北京大成律师事务所 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 大成证字[2023]第 239-1 号 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 | 目 1 | 录 | | | --- | --- | --- | | 释 2 | 义 | | | 正 6 | 文 | | | 一、本次发行方案 6 | | | | 二、本次发行发行人的主体资格 9 | | | | 三、本次发行的授权与批准 10 | | | | 四、本次发行的实质条件 12 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | | | 七、发行人的股本及演变 2 ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、保荐机构"）接受天音通信 控股股份有限公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-072 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）所持有的本公司部分股份被质押， 具体事项如下： 1 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | | 未质押 | 占未 | | | | | | | 司总 | | 占已 | 股份限 | | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | 质押 | 售和冻 | 质押 | | | | | | | 比例 | 记合计 | ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-071 号 天音通信控股股份有限公司 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30% 股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议及 2021 年第七次临时股 东大会，审议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30% 股权并向其增资的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称"天 音通信"）以自有资金 30,000 万元人民币收购唯科终端技术（东莞）有限公司 （以下简称"东莞唯科"）30%的股权，并以自有资金 15,000 万元人民币对东莞 唯科进行增资。具体详见公司于 2021 年 12 月 4 日、2021 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购唯科终端技 术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的公告》（ ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-070 号 天音通信控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 5、公司 2023 年 8 月 9 日召开的第九届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关 议案，公司拟向公司控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行 A 股股票，拟发行的股份数量 不超过本次 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为69,306,706,920.87元，同比增长31.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为128,845,604.18元，同比增长4.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,145,155.94元，同比下降42.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,212,982,628.15元，同比增长350.10%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为48.32亿元，较2023年1月1日增加13.7%[21] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为15.51亿元，较2023年1月1日增加50.1%[21] - 公司2023年9月30日的存货余额为45.08亿元，较2023年1月1日减少15.5%[21] - 公司2023年9月30日的短期借款余额为93.70亿元，较2023年1月1日减少10.0%[22] - 公司2023年9月30日的应付票据余额为42.15亿元，较2023年1月1日增加8.4%[22] - 公司2023年9月30日的合同负债余额为18.76亿元，较2023年1月1日增加42.7%[22] - 公司2023年1-9月的营业收入为693.07亿元，较上年同期增加31.3%[23] - 公司2023年1-9月的营业成本为673.87亿元，较上年同期增加32.8%[23] - 公司2023年第三季度净利润为1.38亿元，同比增长8.0%[24] - 公司第三季度营业收入为77.31亿元，同比增长28.0%[24] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为32.13亿元，同比增加[26] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.07亿元[26] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20.92亿元[26] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为28.41亿元[26] 资产负债情况 - 应收账款余额为1,551,092,707.93元，较期初增加50.17%[9] - 其他应收款余额为192,863,913.45元，较期初下降46.98%[9] - 长期股权投资余额为667,938,955.02元，较期初增加233.01%[9] - 公司其他非流动金融资产较上期减少30.95%，主要系本期华科基金追加投资转入长期股权投资核算所致[10] - 公司投资性房地产较上期增加1912.89%，主要系公司地产项目转投资性房地产核算所致[10] - 公司在建工程较上期减少56.45%，主要系公司部分在建地产项目转投资性房地产核算所致[10] - 公司合同负债较上期增加42.70%，主要系本期预收客户货款增加所致[10] - 公司2023年第三季度总资产为214.31亿元[29] - 公司2023年第三季度流动资产为162.35亿元[29] - 公司2023年第三季度非流动资产为51.95亿元[29] - 公司2023年第三季度总负债为187.99亿元[29,30,31] - 公司2023年第三季度流动负债为165.80亿元[30] - 公司2023年第三季度非流动负债为22.19亿元[30,31] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为25.90亿元[31] - 公司2023年第三季度少数股东权益为0.43亿元[31] - 公司2023年第三季度总权益为26.32亿元[31] 其他信息 - 公司前十大股东中，深圳市投资控股有限公司和深圳市天富锦创业投资有限责任公司为一致行动人[12] - 公司部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[13][14][15] - 公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式[18][19] - 公司拟向公司控股股东深圳市投资控股有限公司在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过250,000.00万元[20] - 公司第三季度报告未经审计[31]

关于控股股东的一致行动人诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司控股股东的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称"天 富锦"）转发的就中原信托有限公司与天富锦、深圳前海中益和晟股权投资中心 （有限合伙）、黄绍文、第三人中原银行股份有限公司洛阳分行的金融借款合同 纠纷一案的《民事判决书》，案号为（2023）豫 01 民初 583 号。现将有关事项 公告如下： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-067 号 天音通信控股股份有限公司 一、本次案件的基本情况 （一）原告：中原信托有限公司（ 以下简称"中原信托"） （二）被告：深圳市天富锦创业投资有限责任公司、深圳前海中益和晟股权 投资中心（有限合伙）（以下简称"中益和晟"）、黄绍文 （三）第三人： 中原银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"中原银行洛 阳分行"） （四）案件情况概要： 2018 年 12 月 28 日，中原信托与天富锦签订《信托贷款合同》，约定中原 信托向天富锦发放 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-066 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为286亿元人民币、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,552,718.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例601.56%。请投资者充分关注担保风 险。 2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开 的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担 保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不 超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上 述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-065 号 一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况 如下： 1 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 累计被质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 已质押 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 未质押 股份限 售和冻 | 占未 质押 | | | | | （股） | 比例 | | 结、标 | | | | | | | | | | 比例 | | 股份 | 结合计 | 股份 | | | | | | | | 记合计 | 比例 | 数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | | | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 中国华建 | ...

天音通信控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天音通信控股股份有限公司 股票代码：000829 股票简称：天音控股 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：陶学昌 住所：江西省南昌市新建县昌邑乡昌北村西门自然村3114号 证券代码：000829 证券简称：天音控股 股权变动性质：拥有权益的股份增加 签署日期：二零二三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在天音通信控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"天音 控股"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信 息外，上述信息披露义务人没有通 ...