股权结构变动 - 控股股东及关联方解除限售股份数量约6754万股 占公司总股本比例65.47% [1] - 涉及股东包括实际控制人张化宏 曾红英 曾晖及持股5%以上股东上海跃好企业管理合伙企业 [1] - 限售期为自首次公开发行并上市之日起42个月 上市流通日期为2025年8月28日 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入构成中新能源业务占比61.4% 传感类产品占比38.52% [1] - 其他业务收入占比0.07% [1] 市值数据 - 公司当前市值31亿元 [2]

股本情况 - 首次公开发行前总股本55,080,000股，发行后总股本73,440,000股[3] - 2022年以73,440,000股为基数每10股以资本公积金转增4股，总股本增至102,816,000股[5] - 2023年授予60.00万股限制性股票，总股本增至103,416,000股[5] - 2024年回购注销24.624万股限制性股票，总股本减至103,169,760股[6] - 截至公告日，总股本103,169,760股，有限售条件流通股占65.81%，无限售条件流通股占34.19%[6] 限售股份 - 本次解除限售股东4名，解除限售股份67,544,400股，占总股本65.47%[2][14] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月28日[14] - 本次实际可上市流通股份数量为22,241,100股[15] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前占比65.81%，变动后占比44.25%[20] - 高管锁定股变动前数量为0，变动后占比43.91%[20] - 首发前限售股变动前占比65.47%，变动后数量为0[20] - 无限售条件流通股变动前占比34.19%，变动后占比55.75%[20] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，减持每年不超25%[8] - 公司合伙人担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[9] - 公司董监高减持公开发行股票前已发行股份，每年不超25%，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[9] - 张化宏等对招股说明书真实性等承担法律责任，有虚假问题将督促回购新股、赔偿损失[10] - 张化宏等承诺规范和减少关联交易，避免占用公司资金[11] - 张化宏等承诺避免同业竞争，出现竞争按多种方式退出[11] 股价情况 - 2022年4月25日至5月25日，公司股票上市后6个月内连续20日收盘价低于38.61元/股[9][10] - 因股价低于发行价，部分股东股份锁定期延长6个月[9][10]

股本变动 - 公司首次公开发行前总股本 5508 万股，发行 1836 万股后变为 7344 万股[2] - 2022 年以 7344 万股为基数每 10 股转增 4 股，总股本增至 10281.6 万股[2] - 2023 年授予 73 名激励对象 60 万股限制性股票，总股本增至 10341.6 万股[3] - 2024 年回购注销 24.624 万股限制性股票，总股本减至 10316.976 万股[3] 限售股解禁 - 本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 8 月 28 日[6] - 本次解除限售股份数量为 6754.44 万股，占总股本 65.47%[7] - 本次申请解除限售股东 4 名，实际可上市流通 2224.11 万股[8][9] - 本次变动后，限售股 4565.706 万股占 44.25%，流通股 5751.27 万股占 55.75%[12] 股份锁定与减持承诺 - 公司股票上市之日起 36 个月内，股东不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[19] - 锁定期满后，董监高任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%[19] - 减持公司股份前，应提前 3 个交易日公告并履行信息披露义务[19] - 2022 年 4 月 25 日至 5 月 25 日，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日收盘价低于发行价 38.61 元/股，部分股份锁定期延长 6 个月[20] 其他承诺 - 张化宏、曾红英、曾晖对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[21] - 相关方承诺规范和减少关联交易，不占用公司资金，若违反愿担责赔偿[22] - 张化宏、曾红英、曾晖及其近亲属孙玉洁承诺避免同业竞争[22] - 未履行承诺将公开说明原因、道歉并承担相应责任[23]

解禁规模概况 - 下周A股市场将有37只股票面临解禁 合计解禁数量50.68亿股 合计解禁市值924.68亿元 周环比增加1.74% [1] 高市值解禁个股 - 徐工机械解禁市值319.08亿元 解禁数量35.69亿股 均为定向增发机构配售股份 将于8月29日解禁 [2][3] - 大族数控解禁市值316.47亿元 解禁数量3.59亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月28日解禁 [2][3] - 容百科技解禁市值57.07亿元 解禁数量2.50亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月25日解禁 [2][3] 流通盘变化显著个股 - 大族数控解禁比例84.39% 解禁后流通盘将增加576.53% [10][11] - 宣泰医药解禁比例68.61% 解禁后流通盘将增加218.53% [10][11] - 宏英智能解禁比例65.47% 解禁后流通盘将增加191.50% [10][11] - 佳力奇解禁比例39.33% 解禁后流通盘将增加157.33% [10][11] - 成电光信解禁比例47.30% 解禁后流通盘将增加90.89% [10][11] - 振华风光解禁比例43.04% 解禁后流通盘将增加75.57% [10][11] 股东收益情况 - 徐工机械解禁股东浮盈比例超80% 合计浮盈金额超140亿元 定增发行价5.55元/股 当前股价8.94元/股 [3][4] - 大族数控上市以来后复权股价相较发行价累计涨超20% 当前股价88.13元/股 [7] 解禁股份类型分布 - 14只股票解禁比例不足1% 包括沃尔德、汇隆活塞、合康新能等 [11] - 主要解禁类型为定向增发机构配售股份和首发原股东限售股份 [3][11]

公司业务进展 - 液冷储能相关产品已实现批量应用 [2] - 在数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术 [2] - 产品暂未应用于液冷服务器领域 [2] 产品技术优势 - 液冷储能系统具有高安全性、高转换效率和长寿命等显著优点 [2] - 持续在数据中心等高要求场景推广全浸没式液冷产品 [2]

公司产品布局 - 公司暂无产品应用于脑机领域 [1] 技术发展关注 - 公司表示会继续关注脑机领域的前沿技术发展 [1]

公司业务发展 - 公司部分智控产品可适用于人形机器人 [1] - 相关产品目前尚未实际应用 [1] - 相关产品正处于积极研发阶段 [1]

液冷储能产品应用 - 公司液冷储能相关产品已实现批量应用，主要应用于数据中心场景 [1] - 数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术 [1] - 液冷储能产品具有高安全性、高转换效率和长寿命等显著优点 [1] 技术应用领域 - 液冷储能和液冷服务器是液冷技术在不同产品上的应用 [1] - 公司暂未将液冷技术应用于液冷服务器领域 [1] 市场推广策略 - 公司将持续在数据中心等高要求场景推广全浸没式液冷产品 [1]

公司业务布局 - 宏英智能主要布局算力中心的浸没式液冷储能 [1] - 公司暂未布局液冷服务器 [1] - 液冷储能相关产品已实现批量应用 [1] 技术应用场景 - 公司在数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术 [1]

公司产品与技术 - 公司的液冷储能相关产品已实现批量应用，采用全浸没式液冷储能技术 [2] - 液冷储能产品及系统具有高安全性、高转换效率和长寿命等显著优点 [2] - 液冷储能和液冷服务器是液冷技术在不同产品中的应用，公司暂未将技术应用于液冷服务器 [2] 应用场景 - 公司在数据中心等高要求场景下推广全浸没式液冷产品 [2] - 液冷储能技术在数据中心应用场景下表现突出 [2]