激励计划进程 - 2022年12月30日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月22日国务院国资委原则同意实施[12] - 2023年5月4日完成首次授予登记，222人认购2330万股[14] - 2023年11月7日完成预留授予登记，18人认购148万股[14] 业绩考核 - 2023年净利润复合增长率38.66%，高于目标和同行[17] - 2023年加权平均净资产收益率4.38%，高于目标和同行[17] - 首次及预留授予第一个解除限售期业绩考核达成[20] 激励对象情况 - 激励计划授予240人，1人因死亡终止，239人绩效为"A"或"B"[19]

公司基本信息 - 公司于2000年4月26日获批发行6000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为105,078.8097万元[8] - 公司股份总数为105,078.8097万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制[19] - 董事等短线交易构成规定及股东相关权利[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[30] - 不同主体请求召开临时股东大会的规定及反馈时间[32][34] - 监事会或股东自行召集股东大会的持股比例要求[34][35] - 不同主体向公司提出提案的规定[37] - 股东大会通知、投票、延期取消等相关规定[38][39][40] - 股东大会决议通过比例及相关事项规定[51][52][54][55] - 董事、监事候选人提名规定[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事和独立董事比例要求[71] - 董事会对不同事项的决策权限[73][74] - 董事长主持战略研讨或评估会要求[74] - 董事会会议召开次数、通知时间、出席及决议通过要求[75] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会会议召开次数及决议通过要求[89] - 监事任期每届为3年[85] - 监事会会议记录保存期限至少10年[90] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[80] - 总经理提请聘任或解聘高级管理人员规定[80] - 高级管理人员执行职务违法违规应承担赔偿责任[83] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[94] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[95] - 公司不同发展阶段现金分红比例规定[97] - 股东大会审议利润分配方案及相关执行时间规定[99] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[104] - 公司通知送达方式及日期规定[106] - 公司指定刊登公告报刊及网站[109] - 公司合并或分立通知债权人及公告规定[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 公司解散成立清算组及通知债权人规定[115] - 控股股东定义[121] - 章程修改相关规定[119]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 现场及线上参与安泰科技关于举行 年度报告暨 年第一季度报 2023 2024 | | 称及人员姓 | 告业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 接待时间 | 年 月 日（星期一）16:00-17:30 2024 5 20 | | 接待地点 | 公司总部 110 会议室 | | 上市公司接 | 李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中 | | 待人员姓名 | 心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财 | | | 务总监 | | | 1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划 | | | 近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长 | | | 至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访  业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 现场及线上参与安泰科技关于举行 年度报告暨 年第一季度报 2023 2024 | | 称及人员姓 | 告业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 接待时间 | 年 月 日（星期一）16:00-17:30 2024 5 20 | | 接待地点 | 公司总部 110 会议室 | | 上市公司接 | 李军风——董事长，毕林生——总经理，王铁军——副总经理、技术中 | | 待人员姓名 | 心主任，陈哲——副总经理、董事会秘书，刘劲松——财务负责人、财 | | | 务总监 | | | 1、公司国际业务的规模及利润率情况，后续在海外的布局规划 | | | 近年来，公司海外业务规模不断扩大，从 2020 年 14.89 亿元增长 | | | 至 2023 年 24.42 亿元，年均增长率为 17 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月20日召开2023年度股东大会[5][6] - 4月29日董事会刊登股东大会通知公告[6][11] - 股东大会以现场与网络投票结合，现场于5月20日14:00在公司总部会议室召开[7] 出席股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，代表股份390,425,843股，占总股份37.1555％[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份381,250,342股，占总股份36.2823％[8] - 参加网络投票股东13人，代表股份9,175,501股，占总股份0.8732％[8] 议案表决情况 - 《安泰科技2023年年度报告》等多议案同意占比超98%[16][18][22][24][28][31] - 出席会议中小投资者对各议案表决，同意占比约85%[17][21][23] 人员选举 - 选举章林先生为公司第八届董事会独立董事，同意388,495,544股[33]

股东大会信息 - 2024年5月20日下午14:00在公司总部会议室召开，采用现场与网络投票结合[2] - 15名股东代表390,425,843股，占总股份37.1555％[3] 议案表决情况 - 《安泰科技2023年年度报告》等多项议案同意比例超98%[5][7][9][10][11][13] - 《安泰科技关于2024年度日常经营性关联交易议案》同意85.4914％[11] 人员选举 - 选举章林先生为公司第八届董事会独立董事，同意388,495,544股[15]

公司业绩总结 - 公司收入增长稳定，资产占比逐年提高，业务领域逐步扩大[5] - 公司经济增长稳健，国际业务保持快速增长，主要聚焦在海外高端业务用户和铁流市场[8] - 公司在泰国的产业发展计划中，将重点围绕核心产业如吸塑引擎、南国木木、飞机、纳米机产业等展开国际化市场销售[9] - 公司将着重发展新能源、人工智能、高端制造、电子信息、航空核电等产品提供关键材料，以打造高端产业结构[11] - 公司将加大科技创新力度，优化产业结构、产品结构、资本结构和人员结构，实现高质量发展[13] 公司业务展望 - 公司未来两到三年主要增长潜力来源于核心产业和索米尔金领域[24] - 公司对OLED产业链上游的基础液模板所用银板合金有较强关注[25] - 公司在消费电子领域关注格雷宾手机的相关发展[25] - 未来新能源汽车市场增长空间巨大，预计能够达到百分之三十的国产化率[29] - 公司目前已完成二十年的产业布局，产能释放和增减赔偿是未来增长的关键[30] 公司发展战略 - 公司目标是在14年后形成1万亿的产销完成2万亿的产能布局，市场空间巨大[32] - 公司目前拥有超过30亿的产能储备，包括20多亿的消费[34] - 公司销售户数量达到5000众，销售价格约为20万左右[34] - 公司计划扩大产能到两万众，预计总产值在25到30亿之间[34] - 公司在不同领域的产品单价平均约为每分[35] 公司科技创新实力 - 公司成立25年来在科技创新领域有雄厚实力，拥有多个国家级和地方的科技创新平台[42] - 公司产品主要服务国家战略和全球制造业的升级和转型，涉及国家提出的战略性新兴产业[43] - 公司在金属材料领域取得良好发展，致力于绿色低碳可循环技术，发布了ESG作业报告[43] - 公司产品主要为国内绿色工厂供应物料，走绿色可持续发展道路[44] - 公司在全球视野内寻求合作，计划与澳大利亚、法国、印尼等国合作，力争成为知名企业[46]

业绩总结 - 公司实现营业收入81.87亿元，同比增长10.55%[1] - 公司经营性净现金流为7.86亿元，同比增长33.12%[2] - 公司2023年营业收入突破22亿元，净利润同比增长12%[3] - 公司2024/2025/2026年预计实现营业收入分别为101.51/119.89/137.04亿元，同比增长23.98%/18.11%/14.30%；归母净利润分别为3.79/5.02/5.87亿元，同比增长51.80%/32.53%/16.98%[8] - 公司2023A至2026E的财务指标显示，市盈率分别为38.16/25.14/18.97/16.21倍，市净率分别为1.86/1.71/1.56/1.42，EV/EBITDA分别为11.28/13.04/9.23/7.37[10] - 公司2023年至2026年的营业收入呈现逐年增长趋势，分别为8187百万元、10151百万元、11989百万元和13704百万元[11] - 公司2023年至2026年的净利率分别为3.0%、3.7%、4.2%和4.3%，呈现逐年增长的趋势[11] 未来展望 - 公司2023年至2026年的营业收入预计逐年增长，净利润也呈现增长趋势[8] - 公司在2023年至2026年的财务指标显示市盈率逐年下降，市净率和EV/EBITDA也呈现下降趋势[10] 其他新策略 - 公司资料来源包括公司公告和中邮证券研究所，力求独立、客观、公平，报告结论不受其他利益相关方的干扰和影响[14] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[22] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[22] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[22]

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月20日16:00 - 17:30召开，方式为现场会议 + 线上直播[1] - 出席人员包括董事长李军风等6人[1] 投资者参与 - 投资者需于2024年5月16日17:00前扫码提问题，线上当日参会，线下当日参会需提前电话报名[2][3][4] - 线下报名联系人是赵晨、李媛，电话010 - 62188403，地址为北京市海淀区学院南路76号[4]

业绩总结 - 公司23年实现营收81.87亿元，同比增长10.55%[1] - 公司24年Q1实现营收18.91亿元，同比下降10.27%[1] - 公司核心产业难熔钨钼和稀土永磁产业规模持续扩大，23年实现营收21.7亿元，同比增长22.98%[1] - 公司非晶纳米晶业务净利润突破3000万，同比增长144%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1179.05亿元，较2022年增长59.2%[4] - 公司2026年预计净利润为69.767亿元，同比增长138.3%[4] - 公司2026年预计ROE为8.28%，较2022年增长94.5%[4] 估值分析 - 公司24-26年预测实现归母净利3.10/3.85/5.07亿元，对应PE为30/24/18X，给予公司24年31X的评级[2] - 可比公司估值数据显示，铂科新材、博迁新材、国瓷材料等公司的PE均在20-30倍左右，平均PE为31.0，22.0，18.0[3] 其他 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的资产管理部门、自营部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11]