业绩总结 - 2024年1 - 6月公司净利润125,441,522.35元[1] - 年初未分配利润736,031,436.93元[1] - 期内已完成利润分配54,000,000.00元[1] 利润分配 - 2024年半年度预案每10股派5元（含税）[2] - 拟派现总额54,000,000.00元（含税）[2] - 预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[1][3] 股本情况 - 截至2024年6月30日总股本108,000,000股[2] 可分配利润 - 截至2024年6月30日可供分配利润807,472,959.28元[1]

股东大会时间 - 2024年9月12日14:30召开现场会议[2] - 2024年9月12日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 会议地点及登记 - 现场会议在江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室召开[9] - 现场登记时间为2024年9月11日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[14] - 其他方式登记须在2024年9月11日16:30前送达或传真至公司[15] 投票信息 - 网络投票代码为361332，投票简称为锡装投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[29] 提案情况 - 提案1.00、2.00、3.00须三分之二以上同意通过，提案4.00须二分之一以上同意通过[12] - 股东大会提案包括总议案及多项议案[36] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[39]

激励计划基本信息 - 激励对象为公司（含分公司和控股子公司）董事、高级管理人员等[13] - 拟授予限制性股票数量为250.00万股，约占公司股本总额10,800.00万股的2.31%[20] - 首次授予200.00万股，约占公司股本总额的1.85%，占拟授予总数的80.00%[20] - 预留50.00万股，约占公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的20.00%[20] - 有效期最长不超过60个月[21] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股11.79元[30] 时间安排 - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[22][23] - 授予日与首次解除限售日间隔不得少于12个月[24] 解除限售比例 - 首次授予部分限制性股票三个解除限售期的解除限售比例分别为40%、30%、30%[26] - 若预留部分在2024年9月30日前授予，三个解除限售期比例为40%、30%、30%；之后授予为50%、50%[26] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核，以2023年归母净利润或扣非归母净利润为基数，2024年增长率不低于15%，2025年不低于30%，2026年不低于45%[41] 未来展望 - 公司未来三年将发挥综合竞争优势，提升产品市场份额，优化结构，促进产业升级[46] 其他要点 - 公司主要从事金属压力容器相关业务，产品应用于多领域，是众多大型企业集团合格供应商[46] - 激励计划实施需锡装股份股东大会审议通过[69]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.66亿元，同比增长21.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长23.33%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比增长46.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1418.68万元，同比下降20.88%[11] - 基本每股收益为1.1615元/股，同比增长23.33%[11] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比增长0.81%[11] - 公司总资产为33.28亿元，同比下降1.59%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为22.83亿元，同比增长3.28%[11] - 公司2024年上半年营业总成本为511,850,511.46元，同比增长13.4%[103] - 公司2024年上半年净利润为125,441,522.35元，同比增长23.3%[103] - 公司2024年上半年研发费用为24,709,355.56元，同比增长18.3%[103] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为503,439,672.04元，同比下降5.5%[105] - 公司2024年上半年基本每股收益为1.1615元，同比增长23.3%[104] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为467,572,277.92元，同比下降0.9%[105] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为91,381,760.00元，同比增长19.6%[105] - 公司2024年上半年利息收入为19,592,765.97元，同比增长312.4%[103] - 公司2024年上半年信用减值损失为-13,754,688.61元，同比增加120.2%[103] - 公司2024年上半年资产减值损失为-1,484,172.69元，同比减少135.1%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,186,849.32元，同比减少20.9%[106] - 投资活动现金流入小计为202,995,137.54元，同比减少79.8%[106] - 投资活动现金流出小计为340,577,130.22元，同比减少70.9%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,950,000.00元，同比减少37.6%[106] - 期末现金及现金等价物余额为967,235,534.48元，同比减少48.4%[106] - 归属于母公司所有者权益为2,210,704,432.61元，同比增加3.3%[107] - 本期综合收益总额为125,441,522.35元，同比增加71.4%[107] - 本期利润分配为-54,000,000.00元，同比减少100%[107] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,146,396,662.77元[111] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为1,243,608.57元[111] - 公司2024年上半年综合收益总额为101,709,562.28元[110] - 公司2024年上半年资本公积转增资本28,000,000元[111] - 公司2024年上半年期末未分配利润为686,736,227.84元[111] - 公司2024年上半年期末盈余公积为7,617,144.74元[111] - 公司2024年上半年期末资本公积为1,304,043,290.19元[111] - 公司2024年上半年期末股本为108,000,000元[111] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为649,791.15元[111] - 公司2024年上半年期末一般风险准备为40,000,000元[111] 利润分配 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 2024年1-6月公司实现净利润125,441,522.35元，加上年初未分配利润736,031,436.93元，扣除本期提取的法定盈余公积0.00元，扣除2024年1-6月期内已完成的利润分配54,000,000.00元，截至2024年6月30日实际可供分配的利润为807,472,959.28元[68] - 公司2024年半年度利润分配预案：以实施2024年半年度权益分派时股权登记日登记在册的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本[68] - 截至2024年6月30日，公司总股本为108,000,000股，拟派发现金红利总额为54,000,000.00元（含税）[68] - 公司2024年半年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为18,503.26元[13] - 计入当期损益的政府补助为5,184,449.18元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3,110,438.35元[13] - 其他营业外收入为-2,053,764.80元[13] - 非经常性损益合计为5,320,682.09元[14] 业务模式与行业表现 - 公司主要业务为金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务[16] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户需求采取订单式服务的方式组织生产[22] - 公司采用直接销售的模式，销售部门负责客户的开发及维护[24] - 公司产品生产周期通常为6-12个月，部分复杂产品制造周期超过12个月[30] - 石油及石油化工行业收入为370,663,422.66元，同比增长54.85%，占营业收入比重55.65%[39] - 基础化工行业收入为159,383,477.97元，同比增长111.07%，占营业收入比重23.93%[39] - 太阳能行业收入为124,130,973.53元，同比下降40.43%，占营业收入比重18.64%[39] - 换热容器产品收入为507,794,957.58元，同比增长59.44%，占营业收入比重76.24%[39] - 外销收入为186,726,946.57元，同比增长70.99%，占营业收入比重28.04%[39] 研发与投资 - 公司研发投入为24,709,355.56元，同比增长18.32%[39] - 报告期投资额为59,657,959.98元，较上年同期下降13.48%[46] - 年产12,000吨高效换热器生产建设项目累计投入131,131,580.81元，项目进度为73.76%[47] - 生产物料配送中心—研发办公楼项目累计投入10,026,073.52元，项目进度为16.71%[47] - 公司募集资金总额为1,198,000,000元，募集资金净额为1,100,000,000元[51] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金863,667,397.18元，募集资金余额为251,951,497.15元[52][54] - 年产12,000吨高效换热器生产建设项目投资进度为43.43%，预计2024年9月30日达到预定可使用状态[55] - 年产300台金属压力容器及其配套建设项目已100%完成投资，实现效益1,610.46万元[55] - 公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金8,000万元[56] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款20,000万元尚未到期[57] - 公司募集资金余额为25,195.15万元，其中5,195.15万元为活期存款[57] - 公司首发募投项目12,000吨高效换热器生产建设项目预计2024年9月完成建设[62] 风险与挑战 - 公司下游多晶硅行业投资减少，可能导致该领域订单量显著下降[61] - 公司境外业务拓展受地缘政治及当地政治环境等因素影响[62] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能导致行业企业通过非理性压价获取订单[62] - 公司毛利率可能受技术复杂程度、市场环境等多方面因素影响而下降[64] - 公司计划通过提升高通量换热器等高附加值产品销售占比来应对毛利率下降风险[64] 股东与股权结构 - 公司实际控制人曹洪海持股比例为59.06%，持有63,787,500股普通股[88] - 股东邵雪枫和惠兵各持股7.97%，分别持有8,606,250股普通股[88] - 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金持股1.39%，持有1,500,000股普通股[88] - 中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金持股0.93%，持有1,000,000股普通股[88] - 招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金持股0.93%，持有1,000,000股普通股[88] - 招商银行股份有限公司－华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金持股0.34%，持有370,270股普通股[91] - 招商银行股份有限公司－浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金持股0.33%，持有360,190股普通股[91] - 股东钟珊持股0.25%，持有270,535股普通股[91] - 股东邵琮元持股0.20%，持有219,842股普通股[91] - 公司前10名无限售流通股股东之间及与前10名股东之间是否存在关联关系未知[93] 环境与社会责任 - 公司生产经营过程中主要污染物为废气、工业废水、生活污水、一般固体废物及危险废物，各污染物检测项目实际排放均未超过排放限值[71] - 公司制定了《环境因素识别、评价和重要环境因素控制程序》和《环境保护管理制度》，并组织各部门有关人员进行环境因素的识别、汇总、评价[71] - 公司积极承担多维度社会责任，促进社会和谐发展，诚信对待和保护银行及其它债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权利[72] - 公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，按照国家安全生产法律法规要求建立健全安全管理体系[73] 会计政策与财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[76] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[77] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[77] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[78] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[79] - 公司2023年度向关联方无锡爱德旺斯科技有限公司采购VOCs废气处理设备，预计采购总金额不超过528万元[80] - 公司2023年度已向关联方支付预付款96万元，本报告期支付进度款96万元[80] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》[115] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[116] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[117] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[118] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[120] - 公司采用人民币为记账本位币[121] - 公司将单项计提金额占应收账款总额1%以上且金额超过100万元的应收账款认定为重要[122] - 公司将单项在建工程金额占资产总额0.10%以上且金额超过500万元的在建工程项目认定为重要[123] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法进行了详细规定[124][125] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[129] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则进行确认、计量和列报[130] - 子公司少数股东权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额在合并财务报表中单独列示[130] - 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[131] - 处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[131] - 分步处置子公司股权投资直至丧失控制权的交易，若属于一揽子交易，则作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[132] - 购买子公司少数股权时，新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积[133] - 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积[133] - 合营安排根据结构、法律形式及合同条款等因素分为共同经营和合营企业[134] - 共同经营中，公司确认单独持有的资产和负债，并按份额确认共同持有的资产和负债[135] - 现金及现金等价物包括库存现金和可以随时用于支付的存款，且需满足期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的条件[137] - 外币业务在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币记账[138] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[138] - 金融资产或金融负债的摊余成本通过实际利率法计算，扣除已偿还本金和累计摊销额[139] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[140][141] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分应收票据及应收账款、其他应收款等[141] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益[142] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[143] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[143] - 混合合同包含嵌入衍生工具时，可整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具[144] - 公司金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[145] - 交易性金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[145] - 公司指定部分金融负债为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以消除或减少会计错配[145] - 财务担保合同在初始确认后按照损失准备金额和初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行计量[146] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产已转移[147] - 金融负债终止确认条件为现时义务已解除或合同条款实质性修改[147] - 金融资产转移时，公司评估保留风险和报酬的程度，分别处理终止确认或继续确认[148] - 金融资产部分转移且满足终止确认条件时，账面价值按相对公允价值分摊[149] - 存在活跃市场的金融资产或负债以活跃市场报价确定公允价值[150] - 不存在活跃市场的金融资产或负债采用估值技术确定公允价值[150] - 公司对金融工具的信用风险进行三阶段评估，分别计量损失准备并确认预期信用损失[152] - 公司对金融工具的信用风险显著增加进行评估时，考虑债务人经营成果、监管环境、担保物价值等因素[152] - 公司对已发生信用减值的金融资产进行减值处理，确认信用损失的证据包括债务人财务困难、违约等[154] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测[154] - 公司对应收票据的预期信用损失进行组合评估，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两类[157] - 银行承兑汇票的信用损失风险极低，参考历史信用损失经验计量坏账准备[157] - 商业承兑汇票存在一定信用损失风险，参考历史信用损失经验计量坏账准备[157] - 公司对金融资产及金融负债在满足条件时以净额在资产负债表内列示[156] - 公司对金融工具的信用损失准备增加或转回金额计入当期损益[152] - 公司对金融工具的预期信用损失计量方法反映无偏概率加权平均金额、货币时间价值等因素[154] - 公司对应收账款的预期信用损失采用组合计提方法，依据信用风险特征划分为若干组合，计算预期信用损失[158] - 应收款项融资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，到期期限在一年内的列示为应收款项融资[159] - 公司对其他应收款的预期信用损失采用与应收账款相同的确定方法及会计处理方法[160] - 合同资产的预期信用损失采用组合计提方法，依据信用风险特征划分为若干组合，计算预期信用损失[161] - 存货发出计价方法采用月末一次加权平均法[162] - 存货盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[163] - 存货跌价准备的计提方法为按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整[164] - 长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] - 《2024年半年度报告》等报告8月28日披露[3][4][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8月28日披露[6][7] - 公司将于2024年9月12日召开第一次临时股东大会[13] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案每10股派现金红利5元，拟派现5400万元[8][9] - 截至2024年6月30日，公司总股本为1.08亿股[9] - 利润分配预案待股东大会通过后2个月内实施[10]

募集资金情况 - 2022年9月7日发行2000万股普通股，募集资金11.98亿元，净额11亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目8.6366739718亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2.5195149715亿元[3] 资金使用情况 - 2024年半年度，闲置募集资金现金管理未到期金额2亿元[7] - 截至2024年6月30日，募投项目使用8.6366739718亿元，理财投资2亿元[8] - 截至2024年6月30日，利息与收益1561.889433万元[8] 项目投资情况 - 截至2024年6月30日，年产12000吨高效换热器项目使用1.8144379718亿元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目使用6.022236亿元[8] - 年产12000吨高效换热器项目投资进度43.43%[15] - 年产300台金属压力容器项目投资进度100%，本报告期效益1610.46万元[15] - 补充营运资金项目投资进度100%[15] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或转让、置换情况[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0[15] - “年产12000吨高效换热器生产建设”项目进度慢有原因[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年8月27日13:00召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过[4][6][8][9] 信息披露 - 相关报告及公告于2024年8月28日在巨潮资讯网披露[4][6][9][11] 激励计划 - 监事会认为激励计划拟激励对象名单公示程序合规[11]

激励计划进展 - 2024年8月5日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年8月6日披露激励计划相关文件[2] - 2024年8月6日至17日公示激励对象[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查资料后认为激励对象符合条件[6] - 监事会认为公示程序合规、主体资格有效[7]

基本信息 - 公司股票于2022年9月20日在深交所上市，代码001332[10] 股权激励计划 - 2024年8月5日，公司审议通过《限制性股票激励计划（草案）》[13] - 激励对象为公司董事、高管、中层及重要业务/技术人员，共31人，占员工总数3.09%[16][17] - 拟授予限制性股票250万股，占股本总额2.31%，首次授予200万股，预留50万股[20] - 董事张云龙获授5万股，财务总监徐高尚和副总经理顾松鹤各获授13万股[23] - 中层及重要业务/技术人员获授169万股[23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 首次授予权益在股东大会通过后60日内进行，预留部分授予日在12个月内确认[25] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[26] - 首次授予分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[27] - 若预留部分2024年9月30日前授予，解除限售比例40%、30%、30%；之后授予，比例50%、50%[27][28] - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[28] - 首次授予限制性股票授予价格为每股11.79元[31] - 预留部分授予价格与首次授予相同[33] - 授予条件要求公司财报和内控审计无否定或无法表示意见等[35] - 授予条件要求激励对象最近12个月内未被认定不适当人选等[37] - 解除限售条件与授予条件中公司相关情形要求一致[38] - 激励对象若出现6种情形之一，已获授未解除限售的股票由公司回购注销[40] - 2024 - 2026年分年度对公司业绩指标考核[41] - 2024年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于15%之一[41][42] - 2025年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于30%之一[42] - 2026年首次授予及9月30日前授予的预留股票，归母或扣非归母净利润增长率不低于45%之一[42] - 2024年9月30日后授予的预留股票，第一个解除限售期归母或扣非归母净利润增长率不低于30%之一[42] - 2024年9月30日后授予的预留股票，第二个解除限售期归母或扣非归母净利润增长率不低于45%之一[42] 程序与合规 - 2024年8月5日，多会议审议通过激励计划相关议案，关联董事回避表决[49][50] - 2024年8月6 - 17日，公司内部公示激励对象姓名和职务，公示期超10天[50] - 监事会审核激励对象名单，股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[51] - 激励计划需股东大会以特别决议方式审议通过[53] - 激励对象认购资金为自筹，公司不为其提供财务资助[55] - 激励计划规定内容符合法律规定，不存在损害公司及股东利益情形[56] - 公司具备实施激励计划主体资格，激励对象确定依据和范围符合规定[57] - 公司已履行现阶段法定程序及信息披露义务，待股东大会审议通过后实施[58]

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024 无锡化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会 议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象， 需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他 与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审 议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...