收入和利润 - 营业收入为458,253,331.30元，同比增长4.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为120,191,207.84元，同比增长25.97%[4] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比下降1.49个百分点[4] 成本和费用 - 利息净收入增长343.22%至9753.75万元，受益于回购业务收入增加及次级债利息支出减少[14] - 营业外收入激增546.01%至1014.02万元，因收到赔偿款[15] - 非经常性损益净额为7,429,428.81元，其中政府补助100,000.00元[7] 业务线表现 - 资产管理业务手续费净收入增长65.65%至1116.97万元，因资产管理规模扩大[14] - 投资银行业务手续费净收入下降29.15%至4065.39万元，主因债券承销收入减少[14] - 融资融券业务实现利息净收入48,024,006.47元[35] 资产和投资 - 交易性金融资产大幅增加243.08%至36.8亿元，主要因债券投资规模扩大[14] - 可供出售金融资产激增296.97%至13.39亿元，系债券投资规模增加所致[14] - 证券投资期末账面值总计3,679,860,020.04元，报告期损益41,366,548.80元[31] - 可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益10,259,300.42元[35] 债务和融资 - 买入返售金融资产减少50.11%至12.37亿元，因银行间市场债券回购规模缩减[14] - 其他负债减少96.23%至3713.08万元，系归还9.5亿元次级债所致[14] - 公司提前偿还广西投资集团9.5亿元次级债务本金及利息共9.66亿元[18][22] - 公司拟非公开发行股票募资不超过50亿元及公开发行公司债券不超过20亿元[24] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为895,526,572.42元，上年同期为-154,826,190.39元[4] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为93,674户[9] - 广西投资集团有限公司持股比例为26.26%，为第一大股东[9] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持股比例为11.99%，为第二大股东[9] - 广西桂东电力股份有限公司持股比例为11.14%，为第三大股东[9] - 5家股东合计持有公司36,426,578股限售股份将限售至2014年8月[27] - 中国化工资产公司受让河池化工30,680,000股限售股份并承诺履行原有承诺[28] 投资损益明细 - 政策性金融债14国开03期末账面值524,741,360.00元，报告期亏损2,699,335.50元[31] - 企业债10乌城投债期末账面值190,035,910.00元，报告期收益4,759,195.48元[31] - 短期融资券14杭工投CP001期末账面值199,213,600.00元，报告期收益139,408.22元[31] - 中期票据14云城投MTN001期末账面值101,260,600.00元，报告期收益1,513,750.68元[31] - 报告期已出售证券投资实现收益7,281,245.18元[31] - 其他证券投资期末账面值1,637,143,300.04元，报告期收益26,560,366.10元[31] - 衍生品投资期末合约金额22,720,320.00元，占净资产比例0.34%[36] - 衍生品投资报告期实现收益3,691,043.54元[36] - 持有海螺水泥期末账面值1,634,000.00元，所有者权益变动6,035.34元[33] - 持有中国南车期末账面值1,353,000.00元，所有者权益变动-150,000.00元[33] - 持有广发证券期末账面值1,185,600.00元，所有者权益变动-306,527.03元[33] - 持有贵州茅台期末账面值758,803.50元，所有者权益变动129,099.60元[34] - 公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权报告期损益为-1,204,521.05元，所有者权益变动为-651,785.44元[34] 公司治理与披露 - 关联方承诺未出现违反业务独立性和关联交易承诺的情形[28] - 公司变更注册资本披露日期为2014年1月29日[27] - 公司获准变更公司章程重要条款披露日期为2014年2月15日[27] - 公司向控股子公司国海良时期货有限公司增资披露日期为2014年2月22日[27] - 公司换领经营证券业务许可证披露日期为2014年3月19日[27] - 公司变更会计政策披露日期为2014年3月28日[27] 风险提示 - 公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法准确预测半年度净利润[29] 历史权益价值 - 公司2011年末股东全部权益市场价值为64.63亿元[27] - 公司2012年末股东全部权益市场价值为156.26亿元[27] - 公司2013年末股东全部权益市场价值为230.69亿元[27] - 重大资产重组中国海证券作价值为20.69亿元[27]

利润分配方案 - 公司2013年度利润分配方案为以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利0.6元（含税）共分配利润138,621,678.90元[2] - 剩余未分配利润100,887,515.93元转入下一年度且2013年度不进行资本公积转增股本[2] - 2013年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.6元（含税），共分配利润138,621,678.90元[140] - 2013年现金分红金额138,621,678.90元，占归属于上市公司股东净利润的44.90%[141] - 2012年现金分红金额53,758,547.16元，占归属于上市公司股东净利润的40.31%[141] - 2011年现金分红金额107,517,094.35元，占归属于上市公司股东净利润的142.35%[141] - 近三年累计现金分红299,897,320.41元，占累计净利润的57.94%[141] 审计意见 - 公司2013年年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[3] - 公司2013年度财务报告获得大信会计师事务所出具的标准无保留审计意见[129] 经营风险 - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律合规风险等主要经营风险[11] - 公司面临市场风险包括自有资金持有的股票、债券、基金及衍生品因价格利率变动导致的损失风险[116] - 信用风险主要来自债券交易对手履约风险及融资融券等业务的客户违约风险[117] - 流动性风险包括融资流动性风险和市场流动性风险两类[119] - 报告期内公司未发生重大信用风险、流动性风险及实质性操作法律合规风险[122] 公司基本信息 - 公司注册地址为广西桂林市辅星路13号邮政编码541004[14] - 公司办公地址为广西南宁市滨湖路46号国海大厦邮政编码530028[14] - 公司董事会秘书刘健联系电话0771-5539038传真0771-5530903[15] - 公司证券事务代表刘峻联系电话0771-5569592传真0771-5530903[15] - 公司年度报告备置地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼董事会办公室[16] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 公司自2011年8月9日上市以来主营业务未发生变更[17] - 公司第一大股东广西投资集团自上市以来未发生变更[17] - 公司所属行业分类为金融业下属资本市场服务业[17] 股本和注册资本变化 - 公司2013年11月完成配股，总股本从1,791,951,572股增至2,310,361,315股，增加518,409,743股[18][25] - 公司注册资本在2014年1月变更为2,310,361,315元[18][25] - 公司2011年上市时注册资本为716,780,629元[22] - 公司2012年通过资本公积转增股本，注册资本从716,780,629元增至1,791,951,572元[23] - 公司总股本在2013年11月配股后增加至2,310,361,315股，较配股前基数1,791,951,572股增长28.9%[197] - 2012年资本公积转增股本使总股本由716,780,629股增至1,791,951,572股，增幅达150%[196] - 2013年实际配股518,409,743股，较计划配售537,585,472股减少3.6%[197] 子公司信息 - 公司控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司注册资本为22,000万元，公司持股51%出资11,220万元[30] - 公司持有国海良时期货有限公司83.84%股权[31] - 国海富兰克林基金管理有限公司注册资本为2.2亿元人民币[31] - 国海良时期货有限公司注册资本为2亿元人民币[31] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本为2亿元人民币[31] - 公司参与浙江良时期货增资扩股出资1.768679亿元人民币[31] - 公司受让期货公司13.84%股权出资3796.18万元人民币[31] - 期货公司实施资本公积金转增股本每10股转增10股[31] 分支机构与营业网点 - 公司在全国设有60家分支机构[28] - 公司证券营业部总数达59家[32] - 证券营业部分布覆盖北京上海广东等13个省级行政区[32][33] - 广西省内营业部数量最多达10家（南宁8家+崇左1家+百色1家）[33] - 公司2013年12月获广西证监局核准设立9家非现场交易证券营业部，包括广西南宁宾阳县、南宁武鸣县、山东省济宁市等地各1家[36] - 截至报告出具日，上述9家证券营业部尚在筹建中[36] - 公司营业网点覆盖14个省级区域，广西区内营业部42家，区外营业部17家[78] - 公司获广西证监局核准设立9家分支机构[184] - 公司获准设立9家分支机构[185] 收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为18.19亿元，同比增长24.60%[50] - 营业收入同比增长24.60%至18.19亿元[38] - 公司净利润为3.09亿元，同比增长131.52%[50] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长131.52%至3.09亿元[38] - 营业利润总额461,754,390.80元，同比增长124.67%[65] - 公司营业收入总额1,818,760,812.32元，同比增长24.60%[63][64] - 广西壮族自治区营业收入699,828,782.82元，同比增长44.19%[63] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-29.33亿元[39] - 经营活动现金流入同比增长45.11%至41.18亿元，流出同比增长204.71%至70.50亿元[70] - 投资活动现金流入同比下降99.44%至16.4万元，流出同比增长138.91%至2.03亿元[70] - 公司支付保荐承销费用人民币6000万元[171] - 公司2013年度财务报告审计费用为人民币50万元[169] - 公司2013年度内部控制审计费用为人民币15万元[170] 业务线表现：证券经纪业务 - 公司证券经纪业务营业收入为10.03亿元，同比增长58.72%[52][53] - 经纪业务手续费净收入同比增长38.43%至9.50亿元[45] - 公司经纪业务手续费净收入为7.79亿元，同比增长45.71%[47] - 证券经纪业务利润占营业利润93.91%[68] - 证券经纪业务收入占比55.14%[66] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率保持在50%左右[77][78] 业务线表现：投资银行业务 - 公司投资银行业务营业收入为3.07亿元，同比增长85.87%[52][56] - 投资银行业务手续费净收入同比增长86.14%至3.06亿元[45] - 公司投资银行业务手续费净收入为3.06亿元，同比增长86.14%[47] - 投资银行业务收入占比16.86%[66] - 投资银行业务利润占营业利润34.13%[68] - 国债和金融债承销业务保持行业前列，2009-2013年记账式国债承销金额券商排名保持前六位[78] 业务线表现：资产管理业务 - 受托客户资产管理规模达5,609,435.44万元，同比增长180.06%[61] - 资产管理业务收入3,071.31万元，同比增长62.77%[61] - 定向资产管理规模5,366,216.91万元，集合资产管理规模243,218.53万元[61] - 资产管理业务和基金公司的收入利润贡献不足[103] 业务线表现：自营业务 - 公司证券投资收益2013年为14,160.23万元，同比下降20.76%（2012年：17,872.72万元）[60] - 证券自营业务利润占营业利润4.35%[68] - 自营业务收入仍有较大提升空间[103] - 交易性金融资产公允价值变动损失4,111万元[77] - 证券投资报告期损益总额7,454万元，其中前十只证券投资损益6,790万元[83] 业务线表现：融资融券业务 - 融资融券业务利息净收入为121,695,748.91元[85] - 融出资金同比增长344.25%至20.83亿元，因融资融券业务规模扩大[73] - 利息净收入同比增长250.45%至1.58亿元，因融资融券业务利息收入增加[75] - 公司利息净收入为1.08亿元，同比增长3668.80%[47] 业务线表现：基金与期货业务 - 国海富兰克林基金公司净利润为6,326.16万元，同比增长13.29%[87] - 国海富兰克林基金公司营业利润为7,673.71万元，同比增长18.47%[87] - 国海良时期货公司净利润为2,096.83万元，同比下降4.89%[88] - 国海良时期货公司营业利润为2,830.92万元，同比下降6.36%[88] - 国海创新资本投资管理公司净利润为-450.19万元[89] 地区表现 - 广西壮族自治区营业收入699,828,782.82元，同比增长44.19%[63] - 上海市营业利润从-494.70万元转为683.36万元，广东省从-714.95万元转为195.10万元[65] - 四川省营业利润同比增长1,101.72%至371.43万元[65] 资产与负债变化 - 公司总资产同比增长28.13%至145.86亿元[38] - 融出资金同比增长344.25%至20.83亿元[43] - 买入返售金融资产同比增长4993.24%至24.80亿元[43] - 资本公积同比增长3861.16%至27.39亿元[43] - 交易性金融资产同比下降52.86%至10.73亿元，因债券和基金投资规模减少[73] - 长期股权投资余额1.78亿元，较上年末增加1.48亿元，增幅491.97%[80][81] - 应交税费同比增长342.12%至8814万元，因企业所得税及代扣个人所得税增加[74] 资本与风险指标 - 公司2013年末净资本为588,200.58万元[19] - 公司净资本从21.64亿元增至58.82亿元，增长171.78%[48] - 公司净资本/各项风险资本准备之和从355.25%提升至780.66%[48] - 公司净资本规模提升至588200.58万元[107] - 货币资金占总资产比例从52.37%下降至41.76%，减少10.61个百分点[77] - 融出资金占总资产比例从4.12%增长至14.28%，增加10.16个百分点[77] - 买入返售金融资产占总资产比例从0.43%增长至17.01%，增加16.58个百分点[77] 募集资金与投资 - 公司配股募集资金净额为3,191,514,917.52元[89] - 募集资金总额为319,151.49万元，本年度投入319,267.44万元[91] - 募集资金总额不含发行费用6409.83万元[94] - 募集资金专户产生利息115.95万元[94] - 公司通过配股实际募集资金总额32.56亿元[175] - 公司完成配股募集资金325,561.32万元用于补充资本金和扩大创新业务规模[115] - 公司计划向直投子公司国海创新资本增资不超过8亿元[178] - 公司已向国海创新资本首次增资4亿元[178] - 公司向国海良时期货增资2.5152亿元[178] - 国海良时期货增资后注册资本增至5亿元[179] 风险管理措施 - 公司建立四级风险管理组织体系覆盖所有业务和人员[124] - 通过风险控制系统动态监测投资业务的资产配置和持仓规模[125] - 对信用业务建立客户准入标准、量化评级体系和强制平仓制度[126] - 自有资金分配时首先计提流动性储备（设指标下限）再分配至各业务（设规模上限）[126] - 聘请外部机构对核心交易系统进行安全评估和风险测评[127] 会计政策与合并报表 - 会计政策变更导致合并报表应收款项重分类金额为9584.5万元[131] - 合并报表融出资金重分类金额为4.688亿元[131] - 经纪业务手续费净收入调整增加765万元至6.86亿元（增幅1.1%）[131] - 投资银行业务手续费净收入调整增加1318万元至1.645亿元（增幅8.7%）[131] - 融出资金净增加额重分类为4.839亿元[131] - 一般风险准备项目合并后金额为4.25亿元[131] - 母公司报表应收款项重分类金额为6490.55万元[133] - 母公司报表融出资金重分类金额为4.688亿元[133] - 报告期内新增4家子公司纳入合并报表范围[135] 历史利润分配 - 2011年末公司可供分配利润为1,052,963,488.81元，资本公积余额为191,394,461.83元[137] - 2011年度利润分配方案：每10股派发股票股利13股、资本公积转增2股、现金股利1.5元（含税）[137] - 2012年末公司可供分配利润为69,692,308.33元，每10股派发现金股利0.3元（含税）[138] - 2013年度母公司净利润为292,987,287.52元，提取法定盈余公积等三项准备金各29,298,728.75元[139][140] - 2013年末公司未分配利润为239,509,194.83元，可供投资者分配利润为239,509,194.83元[140] 关联交易 - 公司向广西投资集团支付代理买卖证券业务费用2013年为100,034.71元，占同期同类交易比例0.0155%[155] - 广西投资集团持有公司基金份额2013年期初和期末均为4,950.60万份[155] - 公司支付广西投资集团管理费2013年为288,734.66元，占同期管理费总额比例1.25%[155] - 公司2010年向广西投资集团借入5亿元人民币次级债务，2013年已付利息37,400,000元，期末未付利息7,940,994.62元[155] - 公司2013年新增向广西投资集团借入4.5亿元人民币次级债务，当年已付利息24,316,875元，期末未付利息7,234,052.42元[156] - 公司次级债务合计9.5亿元人民币，2013年已付利息总额61,716,875元，期末未付利息总额15,175,047.04元[156] - 公司2014年1月6日提前偿还广西投资集团9.5亿元次级债务本金及利息共计966,095,040.32元[158] 战略合作与协议 - 公司2013年6月与玉林市人民政府签订金融战略合作协议[161] - 公司2013年6月与天津市人民政府金融服务办公室签订战略合作框架协议[161] 股东与股权结构 - 5家股东合计持有公司36,426,578股限售股份，将限售至减值测试承诺履行完毕[162] - 广西投资集团有限公司期末限售股数为606,707,681股，占公司总股本26.26%[194][200] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司期末持股277,056,890股，占总股本11.99%[194][200] - 广西桂东电力股份有限公司期末持股257,265,723股，占总股本11.14%[194][200] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司通过配股增加19,000,000股限售股[194] - 广西河池化工股份有限公司减持10,678,648股，期末持股降至55,992,525股[194][200] - 中国化工资产公司新获30,680,000股限售股，占总股本1.33%[194][200] - 报告期末股东总数为97,350户，较年度披露日前第五交易日减少2.9%至94,545户[199] - 国有法人持股减少55,992,525股，其他内资持股增加55,992,525股[188] - 有限售条件股份增加391,767,205股至1,723,685,653股，占比74.61%[188] - 无限售条件股份增加126,642,538股至586,675,662股，占比25.39%[188] 重大资产重组与减值测试 - 重大资产重组中国海证券作价为20.69亿元[163] - 2011年末公司股东全部权益市场价值为64.63亿元，较作价增值212.39%[163][166] - 2012年末公司股东全部权益市场价值为156.26亿元，较作价增值655.25%[163][166] - 2013年末公司股东全部权益市场价值为230.69亿元，较作价增值1015.00%[163][166] - 2011年末权益账面值25