| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司债务融资工具获准注册的公告 一、招商公路债务融资工具注册自本通知书落款之日起 2 年内有效，由招 商银行股份有限公司主承销。 二、招商公路在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、 中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行 相关产品，每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等 要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第八次会议，会议审 议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并经公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过。详情请见于 2023 年 5 月 23 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司作为联合体参与 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 乍嘉苏高速改扩建工程投资人招标的关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2023 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司作为联合体参与乍嘉苏高 速改扩建工程投资人招标的关联交易议案》。2023 年 7 月 31 日，招商公路收到 嘉兴市交通工程建设管理服务中心通知，公司作为联合体成员方成为乍嘉苏高速 改扩建工程的中标人。详情请见刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会，业绩说明会采用网络直播面向所有投资者 [1] - 参与单位及人员包括兴业证券王春环、华泰自营李艳光等多家机构人员 [1] - 活动时间为2023年9月5日，线下14:00 - 15:00，线上15:30 - 16:30 [1] - 线下地点为公司会议室，线上网络直播地址为价值在线（www.ir - online.cn） [1] - 上市公司接待人员包括董事长白景涛、总经理杨旭东等 [1] 业绩情况 - 2023年半年度报告显示，公司实现营业收入42.83亿元，同比增长20.23%；归母净利润28.11亿元，同比增长19.43%；扣非归母净利润27.9亿元，同比增长37.95%；基本每股收益0.4398元/股，同比增长20.99%，主要经营业绩指标创历史新高 [3] 项目影响 - 京津塘高速改扩建期间预计收入受部分影响，公司将采取措施减少影响，改扩建完成通车后预计收入稳步增长 [3] 路产收购途径 - 央企间合作，公司是行业内唯一央企公路上市公司，路网广，路产经营范围不受区域限制 [3] - 与省交投合作，参股行业内四分之三公路上市公司，与各省交投竞合并存 [3] - 与民营企业合作，市场化属性强，能把握民营企业优质路产退出机会 [4] 可转债情况 - 公司将可转债定位于偏股型转债，2023年初至今市值走势良好，正股价逐步满足转股需求，可转债转股价格为7.87元/张，正股收盘价为9.84元/股，公司将助力转债转股 [4] 未来发展方向 - 坚持以高速公路为主的基础设施投资与运营，培育“高速公路 + 业务” [4] - 升级运营管理体系，完善组织，建设公路数字化运营管理平台 [4] - 结合高速公路转型升级，聚焦智能交通领域，探讨培育相关企业 [4] 业务发展计划 - 智慧交通及交通科技围绕平台资产，以智慧运营为主题，以提升主业、打造产业为主线，以创新投资和研发为手段，实现基础设施数字化运营和技术产品输出，建立产品、服务体系 [4] 行业地位及路产情况 - 公司是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商 [5] - 截至2023年6月30日，投资经营总里程达13,060公里，覆盖22个省、自治区和直辖市；权益里程达3,659公里，参股15家优质公路上市公司；管理收费公路项目26条，管理里程达2,008公里，分布于15个省、自治区和直辖市 [5] 经营情况及其他问题回复 - 今年以来公路客货运输恢复良好，暑期车流量持续恢复 [5] - 公司剩余路产平均年限约为14年，京津塘高速正在推进改扩建 [5] - 公司无中吉乌铁路相关业务，未入股相关企业 [5] - 公司正在积极推进亳阜REITS项目，相关事项已通过审议，后续关注公司公告 [5]

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（债 券简称：22招商公路MTN002，债券代码：102282074）付息工作的顺利进行，现 将有关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二 期中期票据 | | 债项简称 | 22招商公路MTN002 | | 债项代码 | 102282074 | | 发行金额 | 人民币20亿元 | | 起息日 | 2022年9月13日 | | 发行期限 | 3+N年 | | 债项余额 | 人民币20亿元 | | 偿还类别 | 利息支付 | | 本计息期债项利率 | 2.82% ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、王景律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2023-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2023 年 8 月 12 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第四 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 8 月 3 ...

公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司。 2、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续 期公司债券（第二期）（品种二）。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-67 债券代码：149262 债券简称：20 招路 Y3 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二） 不行使发行人续期选择权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或""发行人） 于 2020 年 10 月 16 日至 10 月 19 日发行招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)（品种二）（以下简称"本期债券"，债 券简称：20 招路 Y3，债券代码：149262），根据《招商局公路网络科技控股股份 有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》，本期 ...

公司基本情况 - 公司未来发展战略和经营计划不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件存放于董事会办公室[6] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司发布了2023年半年度报告[7] - 公司股票代码为001965，股票简称为招商公路[9] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为42.83亿元，同比增长20.23%；净利润为28.11亿元，同比增长19.43%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长62.97%[12] - 公司自2023年1月1日施行新准则，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司报告期存在非经常性损益项目，合计金额为2068.64万元[17] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[18] 公司业务概况 - 公司旗下招路通是招商公路运营管理平台[8] - 公司还涉及招商新智、行云数聚、央广交通等多个子公司[8] - 公司主营业务类型包括施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等[22] - 公司投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司、从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司等[22] - 公司智能交通业务涵盖智慧收费、智慧运营、交通广播、电子发票、ETC综合服务、智慧城市、智能管养等多个领域[22] 公司发展战略 - 公司已成为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商[30] - 公司管理的收费公路项目共计26条，管理里程约2,008公里，多处于国家主干线，盈利能力优异，成长稳定[32] - 公司借助招商交科的科研实力和技术积累，致力于发展交通科技[34] - 公司在智慧运营管理方面具有突出的创新能力，推动了高速公路行业的供给侧结构性改革和管理运营体制改革[35] 公司股权结构 - 公司股份支付计入所有者权益的金额为525.00元[141] - 公司利润分配中提取盈余公积为0.00元[141] - 公司对所有股东的分配比例为52.6%[146] - 公司在财报电话会议中提到了其他所有者权益内部结转的情况[146] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元，同比增长62.97%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加34.23亿元，增长幅度为33.20%[44] - 现金及现金等价物净增加额同比增长为981.53%，达到3,770,906,892.88元[45] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为398.71亿[138]

招商局公路网络科技控股股份有限公司 我们认为，公司控股子公司之间提供担保是为企业发展提供必要的支持，符 合公司经营实际和整体发展战略，公司对控股子公司的经营状况及偿还债务能力 有充分的了解，其风险处于可控范围。该担保行为不存在损害公司利益以及侵害 中小股东利益的行为和情况。 二、关于调整公司股票期权行权价格的独立意见。 我们认为，本次股票期权行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《股票期权激励计划》等规定，本次行权价格调整已取得公司 2019 年第 二次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。我们同意调整公司股票期权行权价格的议案。 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修 订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见 根据中国 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格 及第二个行权期行权条件未成就的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二三年八月 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）作为招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司或招商公路）的法律顾问，接受公司的委托，就公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及第二个行权期行权条件未成就事项（以下简 称本次调整等事项），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件和《招商局公 路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《招商局公路 ...