证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2） ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议2025年11月20日召开，通知11月14日发出[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[2] - 拟对《公司章程》部分条款修订，调整监事会架构[2] - 修订议案需提交股东会审议，相关公告11月21日刊登[2]

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-038 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日在公 司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长 邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司第二届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邓丽琴女士、 曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人。上述非独 ...

公司客户关系与业务运营 - 公司与主要客户建立了长期且稳定的合作关系 这种关系基于双方的信任与默契以及公司在产品质量、服务水平和创新能力等方面的持续努力 [2] - 公司在深化与既有客户合作的同时 也持续拓展新客户 不断优化客户结构以增强市场竞争力 [2] 公司发展战略与未来规划 - 公司各项业务运营态势良好 [2] - 公司后续将继续深化业务布局 拓展优质客户资源 丰富产品种类 [2] - 公司后续将推动降本增效 优化生产工艺与流程 提升市场竞争力 以实现持续稳健发展 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数约为2.01万户 [1]

公司股价与经营状况 - 公司股票价格波动受宏观经济、市场环境、行业状况等多因素影响 [2] - 当前公司经营状况保持稳定，管理层密切关注股价波动 [2] - 公司坚信提升内在价值与经营业绩是市值管理的根本 [2] 公司发展战略与运营 - 公司抓住汽车行业发展机遇，持续优化业务布局 [2] - 公司致力于提高运营效率、增强核心竞争力，着重提升内在价值与经营业绩 [2] - 公司不断完善治理水平，优化法人治理结构，保证决策科学透明，为长期稳定发展夯实基础 [2] 投资者关系管理 - 公司强化投资者关系管理，积极与投资者沟通交流、传递发展信息 [2] - 公司旨在增强投资者信心，提高市场认可度与价值创造能力 [2] - 公司目标是为股东创造可持续的回报 [2]

公司合作关系 - 公司明确表示目前与海马汽车没有合作关系 [1]

汽车零部件业务运营状况 - 公司现阶段汽车零部件业务的在手订单较为充足 [1] 收购事项的战略意义 - 公司收购法格霭德兰汽车配件（昆山）有限公司52%股权 [1] - 该收购有助于优化产业布局并丰富产品种类 [1] - 收购将增强公司产品的市场竞争力并为股东创造持续且稳定的回报 [1] 机器人相关业务进展 - 公司前期已针对机器人相关业务开展了一定的人才储备工作 [1] - 目前机器人相关业务正依照既定计划稳步推进 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2010年6月7日，于2023年2月27日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为安徽省滁州市，办公地址为江苏省苏州市 [1] - 公司是汽车冲压零部件领域的重要企业，具备较强的模具开发能力 [1] - 公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售 [1] - 公司所属申万行业为汽车 - 汽车零部件 - 其他汽车零部件 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入27.09亿元，行业排名13/55，高于行业平均数21.5亿元和中位数12.83亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为1.92亿元，行业排名12/55，高于行业平均数1.29亿元和中位数7830.98万元 [2] - 2025年上半年公司实现营业收入17.34亿元，同比增长13.15% [6] - 2025年上半年公司归母净利润为1.57亿元，同比下降28.53% [6] - 业绩承压受部分客户销量波动、行业竞争加剧等因素影响 [6] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为28.44%，去年同期为19.00%，低于行业平均40.56% [3] - 2025年三季度公司毛利率为15.68%，去年同期为22.12%，低于行业平均21.56% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为曹达龙 [4] - 董事长邓丽琴女士薪酬从2023年的110万增加至2024年的134.4万，增加了24.4万 [4] - 总经理蒋建强先生薪酬从2023年的128.37万增加至2024年的140.5万，增加了12.13万 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为2.34万，较上期增加20.62% [5] - 户均持有流通A股数量为3369.37，较上期减少17.10% [5] 机构持股与业务展望 - 鹏华动力增长混合(LOF)（160610）位居第五大流通股东，持股87.25万股，相比上期增加25.17万股 [5] - 南方中证1000ETF（512100）位居第六大流通股东，持股84.97万股，相比上期减少5500股 [5] - 华夏中证1000ETF（159845）位居第九大流通股东，持股50.64万股，相比上期增加700股 [5] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [5] - 公司积极拓展新兴业务，一体化压铸业务预计2025年下半年起逐步进入大规模量产期 [6] - 2025年6月12日，公司通过全资子公司昆山达亚收购昆山法格霭德兰52%股权，完善业务布局 [6] - 公司是大型一体化压铸领域率先量产企业，已在多地布局生产线 [7] - 预计2025年下半年起逐步大规模量产，2026年产能利用率大幅提升 [7]

公司概况与财务表现 * 公司为多利科技[1] * 2025年前三季度营业收入27.09亿元，同比增长8.92%[4] * 2025年前三季度净利润1.92亿元，同比下降43.93%[4] * 2025年前三季度综合毛利率15.68%，同比下降6.43个百分点[4] * 第三季度单季营业收入9.75亿元，环比增长13.13%[4] * 第三季度单季归母净利润3,421万元，环比下降44.94%[4] * 第三季度单季综合毛利率12.17%，同比下降9.38个百分点[4] 第三季度业绩下滑原因 * 主要客户领跑对多利科技进行大幅度价格调整，在之前降价五六个百分点基础上又进一步降价十几个百分点，导致严重亏损[5] * 公司根据历史售价对存货计提跌价准备近1,000万元[5] * 为保障未来客户订单交付，六安子公司新增约500名员工，导致短期内管理费用和用工成本增加，影响毛利率[5] 主要客户业务情况与展望 **特斯拉业务** * 第三季度销售额3.25亿元，前九个月累计销售额8.9亿元[6] * 预计第四季度订单排期分别为7.4亿、8.3亿和8.5亿，总体比第三季度略好，有约10%的增长[6] * 特斯拉可能推出新车型，但具体情况不确定[6] * 目前没有计划在欧洲市场与特斯拉合作配套[8] **领跑客户业务** * 2025年预计从领跑获得收入约9.5亿元[11] * 2026年预计从领跑获得收入15-16亿元，主要受益于一体化压铸进展[11] * 领跑欧洲新项目（如B平台）不受当前价格调整影响，报价相对理性[9] * 价格调整后续仍存在谈判可能性，公司将展示亏损数据以争取合理价格[7] * 与博俊在领跑项目上无直接竞争，博俊负责D平台和B平台，多利科技专注C平台[10] **理想汽车业务** * 理想汽车将在2026年第一季度切换W04车型至I6车型，单车价值量将从1,100-1,200元增加到2,500元左右[12] * 理想汽车11月和12月订单量达到2.5万台套，带来增量空间[12] **其他客户** * 乐道车型10月至12月排产分别为1.5万台套、1.8万台套和1.8万台套，比七八九月份增加很多[22] * ES8车型排产量也有所上升[22] 战略发展与并购 **爱德兰收购** * 爱德兰收购预计2025年年底完成股权交割[14] * 资金支付计划在11月中旬进行，并表最快12月完成[14] * 收购有望切入特斯拉供应链，提高技术成熟度[2] **机器人领域策略** * 公司倾向于通过外延并购而非自研方式进入机器人领域，以加快速度[16] * 正在寻找合适标的，希望能切入特斯拉供应链[3] * 在关节总成方面，2025年年底整个关节模组的几个样品都会出来[17] * 未来并购方向包括减速器、四杠等关键模组，以增强技术实力[17] **欧洲市场拓展** * 欧洲合资公司初期设立目的是配合领跑进入欧洲市场，为其规划中的五个车型（如B10、B05）提供配套[15] * 欧洲市场投资约5亿元，公司占70%股份，投入3亿多元[20] * 领跑项目规划2026年八九月份开始小批量生产，预计销售收入两三个亿，2027年销售收入测算为两个亿[20] * 短期内不会追加资本开支，将根据订单情况决定[20] * 计划拓展其他欧洲车企客户，但目前主要以服务领跑和赛兰蒂斯为主[15] * 海外项目盈利水平可能优于国内市场，因为国内成本优势明显，70%零部件可从国内采购运至欧洲总成[21] 产能与成本 **产能与资本开支** * 公司目前新增投资不会太大[19] * 金华第三期工程已基本完成，后期投资较少[19] * 金坛和上海临港地区预计投资金额不超过两个亿[19] * 前期未转入固定资产的在建工程约为6亿元，包括土地、厂房等，将在2026年或后年逐步进入折旧摊销阶段[19] **成本与竞争** * 友商能够以低价拿下项目并保持利润，可能因其成本结构（如折旧摊销、原材料成本）存在差异[13] * 公司已尽力控制成本，但难以达到友商低价水平，计划通过公开三季度报表后与客户沟通解释成本结构[13] 第四季度与未来展望 * 特斯拉第四季度排产计划比第三季度增加5%~8%[22] * 理想汽车I6车型11月、12月排产量约2.5万台套，每台单车价值2,500元左右，带来增量[22] * 领跑方面关注价格回调情况，如果毛利导致亏损，公司态度坚决，会影响未来合作[22] * 快速上量过程中毛利率可能会有所牺牲，但不会亏损[22]