会议安排 - 2024年9月9日发出召开第九届董事会第二次会议通知[1] - 2024年9月20日会议以现场和通讯结合方式召开[1] 参会情况 - 会议应到董事5人，实到5人，含2名独立董事[1] 议案表决 - 《关于为全资孙公司提供银行授信担保的议案》全票通过[1]

担保情况 - 为新加坡支付公司申请8000万元、香港支付公司申请5500万元和2500万元银行授信担保[3] - 2024年可为子公司提供不超34.60亿元连带责任保证担保[4] - 本次为70%以上负债率子公司担保1.60亿元[5] - 截至2024年8月31日，实际担保余额166,823.35万元，占比26.08%[13] - 董事会审议后，有效担保额度365,354.00万元，占比57.12%[13] - 累计十二个月内对外担保276,000.00万元，占比43.15%[13] 业绩数据 - 新加坡支付公司2024年1 - 6月营收637,619,216.33元，净利润132,348,307.95元[7] - 香港支付公司2024年1 - 6月营收152,867,831.44元，净利润 - 11,360,139.20元[9] 财务状况 - 新加坡支付公司2024年6月30日资产729,972,704.98元，净资产168,455,395.01元[6] - 香港支付公司2024年6月30日资产441,297,402.84元，净资产 - 2,211,465.50元[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年,公司营业总收入36.36亿元,同比下降5.25%,归属于上市公司股东的净利润5.30亿元,同比下降6.15%,业绩符合预期 [1] - 公司业绩波动主要系公司持有的民德电子股价波动以及引入杉昊智能管理团队的少数股权因素影响,剔除上述影响因素,公司2024年上半年实现归母净利润6.48亿元,较去年同期增长21.36% [1] 智能终端集群业务 - 智能终端集群方面,海外业务收入占集群总收入比例达75%,毛利率达40.90%,同比提升2.59个百分点 [1] - 2024H1公司实现智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超过280万台,其中智能POS出货量突破60万台,海外业务收入占比超85% [1] 行业数字化业务 - 行业数字化方面,毛利率44.46%,同比提升2.06个百分点 [1] - 今年上半年公司实现支付服务交易规模约1.07万亿,其中扫码交易笔数与金额占总流水笔数与金额比较去年分别同期提升2.6和4.6个百分点 [1] 数字人民币业务 - 公司已与建设银行、邮储银行、兴业银行等金融机构建立了合作,打通数字人民币的支付通道 [2] - 截止6月末,公司累计为近1.5万家收单商户开通数字人民币服务,月活跃商户近1,000家,每月交易笔数约10万笔 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年营业收入分别为90.30/105.98/123.21亿元,归母净利润分别为12.95/16.39/20.37亿元 [2] - 2024年EPS为1.25元/股,净资产收益率为17.0% [3] - 2024年P/E为9.9倍,P/B为1.7倍 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 盈利能力改善，海外布局加速 - 公司上半年业绩有所波动,主要受投资收益和少数股权因素影响,但剔除影响因素后公司经营业绩保持良好增长态势 [7] - 支付业务模式和商户质量升级,带动公司商户运营及增值服务盈利能力进一步提高 [7] - 智能终端全球化部署取得突破性进展,海外收入占比达75% [8] 新兴业务为公司持续贡献业绩增量 - 在数字人民币、电信运营商数字化服务、人工智能等领域取得进展,为公司带来新的业绩增长点 [10] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持良好增长,给予公司2024年动态PE15-18倍的合理价值区间 [10] - 维持"优于大市"的投资评级 [10]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 报告的核心观点 成本端改善明显 - 24H1公司整体毛利率为43.4%,同比+1.62个百分点 [3] - 商户运营及增值服务/电子支付产品及信息识读产品/行业应用与软件开发及服务毛利率分别为45.3%/40.9%/41.4%,分别同比+4.17个百分点/+2.59个百分点/-5.77个百分点 [3] 持续开拓出海业务 - 海外POS业务收入保持稳健增长,拉美地区依旧占主导地位,收入同比+18%至6亿元 [3] - 公司正积极推动亚太和欧美等地区本地化,实现由代理向本地化直营模式转变 [3] - 中东非地区实现头部客户的持续批量供货,24H1实现收入1.6亿元,整体保持稳定 [3] 商户增值业务表现亮眼 - 24H1商户增值和运营业务收入同比-7.3%至16.7亿元,毛利率同比+4.17个百分点至45.3% [3] - 上半年,公司持续完善商户产品生态体系,为超320万家活跃商户提供经营和金融科技服务,单用户ARPU值达167元 [3] 财务数据总结 营收情况 - 24H1实现营收36.4亿元,同比下滑5.3% [2] - 单Q2实现营收19.0亿元,同比下滑2.2% [2] 利润情况 - 24H1实现归母净利润5.3亿元,同比下滑6.2% [2] - 若剔除持有的民德电子股价波动以及引入杉昊智能少数股权因素影响,公司实现归母净利润6.5亿元,同比+21.4% [2] - 24H1实现扣非归母净利润5.6亿元,同比下滑5.9% [2] - 单Q2实现归母净利润2.8亿元,同比增长6.0% [2] - 单Q2实现扣非归母净利润2.8亿元,同比下滑19.1% [2] 盈利预测 - 预计24-26年EPS为1.13/1.33/1.53元 [4] - 当前股价对应的PE为11/9/8倍 [4]

营业收入及业务发展 - 2024年上半年公司实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[2] - 公司数字支付业务收入占比达到35%，同比增长20%[2] - 公司智能终端设备出货量达到1,500万台，同比增长18%[2] - 公司在EMEA地区的收入占比达到15%，同比增长22%[2] - 公司持续推进OpenHarmony系统生态建设，已有超过500家合作伙伴[2] - 公司KIOSK和POS机业务保持稳定增长，市场占有率分别达到35%和28%[2] - 公司完成对江苏智联公司的并购，进一步拓展智慧城市业务[2] - 公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块[17] - 智能终端集群实现营业总收入15.20亿元，与去年基本持平，海外业务收入占集群总收入比例达75%，毛利率达40.90%，同比提升[19] - 行业数字化集群聚焦线下商业、移动通信等场景，提供基于海量、高频数据应用场景的数字化解决方案[17] - 公司2024年上半年实现营业总收入36.36亿元，同比下降5.25%[18] - 公司在国际市场推动海外业务的本地化部署，加快全球化2.0进程[18] - 公司在国内市场紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，建设数字商业服务生态[18] - 公司全面贯彻全球化 2.0 战略目标，持续布局全球各地区本地化建设工作[20] - 公司在拉美区域依旧占据主导地位，拉美地区销售收入突破 6 亿元人民币，同比增长超 18%[21] - 公司在亚太和欧美等地区本地化步伐加速，正逐步实现由代理向本地化直营模式转变[21] - 公司持续深耕垂直行业场景，重点布局零售、医疗、物流、工业四大领域[23] - 公司在物流与零售领域成功入围多家互联网公司、物流头部企业、第三方支付公司的供应商名录[23] - 公司在医疗领域布局体外检测（IVD）、临床护理配套、医药物流和药品追溯等场景[23] - 公司在工业应用领域持续聚焦新能源、3C 电子和汽配三大主要行业[23] - 公司在亚太地区销售收入同比实现增长 37%，与东南亚头部电商开展合作[24] - 公司通过不断调整供应策略成功通过墨西哥 PDA 产品认证，将推动公司逐步开拓南美市场[24] 数字支付及金融科技 - 公司实现支付服务交易规模约1.07万亿元，其中扫码交易笔数与金额占总流水笔数与金额比较去年分别同期提升2.6和4.6个百分点[26] - 公司为超过320万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，半年度单商户ARUP值达到167元[26] - 公司持续加强大型KA客户项目合作，实现与国药集团和烟草集团的战略级合作，并完成中国移动总公司场景建设入围[26] - 公司累计为近1.5万家收单商户开通数字人民币服务，月活跃商户近1,000家，每月交易笔数约10万笔[27] - 公司金融资产管理余额为26.31亿元，上半年实现营业收入2.57亿元[29] - 公司累计实现运营商数智化服务收入1.73亿元，进一步巩固了运营商市场地位[30] - 公司大数据赋能业务收入超7,500万元[30] - 公司人工智能算法业务累计实现收入近1,000万[30] - 公司持续提升高质量商户黏性，报告期实现经营类服务收入2.76亿元，同比增长55%[26] 研发及技术创新 - 公司加大在人工智能、边缘计算等新技术领域的投入，研发费用占营业收入的12%[2] - 公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中拥有全系列产品和软硬件创新能力[33] - 公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域拥有完备的支撑性牌照[33] 公司治理及合规 - 公司控股股东新大陆集团承诺未来6个月内减持公司股份不超过5%[1] - 公司控股股东新大陆集团承诺避免与公司产生同业竞争[1] - 公司承诺不以任何形式将2016年非公开发行股票募集资金用于房地产项目[4] - 公司承诺除"江滨新世纪花园"项目外不再参与任何房地产开发[4] - 公司董事、监事、高管承诺采取措施切实履行填补回报的承诺[1] - 实际控制人胡钢承诺避免与公司产生同业竞争和关联交易[4] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[7] - 公司持续关注政策动向，积极拥抱监管，坚决遵守相关行业政策与制度[62] 风险管理 - 公司以防范风险为前提、以套期保值为目的，降低了汇率及利率波动造成的风险，增强了公司财务稳定性，实现稳健经营[49] - 公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了明确规定，控制交易风险[49] - 公司开展的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低[49] - 公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况[49] - 公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质[49] - 公司具备较强的竞争优势，但在某些领域市场变化迅速、参与对手众多、竞争相对激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性[60] - 随云计算、大数据、人工智能的发展，催生出大量新技术、新商业模式，公司在市场开拓的过程中，势必存在机遇与风险并存的局面[60] - 公司将密切关注市场环境与竞争格局情况，前瞻性地规划和调整战略方向，加强技术与产品研发工作，以适应市场不断变化的需求[60] - 拓展海外市场时可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险[61] - 公司将密切关注国家对外出口方针政策，以及主要出口国的宏观环境变化，积极制定应对措施[61] 员工关爱及社会责任 - 公司启动新一轮的股权激励计划，进一步激发员工积极性[2] - 公司将致力于优化员工薪酬体系，制订有效的绩效激励机制，加强企业文化建设，树立优秀雇主品牌效应[63] - 公司全力做好职工权益保护，持续开展多元化员工关爱活动[70] - 公司积极投身社会公共关系，开展校企合作、政企交流等活动[70] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业总收入36.36亿元，同比下降5.25%[18] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比下降6.15%[18] - 剔除民德电子股价波动和引入杉昊智能管理团队的少数股权因素影响，公司2024年上半年实现归母净利润6.48亿元，较去年同期增长21.36%[18] - 公司营业总收入为36.36亿元，同比下降5.25%[37] - 服务业营业收入占比57.99%，制造业营业收入占比41.80%[37] - 商户运营及增值服务营业收入占比46.02%，电子支付产品及信息识读产品营业收入占比41.80%[37] - 境内营业收入占比67.92%，境外营业收入占比32.08%[37] - 服务业毛利率为44.46%，制造业毛利率为40.90%[38] - 公司2024年1-6月实现净利润-3.26亿元[118] - 公司2024年1-6月实现未分配利润191.25亿元[118] - 公司2024年1-6月实现所有者权益合计510.43亿元[118]

编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度占用 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往来累 计发生金额(不含利息) 2024年半年度往来 资金的利息(如有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 澳门新大陆万博科技有限公司 同一控股股东 应收账款 79.60 79.60 购销业务 经营性往来 福建八方科技发展有限公司 同一控股股东 应收账款 12.63 12.63 购销业务 经营性往来 北京新大陆时代科技有限公司 控股股东 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 13 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。全体董事一致推举王晶女士主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-032 新大陆数字技术股份有限公司 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会届满。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-036 新大陆数字技术股份有限公司 关于子公司网商融担公司开展融资担保业务 暨公司为子公司提供担保的公告 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5 票 同意，0 票弃权，0 票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司 于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的 议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担 保事项在经审议的年度担保额度范围内。 二、公司担保额度的使用情况 在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公 司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事 项的延期续存及新增业务的担保事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之 日起至下一年年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公 司提供担保， ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-035 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 ...