小金属概念板块表现 - 截至7月24日收盘，小金属概念板块上涨3.08%，位居概念板块涨幅第9位，板块内128只个股上涨，西藏天路、中国电建、中科三环等涨停，华友钴业、唐源电气、北方稀土等涨幅居前，分别上涨9.44%、9.22%、9.00% [1] - 跌幅居前的个股包括中金黄金、浙富控股、西部黄金等，分别下跌4.41%、4.03%、3.59% [1] 资金流向 - 小金属概念板块获主力资金净流入40.14亿元，其中92只个股获主力资金净流入，21只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 北方稀土主力资金净流入居首，达15.54亿元，中国稀土、西藏矿业、广晟有色分别净流入4.99亿元、4.33亿元、4.31亿元 [2] - 中科三环、西藏矿业、金钼股份等主力资金净流入比率居前，分别为37.98%、31.43%、26.87% [3] 个股表现 - 涨幅居前的个股包括西藏矿业（10.02%）、中科三环（10.03%）、盛新锂能（10.03%）、金钼股份（10.01%）等 [4][5] - 资金流入较多的个股还包括赣锋锂业（净流入2.72亿元）、洛阳钼业（净流入2.25亿元）、中国铝业（净流入1.64亿元）等 [4][5] - 资金流出较多的个股包括中国电建（净流出27.19亿元）、浙富控股（净流出3.09亿元）、中金黄金（净流出2.22亿元）等 [10] 板块对比 - 海南自贸区板块涨幅居首，达9.11%，赛马概念、免税店、稀土永磁等板块涨幅分别为4.67%、4.46%、4.03% [2] - 民爆概念、F5G概念、共封装光学(CPO)等板块跌幅居前，分别为-0.56%、-0.55%、-0.11% [2]

市场整体表现 - A股三大指数均创年内新高 沪指涨0 65%站上3600点 深证成指涨1 21% 创业板指涨1 5% [1] - 全市场成交额1 87万亿元 较前一交易日缩量245亿元 超4300只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 能源金属及小金属 - 能源金属 小金属 金属新材料板块领涨 盛新锂能 西藏矿业 中钨高新 中科三环等涨停 [3][13] - 碳酸锂期货交易规则调整 广州期货交易所将LC2509合约手续费调整为成交金额的万分之一点六 [15] - 锂电行业供给端进入盈利修复阶段 部分项目停产或推后可能加快行业周转速度 [16] 海南板块及基建 - 海南自贸区 赛马 免税店概念涨幅居前 [3] - 中设股份尾盘9分钟直线涨停 实现4天4板 成交额9 45亿元 换手率超42% [5][7][8] - 基建板块受政策驱动 城市更新 新基建等领域或迎加速发展 [11] 影视院线 - 幸福蓝海"20CM"涨停 中国电影 金逸影视涨幅居前 [17][18] - 多地发放电影消费券 北京投入1000万元惠民补贴发放观影优惠券 [20] - 2025年暑期档总票房突破44亿元 《侏罗纪世界 重生》等影片领跑 [21] 商品期货表现 - 焦煤主力合约涨停 碳酸锂涨超7% 玻璃涨超6% 多晶硅涨逾5% 纯碱涨超4% [4] 其他个股亮点 - 工业富联盘中创历史新高 收盘涨7 04% 总市值5650亿元 [6]

稀土永磁概念市场表现 - 稀土永磁概念指数（884086 WI）涨幅超4 5% [1] - 稀土ETF（159713）盘中一度上涨4 70%，截至发稿涨幅3 37%，实现六连阳，区间涨幅超12%，近20日涨幅近23% [1] - 包钢股份、中科三环10CM涨停，奔朗新材涨超9%，超10只个股涨幅超5% [2] 行业技术突破与战略地位 - 我国科研团队主导发现的"钕黄河矿"获国际矿物学认证，为稀土资源战略开发提供新路径 [2] - 稀土作为现代工业核心战略资源，在高端制造领域具有不可替代性 [2] 全球市场份额与产业链优势 - 我国稀土精矿产量、稀土冶炼分离产量、稀土永磁产量全球市场份额分别达69%、92%、90% [2] 政策支持与行业前景 - 工信部将实施十大重点行业稳增长工作方案，有望带动稀土行业供需协同发力，提振估值修复 [2] - 2025年半年度业绩预告显示多数稀土企业同比大幅增长，稀土量价齐升态势显著，板块或迎"戴维斯双击" [2]

市场表现 - 稀土永磁概念早盘走强，北方稀土开盘后快速拉升，中科三环9:38封住涨停，金力永磁、银河磁体、宁波韵升等多只个股跟涨 [1] - 部分个股表现：中科三环涨10.03%至13.93元，金力永磁涨8.61%至28.75元，宁波韵升涨6.04%至12.28元 [8] 供需分析 - 2025年至2027年全球氧化镨钕供需缺口为28吨、1525吨、1018吨，占需求比例为0.02%、1.24%、0.78% [1] - 全球氧化镨钕供需有望持续偏紧，稀土价格有望温和上涨 [1] 政策支持 - 《稀土管理条例》2024年10月实施，禁止非法开采、加工、销售、出口稀土产品 [3] - 《稀土行业发展规划（2025-2030年）》提出优化资源配置、提升产业集中度、推动高端应用发展 [3] - 国家安全部强调加强稀土等战略性矿产资源安全管理，形成政策组合拳 [3] - 完善稀土产品储备制度和开采秩序，避免价格剧烈波动，保障企业合理利润 [3] 行业应用与市场 - 稀土永磁材料在新能源汽车、风力发电、机器人、航空航天等领域具有不可替代性 [4] - 2025年全球稀土永磁市场规模将突破249.50亿美元，中国产量占全球90%以上 [4] 资源发现 - 内蒙古白云鄂博矿床发现新稀土矿物"钕黄河矿"，具有钕元素富集特征 [5] - 钕是高性能永磁材料核心成分，需求旺盛 [5] - 新发现提升中国在全球稀土产业链话语权，助推战略价值升级 [6] 行业景气度 - 稀土行业上市公司半年报业绩普遍亮眼，主要因稀土价格回升、新能源需求增长、行业集中度提升 [7] - 国内稀土定价偏低，未来政策支持和反"内卷"措施可能推动价格上涨 [7] - 流动性宽松环境下，稀土永磁作为高弹性品种短期仍具上行潜力 [7]

海南板块 - 凯撒旋业6天3板 涨幅9.98% 上涨逻辑为海南+跨境[2] - 海峡股份首板涨停 涨幅9.99% 属海南+航运概念[2] - 康芝药业首板涨停 涨幅20% 受益海南+驱蚊产品概念[2] - 海德股份首板涨停 涨幅10.08% 属海南+AMC概念[2] - 海南高速首板涨停 涨幅10.01% 属海南+算力概念[2] - 海南机场首板涨停 涨幅10.11% 属海南+机场概念[2] - 海航控股首板涨停 涨幅10.14% 属海南+民航概念[2] - 海汽集团首板涨停 涨幅10.01% 属海南+免税概念[2] - 海马汽车首板涨停 涨幅10.07% 属海南+汽车概念[3] - 海南海药首板涨停 涨幅9.95% 属海南+创新药概念[3] - 海南橡胶首板涨停 涨幅10% 属海南+橡胶概念[3] 超级水电板块 - 国家投资1.2万亿建设超级水电项目[4] - 西藏天路4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[5] - 保利联合4连板 涨幅10% 属超级水电概念[7] - 西宁特钢4连板 涨幅9.87% 属超级水电概念[7] - 中国电建4连板 涨幅10.04% 属超级水电概念[7] - 深水规院涨幅14.99% 属超级水电概念[7] 稀土永磁板块 - 2025-2027年全球氧化错敌供需缺口预计为28吨、1525吨、1018吨[8] - 中科三环首板涨停 涨幅10.03% 属稀土永磁概念[9] - 包钢股份首板涨停 涨幅10.04% 属稀土概念[11] 盾构机板块 - 中铁工业4连板 涨幅9.99% 属盾构机概念[12] - 中化岩土6天4板 涨幅10.11% 属盾构机概念[12] - 恒立钻具涨幅24.13% 属盾构刀具概念[12] 水利板块 - 汇通集团10天6板 涨幅10% 属水利概念[14] - 韩建河山4连板 涨幅9.98% 属水利概念[15] 锂电池板块 - 广期所碳酸锂主力合约日内涨近5%[16] - 永杉锂业首板涨停 涨幅10.02% 属锂电概念[16] - 西藏矿业首板涨停 涨幅10.02% 属西藏+锂矿概念[16] 机器人板块 - 人形机器人板块情绪回暖[17] - 长青科技首板涨停 涨幅10% 属机器/基建概念[18] 算力工程板块 - 2025世界人工智能大会将展出昇腾384超节点真机[19] - 华胜天成首板涨停 涨幅9.97% 属华为+算力概念[20] 商业零售板块 - 上半年实物商品网上零售额同比增长6% 占社零总额比重达24.9%[21] - 南京新百2连板 涨幅10.07% 属零售+创新药概念[21] 芯片产业链 - 2025年全球半导体制造设备销售额预计达1255亿美元 同比增长7.4%[25] - 中颖电子涨幅16.53% 属MCU芯片概念[26] PCB板块 - 2029年全球PCB产值有望达946.61亿美元[27] - 铜冠铜箔首板涨停 涨幅20.02% 属PCB铜箔概念[28]

稀土永磁板块市场表现 - 今日A股稀土永磁板块表现强势，久吾高科涨近12%，东方锆业、华宏科技、中色股份涨停，华新环保、北方稀土、金田股份涨超6% [1] - 相关ETF表现亮眼，广发基金稀有金属ETF涨3.82%，稀土ETF易方达涨3.73%，富国基金稀土ETF涨3.62%，华富基金稀有金属ETF基金和稀土ETF嘉实均涨3.46% [1] - 稀土板块自5月28日以来累计涨幅超25% [5] 稀土行业基本面 - 北方稀土表示一季度稀土市场活跃度好于上年同期，4-5月价格短暂回落后因政策明朗化重新上涨，目前子公司订单饱满 [5] - 价格上涨驱动因素包括：中美贸易谈判趋缓带来出口恢复预期，以及中报业绩预期亮眼 [5] - 7类中重稀土4月实施出口管制后，5-6月出口许可逐步发放，6月11日中美达成稀土出口协议 [5][6] - 中信建投研报指出，参考其他出口管制金属走势，稀土出口管制放松可能助推价格上涨 [6] 上市公司业绩 - 北方稀土预计2025年上半年归母净利润9-9.6亿元，同比增长1882.54%-2014.71% [6] - 华宏科技预计上半年净利同比增长3047%-3722% [7] - 中科三环预计Q2净利环比增长59%-185%，宁波韵升预计Q2净利环比增长42%-163% [7] - 10家稀土永磁行业上市公司已披露上半年业绩预告 [7] 稀土ETF市场情况 - A股有4只稀土ETF，均跟踪稀土产业指数 [7] - 规模最大的是稀土ETF嘉实(30.23亿元)，其次是华泰柏瑞稀土ETF(14.53亿元) [7][9] - 费率最低的是稀土ETF易方达，合计0.2%/年 [7] - 5月28日以来，稀土ETF嘉实净流入8.61亿元，华泰柏瑞稀土ETF净流入3.79亿元 [7][9] 行业前景 - 湘财证券指出供给收缩预期强化和出口管制放松带来的需求增量将推动稀土资源价格上涨 [7] - 商务部表示将持续加强合规稀土出口申请的审批工作 [6]

稀土行业政策与安全 - 国家安全部7月18日发声，依法对稀土相关物项实施出口管制，截断非法出境渠道，维护资源安全与国家安全 [1][5] - 稀土具有军民两用属性，境外间谍情报机关曾企图窃取稀土资源，国家安全机关已采取行动打击渗透破坏活动 [5][6] 新稀土矿物发现 - 中国地质大学（武汉）联合内蒙古地质调查研究院在白云鄂博矿床发现新稀土矿物"钕黄河矿"，具有独特钕元素富集特征 [2][6] - 钕是高性能永磁材料核心成分，广泛应用于新能源汽车、风力发电、电子信息等领域 [6] 人形机器人需求驱动 - 2025年被视为人形机器人量产突破年，万台级量产将推动产业链放量，解决数据匮乏问题 [3][7] - 优必选新一代工业人形机器人Walker S2引入热插拔自主换电技术，实现7*24小时工作，稀土永磁是人形机器人重要应用场景增量 [7] 市场表现与价格趋势 - 稀土永磁板块近期大涨，北方稀土一度涨停，包钢股份、久吾高科等表现强势 [4][8] - 2024年稀土价格企稳回升，中重稀土内外价差扩大，出口及国内需求改善推动价格反弹 [10] - 弱美元周期下有色板块重估，稀土因行业特性成为弹性最大分支之一 [4][10] 供需格局与产业优势 - 中国稀土产业占全球70%产能和90%处理产量，主导85%钕铁硼磁体生产，金力永磁2024年产量达21578.75吨 [11] - 海外企业如MP Materials、Lynas短期难改全球供需格局，中国在高纯分离、金属冶炼等技术上领先 [10][11] - 《稀土管理条例》2024年实施强化出口管控，2025年逐步开放出口许可，推动产业向高端制造转型 [11]

行业业绩概况 - 10家稀土永磁行业上市公司披露上半年业绩预告，包括华宏科技、北方稀土、宁波韵升、有研新材、金力永磁、横店东磁、盛和资源、中国稀土、广晟有色、中科三环 [1] - 华宏科技预计上半年净利同比增长3047%-3722%，北方稀土预计同比增长1883%-2015% [1] - 宁波韵升预计上半年净利同比增长134%-250%，有研新材预计同比增长179%-240%，金力永磁预计同比增长151%-180%，横店东磁预计同比增长50%-64% [1][2] - 盛和资源、广晟有色、中科三环均实现扭亏为盈 [1][3] 公司具体业绩 - 华宏科技预计上半年归母净利润7000万元-8500万元 [2] - 北方稀土预计上半年归母净利润9亿元-9.6亿元 [2] - 宁波韵升预计上半年归母净利润9000万元-1.35亿元 [2] - 有研新材预计上半年归母净利润1.14亿元-1.39亿元 [2] - 金力永磁预计上半年归母净利润3亿元-3.35亿元 [2] - 横店东磁预计上半年归母净利润9.6亿元-10.5亿元 [2] - 盛和资源预计上半年归母净利润3.05亿元-3.85亿元 [2] - 广晟有色预计上半年归母净利润7000万元-8500万元 [3] - 中科三环预计上半年归母净利润3500万元-5200万元 [3] 环比表现 - 中科三环预计Q2净利环比增长59%-185% [1] - 宁波韵升预计Q2净利环比增长42%-163% [1] 市场反应 - 华宏科技昨日盘后发布业绩预告，今日收盘录得3连板 [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6] - 公告发布时间为2025年7月15日[8] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500万元–5200万元，上年同期亏损7233.77万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500万元–4200万元，上年同期亏损8801.62万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0291元/股–0.0432元/股，上年同期亏损0.0595元/股[3] - 公司经营业绩同比取得较大幅度增长[4] 其他财务数据变化原因 - 本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度增长[4] - 本期原材料价格相对稳定，公司资产减值损失较上年同期大幅减少[4]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为3500万元至5200万元 [1] - 上年同期净利润为亏损7233.77万元 [1] - 实现同比扭亏为盈 净利润改善幅度超过1亿元 [1]