财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,399,954,760.73元，同比下降78.48%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19,520,905.53元，同比下降54.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为119,022,392.35元，同比上升132.81%[20] - 2016年基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[20] - 2016年加权平均净资产收益率为0.45%，同比下降2.23个百分点[20] - 营业利润1042.32万元，较上年同期减少69.18%[42][43] - 归属于母公司所有者的净利润为1952.09万元，较上年同期减少54.24%[43] - 公司营业收入合计2,399,954,760.73元同比下降78.48%[56] - 经营活动现金流净额改善132.81% 从负3.63亿元转为正1.19亿元[68] - 投资活动现金流净额增长415.42% 从5754万元增至2.97亿元[68] - 2016年净利润为1952.09万元人民币[108] - 2015年净利润为4265.86万元人民币[108] - 2014年净亏损为4.71亿元人民币[108] 各条业务线表现 - 钾肥业务完成销售13.42万吨，实现营业收入20764.52万元人民币，毛利润率为36.60%，较去年同期增加6.82%[44] - 谷物贸易量同比下降31.1%，实现营业收入49572.19万元人民币，毛利润率为4.06%，较去年同期增加3.67%[50] - 船运业务运载粮食约1053万吨同比下降8%[52] - 船运业务实现营业收入137,928.78万元人民币毛利润率为0.93%较去年同期增加0.89%[52] - 海运业务收入1,379,287,784.90元同比下降37.00%占营业收入比重57.47%[56] - 贸易业务收入813,021,781.84元同比下降40.05%占营业收入比重33.88%[56] - 钾肥业务收入207,645,193.99元同比增长208.54%占营业收入比重8.65%[56] - 钾肥业务毛利率36.60%同比增长6.82%[60] - 中农国际钾盐子公司钾肥业务营业收入为2.11亿元人民币，营业利润为3941.7万元人民币，净利润为3830.56万元人民币[91] - 广州东凌谷物贸易子公司谷物业务营业收入为4.09亿元人民币，营业利润为566.4万元人民币，净利润为621.73万元人民币[91] - 智联谷物（香港）子公司对外投资业务营业收入为161.13万元人民币，营业亏损为1800.94万元人民币，净亏损为1112.92万元人民币[91] 各地区表现 - 国外地区收入1,674,183,260.25元同比下降42.04%占营业收入比重69.76%[56] - 广东省内收入465,531,740.75元同比下降92.30%占营业收入比重19.40%[56] 成本和费用 - 海运服务直接材料成本同比下降37.5% 从21.88亿元降至13.66亿元[62] - 钾肥业务直接材料成本占比下降6.98个百分点 从51.94%降至44.96%[62] - 销售费用同比大幅下降71.11% 从2020万元降至584万元[66] - 管理费用同比下降49.13% 从1.37亿元降至6981万元[66] - 财务费用从2.81亿元转为负1999万元 同比下降107.11%[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过老挝钾肥项目扩建抢占东南亚市场，重点开发越南和泰国市场[97] - 公司计划扩大国内玉米业务并开发蛋白饲料原料新产品以提升市场份额[98] - 公司将通过产业并购寻求优质资产以扩大业务范畴和分散经营风险[100] - 公司下属中农国际计划将10万吨/年钾肥验证项目扩产至100万吨/年，但截至报告日项目基本处于停滞状态[45][46] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波决定不认购重大资产重组配套资金[46] - 中农国际2017年净利润承诺不低于45150万元，但预计无法完成[48] - 公司通过锁定汇率方式避免人民币贬值造成的汇兑损失[51] - 老挝100万吨/年钾盐工程项目处于停滞状态[137] - 募集配套资金认购方放弃认购导致资金筹措未到位[136] - 公司向金融机构申请项目建设贷款但未获批准[136] - 中农国际2017年业绩承诺无法完成触发补偿责任[137] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为-10,510.43元，2015年为405,211,111.21元，同比下降100.00%[26] - 政府补助收入2016年为120,707.18元，2015年为9,225,682.18元，同比下降98.69%[26] - 对非金融企业收取的资金占用费2016年为12,968,336.52元[26] - 金融资产公允价值变动及处置损益2016年为8,850.14元，2015年为-19,919,430.11元[27] - 其他营业外收支净额2016年为579,745.01元，2015年为4,734,451.32元[27] - 非经常性损益合计2016年为13,454,162.00元，2015年为399,251,814.60元，同比下降96.63%[27] - 投资收益为-3319.3万元，占利润总额比例为-298.68%，主要来自处置交易性金融资产及负债[73] - 公允价值变动损益为1055.4万元，占利润总额比例为94.97%，主要来自交易性金融资产及负债的公允价值变动[73] - 以公允价值计量金融资产产生公允价值变动损益1178.6万元[80] - 衍生品投资产生金融负债公允价值变动收益-123.1万元[80] 资产和负债变化 - 2016年末总资产为5,170,864,649.57元，同比下降18.58%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为4,301,893,893.70元，同比微增0.52%[20] - 货币资金从9.29亿元减少至3.66亿元，占总资产比例下降7.55%，主要因支付银行承兑汇票及偿还债务[75] - 短期借款从5.38亿元降至0元，占总资产比例下降8.47%，主要因偿还到期借款[75] - 其他应收款从3.62亿元减少至112.4万元，占总资产比例下降5.69%，主要因收到资产出售交易价款[77] - 其他流动资产从3516.7万元增至2.96亿元，占总资产比例上升5.18%，主要因保本理财产品增加[77] - 应付账款从6.35亿元减少至3.41亿元，占总资产比例下降3.41%，主要因支付供应商货款[77] - 公司合并范围发生重大变化 剥离粮油业务并新增钾盐业务[63] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为745,599,869.73元，为全年最高季度[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为328,077,302.47元，显著改善[25] 股东和股权结构 - 控股股东东凌实业持有公司21.66%股份，实际控制人赖宁昌及其一致行动人合计持股21.697%[17] - 四家交易对方已将持有的99844765股公司股份进行质押[48] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2016年现金分红金额为0元人民币[108] - 2016年现金分红占净利润比例为0%[108] - 2015年现金分红金额为0元人民币[108] - 2015年现金分红占净利润比例为0%[108] - 2014年现金分红金额为0元人民币[108] - 2014年现金分红占净利润比例为0%[108] - 公司连续三年（2014-2016）未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[104][105][106] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[130] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[130] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[130] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[130] 关联交易和担保 - 与东凌粮油(香港)有限公司关联交易金额7,316.57万元人民币，占同类交易比例100%[154] - 关联交易内容为提供船运服务，按市场价155.78元定价[154] - 公司2016年未发生资产或股权收购出售的关联交易[156] - 公司2016年不存在关联债权债务往来及其他重大关联交易[158][159] - 公司对外担保总额为45,800万元，实际担保余额为5,665.34万元[165] - 实际担保余额占公司净资产比例为1.32%[165] - 对广州植之元油脂实业有限公司的担保余额为5,665.34万元[166] - 报告期内审批对外担保额度合计为0万元[165] - 报告期内对外担保实际发生额为0万元[165] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为5,665.34万元[165] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[165] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 委托理财 - 公司委托理财金额为25万元，类型为保本型理财[170] - 公司通过招商银行进行多笔保本浮动收益型理财，单笔金额从10万元到840万元不等，实现收益在0.01万元至0.16万元之间[171] - 公司通过工商银行进行大额保本理财，单笔金额从4200万元至16800万元，实现收益在2.67万元至13.52万元之间[171] - 公司通过交通银行进行一笔6000万元保本理财，实现收益0.96万元[171] - 公司理财产品均为T+0计息模式，所有损益已实际收回[171] - 公司2016年1月至2月期间密集开展银行理财活动，涉及招商银行、工商银行、交通银行等多家机构[171] - 单笔最大理财金额为工商银行的16800万元，对应收益13.52万元[171] - 单笔最小理财金额为招商银行的10万元，对应收益0.01万元[171] - 理财期限从数天到一个月不等，均为短期资金管理操作[171] - 所有理财产品均明确标注"保本"属性，风险控制严格[171] - 通过工商银行进行的6000万元理财实现收益2.76万元，5800万元理财实现收益2.67万元[171] - 公司2016年2月通过工行进行一笔4,200万元保本理财，实现收益5.07万元[172] - 公司2016年2月通过交行进行两笔保本理财合计2,500万元（1,100万+1,400万），分别实现收益3.7万元和2.89万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行单笔最大保本理财1,141万元，实现收益0.23万元[172] - 公司2016年2月通过招行进行三笔保本理财合计1,220万元（694万+102万+424万），分别实现收益0.51/0.09/0.16万元[172] - 公司2016年3月通过交行进行700万元保本理财，实现收益0.48万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行599万元保本理财，实现收益0.17万元[172] - 公司2016年3月通过招行进行多笔小额保本理财，单笔金额8-422万元不等[172] - 公司所有理财产品均为保本型且采用T+0结算模式，资金全部安全收回[172] - 公司理财收益率为浮动型，最高单笔收益金额达5.07万元[172] - 公司合作银行包括招行、交行、工行三家金融机构[172] - 招商银行保本浮动型理财产品投资69万元，年化收益率0.01%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资3000万元，年化收益率2.66%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资1500万元，年化收益率2%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资700万元，年化收益率1.31%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资500万元，预期收益12.17万元（未到期）[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资700万元，年化收益率1.13%[173] - 交通银行保本浮动型理财产品投资600万元，预期收益13.05万元（未到期）[173] - 招商银行保本浮动型理财产品投资348万元，年化收益率0.04%[173] - 理财产品投资总额1010万元，综合年化收益率0.21%[173] - 公司全年累计进行多笔保本浮动型理财投资，单笔金额从8万元至3000万元不等[173] - 招商银行保本浮动收益产品投资317万元人民币，实现收益0.13万元[174] - 招商银行保本浮动收益产品投资350万元人民币，实现收益0.09万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资2,400万元人民币，实现收益0.59万元[174] - 平安银行保本浮动收益产品投资1,000万元人民币，实现收益1.07万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资700万元人民币，未到期暂计收益14.43万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资700万元人民币，未到期暂计收益14.26万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资500万元人民币，未到期暂计收益10.06万元[174] - 平安银行保本浮动收益产品投资1,000万元人民币，实现收益0.53万元[174] - 交通银行保本浮动收益产品投资2,500万元人民币，未到期暂计收益49.51万元[174] - 海通证券国债逆回购投资1,199.9万元人民币，实现收益0.92万元[174] - 公司持有未到期的保本浮动收益型理财产品，金额为170万元，预计收益33.12万元[175] - 公司已实现交通银行保本理财产品收益500万元，收益率0.02%[175] - 公司已实现平安银行保本理财产品收益1000万元，收益率0.59%[175] - 公司通过招商银行多笔保本理财实现收益，单笔金额从2万元至401万元不等，收益率区间0.04%-0.25%[175] - 公司持有另一笔未到期交通银行保本理财产品500万元，预计收益9.62万元[175] - 公司通过平安银行实现多笔1000万元保本理财收益，单笔收益率0.51%-0.57%[175] - 公司实现交通银行1200万元保本理财收益353万元，收益率3.53%[175] - 公司理财产品均为T+0计息模式且均标注为保本型[175] - 理财产品合作银行包括交通银行、平安银行和招商银行三家机构[175] - 所有记录理财产品均标注"否"关联交易属性[175] - 公司2016年7月投资1,000万元人民币，实现损益0.49万元[176] - 公司2016年7月投资29万元人民币，实现损益0.01万元[176] - 公司2016年7月投资20万元人民币，实现损益0.01万元[176] - 公司2016年7月投资1,564万元人民币，实现损益1.35万元[176] - 公司2016年7月投资1,629万元人民币，实现损益0.2万元[176] - 公司2016年8月投资100万元人民币，损益已实现[176] - 公司2016年8月投资60万元人民币，实现损益0.02万元[176] - 公司2016年8月投资440万元人民币，实现损益0.16万元[176] - 公司2016年8月投资80万元人民币，实现损益0.04万元[176] - 公司2016年8月投资632万元人民币，实现损益0.18万元[176] - 招商银行保本浮动收益产品投资64万元，实现收益0.04万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.32万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.46万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资700万元，实现收益0.18万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.28万元[177] - 交通银行保本浮动收益产品投资600万元，未到期暂计收益7.13万元[177] - 招商银行保本浮动收益产品投资70万元，实现收益0.03万元[177] - 平安银行保本浮动收益产品投资600万元，实现收益0.32万元[177] - 招商银行保本浮动收益产品投资金额20万元，实现收益0.01万元[178] - 招商银行保本浮动收益产品投资金额100万元，实现收益0.06万元[178] - 招商银行