公司基本信息 - 2016年半年度报告经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，9名董事出席会议并行使表决权[2] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日，报告期末为2016年6月30日[7] - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[11] - 公司首次注册于1993年6月28日，注册地为桂林市中山南路431号；报告期末注册于2016年6月13日，注册地为桂林市辅星路13号[13] - 公司注册资本为421,554.20万元[13] - 2016年6月22日，公司在巨潮资讯网披露变更注册资本的公告[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 半年度报告备置地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼公司董事会办公室[14] 重大资产重组信息 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取其余90.21%股东权益[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年6月30日资产总额501.43亿元，较2015年末的525.20亿元减少4.53%[17] - 2016年6月30日负债总额362.52亿元，较2015年末的387.01亿元减少6.33%[17] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较2015年同期的25.20亿元减少32.78%[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[17] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2015年同期的0.26元/股减少50.00%[17][18] - 2016年加权平均净资产收益率为4.08%，较2015年的15.27%下降11.19个百分点[17] - 2016年非经常性损益净额为109.96万元，2015年为 - 39.03万元[19] - 2016年上半年公司营业收入169,374.67万元，同比下降32.78%；利润总额75,397.42万元，同比下降49.96%；归属于上市公司股东的净利润54,334.66万元，同比下降50.67%[30] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较上年同期25.20亿元下降32.78%[32] - 2016年1 - 6月营业支出9.41亿元，较上年同期10.12亿元下降7.02%[32] - 2016年所得税费用1.79亿元，较上年同期3.78亿元下降52.49%[33] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 52.99亿元，上年同期为88.94亿元[33] - 2016年半年度其他业务收入为5180.83万元，较2015年同期的563.98万元增加818.62%[71] - 2016年半年度营业税金及附加为8159.34万元，较2015年同期的1.58亿元减少48.49%[71] - 2016年半年度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[71] - 截至2016年6月30日，流动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点；资产负债率61.32%，较上年末下降0.85个百分点；速动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点[193] - 2016年1 - 6月EBITDA利息保障倍数2.81，较上年同期下降39.05%，因营业收入下降致息税折旧摊销前利润大幅下降[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期无变动[193] 资产相关关键指标变化 - 2016年6月30日货币资金136.03亿元，较2015年末的187.56亿元减少27.48%[21] - 2016年6月30日结算备付金7.79亿元，较2015年末的16.80亿元减少53.62%[21] - 2016年6月30日股本为42.16亿元，较2015年末的28.10亿元增加50.00%[21] - 货币资金2016年6月30日为11,973,827,671.36元，2015年12月31日为17,242,179,161.35元，同比下降30.56%[24] - 融出资金2016年6月30日为6,301,253,006.57元，2015年12月31日为9,206,951,406.12元，同比下降31.56%[24] - 买入返售金融资产2016年6月30日为10,995,669,519.12元，2015年12月31日为6,443,446,904.38元，同比增长70.65%[24] - 净资本2016年6月30日为13,464,354,759.09元，2015年12月31日为14,555,485,307.10元，同比下降7.50%[27] - 净资本/各项风险资本准备之和2016年6月30日为781.28%，2015年12月31日为1,040.88%，下降259.60个百分点[27] - 自营固定收益类证券/净资本2016年6月30日为64.60%，2015年12月31日为45.32%，上升19.28个百分点[27] - 2016年6月30日货币资金为136.03亿元，较2015年12月31日的187.56亿元减少27.48%[69] - 2016年6月30日结算备付金为7.79亿元，较2015年12月31日的16.80亿元减少53.62%[69] - 2016年6月30日融出资金为63.01亿元，较2015年12月31日的92.07亿元减少31.56%[69] 收入结构关键指标变化 - 报告期内零售财富管理业务收入占总收入28.36%，上年同期为59.53%[33][34] - 报告期内企业金融服务业务收入占总收入28.36%，上年同期为10.30%[33][34] 各业务线数据关键指标变化 - 零售财富管理业务 - 2016年上半年零售财富管理业务营业收入4.80亿元，营业利润率48.52%，较上年减少26.04%[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 企业金融服务业务 - 2016年上半年企业金融服务业务营业收入4.80亿元，营业利润率69.12%，较上年增加7.25%[39] - 2016年上半年公司企业金融服务业务营业收入48,027.45万元，同比增长84.99%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 销售交易业务 - 2016年上半年销售交易业务营业收入1.31亿元，营业利润率84.69%，较上年减少4.68%[39] - 2016年上半年公司销售交易业务营业收入13,050.86万元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 2016年上半年资产管理业务营业收入0.54亿元，营业利润率79.35%，较上年增加15.97%[39] - 截至2016年6月30日，公司受托客户资产管理总规模达6,900,337.49万元，较去年同比增长31.89%；2016年上半年资产管理业务收入5,421.08万元，同比增长110.23%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务 - 2016年1 - 6月，A股成交金额70,835,405.13万元，市场份额0.55%；2015年1 - 6月成交金额172,646,631.68万元，市场份额0.62%[44] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一，2016年在区内设有61家营业网点[73] 各业务线数据关键指标变化 - 股权融资与债券融资业务 - 2016年上半年公司股权融资业务完成1家配股主承销项目；债券融资业务完成55家债券主承销项目[48][49] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超50%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 金融市场业务 - 2016年上半年公司金融市场业务完成国债、金融债投标约851亿元，在国开行、农发行、进出口行的债投标量券商排名分别为第5、4、3位[55] 各业务线数据关键指标变化 - 新三板业务 - 2016年上半年公司新三板业务累计完成新三板挂牌项目39家，为156家企业提供做市服务[50] 各业务线数据关键指标变化 - 信用业务 - 截至2016年6月30日，公司融资融券余额约63.41亿元，较年初下降31%；股票质押式回购业务待购回初始交易金额约63.09亿元，较年初增长182.16%，市场份额大幅提升84%；上半年信用业务实现营业收入38,705.95万元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 研究业务 - 2016年上半年，公司研究业务调研路演量同比增长27%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 网络金融业务 - 2016年上半年，公司网络金融业务网厅业务办理线上化率达63.64%，场外柜台业务规模累计约28.42亿元[60][61] 各地区及主体收入利润关键指标变化 - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业收入935,956,439.34元，较2015年同期增长20.83%；广西壮族自治区营业收入359,394,840.06元，较2015年同期下降71.00%；各地区合计营业收入1,693,746,714.85元，较2015年同期下降32.78%[63][64] - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业利润414,330,173.67元，较2015年同期增长59.20%；广西壮族自治区营业利润239,279,108.13元，较2015年同期下降76.44%；各地区合计营业利润752,523,147.46元，较2015年同期下降50.08%[66][67] - 山东省2016年1 - 6月营业收入11,499,037.83元，较2015年同期增长28.48%；营业利润7,679,618.18元，较2015年同期增长175.66%[64][66] - 子公司及结构化主体2016年1 - 6月营业收入383,309,205.07元，较2015年同期增长33.57%；营业利润134,562,113.85元，较2015年同期增长47.15%[64][67] - 广东省2016年1 - 6月营业收入16,676,038.08元，较2015年同期下降71.13%；营业利润6,943,445.04元，较2015年同期下降83.40%[63][66] - 四川省2016年1 - 6月营业收入6,172,413.19元，较2015年同期下降69.88%；营业利润2,886,208.58元，较2015年同期下降81.38%[63][66] - 福建省2016年1 - 6月营业收入3,413,034.89元，较2015年同期下降62.61%；营业利润1,120,386.46元，较2015年同期下降68.80%[63][66] 手续费、利息、投资收益等关键指标变化 - 手续费及佣金净收入2016年1 - 6月为1,121,062,076.27元，2015年1 - 6月为1,835,382,902.47元，同比下降38.92%[22] - 利息净收入2016年1 - 6月为277,332,389.06元，2015年1 - 6月为366,293,287.74元，同比下降24.29%[22] - 投资收益2016年1 - 6月为365,183,438.90元，2015年1 - 6月为246,899,136.78元，同比增长47.91%[22] - 2016年1 - 6月证券投资收益26,549.27万元，2015年1 - 6月为19,088.17万元；公允价值变动收益 - 10,348.75万元，2015年1 - 6月为6,529.13万元；利息净收入 - 675.45万元，2015年1 - 6月为 - 2,885.99万元；手续费及佣金净收入 - 2,474.21万元，2015年1 - 6月为 - 2,418.09万元[52] - 2016年1 - 6月手续费及佣金净收入为11.21

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年3月31日资产总额507.65亿元，较2015年末减少3.34%[4] - 2016年3月31日负债总额367.34亿元，较2015年末减少5.08%[4] - 2016年3月31日归属于上市公司股东的净资产134.61亿元，较2015年末增加1.53%[4] - 2016年1 - 3月营业收入9.24亿元，较上年同期减少8.76%[4] - 2016年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较上年同期减少20.62%[4] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 2016年1 - 3月加权平均净资产收益率2.48%，较上年同期下降3.49个百分点[4] - 2016年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为330,269,553.39元，较2015年1 - 3月减少20.62%[15] - 2016年1 - 3月少数股东损益为13,312,310.93元，较2015年1 - 3月增加83.76%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为50.65万元，其中影响归属于母公司普通股股东净利润49.34万元[7] 股东相关信息 - 报告期末股东总数127,388户[8] - 第一大股东广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量6.28亿股[8] 结算备付金变化 - 2016年3月31日结算备付金876,913,559.73元，较2015年12月31日减少47.80%[13] 各业务线手续费及佣金净收入关键指标变化 - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中经纪业务为217,920,670.92元，较2015年1 - 3月减少56.08%[15] - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中投资银行业务为293,553,948.38元，较2015年1 - 3月增加34.17%[15] - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中资产管理咨询业务为32,935,920.86元，较2015年1 - 3月增加201.72%[15] 投资收益变化 - 2016年1 - 3月投资收益为168,787,548.28元，较2015年1 - 3月增加33.44%[15] 特定业务收入占比情况 - 2016年1 - 3月公司就承销广西投资集团有限公司债券业务获得收入15,560,000.00元，占同期同类交易比例6.12%[17] - 2016年1 - 3月公司为广西投资集团有限公司提供财务顾问业务收入980,000.00元，占同期同类交易比例2.57%[17] - 2016年1 - 3月公司为广西桂东电力股份有限公司提供承销业务收入20,000,000.00元，占同期同类交易比例7.86%[17] 公司业务相关事件 - 公司2015年次级债券（第一期）于2016年1月30日发布兑息公告[22] - 公司于2016年3月9日获准开通上海证券交易所股票期权自营交易权限[22] - 公司债券存续期间，2016年3月15日当年累计新增借款超过上年末净资产20%[22] 相关方承诺情况 - 广西投资集团自2011年8月9日起作相关承诺，截至报告出具日未违反承诺[22] - 国海证券及全体高级管理人员自2011年8月9日起作相关承诺，截至报告出具日未违反承诺[22] - 索美公司自2011年8月9日起承接桂林集琦债务，截至报告出具日正依约清偿[23] - 国海证券2015年非公开发行股票获配对象承诺自上市之日起12个月内不转让认购股票[24] - 广西投资集团、索美公司等公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达上市公司股份总数1%需信息披露[24] - 荣桂贸易、湖南湘晖等公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达上市公司股份总数1%需信息披露[25] - 索美公司及关联方不存在占用上市公司资金和侵害公司利益情形，无上市公司为其担保情况[24] - 截至报告出具日，索美公司等相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，国海证券非公开发行股票获配对象相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，广西投资集团等持有解除限售股份相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，荣桂贸易等持有解除限售股份相关承诺人未出现违反承诺情形[25] 桂林集琦相关情况 - 截至报告出具日，桂林集琦尚余两家控（参）股子公司未完成过户，正处破产清算[23] - 索美公司设立桂林集琦药业有限公司接收资产，未过户资产占比0.18%[23] - 桂林集琦欧洲四国等国外专利正办理变更手续，尚未完成[23] - 桂林集琦两家子公司已成立清算小组，正处在清算过程中[23] 桂东电力增持情况 - 桂东电力自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，增持后六个月内不减持[25] - 截至2015年8月25日，桂东电力累计增持国海证券股份1014.80万股，累计增持金额约1.331272亿元[25] 净利润预测情况 - 公司无法准确估计年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况[28] 证券投资情况 - 证金公司专户最初投资成本为24.6424亿美元，期末账面价值为24.5839791751亿美元[30] - 政策性金融债“16进出01”最初投资成本为7.005231亿美元，期末持股数量为700万股，期末持股比例为3.33%，期末账面价值为7.012411亿美元，报告期损益为191.22082万美元[30] - 企业债“11同煤债01”最初投资成本为4.4295087亿美元，期末持股数量为440万股，期末持股比例为22.00%，期末账面价值为4.4549428亿美元，报告期损益为488.37017万美元[30] - 鹏华基金专户最初投资成本为4亿美元，期末账面价值为4.127932782亿美元[30] - 招商基金专户最初投资成本为4亿美元，期末账面价值为3.9195018664亿美元[30] - 短期融资券“15阳泉CP006”最初投资成本为2.9979亿美元，期初和期末持股数量均为300万股，持股比例均为15.00%，期末账面价值为3.043023亿美元，报告期损益为916.149017万美元[30] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为88.6578566003亿美元，期末账面价值为91.4380667972亿美元，报告期损益为4308.984941万美元[30] - 报告期已出售证券损益为3842.776024万美元[30] - 证券投资合计最初投资成本为151.4677753517亿美元，期末账面价值为154.0255071653亿美元，报告期损益为1.0163360468亿美元[30]

利润分配与资本变动 - 利润分配方案为每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元（含税）[2] - 共分配利润843,108,394.50元[2] - 剩余未分配利润402,513,434.67元转入下一年度[2] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股[2] - 转增后公司资本公积余额为6,280,350,949.37元[2] - 2015年度利润分配预案：每10股派发股票股利2股并派现金股利1.00元[191] - 2015年度资本公积转增股本预案：每10股转增3股[191] - 每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利281,036,131.50元[197] - 每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元，共分配利润843,108,394.50元[197] - 每10股转增3股，共转增股本843,108,394.50股[198] - 2015年现金分红金额281,036,131.50元占归属于上市公司普通股股东净利润的15.67%[194] - 2014年现金分红金额346,554,197.23元占净利润比例50.22%[194] - 2013年现金分红金额138,621,678.88元占净利润比例44.90%[194] - 母公司2015年度可分配利润为1,227,256,912.94元[197] - 2015年末可供投资者分配利润为1,245,621,829.17元[191] - 2015年资本公积余额为7,123,459,343.87元[191] 注册资本与股本变动 - 公司2015年度总股本为2,810,361,315股[2] - 公司注册资本为2,810,361,315.00元人民币[15] - 公司注册资本在2011年变更为716,780,629元人民币[22] - 2012年公司以总股本716,780,629股为基数实施每10股派发13股股票股利及每10股转增2股资本公积[23] - 2012年公司注册资本由716,780,629元增加至1,791,951,572元[23] - 2013年公司以总股本1,791,951,572股为基数实施每10股配售3股实际配售518,409,743股[24] - 2013年配股完成后公司注册资本增至2,310,361,315元[24] - 2015年公司非公开发行500,000,000股普通股[24] - 2015年非公开发行后公司注册资本达2,810,361,315元[24] - 公司总股本为2,810,361,315股[197] 子公司与对外投资 - 控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元人民币公司持股比例51%[26][27] - 子公司国海良时期货有限公司注册资本50,000万元人民币[27] - 全资子公司国海创新资本投资管理有限公司注册资本增至100,000万元[27] - 公司出资5100万元人民币参与广西北部湾股权交易所增资扩股，持股比例为51%[28] - 广西北部湾股权交易所增资后注册资本为10000万元人民币[28] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本为100000万元人民币[28] - 控股子公司广西北部湾股权交易所是广西唯一自治区级区域性股权市场[71] - 国海富兰克林基金公司2015年净利润9,531.08万元，同比增长101.41%[135] - 国海良时期货公司2015年净利润3,461.27万元，同比增长37.22%[136] - 国海创新资本投资公司2015年净利润150.47万元，实现扭亏为盈[138] - 国海富兰克林基金公司公募基金管理规模达257.38亿元[135] - 国海良时期货公司市场占有率0.7374%，分类监管评级A类A级[136] - 国海创新资本完成39个项目投资，管理2只新三板基金[138] - 北部湾股交所总资产147.76百万元，净资产89.30百万元[139] - 北部湾股交所营业收入29.27百万元，营业亏损5.99百万元，净亏损5.59百万元[139] - 北部湾股交所累计服务企业673家，会员机构127家，备案私募债金额8.88亿元[139] - 北部湾股交所股权转让交易金额1.78亿元，投资者开户1182户[139] - 对外股权投资金额为1.43亿元，同比增长129.55%[123] - 长期股权投资余额增至1.38亿元，较上年末增长162.95%[123] - 可供出售金融资产中股权投资余额为2.45亿元，较上年末增长30.98%[123] - 证金公司投资期末账面价值达24.88亿元，计入权益的累计公允价值变动为2394.56万元[126] 营业网点与地区布局 - 公司证券营业部总数达85家[28] - 公司证券营业部分布覆盖北京、黑龙江、上海、江苏、广东、四川、河南、福建、云南、湖南、贵州、山西、重庆、山东、陕西及广西等地区[28][30][32] - 上海地区设有4家证券营业部[28][30] - 深圳地区设有3家证券营业部[30] - 南宁地区设有6家证券营业部[32] - 山东地区设有4家证券营业部[32] - 广西地区证券营业部集中分布在南宁市[32] - 国海证券股份有限公司在广西南宁市设有7家证券营业部，包括星光大道、金湖路、鲁班路等核心区域[34] - 公司在崇左市设有2家证券营业部，分别位于江州区沿山路4号和凭祥市北环路112号[41][42] - 百色地区设有4家营业部，覆盖中山二路、平果县教育路、田东县朝阳路和靖西县金山街等区域[43][44][45][46] - 河池市布局3家营业部，分别位于金城江西环路396号、宜州市城中中路2号和都安县屏山南路25号[47][48][49] - 来宾市设立2家营业部，分别位于桂中大道东13号和象州县金象路花山小苑[50][51] - 柳州市设有4家营业部，覆盖驾鹤路93号、北站路14号、飞鹅二路23号和融水县寿星中路等区域[52][53][54][55] - 桂林市设有中山中路46号证券营业部，位于核心商业区域[56] - 公司营业部网络覆盖广西主要地级市包括南宁、崇左、百色、河池、来宾、柳州和桂林7个城市[34][41][43][47][50][52][56] - 所有营业部均配备专属联系电话，区号覆盖0771（南宁/崇左）、0776（百色）、0778（河池）和0772（来宾/柳州）等广西主要地区[34][41][43][47][50][52] - 营业部地址详细至门牌号和楼层信息，例如南宁金湖路营业部位于东方国际商务港A座四楼[33] - 公司2015年10月获准在广西南宁新设2家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广西桂林恭城县新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广东深圳南山区新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏无锡新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏苏州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在浙江台州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山东泰安新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山西介休新设1家证券营业部[41] - 截至2015年12月31日南宁仙湖大道等4家营业部已设立[41] - 公司新设立4家分公司（济南/武汉/杭州/乌鲁木齐）及16家证券营业部（广西12家，上海/漳州/深圳/苏州各1家）[142] - 证券经纪业务在广西市场占有率近50%，营业网点覆盖16个省级区域[62] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率保持第一位区内设有60家营业网点[77] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为49.59亿元人民币，同比增长94.86%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为17.93亿元人民币，同比增长159.83%[44] - 母公司2015年营业收入为44.03亿元人民币，同比增长103.39%[45] - 母公司净利润为17.53亿元人民币，同比增长162.34%[45] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长159.83%至17.93亿元[58] - 公司2015年营业收入达495,915.72万元，同比增长94.86%[85] - 公司净利润179,292.35万元，同比增长159.83%[85] - 营业收入总额95.92亿元（同比增长94.86%），营业利润总额24.37亿元（同比增长161.44%）[101][102][104] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长至17.93亿元，同比上升159.83%[120] 业务线收入 - 证券经纪业务收入315,667.57万元，同比增长125.59%[88] - 投资银行业务收入81,597.74万元，同比增长179.44%[93] - 证券自营业务收入55,255.38万元，同比增长41.26%[95] - 资产管理业务收入8,132.58万元，同比增长109.27%[97] - 手续费及佣金净收入同比增长112.25%至35.36亿元，其中投资银行业务手续费净收入增长188.99%至8.44亿元[57] - 资产管理业务收入：集合资产管理业务收入3223.85万元（同比增长167.5%），定向资产管理业务收入3007.94万元（同比增长14.6%）[99] - 证券经纪业务收入占比63.65%（同比提升8.67个百分点），利润占比84.43%[105][108] - 投资银行业务收入占比16.45%（同比提升4.98个百分点），利润占比14.91%[105][108] - 证券自营业务收入占比11.14%（同比下降4.23个百分点），利润占比16.17%[105][108] 地区收入表现 - 广西地区营业收入19.80亿元（同比增长114.08%），营业利润15.24亿元（同比增长142.31%）[101][104] - 上海地区营业收入1.28亿元（同比增长177.76%），营业利润0.82亿元（同比增长426.57%）[101][104] - 广东地区营业收入1.00亿元（同比增长182.39%），营业利润0.71亿元（同比增长542.16%）[101][104] 成本与费用 - 业务及管理费增加至21.39亿元，同比增长46.10%[120] - 资产减值损失同比激增2,449.82%至3,052万元[58] 资产与负债变动 - 公司资产总额从264.20亿元人民币增长至525.20亿元人民币，增幅98.79%[44] - 负债总额从192.58亿元人民币增长至387.01亿元人民币，增幅100.96%[44] - 货币资金从96.71亿元人民币增长至187.56亿元人民币，增幅93.94%[56] - 货币资金同比增长116.16%至172.42亿元[59] - 货币资金增至187.56亿元人民币，占总资产比例35.71%（2014年：96.71亿元，占比36.60%）[113] - 货币资金增长93.94%至187.56亿元，主要因自有资金及代理买卖证券资金存款增加[118] - 融出资金同比增长30.65%至92.07亿元[59] - 融出资金增长30.65%至92.07亿元，反映融资业务规模扩大[118] - 以公允价值计量金融资产激增162.66%至85.88亿元，主要因债券投资规模增加[118] - 以公允价值计量金融资产增至85.88亿元人民币，占总资产比例16.35%（2014年：32.70亿元，占比12.38%）[113] - 买入返售金融资产同比增长273.97%至65.04亿元[57] - 买入返售金融资产飙升273.97%至65.04亿元，因债券回购及股票质押业务扩张[118] - 可供出售金融资产暴涨359.70%至57.19亿元，因股票、基金及理财产品投资增加[118] - 可供出售金融资产（母公司）同比增长773.74%至42.69亿元[59] - 应付利息同比大幅增长2,043.41%至4.52亿元[57] - 应付利息暴增2,043.41%至4.52亿元，主要因应付债券利息及融资业务利息增加[118] - 应付债券增至97.83亿元人民币，占总资产比例18.63%（2014年：0元）[114] - 代理买卖证券款增至159.87亿元人民币，占总资产比例30.44%（2014年：109.33亿元，占比41.38%）[114] - 母公司净资本从47.54亿元人民币增长至145.55亿元人民币，增幅206.19%[54] - 公司净资本为14,555,485,307.10元人民币[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从54.82亿元人民币大幅下降至-60.05亿元人民币[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-60.05亿元人民币，而2014年为54.82亿元人民币[110] - 经营活动现金流入同比下降21.67%至113.92亿元人民币，主要因拆入资金净增加额减少至63.7亿元人民币（2014年：105.3亿元人民币）[111] - 经营活动现金流出同比激增91.97%至173.97亿元人民币，主因交易性金融资产支付现金净额478.41亿元及可供出售金融资产支付现金净额409.02亿元[111] - 投资活动现金流入同比暴涨2,358.70%至10.82亿元人民币，主要来自合并结构化主体收到的现金净额108.17亿元[111] - 筹资活动现金流入同比大幅增加25,823.01%至152.12亿元人民币，主因发行次级债券60亿元、公司债券20亿元、收益凭证23.17亿元及非公开发行股票募资48.95亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额同比增长109.64%至91.94亿元人民币[110] 融资活动 - 公司2015年公开发行20亿元人民币公司债券[46] - 公司通过非公开发行股票股权融资50亿元[121] - 长期债务融资合计103.17亿元[122] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额19.788亿元，扣除发行费用后净额19.788亿元，实际使用19.807亿元（含利息收入）[128] - 2015年非公开发行股票募集资金总额48.731亿元，扣除发行费用后净额48.731亿元，实际使用48.750亿元（含利息收入）[129] - 募集资金总体使用进度达100.05%，其中公司债券使用进度100.09%、非公开发行股票使用进度100.04%[130] - 募集资金专户产生利息收入合计371.55万元（公司债券182.96万元、非公开发行股票188.59万元）[131] - 2015年公司通过非公开发行股票补充股本并通过发行次级债券补充净资本[185] 业务运营指标 - 资产管理规模达5,152,946.61万元[97] - 主承销项目48家，承销金额4,592,809.41万元[94] - 代理销售金融产品总金额7,765,850.02万元[92] - 股票交易额307,147,948.45万元，市场份额0.60%[90] - 新三板做市项目77个（较年初增加75个），行业排名第23位[100] - 资产证券化业务创新突破，完成美兰机场ABS和津桥学院ABS标杆项目[100] - 公司债券融资业务在广西市场占有率连续多年超过50%[77] - 公司记账式国债承销金额券商排名保持前10位国开行金融债承销金额排名保持前6位[78] - 农发行金融债和进出口行金融债承销金额券商排名均保持前4位[78] - 证券投资合计期末账面价值为143.15亿元，报告期损益为7.41亿元[126] - 国债投资报告期损益为574.99万元，期末账面价值为4.15亿元[126] 风险管理与资本充足 - 公司2015年12月31日股价敏感型金融工具风险价值(VaR)为1647.34万元[174] - 利率敏感型金融工具风险价值(VaR)达3916.17万元[174] - 整体投资组合风险价值(VaR)为4136.85万元[174] - 利率上升25个基点将导致收入减少1456.40万元[177] - 利率下降25个基点可使收入增加1874.10万元[177] - 融资融券客户平均维持担保比例为238.15%[175] - 股票质押式回购业务平均履约保障比例达378.55%[175] - 公司流动性覆盖率(LCR)为273.86%[175] - 净稳定资金率(NSFR)达到214.57%[175] - 公司采用99%置信度历史模拟法计算VaR值[173] - 2015年公司风险覆盖率、流动性覆盖率、净稳定

财务数据关键指标变化 - 2015年9月30日资产总额549.0966245677亿元，较上年度末增长107.83%[5] - 2015年9月30日负债总额417.1872505281亿元，较上年度末增长116.63%[5] - 2015年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益127.572768094亿元，较上年度末增长88.91%[5] - 2015年7 - 9月营业收入10.7060672139亿元，同比增长54.58%；1 - 9月营业收入35.9038411611亿元，同比增长114.65%[5] - 2015年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3.0884614861亿元，同比增长39.92%；1 - 9月为14.1035637107亿元，同比增长203.01%[5] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；1 - 9月为0.58元/股，同比增长190.00%[5] - 2015年7 - 9月稀释每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；1 - 9月为0.58元/股，同比增长190.00%[5] - 2015年1 - 9月加权平均净资产收益率16.82%，较上年上升9.52个百分点[5] - 2015年9月30日货币资金为193.6976426576亿元，较2014年12月31日的96.7087577513亿元增长100.29%，原因是代理买卖证券资金存款增加[16] - 2015年1 - 9月手续费及佣金净收入为26.0575344437亿元，较2014年1 - 9月的10.2717126347亿元增长153.68%，因经纪、投行业务等收入增加[18] - 2015年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.1035637107亿元，较2014年同期的4.6545065299亿元增长203.01%，因本期净利润增加[20] - 2015年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为140.7053291192亿元，较2014年12月31日的32.6965335816亿元增长330.34%，因债券投资规模增加[16] - 2015年9月30日可供出售金融资产为54.0573825434亿元，较2014年12月31日的12.4415292037亿元增长334.49%，因多种投资规模增加及参与购买蓝筹股等[16] - 2015年9月30日拆入资金为36亿元，较2014年12月31日的17.73亿元增长103.05%，因期末银行间市场拆入资金增加[16] - 2015年9月30日应付利息为3.2497247141亿元，较2014年12月31日的0.210741531亿元增长1442.04%，因期末应付债券利息和融资业务债权收益权转让资金利息增加[18] - 2015年9月30日股本为28.10361315亿元，较2014年12月31日的23.10361315亿元增长21.64%，因本期非公开发行股票工作完成[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数108714户[10] - 广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量627973071股[10] - 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有的2.92亿股限售股份锁定义务于2015年8月8日履行完毕，8月10日上市流通[35] - 2015年7月1日持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司减持公司股份[33] - 2015年8月18日公司第一大股东广西投资集团有限公司增持公司股份[34] - 桂东电力自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，增持后六个月内不减持[41] - 截至报告出具日，桂东电力通过全资子公司累计增持国海证券股份1014.80万股，增持金额约1.331272亿元[41] 公司业务动态 - 2015年7月公司完成非公开发行股票，实际发行5亿股，发行价10元/股，募集资金总额50亿元，净额48.73亿元，总股本由23.1亿股增至28.1亿股[28] - 2015年8月31日公司以2015年7月31日净资产的20%即24.64亿元出资参与购买蓝筹股[29] - 2013年公司审议通过向国海创新资本投资管理有限公司增资不超8亿元，2014年首次增资4亿元，2015年9月再次增资4亿元，注册资本增至10亿元[31][32] - 2015年7月14日公司获开通银行间债券市场尝试做市业务权限[33] - 2015年7月14日和8月17日公司分别获准设立9家和1家分支机构[33] - 2015年公司非公开发行股票获中国证监会核准，批复核准发行不超5.54亿股新股[28] 资产交割与承诺履行情况 - 2011年6月28日索美公司与桂林集琦签订《资产交割协议》，7月15日完成全部资产、负债交割手续并签订《资产交割确认书》[37] - 截至报告出具日，未办理完毕过户手续的资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为0.18%[39] - 桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处在清算过程中[39] - 国海证券2015年非公开发行股票获配对象承诺自股票上市之日起12个月内不予转让[39] - 2011年8月9日相关承诺人未出现违反承诺的情形，包括国海证券及全体高级管理人员、索美公司等[37][39] - 2014年8月11日相关承诺人未出现违反承诺的情形，涉及广西投资集团、索美公司等[39] - 2015年7月27日国海证券非公开发行股票实施完成，相关承诺人未违反承诺[39] 信息披露相关 - 公司出售申请解除限售股份数量每累计达上市公司股份总数1%时，将按要求进行信息披露[40] - 公司无法准确估计年初至下一报告期期末累计净利润变动情况，将及时披露月度主要财务信息[44] - 2015年7月1日至9月30日，公司通过电话沟通接待公众投资者，投资者询问公司月度财务信息、业务经营等情况，公司未提供资料[52] 证券投资损益情况 - 同业存单“15大连农商行CD003”最初投资成本9.91304亿元，期末账面值9.91242亿元，年初至报告期末损益551.734783万元[45] - 同业存单“15大连农商行CD004”最初投资成本9.80529亿元，期末账面值9.81194亿元，年初至报告期末损益691.771739万元[45] - 政策性金融债“15进出11”最初投资成本8.0018546亿元，期末账面值7.99364亿元，年初至报告期末损益113.925056万元[45] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本72.8600943431亿元，期末账面值73.9602441192亿元，年初至报告期末损益2.266134743亿元[45] - 报告期已出售证券投资损益为1.1506869252亿元[45] - 证券投资合计最初投资成本139.6021664431亿元，期末账面值140.7053291192亿元，年初至报告期末损益3.7639057685亿元[45] - 公司持有启明星辰等十只上市公司股权，最初投资成本合计48153380.60元，期末持股数量合计3671450股，期末账面值合计41136502.82元，年初至报告期末损益合计6745103.11元，年初至报告期末所有者权益变动合计-12475027.00元[49] - 公司期末持有的其他上市公司股权最初投资成本为15552327.24元，期末持股数量为1046950股，期末账面值为14031387.82元，年初至报告期末损益为2002852.44元，年初至报告期末所有者权益变动为-4309173.92元[49] - 2015年1 - 9月公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权产生投资收益6745103.11元[49] - 年初至报告期末，公司因开展融资融券业务实现的利息收入为753000273.19元[50] - 年初至报告期末，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为82349936.92元[50] 代理买卖证券业务收入情况 - 2015年7 - 9月公司从广西投资集团有限公司代理买卖证券业务获得35.148168万元收入，占同期同类交易比例0.0762%[24] - 2015年7 - 9月公司从广西索芙特科技股份有限公司代理买卖证券业务获得4.890294万元收入，占同期同类交易比例0.0106%[24] 公司人事变动 - 2015年9月17日彭思奇先生辞去公司副总裁兼财务总监职务[34]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为25.20亿元人民币，较上年同期增长157.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为11.02亿元人民币，较上年同期增长350.12%[19] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年同期增长336.36%[19] - 加权平均净资产收益率为15.27%，较上年同期上升11.39个百分点[19] - 营业收入同比增长173.7%至22.55亿元[20] - 净利润同比增长324.8%至10.76亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长350.12%至11.02亿元[25] - 加权平均净资产收益率同比上升11.24个百分点至15.36%[20] - 公司2015年上半年营业收入25.2亿元人民币，同比增长157.10%[33] - 归属于上市公司股东的净利润11.02亿元人民币，同比增长350.12%[33] - 公司营业收入总额251.98亿元，同比增长157.1%[46] - 营业利润总额150.75亿元，同比增长361.13%[47] - 归属于母公司股东的净利润激增350.12%至11.02亿元人民币，反映本期净利润显著提升[59] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用3.53亿元人民币，同比增长350.50%[29] - 所得税费用同比飙升342.50%至3.78亿元人民币，因利润总额增加所致[58] - 营业税金及附加增长206.57%至1.58亿元人民币，与营业收入增加同步[58] 各业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长282.27%至14.30亿元[24] - 投行业务手续费净收入同比增长149.70%至2.36亿元[24] - 利息净收入同比增长121.01%至3.66亿元[25] - 经纪业务手续费净收入13.62亿元人民币，同比增长324.22%[28] - 投行业务手续费净收入2.35亿元人民币，同比增长148.92%[28] - 证券经纪业务营业收入18.42亿元人民币，同比增长283.12%[34][36] - 投资银行业务营业收入2.35亿元人民币，同比增长148.01%[34][39] - 公司证券承销业务收入为187.45百万元，同比增长138.8%[40][41] - 证券自营业务收入227.31百万元，同比增长16.4%[41][42] - 资产管理业务收入25.73百万元，同比增长19.42%[43] - 受托资产管理总规模5232.01亿元，同比增长12.04%[43] - 集合资产管理规模141.43亿元，同比增长760.8%[44] - 定向资产管理规模381.77亿元，同比下降15.3%[44] - 证券经纪业务收入占比73.11%，为最主要收入来源[47] - 证券经纪业务收入占比49.06%，是公司最大收入来源[48] - 证券自营业务利润占比从上年同期52.96%降至13.55%[51] - 手续费及佣金净收入大幅增长至18.35亿元人民币，同比增长217.01%，主要受经纪和投行业务驱动[58] - 经纪业务手续费净收入达14.30亿元人民币，同比飙升282.27%，受益于证券市场交易量上升[58] - 投行业务手续费净收入为2.36亿元人民币，同比增长149.70%，因承销业务增加[58] - 利息净收入增长121.01%至3.66亿元人民币，主要因买入返售金融资产和融资融券利息收入增加[58] - 资产管理业务手续费净收入为2828.97万元人民币，同比增长32.24%，因业务规模扩大[58] - 公司融资融券业务利息收入为5.316亿元[74] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益6427.74万元[74] - 证券投资报告期总损益为2.373亿元[72] - 持有短期融资券011599010（15豫能源SCP001）期末账面值4.007亿元，报告期损益962.79万元[72] - 持有中国中车（601766）报告期损益449.82万元，所有者权益变动166.07万元[71] 各地区表现 - 广西壮族自治区营业收入123.95亿元，同比增长314.24%[46] 资产和负债变化 - 公司资产总额为611.29亿元人民币，较上年度末增长131.37%[19] - 公司负债总额为531.64亿元人民币，较上年度末增长176.05%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.41亿元人民币，较上年度末增长11.66%[19] - 母公司资产总额为577.48亿元人民币，较上年度末增长142.27%[19] - 母公司负债总额为504.26亿元人民币，较上年度末增长192.02%[19] - 货币资金同比增长182.57%至273.27亿元[24] - 融出资金同比增长137.27%至167.20亿元[24] - 代理买卖证券款239.08亿元人民币，同比增长163.68%[28] - 净资本76.20亿元人民币，较上年末增长60.28%[31] - 卖出回购金融资产款131.04亿元人民币，同比增长119.54%[28] - 货币资金增长182.57%至273.27亿元，因代理买卖证券资金存款增加[56] - 融出资金增长137.27%至167.20亿元，反映融资业务规模扩大[56] - 买入返售金融资产增长217.23%至55.17亿元，因债券回购和股票质押业务增加[56] - 代理买卖证券款增长141.92%至264.49亿元，因证券市场交易量上升[56] - 应付利息激增859.30%至2.02亿元，主要因应付债券利息增加[56] - 应付债券从零增至97.80亿元，因发行公司债、次级债券及收益凭证[56] - 可供出售金融资产中的股权投资余额增至2.87亿元人民币，较期初增长53.52%，主要由于新增对外投资[64] - 公司总资产从2014年末的264.20亿元人民币大幅增长至2015年6月末的611.29亿元人民币，增幅达131.4%[196][200] - 客户存款从2014年末的90.87亿元人民币增至2015年6月末的252.21亿元人民币，增长177.5%[196] - 融出资金规模从2014年末的70.47亿元人民币增至2015年6月末的167.20亿元人民币，增长137.3%[196] - 买入返售金融资产从2014年末的17.39亿元人民币增至2015年6月末的55.17亿元人民币，增长217.2%[196] - 代理买卖证券款从2014年末的109.33亿元人民币增至2015年6月末的264.49亿元人民币，增长141.9%[200] - 卖出回购金融资产款从2014年末的59.69亿元人民币增至2015年6月末的131.04亿元人民币，增长119.5%[200] - 公司应付债券从2014年末的0元增至2015年6月末的97.80亿元人民币[200] - 公司未分配利润从2014年末的7.59亿元人民币增至2015年6月末的15.14亿元人民币，增长99.5%[200] - 归属于母公司股东权益从2014年末的67.53亿元人民币增至2015年6月末的75.41亿元人民币，增长11.7%[200] - 货币资金从2014年末的96.71亿元人民币增至2015年6月末的273.27亿元人民币，增长182.5%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88.94亿元人民币，较上年同期增长777.96%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长486.49%至88.45亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比激增777.96%至88.94亿元[52] - 筹资活动现金流入同比增加21,162.81%，主要因发行次级债60亿元、公司债20亿元及收益凭证23.08亿元[54] 子公司和关联公司表现 - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年净利润5488.24万元，同比增长262.18%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年营业利润7076.77万元，同比增长280.26%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司公募基金管理规模192.35亿元，专户资产管理规模39.31亿元[75] - 国海良时期货公司总资产324,719.80万元，净资产59,232.59万元，上半年营业收入10,533.43万元，净利润1,398.24万元[77] - 国海良时期货总资产同比增长48.03%，营业利润增长135.44%，净利润增长94.98%[77] - 期货公司市场占有率0.6724%，拥有18家营业部，监管评级A类A级[77] - 创新资本投资管理公司总资产61,303.15万元，净资产61,048.38万元，上半年净利润-39.20万元[78] - 创新资本完成6个自有资金项目投资，设立3只基金并完成19个项目投资[78] - 北部湾股交所总资产10,154.06万元，净资产9,327.18万元，上半年营业收入1,344.22万元，净利润-159.15万元[79] - 北部湾股交所累计服务企业212家，会员机构93家，私募债融资2.12亿元，股权转让1.37亿元[79] - 公司新增对外投资北京众嘉禾励科技有限公司和上海视九信息科技有限公司，各持股15%[67] - 新增投资西安驰达飞机零部件制造有限公司，持股6.125%[67] - 公司持股90%的子公司广西福生堂药品有限公司处于破产清算[150] - 公司持股13.54%的子公司北海集琦方舟基因药业有限公司处于清算过程[150] 融资和资本活动 - 公司发行债券募集资金净额19.79亿元，实际使用19.81亿元（含利息收入182.96万元）[80][82] - 募集资金专项用于补充营运资金，投资进度达100.09%[82] - 公司公开发行20亿元公司债券，票面利率4.78%，期限5年[155][156] - 公司非公开发行第一期次级债券募集资金40亿元，票面利率5.90%，期限5年[157] - 公司非公开发行第二期次级债券募集资金20亿元，票面利率5.88%，期限2年[157] - 公司非公开发行股票募集资金净额48.73亿元，发行5亿股，发行价10元/股[160] - 公司总股本由23.1亿股增加至28.1亿股，增幅21.6%[160] - 公司获证监会核准非公开发行不超过5.54亿股新股[159] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为114,153户[177] - 广西投资集团有限公司持股546,007,720股，占总股本23.63%[178] - 广西荣桂贸易公司持股183,789,086股，占总股本7.95%[178] - 广西桂东电力股份有限公司持股165,820,891股，占总股本7.18%[178] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司持股108,361,093股，占总股本4.69%[178] - 广西梧州中恒集团股份有限公司持股51,818,793股，占总股本2.24%[178] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持股48,166,072股，占总股本2.08%[178] - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金持股45,896,156股，占总股本1.99%[178] - 有限售条件股份数量为292,152,429股，占总股本12.65%[170] - 无限售条件股份数量为2,018,208,886股，占总股本87.35%[170] - 全国社保基金一零八组合持有公司A股24,608,583股，占总股本1.07%[179] - 株洲市国有资产投资控股集团持有公司A股22,500,000股，占总股本0.97%[179] - 第一大股东广西投资集团因转融通出借27,700,000股，实际持股573,707,720股，占比24.83%[180] - 股东桂东电力通过子公司累计增持6,800,300股，占总股本0.24%，增持金额约9,327.79万元[184] - 桂东电力及其子公司合并持有公司股份172,621,191股，占总股本6.14%[184] - 广西投资集团累计增持35,533,200股，占总股本1.26%，增持后持股609,240,920股，占比21.68%[186] - 公司董事、监事及高管期末合计持股仅3,000股，未实行股权激励[187] - 公司未发行优先股[182] - 报告期内公司第一大股东未发生变更[183] - 股东唐勇通过信用证券账户持有21,894,506股[180] - 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有公司292,150,179股限售股份已于2015年8月10日上市流通[148] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）[117] - 2014年度利润分配方案于2015年4月30日实施完毕[118] - 公司无2015年中期利润分配或资本公积转增股本预案[119] 公司治理和合规 - 报告期内共召开3次股东大会均采用现场与网络投票相结合方式[123] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3人[125] - 报告期内共召开7次董事会会议[126] - 监事会由3名监事组成其中职工监事1人[128] - 公司高级管理人员共7名报告期内新增合规总监兼首席风险官[129] - 经纪业务实行集中统一管理，职能部门发挥隔离制衡与监督作用[86] - 允许自然人投资者开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户[87] - 严禁未满18岁及70周岁以上投资者通过网上自助开户[88] - 客户风险承受能力等级由三级扩展至五级：保守型、谨慎型、稳健型、成长型、积极型[91] - 建立客户交易安全监控制度，完善异常交易集中监控系统性能[91] - 资产管理业务以集合计划和委托客户为主体独立建账独立核算[94] - 公司实行四级风险管理组织体系：董事会-投决与风控委员会-业务条线风控专委会-各单位[96] - 风险管理部对经纪、自营、资管、信用业务及净资本指标进行实时监测[97] - 法律合规部通过办公流程处理识别各类业务合规风险[97] - 稽核监察部采用现场与非现场稽核方式评估内控制度有效性[97] - 公司通过四级风险管理组织体系进行风险管控（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位）[110] - 公司对自营投资采取分散化资产配置策略控制市场风险[111] - 公司通过建立交易对手库筛选机制管理信用风险[112] - 公司通过建立客户准入标准和实时盯市制度管理融资融券业务风险[112] - 公司董事会负责审核批准流动性风险偏好和政策[113] - 公司计划财务部负责开展现金流管理和流动性风险压力测试[113] - 公司2015年上半年未发生重大信用风险[109] - 公司2015年上半年未发生流动性风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大市场风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大操作风险及法律合规风险[109] - 公司及其董事、监事、高级管理人员和主要股东在报告期内未受处罚[152] - 公司不存在违法违规退市风险[153] - 2015年半年度财务报告未经审计[152] - 公司2015年分类评价结果为A类A级[163] 业务资格和许可 - 公司获得中国证券登记结算有限责任公司批准期权结算业务资格[154] - 公司获中国证券投资者保护基金公司核准开展客户资金消费支付服务[154] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通经纪业务交易权限[154] - 公司获中国证券业协会批准开展互联网证券业务试点[154] - 公司获准开展互联网证券业务试点[164] - 公司获准设立4家分支机构[164][165] - 公司获准开展客户资金消费支付服务[164] 关联交易 - 与广西投资集团有限公司关联交易金额为239,802.20元，占同期同类交易比例0.0172%[139] - 与广西梧州索芙特美容保健品有限公司关联交易金额为362,703.37元，占同期同类交易比例0.0260%[139] - 与广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易金额为82,848.40元，占同期同类交易比例0.0059%[139] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[134] - 公司不存在破产重组相关事项[135] - 报告期内无资产收购、出售及企业合并事项[136][137] - 公司无股权激励事项[138] - 无重大关联债权债务往来及非经营性资金占用[142][144] - 公司不存在任何担保事项[145] - 未完成过户资产价值占交易所涉资产总价值的比例为0.18%[150] - 其他综合收益同比增长269.20%至4440.78万元人民币，因可供出售金融资产公允价值变动损益增加[58] - 公司收入结构仍依赖传统通道业务，创新业务利润贡献有待提升[85]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.13亿元人民币，较上年同期增长121.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元人民币，较上年同期增长246.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.18亿元人民币，较上年同期增长270.26%[4] - 经纪业务手续费净收入同比增长138.31%至4.96亿元[15] - 投资银行业务净收入同比增长438.20%至2.19亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长246.17%至4.16亿元[16] - 投资收益同比增长152.70%至1.26亿元[15] 成本和费用（同比） - 所得税费用同比增长237.59%至1.41亿元，主要因利润总额增加[16] - 应付利息同比增长297.65%至0.84亿元，主要因应付债券利息及融资业务债权收益权转让资金利息增加[15] 业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长138.31%至4.96亿元[15] - 投资银行业务净收入同比增长438.20%至2.19亿元[15] - 融资融券业务实现利息收入1.83亿元人民币[39] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益2289.65万元人民币[39] 资产和负债变化 - 货币资金增加至156.77亿元，较期初增长62.10%，主要因代理买卖证券资金存款增加[14] - 融出资金增长至111.84亿元，较期初增长58.70%，主要因融资业务规模扩大[14] - 代理买卖证券款增长至154.69亿元，较期初增长41.49%，主要因证券市场交易量上升[14] - 其他负债激增5053.60%至40.74亿元，主要因新增次级债券40亿元[15] 管理层讨论和指引 - 公司无法预测2015年上半年净利润变动情况[34] - 国海证券及全体高级管理人员承诺强化风险披露和监控机制[29] - 承诺方保证与桂林集琦做到人员、资产、业务、财务及机构独立[29] - 索美公司承诺不存在占用上市公司资金或要求上市公司提供担保的情形[30] 融资和资本活动 - 公司股东大会批准非公开发行股票募集资金不超过50亿元[23] - 公司股东大会批准公开发行公司债券总规模不超过20亿元[23] - 公司公开发行公司债券申请于2015年4月1日获中国证监会核准[23] - 公司完成非公开发行2015年次级债券（第一期）募集资金40亿元[24] - 公司完成非公开发行2015年次级债券（第二期）募集资金20亿元[25] 监管和业务资格 - 公司获准设立3家分支机构（桂证监许可[2015]3号）[26] - 公司获准开展互联网证券业务试点（中证协函[2015]115号）[26] - 公司期权结算业务资格获批（中国结算函字[2015]32号）[26] - 公司获准开展客户资金消费支付服务（证保函[2015]39号）[26] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人（上证函[2015]137号）[26] 投资组合明细 - 公司证券投资总额为45.17亿元人民币，报告期损益为8669.13万元人民币[35] - 政策性金融债14进出77期末账面值为4.02亿元人民币，占投资总额8.91%[35] - 短期融资券15豫能源SCP001期末账面值为3.99亿元人民币，报告期损益300.74万元人民币[35] - 企业债10乌城投债期末账面值1.93亿元人民币，报告期损益315.96万元人民币[35] - 同业存单15北京银行CD025期末账面值1.93亿元人民币，报告期损益15.06万元人民币[35] - 公司持有中国南车股权期末账面值509.7万元人民币，较成本增长250.3%[37] - 期末持有广发证券股权账面值334.8万元人民币，较成本增长104.7%[37] 投资者关系 - 公司在2015年1月1日至3月31日期间接待了公众投资者电话沟通[40] - 投资者询问了公司月度财务信息及业务经营情况[40] - 投资者关注2014年度利润分配预案情况[40] - 投资者询问非公开发行股票情况[40] - 投资者询问公开发行公司债券情况[40] - 投资者询问非公开发行次级债券情况[40] - 投资者询问融资融券业务开展及检查情况[40] - 公司在此次沟通中未向投资者提供任何资料[40] 其他重要事项 - 桂林集琦华康制药有限公司为桂林集琦全资子公司[29] - 广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处于破产清算过程[29][30] - 索美公司承接桂林集琦截至合并基准日的全部债务（包括潜在债务及或有债务）[29] - 资产交割手续于2011年7月15日完成[29] - 欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利尚未完成变更手续[30] - 桂林集琦分别持股广西福生堂药品有限公司90%和北海集琦方舟基因药业有限公司13.54%[30] - 未完成过户资产价值占交易所涉资产总价值的比例为0.18%[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年度营业收入为25.45亿元，较上年增长39.93%[39] - 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为6.90亿元，较上年增长123.50%[39] - 公司2014年利润总额96,374.24万元，同比增长103.26%[55] - 公司2014年实现营业收入254,498.19万元，同比增长39.93%[55] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润69,003.58万元，同比增长123.50%[55] - 公司2014年营业收入总额为25.45亿元人民币，同比增长39.93%[73][75] - 公司营业利润总额为9.32亿元人民币，同比增长101.85%[77] - 公司母公司2014年度营业收入为21.65亿元，较上年增长55.88%[43] 成本和费用（同比环比） - 应付职工薪酬增至2.68亿元人民币，同比增长196.95%[46] - 应付职工薪酬同比增长196.95%至2.68亿元，计提薪酬增加[89] 各业务线表现 - 证券经纪业务营业收入139,927.24万元，同比增长39.53%，营业利润率55.37%[57] - 证券自营业务营业收入39,114.95万元，同比增长426.29%，营业利润率85.73%[57] - 投资银行业务营业收入29,200.25万元，同比减少4.77%，营业利润率34.98%[57] - 证券资产管理业务营业收入3,886.10万元，同比增长26.53%，营业利润率53.74%[57] - 公司证券自营业务证券投资收益43,329.51万元，同比增长205.9%[64] - 公司资产管理业务受托资产管理规模4,862,908.96万元，管理16个集合计划和55个定向项目[68] - 公司代理销售金融产品总金额1,654,500.21万元，其中证券公司资产管理计划销售金额1,267,796.73万元[61] - 证券经纪业务收入占比54.98%，为公司主要收入来源[78] - 证券自营业务收入占比从4.09%提升至15.37%[78] - 国债承销金额券商排名保持前10位，国开行金融债承销排名前6位[96] - 农发行和进出口行金融债承销金额券商排名保持前4位[96] - 融资融券业务利息收入2.68亿元[105] - 子公司国海富兰克林基金净利润4732万元，同比下降25.20%[107] - 子公司国海良时期货净利润2522万元，同比增长20.30%[108] - 期货公司总资产25.10亿元，同比增长39.07%[108] - 北部湾股交所备案发行私募债融资额1.42亿元[112] - 北部湾股交所办理股权转让交易金额1.36亿元[112] 各地区表现 - 总部及分公司营业收入10.91亿元人民币，同比增长89.69%[73] - 广西壮族自治区营业收入9.25亿元人民币，同比增长32.13%[73] - 广东省营业利润1105万元人民币，同比增长466.45%[77] - 山西省营业收入143.67万元人民币，同比增长90.24%[75] 管理层讨论和指引 - 公司制定了三年资本补充规划通过非公开发行股票、公开发行公司债券、非公开发行次级债券等方式提高资本金规模[126] - 公司2015年将系统性推进多渠道资本补充工作为业务发展注入动力[131] - 公司面临资本金规模相对较小制约发展的瓶颈问题[126] - 公司存在产品创新能力不足及人才管理机制待完善等问题[127][131] - 公司计划2015年加大非公开发行股票和公开发行公司债券推进力度[133] - 金融混业竞争加剧商业银行、保险公司、信托公司、P2P平台和互联网巨头向证券业渗透[122] - 注册制改革方案已提交审核新股发行节奏将加快[123] - 互联网金融发展对证券业产生革命性影响移动互联24小时在线及大数据分析提升服务效率[125] - 公司计划通过非公开发行股票募集资金不超过50亿元[140] - 公司计划通过公开发行公司债券募集资金不超过20亿元[140] - 公司计划通过非公开发行次级债券募集资金不超过60亿元[140] - 公司非公开发行2015年次级债券（第一期）已完成募集资金总额40亿元[140] - 公司公开发行公司债券申请已于2015年3月6日获证监会审核通过[141] - 公司以流动性风险和重点业务风险管控为主线深化全面风险管理体系建设[139] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律合规风险[142] - 公司构建四级风险管理组织体系（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位）[150] - 报告期内公司财务状况良好且净资本充足未发生流动性风险[149] - 报告期内公司通过分散化投资策略和严控业务规模有效防范了重大市场风险[149] - 公司采用压缩高风险投资、追讨账项等方式补充净资本[156] - 公司通过风险价值、久期、凸性等指标量化控制市场风险[151] - 公司建立流动性风险压力测试机制并监控限额执行情况[153] - 公司通过动态监控系统确保风险控制指标持续符合监管要求[155] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）共分配利润346,554,197.25元[2] - 剩余未分配利润193,063,794.03元转入下一年度[2] - 公司2013年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利0.6元（含税）[163] - 公司2012年度利润分配方案以总股本1,791,951,572股为基数每10股派发现金股利0.3元（含税）[164] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.6元（含税）总股本基数2,310,361,315股[165] - 2014年度母公司净利润为668.29百万元提取10%法定盈余公积金66.83百万元[166] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）共分配利润346.55百万元[167] - 2014年现金分红金额346.55百万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的50.22%[169] - 2013年现金分红金额138.62百万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.90%[169] - 近三年累计现金分红538.93百万元占累计归属于上市公司股东净利润的47.60%[169] 资产和资本变化 - 公司总股本为2,310,361,315股[2] - 公司注册资本为231,036.13万元[17] - 公司净资本为475,377.06万元[17] - 公司2012年通过资本公积转增股本注册资本由716,780,629元增至1,791,951,572元[23] - 公司2013年配股发行518,409,743股注册资本增至2,310,361,315元[24] - 融出资金大幅增长至70.47亿元人民币，同比增长238.35%[46][49] - 母公司货币资金达79.76亿元人民币，同比增长61.67%[49] - 净资本为47.54亿元人民币，同比下降18.65%[51] - 净资本与净资产比率为72.37%，同比下降24.72个百分点[51] - 自营固定收益类证券与净资本比率上升至74.58%，同比增长56.24个百分点[51] - 未分配利润达7.59亿元人民币，同比增长86.01%[47] - 递延所得税负债增至2120.08万元人民币，同比增长162.22%[46] - 公司2014年末资产总额为264.20亿元，较上年末增长81.13%[39] - 公司母公司2014年末资产总额为238.36亿元，较上年末增长90.32%[43] - 货币资金同比增长58.78%至96.71亿元，代理买卖证券资金存款增加[87] - 融出资金同比激增238.35%至70.47亿元，融资业务规模扩大[87] - 代理买卖证券款同比增长78.03%至109.33亿元，证券市场交易量上升[89] - 归属于母公司股东的净利润推动未分配利润同比增长86.01%至7.59亿元[89] - 货币资金占总资产比例从41.76%降至36.60%，减少5.16个百分点[93] - 融出资金占总资产比例从14.28%增至26.67%，增加12.39个百分点[93] - 以公允价值计量金融资产占总资产比例从7.35%增至12.38%，增加5.03个百分点[93] - 买入返售金融资产占总资产比例从17.01%降至6.58%，减少10.43个百分点[93] - 长期股权投资余额5252.16万元，较上年末增长28.92%[98] - 可供出售金融资产中股权投资余额1.87亿元，较上年末增长36.54%[99] - 2014年对外投资额6250万元，较2013年1.48亿元下降57.65%[101] - 公司证券投资总额为32.37亿元，报告期损益为4.17亿元[103] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益1.09亿元[105] - 2012年末公司可供分配利润为69,692,308.33元[164] - 2013年末公司可供投资者分配利润为239.51百万元[165] - 2014年末公司未分配利润为568.69百万元可供投资者分配利润为539.62百万元[167] 现金流量 - 公司2014年度经营活动产生的现金流量净额为54.82亿元，上年为-30.70亿元[39] - 经营活动现金流量净额54.82亿元人民币，较上年-30.70亿元大幅改善[84] - 现金及现金等价物净增加额43.86亿元人民币，同比增长1052.01%[84] - 经营活动现金流入同比增加265.37%，主要由于回购业务资金净增加66.72亿元及代理买卖证券业务现金净额47.92亿元[85] - 经营活动现金流出同比增加28.54%，主因融出资金现金流出47.06亿元及交易性金融资产现金净流出18.64亿元[85] 投资收益和利息收入 - 利息净收入达3.48亿元人民币，同比增长120.10%[47] - 投资收益大幅提升至4.79亿元人民币，同比增长215.82%[47] - 利息净收入同比大幅增长120.10%至3.48亿元，主因买入返售利息收入及融资融券利息增加[91] - 投资收益同比增长215.82%至4.79亿元，金融资产分红及处置收益增加[91] - 公允价值变动收益由负转正至4612.51万元，交易性金融资产公允价值上升[91] - 衍生金融资产公允价值变动损失99.02万元[94] - 公司持有政策性金融债14进出67投资额4.90亿元，报告期损益377万元[103] - 公司企业债10乌城投债报告期损益1672万元，期末账面值1.93亿元[103] 分支机构和网络扩展 - 公司获准在山东济南、湖北武汉和浙江杭州各设立1家证券分公司[25] - 截至2014年底公司拥有69家证券营业部[28] - 国海证券股份有限公司在南宁市设有至少8家证券营业部，包括教育路、新民路、友爱路、公园路、东葛路、滨湖路、星光大道和金湖路等地点[32] - 南宁横县茉莉花大道证券营业部位于横州镇茉莉花大道龙池新城龙翔苑2栋1层12、13、14号商铺[32] - 南宁武鸣县香山大道证券营业部位于武鸣县城香山大道聚宝城A区5号楼8号一楼[32] - 南宁宾阳县财政路证券营业部位于宾州镇财政路都市花园鸿福楼二层18号商铺[32] - 崇左市设有沿山路证券营业部和凭祥市北环路证券营业部，后者位于北环路112号中行凭祥支行营业大楼二楼[32][34] - 百色市设有中山二路证券营业部和平果县教育路证券营业部，后者位于马头镇教育路538号君临天下大楼二层[32][34] - 百色田东县朝阳路证券营业部位于平马镇百通世界新城广场2号楼二楼[34] - 河池市设有西环路证券营业部和宜州市城中中路证券营业部，后者位于庆远镇城中中路2号新纪元商住楼二楼[34] - 来宾市桂中大道证券营业部位于桂中大道东13号金都汇城市广场柳州银行来宾支行一楼[34] - 桂林市设有至少7家证券营业部，包括中山中路、辅星路、荔浦县荔柳路、兴安县三台路、临桂县人民路、全州县中心北路和阳朔县蟠桃路等地点[34] - 公司在广西区内新设6家证券营业部[117] - 公司在黑龙江省肇东市及山东省济宁市、威海市、德州市新设4家证券营业部[117] 子公司和对外投资 - 公司持有国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元[26] - 公司出资11,220万元人民币占国海富兰克林基金管理注册资本51%[27] - 公司出资17,686.79万元人民币获得国海良时期货70%股权[27] - 公司追加出资25,152万元人民币使国海良时期货注册资本增至50,000万元[27] - 公司对国海创新资本增资40,000万元人民币使注册资本增至60,000万元[28] - 公司出资5,100万元人民币获得北部湾股交所51%股权[28] - 国海良时期货经资本公积金转增后注册资本增至20,000万元人民币[27] - 公司持有国海良时期货股权比例达83.84%[27] - 北部湾股交所增资后注册资本为10,000万元人民币[28] - 国海创新资本初始注册资本为20,000万元人民币[28] - 公司出资5,100万元增资广西北部湾股权交易所获51%控股权并纳入合并报表[160] 关联交易 - 支付关联方广西投资集团次级债务利息16.10百万元涉及债务总额950百万元[182] - 关联交易中获得经纪业务手续费收入969,080.04元占比0.12%[180] - 提前偿还广西投资集团次级债务本金及利息共计人民币966,095,040.32元[185] - 偿还次级债务本金总额为9.5亿元人民币[185] - 支付利息部分金额为人民币16,095,040.32元（计算得出：966,095,040.32 - 950,000,000）[185] 公司治理和承诺履行 - 限售股份锁定义务履行完毕涉及1,431,535,474股于2014年8月11日上市流通[192] - 截至报告出具日，相关承诺人未出现违反人员、资产、业务、财务及机构独立承诺的情形[194] - 国海证券及全体高级管理人员承诺强化风险信息披露与监控，截至报告出具日未出现违反承诺情形[194] - 索美公司于2011年7月15日完成对桂林集琦全部资产及负债的交割，并承接全部债务（含潜在及或有债务）[194] - 未完成过户资产价值占交易总资产比例为0.18%[196] - 桂林集琦华康制药（全资子公司）、广西福生堂药品及北海集琦方舟基因药业等三家控（参）股公司未完成股权过户[196] - 广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司已进入破产清算程序[196] - 欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利因办理权利人变更手续尚未完成过户[196] - 桂林集琦华康制药因需完成厂房重建后方可办理股权过户[196] - 索美公司全资设立桂林集琦药业有限公司作为资产接收主体，资产过户工作基本完成[196] - 索美公司承诺承担因资产抵押、查封或冻结导致无法及时转移产生的损失[196] - 中国化工资产公司于2013年12月受让河池化工持有的公司限售股份30,680,000股[198] - 中国化工资产公司所受让限售股份锁定义务于2014年8月8日履行完毕[198] - 上述限售股份于2014年8月11日上市流通[198] - 玉林华龙、梧州冰泉和金亚龙投资已将持有解除限售股份全部减持[199] - 相关承诺人截至报告出具日未出现违反承诺情形[198][199] 审计和合规 - 大信会计师事务所对财务报告出具标准无保留意见审计报告[156] - 会计政策变更采用追溯调整法影响资产负债表但不涉及利润表[158] - 公司支付2014年度财务报告审计费用人民币60万元[200] - 公司支付2013年度财务报告审计费用人民币50万元[200] - 公司支付2014年度内部控制审计费用人民币20万元[200] - 公司支付2013年度内部控制审计费用人民币15万元[200] 其他重要事项 - 公司所属行业为金融业下属资本市场服务业[17] - 公司第一大股东广西投资集团自2011年上市后未发生变更[17] - 公司具备港股通资格等多项业务资格[19] - 公司前身广西证券公司1988年成立2001年更名为国海证券有限责任公司注册资本8亿元[22] - 2013年末公司股东权益市场价值为230.69亿元人民币[192] - 2012年末公司股东权益市场价值为156.26亿元人民币[192

财务数据关键指标变化 - 2014年9月30日总资产244.28亿元，较2013年末增长67.47%[5] - 2014年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益65.34亿元，较2013年末增长5.68%[5] - 2014年7 - 9月营业收入6.93亿元，同比增长39.50%；1 - 9月营业收入16.73亿元，同比增长19.97%[5] - 2014年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长110.54%；1 - 9月净利润4.65亿元，同比增长62.58%[5] - 2014年7 - 9月基本每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；1 - 9月基本每股收益0.20元/股，同比增长25.00%[5] - 2014年7 - 9月稀释每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；1 - 9月稀释每股收益0.20元/股，同比增长25.00%[5] - 2014年非经常性损益净额2131.44万元，其中影响归属于母公司普通股股东净利润1495.46万元[9] - 2014年9月30日货币资金82.12亿元，较2013年12月31日的60.91亿元增长34.83%，因客户资金存款增加[16] - 2014年9月30日融出资金36.47亿元，较2013年12月31日的20.83亿元增长75.10%，因融资融券业务规模扩大[16] - 2014年1 - 9月手续费及佣金净收入中投资银行业务手续费净收入1.88亿元，较2013年1 - 9月的2.52亿元减少25.20%，因股票承销收入减少[17] - 2014年1 - 9月利息净收入2.31亿元，较2013年1 - 9月的0.93亿元增长146.60%，因买入返售金融资产利息收入、融资融券利息收入增加，次级债利息支出减少[17] - 2014年第三季度公允价值变动收益9664.28万元，较上期的 - 2000.52万元增加，因交易性金融资产公允价值增加[18] - 2014年第三季度营业外收入2915.93万元，较上期的386.44万元增长654.57%，因收到诉讼赔偿款[18] - 2013年12月31日合并资产负债表中，长期股权投资调整前1.78亿元，调整后4073.82万元，可供出售金融资产调整前3.37亿元，调整后4.74亿元[20] - 2011、2012、2013年末公司股东全部权益的市场价值分别为64.63亿元、156.26亿元和230.69亿元，未出现减值[33] - 证券投资最初投资成本合计55.3590704857亿元，期末账面值合计56.183555419亿元，年初至报告期末损益为3.3850262103亿元[40] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为30.632637774亿元，期末账面值为31.096766519亿元，年初至报告期末损益为2.4529253309亿元[40] - 报告期已出售证券投资损益为1741.871685万元[40] - 持有海螺水泥最初投资成本157.520717万元，期末持股10万股，期末账面值171.8万元，年初至报告期末损益3.5万元，所有者权益变动2.2万元[41] - 持有宏源证券最初投资成本131.379009万元，期末持股13.1万股，期末账面值159.165万元，年初至报告期末损益 - 1.184612万元，所有者权益变动53.834612万元[41] - 公司因开展融资融券业务实现的利息收入为1.6154273497亿元[43] - 在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为7411.282299万元[43] - 卖出股指期货期初合约金额为4229.184万元，期末合约金额为1251.642万元，年初至报告期末损益为 - 254.442375万元，期末合约金额占公司报告期末净资产比例为0.18%[44] - 买入国债期货年初至报告期末损益为 - 10.41426万元，期末合约金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[44] - 期末持有的前十只上市公司股权期末账面值合计为21498711.32元，年初至报告期末损益为418759.88元[42] - 期末持有的其他上市公司股权期末账面值为8880857.27元，年初至报告期末损益为121060.75元[42] - 中国南车期末账面值为1452220.10元，年初至报告期末损益为27000.00元[42] - 广发证券期末账面值为1635666.04元，年初至报告期末损益为24000.00元[42] - 保利地产期末账面值为1516903.64元，年初至报告期末损益为42630.00元[42] - 厦门钨业期末账面值为1541885.14元，年初至报告期末损益为10000.00元[42] 股东与股本信息 - 报告期末股东总数91006户[11] - 广西投资集团有限公司持股比例26.26%，持股数量6.07亿股[11] - 截止2014年10月27日公司总股本23.10亿股[6] - 原持有公司5%以上股份的11家股东合计持有的1431535474股限售股份锁定义务于2014年8月8日履行完毕，股份于2014年8月11日上市流通[33] - 2013年12月中国化工资产公司受让河池化工所持3068万股公司限售股份，限售股份锁定义务于2014年8月8日履行完毕，8月11日上市流通[36] 公司重大事项 - 公司自2014年7月1日起对相关会计政策进行变更，采用追溯调整法处理，对合并资产负债表项目有影响，不涉及利润表[19] - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁、资产收购出售置换及企业合并等事项[23][24] - 报告期内公司无与日常经营、资产收购出售相关的重大关联交易，无重大合同事项[25][26][27] - 公司非公开发行股票募集资金不超过50亿元、公开发行公司债券总规模不超过20亿元，尚待中国证监会核准[28] - 2014年4月24日，公司出资5100万元参与原广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，占其增资扩股完成后总股本的51%，成为控股股东[29] - 2014年10月14日，公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查[31] - 2014年7月15日披露2013年度权益分配方案实施公告[32] - 2014年7月29日获准作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务[32] - 2014年8月6日控股子公司国海良时期货有限公司获中国证监会批准开展资产管理业务[32] - 2014年7月8日获广西证监局同意延长威海、德州2家新设营业部筹建期[32] - 2014年9月3日获广西证监局核准设立2家分支机构[32] - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务，促使拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守承诺[34] - 国海证券及全体高级管理人员承诺上市后在定期报告中充分披露客户资产保护等信息[34] - 2011年7月15日，索美公司与桂林集琦完成全部资产、负债的交割手续[34] - 索美公司承接桂林集琦截至合并基准日的全部债务，正按规定清偿[34] - 桂林集琦尚余三家控（参）股子公司未完成过户，其中两家处于破产清算中[35] - 索美公司全资设立桂林集琦药业有限公司接收桂林集琦资产，过户工作基本完成[35] - 未办理完毕过户手续的资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为0.18%[35] - 桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司正处在清算过程中[35] - 截至报告出具日，相关承诺人未出现违反承诺情形[36] - 公司无法准确估计年初至下一报告期期末累计净利润变动情况，将按要求及时披露月度主要财务信息[39]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年上半年实现营业收入人民币1,001,234,567.89元，同比增长15.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币234,567,890.12元，同比增长8.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比增长34.88%[20] - 公司营业利润总额同比增长22.37%至3.27亿元人民币[50] - 营业收入同比增长9.2%至9.80亿元[199] - 营业利润同比增长22.4%至3.27亿元[199] - 净利润同比增长25.8%至2.53亿元[199] - 归属于母公司净利润同比增长34.9%至2.45亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 手续费及佣金净收入同比下降20.8%至5.79亿元[199] 证券经纪业务表现 - 证券经纪业务收入人民币456,789,123.45元，占总收入比重45.6%[17] - 公司证券经纪业务A股交易金额为2173.78亿元，市场份额0.50%，同比下降8.36%[33][35] - 债券回购交易金额1288.6亿元，市场份额0.16%，同比增长76.58%[35] - 代理销售金融产品总金额38.21亿元，其中证券公司资管计划销售21.88亿元[34][35] - 证券经纪业务营业利润占比62.64%，仍为最大利润来源[55] 融资融券业务表现 - 融资融券业务利息收入人民币123,456,789.01元，同比增长32.5%[17] - 融资融券业务利息收入为98,011,983.64元[78] - 前十只融资融券持股期末账面值总计6,528,119.40元[77] 投资银行业务表现 - 投资银行业务收入人民币78,901,234.56元，同比下降12.3%[17] - 投资银行业务手续费净收入下降36.97%至9458.76万元[24] - 投资银行业务收入9493.66万元，同比下降36.74%[36] - 证券承销业务净收入7851.05万元，债券主承销金额123.3亿元[37][39] - 投行业务手续费收入下降36.97%至9458.76万元，因股票承销收入减少[65] - 投资银行业务手续费净收入同比下降37.0%至9458.76万元[199] - 投资银行业务收入占比下降至9.69%，同比减少7.03个百分点[52] 资产管理业务表现 - 资产管理业务规模达到人民币56.78亿元，较年初增长18.9%[17] - 资产管理业务手续费净收入增长54.57%至2139.20万元[24] - 受托客户资产管理规模466.99亿元，同比增长156.87%[41] - 资产管理业务收入2154.55万元，同比增长55.78%[41] - 资管业务手续费收入增长54.57%至2139.20万元，因业务规模扩大[66] 证券自营业务表现 - 证券自营业务收入增长129.20%至1.95亿元[32] - 证券自营业务收入1.95亿元，同比增长129.20%[38][41] - 证券自营业务收入占比显著提升至19.93%，同比增加10.44个百分点[52] 利息和投资收益表现 - 利息净收入增长223.41%至1.66亿元[25] - 利息净收入大幅增长223.41%至1.66亿元，因买入返售利息及融资融券收入增加[67][68] - 投资收益增长33.87%至1.61亿元，因持有金融资产分红利息增加[68] - 利息净收入同比增长223.4%至1.66亿元[199] - 投资收益同比增长33.9%至1.61亿元[199] 公允价值变动收益表现 - 公允价值变动收益由负转正至7133.81万元，因交易性金融资产价值上升[68] - 公允价值变动收益由负转正至7133.81万元[199] 地区表现 - 总部及分公司营业收入4.74亿元，同比增长57.07%[47][48] - 广西壮族自治区营业收入2.99亿元，同比下降6.23%[47][48] - 总部及分公司营业利润同比激增963.96%至1.66亿元人民币[50] 子公司表现 - 国海富兰克林基金净利润1,515.33万元，同比下降58.75%[79][80] - 国海良时期货净利润717.39万元，同比下降38.29%[80] - 国海创新资本直投子公司净利润-189.01万元[81] - 国海良时期货市场占有率1.045%[80] - 期货公司营业利润同比下降37.71%[80] - 基金公司营业利润同比下降62.13%[80] - 控股基金子公司利润占比大幅下降至5.69%，同比减少12.71个百分点[55] 资产和债务变化 - 交易性金融资产大幅增长至62.37亿元，增幅达481.44%[24] - 公司总资产达到211.17亿元，较上年末增长44.77%[20] - 交易性金融资产激增481.44%至62.37亿元[60] - 卖出回购金融资产款新增72.99亿元[60] - 应付利息减少79.02%至537.49万元，主要因归还9.5亿元次级债[62][64] - 递延所得税负债增长248.15%至2814.77万元，因金融资产公允价值变动[63] - 其他负债下降80.30%至1.94亿元，因归还9.5亿元次级债[64] - 未分配利润增长26.00%至5.14亿元，主要因净利润增加[65] - 公司总资产从2013年末的145.86亿元增长至2014年6月30日的211.17亿元，增幅44.8%[195] - 交易性金融资产从10.73亿元大幅增加至62.37亿元，增幅481.5%[195] - 融出资金从20.83亿元增至23.42亿元，增长12.4%[195] - 货币资金从60.91亿元增至63.23亿元，增长3.8%[195] - 卖出回购金融资产款从0元增至72.99亿元[195] - 代理买卖证券款从61.41亿元增至68.15亿元，增长11.0%[195] - 归属于母公司所有者权益从61.83亿元增至63.08亿元，增长1.6%[195] - 母公司总资产从125.25亿元增至189.69亿元，增幅51.4%[197] - 母公司长期股权投资从5.27亿元增至11.79亿元，增幅123.7%[197] - 母公司可供出售金融资产从1.64亿元增至9.94亿元，增幅505.7%[197] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到10.13亿元[20] - 经营活动现金流量净额由负转正达10.13亿元，同比改善[56][57] - 筹资活动现金流出暴增1,091.43%至9.68亿元[57] 资本充足与风险管理 - 公司净资本充足率为152.3%，高于监管要求的100%标准[17] - 净资本/各项风险资本准备之和从780.66%下降至444.04%[27] - 自营固定收益类证券/净资本比率从15.78%大幅上升至162.21%[27] - 公司构建了四级风险管理组织体系，包括董事会、投资决策与风险控制委员会、各业务条线风险控制专业委员会和各单位[94] - 公司对资产管理业务独立建账独立核算，定期与托管人核对会计核算和估值结果[93] - 公司建立了统一的经纪业务客户账户管理、客户资金存管、代理交易、代理清算交收、证券托管和交易风险监控信息系统[91] - 公司设立了集中交易室，对资产管理业务的投资决策和交易执行职能进行有效隔离[93] - 公司通过实时监控系统对经纪业务、自营业务、资产管理业务、信用业务、净资本及相关风险控制指标进行监测[95] - 公司对创新业务执行论证分析、风险评估、分级审批和运行跟踪监督等管理措施[95] - 公司面临的市场风险包括自有资金持有的股票、债券、基金及金融衍生品因价格和利率变动导致的损失[100] - 公司面临的信用风险包括自营债券类业务交易对手履约风险及融资融券等业务的客户违约风险[101] - 公司面临的流动性风险是无法以合理成本及时获得充足资金偿付债务或满足业务资金需求[102] - 公司未发生重大市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及法律合规风险[106] - 公司构建四级风险管理组织体系（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风控专业委员会-各单位）[108] - 公司通过风控系统动态监测投资业务的资产配置、持仓规模和盈亏指标[109] - 公司建立流动性管理机制，由计划财务部负责制定策略及开展现金流管理[110] - 公司对信用风险管理建立交易对手库、信用债资质标准及客户准入标准[109][110] - 公司通过量化工具（风险价值、久期、凸性、杠杆率等指标）控制市场风险[109] - 公司聘请外部专业机构对核心交易业务系统进行安全评估和风险测评[111] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法准确预测1-9月累计净利润[114] - 公司2014年分类评价结果为A类A级[157] 利润分配和资本变动 - 公司2013年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[117] - 公司无2014年中期利润分配或资本公积转增股本预案[118] - 基本每股收益为人民币0.1015元，加权平均股数为2,310,361,315股[18] - 报告期末公司注册资本为人民币2,310,361,315元（231,036.13万元）[14][15] - 基本每股收益从0.10元增至0.11元[199] 投资和融资活动 - 公司非公开发行股票募集资金不超过50亿元人民币[158] - 公司公开发行公司债券总规模不超过20亿元人民币[158] - 公司向国海创新资本投资管理有限公司首次增资4亿元人民币[159] - 直投子公司注册资本增加至6亿元人民币[159] - 公司向国海良时期货有限公司增资2.5152亿元人民币[159] - 期货公司注册资本增加至5亿元人民币[161] - 公司出资5100万元人民币控股广西北部湾股权交易所股份有限公司51%股权[162] - 公司提前偿还广西投资集团有限公司次级债务本金及利息共计人民币966,095,040.32元[146] - 公司向广西投资集团支付两笔次级债务利息分别为8,425,201.61元和7,669,838.71元[144] - 两笔次级债务本金合计9.5亿元人民币（5亿元+4.5亿元）[144] 关联交易和承诺 - 公司代理买卖证券业务关联交易金额108,034.35元，占同期同类交易比例0.041%[145] - 报告期内公司无资产收购出售类关联交易[145] - 报告期内公司无担保事项及非经营性债权债务往来[146][148] - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务[152] - 关联交易承诺遵循市场定价原则确保公平[152] - 国海证券承诺加强风险披露及监控机制建设[152] - 原四家主要股东承担连带赔偿补偿责任[152] - 截至报告日相关承诺人未出现违反承诺情形[152][153] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为2,310,361,315股，其中有限售条件股份占比74.61%[169] - 国有法人持股数量为1,100,253,910股，占总股份比例47.62%[169] - 无限售条件流通股数量为586,675,662股，占总股份比例25.39%[169] - 广西投资集团有限公司持有限售股606,707,681股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持有限售股277,056,890股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西桂东电力股份有限公司持有限售股257,265,723股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西荣桂贸易公司持有限售股183,789,086股，预计解禁日期2015年8月9日[170] - 广西梧州中恒集团股份有限公司持有限售股130,008,793股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司持有限售股108,361,093股，预计解禁日期2015年8月9日[170] - 公司于2011年6月通过重大资产重组吸收合并国海证券，新增股份501,723,229股，每股价格3.72元，总股本增至716,780,629股[171] - 2012年5月实施利润分配方案：每10股送13股、转增2股并派现1.5元，总股本增至1,791,951,572股[172] - 2013年11月完成配股发行，实际配售518,409,743股，总股本增至2,310,361,315股[172] - 报告期末股东总数为90,974户[175] - 第一大股东广西投资集团持股606,707,681股，占比26.26%[177] - 第二大股东梧州索芙特持股277,056,890股，占比11.99%，其中质押276,736,000股[177] - 第三大股东桂东电力持股257,265,723股，占比11.14%[177] - 株洲国资持有无限售条件股份33,804,049股，占总股本1.46%[177][179] - 前十名股东中4家存在股份质押，质押总量达557,868,006股[177] - 株洲国资在报告期内完成11,000,000股约定购回交易，占比0.48%[178] - 公司1,431,535,474股限售股份于2014年8月11日上市流通[151] 公司治理和人员变动 - 公司报告期内召开1次股东大会会议[124] - 公司报告期内召开5次董事会会议[129] - 公司报告期内召开2次监事会会议[130] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人[127] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[130] - 公司高级管理人员共8名[132] - 公司董事会设立4个专门委员会：战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会[128] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股，期初持股数0股，期末持股数0股[184] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持股份，增持数量0股，减持数量0股[184] - 独立董事王运生于2014年3月13日辞职，但因独立董事人数不足仍继续履职[187] - 董事秦春楠于2014年4月18日辞职，不再担任公司任何职务[187] - 公司于2014年4月24日聘任副总裁刘俊红兼任合规总监[188] - 原合规总监李慧于2014年4月24日不再担任该职务[188] - 报告期内公司未实行股权激励计划[186] - 公司董事、监事及高级管理人员未被授予限制性股票或股票期权[186] - 报告期内公司监事未发生变动[187] 其他重要事项 - 报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项[137] - 报告期内无收购资产、出售资产及企业合并事项[139][140] - 报告期内无股权激励事项[141] - 公司与河池市人民政府签订金融战略合作协议（2014年2月）[149] - 公司与梧州市粤桂合作特别试验区签订战略合作框架协议（2014年5月）[150] - 中国化工资产公司受让河池化工所持公司30,680,000股限售股份[154] - 公司2011年、2012年、2013年末整体估值分别为64.63亿元、156.26亿元和230.69亿元[151] - 索美公司承接桂林集琦截至合并基准日全部债务包括潜在及或有债务[153] - 资产交割手续于2011年7月15日完成并签订确认书[153] - 三家控参股子公司未完成过户占比较小[153] - 未过户资产价值占交易总资产比例0.18%[153] - 国外专利涉及多国包括欧美日韩印加正办理权利人变更[153] - 公司2014年上半年获得中国证券登记结算有限责任公司数字证书业务代理准许，推进网上自助开户项目[92] - 2014年半年度财务报告未经审计[192] - 公司净资产收益率（ROE）为5.67%，较去年同期下降0.33个百分点[17] - 全部上市公司股权投资期末账面值总计17,240,574.00元[77] - 证券投资总额达61.80亿元，报告期损益1.98亿元[75] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益30,676,497.44元[78]

收入和利润 - 营业收入为458,253,331.30元，同比增长4.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为120,191,207.84元，同比增长25.97%[4] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降1.49个百分点[4] 成本和费用 - 利息净收入增长343.22%至9753.75万元，受益于回购业务收入增加及次级债利息支出减少[14] - 营业外收入激增546.01%至1014.02万元，因收到赔偿款[15] - 非经常性损益净额为7,429,428.81元，其中政府补助100,000.00元[7] 业务线表现 - 资产管理业务手续费净收入增长65.65%至1116.97万元，因资产管理规模扩大[14] - 投资银行业务手续费净收入下降29.15%至4065.39万元，主因债券承销收入减少[14] - 融资融券业务实现利息净收入48,024,006.47元[35] 资产和投资 - 交易性金融资产大幅增加243.08%至36.8亿元，主要因债券投资规模扩大[14] - 可供出售金融资产激增296.97%至13.39亿元，系债券投资规模增加所致[14] - 证券投资期末账面值总计3,679,860,020.04元，报告期损益41,366,548.80元[31] - 可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益10,259,300.42元[35] 债务和融资 - 买入返售金融资产减少50.11%至12.37亿元，因银行间市场债券回购规模缩减[14] - 其他负债减少96.23%至3713.08万元，系归还9.5亿元次级债所致[14] - 公司提前偿还广西投资集团9.5亿元次级债务本金及利息共9.66亿元[18][22] - 公司拟非公开发行股票募资不超过50亿元及公开发行公司债券不超过20亿元[24] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为895,526,572.42元，上年同期为-154,826,190.39元[4] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为93,674户[9] - 广西投资集团有限公司持股比例为26.26%，为第一大股东[9] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持股比例为11.99%，为第二大股东[9] - 广西桂东电力股份有限公司持股比例为11.14%，为第三大股东[9] - 5家股东合计持有公司36,426,578股限售股份将限售至2014年8月[27] - 中国化工资产公司受让河池化工30,680,000股限售股份并承诺履行原有承诺[28] 投资损益明细 - 政策性金融债14国开03期末账面值524,741,360.00元，报告期亏损2,699,335.50元[31] - 企业债10乌城投债期末账面值190,035,910.00元，报告期收益4,759,195.48元[31] - 短期融资券14杭工投CP001期末账面值199,213,600.00元，报告期收益139,408.22元[31] - 中期票据14云城投MTN001期末账面值101,260,600.00元，报告期收益1,513,750.68元[31] - 报告期已出售证券投资实现收益7,281,245.18元[31] - 其他证券投资期末账面值1,637,143,300.04元，报告期收益26,560,366.10元[31] - 衍生品投资期末合约金额22,720,320.00元，占净资产比例0.34%[36] - 衍生品投资报告期实现收益3,691,043.54元[36] - 持有海螺水泥期末账面值1,634,000.00元，所有者权益变动6,035.34元[33] - 持有中国南车期末账面值1,353,000.00元，所有者权益变动-150,000.00元[33] - 持有广发证券期末账面值1,185,600.00元，所有者权益变动-306,527.03元[33] - 持有贵州茅台期末账面值758,803.50元，所有者权益变动129,099.60元[34] - 公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权报告期损益为-1,204,521.05元，所有者权益变动为-651,785.44元[34] 公司治理与披露 - 关联方承诺未出现违反业务独立性和关联交易承诺的情形[28] - 公司变更注册资本披露日期为2014年1月29日[27] - 公司获准变更公司章程重要条款披露日期为2014年2月15日[27] - 公司向控股子公司国海良时期货有限公司增资披露日期为2014年2月22日[27] - 公司换领经营证券业务许可证披露日期为2014年3月19日[27] - 公司变更会计政策披露日期为2014年3月28日[27] 风险提示 - 公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法准确预测半年度净利润[29] 历史权益价值 - 公司2011年末股东全部权益市场价值为64.63亿元[27] - 公司2012年末股东全部权益市场价值为156.26亿元[27] - 公司2013年末股东全部权益市场价值为230.69亿元[27] - 重大资产重组中国海证券作价值为20.69亿元[27]