收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.75亿元，同比下降74.67%[17] - 公司2018年上半年营业收入174,828,284.24元，同比下降74.67%[39][46] - 公司2018年上半年营业利润253.76万元，同比增长114.12%[39] - 归属于上市公司股东的净亏损为266.77万元，同比收窄86.99%[17] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损266.77万元，同比减亏86.99%[39] - 基本每股收益为-0.0035元/股，同比改善87.08%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.14%，同比改善0.34个百分点[17] - 钾肥业务营业收入134,410,069.14元，同比增长8.49%，毛利率44.55%[49] - 钾肥项目2018年上半年实现营业收入13,441.01万元人民币，同比增长7.41%[40] - 钾肥项目2018年上半年实现净利润1,456.35万元[40] - 海运业务营业收入11,041,848.65元，同比下降96.55%，毛利率-65.51%[49] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比下降81.82%至119,999,288.11元[46] - 销售费用同比大幅增长335.32%，主要因钾肥业务运输费增加[46] - 资产减值损失同比下降2,215.21%[46] - 公允价值变动收益为-25,000元，同比下降85.30%，主要因贸易期货浮动盈亏所致[47] - 投资收益为322,241.47元，同比增长109.42%，主要因贸易期货盈亏所致[47] - 营业外收入为483,278.64元，同比增长284.80%，主要因收取客户违约金及出售废旧物资[47] - 除其他营业外收入和支出478,978.29元[22] - 所得税影响额60,186.74元，少数股东权益影响额158,997.10元[22] - 非经常性损益合计255,214.08元[22] - 存货跌价准备增加导致资产减值-627,369.67元，占利润总额-20.83%[52] 各条业务线表现 - 钾肥项目2018年上半年生产钾肥10.04万吨，销售8.64万吨[40] - 2018年上半年钾肥生产10.04万吨，销售8.64万吨[25] - 钾肥验证项目产能从10万吨/年提升至20万吨/年[25] - 钾盐矿石总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[25] - 中农国际钾盐开发有限公司净利润为1341.51万元[68] - 广州东凌贸易有限公司净利润为91.45万元，净资产为负321.74万元[68] - 智联谷物（香港）有限公司净亏损为724.79万元，净资产为负1109.12万元[68] - 上海汇华农产品有限公司净亏损为63.49万元[68] - 北京东凌新技术投资有限公司净亏损为4.42万元[68] - 江苏东凌物流有限公司及其子公司已注销，对生产经营影响很小[69][70] - 公司船运业务受中美贸易战及国际贸易疲软影响面临经营风险[77][78] - 公司决定注销控股子公司上海汇华农产品有限公司及其下属全资子公司上海汇华贸易有限公司[191] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] - 公司正推进钾肥项目建设方案、融资计划及评估等事项，争取不晚于2018年年报披露前出具更正审计报告[116] - 老挝100万吨/年钾肥项目因资金未落实和钾肥价格下跌导致建设条件重大变化[161] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目[161] - 原钾肥项目技术方案和设计方法被评估存在缺陷[162] - 公司推进老挝100万吨/年钾肥扩建项目初步设计及施工图设计[163] - 谷物进口成本预期增加，行业面临贸易风险及市场不确定性[76] - 公司面临人力资源风险可能因薪酬工作地点等原因造成人才流失[80] - 公司日常运营涉及美元等多种货币交易面临汇兑风险[81] - 公司经营与发展对资金需求量大面临财务风险[81] 重大诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁暂时无法判断对本期和期后损益的影响[79] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全，涉案金额为现金赔偿24705.05万元人民币及赔偿股份224,872,234股[118] - 诉讼案件已开庭审理但暂未判决，目前无法判断对本期及期后损益的影响[118] - 公司就收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权重组纠纷向北京高院提起诉讼并申请财产保全，涉案金额102.9577亿元人民币[119] - 公司因东凌实业放弃认购非公开发行股份纠纷向广州南沙法院提起诉讼，涉案金额1000万元人民币[120] - 公司因赖宁昌放弃认购非公开发行股份纠纷向广州法院提起诉讼，涉案金额1000万元人民币[120] - 公司因李朝波放弃认购非公开发行股份纠纷向广州法院提起诉讼，涉案金额1000万元人民币[120] - 北京高院已受理公司诉东凌实业案件并下达财产保全裁定[119] - 广州南沙法院受理公司诉东凌实业案件后管辖权移交广东高院审理[120] - 公司诉赖宁昌案件管辖权由广州中院裁定移交海珠区法院审理[120] - 所有诉讼案件均处于审理阶段且暂无判决结果[119][120] - 公司声明暂无法判断诉讼事项对本期及期后损益的影响[119][120] - 涉及美国三井公司仲裁申请的巴西大豆采购合同纠纷金额为8265.51万美元[121] - 诉讼请求包含货币业绩补偿2.4705046亿元及业绩补偿股份1.17400923亿股[121] - 诉讼请求包含减值补偿股份1.07471311亿股（暂计数量）[121] - 中国农业生产资料集团公司诉讼案件涉案金额2101万元[124] - 中农集团请求确认公司董事会决议效力案件一审判决未生效[124] - 广州东凌实业投资集团诉讼案件暂未形成预计负债[124] - 所有诉讼案件均未产生最终判决结果[121][124] - 公司无法判断诉讼事项对本期及期后损益的具体影响[121][124] - 仲裁案件未计算利息损失及法律费用（具体金额待裁决）[122] - 减值补偿股份最终数量需以法院生效判决为准[121] - 公司就重大资产重组纠纷向北京高院起诉中农集团等10方并申请财产保全[163] - 公司起诉东凌实业等放弃认购非公开发行股份涉及中农国际100%股权收购[163] - 北京高院受理公司非公开发行股份购买中农国际100%股权相关的增资纠纷[173] - 广东省高级人民法院终审裁定公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷案管辖权[178] - 广州市中级人民法院维持裁定将三起公司决议纠纷案移送海珠区法院审理[178] - 公司就李朝波、赖宁昌放弃认购配套新增资本纠纷案获法院移送审理裁定[176][179] - 法院一审判决撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议[183] - 法院一审驳回中农集团公司撤销第六届董事会第四十次会议决议的诉讼请求[183] - 法院一审确认公司第六届董事会第三十四次会议决议第十四项内容无效[183] - 关于赖宁昌放弃认购非公开发行股份配套资本的诉讼案件被裁定中止[184] - 关于李朝波放弃认购非公开发行股份配套资本的诉讼案件被裁定中止[184] - 公司及中农集团就三项董事会决议相关案件均已提交民事上诉状进入二审程序[184][185] 资产和债务 - 总资产为23.22亿元，较上年度末下降1.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为19.06亿元，较上年度末下降0.15%[17] - 货币资金465,028,174.86元，占总资产20.03%，同比增长17.60个百分点[54] - 无形资产896,535,509.28元，占总资产38.62%，同比下降27.64个百分点[55] - 预付款项41,848,408.37元，同比下降87.14%[55] - 预收款项14,578,943.08元，同比下降95.42%[56] - 中农香港资产规模900,673,168.31元，收益16,116,703.83元[29] - 包括采矿权后资产规模1,790,933,824.07元，收益14,307,415.43元[29] - 境外资产占公司净资产比重93.97%[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为25,000元，本期公允价值变动损益为-25,000元，期末数为0元[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期购买金额为28,142,770元，本期出售金额为22,673,900元[58] - 报告期投资额为3,755,618,759.68元，上年同期投资额为3,756,118,759.68元，变动幅度为-0.01%[60] - 衍生品投资期初投资金额为577.5万元，报告期内购入金额为2,814.28万元，售出金额为2,267.39万元，期末投资金额为0元[64] - 衍生品投资报告期实际损益金额为32.27万元[64] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[64] - 公司报告期不存在证券投资[62] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[58] - 截至报告期末公司无资产权利受限情况[59] - 公司报告期未出售重大资产[66] - 公司对外担保额度为4.58亿元（45,800万元）[148] - 报告期末实际对外担保余额为0元[148] - 公司对植之元实业的担保于2018年2月23日全部还清并注销抵押登记[150] - 截至2018年6月30日公司不存在任何对外担保[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-545.18万元，同比改善95.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善95.53%[46] 公司治理和股东结构 - 公司证券简称为*ST东凌，股票代码000893[13] - 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[164] - 2016年年度股东大会四项关键议案被否决包括董事会工作报告和年度报告[172] - 公司多次拒绝中农集团提出的董事会换届选举临时提案[169][170][171] - 监事会同意召开临时股东大会审议董事会换届但要求中农完善候选人资料[168] - 公司收到深交所多次关注函要求对董事会决议和股东大会结果进行说明[168][172] - 股东中农集团与东凌实业就董事会换届事项存在严重分歧并互相发函质疑[165][166] - 公司聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人资格进行核查[169] - 2017年年度股东大会八项议案被否决包括财务决算报告和利润分配预案等[181] - 深圳证券交易所就股东大会否决议案向公司下发关注函要求说明原因及影响[181] - 监事会多次审议不同意起诉公司董事及广东正平天成律师事务所[174][178] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.21%[85] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为70.57%[85] - 报告期末股份总数756,903,272股，其中有限售条件股份356,161,322股（47.06%），无限售条件股份400,741,950股（52.94%）[195] - 外资持股增加112,500股（0.01%），全部为境外自然人持股[195] - 无限售条件股份减少112,500股，主要因高管锁定股变动所致[195] - 报告期末普通股股东总数18,401户[198] - 第一大股东广州东凌实业投资集团有限公司持股167,298,554股（22.10%），其中质押167,290,000股[198] - 第二大股东中国农业生产资料集团公司持股144,913,793股（19.15%），全部为限售股，质押88,740,470股[198] - 第三大股东新疆江之源股权投资合伙企业持股60,086,206股（7.94%），全部为限售股，质押18,025,800股[198] - 高管郭家华新增限售股112,500股，原因为高管锁定股[198] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业持股数量为56,551,724股，占总股本比例7.47%[199] - 上海凯利天壬资产管理有限公司持股数量为28,275,862股，占总股本比例3.74%[199] - 上海联创永津股权投资企业持股数量为19,439,655股，占总股本比例2.57%[199] - 天津赛富创业投资基金持股数量为19,439,655股，占总股本比例2.57%[199] - 黄家周持股数量为7,538,700股，占总股本比例1.00%[199] - 林锦明持股数量为7,469,665股，占总股本比例0.99%[199] - 吴光杰持股数量为7,412,263股，占总股本比例0.98%[199] - 广州东凌实业投资集团有限公司持有无限售条件普通股167,298,554股[199] - 林锦明信用证券账户持有无限售流通股6,833,865股[200] - 公司因收购中农国际向十位发行对象发行股份共计353,448,272股[199] - 员工持股计划筹集资金上限为7200万元人民币[129] - 员工持股计划参与对象总人数不超过125人[129] - 2015年员工持股计划累计购买公司股票448500股占总股本0.06%[130] - 2015年员工持股计划购买成交均价14.4902元成交总金额6498837.00元[130] - 截至2015年12月31日员工持股计划累计购买2772602股占总股本0.37%[132] - 员工持股计划累计购买成交均价15.7843元成交总金额43763636.44元[132] - 截至2016年1月5日员工持股计划累计购买4224603股占总股本0.56%[132] - 最终购买阶段成交均价15.3096元成交总金额64676827.73元[132] - 员工持股计划锁定期为12个月于2018年1月5日完成出售[133] - 员工持股计划于2015年7月21日启动并持续披露进展[134] - 员工持股计划于2016年1月6日完成股票购买[137] - 员工持股计划存续期于2016年12月28日展期[137] - 员工持股计划于2018年1月5日出售完毕并终止[137] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院生效判决[128] 关联交易和承诺 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[138] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[139] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[140] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[141] - 重大资产出售完成后承诺避免同业竞争及规范关联交易[89][90][91] - 承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[90] - 除已存在担保外不要求上市公司提供任何形式担保[90] - 关联交易将遵循市场原则以公允合理市场价格进行[90] - 关联交易将依法履行信息披露和报批手续[90] - 承诺解决植之元实业和东凌销售的非经营性资金占用问题[91] - 相关承诺于2015年10月16日作出并长期有效[89][90][91] - 违反承诺将承担监管责任并赔偿上市公司及中小股东损失[89][90][91] - 公司承诺返还全部占用的非经营性资金并承担无限连带责任保证[92] - 公司保证所提供重组信息真实准确完整否则依法承担赔偿责任[92] - 若因信息披露违规被立案调查将暂停转让股份并在2个交易日内申请锁定[92][93][94] - 调查发现违法违规情节时锁定股份将用于投资者赔偿安排[92][93][94] - 公司及主要管理人员最近五年未受行政处罚或刑事处罚[93] - 公司及主要管理人员最近五年无重大失信记录[93] - 全体董事监事高管承诺资产出售预案内容真实准确完整[94] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金及资产的行为[94] - 所有文件签名印章均为真实不存在虚假记载或重大遗漏[93] - 公司向中介机构提供的资料均为真实准确的原始书面资料[93] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[101][102] - 新疆江之源股权投资合伙企业承诺避免与上市公司产生同业竞争[101] - 上海凯利天壬资产管理有限公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[102] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业承诺避免与上市公司产生同业竞争[102] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[102] - 赖宁昌承诺避免与上市公司产生同业竞争[102] - 中国农业生产资料集团公司承诺避免与上市公司产生同业竞争[102][103] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[102

收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降68.74%，从上年同期的人民币2.74亿元降至8574.27万元[7] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大33.15%，从人民币-510.53万元增至-679.75万元[7] - 基本每股收益同比下降34.33%，从人民币-0.0067元/股降至-0.0090元/股[7] - 加权平均净资产收益率为-0.35%，较上年同期的-0.12%下降0.23个百分点[7] - 营业总收入同比下降68.74%至8574.27万元，主要因钾肥、海运及贸易收入减少[19] - 营业总收入同比下降68.7%至8574万元，上期为2.74亿元[103] - 净利润亏损612.41万元，相比上期亏损845.38万元收窄27.55%[104] - 归属于母公司所有者的净利润亏损679.75万元，相比上期亏损510.53万元扩大33.15%[105] - 母公司净利润亏损472.94万元，相比上期亏损390.21万元扩大21.20%[108] - 基本每股收益为-0.0090元，相比上期的-0.0067元下降34.33%[105] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降76.04%至6033.71万元，与钾肥、海运及贸易业务收缩匹配[19] - 销售费用同比激增216.40%至551.82万元，主因钾肥运输成本增加[19] - 营业总成本同比下降68.2%至8749万元，上期为2.75亿元[103] - 营业成本为6033.71万元，相比上期的25177.30万元下降76.03%[104] - 母公司管理费用为522.05万元，相比上期的620.73万元下降15.90%[108] - 所得税费用减少35.19%至441.50万元，对应钾肥业务利润下降[19] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长124.29%，从人民币-4901.54万元转为正1190.61万元[7] - 经营活动现金流净额改善124.29%至1190.61万元，因资金回收增加且经营支付减少[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为1190.61万元，相比上期-4901.54万元改善124.29%[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10147.16万元，相比上期的44313.35万元下降77.10%[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6460.21万元，相比上期的43149.21万元下降85.03%[112] - 投资活动现金流出小计本期为1822.97万元，上期为6121.42万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1822.72万元，上期为-6112.83万元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-139.42万元，上期为-107.28万元[113] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3162.09万元，上期为7674.16万元[115] - 母公司经营活动现金流出小计本期为4126.74万元，上期为1.04亿元[115] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-964.65万元，上期为-2699.40万元[115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.25万元，上期为-4493.52万元[117] 资产和负债变化 - 货币资金微降1.55%至4.91亿元，保持相对稳定[16] - 应收账款大幅减少57.99%至1196.60万元，因钾肥销售款项回收[16] - 预付款项增长32.78%至5949.51万元，因贸易预付款增加[16] - 存货减少18.57%至3241.98万元，因钾肥及谷物销售[16] - 应付职工薪酬下降38.48%至421.26万元，因支付期初计提薪酬[17] - 公司货币资金期末余额为4.909亿元，较期初4.986亿元减少约0.77亿元[94] - 应收账款期末余额为1196.6万元，较期初2848.4万元下降57.99%[94] - 预付款项期末余额为5949.5万元，较期初4480.8万元增长32.78%[94] - 存货期末余额为3241.98万元，较期初3981.49万元减少18.58%[94] - 固定资产期末余额6.46亿元，较期初6.48亿元下降0.4%[95] - 在建工程期末余额1.55亿元，较期初1.51亿元增长2.7%[95] - 无形资产期末余额8.96亿元，较期初8.99亿元下降0.3%[95] - 货币资金期末余额4.27亿元，较期初4.37亿元下降2.2%[99] - 应付账款期末余额2.53亿元，较期初2.59亿元下降2.5%[95] - 归属于母公司所有者权益合计19.02亿元，较期初19.09亿元下降0.3%[98] - 母公司未分配利润亏损26.09亿元，较期初亏损26.04亿元扩大0.2%[101] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.88亿元，上期为2.38亿元[114] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为4.27亿元，上期为1.17亿元[117] 业务线表现 - 营业总收入同比下降68.74%至8574.27万元，主要因钾肥、海运及贸易收入减少[19] - 营业成本同比下降76.04%至6033.71万元，与钾肥、海运及贸易业务收缩匹配[19] - 老挝钾肥项目设计产能为100万吨/年[33][34] - 钾肥市场价格出现较大跌幅[32] - 衍生品投资使用自有资金规模为151.57万元[86] - 衍生品投资产生浮动亏损331万元[86] - 期货合约保证金占用金额为577.5万元[86] - 衍生品投资持仓市值达1369.65万元[86] - 报告期衍生品平仓损益为938.27万元[86] - 衍生品投资收益率0.08%[86] - 公司报告期不存在证券投资[83] - 衍生品投资情况适用但具体投资金额未披露[84] 重大资产重组和交易 - 公司向中农集团等十位发行对象发行股份共计353,448,272股，总股本增至762,903,272股[30] - 配套资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波违约，需支付认购金额10%的违约金[31] - 中农国际钾盐开发有限公司100%股权完成过户至公司名下[29] - 公司因重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方[35] - 公司因配套资金认购违约分别向广州市中级人民法院和南沙片区法院提起诉讼[35] - 公司股票因重大事项于2014年3月26日起停牌[27] - 重大资产重组方案于2014年12月10日获股东大会通过[28] - 证监会于2015年7月21日核准本次发行股份购买资产交易[28] - 重大资产重组涉及中农国际钾盐开发有限公司100%股权[43] - 公司请求北京高院判决中农集团等十方补偿东凌国际股份107,471,311股[46] - 公司要求中农集团在履行业绩补偿责任前不得行使表决权等股东权利[46] - 中农国际2015年扣非后归母净利润为1150万元[66] - 中农国际2016年扣非后归母净利润为1900万元[66] - 中农国际2017年扣非后归母净利润为45150万元[66] - 中农国际2017年度未能履行业绩承诺[66] - 业绩承诺期为2015年1月1日至2017年12月31日共36个月[66] - 中国农业生产资料集团等交易方承诺36个月内不转让所获股份[65] - 股份限售承诺自上市之日起36个月内有效[65] 公司治理和股东情况 - 公司第一大股东广州东凌实业投资集团有限公司持股比例为22.10%，持有1.67亿股，其中质押1.67亿股[11] - 公司第二大股东中国农业生产资料集团公司持股比例为19.15%，持有1.45亿股，全部处于冻结状态[11] - 公司第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕为止[36] - 2016年度董事会工作报告议案被股东大会否决[43] - 2016年度监事会工作报告议案被股东大会否决[43] - 2016年年度报告及其摘要议案被股东大会否决[43] - 续聘财务审计机构和内部控制审计机构议案被股东大会否决[43] - 股东中农集团多次提请董事会换届选举议案未获通过[37][38][40][41][42] - 监事会拟聘请广东诺臣律师事务所核查董事候选人资格[38] - 中农集团请求法院判令公司第六届董事会第三十四次会议决议第14项内容无效并承担诉讼费用[44] - 中农集团请求撤销公司第六届董事会第三十九次及第四十次会议决议并承担诉讼费用[44] - 公司监事会决议不同意起诉董事长赖宁昌及总经理张志钢[49] - 公司董事及高管承诺对2016年1月4日重大资产交易报告真实性承担法律责任[58] - 全体董事监事高管承诺对重组预案信息真实性承担个别和连带法律责任[63] - 公司承诺所提供的重大资产重组文件真实准确完整并承担个别和连带的法律责任[77] - 公司承诺及时披露重大资产重组信息并保证信息真实性准确性和完整性[77] - 公司承诺如提供信息存在虚假记载或重大遗漏将依法承担赔偿责任[77] - 信息提供承诺自2014年12月10日起长期有效[77] - 承诺方包括广州东凌实业投资集团等多家机构及个人[77] 诉讼和法律事务 - 公司因重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方[35] - 公司因配套资金认购违约分别向广州市中级人民法院和南沙片区法院提起诉讼[35] - 北京高院定于2017年9月5日开庭审理增资纠纷案[43] - 公司收到深圳证券交易所公司管理部关注函[36][38][43] - 南沙法院将公司决议效力确认纠纷案移送至广州市海珠区人民法院审理[47] - 广东自由贸易区南沙片区法院将配套新增资本纠纷案移送至广州市海珠区人民法院审理[47] - 广州市中级人民法院维持原裁定 确认海珠区法院对三个案件的审理权[49] - 广州市中级人民法院裁定配套新增资本纠纷案由海珠区法院审理[50] - 广州市中级人民法院裁定损害股东利益责任纠纷案由海珠区法院审理[50] - 公司于2017年3月29日及31日多次发布重大诉讼相关公告[54] - 公司于2017年4月14日收到中农集团关于开展董事会换届选举工作的通知[55] - 公司于2017年4月29日收到股东提议召开临时股东大会的公告[55] - 公司于2017年5月4日收到东凌实业要求制止中农集团及国购公司有关行为的函[55] - 公司于2017年5月6日收到中农集团公司函件并发布董事会决议公告[55] - 公司监事会于2017年5月9日收到股东提议召开临时股东大会的公告[55] - 公司于2017年5月24日及27日对深交所关注函进行回复并披露法律意见[55] - 公司于2017年6月8日发布第六届监事会第二十六次会议决议公告[55] - 公司2018年第一季度报告披露了2017年6月15日第六届董事会第三十八次会议决议公告[56] - 公司2017年7月6日发布对深圳证券交易所关注函回复的公告[56] - 公司2017年7月14日发布重大诉讼进展公告[56] - 公司2017年7月24日公告收到法院《应诉通知书》[56] - 公司2017年7月28日公告收到法院应诉材料[56] - 公司2017年7月29日披露第六届监事会第二十八次会议决议[56] - 公司2017年12月5日公告收到法院《民事裁定书》[57] - 公司2017年12月6日披露第六届监事会第三十二次会议决议[57] - 公司2018年1月26日发布重大诉讼进展公告（一）和（二）[57] 承诺和保证 - 非经常性损益项目金额为人民币5.70万元，主要来自销售废旧物资[8] - 赖宁昌承诺避免与上市公司业务竞争长期有效[59][60] - 赖宁昌承诺杜绝占用上市公司资金及要求担保行为[60] - 关联交易将遵循市场原则按公允价格进行[60] - 广州东凌实业投资集团承诺避免同业竞争长期有效[60] - 植之元实业和东凌销售需在董事会审议重大资产出售正式方案前全额返还非经营性占用资金[61] - 广州东凌实业对植之元实业和东凌销售的非经营性资金返还承担无限连带责任保证[61] - 广州植之元控股承诺若因信息虚假导致损失将依法承担赔偿责任[62] - 广州植之元控股承诺若被立案调查将主动申请股份锁定[62] - 赖宁昌承诺不存在泄露内幕信息及利用内幕交易的情形[63] - 广州东凌实业承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为[63] - 广州东凌实业承诺不要求上市公司提供任何形式担保（已存在担保除外）[63] - 广州东凌实业承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司的关联交易[63] - 关联交易无法避免时将遵循市场化原则和公允定价[63] - 重大资产出售标的资产交割完成后，广州东凌实业投资集团将提供同等额度反担保[64] - 广州东凌实业投资集团承诺不再谋求东凌粮油提供任何形式担保[64] - 赖宁昌、赵洁贞最近五年未受行政处罚且诚信状况良好[64] - 公司与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制[67] - 公司声明与中农国际其他股东不存在一致行动关系[67] - 公司声明独立行使对中农国际的股东权利[67] - 公司与新疆江之源股权投资合伙企业受同一实际控制人控制[68] - 公司独立行使对中农国际/中农矿产/中农开曼的股东权利[68] - 公司不与中农国际其他股东谋求一致行动关系[68] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[69] - 公司钾肥境外销售限定在东南亚等市场[69] - 境内销售钾肥需以公允价格售予中国农业生产资料集团公司或其子公司[69] - 境外销售钾肥若产生市场冲突需以公允价格售予上市公司或其子公司[69] - 中国农业生产资料集团公司承诺不从事与上市公司相竞争的业务[69] - 违反同业竞争承诺违约金为1000万元每次[70] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[71] - 承诺不以任何方式占用中农国际资金[71] - 禁止要求中农国际提供任何形式担保[71] - 中国农业生产资料集团承诺解决中农矿产勘探潜在同业竞争问题[72] - 供销集团承诺不从事与上市公司存在竞争的业务活动[72] - 违反承诺违约金为人民币1000万元[73] - 承诺收购老挝嘉西100%股权[73] - 收购价格以评估机构评估价值为依据[73] - 老挝嘉西需取得采矿权并实现正常盈利[73] - 上市公司可向中农矿产或其指定公司销售钾肥[73] - 钾肥销售价格按市场公允价值执行[73] - 股权收购需在30日内启动程序[73] - 若拒绝收购将向独立第三方出让股权[73] - 达到条件后可将老挝嘉西股权委托上市公司管理[73] - 承诺长期有效且不可撤销[73] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[74] - 上海凯利天壬等机构承诺承担中农钾肥境外上市相关全部法律责任[74] - 东凌控股集团承诺就东凌实业违约承担连带责任[75] - 上饶市信州区鸿业小贷公司承诺提供不低于4000万元借款用于股份认购[75] - 主要管理人员承诺任职不少于5年 违约需按月差额赔偿[75] - 管理人员离职赔偿公式：未满60个月的差额月数×离职前平均年收入/12[75] - 赔偿计算基准为离职时从任职公司取得的平均年收入（含奖金）[75] - 5名核心管理人员受5年任职承诺约束（2015年9月28日至2020年9月28日）[75] - 东凌集团需通过变卖房地产公司20%股权方式筹集配套资金[75] - 借款协议需在证监会核准后10个工作日内完成[75] - 公司主要管理人员（孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等4名）承诺离职后2年内不从事与中农国际或其下属公司相竞争的业务[76] - 违反竞业承诺的所得归中农国际或其下属公司所有并需赔偿因此造成的一切损失[76] - 竞业承诺自重组获得中国证监会核准且实施完成之日起生效[76] - 承诺涵盖不推荐或介绍中农国际业务给其他公司导致利益受损[76] - 中国农业生产资料集团公司承诺若中农钾肥因房产建设许可问题受罚将全额现金补偿东凌粮油或中农钾肥损失[78] - 赖宁昌等16名个人及机构承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[78] - 中国农业生产资料集团公司等承诺在立案调查结论形成

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4.17亿元人民币，同比下降14.78%[8] - 年初至报告期末营业收入11.07亿元人民币，同比下降33.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1582.87万元人民币，同比下降411.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-3632.75万元人民币，同比下降298.42%[8] - 基本每股收益-0.0209元/股，同比下降411.94%[8] - 营业收入同比下降33.06%至11.07亿元，主要因海运和贸易收入减少[21] - 中农国际2015年扣非归母净利润为1150万元[66] - 中农国际2016年扣非归母净利润为1900万元[66] - 中农国际2017年扣非归母净利润承诺为45150万元[66] - 报告期衍生品实际损益金额为6.93万元[80] - 广州期货贸易衍生品实际收益为7.18万元[80] - 智联谷物衍生品实际亏损为0.23万元[80] - 元通船运衍生品实际亏损为0.02万元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.90%至10.70亿元，与海运和贸易成本减少一致[21] - 销售费用同比增长64.97%至591万元，主要因钾肥运输费用增加[21] - 营业税金及附加同比增长58.33%至2258万元，因税费科目调整及资源税增加[21][22] - 所得税费用同比激增1285.54%至1233万元，因钾肥业务计提所得税增加[21] - 资产减值损失同比下降98.77%至6.73万元，因存货及应收账款计提减少[22] - 营业外支出同比激增13410.41%至103万元，主要因慈善捐赠支出[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，同比改善45.85%[8] - 经营活动现金流净额同比改善45.85%至-1.13亿元，因应付票据付款减少[24] - 投资活动现金流净额同比下降99.07%至159万元，因上年同期含处置子公司款项[24] - 货币资金减少33.58%至2.43亿元，主要因支付钾肥掘采工程款及海运费用增加[18] - 货币资金期初余额为3.66亿元，期末降至2.43亿元[18] - 衍生品投资初始金额为974.87万元[80] - 报告期内衍生品购入金额为8,782.24万元[80] - 报告期内衍生品售出金额为8,210.86万元[80] - 期末衍生品投资金额为961.2万元[80] - 衍生品投资占期末净资产比例为0.23%[80] - 衍生品投资资金全部来源于公司自有资金[80] 资产和负债变动 - 应收账款增长150.18%至5765.4万元，主要因钾肥赊销增加[18] - 应收账款期初余额为2304.52万元，期末增至5765.4万元[18] - 预付账款增长29.71%至2.01亿元，主要因预付供应商款项增加[18] - 在建工程增长55.06%至1.38亿元，主要因10万吨钾盐生产井下采掘巷道建设投入增加[18] - 预收账款增长30.62%至1.87亿元，主要因客户预付货款增加[19] - 预收账款期初余额为1.43亿元，期末增至1.87亿元[19] - 应交税费激增552.5%至1694.89万元，主要因计提应交所得税[19] - 其他应付款增长166.3%至847.88万元，主要因子公司收到股东借款增加[18] 业务线表现 - 钾肥业务板块财务数据未经内审部审核，管理层无法保证财务报表真实性[5] - 上市公司钾肥产品在东南亚等境外市场销售[68] - 钾肥产品进入中国境内销售时以市场公允价格出售给公司或其控股子公司[68] - 公司钾肥产品销往国外若构成市场冲突将以公允价格出售给上市公司[68] - 公司衍生品交易主要为经营业务内的谷物、杂粕和远洋运输相关品种[81] - 公司远期运费合约通过场外交易，参与者包括船务公司、交易商和国际投资者，市场成交活跃[81] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高管无法保证季度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司董事无法保证2017年第三季度报告内容的真实、准确和完整[87] - 公司第三季度报告未经外部审计师审计[86] - 老挝100万吨/年钾肥项目因技术方案缺陷需重新设计[38] - 公司已建立《衍生品交易管理制度》及《衍生品交易操作规程》并严格执行[81] - 独立董事认为公司衍生品交易审批程序符合法律法规及公司章程规定[81] - 公司衍生品会计政策按中国财政部《企业会计准则－金融工具确认和计量》执行，与上一报告期无重大变化[81] - 公司衍生品交易主要在芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所进行，市场透明度高且成交活跃[81] 公司治理和股权变动 - 员工持股计划累计购买422万股（占总股本0.56%），成交总额6468万元[29] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案获股东大会通过[32] - 公司向中农集团等十位发行对象发行股份共计353,448,272股[34] - 发行后公司总股本增至762,903,272股[34] - 东凌实业等三方违约未认购配套资金需支付认购金额10%违约金[35] - 董事会因股权争议决定延长任期至盈利补偿协议履行完毕[40] - 公司2016年年度股东大会四项议案被否决包括董事会工作报告和年度报告等[49] - 公司第六届董事会第三十六次会议不同意召开2017年第一次临时股东大会[43] - 公司第六届监事会第二十五次会议决定召集2017年第一次临时股东大会但需完善候选人事宜[43] - 公司监事会聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人资格进行核查[46] - 公司董事会多次否决中农集团提交的2016年年度股东大会临时提案[46][47][48] - 公司2015年员工持股计划于7月21日通过董事会决议[55] - 公司2015年员工持股计划于8月8日经第三次临时股东大会决议通过[55] - 公司于2015年8月29日披露员工持股计划实施进展公告[55] - 公司2015年员工持股计划于2015年12月01日启动实施[56] - 公司2015年员工持股计划于2016年01月06日完成股票购买[56] - 公司2015年员工持股计划于2016年12月28日公告存续期展期[56] - 公司第六届董事会第三十四次会议于2017年03月31日审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易-中农钾肥事项[56] 法律诉讼和纠纷 - 公司就重大资产重组纠纷向北京高院起诉中农集团等十方[39] - 公司就配套资金认购纠纷起诉东凌实业等三方[39] - 公司收到深交所关注函并就中农钾肥事项进行回复[40] - 公司收到北京高院传票涉及中农国际钾盐开发有限公司100%股权增资纠纷案将于2017年9月5日开庭[51] - 中农集团请求法院判令撤销公司第六届董事会第三十九次和第四十次会议决议[51] - 公司监事会不同意起诉广东正平天成律师事务所未发现其误导董事会和监事会的情形[52] - 公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷案已提审至广东省高级人民法院[52] - 深交所多次下发关注函要求公司对董事会和监事会决议进行补充说明[44][49] - 公司请求法院判决被告补偿东凌国际股份107,471,311股[53] - 公司要求被告在履行业绩补偿责任前不得行使表决权等股东权利[53] - 公司股东中农集团就公司决议效力确认纠纷向法院提起诉讼[54] - 公司对管辖权提出异议后案件移送至广州市海珠区人民法院审理[54] - 公司涉及李朝波放弃认购非公开发行股份的资本纠纷案件[54] - 公司涉及赖宁昌放弃认购非公开发行股份的资本纠纷案件[54] - 东凌实业起诉中农集团损害股东利益责任纠纷案件[54] - 公司于2017年03月29日发布重大诉讼公告[56] - 公司于2017年03月31日发布重大诉讼进展公告[56] - 公司于2017年03月31日发布三份重大诉讼公告[56] - 公司于2017年04月14日发布对深圳证券交易所关注函回复公告[56] - 公司于2017年04月14日收到中农集团关于董事会换届选举的通知函[56] - 公司于2017年04月29日收到股东提议召开临时股东大会[56] - 公司于2017年5月至10月期间多次收到法院应诉材料及重大诉讼进展公告，涉及股东纠纷及交易所关注函回复等法律事项[57][58] 承诺和协议履行 - 公司实际控制人及管理层在2016年资产重组时承诺交易报告内容真实准确完整，承诺期限为长期且严格履行中[59] - 赖宁昌承诺在2015年10月16日后长期避免同业竞争并严格履行关联交易和资金占用方面的承诺[60] - 赖宁昌承诺若违反承诺将赔偿上市公司及中小股东损失并继续履行义务[61] - 广州东凌实业投资集团有限公司同样在2015年10月16日承诺长期避免同业竞争并规范关联交易[61] - 植之元实业和东凌销售需在董事会审议重大资产出售正式方案前返还全部非经营性占用资金[62] - 广州东凌实业投资集团有限公司对非经营性资金返还承担无限连带责任保证[62] - 广州植之元控股有限公司承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[62] - 广州植之元控股有限公司若涉嫌信息披露违法将暂停转让所持股份[62] - 全体董事监事高级管理人员承诺重大资产出售预案内容真实准确完整[63] - 相关人员若涉嫌信息披露违法将暂停转让所持股份直至调查结论明确[63] - 重大资产重组相关方承诺不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[64][65] - 广州东凌实业承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产行为[64] - 广州东凌实业承诺减少并规范与上市公司关联交易[64] - 广州东凌实业承诺就交割日前担保提供同等额度反担保[65] - 标的资产交割后不再谋求上市公司提供任何形式担保[65] - 交易获得股份自上市日起36个月内不得转让[65] - 赖宁昌及赵洁贞声明最近五年未受行政处罚及刑事处罚[65] - 违反承诺导致损害需承担全部经济及法律责任[64][65] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理价格进行[64] - 锁定股份可用于相关投资者赔偿安排[64] - 业绩承诺期涵盖2015至2017年度共36个月[66] - 业绩补偿按《盈利预测补偿协议》执行[66] - 违反减持承诺需支付违约金1000万元[66] - 股东一致行动承诺自2015年3月23日起长期有效[66][67] - 中农国际100%股权通过发行股份方式收购[67] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[68] - 东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权实施完成[68] - 公司及控制企业不直接或间接从事与上市公司存在竞争的业务活动[68] - 承诺严格采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争[68] - 承诺函自2014年12月10日起长期有效[68] - 违反承诺将承担法律法规规定的监管责任[68] - 不利用上市公司地位进行损害公司及中小股东权益的活动[68] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元人民币违约金[69] - 新疆江之源等承诺方于2014年12月10日签署长期有效的同业竞争规避承诺[69] - 关联交易需遵循市场公允原则并依法履行信息披露义务[69] - 中国农资集团确认不存在占用中农国际资金情形（截至2015年3月23日）[70] - 中国供销集团承诺解决中农资源勘探等关联方潜在同业竞争问题[70] - 中国供销集团同样约定违反承诺时支付1000万元人民币违约金[70] - 中农矿产资源勘探同意上市公司以公允价格销售境内钾肥[70] - 违反承诺需向上市公司支付1000万元人民币违约金[71] - 上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司承诺提供不低于4000万元人民币借款用于认购股份[72] - 主要管理人员若任职未满5年单方面离职需按公式赔偿 赔偿金额基于平均年收入计算[72] - 中农国际主要管理人员孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等4人违反竞业禁止承诺离职后在中农矿产任职[73] - 中国农业生产资料集团公司承诺以现金全额补偿东凌粮油或中农钾肥因老挝房产建设许可问题导致的损失[74] - 相关方承诺若因提供虚假信息导致调查将暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份[74] - 竞业禁止承诺有效期自2015年9月28日起长期有效[73] - 信息真实性承诺自2014年12月10日起长期有效[74] - 老挝建设许可补偿承诺自2015年3月23日起生效[74] - 股份转让锁定机制承诺自2015年3月23日起实施[74] - 违反竞业承诺所得收益归中农国际所有并需赔偿损失[73] - 若被立案调查相关方需在两个交易日内提交股份锁定申请[74] - 调查发现违法违规时锁定股份将用于投资者赔偿安排[74] - 交易完成后36个月内不增持东凌粮油股份且不谋求控制权，违反承诺需支付1000万元违约金[75] - 新疆江之源股权投资承诺不与东凌粮油其他股东一致行动，有效期至2018年9月28日[75] - 上海凯利天壬资产承诺不扩大东凌粮油股份表决权支配，有效期36个月[75] - 重庆建峰化工承诺不谋求控制地位，违反需支付1000万元违约金[75] - 中国农业生产资料集团等承诺不增持股份且不谋求控制权，违反支付1000万元违约金[76] - 公司承诺现金分红优先于股票股利，现金分红比例不低于年均可分配利润30%[76] - 现金分红政策需兼顾行业特点及发展阶段差异，原则上每年股东大会后执行一次[76] - 董事会可根据盈利状况提议中期现金分红，但需满足成熟期分红比例要求[76] - 全体董事及高管对报告真实性承担连带责任，承诺长期有效[76] - 分红承诺有效期36个月，自2015年1月1日起执行[76] 其他重要事项 - 总资产51.39亿元人民币，较上年度末下降0.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产42.65亿元人民币，较上年度末下降0.86%[8] - 新疆江之源与上海凯利天壬属同一实际控制人[66][67] - 上海凯利天壬与新疆江之源属同一实际控制人[67] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.9亿元，同比下降40.75%[14] - 2017年上半年营业收入69,025.81万元，同比减少40.75%[34] - 营业收入同比下降40.75%至6.90亿元，主要因海运和贸易收入减少[48] - 公司营业总收入为6.9亿元，较上年同期11.65亿元下降40.8%[190] - 归属于上市公司股东的净利润为-2049.88万元，同比下降255.01%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2129.73万元，同比下降521.95%[14] - 营业利润-1,796.82万元，同比减少189.90%[34] - 归属于母公司净利润-2,049.88万元，同比减少255.01%[34] - 公司合并净利润为亏损2782.08万元，相比上年同期盈利1868.84万元下降248.8%[190] - 净利润亏损790万元 较上年同期亏损312万元扩大153.2%[194] - 基本每股收益为-0.0271元/股，同比下降254.86%[14] - 稀释每股收益为-0.0271元/股，同比下降254.86%[14] - 基本每股收益为-0.0271元，较上年同期0.0175元下降254.9%[191] - 基本每股收益-0.0104元 较上年同期-0.0041元恶化153.7%[194] - 加权平均净资产收益率为-0.48%，同比下降0.79个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降39.04%至6.60亿元，与收入下降趋势一致[48] - 公司营业成本为6.6亿元，较上年同期10.83亿元下降39.1%[190] - 所得税费用暴增487.57%至997万元，因钾肥业务计提所得税增加[48] - 公允价值变动收益由正转负，同比下降101.66%至负17万元[49] 各条业务线表现 - 中农国际钾肥营业收入12,513.27万元人民币，同比增长22.24%[35] - 钾肥业务毛利率为39.43%[35] - 钾肥业务收入同比增长23.80%至1.24亿元，毛利率提升4个百分点至38.82%[51] - 海运业务收入同比暴跌48.49%至3.20亿元，毛利率为负5.11%[51] - 谷物贸易量同比缩减至8.1万吨[23] - 船运业务因市场供过于求及BDI指数低迷出现亏损[42] - 老挝钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[21] - 2017年上半年钾肥产量7.32万吨，销量8.729万吨[21] - 钾肥产品在东南亚等境外市场销售[92] - 钾肥产品若进入中国境内销售将以市场公允价格出售[92] 各地区表现 - 境外资产中农香港规模890,249,515.98元，占净资产比重20.80%[26] 管理层讨论和指引 - 公司推进多元化经营战略以提升盈利能力[44] - 老挝100万吨/年钾肥建设项目因资金问题停滞，需融资36.28亿元[36][38] - 公司获金融机构授信额度43.23亿元，其中36.28亿元拟用于钾肥项目建设[37][38] - 钾肥项目原技术方案被评估存在缺陷，需重新设计[38] - 中农国际2017年业绩承诺为净利润不低于45,150.00万元，预计无法完成[39] - 中农国际2017年业绩承诺净利润4.515亿元预计无法完成[71] - 中农国际2015年、2016年、2017年业绩承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[90] - 中农国际2017年业绩承诺扣非归母净利润较2016年增长22763%[90] - 业绩承诺期内若未达标交易对方需按《盈利预测补偿协议》履行补偿义务[90] - 公司向金融机构申请授信额度达43.23亿元，其中36.2796亿元用于老挝钾肥项目建设[103] - 老挝100万吨/年钾肥项目扩建工程进展受影响，公司正推进全面系统施工设计[104] - 公司就交易对手方未完成业绩承诺向北京市高级人民法院提起诉讼[104] - 公司配套募集资金认购方放弃认购事宜已向法院提起诉讼[104] - 老挝100万吨/年钾肥项目进展与预期发生较大偏差[141] - 公司授权管理层聘请中介机构对100万吨/年钾肥项目进行专项评估[141] - 化工部长沙设计研究院被最终选定为100万吨/年钾肥项目评估机构[141] - 原技术方案和设计方法存在缺陷需重新全面系统设计[142] - 公司就重大资产重组纠纷向北京高院起诉中农集团等十方并申请财产保全[143] - 公司就放弃认购配套增资纠纷起诉东凌实业等相关方[143] - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[145] - 深交所就中农钾肥事项向公司下发关注函[145] - 中农集团提请召开临时股东大会审议董事会换届议案遭董事会否决[147] - 监事会同意召集临时股东大会但需完善候选人事宜[148] - 公司股东中农集团提请罢免徐季平监事职务、不予确认周华萍为监事及补选监事的4项临时提案均被董事会否决[150] - 中农集团提请确认董事会决议无效及要求将提案提交股东大会的2项临时提案被董事会否决[151] - 2016年年度股东大会否决包括年度报告及续聘审计机构在内的4项重要议案[152] - 公司涉及非公开发行购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组增资纠纷诉讼[152] - 中农集团起诉要求确认公司第六届董事会第三十四次会议第14项决议无效[153] - 中农集团起诉要求撤销公司第六届董事会第三十九次和第四十次会议决议[153] - 公司监事会否决起诉部分董事及董事会秘书的提议[153] - 公司监事会否决起诉广东正平天成律师事务所的提议[154] - 公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷案管辖权异议终审裁定提审至广东省高院[155] - 公司于2017年2月27日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中农钾肥事项[156] - 中农集团提起三起董事会决议效力确认纠纷诉讼[109] - 三起诉讼案件涉案金额均为0元[109] - 所有诉讼案件截至报告期末均未开庭审理[109] - 公司就非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，涉案金额172,630.21万元[107] - 公司就广州东凌实业投资集团有限公司放弃认购配套新增资本纠纷向广州市中级人民法院提起诉讼，涉案金额10,295.77万元[107] - 公司就赖宁昌先生放弃认购配套新增资本纠纷向广东自由贸易区南沙片区人民法院提起诉讼，涉案金额1,000万元[108] - 公司就李朝波先生放弃认购配套新增资本纠纷向广东自由贸易区南沙片区人民法院提起诉讼，涉案金额1,000万元[108] - 公司作为第三人参与广州东凌实业投资集团有限公司与中国农业生产资料集团公司等损害股东利益责任纠纷诉讼，涉案金额0万元[108] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波违约未认购，需支付认购金额10%违约金[138] - 违约方以钾肥价格下跌和资金未落实为由拒绝承担违约责任，但公司不予认可[140] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比改善33.74%[14] - 投资活动现金流净额恶化323.60%至负1.07亿元，因购买理财产品和国债逆回购[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降42.7%至9.42亿元[196] - 经营活动现金流量净流出1.22亿元 较上年同期1.84亿元流出减少33.7%[196] - 投资活动现金流量净流出1.07亿元 较上年同期2522万元扩大323.6%[197] - 投资活动现金流入70.71万元 全部来自收到其他与投资活动有关的现金[197][198] - 汇率变动导致现金减少260.58万元 上年同期为增加190.76万元[197] 资产和负债状况 - 货币资金减少52.37%至1.28亿元，占总资产比例下降2.59个百分点[56] - 短期借款清零，上年同期为1.63亿元[56] - 在建工程增长90.45%至1.20亿元，因钾盐生产巷道建设[56] - 预付账款增加至3.25亿元人民币，占总资产比例从3.30%升至6.16%，增幅2.86%[57] - 其他应收款减少至131.36万元人民币，占总资产比例从6.77%降至0.02%，降幅6.75%[57] - 其他流动资产增加至4.32亿元人民币，占总资产比例从2.46%升至8.18%，增幅5.72%[57] - 预收账款增加至3.18亿元人民币，占总资产比例从2.78%升至6.03%，增幅3.25%[57] - 应付账款减少至2.99亿元人民币，占总资产比例从7.01%降至5.68%，降幅1.33%[57] - 应收利息降至0元，占总资产比例从0.20%降至0.00%，降幅0.20%[57] - 递延所得税负债降至0元，占总资产比例从0.12%降至0.00%，降幅0.12%[57] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为2.61万元人民币，较期初减少15.04万元[60] - 衍生品投资实际亏损55.32万元人民币，期末投资金额为245.74万元，占期末净资产0.06%[66] - 报告期投资额为37.56亿元人民币，与上年同期持平，变动幅度为0.00%[62] - 总资产为52.79亿元，较上年度末增长2.09%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为42.81亿元，较上年度末下降0.49%[14] - 货币资金期末余额为128,016,308.34元，较期初366,006,451.06元下降65.0%[180] - 应收账款期末余额为44,923,109.50元，较期初23,045,240.46元增长95.0%[180] - 预付款项期末余额为325,355,518.78元，较期初154,739,191.06元增长110.3%[180] - 存货期末余额为62,142,287.88元，较期初71,460,199.28元下降13.0%[180] - 其他流动资产期末余额为431,857,543.82元，较期初296,251,943.30元增长45.8%[180] - 固定资产期末余额为646,505,291.90元，较期初657,388,120.72元下降1.7%[180] - 在建工程期末余额为119,987,900.29元，较期初89,255,599.34元增长34.4%[180] - 预收款项期末余额为318,380,495.95元，较期初143,239,163.33元增长122.3%[181] - 应付账款期末余额为299,716,453.81元，较期初340,885,514.64元下降12.1%[181] - 资产总计期末余额为5,278,782,855.97元，较期初5,170,864,649.57元增长2.1%[180] - 公司货币资金为2752.68万元，较期初1.89亿元下降85.4%[185] - 公司归属于母公司所有者权益合计为42.81亿元，较期初43.02亿元下降0.5%[183] - 公司未分配利润为亏损2.83亿元，较期初亏损2.62亿元扩大7.8%[183] - 公司长期股权投资为37.56亿元，与期初持平[186] - 公司其他综合收益为-85.89万元，较上年同期151.25万元下降156.8%[191] - 期末现金及现金等价物余额1.18亿元 较期初3.49亿元下降66.3%[197] - 母公司期末现金余额2752.68万元 较期初1.89亿元下降85.4%[200] 子公司和关联方表现 - 中农国际钾盐开发有限公司净利润为703.38万元[70] - 广州东凌贸易有限公司净亏损273.81万元[70] - 智联谷物（香港）有限公司净亏损1395.32万元[70] - 江苏东凌物流有限公司净亏损46.94万元[70] - 上海汇华农产品有限公司净亏损49.29万元[70] - 北京东凌新技术投资有限公司净亏损40.66万元[70] - 公司对外担保额度45,800万元，实际担保金额3,399.2万元，担保对象为关联方广州植之元油脂实业有限公司[127] - 报告期末实际对外担保余额合计3,399.2万元[127] - 报告期末公司实际担保余额为3399.2万元，占公司净资产比例为0.79%[128] - 公司实际担保余额全部为对原全资子公司广州植之元油脂实业有限公司的关联担保，金额为3399.2万元[128] - 公司已审批担保额度为4.58亿元，但实际担保余额仅占审批额度的7.42%[128] - 2015年资产剥离后，对植之元实业的担保转为对控股股东关联方的担保[128] - 公司获得控股股东东凌实业对植之元实业担保提供等额反担保承诺[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[118] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[120] - 公司报告期无其他重大关联交易[121] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[122] 非经常性损益和投资收益 - 公司非经常性损益合计为798,554.67元，主要来自国债逆回购和理财产品投资收益707,149.33元以及营业外收支120,917.66元[18] 股东和股权结构 - 2016年度股东大会投资者参与比例为63.22%[82] - 公司股份总数756,903,272股，其中有限售条件股份356,048,822股占比47.04%[162] - 无限售条件股份400,854,450股占比52.96%[162] - 国有法人持股7,068,965股占比0.93%[162] - 其他内资持股348,979,857股占比46.10%[162] - 境内法人持股346,379,307股占比45.76%[162] - 境内自然人持股2,600,550股占比0.34%[162] - 人民币普通股400,854,450股占比52.96%[162] - 报告期内股份未发生变动[162] - 报告期末普通股股东总数22,534户[164] - 广州东凌实业投资集团有限公司持股21.66%共163,981,654股[164] - 中国农业生产资料集团公司持股19.15%共144,913,793股[164] - 新疆江之源股权投资合伙企业持股7.94%共60,086,206股[164] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业持股7.47%共56,551,724股[164] - 国购产业控股有限公司持股5.00%共37,845,219股[164] - 公司2015年发行股份购买中农国际100%股权共计353,448,272股[165] - 广州东凌实业投资集团有限公司持有无限售条件普通股163,981,654股[165] - 国购产业控股有限公司持有无限售条件普通股37,845,219股[165] - 云南国际信托合顺23号信托计划持有无限售条件普通股19,287,628股[165] - 新疆江之源与上海凯利天壬属于同一实际控制人控制下的企业[91] - 上海凯利天壬与新疆江之源属于同一实际控制人控制下的企业[91] - 新疆江之源承诺不存在与其他股东通过协议共同扩大表决权数量的行为[91] - 上海凯利天壬承诺不存在与其他股东通过协议共同扩大表决权数量的行为[91] 承诺与协议 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[83] - 现金分红在利润分配中占比最低要求分别为80%、40%或20%，取决于公司发展阶段和资金支出安排[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于年均可分配利润的30%[100] - 重大资产出售前关联方承诺返还全部占用的非经营性资金[87] - 广州东凌实业投资集团对非经营性资金返还承担无限连带责任[87] - 广州植之元控股有限公司承诺股份锁定用于潜在投资者赔偿安排[87] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理价格进行[86] - 避免同业竞争承诺通过业务转让或停止经营等方式执行[86] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任并继续履行承诺[86][87] - 提供信息真实性承诺若虚假需依法承担赔偿责任[87] - 2015年10月

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为24.00亿元人民币，同比大幅下降78.48%[19] - 公司2016年实现营业收入24亿元，同比减少78.48%[41] - 公司整体营业收入2,399,954,760.73元，同比下降78.48%[55] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1952.09万元人民币，同比下降54.24%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1952.09万元，同比减少54.24%[42] - 营业利润1042.32万元，同比减少69.18%[41][42] - 2016年基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[19] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降2.23个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润606.67万元，实现扭亏为盈[42] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为1952.09万元[110] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为4265.86万元[110] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-4.71亿元[110] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降71.11%至583.59万元[66] - 管理费用同比下降49.13%至6981.25万元[66] - 财务费用同比下降107.11%至-1998.71万元[66] - 海运服务直接材料成本同比下降37.5%，从21.88亿元降至13.66亿元[62] - 谷物直接材料成本同比下降33.9%，从7.19亿元降至4.76亿元[62] - 钾肥直接材料成本占营业成本比重同比下降6.98个百分点至44.96%[62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.19亿元人民币，同比大幅改善132.81%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善132.81%至1.19亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比大增415.42%至2.97亿元[68] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅改善，为3.28亿元人民币[24] 各条业务线表现：钾肥业务 - 钾肥业务销售13.42万吨，实现营业收入20764.52万元，毛利润率36.60%，同比增加6.82%[43] - 钾肥业务收入207,645,193.99元，同比大幅增长208.54%，占营业收入8.65%[55] - 钾肥产量138,307.00吨，较2015年增加21,065.80吨[58] - 钾肥销量134,225.00吨，较2015年减少25,109.25吨[58] - 钾肥业务毛利率36.60%，较去年同期增加6.82%[59] - 2016年钾肥产量13.83万吨，销量13.42万吨，产能利用率138.3%[30] - 中农国际钾盐子公司钾肥业务营业收入为2.11亿元人民币，营业利润为3941.7万元人民币，净利润为3830.6万元人民币[94] 各条业务线表现：海运业务 - 公司船运业务运载粮食约1053万吨，同比下降8%[51] - 船运业务实现营业收入137,928.78万元人民币，毛利润率为0.93%，较去年同期增加0.89%[51] - 海运业务收入1,379,287,784.90元，同比下降37.00%，占营业收入57.47%[55] 各条业务线表现：谷物贸易业务 - 谷物贸易量同比下降31.1%，实现营业收入49572.19万元，毛利润率4.06%，同比增加3.67%[49] - 广州东凌贸易子公司谷物销售营业收入为4.09亿元人民币，营业利润为566.4万元人民币，净利润为621.7万元人民币[94] 各条业务线表现：其他业务 - 上海汇华农产品子公司农业投资业务营业收入为3.06亿元人民币，营业利润为20.06万元人民币，净利润为18.15万元人民币[94] - 北京东凌新技术投资子公司投资管理业务营业收入为184.77万元人民币，营业亏损为333.14万元人民币，净亏损为334.19万元人民币[94] - 智联谷物（香港）子公司对外投资业务营业收入为161.13万元人民币，营业亏损为1800.9万元人民币，净亏损为1112.9万元人民币[94] - 江苏东凌物流子公司基础物流业务净资产为-672.6万元人民币，营业亏损为91.78万元人民币，净亏损为91.78万元人民币[94] 各地区表现 - 国外地区收入1,674,183,260.25元，同比下降42.04%，占营业收入69.76%[55] - 广东省内收入465,531,740.75元，同比下降92.30%，占营业收入19.40%[55] 管理层讨论和指引：业绩承诺与完成情况 - 中农国际2017年净利润承诺不低于45150万元面临无法完成风险[47] - 中农国际2015年扣非后归母净利润承诺为1150万元[119] - 中农国际2016年扣非后归母净利润承诺为1900万元[119] - 中农国际2017年扣非后归母净利润承诺为45150万元[119] - 中农国际2016年扣非净利润为3815.21万元，超出承诺的1900万元，完成率约200.8%[134] - 中农国际2017年承诺扣非净利润目标为45150万元[134] - 业绩承诺期涵盖2015年1月1日至2017年12月31日共36个月[119] 管理层讨论和指引：项目进展与风险 - 老挝100万吨/年钾肥建设项目因资金未落实处于停滞状态[45] - 老挝100万吨/年钾盐工程建设项目处于停滞状态[139] - 配套募集资金认购方决定不认购重大资产重组配套资金[45] - 募集配套资金认购方放弃认购导致资金筹措未到位[138] - 公司积极配合向多家金融机构申请项目建设贷款但未获批准[138] - 中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺无法完成[139] - 钾肥价格发生较大跌幅对项目资金支付产生重大影响[194] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目[195] - 原技术方案和设计方法存在缺陷需重新设计施工方案[196] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2016年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[106] - 2016年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[110] - 2015年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[110] - 2014年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[110] - 公司承诺最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[132] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为80%[132] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为40%[132] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[132] 其他重要内容：审计意见 - 公司2016年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[136] 其他重要内容：关联交易与担保 - 关联交易提供船运服务金额为7316.57万元占同类交易比例100%[158] - 关联交易定价为市场价155.78元[158] - 关联交易结算方式为银行汇款[158] - 对外担保额度为45800万元[168] - 实际对外担保金额为5665.34万元[168] - 对外担保类型为连带责任保证[168] - 对外担保对象为广州植之元油脂实业有限公司[168] - 对外担保期限至2016年12月31日[168] - 对外担保关联方担保状态为是[168] - 报告期末已审批的担保额度合计为45,800万元[169] - 报告期末实际担保余额合计为5,665.34万元[169] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.32%[169] - 对关联方广州植之元油脂实业有限公司担保余额为5,665.34万元[170] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为0万元[169] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[169] - 公司报告期无违规对外担保情况[171] 其他重要内容：非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为4.052亿元，2016年为-1051万元，同比下降102.6%[25] - 政府补助收入2015年为922.57万元，2016年为12.07万元，同比下降98.7%[25] - 非金融企业资金占用费收入2016年为1296.83万元[25] - 金融资产投资收益2015年为-1991.94万元，2016年为8.85万元，同比改善100.4%[26] - 其他营业外收支2015年为473.45万元，2016年为57.97万元，同比下降87.8%[26] - 非经常性损益合计2015年为3.993亿元，2016年为1345.42万元，同比下降96.6%[26] - 公允价值变动损益为10,554,384.91元，占利润总额的94.97%，主要来自交易性金融资产及负债的公允价值变动[76] - 资产减值损失为-1,407,674.50元，占利润总额的-12.67%，主要来自存货跌价准备和应收款项坏账损失转回[76] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动损益为11,785,560.50元[82] 其他重要内容：资产与负债变化 - 2016年总资产为51.71亿元人民币，同比下降18.58%[19] - 货币资金减少至366,006,451.06元，占总资产比例从14.63%降至7.08%，减少7.55个百分点[78] - 短期借款降至0元，占总资产比例从8.47%降至0%，减少8.47个百分点[78] - 其他应收款减少至1,124,185.68元，占总资产比例从5.71%降至0.02%，减少5.69个百分点[79] - 其他流动资产增加至296,251,943.30元，占总资产比例从0.55%升至5.73%，增加5.18个百分点[79] - 应付账款减少至340,885,514.64元，占总资产比例从10.00%降至6.59%，减少3.41个百分点[79] - 衍生金融负债期末余额为21,900.00元，较期初减少99.81%[82] 其他重要内容：委托理财 - 委托理财中单笔最大金额为425万元（招行保本浮动型）[172] - 委托理财报告期实际损益金额累计为0.11万元[172] - 所有委托理财本金均全额收回且损益实际收回[172] - 招商银行保本浮动理财产品投资总额为840万元人民币，实现收益0.14万元[173] - 工商银行保本浮动理财产品单笔投资金额达16,800万元人民币，实现收益13.52万元[173] - 工商银行保本浮动理财产品单笔投资金额为6,000万元人民币，实现收益2.76万元[173] - 交通银行保本浮动理财产品单笔投资金额为1,100万元人民币，实现收益3.7万元[173] - 交通银行保本浮动理财产品单笔投资金额为1,400万元人民币，实现收益2.89万元[174] - 工商银行保本浮动理财产品单笔投资金额为4,200万元人民币，实现收益5.07万元[174] - 招商银行保本浮动理财产品单笔投资金额为599万元人民币，实现收益0.17万元[174] - 招商银行保本浮动理财产品单笔投资金额为1,141万元人民币，实现收益0.23万元[174] - 交通银行保本浮动理财产品单笔投资金额为700万元人民币，实现收益0.48万元[174] - 招商银行保本浮动理财产品单笔投资金额为568万元人民币，实现收益0.21万元[174] - 交通银行保本浮动理财产品投资总额达人民币8,300万元，已实现损益合计约人民币5.46万元[175] - 招商银行保本浮动理财产品投资总额达人民币2,332万元，已实现损益合计约人民币0.51万元[175] - 交通银行两笔未到期理财产品投资额1,200万元，暂未收回损益25.22万元[175] - 公司购买招商银行保本浮动收益产品，金额449万元，实现收益0.11万元[176] - 公司购买交通银行保本浮动收益产品，金额2400万元，实现收益0.59万元[176] - 公司购买平安银行保本浮动收益产品，金额1000万元，实现收益1.07万元[176] - 公司购买交通银行保本浮动收益产品，金额600万元，实现收益0.03万元[176] - 公司持有交通银行700万元保本浮动收益产品未到期，暂计收益14.43万元[176] - 公司持有交通银行500万元保本浮动收益产品未到期，暂计收益10.06万元[176] - 公司购买海通证券国债逆回购产品，金额1199.9万元，实现收益0.92万元[176] - 公司持有交通银行1700万元保本浮动收益产品未到期，暂计收益33.12万元[176] - 公司持有交通银行2500万元保本浮动收益产品未到期，暂计收益49.51万元[176] - 公司购买平安银行1000万元保本浮动收益产品，实现收益0.59万元[176] - 招商银行保本浮动型理财产品投资金额401万元，年化收益率0.12%[177] - 交通银行保本浮动型理财产品投资金额500万元，年化收益率9.62%[177] - 平安银行保本浮动型理财产品单笔投资金额1000万元，年化收益率0.57%[177] - 交通银行保本浮动型理财产品投资金额1200万元，年化收益率3.53%[177] - 平安银行多笔保本浮动型理财产品年化收益率介于0.49%-0.55%[177] - 招商银行保本浮动型理财产品投资金额380万元，年化收益率0.25%[177] - 招商银行保本浮动型理财产品投资金额156万元，年化收益率0.04%[177] - 招商银行保本浮动型理财产品投资金额255万元，年化收益率0.06%[177] - 理财产品计息方式均为T+0计息[177] - 截至报告期末仍有500万元交通银行理财产品未到期[177] - 公司于2016年7月1日至13日完成一笔20万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.01万元[178] - 公司于2016年7月1日至22日完成一笔1,564万元保本浮动收益理财，实际收回收益1.35万元[178] - 公司于2016年7月25日至28日完成一笔1,629万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.2万元[178] - 公司于2016年7月6日至2017年2月22日持有700万元交行保本理财，未到期收益13.18万元[178] - 公司于2016年8月1日至12日完成一笔1,629万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.74万元[178] - 公司于2016年8月15日至22日完成一笔60万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.02万元[178] - 公司于2016年8月15日至24日完成一笔440万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.16万元[178] - 公司于2016年8月23日至30日完成一笔632万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.18万元[178] - 公司于2016年9月1日至8日完成一笔700万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.32万元[178] - 公司于2016年9月5日至12日完成一笔600万元保本浮动收益理财，实际收回收益0.28万元[178] - 公司进行多笔保本浮动收益型理财，单笔金额从2百万元至7亿元不等，主要合作方为平安银行、交通银行和招商银行[179] - 平安银行理财总额达4.6亿元，其中600万元规模产品年化收益率在0.28%-0.47%之间，700万元规模产品收益率在0.18%-0.55%之间[179] - 交通银行一笔600万元理财于2016年9月30日购买，预期收益7.13万元，截至报告期末尚未到期收回[179] - 招商银行理财总额达540万元，其中100万元规模产品获得收益0.06万元，130万元产品获得收益0.07万元[179] - 多数理财产品期限为7-12天，采用T+0计息方式，所有已到期理财损益均已实际收回[179] - 最高单笔收益来自平安银行700万元理财，获得收益0.55万元，年化收益率约0.55%[179] - 最长期限理财为交通银行600万元产品，从2016年9月30日持有至2017年2月22日，约145天[179] - 招商银行20万元规模理财产品多次出现，单笔收益均为0.01万元[179] - 理财购买时间集中在2016年9-10月，共进行16笔操作，总金额超过5亿元[179] - 所有理财产品均标明"保本浮动"特性，显示公司采取保守型现金管理策略[179]

收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降43.78%至2.74亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降329.98%至亏损510.53万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降352.40%至亏损521.62万元[8] - 基本每股收益同比下降331.03%至-0.0067元/股[8] - 营业收入下降43.78%至2.74亿元，主要因海运和贸易收入减少[18] - 营业利润为-169万元，下降124.42%，主要因航运业务亏损[19] - 净利润为-845万元，下降217.42%，受航运业务低迷影响[19] - 合并营业收入为274,319,702.18元，同比下降43.8%（上期487,948,356.87元）[76] - 净利润由盈转亏至-845万元[77] - 营业收入同比减少44.5%至4.43亿元[83] - 基本每股收益为-0.0067元[78] 成本和费用同比变化 - 营业成本下降41.77%至2.52亿元，与收入减少同步[18] - 财务费用为-212万元，下降316.98%，主要因理财产品利息收入增加[19] - 销售费用同比增长84.3%至174万元[77] - 财务费用实现正收益212万元[77] - 合并营业总成本为275,403,620.87元，同比下降40.0%（上期459,299,018.03元）[76] - 营业成本同比下降41.7%至2.52亿元[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善65.46%至-4901.54万元[8] - 经营活动现金流量净额改善至-4901.5万元，同比大幅改善65.46%[20] - 投资活动现金流量净额恶化至-6112.8万元，同比大幅恶化583.68%[20] - 筹资活动现金流量净额为零，同比改善100%[20] - 汇率变动对现金等价物产生负面影响-107.3万元，同比恶化5129.56%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，同比改善65.74%[21] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-4902万元[83] - 投资活动现金流入小计为85,848.58元[85] - 购建固定资产等长期资产支付现金16,193,193.04元[85] - 支付其他与投资活动有关的现金45,021,000.00元[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,128,344.46元[85] - 筹资活动现金流出小计173,745,497.94元[85] - 期末现金及现金等价物余额为237,870,462.58元[86] - 母公司经营活动现金流入小计76,741,610.14元[87] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金101,459,748.23元[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-44,935,151.42元[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额117,030,105.58元[89] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少31.95%至2.49亿元，主要因购买理财产品增加及经营支出[16] - 应收账款增长96.22%至4522万元，主要因钾肥业务赊销[16] - 预付款项增长76.22%至1.55亿元，主要因预付船租未结算[16] - 应交税费增长225.62%至846万元，主要因钾肥业务所得税费用计提[17] - 预收账款增长95.23%至2.80亿元，主要因预收船租未结算[17] - 货币资金期末余额为2.49亿元，较期初3.66亿元减少32.0%[68] - 应收账款期末余额为4521.99万元，较期初2304.52万元增长96.2%[68] - 预付款项期末余额为2.73亿元，较期初1.55亿元增长76.2%[68] - 存货期末余额为5533.68万元，较期初7146.02万元减少22.6%[68] - 其他流动资产期末余额为3.60亿元，较期初2.96亿元增长21.5%[68] - 以公允价值计量金融资产期末余额为3.87万元，较期初17.65万元减少78.1%[68] - 合并固定资产为649,410,531.83元，较期初657,388,120.72元下降1.2%[69] - 合并无形资产为3,499,845,759.01元，较期初3,502,108,425.34元基本持平[69] - 合并应付账款为297,126,603.38元，较期初340,885,514.64元下降12.8%[69] - 合并预收款项为279,644,143.64元，较期初143,239,163.33元增长95.2%[69] - 母公司货币资金为117,030,105.58元，较期初188,962,294.07元下降38.1%[72] - 母公司长期股权投资为3,756,118,759.68元，与期初持平[72] - 合并未分配利润为-267,137,628.87元，较期初-262,032,378.65元亏损扩大2.0%[71] 重大资产重组与投资活动 - 公司完成收购中农国际钾盐开发有限公司100%股权[24] - 公司向十位发行对象发行股份共计3.53亿股，总股本增至7.63亿股[25] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波违约未支付认购款项[26] - 公司要求违约方支付认购金额10%的违约金[26] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目[29] - 公司董事会通过老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究评估及施工设计方案议案[30] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方并申请财产保全[31] - 公司就配套新增资本纠纷向广州市中级人民法院及南沙片区法院起诉东凌实业等方[31] - 公司第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[33] - 公司收到深交所关注函并就中农钾肥事项进行回复[33] - 公司股东中农集团提议董事会换届选举但公司认为违反协议规定[34] - 公司披露2016年7月2日部分认购方放弃重大资产重组配套资金认购[35] - 公司披露2016年7月7日李朝波放弃重大资产重组配套资金认购[35] - 公司披露2017年2月27日第六届董事会第三十三次会议决议[35] - 公司2017年3月29日及31日披露重大诉讼及进展公告[36] - 东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权[45] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[46] - 中农矿产资源勘探有限公司同意上市公司以现金收购老挝嘉西100%股权[48] - 老挝嘉西钾盐矿需取得采矿权并实现盈利后启动收购[48] - 收购价格以具备证券从业资格评估机构报告为依据[48] - 违反股权收购承诺需向上市公司支付违约金1000万元人民币[49] - 老挝嘉西100%股权将委托上市公司管理[49] 承诺与协议 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对2016年重大资产出售交易报告内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带法律责任[37] - 若因信息披露违规被立案调查，相关方承诺暂停转让股份并于2个交易日内申请锁定[37] - 实际控制人赖宁昌承诺长期避免同业竞争业务，有效期自2015年10月16日起[38] - 赖宁昌承诺杜绝占用上市公司资金行为，且不要求上市公司提供担保[38] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理的价格进行[38] - 广州东凌实业投资集团承诺避免与上市公司及其控股子公司业务竞争[39] - 广州东凌实业投资集团承诺承担非经营性资金返还的无限连带责任保证[39] - 广州植之元控股有限公司承诺提供真实准确完整信息否则承担赔偿责任[40] - 广州植之元控股有限公司承诺如涉嫌信息披露违法将暂停转让股份[40] - 公司及主要管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况[41] - 公司承诺若因信息披露违规被立案调查，相关股份将立即暂停转让并申请锁定[41] - 公司承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产行为[41] - 公司承诺减少并规范关联交易，遵循市场公允原则[41] - 公司对标的资产交割前存在的担保提供同等额度反担保[42] - 标的资产交割后将不再谋求上市公司提供任何形式担保[42] - 公司确认不存在重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易情形[42] - 主要关联方最近五年未受行政处罚或刑事处罚[42] - 交易获得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[42] - 相关方承诺若违反承诺将承担全部经济责任和法律责任[42] - 中农国际2015年、2016年、2017年承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[43] - 中农国际2017年承诺净利润较2016年增长22763%[43] - 李朝波若违反不减持承诺需支付1000万元违约金[43] - 不减持承诺期限为交易完成后12个月内[43] - 业绩承诺期为36个月自2015年1月1日起[43] - 业绩补偿按《盈利预测补偿协议》执行[43] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[46] - 中国农业生产资料集团承诺避免与上市公司产生同业竞争[46][47][48] - 新疆江之源等股东承诺不进行损害上市公司权益的经营活动[46] - 股东承诺独立行使权利不谋求一致行动关系[45] - 承诺函自2014年12月10日起长期有效[46] - 违反承诺行为需向上市公司支付1000万元人民币违约金[47][48] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[47] - 承诺杜绝一切非法占用东凌粮油资金资产的行为[47] - 中国供销集团有限公司承诺解决可能存在的同业竞争问题[48] - 承诺不以任何方式占用中农国际的资金[47] - 承诺不要求上市公司向关联方提供任何形式担保[47] - 承诺为认购股份提供借款金额不低于4000万元人民币[50] - 核心管理人员任职期限承诺不少于5年[50] - 核心人员离职赔偿按未满60个月差额计算[50] - 离职后2年内不得从事竞争业务[50] - 承诺通过变卖东凌房地产20%股权筹集资金[50] - 承诺承担东凌实业违约连带责任[50] - 承诺承担李朝波认购违约连带赔偿责任[50] - 5名主要管理人员及核心技术人员签署不竞争承诺，禁止在竞争性实体工作或自办类似业务[51] - 若违反不竞争承诺，所得收益归中农国际或其下属公司所有并需赔偿一切损失[51] - 中国农业生产资料集团承诺以现金全额补偿因老挝房产建设许可问题导致的损失[52] - 若提供信息存在虚假记载或重大遗漏，相关方将暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份[52] - 所有承诺方保证提供文件真实准确完整，承担个别和连带法律责任[51] - 不竞争承诺自重组获中国证监会核准且实施完成之日起生效[51] - 若被立案调查，相关方需在2个交易日内提交股份锁定申请[52] - 调查期间锁定股份可能用于投资者赔偿安排[52] - 承诺方包括广州东凌实业、赖宁昌等自然人及10余家机构投资者[51][52] - 补偿承诺涵盖行政处罚及法律责任导致的全部损失[52] - 新疆江之源承诺交易完成后36个月内不增持东凌粮油股份，若违反每次支付1000万元违约金[53] - 上海凯利天壬承诺交易完成后36个月内不谋求控制权，若违反每次支付1000万元违约金[54] - 重庆建峰化工承诺36个月内不谋求控制地位，若违反每次支付1000万元违约金[54] - 中国农业生产资料集团等七方承诺36个月内不增持股份及谋求控制权，若违反每次支付1000万元违约金[54] - 广州东凌粮油及管理层承诺报告内容真实准确完整并承担连带责任[54] 股东信息与股权结构 - 广州东凌实业投资集团有限公司持股21.66%为第一大股东[12] - 中国农业生产资料集团公司持股19.15%为第二大股东[12] - 新疆江之源与上海凯利天壬属同一实际控制人控制[44] - 股东一致行动承诺为长期有效[44] - 新疆江之源声明不存在与其他股东的一致行动安排[44] - 上海凯利天壬声明仅与新疆江之源存在关联关系[44] 业务与市场信息 - 钾肥产品在东南亚等境外市场销售[46] - 钾肥产品进入中国境内销售需以市场公允价格交易[46] - 钾肥境外销售若构成市场冲突需以公允价格售予上市公司[46] 分红政策 - 公司最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[55] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为80%[55] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为40%[55] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[55] 衍生品投资 - 期货合约投资期末金额2069.75万元[59] - 期货合约投资期初金额1542.04万元[59] - 期货合约报告期内实际损益为-55.79万元[59] - 谷物期货合约报告期内实际损益为-0.11万元[59] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.25%[59] - 衍生品投资资金规模为1542万元，占总投资额2500万元的61.7%[60] - 衍生品投资产生损失55.9万元，亏损率为3.6%[60] - 衍生品交易审批于2016年4月28日经董事会批准[60] - 衍生品投资资金全部来源于公司自有资金[60] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中投资收益为8.58万元[9] - 总资产较上年度末增长1.64%至52.56亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产微降0.12%至42.97亿元[8] - 合并资产总计为5,255,886,049.75元，较期初5,170,864,649.57元增长1.6%[69][71] - 投资收益亏损47万元[77] - 所得税费用681万元[77] - 母公司净利润亏损390万元[81] - 平均年收入计算包含工资和奖金[50]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,399,954,760.73元，同比下降78.48%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19,520,905.53元，同比下降54.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为119,022,392.35元，同比上升132.81%[20] - 2016年基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[20] - 2016年加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降2.23个百分点[20] - 营业利润1042.32万元，较上年同期减少69.18%[42][43] - 归属于母公司所有者的净利润为1952.09万元，较上年同期减少54.24%[43] - 公司营业收入合计2,399,954,760.73元同比下降78.48%[56] - 经营活动现金流净额改善132.81% 从负3.63亿元转为正1.19亿元[68] - 投资活动现金流净额增长415.42% 从5754万元增至2.97亿元[68] - 2016年净利润为1952.09万元人民币[108] - 2015年净利润为4265.86万元人民币[108] - 2014年净亏损为4.71亿元人民币[108] 各条业务线表现 - 钾肥业务完成销售13.42万吨，实现营业收入20764.52万元人民币，毛利润率为36.60%，较去年同期增加6.82%[44] - 谷物贸易量同比下降31.1%，实现营业收入49572.19万元人民币，毛利润率为4.06%，较去年同期增加3.67%[50] - 船运业务运载粮食约1053万吨同比下降8%[52] - 船运业务实现营业收入137,928.78万元人民币毛利润率为0.93%较去年同期增加0.89%[52] - 海运业务收入1,379,287,784.90元同比下降37.00%占营业收入比重57.47%[56] - 贸易业务收入813,021,781.84元同比下降40.05%占营业收入比重33.88%[56] - 钾肥业务收入207,645,193.99元同比增长208.54%占营业收入比重8.65%[56] - 钾肥业务毛利率36.60%同比增长6.82%[60] - 中农国际钾盐子公司钾肥业务营业收入为2.11亿元人民币，营业利润为3941.7万元人民币，净利润为3830.56万元人民币[91] - 广州东凌谷物贸易子公司谷物业务营业收入为4.09亿元人民币，营业利润为566.4万元人民币，净利润为621.73万元人民币[91] - 智联谷物（香港）子公司对外投资业务营业收入为161.13万元人民币，营业亏损为1800.94万元人民币，净亏损为1112.92万元人民币[91] 各地区表现 - 国外地区收入1,674,183,260.25元同比下降42.04%占营业收入比重69.76%[56] - 广东省内收入465,531,740.75元同比下降92.30%占营业收入比重19.40%[56] 成本和费用 - 海运服务直接材料成本同比下降37.5% 从21.88亿元降至13.66亿元[62] - 钾肥业务直接材料成本占比下降6.98个百分点 从51.94%降至44.96%[62] - 销售费用同比大幅下降71.11% 从2020万元降至584万元[66] - 管理费用同比下降49.13% 从1.37亿元降至6981万元[66] - 财务费用从2.81亿元转为负1999万元 同比下降107.11%[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过老挝钾肥项目扩建抢占东南亚市场，重点开发越南和泰国市场[97] - 公司计划扩大国内玉米业务并开发蛋白饲料原料新产品以提升市场份额[98] - 公司将通过产业并购寻求优质资产以扩大业务范畴和分散经营风险[100] - 公司下属中农国际计划将10万吨/年钾肥验证项目扩产至100万吨/年，但截至报告日项目基本处于停滞状态[45][46] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波决定不认购重大资产重组配套资金[46] - 中农国际2017年净利润承诺不低于45150万元，但预计无法完成[48] - 公司通过锁定汇率方式避免人民币贬值造成的汇兑损失[51] - 老挝100万吨/年钾盐工程项目处于停滞状态[137] - 募集配套资金认购方放弃认购导致资金筹措未到位[136] - 公司向金融机构申请项目建设贷款但未获批准[136] - 中农国际2017年业绩承诺无法完成触发补偿责任[137] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-10,510.43元，2015年为405,211,111.21元，同比下降100.00%[26] - 政府补助收入2016年为120,707.18元，2015年为9,225,682.18元，同比下降98.69%[26] - 对非金融企业收取的资金占用费2016年为12,968,336.52元[26] - 金融资产公允价值变动及处置损益2016年为8,850.14元，2015年为-19,919,430.11元[27] - 其他营业外收支净额2016年为579,745.01元，2015年为4,734,451.32元[27] - 非经常性损益合计2016年为13,454,162.00元，2015年为399,251,814.60元，同比下降96.63%[27] - 投资收益为-3319.3万元，占利润总额比例为-298.68%，主要来自处置交易性金融资产及负债[73] - 公允价值变动损益为1055.4万元，占利润总额比例为94.97%，主要来自交易性金融资产及负债的公允价值变动[73] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动损益1178.6万元[80] - 衍生品投资产生金融负债公允价值变动收益-123.1万元[80] 资产和负债变化 - 2016年末总资产为5,170,864,649.57元，同比下降18.58%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为4,301,893,893.70元，同比微增0.52%[20] - 货币资金从9.29亿元减少至3.66亿元，占总资产比例下降7.55%，主要因支付银行承兑汇票及偿还债务[75] - 短期借款从5.38亿元降至0元，占总资产比例下降8.47%，主要因偿还到期借款[75] - 其他应收款从3.62亿元减少至112.4万元，占总资产比例下降5.69%，主要因收到资产出售交易价款[77] - 其他流动资产从3516.7万元增至2.96亿元，占总资产比例上升5.18%，主要因保本理财产品增加[77] - 应付账款从6.35亿元减少至3.41亿元，占总资产比例下降3.41%，主要因支付供应商货款[77] - 公司合并范围发生重大变化 剥离粮油业务并新增钾盐业务[63] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为745,599,869.73元，为全年最高季度[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为328,077,302.47元，显著改善[25] 股东和股权结构 - 控股股东东凌实业持有公司21.66%股份，实际控制人赖宁昌及其一致行动人合计持股21.697%[17] - 四家交易对方已将持有的99844765股公司股份进行质押[48] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2016年现金分红金额为0元人民币[108] - 2016年现金分红占净利润比例为0%[108] - 2015年现金分红金额为0元人民币[108] - 2015年现金分红占净利润比例为0%[108] - 2014年现金分红金额为0元人民币[108] - 2014年现金分红占净利润比例为0%[108] - 公司连续三年（2014-2016）未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[104][105][106] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[130] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[130] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[130] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[130] 关联交易和担保 - 与东凌粮油(香港)有限公司关联交易金额7,316.57万元人民币，占同类交易比例100%[154] - 关联交易内容为提供船运服务，按市场价155.78元定价[154] - 公司2016年未发生资产或股权收购出售的关联交易[156] - 公司2016年不存在关联债权债务往来及其他重大关联交易[158][159] - 公司对外担保总额为45,800万元，实际担保余额为5,665.34万元[165] - 实际担保余额占公司净资产比例为1.32%[165] - 对广州植之元油脂实业有限公司的担保余额为5,665.34万元[166] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[165] - 报告期内对外担保实际发生额为0万元[165] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为5,665.34万元[165] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[165] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 委托理财 - 公司委托理财金额为25万元，类型为保本型理财[170] - 公司通过招商银行进行多笔保本浮动收益型理财，单笔金额从10万元到840万元不等，实现收益在0.01万元至0.16万元之间[171] - 公司通过工商银行进行大额保本理财，单笔金额从4200万元至16800万元，实现收益在2.67万元至13.52万元之间[171] - 公司通过交通银行进行一笔6000万元保本理财，实现收益0.96万元[171] - 公司理财产品均为T+0计息模式，所有损益已实际收回[171] - 公司2016年1月至2月期间密集开展银行理财活动，涉及招商银行、工商银行、交通银行等多家机构[171] - 单笔最大理财金额为工商银行的16800万元，对应收益13.52万元[171] - 单笔最小理财金额为招商银行的10万元，对应收益0.01万元[171] - 理财期限从数天到一个月不等，均为短期资金管理操作[171] - 所有理财产品均明确标注"保本"属性，风险控制严格[171] - 通过工商银行进行的6000万元理财实现收益2.76万元，5800万元理财实现收益2.67万元[171] - 公司2016年2月通过工行进行一笔4,200万元保本理财，实现收益5.07万元[172] - 公司2016年2月通过交行进行两笔保本理财合计2,500万元（1,100万+1,400万），分别实现收益3.7万元和2.89万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行单笔最大保本理财1,141万元，实现收益0.23万元[172] - 公司2016年2月通过招行进行三笔保本理财合计1,220万元（694万+102万+424万），分别实现收益0.51/0.09/0.16万元[172] - 公司2016年3月通过交行进行700万元保本理财，实现收益0.48万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行599万元保本理财，实现收益0.17万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行多笔小额保本理财，单笔金额8-422万元不等[172] - 公司所有理财产品均为保本型且采用T+0结算模式，资金全部安全收回[172] - 公司理财收益率为浮动型，最高单笔收益金额达5.07万元[172] - 公司合作银行包括招行、交行、工行三家金融机构[172] - 招商银行保本浮动型理财产品投资69万元，年化收益率0.01%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资3000万元，年化收益率2.66%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资1500万元，年化收益率2%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资700万元，年化收益率1.31%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资500万元，预期收益12.17万元（未到期）[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资700万元，年化收益率1.13%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资600万元，预期收益13.05万元（未到期）[173] - 招商银行保本浮动型理财产品投资348万元，年化收益率0.04%[173] - 理财产品投资总额1010万元，综合年化收益率0.21%[173] - 公司全年累计进行多笔保本浮动型理财投资，单笔金额从8万元至3000万元不等[173] - 招商银行保本浮动收益产品投资317万元人民币，实现收益0.13万元[174] - 招商银行保本浮动收益产品投资350万元人民币，实现收益0.09万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资2,400万元人民币，实现收益0.59万元[174] - 平安银行保本浮动收益产品投资1,000万元人民币，实现收益1.07万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资700万元人民币，未到期暂计收益14.43万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资700万元人民币，未到期暂计收益14.26万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资500万元人民币，未到期暂计收益10.06万元[174] - 平安银行保本浮动收益产品投资1,000万元人民币，实现收益0.53万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资2,500万元人民币，未到期暂计收益49.51万元[174] - 海通证券国债逆回购投资1,199.9万元人民币，实现收益0.92万元[174] - 公司持有未到期的保本浮动收益型理财产品，金额为170万元，预计收益33.12万元[175] - 公司已实现交通银行保本理财产品收益500万元，收益率0.02%[175] - 公司已实现平安银行保本理财产品收益1000万元，收益率0.59%[175] - 公司通过招商银行多笔保本理财实现收益，单笔金额从2万元至401万元不等，收益率区间0.04%-0.25%[175] - 公司持有另一笔未到期交通银行保本理财产品500万元，预计收益9.62万元[175] - 公司通过平安银行实现多笔1000万元保本理财收益，单笔收益率0.51%-0.57%[175] - 公司实现交通银行1200万元保本理财收益353万元，收益率3.53%[175] - 公司理财产品均为T+0计息模式且均标注为保本型[175] - 理财产品合作银行包括交通银行、平安银行和招商银行三家机构[175] - 所有记录理财产品均标注"否"关联交易属性[175] - 公司2016年7月投资1,000万元人民币，实现损益0.49万元[176] - 公司2016年7月投资29万元人民币，实现损益0.01万元[176] - 公司2016年7月投资20万元人民币，实现损益0.01万元[176] - 公司2016年7月投资1,564万元人民币，实现损益1.35万元[176] - 公司2016年7月投资1,629万元人民币，实现损益0.2万元[176] - 公司2016年8月投资100万元人民币，损益已实现[176] - 公司2016年8月投资60万元人民币，实现损益0.02万元[176] - 公司2016年8月投资440万元人民币，实现损益0.16万元[176] - 公司2016年8月投资80万元人民币，实现损益0.04万元[176] - 公司2016年8月投资632万元人民币，实现损益0.18万元[176] - 招商银行保本浮动收益产品投资64万元，实现收益0.04万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.32万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.46万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.18万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 交通银行保本浮动收益产品投资600万元，未到期暂计收益7.13万元[177] - 招商银行保本浮动收益产品投资70万元，实现收益0.03万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.32万元[177] - 招商银行保本浮动收益产品投资金额20万元，实现收益0.01万元[178] - 招商银行保本浮动收益产品投资金额100万元，实现收益0.06万元[178] - 招商银行

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.89亿元人民币，同比下降81.03%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.54亿元人民币，同比下降79.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为508.44万元人民币，同比增长102.55%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1830.84万元人民币，同比增长107.88%[8] - 净利润为2128.6万元人民币，同比扭亏为盈增长109.20%[20] - 归属于母公司所有者净利润为1830.84万元人民币，同比扭亏为盈增长107.88%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1830.84万元，同比增长107.88%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.49亿元人民币，同比下降80.97%[19] - 财务费用为-1345.15万元人民币，同比下降106.39%[19] - 营业税金及附加为1425.89万元人民币，同比激增9842.58%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，同比下降133.23%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从6.29亿元下降至-2.09亿元，同比下降133.23%[22] - 投资活动产生的现金流量净额从-6488万元上升至1.71亿元，同比上升364.24%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额从-9.55亿元改善至-2.24亿元，同比改善76.53%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从4354万元下降至263万元，同比下降93.95%[22] - 现金及现金等价物净增加额从-3.48亿元改善至-2.59亿元，同比改善25.42%[22] 资产和负债变化 - 货币资金减少68.76%至2.9亿元，主要因支付银行承兑汇票及偿还短期借款[16] - 其他应收款减少48.98%至1.85亿元，因收到出售大豆加工业务第二期交易价款[16] - 存货减少38.72%至8503万元，因销售期初库存[16] - 其他流动资产增长293.26%至1.38亿元，因保本理财产品增加[16] - 在建工程增长75.71%至7391万元，因钾盐矿百万吨工程项目投入[16] - 应收票据减少100%至0元，因收回到期票据款项[16] - 金融资产减少48.34%至64.69万元，因期货浮动盈亏变动[16] - 流动资产总额减少49.91%至10.59亿元[16] - 短期借款为1000万元人民币，同比下降98.14%[17] - 应付账款为3.58亿元人民币，同比下降43.59%[17] - 预收账款为2.57亿元人民币，同比增长36.24%[17] 业务重组和合并范围变化 - 公司于2015年底完成大豆加工业务资产剥离，主要业务转为钾盐开采及钾肥销售[23] - 合并范围变化：4家粮油子公司自2015年12月31日起不再纳入合并报表[23] - 合并范围变化：3家钾盐相关公司自2015年9月30日起纳入合并报表[23] - 云南中农钾盐开发有限公司自2016年3月16日起纳入合并报表[24] - 东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权[41][42] - 发行股份购买资产并募集配套资金交易完成[42] 股东和股权结构 - 控股股东东凌实业持有1.64亿股流通股，占比20.62%[13] - 员工持股计划持有422.46万股，位列第三大流通股东[13] - 广州东凌实业投资集团等承诺自交易完成后12个月内不减持所持东凌粮油股票[40] - 中国农业生产资料集团等所获股份自上市之日起36个月内不得转让[40] - 控股股东承诺12个月内不减持东凌粮油股票[47] - 新疆江之源股权投资合伙企业承诺36个月内不增持股份不谋求控制权[46] - 上海凯利天壬资产管理有限公司承诺36个月内不增持股份不谋求控制权[46] 业绩承诺和补偿安排 - 中农国际2015年、2016年、2017年承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[40] - 业绩承诺期为36个月，自2015年1月1日起[40] - 若业绩未达标，交易对方需进行补偿安排[40] - 盈利预测补偿协议要求相关方履行补偿义务[41] - 中国农业生产资料集团公司承诺以现金全额补偿因老挝房产建设许可问题导致的损失[45] 关联交易和同业竞争承诺 - 实际控制人赖宁昌承诺避免与上市公司产生同业竞争及关联交易[36] - 公司承诺避免同业竞争及规范关联交易以保护上市公司及中小股东权益[37] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺不从事与上市公司存在竞争的业务[38] - 承诺避免与上市公司产生同业竞争[43][44] - 关联交易需以市场公允价格进行交易[43] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[39] 资金占用和担保承诺 - 赖宁昌承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产行为[37] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝非法占用上市公司资金和资产的行为[39] - 杜绝一切非法占用东凌粮油资金资产行为[44] - 避免要求东凌粮油提供任何形式担保[44] - 广州东凌实业投资集团承诺为交割日前已存在的担保提供同等额度反担保[39] - 公司承诺解决植之元实业和东凌销售对东凌粮油的非经营性资金占用问题[38] - 广州东凌实业投资集团有限公司对非经营性资金返还义务承担无限连带责任保证[38] - 承诺不以任何方式占用中农国际资金[44] - 不要求中农国际向关联方提供任何形式担保[44] 重大资产重组相关承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对重大资产出售信息真实性承担个别和连带法律责任[36] - 承诺方锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规[36] - 重大资产出售相关承诺自2015年10月16日起长期有效[36] - 全体董事监事高级管理人员保证重大资产出售预案内容真实准确完整[38] - 相关人员承诺在立案调查期间暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份[38] - 违反不减持承诺需支付1000万元违约金[40] - 赖宁昌承诺不存在利用重大资产重组信息进行内幕交易的情形[39] - 股东一致行动承诺自2015年3月23日起长期有效[41][42] - 公司严格履行各项长期承诺[41][42] - 违反承诺行为每次需向上市公司支付1000万元违约金[43] - 重大资产重组相关方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[45] - 相关方承诺在立案调查期间暂停转让公司股份并申请锁定[45][46] - 违反不增持承诺需向公司支付1000万元违约金[46] - 违反承诺行为需向东凌粮油支付1000万元违约金[47] - 交易完成后36个月内不以任何形式增持东凌粮油股份或谋求控制权[47][48] 分红政策 - 最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[48] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[48] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[48] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[48] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额为1054.73万元，占公司报告期末净资产比例0.25%[51] - 报告期衍生品实际损益金额为-2736.24万元[51] - 期货合约初始投资金额为5865.38万元，实际损益为1.43元[51] - 远期运费及服务期货合约初始投资金额为1094.66万元，实际损益为-2737.67万元[51] - 衍生品投资资金来源均为公司自有资金[52] - 衍生品交易品种主要在芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所进行交易[52] - 公司设立衍生品交易决策委员会及专职风险管理员进行实时监控和风险评估[52] - 衍生品会计政策遵循《企业会计准则－金融工具确认和计量》，与上一报告期无重大变化[52] - 独立董事认可衍生品交易审批程序及风险控制制度符合相关规定[52] - 衍生品交易主要用于规避经营业务内的价格波动风险[52] 其他重要事项 - 非经常性损益合计为1230.90万元人民币，主要包含应收利息1193.33万元人民币[9][10] - 本报告期基本每股收益为0.0067元/股，同比增长101.37%[8] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比增长56.98%[8] - 总资产为52.99亿元人民币，较上年度末减少16.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为42.63亿元人民币，较上年度末减少0.40%[8] - 总资产为52.99亿元人民币，同比下降16.57%[17] - 公司收到部分认购方放弃认购重大资产重组配套资金的告知函[35] - 资产重组配套资金认购方李朝波放弃认购[35] - 认购方东凌实业及赖宁昌未支付募集配套资金 公司不认可其不构成违约的理由[32] - 钾肥价格发生较大跌幅 影响认购方支付行为[32] - 老挝100万吨/年钾肥项目大部分资金未落实[32] - 公司聘请化工部长沙设计研究院对老挝钾肥项目进行专项调查评价[32] - 公司持续进行发行股份购买资产事项 2016年1月至6月多次发布进展公告[33][34] - 公司现金收购广州东凌机械工业有限公司100%股权、广州立中锦山合金有限公司25%股权、广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权[35] - 公司第六届董事会第二十八次会议决议通过现金收购关联交易[35] - 公司第六届董事会第二十九次会议决议发布收购关联交易修订稿[35] - 公司2016年第三次临时股东大会决议通过相关议案[35] - 上海凯利天壬与新疆江之源同受一实际控制人控制[41][42] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[42] - 公司强调与中农国际其他股东不存在关联关系[41][42] - 股东独立行使表决权不谋求一致行动[41][42] - 钾肥业务重组后限定在中国境内销售[43] - 钾肥产品在东南亚等境外市场销售[43] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[44] - 2016年度累计净利润可能存在亏损或大幅变动风险[50]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为11.65亿元，同比下降79.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1322.4万元，同比上升139.58%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为504.74万元，同比上升124.11%[21] - 基本每股收益为0.0175元/股，同比上升121.88%[21] - 稀释每股收益为0.0175元/股，同比上升121.88%[21] - 加权平均净资产收益率为0.31%，同比上升7.06个百分点[21] - 公司营业收入116,491.12万元，同比下降79.15%[29] - 归属于上市公司股东的净利润1,322.40万元，同比增长139.58%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润504.74万元，同比增长124.11%[29] - 营业收入同比下降79.15%至11.65亿元，上年同期为55.87亿元[40] - 公司净利润为1868.84万元，相比上年同期的净亏损2712.68万元实现扭亏为盈[166] - 归属于母公司所有者的净利润为1322.40万元，较上年同期净亏损3340.90万元大幅改善[166] - 基本每股收益为0.0175元，上年同期为-0.08元[167] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降80.35%至10.83亿元，上年同期为55.11亿元[41] - 销售费用同比下降72.69%至223.06万元[41] - 财务费用同比下降112.11%至-879.43万元，主要因应收利息增加[41] - 所得税费用同比上升83.29%至169.74万元[41] - 研发投入同比下降100%至0元[41] - 营业成本从55.11亿人民币下降至10.83亿人民币，减少80.4%[165] - 财务费用从7262.89万人民币转为负值-879.43万人民币[165] 现金流量（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比改善56.18%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善56.18%至-1.84亿元[41] - 投资活动现金流量净额同比改善72.23%至-2522.29万元[41] - 筹资活动现金流量净额同比下降189.61%至-2.22亿元[41] - 经营活动现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期-4.20亿元改善56.2%[171][172] - 投资活动现金流量净额为-2522.29万元，较上年同期-9082.26万元改善72.2%[172] - 筹资活动现金流量净额为-2.22亿元，上年同期为2.48亿元[172] - 经营活动现金流量净额为-3.104亿元，同比由正转负（上年同期为10.766亿元）[174] - 投资活动现金流出小计3199.66万元，同比减少90.2%（上年同期3.274亿元）[174] - 筹资活动现金流出300万元，同比减少99.6%（上年同期7.899亿元）[176] 业务线表现 - 老挝钾肥验证项目生产钾肥6.51万吨，销售5.95万吨[30] - 钾肥业务子公司中农国际营业收入10,236.36万元，净利润1,073.95万元[30] - 中农国际2016年上半年扣非归母净利润1,063.62万元[34] - 公司谷物业务在2016年上半年实现盈利[35][36] - 元通船运上半年运载货量同比下降约3.4%[37] - 海运业务收入为6.2079亿元，同比下降45.42%[46] - 贸易业务收入为4.4405亿元，同比下降26.12%[46] - 钾肥业务收入为1.0007亿元，同比增长34.82%[46] - 其他业务收入为1.1026亿元，同比下降93.05%[46] 地区表现 - 国外地区收入为7.8455亿元，同比下降51.43%[46] 管理层讨论和指引 - 100万吨钾肥项目总建设资金需求319,986.96万元，尚未落实[32] - 中农国际2017年业绩承诺目标45,150万元，存在不确定性[34] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[76] - 公司承诺最晚于2016年7月15日前披露发行股份购买资产信息[129] - 老挝100万吨/年钾肥项目因配套资金放弃认购可能受影响[125] - 公司现金分红优先于股票股利分红且原则上每年进行一次现金分红[118] - 公司承诺最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[118] 关联方交易和担保 - 公司与东凌粮油（香港）有限公司发生关联交易金额为730.44万元人民币，占同类交易金额的100%[88] - 公司对外担保总额为75,800万元，其中对子公司担保额度为30,000万元，对非子公司担保额度为45,800万元[101] - 报告期末实际担保余额合计为8,931.47万元，占公司净资产比例为2.10%[101] - 对关联方广州植之元油脂实业有限公司担保余额为7,931.47万元，占实际担保总额的88.8%[101][102] - 对子公司上海汇华农产品有限公司担保余额为1,000万元，占实际担保总额的11.2%[101] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额为0[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[101] - 控股股东东凌实业对植之元实业担保提供等额反担保[102] - 对外担保中一般保证和连带责任保证并存，担保期至2016年6月30日[100][101] 投资和理财活动 - 报告期对外投资额为37.5612亿元，同比增长626.51%[52] - 公司委托理财总额为人民币42,801万元，主要投向招商银行、工商银行和交通银行的保本浮动收益型产品[58][59][60] - 委托理财中最大单笔金额为人民币16,800万元，投向工商银行产品，实现收益13.53万元[60] - 委托理财中工商银行产品总金额达人民币32,800万元，占总委托金额76.6%[60] - 招商银行产品总金额达人民币3,799万元，占总委托金额8.9%[59][60] - 交通银行产品总金额达人民币9,500万元，占总委托金额22.2%[60] - 所有委托理财产品均按期收回本金，未发生减值损失[59][60] - 委托理财报告期实际收益总额为人民币43.29万元[59][60] - 工商银行产品实现收益总额达人民币34.45万元，占总投资收益79.6%[60] - 最短理财期限为T+0计息产品，最长理财期限为34天（2月16日至3月22日）[60] - 委托理财总金额为82,610.9万元，实际收回本金72,211万元，占总额87.4%[64] - 委托理财实现总收益60.815万元，占投资总额0.074%[64] - 委托理财资金来源于闲置自有资金[64] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0[64] - 衍生品投资总额为2772.67万元，其中期货合约投资2644.37万元，远期运费及服务合约投资128.3万元[65] - 报告期衍生品实际亏损总额为2795.39万元，其中期货合约亏损14.5万元，远期运费合约亏损2780.89万元[65] - 期末衍生品投资金额141.19万元，占公司报告期末净资产比例0.03%[65] - 衍生品投资资金来源均为公司自有资金[65] 子公司和关联公司财务 - 中农国际钾盐开发有限公司总资产为8.9118亿元人民币，净资产为5.2996亿元人民币，营业收入为1.0236亿元人民币，净利润为1073.95万元人民币[72] - 广州东凌贸易有限公司营业收入为2.6952亿元人民币，净利润为795.28万元人民币[72] - 智联谷物（香港）有限公司营业收入为7.5291亿元人民币，净利润为626.94万元人民币[72] - 江苏东凌物流有限公司营业利润为-146.28万元人民币，净利润为-146.28万元人民币[72] - 上海汇华农产品有限公司营业收入为1.0163亿元人民币，净利润为-33.93万元人民币[72] - 北京东凌新技术投资有限公司营业收入为63.18万元人民币，净利润为-291.36万元人民币[72] 资产和负债变化 - 总资产为53.51亿元，同比下降15.75%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为42.57亿元，同比下降0.52%[21] - 货币资金从年初9.289亿元减少至2.687亿元，降幅71.1%[157] - 存货从年初1.388亿元减少至0.722亿元，降幅48.0%[157] - 预付款项从年初2.784亿元减少至1.764亿元，降幅36.6%[157] - 应收票据从年初2.740亿元减少至0元[157] - 公司总资产从63.51亿人民币下降至53.51亿人民币，减少15.7%[158][160] - 流动资产大幅减少，从21.13亿人民币降至11.10亿人民币，下降47.5%[158] - 货币资金从7.00亿人民币减少至1.61亿人民币，下降77.0%[160] - 短期借款从5.38亿人民币减少至1.63亿人民币，下降69.7%[158][159] - 归属于母公司所有者权益从42.80亿人民币略降至42.57亿人民币[159][160] - 母公司长期股权投资从37.36亿人民币增至37.56亿人民币[160][162] - 母公司未分配利润从-2.63亿人民币变为-2.67亿人民币[163] - 母公司营业收入大幅下降至3210.45万元，较上年同期9.25亿元下降96.5%[168] - 母公司净亏损311.97万元，较上年同期净亏损1762.40万元收窄82.3%[168] - 期末现金及现金等价物余额为1.119亿元人民币，较期初5.416亿元下降79.3%[173] - 归属于母公司所有者权益合计46.343亿元，较期初46.506亿元微降0.35%[179] - 未分配利润为-2.683亿元，较期初-2.816亿元改善4.7%[179] 股东和股权结构 - 公司持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权[53] - 公司持有中农钾肥有限公司90%股权[53] - 公司持有元通船运（香港）有限公司60%股权[52] - 公司持有上海汇华农产品有限公司51.5%股权[52] - 公司报告期末未持有其他上市公司股权[57] - 有限售条件股份减少8,664,249股至356,168,822股，持股比例从48.20%降至47.06%[138] - 无限售条件股份增加8,664,249股至400,734,450股，持股比例从51.80%升至52.94%[138] - 股份总数保持不变为756,903,272股[138] - 第一大股东广州东凌实业投资集团有限公司持股163,981,654股，占比21.66%，全部为无限售条件股份且质押163,980,000股[140] - 第二大股东中国农业生产资料集团公司持股144,913,793股，占比19.15%，全部为有限售条件股份[140] - 第三大股东新疆江之源股权投资合伙企业持股60,086,206股，占比7.94%，全部为有限售条件股份且质押60,025,800股[140] - 第四大股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业持股56,551,724股，占比7.47%，全部为有限售条件股份[140] - 第五大股东上海凯利天壬资产管理有限公司持股28,275,862股，占比3.74%，全部为有限售条件股份且质押10,600,000股[140] - 报告期末普通股股东总数20,004户[140] - 上海联创永津持股2.57%，持有19,439,655股[141] - 天津赛富创业投资持股2.57%，持有19,439,655股[141] - 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持股1.09%，持有8,256,660股[141] - 侯勋田持股1.04%，持有7,887,374股[141] - 公司发行新股353,448,272股用于收购中农国际100%股权[141] - 东凌实业持有公司60.5%股份成为第一大股东[192] 公司治理和承诺 - 非经常性损益总额8,176,648.98元，其中应收利息计提7,926,465.94元[26] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[82] - 公司报告期未发生资产收购或出售[84][85] - 公司报告期不存在委托贷款业务[69] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在其他重大合同和重大交易[104][105] - 公司承诺若因虚假陈述或重大遗漏被立案调查，相关股份将暂停转让并申请锁定[107] - 赖宁昌承诺长期有效避免与公司业务产生同业竞争[107] - 赖宁昌承诺杜绝非法占用公司资金及要求担保行为[108] - 赖宁昌承诺关联交易将遵循公允市场价格并履行披露义务[108] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺长期有效避免同业竞争[108] - 植之元实业和东凌销售需返还全部占用的非经营性资金[109] - 广州东凌实业投资集团对非经营性资金返还承担无限连带责任保证[109] - 董事、监事及高管承诺若因虚假信息被立案调查将暂停转让所持股份[109] - 赖宁昌承诺不存在内幕信息泄露及利用内幕交易的情形[109] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产[110] - 广州东凌实业投资集团承诺减少并规范关联交易[110] - 广州东凌实业投资集团提供同等额度反担保[110] - 广州东凌实业投资集团承诺不再谋求东凌粮油提供任何形式担保[110] - 广州东凌实业投资集团承诺不存在内幕信息泄露及利用内幕交易的情形[110] - 中国农业生产资料集团等承诺所获股份36个月内不得转让[110] - 中农国际2015年、2016年、2017年业绩承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[111] - 业绩承诺期为36个月（2015年1月1日至2017年12月31日）[111] - 违反减持承诺需支付1000万元违约金[111] - 主要股东承诺交易完成后12个月内不减持东凌粮油股票[111] - 新疆江之源与上海凯利天壬属同一实际控制人控制[112] - 上海凯利天壬声明与除新疆江之源外其他股东无一致行动关系[112] - 业绩补偿将按《盈利预测补偿协议》约定执行[111] - 关联关系声明承诺长期有效[112] - 股东独立行使表决权不存在共同支配表决权的协议安排[112] - 交易涉及发行股份购买中农国际100%股权[112] - 违反承诺行为每次需向上市公司支付1000万元违约金[114] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[113] - 东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权实施完成[113] - 钾肥产品在东南亚等境外市场销售[113] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则[114] - 杜绝一切非法占用东凌粮油资金资产行为[114] - 避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争[114] - 不直接或间接从事与上市公司存在竞争的业务[114] - 钾肥产品进入中国境内销售需按市场公允价值[113] - 承诺长期有效且不可撤销[114] - 关联方承诺不以任何形式占用中农国际资金且不要求其提供担保[115] - 关联方承诺若因提供虚假信息导致东凌粮油或投资者损失将依法承担赔偿责任[116] - 中国农业生产资料集团公司承诺以现金全额补偿东凌粮油或中农钾肥因房产建设许可问题导致的损失[116] - 相关方承诺在立案调查期间暂停转让所持东凌粮油股份并申请锁定[116] - 新疆江之源股权投资合伙企业承诺交易完成后36个月内不增持东凌粮油股份，若违反每次支付1000万元违约金[117] - 上海凯利天壬资产管理有限公司承诺交易完成后36个月内不谋求控制权，若违反每次支付1000万元违约金[117] - 重庆建峰化工股份有限公司承诺交易完成后36个月内不谋求控制地位，若违反每次支付1000万元违约金[117] - 中国农业生产资料集团等六方联合承诺交易完成后36个月内不增持股份，若违反每次支付1000万元违约金[118] - 全体董事监事高管承诺对报告真实性准确性完整性负连带责任[118] - 新疆江之源承诺杜绝占用公司资金且不要求公司提供担保[118] - 交易相关承诺均于2015年9月28日签署且有效期36个月[117][118] - 公司控股股东及实际控制人承诺12个月内不减持公司股票[119] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波放弃认购需支付认购金额10%作为违约金[124] 公司重大事件和历史 - 副总经理

收入和利润 - 营业收入同比下降81.17%至4.88亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈增长107.60%至221.99万元[8] - 基本每股收益同比增长104.14%至0.0029元/股[8] - 营业收入同比下降81.17%至4.88亿元人民币，主因合并范围变化[16] 成本和费用 - 营业成本同比下降83.18%至4.32亿元人民币，主因合并范围变化[17] - 财务费用下降97.85%至97.87万元人民币，主因合并范围变化[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化286.53%至-1.42亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.419亿元，同比下降286.53%，主要因支付已开具银行承兑汇票到期货款[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-894万元，同比改善81.21%，主要因钾盐矿百万吨项目投资现金流出较上年特种油工程项目减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.737亿元，同比下降171.10%，主要因归还到期短期借款及一年内到期的非流动负债[20] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.59%至5.15亿元人民币，主要因支付银行承兑汇票到期货款[15] - 短期借款下降89.78%至5500万元人民币，主因归还到期借款[15] - 存货减少49.02%至7074万元人民币，主因销售期初存货[15] - 应收票据减少100%至0元，主因收回到期银行承兑汇票[15] - 预付款项减少35.20%至1.80亿元人民币，主因收回预付货款结余[15] - 应付款项减少43.93%至3.56亿元人民币，主因支付期初供应商货款[15] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中营业外收入增加28.22万元[9] - 投资收益下降166.48%至-2841.68万元人民币，主因期货损益变动[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数20,032户[11] - 第一大股东广州东凌实业持股比例21.66%且质押1.64亿股[11] - 第二大股东中国农业生产资料集团持股19.15%且全部为限售股[11] 资产重组相关承诺 - 资产重组相关承诺由赖宁昌、郭家华、陈雪平、柳金宏、武轶、刘国常、沙振权、郭学进、罗穗岚、徐季平、张志钢、于龙、区晓晖、程晓娜、康鹤于2016年01月04日作出并长期有效[27] - 承诺保证重大资产出售报告书内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[27] - 若因涉嫌信息披露违法违规被立案调查承诺方将暂停转让其持有的东凌粮油股份[28] - 收到立案稽查通知后两个交易日内需提交暂停转让书面申请和股票账户由董事会申请锁定[28] - 若调查结论发现违法违规锁定股份将自愿用于相关投资者赔偿安排[28] - 赖宁昌承诺避免同业竞争不直接或间接从事与上市公司存在竞争的业务[28] - 若业务产生竞争承诺将采取停止经营或转让业务等方式避免同业竞争[29] - 赖宁昌承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[29] - 除已存在担保外不要求上市公司为其及控制的其他企业提供任何形式担保[29] - 尽可能减少并规范关联交易无法避免的关联交易将以公允合理的市场价格进行[29] - 重大资产出售完成后控股股东及关联企业承诺避免同业竞争长期有效[30] - 控股股东承诺若产生竞争业务将采取停止经营或转让等措施[30] - 信息提供方承诺承担因虚假陈述导致损失的赔偿责任[31] - 若涉嫌信息披露违规相关方股份将被锁定两个交易日内[31] - 交易方向中介机构提供的所有资料均承诺真实准确完整[31] - 主要管理人员最近五年未受行政处罚或刑事处罚[32] - 全体董事监事高管承诺对交易预案内容承担连带法律责任[32] - 个人股东承诺在立案调查期间暂停转让股份[32] - 若调查发现违法违规锁定股份将用于投资者赔偿[32] - 所有承诺于2015年10月16日签署并长期有效[30][31][32] - 赖宁昌承诺不存在泄露重大资产重组内幕信息及利用该信息进行内幕交易的情形[33] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺杜绝非法占用上市公司资金资产行为[33] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺减少并规范与上市公司关联交易[33] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺对交割日前担保提供同等额度反担保[33] - 植之元实业和东凌销售及其子公司承诺不再谋求东凌粮油提供任何形式担保[34] - 赖宁昌及赵洁贞声明最近五年未受行政处罚且无重大失信情况[34] - 中国农业生产资料集团公司等机构承诺所获股份36个月内不得转让[34] - 违反股份减持承诺需支付1000万元违约金[35] - 股份限售承诺期为交易完成后12个月[35] - 股东一致行动承诺长期有效自2015年3月23日起[35][36] - 违反承诺需向上市公司支付1000万元违约金[39] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元人民币违约金[40][41] - 中国供销集团有限公司承诺长期有效避免与上市公司产生同业竞争[40] - 新疆江之源股权投资合伙企业等承诺长期有效避免同业竞争[41] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[41] - 中国农业生产资料集团公司确认不存在占用中农国际资金情形[41] - 公司及关联方承诺不以任何方式占用中农国际资金[42] - 公司及关联方承诺不要求中农国际提供任何形式担保[42] - 中国农业生产资料集团承诺以现金全额补偿东凌粮油或中农钾肥因老挝房产许可问题造成的损失[43] - 所有相关方承诺提供的信息真实准确完整并承担个别和连带法律责任[42] - 相关方承诺在立案调查期间暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份[43] - 中国农业生产资料集团承诺对老挝建设许可证问题导致的损失承担全额现金补偿责任[43] - 相关方承诺在两个交易日内提交股份锁定申请[43] - 董事会获授权直接向证券交易所报送锁定信息[43] - 相关方承诺及时披露重大资产重组信息并保证真实性[42] - 证券交易所和登记结算公司获授权直接锁定相关股份[43] - 新疆江之源承诺若违反不增持及谋求控制权条款将支付违约金1000万元人民币[44] - 上海凯利天壬承诺若违反不增持及谋求控制权条款将支付违约金1000万元人民币[44] - 重庆建峰化工承诺若违反不谋求控制权条款将支付违约金1000万元人民币[45] - 中国农业生产资料集团等六方承诺若违反不增持及谋求控制权条款将支付违约金1000万元人民币[45] - 新疆江之源不增持及不谋求控制权承诺有效期36个月自2015年9月28日起[44] - 上海凯利天壬不增持及不谋求控制权承诺有效期36个月自2015年9月28日起[44] - 重庆建峰化工不谋求控制权承诺有效期36个月自2015年9月28日起[45] - 中国农业生产资料集团等六方不增持及不谋求控制权承诺有效期36个月自2015年9月28日起[45] - 公司董事及高管承诺对报告内容真实性承担连带责任长期有效自2014年12月10日起[45] - 新疆江之源承诺杜绝占用公司资金及资产长期有效自2015年9月28日起[45] - 控股股东及实际控制人承诺12个月内不减持公司股票[47] - 公司承诺加强信息披露和投资者关系管理[47] 业绩承诺和补偿 - 中农国际2015年业绩承诺扣非归母净利润为1150万元[35] - 中农国际2016年业绩承诺扣非归母净利润为1900万元[35] - 中农国际2017年业绩承诺扣非归母净利润为45150万元[35] - 业绩承诺期为36个月自2015年1月1日起[35] - 业绩补偿按盈利预测补偿协议执行[35] 收购和交易安排 - 公司收购中农国际100%股权[36] - 东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权[37] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[39] - 上市公司有权以市场公允价格在中国境内销售钾肥[38] - 上市公司未来将以现金方式收购老挝嘉西100%股权[38] - 收购老挝嘉西股权需在上市公司提出要求后30日内启动[38] - 中国农业生产资料集团公司钾肥业务限定在中国境内[39] - 上市公司钾肥产品在东南亚等境外市场销售[39] - 钾肥产品跨境销售需以市场公允价格交易[39] - 老挝嘉西需取得采矿权并实现盈利后方可启动收购[38] 停牌和重组进展 - 公司股票自2016年1月15日起因筹划发行股份购买资产事项停牌[21] - 2016年4月12日股东大会批准股票延期复牌至7月15日[23] - 公司增加收购标的导致交易方案调整，审计评估工作量增加[22] - 承诺若未能在7月15日前披露重组信息将终止计划并6个月内不再筹划重大资产重组[23] 衍生品投资 - 衍生品投资总额为2,993.55万元，占公司报告期末净资产比例为0.60%[49] - 期货合约投资初始金额为1,574.87万元，期末投资金额为1,549.72万元，占净资产比例为0.36%[49] - 远期运费及服务合约投资初始金额为1,418.68万元，期末投资金额为1,006.25万元，占净资产比例为0.24%[49] - 报告期内衍生品投资实际损失总额为2,841.68万元[49] - 衍生品投资资金来源均为公司自有资金[49] - 报告期内衍生品购入金额为4,660.28万元[49] - 报告期内衍生品售出金额为7,891.03万元[49] - 公司衍生品交易品种主要在芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所进行交易[50] - 公司已建立《衍生品交易管理制度》和《衍生品交易操作规程》进行风险管理[50] - 独立董事认为公司衍生品交易风险可控且符合相关规定[50] 分红政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[46] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[46] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例40%[46] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[46] - 公司2015-2017年可根据资金需求采用股票股利分配方式[47] 其他披露事项 - 公司报告期不存在证券投资[48] - 公司不要求对2016年1-6月经营业绩进行大幅变动预测[48] - 公司名称为广州东凌国际投资股份有限公司[54] - 董事长为赖宁昌[54] - 会议日期为2016年4月27日[54] - 文档中包含数字33[55]