证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-009 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 于2025年4月27日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮 件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《公司2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》 详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

业绩总结 - 2024年度净利润31,183,913.86元[1] - 2022 - 2024年累计现金分红68,681,729.35元[6] - 最近三个会计年度平均净利润74,904,355.26元[6] 利润分配 - 按2024年度净利润30%左右分配，每10股派0.1元，共派10,251,004.38元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5][8]

CAC 天音通信控股股份有限公司 2024年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | 二、附件 | C | | | | 1、天音通信控股股份有限公司 2024 A | 年度非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 三、审计机构营业执照及执业证书复印件 C | | | | 为了更好地理解2024年度天音控股公司控股股东及其他关联方资金占用情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本说明仅作为天音控股公司按证监会要求披露控股股东及其他关联方占用 资金情况之用外， 不得用作任何其他目的。 关于天音通信控股股份有限公司 2024 年度 CAC 关联方占用资金情况 专项说明 CAC 专字[2025]0739 号 天音通信控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天音通信控股股份有限 公司(以下简称"天音控股公司")2024年12月31日的资产负债表、2024年度的利 润表、现金流量表、股东权 ...

内部控制情况 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] - 基准日公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司本部、主要子公司等[15] - 业务和事项包括公司治理和业务流程层面[16][17] 高风险领域 - 重点关注重大资金支出管理等领域[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额错报比例划分[20] - 非财务报告内控缺陷按定性和资产总额定量标准划分[21][23]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入较上年减少11.38%[7] - 2023年末归属于母公司股东权益合计263.45亿元，少数股东权益4244.91万元[31] - 2024年末归属于母公司股东权益合计305.96亿元，少数股东权益5801.68万元[31] - 2024年应付职工薪酬39048.59元，2023年为45762.15元[34] - 2024年应交税费343.17万元，2023年为370.44万元[34] - 2024年其他应付款7.55亿元，2023年为7812.46万元[34] - 2024年一年内到期的非流动负债无数据，2023年为12.91亿元[34] - 2024年递延所得税负债261.46万元，2023年为201.82万元[34] - 2024年负债合计7.61亿元，2023年为13.75亿元[34] - 2024年所有者权益合计20.94亿元，2023年为22.10亿元[34] - 2024年负债和所有者权益总计28.55亿元，2023年为35.85亿元[34] 商誉相关 - 截至2024年12月31日，公司合并报表中商誉主要系2015年收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股权确认的商誉1,151,672,354.26元[8] - 2018年度公司根据减值测试结果计提商誉减值准备154,436,232.14元[8] - 2020年公司根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备57,549,932.94元[8] - 2021年公司根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备45,991,817.75元[8] 公司基本信息 - 公司注册资本1,025,100,438.00元，股份总数1,025,100,438股，每股面值1元[44][47][49] - 公司对天音通信有限公司等子公司持股比例和表决权比例均为100.00%，对共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）持股和表决权比例为99.99%[49] - 会计年度为公历每年1月1日至12月31日[54] - 营业周期为12个月[55][58] - 记账本位币为人民币[56][58] 财务核算方法 - 同一控制下企业合并，公司取得资产和负债按合并日被合并方最终控制方合并财报账面价值计量[60] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[62] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，非“一揽子交易”以购买日前股权投资账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，公司将所控制全部主体纳入合并范围[64] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[72] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[76] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[76] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率3.17 - 4.85%[134] - 专用设备折旧年限为5 - 15年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率6.33 - 19.40%[134] - 运输工具折旧年限为5年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率19.00 - 19.40%[134] - 其他设备折旧年限为5年，预计净残值率3 - 5%，年折旧率19.00 - 19.40%[134] - 无形资产初始按实际成本计量，后续按使用寿命情况摊销[145][146] - 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期限内平均摊销[153][154] 负债与权益 - 合同负债是已收或应收对价应转让商品的义务，与合同资产净额列示[155] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入损益或资产成本[156] - 设定提存计划按当地规定缴纳社保，确认为负债并计入损益或资产成本[156] - 辞退福利在满足条件时确认负债并计入当期损益[158] - 预计负债确认需满足该义务是公司承担的现时义务、履行该义务很可能导致经济利益流出公司、义务的金额能够可靠计量[163] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，按授予职工权益工具在授予日的公允价值计量[166] - 以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量[168] 收入确认 - 公司在履行合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176] - 合同含多项履约义务，按各单项履约义务所承诺商品或服务单独售价的相对比例分摊交易价格计量收入[176] - 手机分销收入在物流仓储部门发货、客户确认收货时确认[179] - 彩票设备运营取点收入按合同约定取点比例，以购货方彩票销售金额为基数，在各会计期末确认[179] 其他 - 政府补助满足能满足条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量[185] - 公司作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[197] - 公司选择对短期租赁（租赁期不超过12个月）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[200]

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 董事会 二零二五年四月二十七日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事肖幼美、熊明华、陈玉明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事肖幼美女士、熊明华先生、陈玉明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

天音通信控股股份有限公司 2024 年度独立董事熊明华述职报告 2024 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 审阅意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996 年 至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理工作， 并创建了 MSN 中国开发中心；2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首席技术 官；2013 年至今为七海资本(一间 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为840.38亿元，较2023年的948.25亿元减少11.38%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3118.39万元，较2023年的8365.68万元减少62.72%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.01亿元，较2023年的1739.45万元减少681.70%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.04亿元，较2023年的38.82亿元减少107.82%[20] - 2024年末总资产为229.57亿元，较2023年末的222.60亿元增长3.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.88亿元，较2023年末的30.02亿元减少0.44%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为261.70亿元、248.82亿元、183.33亿元、146.53亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1593.08万元、 - 615.44万元、1093.74万元、1047.01万元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为791.70万元、 - 576.18万元、 - 7270.58万元、 - 3063.29万元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8.13亿元、9.73亿元、 - 0.58亿元、 - 4.05亿元[25] - 2024年非经常性损益合计132,367,247.74元，2023年为66,262,303.28元，2022年为 - 4,969,649.10元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助27,328,401.63元，2023年为27,190,597.99元，2022年为14,961,962.23元[27] - 2024年采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为93,707,585.51元，2023年为2,029,520.81元，2022年为 - 5,417,049.09元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,913,299.82元[27] - 报告期内公司实现营业收入840.38亿元[53] - 2024年公司营业收入合计840.38亿元，同比下降11.38%[63] - 通信行业收入584.77亿元，占比69.58%，同比下降23.01%；零售电商收入246.57亿元，占比29.34%，同比增长35.09%[63] - 东区收入307.50亿元，占比36.59%，同比增长23.98%；南区收入284.13亿元，占比33.81%，同比下降35.47%[63] - 海外收入24.91亿元，占比2.96%，同比增长103.63%[63] - 通信产品分销模式收入583.14亿元，占比69.39%，同比下降22.98%；零售电商模式收入246.57亿元，占比29.34%，同比增长35.09%[63] - 通信行业营业收入584.77亿元，营业成本569.73亿元，毛利率2.57%，同比增减分别为-23.01%、-23.11%、0.12%[66] - 零售电商行业营业收入246.57亿元，营业成本240.22亿元，毛利率2.58%，同比增减分别为35.09%、35.45%、-0.26%[66] - 彩票业务营业收入3.60亿元，营业成本1.39亿元，毛利率61.29%，同比增减分别为-0.17%、-6.65%、2.69%[66] - 通信产品销售量2614.55万台，同比减少23.52%；生产量为0；库存量207.51万台，同比减少3.64%[67] - 彩票设备销售量20745台，同比减少13.18%；生产量20786台，同比减少11.02%；库存量325台，同比增加14.44%[67] - 通信产品销售成本2024年为569.73亿元，占营业成本比重69.86%，2023年为740.94亿元，占比80.40%，同比减少23.11%[69] - 零售电商销售成本2024年为240.22亿元，占营业成本比重29.46%，2023年为177.35亿元，占比19.25%，同比增加35.45%[69] - 通信产品维修成本2024年为1.30亿元，占营业成本比重0.16%，2023年为2.43亿元，占比0.26%，同比减少46.77%[70] - 东区营业收入307.50亿元，营业成本299.58亿元，毛利率2.58%，同比增减分别为23.98%、24.26%、-0.21%[66] - 前五名客户合计销售金额为177.67亿元，占年度销售总额比例为21.14%[74] - 前五名供应商合计采购金额为505.33亿元，占年度采购总额比例为61.31%[74] - 2024年销售费用为12.99亿元，同比减少1.73%[76] - 2024年管理费用为3.65亿元，同比减少10.48%[76] - 2024年财务费用为5.99亿元，同比增加0.28%[76] - 2024年研发费用为7682.38万元，同比减少1.86%[76] - 投资收益13,501,197.30元，占利润总额比例10.14%；公允价值变动损益93,707,585.51元，占比70.38%；资产减值 -60,158,932.66元，占比 -45.18%；营业外收入29,721,466.00元，占比22.32%[83] - 经营活动现金流入小计2024年为95,167,050,904.80元，较2023年的108,278,671,955.48元下降12.11%；经营活动现金流出小计2024年为95,470,702,767.45元，较2023年的104,396,606,201.46元下降8.55%[84] - 投资活动现金流入小计2024年为33,363,690.69元，较2023年的244,585,817.58元下降86.36%；投资活动现金流出小计2024年为345,852,269.05元，较2023年的885,025,133.70元下降60.92%[84] - 筹资活动现金流入小计2024年为24,899,301,613.26元，较2023年的22,874,466,280.86元增长8.85%；筹资活动现金流出小计2024年为24,840,315,749.79元，较2023年的25,735,012,804.75元下降3.48%[84] - 2024年末货币资金4,061,667,873.67元，占总资产比例17.69%，较年初的4,576,174,546.93元及占比20.56%下降；应收账款2,062,058,357.22元，占比8.98%，较年初的1,426,839,065.13元及占比6.41%上升[86] - 2024年末短期借款10,477,899,281.87元，占总资产比例45.64%，较年初的7,876,522,727.66元及占比35.38%上升，主要系期末融资结构变化，银行贷款较期初增加所致[86] - 其他非流动金融资产期初数147,798,644.63元，本期公允价值变动 -21,565,200.00元，其他变动1,021,062.00元，期末数127,254,506.63元；投资性房地产期初数2,999,191,539.00元，本期公允价值变动93,707,585.51元，其他变动231,807,170.77元，期末数3,324,706,295.28元[90] - 营业外支出7,803,178.34元，占利润总额比例5.86%；其他收益31,529,286.76元，占比23.68%[85] - 期末货币资金账面余额为1,882,393,679.87元，固定资产账面价值为30,784,134.60元，天音大厦土地使用权原值为1,948,675,505.00元，合计账面余额3,995,549,758.61元，账面价值3,861,853,319.47元[92] - 报告期投资额为345,852,269.05元，上年同期投资额为885,025,133.70元，变动幅度为 -60.92%[94] - 2024年研发人员数量148人，较2023年的171人减少13.45%，占比4.26%，较2023年的5.25%降低0.99%[80] - 2024年研发投入金额76,823,895.86元，较2023年的78,276,937.60元减少1.86%，占营业收入比例0.09%，较2023年的0.08%增加0.01%[80] 各条业务线表现 - 公司是智能终端全渠道综合服务商，核心业务为智能终端销售，向超20,000家下游伙伴提供供应链服务[37][38][39] - 2024年公司推动渠道下沉，拓展新零售业态，布局新能源汽车赛道，国际化进程稳步推进[39] - 公司在零售侧建立“自营零售、国补服务商、国补O2O业务”三大业务目标[46] - 公司在分销侧建立“平台自营分销、大客户分销、市场分销”三大业务目标[46] - 公司在服务侧建立“供应链金融、客服直播代运营、仓配服务”三大业务目标[46] - 公司子公司上海能良过去四年持续加大技术投入[48] - 公司完成物流直发系统上线，扫码激活率显著提升[47] - 公司推进AI驱动销售预测与库存管理[47] - 公司保持开设HES授权店超1350家，山西太原华为智能生活馆营业面积增加超45%，24年S店开业512家，累计开业1210家[55] - 三星业务新增管理门店241家，使管理门店总数达2311家，线上全量覆盖1358家SES门店，单月GMV突破500万[56] - 能良电商旗下店铺达446家，较去年增长80%，超5000万销售额的店铺有95家，同比增长102%[58] - 能良电商与417个生意伙伴合作，同比增长54%，建立超3000家合作关系，数字化团队人数同比增长42%，占员工总数30%[58] - 公司维修手机超3000万部，拥有工程师约500人，培训课程超1000件，承接品牌官方售后服务店50余家[62] - 公司彩票业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场[51] 各地区表现 - 东区收入307.50亿元，占比36.59%，同比增长23.98%；南区收入284.13亿元，占比33.81%，同比下降35.47%[63] - 海外收入24.91亿元，占比2.96%，同比增长103.63%[63] 管理层讨论和指引 - 公司以“产业一体·数智网络平台”为核心战略，2025年围绕平台服务升级与消费体验优化布局全球市场[104] - 2025年公司将围绕智能终端销售主业发力，稳固品牌份额，实现销售规模与利润双增长[106] - 能良电商坚持“专注带电行业、深耕商品流通”，构建全渠道经营模式[107] - 2025年公司彩票业务将构建“技术赋能+业务创新”双轮驱动服务体系，推动行业数字化转型[108] - 2025年移动转售业务将深耕实体渠道，发力创新业务，拓展新收入支撑点[112] - 2025年公司将推动数字化战略重塑，打造“产业一体·数智网络平台”[113] - 2025年全球宏观经济复杂，公司智能终端市场需求可能波动，将确保主营业务基本盘增长[114] - 新业务布局存在发展不及预期风险，公司将灵活调整策略[115][116] - 公司制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业推动高质量发展[119] - 公司将从供应链、消费链、数字化三方面推进“产业一体·数智网络平台”战略落地[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年年报披露日期为2025年4月29日[2] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,025,100,438为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年电信业务收入累计完成1.74万亿元，比上年增长3.2%，新兴业务收入4,348亿元，比上年增长10.6%，占比由21.6%提至25%[30] - 2024年中国社会消费品

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-007 号 天音通信控股股份有限公司 公司及公司董事会对陈学同先生在担任公司财务负责人期间为公司所做出 的贡献表示衷心地感谢！ 经公司总经理刘彦先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司拟 聘请曾富荣先生担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起生效至第九届董 事会届满为止。 详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于财务负责人变更的公告》（公告编号：2025-008） 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 ...

消费电子行业趋势 - 2025年DeepSeek大模型推动全球技术变革，消费电子产业凭借端侧入口优势成为AI技术落地最佳终端，产品竞争从硬件性能转向智能生态构建 [1] - AI硬件创新提振需求，消费电子行业有望率先复苏，2024年前三季度全球及中国市场出货量同比均增长 [1] - Statista预计2028年全球消费电子市场规模将达1.18万亿美元，AI技术赋能推动市场温和复苏 [1] - AI大模型引发场景革命，消费电子产品向场景化、生态化发展，智能电视、智能手机成为家庭AI中枢，行业从"卖硬件"转向"卖场景" [1] 天音控股业务表现 - 作为手机分销龙头，公司与苹果、华为、三星三大头部品牌长期紧密合作，占据市场头部位置和领先份额 [2] - 公司盈利能力稳定，持续加码研发投入，多元化布局推动业务升级 [1] - 华鑫证券报告指出公司深耕3C领域，布局新能源汽车销售，拟在全国开设40家销售网点，形成覆盖全国的销售网络 [3] - 海外业务成效显现，多枢纽布局初步形成，全球经济复苏下海外业务有望成为新增长引擎 [3] AI终端创新驱动 - AI终端浪潮下，AI手机、AI PC加速崛起并持续渗透，通过定位高端带动传统手机和PC量价齐升 [3] - 消费电子板块业绩有支撑且成长性突出，行业成长价值主要受AI终端创新驱动 [3]