财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降15.10%至14.38亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.13%至3.58亿元[20] - 扣除非经常性损益净利润同比下降38.51%至3.33亿元[20] - 基本每股收益同比下降38.46%至0.08元/股[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.13%至3.58亿元[27] - 利润总额50,283.14万元，同比下降33.31%[58] - 公司实现营业收入143,801.36万元，同比下降15.10%[58] - 营业收入同比下降15.10%至14.38亿元[60] - 全公司营业收入合计14.38亿元，同比下降15.10%[93] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.13%至3.58亿元[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业支出同比上升2.80%至9.68亿元[60] - 所得税费用同比下降29.73%至1.26亿元[60] - 业务及管理费同比上升5.37%至8.35亿元[62] - 应付职工薪酬同比下降48.91%至3.68亿元[30] - 应付职工薪酬下降47.46%至4.26亿元人民币[106][99] 各条业务线表现：零售财富管理业务 - 零售财富管理业务收入同比下降24.11%至4.36亿元，营收占比下降3.61个百分点至30.34%[62][67] 各条业务线表现：企业金融服务业务 - 企业金融服务业务收入同比下降53.37%至2.25亿元，营收占比下降12.82个百分点至15.61%[62][67] - 企业金融服务业务营业收入2.25亿元[76] 各条业务线表现：销售交易业务 - 销售交易业务收入同比上升53.50%至2.49亿元，营收占比上升7.73个百分点至17.31%[62][67] - 销售交易业务营业收入2.49亿元，同比增长53.50%[79] 各条业务线表现：信用业务 - 信用业务收入同比上升9.00%至4.37亿元，营收占比上升6.72个百分点至30.37%[62][67] - 信用业务营业收入4.37亿元，同比增长9.00%[87] 各条业务线表现：期货经纪业务 - 期货经纪业务营业收入9588.37万元，客户保证金规模31.97亿元，市场占有率0.94%[72] 各条业务线表现：证券承销业务 - 证券承销业务收入1.77亿元，其中债券承销收入1.05亿元（同比降73%），IPO承销收入6495.28万元[78] 各条业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务受托规模1811.23亿元（较年初增35.37%），实现收入8007.72万元（同比增47.71%）[84] - 资产管理业务手续费净收入同比增长49.96%至7826.75万元[30] - 资产管理业务手续费净收入同比增长45.10%至8035.51万元[107] 各条业务线表现：公募基金管理业务 - 公募基金管理规模达250.28亿元[42] - 公募基金管理规模250.28亿元，实现营业收入1.02亿元[85] 各条业务线表现：新三板业务 - 新三板挂牌项目149家（行业排名第24），做市股票142家（行业排名第22）[79] 各条业务线表现：研究业务 - 研究业务深度报告数量同比增长132%，路演次数同比增长306%[89] 各条业务线表现：代理销售金融产品 - 代理销售金融产品总金额303.54亿元，其中证券公司资管计划销售金额296.94亿元[74][75] 收入结构变化：手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入同比下降32.40%至7.58亿元，其中投行业务手续费净收入骤降50.22%[26] - 手续费及佣金净收入同比下降39.15%至5.49亿元[30] - 投行业务手续费净收入同比下降50.22%至2.31亿元[30] - 经纪业务手续费净收入同比下降26.67%至3.27亿元[107] - 投行业务手续费净收入同比大幅下降50.22%至2.31亿元[107] 收入结构变化：利息收入 - 利息净收入由正转负，从去年同期的2.77亿元盈利变为-1.05亿元亏损[26] - 利息净收入由正转负至-1.15亿元[30] - 利息净收入由正转负为-1.05亿元[107] 收入结构变化：投资收益 - 投资收益同比大幅增长61.80%至5.91亿元[26] - 投资收益同比增长70.95%至5.25亿元[30] - 投资收益同比增长61.80%至5.91亿元[107] - 证券投资收益5.34亿元，金融工具持有期间分红利息收入6.19亿元[80] - 债券投资获得投资收益1.96亿元[114] 收入结构变化：其他业务收入 - 其他业务收入同比增长129.75%至1.19亿元[26] - 其他业务收入同比增长129.75%至1.19亿元[107] 收入结构变化：营业外收入 - 营业外收入同比激增1119.32%至3429万元[27] 资产和负债变化：金融资产 - 以公允价值计量金融资产大幅增长41.43%至116.02亿元[23] - 以公允价值计量金融资产同比增长53.20%至100.97亿元[29] - 以公允价值计量金融资产增长41.43%至116.02亿元人民币，主要因银行间债券投资规模增加[106][98] - 可供出售金融资产下降27.66%至29.04亿元人民币[106][98] 资产和负债变化：应收款项 - 应收款项骤降96.55%至0.92亿元[23] - 应收款项同比暴跌97.92%至544万元[29] - 应收款项大幅减少96.55%至0.92亿元人民币[106][98] 资产和负债变化：货币资金及融出资金 - 货币资金下降7.04%至121.54亿元[23] - 融出资金下降8.04%至61.68亿元[23] - 结算备付金下降17.79%至20.75亿元[23] - 货币资金减少至121.54亿元人民币，占总资产比例下降0.89个百分点至18.35%[98] 资产和负债变化：回购及融资款项 - 卖出回购金融资产款下降10.13%至230.33亿元[26] - 卖出回购金融资产款同比下降9.7%至229.66亿元[30] - 卖出回购金融资产减少至230.33亿元人民币，占比下降2.93个百分点[98] - 应付短期融资款同比增长20.92%至39亿元[26] - 应付短期融资款增长20.92%至39.00亿元人民币[106][98] - 以公允价值计量金融负债减少59.47%至0.99亿元人民币[106][98] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额为负19.48亿元[20] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-19.48亿元（上年同期-52.99亿元）[65] - 投资活动现金流入同比激增13,793.55%至382.50万元[65] 信用业务规模 - 公司融资融券余额62.08亿元，较年初下降7.79%[87] - 股票质押式回购业务待购回初始交易金额107.03亿元，较年初增长2.60%[87] 风险指标 - 风险覆盖率下降13.02个百分点至236.04%[33] - 流动性覆盖率大幅上升338.18个百分点至564.5%[33] - 融资融券客户总体维持担保比例为282.3%[131] - 股票质押式回购业务整体履约保障比例为203.51%[131] - 公司流动性覆盖率(LCR)为564.5%[131] - 公司净稳定资金率(NSFR)为138.74%[131] - 公司股价敏感型金融工具风险价值(VaR)为1139.2万元[129] - 公司利率敏感型金融工具风险价值(VaR)为8367.5万元[129] - 公司整体投资组合风险价值(VaR)为8975.3万元[129] - 利率上升25个基点预计导致收入减少16502.3万元[131] - 利率下降25个基点预计导致收入增加16792.03万元[131] 业务资格与市场地位 - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等业务[17] - 公司具备证券业务外汇经营资格、全国银行间同业拆借市场成员资格等多项业务资格[18] - 公司证券经纪业务在广西市场设有71家营业网点[50] - 公司记账式国债承销金额的券商排名始终保持在前10位[51] - 国开行金融债承销金额的券商排名始终保持在前9位[51][52] - 进出口行金融债承销金额的券商排名始终保持在前8位[52] - 农发行金融债承销金额的券商排名始终保持在前7位[52] 技术及线上化 - 公司整体业务线上化率达到92%[46] - 公司整体业务线上化率达92%[90] - 互联网营业部开业一个半月开户3,582户，有效户客户资产1亿元[90] 地区表现 - 总部及分公司营业收入7.47亿元，同比下降20.19%[92][93] 回购及交易业务规模 - 质押式回购业务质押债券达59.23亿元人民币[104] - 买断式回购业务转让债券规模达175.09亿元人民币[104] 子公司表现 - 主要子公司国海富兰克林基金实现净利润3875.64万元[118] 对外投资 - 报告期新增对外股权投资额同比下降71.80%至1355万元[110] 结构化主体投资 - 公司可供出售金融资产中在上述结构化主体中的权益总额为216.1596百万元[120] 风险管理与内部控制 - 公司建立流动性风险管理制度并实施动态监控确保监管指标持续满足要求[137] - 公司确立操作风险管理三道防线并采取自我评估关键指标等工具管理操作风险[138] - 公司制定声誉风险管理办法从四个方面进行全方位全过程管理[138] - 公司发生伪造印章私签债券协议事件后开展全面自查自纠进行整改优化[139] - 经纪业务实行集中管理零售财富委员会统一制定制度并开展异常交易监控[139] - 公司通过二代身份证读卡器等技术手段执行开户环节客户身份识别验证审核[142] - 公司对经纪客户进行五等级风险承受能力分类管理并提供自助测评更新[144] - 公司建立客户交易安全监控制度完善异常交易集中监控系统性能[145] - 公司为客户提供静态密码及强身份认证方式增强网上交易安全性[145] - 公司建立非现场开户统一管理机制满足身份验证见证留痕等关键控制要求[146] - 公司建立四级风险管理组织体系包括董事会及其风险控制委员会、监事会、经营管理层及其风险控制委员会、风险管理部门及各业务部门[150] - 公司通过恒生O4投资交易系统对投资交易进行实时风险监控和控制[147] - 公司建立逐日盯市机制要求各业务部门及子公司履行一线风险监控职责[155] - 公司修订《全面风险管理办法》并制定《全面风险管理工作方案》作为风险管理纲领性制度[154] - 公司建立风险控制指标动态监控系统对净资本等指标进行实时监控[150][155] - 公司将子公司广西北部湾股权交易所股份有限公司纳入审计范围以完善区域股权市场业务管理[158] - 公司通过信息隔离墙控制证券资产管理业务与其他业务之间的信息流动[149] - 公司对资产管理业务实行独立建账、独立核算定期与托管人复核会计核算结果[149] 内部审计 - 公司2017年上半年实施了25个审计项目包括专项稽核、离任审计和离岗稽核[156] - 审计范围覆盖区域股权市场、投资银行、资产管理、零售财富、代销金融产品、投资顾问、融资融券等主要业务领域[156] 北部湾股交所业务 - 北部湾股交所累计为企业实现融资4.68亿元，办理转让交易金额4.03亿元[91] 利润分配 - 报告期内公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[164] 股东大会参与情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.95%[165] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为45.68%[165] 承诺履行情况 - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务[166] - 国海证券承诺强化风险控制及信息披露[166] - 索美公司承诺承接桂林集琦全部债务包括潜在及或有债务[166] - 索美公司未出现违反资金占用及担保承诺的情形[167] - 广西投资集团承诺以现金全额认购公司配股方案确定的可配股票[168] - 广西投资集团通过全资子公司广投金控累计增持国海证券股份9499.22万股，占公司总股本2.25%[169] - 广西投资集团计划进一步增持不超过总股本2%的国海证券股份，累计增持不超过总股本4%[169] - 梁国坚及索美公司承诺在二级市场增持国海证券股份，增持金额不超过人民币1亿元[169] - 广西投资集团承诺自2017年1月20日起6个月内增持不超过总股本2%的国海证券股份[169] - 截至报告出具日相关承诺人未出现违反承诺的情形[168][169] 资产过户与持股 - 未完成过户资产占交易所涉资产总价值比例为0.18%[167] - 北海集琦方舟基因药业有限公司持股比例为13.54%[167] - 国外专利变更手续尚未完成涉及欧洲四国美国加拿大韩国印度日本[167] 财务报告与审计 - 公司2017年上半年财务报告未经会计师事务所审计[3] - 公司2017年半年度财务报告未经审计[171] 诉讼与监管事项 - 公司不存在破产重组相关事项[172] - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项[173] - 公司无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项[173] - 公司因江苏中联物流私募债券违约案获法院裁定查封冻结被告方价值5251.37万元财产[174] - 公司起诉进取级委托人杨艳青违约要求支付资金6822.60万元[175] - 报告期内其他诉讼涉案总金额约101.05万元[176] - 证监会暂停公司债券承销业务及资产管理产品备案一年[178] 关联交易 - 关联方广西北部湾银行买入返售金融资产利息收入1363.41万元占同类交易比例6.16%[190] - 关联方广西北部湾银行卖出回购金融资产利息支出1789.76万元占同类交易比例5.01%[192] - 广西投资集团认购5亿元公司次级债券计提利息支出784.10万元[191] - 关联方广西梧州中恒集团代理买卖证券业务收入5.01万元[188] - 关联方广西投资集团金融控股代理买卖证券业务收入29.08万元[188] - 关联方广西索芙特科技代理买卖证券业务收入11.59万元[188] 社会责任与公益 - 公司2017年7月向广西资源县捐资30万元[197][200] - 广西国海扶贫助学基金会初始规模为210万元[198][199] - 2006年至2017年6月末扶贫助学及灾害捐款累计达543.57万元[199] - 2017年上半年基金会捐资共计33.00万元[199] - 2017年上半年帮助30名广西籍贫困学生圆梦大学[199] - 2017年上半年扶助14名贫困中小学生完成学业[199] - 公司自2011年起连续7年开展扶贫工作[196] - 基金会委托国海证券专业人才进行投资实现保值增值[199] 公司基本信息 - 公司注册资本为421,554.20万元[17] - 公司注册地址位于广西桂林市辅星路13号[15] - 公司办公地址位于广西南宁市滨湖路46号国海大厦[15] - 公司法定代表人为何春梅[15] - 公司电子信箱为dshbgs@ghzq.com.cn[15] - 公司股票代码000750在深圳证券交易所上市[15]

根据您提供的财报关键点，我将按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 公司2017年第一季度营业收入为7.37亿元人民币，同比下降20.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元人民币，同比下降33.53%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币，同比下降40.76%[6] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降37.5%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降33.53%至2.20亿元[17] 成本和费用 - 利息净收入由正转负至-4,489万元（上年同期为1.39亿元正收益），因卖出回购金融资产利息支出增加[17] 各业务线表现 - 代理买卖证券业务净收入同比下降23.65%至1.66亿元，主要因证券市场交易量下降[17] - 投资银行业务手续费净收入同比下降47.47%至1.54亿元，主要因承销业务减少[17] - 投资收益同比大幅增长75.35%至2.96亿元，主要因金融资产持有期间收益增加[17] - 其他业务收入同比增长293.91%至4,362万元，主要因期货公司现货交易收入增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9022.06万元人民币，同比改善（上年同期为-8.84亿元）[6] 非经常性损益 - 非经常性损益净额2419.4万元人民币，主要来自非流动资产处置收益3121.06万元[8] - 营业外收入同比激增3,553.89%至3,272万元，主要因非流动资产处置损益增加[17] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额2390.76万元人民币，同比显著改善（上年同期为-1.31亿元）[6] 资产项目变化 - 货币资金增加至168.66亿元人民币，较期初增长29.00%[15] - 买入返售金融资产减少至73.06亿元人民币，较期初下降34.14%[15] - 应收款项大幅减少至8300万元人民币，较期初下降96.87%[15] - 结算备付金减少至19.52亿元人民币，较期初下降22.68%[15] - 应收利息增长至8.31亿元人民币，较期初增长28.34%[15] 负债和权益项目变化 - 以公允价值计量金融负债增长至113.81亿元人民币，较期初增长38.75%[15] - 拆入资金增加至30.00亿元人民币，较期初增长100.00%[15] - 卖出回购金融资产款减少至200.26亿元人民币，较期初下降21.86%[15] - 应付债券增长至107.80亿元人民币，较期初增长34.91%[15] - 归属于上市公司股东的净资产140.01亿元人民币，较上年度期末增长1.77%[6] 证券投资持仓 - 证券投资期末股票账面价值530,486,531.72元人民币[42] - 证券投资期末基金账面价值371,662,023.49元人民币[42] - 证券投资期末债券账面价值12,519,629,170.51元人民币[42] - 证券投资期末信托产品账面价值1,000,000.00元人民币[42] - 证券投资期末其他资产账面价值1,059,303,643.68元人民币[42] - 证券投资本期总收益125,155,212.84元人民币[42] 重大诉讼 - 公司涉及重大诉讼：代表资管计划起诉江苏中联物流索偿债券本息5,251万元（案件编号(2016)桂01民初417号）[19][20][21] - 控股子公司国海良时期货认购江苏中联物流中小企业私募债面值总额2000万元人民币[32] - 江苏中联物流未兑付私募债本息共计2196.64万元人民币[33] - 国海良时期货与北部湾股交所分别认购百花医药私募债1000万元和800万元人民币[35] 融资活动 - 配股融资计划：2016年股东大会通过配股募资不超过50亿元方案，已于2016年12月获证监会审核通过[28] - 公司完成2017年证券公司次级债券（第一期）发行，规模为27.90亿元人民币[29] 关联交易 - 关联交易：广西北部湾银行利息收入1,363万元（占同类交易59.47%）及利息支出1,219万元（占同类交易6.90%）[24][26] 股权结构 - 广西投资集团有限公司持有9.42亿股普通股，为第一大股东[11] 合规与担保 - 公司无违规对外担保情况[46] - 控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[46]

财务分配与审计情况 - 公司2016年度以总股本4,215,541,972股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润421,554,197.20元，剩余未分配利润872,679,653.74元转入下一年度[3] - 公司2016年年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 大信会计师事务所为本公司出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告[4] - 公司2016年度不进行资本公积转增股本[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为4,215,541,972.00元人民币，净资本为13,357,410,513.30元人民币[13] - 公司第一大股东为广西投资集团，自2011年8月9日上市以来未发生变更[17] - 公司所属行业为金融业下属资本市场服务业，自2011年8月9日上市以来主营业务未发生变化[17] 重大资产重组情况 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取国海证券有限责任公司其余90.21%股东权益[8] 公司会议情况 - 9名董事出席第七届董事会第三十次会议并行使表决权，无人对报告真实性、准确性、完整性有异议[3] 公司风险与管理体系 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作、法律合规等风险，已建立内控和风险管理体系[11] 公司更名与注册资本变更历程 - 2001年10月，公司更名为国海证券有限责任公司，注册资本8亿元[20] - 2011年6月24日，公司更名为国海证券股份有限公司，注册资本变更为7.16780629亿元[20] - 2012年9月6日，公司注册资本由7.16780629亿元变更为17.91951572亿元[21] - 2013年11月配股完成后，公司注册资本由17.91951572亿元变更为23.10361315亿元[22] - 2015年7月非公开发行股票完成后，公司注册资本由23.10361315亿元变更为28.10361315亿元[22] - 2016年6月13日，公司注册资本由28.10361315亿元变更为42.15541972亿元[23] 子公司相关情况 - 2007年11月，国海富兰克林基金管理有限公司注册资本增至2.2亿元，公司出资1.122亿元，占比51%[27] - 2010年5月，公司受让国海良时期货有限公司13.84%股权后，共持有83.84%股权[27] - 2012年12月，国海良时期货有限公司注册资本增加至2亿元[27] - 2014年3月，国海良时期货有限公司增资后注册资本增加至5亿元[27] - 2012年1月公司设立全资直投子公司国海创新资本投资管理有限公司，注册资本2亿元，2014年2月和2015年9月分别增资4亿元，增资后注册资本达10亿元[28] - 2014年8月公司出资5100万元参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，出资比例占增资后注册资本的51%，增资后该公司更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司，注册资本1亿元[28] 证券营业部情况 - 截至2016年12月31日，公司共拥有111家证券营业部[28] - 国海证券在河南郑州设有郑东新区商务外环路证券营业部[31] - 国海证券在福建福州设有五四路证券营业部[31] - 国海证券在福建漳州设有九龙大道证券营业部[31] - 国海证券在云南昆明设有人民中路证券营业部[31] - 国海证券在湖南长沙设有中意一路证券营业部[31] - 国海证券在贵州贵阳设有河西路证券营业部[31] - 国海证券在山西太原设有体育路证券营业部[31] - 国海证券在重庆设有建新西路证券营业部[31] - 国海证券在山东济南设有历山路证券营业部[31] - 国海证券南宁枫林路证券营业部位于号保利童心缘136号[35] - 国海证券南宁仙葫大道证券营业部位于西335号金质仙葫住宅小区[35] - 国海证券南宁教育路证券营业部位于南宁市青秀区教育路9号办公楼2层[35] - 国海证券南宁英华路证券营业部位于南宁市青秀区英华路9号东盟世纪村2号楼2楼201[35] - 国海证券南宁白沙大道证券营业部位于南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯波尔多庄园1号商业楼205商铺[35] - 国海证券南宁佛子岭路证券营业部位于南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋218、219号[35] - 国海证券南宁民族大道证券营业部位于南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地中央大街4组团1号楼3号铺面[35] - 国海证券崇左沿山路证券营业部位于广西崇左市江州区沿山路4号[35] - 国海证券崇左凭祥市北环路证券营业部位于广西凭祥市北环路112号中行凭祥支行营业大楼二楼[35] 报告时间说明 - 报告为2016年年度报告[32][34] - 报告为2016年年度报告[36][38] 财务关键指标变化（一） - 2016年营业收入38.38亿元，较2015年减少22.62%，2015年为49.59亿元，2014年为25.45亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%，2015年为17.93亿元，2014年为6.90亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.02亿元，较2015年减少43.95%，2015年为17.87亿元，2014年为6.73亿元[43] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2015年减少48.94%，2015年为0.47元/股，2014年为0.20元/股[43] - 2016年加权平均净资产收益率为7.56%，较2015年下降11.33个百分点，2015年为18.89%，2014年为10.66%[43] - 2016年末资产总额679.61亿元，较2015年末增加29.40%，2015年末为525.20亿元，2014年末为264.20亿元[43] - 2016年末负债总额536.28亿元，较2015年末增加38.57%，2015年末为387.01亿元，2014年末为192.58亿元[43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产137.58亿元，较2015年末增加3.77%，2015年末为132.58亿元，2014年末为67.53亿元[43] 财务关键指标变化（二） - 2016年营业收入31.8亿元，较2015年的44.03亿元减少27.77%[44] - 2016年净利润9.83亿元，较2015年的17.53亿元减少43.94%[44] - 2016年末资产总额630.29亿元，较2015年末的478.31亿元增长31.77%[44] - 2016年末负债总额495.42亿元，较2015年末的349.50亿元增长41.75%[44] - 2016年末所有者权益总额134.87亿元，较2015年末的128.81亿元增长4.70%[44] - 2016年基本每股收益0.23元/股，较2015年的0.46元/股减少50.00%[44] 其他财务指标情况 - 2016年非经常性损益净额为2.02亿元，影响净利润[50] - 2016年末核心净资本113.57亿元，较2015年末增长4.69%[52] - 2016年末净资本133.57亿元，较2015年末减少8.82%[52] - 2015年5月公司公开发行20亿元公司债券[45] 资产项目指标变化 - 2016年末货币资金130.74亿元，较2015年末减少30.29%[54] - 2016年末结算备付金25.24亿元，较2015年末增加50.24%[54] - 2016年末融出资金67.08亿元，较2015年末减少27.14%[54] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，较2015年末增加70.56%[54] - 2016年末货币资金130.74亿元，占总资产19.24%，较2015年末减少30.29%，因代理买卖证券资金存款减少[134][141] - 2016年末结算备付金25.24亿元，占总资产3.71%，较2015年末增加50.24%，因代理买卖证券结算备付金增加[134][141] - 2016年末融出资金67.08亿元，占总资产9.87%，较2015年末减少27.14%，因融资业务规模减少[134][141] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，占总资产16.32%，较2015年末增加70.56%，因银行间市场债券逆回购及股票质押式回购业务规模增加[134][141] - 2016年末应收款项26.53亿元，占总资产3.90%，较2015年末增加2354.04%，因期末应收款项增加[134][141] - 2016年末应收利息6.48亿元，占总资产0.95%，较2015年末增加159.21%，因应收债券投资利息增加[134][141] - 2016年末可供出售金融资产40.14亿元，占总资产5.91%，较2015年末减少29.81%，因可供出售金融资产中核算的投资规模减少[134][141] - 2016年末持有至到期投资168.52亿元，占总资产24.80%，较2015年末增加210544.16%，因承接债券计入该科目[134][141] - 2016年末递延所得税资产6906.06万元，占总资产0.10%，较2015年末增加253.86%，因期末交易性金融资产等因素[134][141] - 2016年末卖出回购金融资产款256.29亿元，占总资产37.71%，较2015年末增加23.00个百分点[134] - 2016年其他资产为173,473,189.68元，较2015年的117,897,832.69元增长47.14%[142] - 2016年应付短期融资款为3,225,400,000.00元，2015年为0[142] - 2016年拆入资金为1,500,000,000.00元，较2015年的2,410,000,000.00元减少37.76%[142] 收入与收益指标变化 - 2016年手续费及佣金净收入8.60亿元，较2015年减少62.86%[54] - 2016年投行业务手续费净收入12.96亿元，较2015年增加53.64%[56] - 2016年资产管理业务手续费净收入1.83亿元，较2015年增加158.67%[56] - 2016年投资收益8.87亿元，较2015年增加57.51%[56] - 2016年归属于母公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%[56] - 2016年归属于母公司股东的综合收益总额7.81亿元，较2015年减少60.53%[56] - 2016年手续费及佣金净收入中，经纪业务为859,881,338.00元，较2015年的2,315,115,183.30元减少62.86%；投行业务为1,296,037,144.33元，较2015年的843,533,940.16元增长53.64%；资产管理业务为183,031,395.96元，较2015年的70,759,841.07元增长158.67%[142][144] - 2016年利息净收入为445,571,741.22元，较2015年的644,446,644.14元减少30.86%[144] - 2016年投资收益为886,590,871.06元，较2015年的562,879,988.64元增长57.51%[144] 公司业务整体情况 - 公司设立证券营业部111家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内70家，广西市场占有率近50%[61] - 近年来公司为全国200余家企业提供多元金融服务[62] - 公司整体业务线上化率达到90.54%，网上商城率先实现私募产品销售，实现场外产品全覆盖[69] - 广西北部湾股权交易所与广西14个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地[74] - 公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标排名位于行业前三分之一[78] - 公司业务涵盖零售财富管理、企业金融服务等多个板块，形成多元化业务体系[61] - 公司致力于构建智能化O2O财富管理生态体系，提供全面财富管理服务[61] - 公司为企业提供股权融资、债务融资等多种金融服务，形成三大业务特色[62] - 公司销售交易业务包括固定收益证券承销等，投资业绩突出[64]

财务数据关键指标变化 - 2016年9月30日资产总额451.94亿元，较上年度末减少13.95%[5] - 2016年9月30日负债总额308.09亿元，较上年度末减少20.39%[5] - 2016年9月30日归属于上市公司股东的净资产138.20亿元，较上年度末增加4.24%[5] - 2016年7 - 9月营业收入11.71亿元，同比增加9.34%；1 - 9月营业收入28.64亿元，同比减少20.22%[5] - 2016年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增加40.97%；1 - 9月净利润9.79亿元，同比减少30.60%[5] - 2016年7 - 9月基本每股收益0.10元/股，同比增加25.00%；1 - 9月基本每股收益0.23元/股，同比减少41.03%[5] - 2016年7 - 9月加权平均净资产收益率3.21%，较上年同期上升0.40个百分点；1 - 9月为7.28%，较上年同期下降9.54个百分点[5] - 2016年9月30日货币资金为119.0859843499亿元，较2015年12月31日的187.5609623098亿元减少36.51%[16] - 2016年9月30日结算备付金为21.2128651341亿元，较2015年12月31日的16.8006165158亿元增加26.26%[16] - 2016年9月30日融出资金为62.3397715657亿元，较2015年12月31日的92.0695140612亿元减少32.29%[16] - 2016年1 - 9月手续费及佣金净收入为19.075522612亿元，较2015年1 - 9月的26.0575344437亿元减少26.79%[17] - 2016年1 - 9月投资银行业务净收入为9.1495136229亿元，较2015年1 - 9月的4.4176560261亿元增加107.11%[17] - 2016年1 - 9月其他业务收入为7999.266786万元，较2015年1 - 9月的585.373644万元增加1266.52%[18] - 2016年营业税金及附加为9145.810023万元，较2015年的22942.420099万元减少60.14%[18] - 2016年归属于母公司股东的净利润为9.7873855584亿元，较2015年的14.1035637107亿元减少30.60%[18] - 2016年归属于母公司股东的综合收益总额为8.4364832825亿元，较2015年的14.7652597809亿元减少42.86%[18] 股东相关信息 - 截至披露前一交易日公司总股本42.16亿股[7] - 报告期末普通股股东总数165,431户[11] - 前十大普通股股东中，广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量9.42亿股[11] - 截至2016年9月30日，新华基金－民生银行－国海证券定向增发1号资产管理计划持有7500万股人民币普通股[12] 业务交易相关 - 2016年7 - 9月，公司与广西桂东电力股份有限公司代理买卖证券业务金额4726.35元，占同期同类交易比例0.0030%；与广西索芙特科技股份有限公司代理买卖证券业务金额490660.21元，占同期同类交易比例0.3134%；与广西投资集团有限公司承销业务收入7358490.57元，占同期同类交易比例1.61%[26] 公司业务发展与监管审批 - 公司拟以向原股东配售股份方式募集资金不超过50亿元，2016年10月17日申请获中国证监会受理[28] - 2016年8月1日，公司卢凯经理层高级管理人员任职资格获核准，深圳1家分支机构撤销获批复；9月26日，新设15家分支机构获批复[31] - 2016年7月9日，公司配股事宜获广西国资委批复，第一大股东广西投资集团有限公司承诺全额认购可配股票[32] - 2016年7月20日，公司获准设立17家分支机构[32] - 2016年7月22日，公司非公开发行限售股份解除限售[32] - 2016年7月29日，公司换领经营证券期货业务许可证[32] 私募债券诉讼事项 - 公司代表管理的集合计划于2014年6月20日认购5000万元私募债券，截至2016年6月20日发行人欠本息52513698.63元，已提起诉讼[21][22] - 公司控股子公司国海良时期货有限公司2014年3月12日认购2000万元私募债券，截至2016年3月12日发行人未偿还本息，延期后仍未偿付，起诉要求兑付本息2196.64万元[33][34] 历史承诺事项 - 2011年8月9日，广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务，不间接经营、参与投资有竞争的企业，促使下属子公司遵守承诺，严格履行关联交易决策程序[36] - 2011年8月9日，国海证券及全体高级管理人员承诺上市后在定期报告中充分披露客户资产保护等信息，完善风险管理制度[36] - 2011年8月9日，索美公司承诺承接桂林集琦截至合并基准日的全部债务，正依照规定清偿[36] - 2011年8月9日，索美公司同意若其他股东行使桂林集琦控（参）股子公司股权优先购买权，受让股权改为收取现金，目前两家公司未完成过户且处于破产清算[36] - 2011年8月9日，索美公司承担桂林集琦部分资产不能及时转移产生的损失，所涉资产过户工作基本完成，部分资产未办理完毕过户手续[36] - 2011年6月28日，索美公司与桂林集琦签订《资产交割协议》[36] - 2011年7月15日，索美公司与桂林集琦完成全部资产、负债的交割手续，并签订《资产交割确认书》[36] 子公司清算情况 - 桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处在清算过程中[37] 股份限售与流通 - 2015年非公开发行股票获配对象合计持有的公司7.5亿股限售股份锁定义务于2016年7月26日履行完毕，股份于2016年7月27日上市流通[37] 股东增持承诺 - 桂东电力承诺自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，且增持期间及完成后六个月内不减持[38] - 截至2015年8月25日，桂东电力通过全资子公司钦州永盛累计增持国海证券股份1014.80万股，累计增持金额约1.331272亿元[38] 股份转让信息披露规则 - 公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达到上市公司股份总数1%时需进行信息披露[38] 业绩预测风险 - 公司主营业务受证券市场波动影响大，无法准确估计年初至下一报告期期末累计净利润变动情况[40] 证券投资情况 - 证金公司专户最初投资成本为24.6424亿元，期末账面值为24.7484337988亿元[41] - 政策性金融债“国开10”最初投资成本为10.2362199373亿元，期末账面值为10.2396984亿元，报告期损益为 - 215.764794万元，期末持股比例为0.42%[41] - 企业债“同煤债01”最初投资成本为4.2281673955亿元，期末账面值为4.2623952亿元，报告期损益为1789.554445万元，期末持股比例为21.00%[41] - 招商基金专户最初投资成本为4亿元，期末账面值为3.9929681354亿元，报告期损益为1009.757001万元[41] - 中期票据“酒钢MTN001”最初投资成本为3.11230464亿元，期末账面值为3.11954136亿元，报告期损益为305.752092万元，期末持股比例为8.21%[41] - 同业存单“珠海华润银行CD017”最初投资成本为2.954292亿元，期末账面值为2.953884亿元，报告期损益为23.698343万元，期末持股比例为22.73%[41] - 公司债“永泰03”最初投资成本为2.699796亿元，期末账面值为2.7945亿元，报告期损益为1373.888441万元，期末持股比例为14.59%[41] - 私募债“东华02”最初投资成本为2.6亿元，期末账面值为2.6亿元，报告期损益为153.217878万元，期末持股比例为37.14%[41] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为114.6894297549亿元，期末账面值为115.303425058亿元，报告期损益为10114.749734万元[41]

公司基本信息 - 2016年半年度报告经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，9名董事出席会议并行使表决权[2] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日，报告期末为2016年6月30日[7] - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[11] - 公司首次注册于1993年6月28日，注册地为桂林市中山南路431号；报告期末注册于2016年6月13日，注册地为桂林市辅星路13号[13] - 公司注册资本为421,554.20万元[13] - 2016年6月22日，公司在巨潮资讯网披露变更注册资本的公告[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 半年度报告备置地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼公司董事会办公室[14] 重大资产重组信息 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取其余90.21%股东权益[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年6月30日资产总额501.43亿元，较2015年末的525.20亿元减少4.53%[17] - 2016年6月30日负债总额362.52亿元，较2015年末的387.01亿元减少6.33%[17] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较2015年同期的25.20亿元减少32.78%[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[17] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2015年同期的0.26元/股减少50.00%[17][18] - 2016年加权平均净资产收益率为4.08%，较2015年的15.27%下降11.19个百分点[17] - 2016年非经常性损益净额为109.96万元，2015年为 - 39.03万元[19] - 2016年上半年公司营业收入169,374.67万元，同比下降32.78%；利润总额75,397.42万元，同比下降49.96%；归属于上市公司股东的净利润54,334.66万元，同比下降50.67%[30] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较上年同期25.20亿元下降32.78%[32] - 2016年1 - 6月营业支出9.41亿元，较上年同期10.12亿元下降7.02%[32] - 2016年所得税费用1.79亿元，较上年同期3.78亿元下降52.49%[33] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 52.99亿元，上年同期为88.94亿元[33] - 2016年半年度其他业务收入为5180.83万元，较2015年同期的563.98万元增加818.62%[71] - 2016年半年度营业税金及附加为8159.34万元，较2015年同期的1.58亿元减少48.49%[71] - 2016年半年度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[71] - 截至2016年6月30日，流动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点；资产负债率61.32%，较上年末下降0.85个百分点；速动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点[193] - 2016年1 - 6月EBITDA利息保障倍数2.81，较上年同期下降39.05%，因营业收入下降致息税折旧摊销前利润大幅下降[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期无变动[193] 资产相关关键指标变化 - 2016年6月30日货币资金136.03亿元，较2015年末的187.56亿元减少27.48%[21] - 2016年6月30日结算备付金7.79亿元，较2015年末的16.80亿元减少53.62%[21] - 2016年6月30日股本为42.16亿元，较2015年末的28.10亿元增加50.00%[21] - 货币资金2016年6月30日为11,973,827,671.36元，2015年12月31日为17,242,179,161.35元，同比下降30.56%[24] - 融出资金2016年6月30日为6,301,253,006.57元，2015年12月31日为9,206,951,406.12元，同比下降31.56%[24] - 买入返售金融资产2016年6月30日为10,995,669,519.12元，2015年12月31日为6,443,446,904.38元，同比增长70.65%[24] - 净资本2016年6月30日为13,464,354,759.09元，2015年12月31日为14,555,485,307.10元，同比下降7.50%[27] - 净资本/各项风险资本准备之和2016年6月30日为781.28%，2015年12月31日为1,040.88%，下降259.60个百分点[27] - 自营固定收益类证券/净资本2016年6月30日为64.60%，2015年12月31日为45.32%，上升19.28个百分点[27] - 2016年6月30日货币资金为136.03亿元，较2015年12月31日的187.56亿元减少27.48%[69] - 2016年6月30日结算备付金为7.79亿元，较2015年12月31日的16.80亿元减少53.62%[69] - 2016年6月30日融出资金为63.01亿元，较2015年12月31日的92.07亿元减少31.56%[69] 收入结构关键指标变化 - 报告期内零售财富管理业务收入占总收入28.36%，上年同期为59.53%[33][34] - 报告期内企业金融服务业务收入占总收入28.36%，上年同期为10.30%[33][34] 各业务线数据关键指标变化 - 零售财富管理业务 - 2016年上半年零售财富管理业务营业收入4.80亿元，营业利润率48.52%，较上年减少26.04%[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 企业金融服务业务 - 2016年上半年企业金融服务业务营业收入4.80亿元，营业利润率69.12%，较上年增加7.25%[39] - 2016年上半年公司企业金融服务业务营业收入48,027.45万元，同比增长84.99%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 销售交易业务 - 2016年上半年销售交易业务营业收入1.31亿元，营业利润率84.69%，较上年减少4.68%[39] - 2016年上半年公司销售交易业务营业收入13,050.86万元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 2016年上半年资产管理业务营业收入0.54亿元，营业利润率79.35%，较上年增加15.97%[39] - 截至2016年6月30日，公司受托客户资产管理总规模达6,900,337.49万元，较去年同比增长31.89%；2016年上半年资产管理业务收入5,421.08万元，同比增长110.23%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务 - 2016年1 - 6月，A股成交金额70,835,405.13万元，市场份额0.55%；2015年1 - 6月成交金额172,646,631.68万元，市场份额0.62%[44] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一，2016年在区内设有61家营业网点[73] 各业务线数据关键指标变化 - 股权融资与债券融资业务 - 2016年上半年公司股权融资业务完成1家配股主承销项目；债券融资业务完成55家债券主承销项目[48][49] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超50%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 金融市场业务 - 2016年上半年公司金融市场业务完成国债、金融债投标约851亿元，在国开行、农发行、进出口行的债投标量券商排名分别为第5、4、3位[55] 各业务线数据关键指标变化 - 新三板业务 - 2016年上半年公司新三板业务累计完成新三板挂牌项目39家，为156家企业提供做市服务[50] 各业务线数据关键指标变化 - 信用业务 - 截至2016年6月30日，公司融资融券余额约63.41亿元，较年初下降31%；股票质押式回购业务待购回初始交易金额约63.09亿元，较年初增长182.16%，市场份额大幅提升84%；上半年信用业务实现营业收入38,705.95万元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 研究业务 - 2016年上半年，公司研究业务调研路演量同比增长27%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 网络金融业务 - 2016年上半年，公司网络金融业务网厅业务办理线上化率达63.64%，场外柜台业务规模累计约28.42亿元[60][61] 各地区及主体收入利润关键指标变化 - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业收入935,956,439.34元，较2015年同期增长20.83%；广西壮族自治区营业收入359,394,840.06元，较2015年同期下降71.00%；各地区合计营业收入1,693,746,714.85元，较2015年同期下降32.78%[63][64] - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业利润414,330,173.67元，较2015年同期增长59.20%；广西壮族自治区营业利润239,279,108.13元，较2015年同期下降76.44%；各地区合计营业利润752,523,147.46元，较2015年同期下降50.08%[66][67] - 山东省2016年1 - 6月营业收入11,499,037.83元，较2015年同期增长28.48%；营业利润7,679,618.18元，较2015年同期增长175.66%[64][66] - 子公司及结构化主体2016年1 - 6月营业收入383,309,205.07元，较2015年同期增长33.57%；营业利润134,562,113.85元，较2015年同期增长47.15%[64][67] - 广东省2016年1 - 6月营业收入16,676,038.08元，较2015年同期下降71.13%；营业利润6,943,445.04元，较2015年同期下降83.40%[63][66] - 四川省2016年1 - 6月营业收入6,172,413.19元，较2015年同期下降69.88%；营业利润2,886,208.58元，较2015年同期下降81.38%[63][66] - 福建省2016年1 - 6月营业收入3,413,034.89元，较2015年同期下降62.61%；营业利润1,120,386.46元，较2015年同期下降68.80%[63][66] 手续费、利息、投资收益等关键指标变化 - 手续费及佣金净收入2016年1 - 6月为1,121,062,076.27元，2015年1 - 6月为1,835,382,902.47元，同比下降38.92%[22] - 利息净收入2016年1 - 6月为277,332,389.06元，2015年1 - 6月为366,293,287.74元，同比下降24.29%[22] - 投资收益2016年1 - 6月为365,183,438.90元，2015年1 - 6月为246,899,136.78元，同比增长47.91%[22] - 2016年1 - 6月证券投资收益26,549.27万元，2015年1 - 6月为19,088.17万元；公允价值变动收益 - 10,348.75万元，2015年1 - 6月为6,529.13万元；利息净收入 - 675.45万元，2015年1 - 6月为 - 2,885.99万元；手续费及佣金净收入 - 2,474.21万元，2015年1 - 6月为 - 2,418.09万元[52] - 2016年1 - 6月手续费及佣金净收入为11.21

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年3月31日资产总额507.65亿元，较2015年末减少3.34%[4] - 2016年3月31日负债总额367.34亿元，较2015年末减少5.08%[4] - 2016年3月31日归属于上市公司股东的净资产134.61亿元，较2015年末增加1.53%[4] - 2016年1 - 3月营业收入9.24亿元，较上年同期减少8.76%[4] - 2016年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较上年同期减少20.62%[4] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 2016年1 - 3月加权平均净资产收益率2.48%，较上年同期下降3.49个百分点[4] - 2016年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为330,269,553.39元，较2015年1 - 3月减少20.62%[15] - 2016年1 - 3月少数股东损益为13,312,310.93元，较2015年1 - 3月增加83.76%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为50.65万元，其中影响归属于母公司普通股股东净利润49.34万元[7] 股东相关信息 - 报告期末股东总数127,388户[8] - 第一大股东广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量6.28亿股[8] 结算备付金变化 - 2016年3月31日结算备付金876,913,559.73元，较2015年12月31日减少47.80%[13] 各业务线手续费及佣金净收入关键指标变化 - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中经纪业务为217,920,670.92元，较2015年1 - 3月减少56.08%[15] - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中投资银行业务为293,553,948.38元，较2015年1 - 3月增加34.17%[15] - 2016年1 - 3月手续费及佣金净收入中资产管理咨询业务为32,935,920.86元，较2015年1 - 3月增加201.72%[15] 投资收益变化 - 2016年1 - 3月投资收益为168,787,548.28元，较2015年1 - 3月增加33.44%[15] 特定业务收入占比情况 - 2016年1 - 3月公司就承销广西投资集团有限公司债券业务获得收入15,560,000.00元，占同期同类交易比例6.12%[17] - 2016年1 - 3月公司为广西投资集团有限公司提供财务顾问业务收入980,000.00元，占同期同类交易比例2.57%[17] - 2016年1 - 3月公司为广西桂东电力股份有限公司提供承销业务收入20,000,000.00元，占同期同类交易比例7.86%[17] 公司业务相关事件 - 公司2015年次级债券（第一期）于2016年1月30日发布兑息公告[22] - 公司于2016年3月9日获准开通上海证券交易所股票期权自营交易权限[22] - 公司债券存续期间，2016年3月15日当年累计新增借款超过上年末净资产20%[22] 相关方承诺情况 - 广西投资集团自2011年8月9日起作相关承诺，截至报告出具日未违反承诺[22] - 国海证券及全体高级管理人员自2011年8月9日起作相关承诺，截至报告出具日未违反承诺[22] - 索美公司自2011年8月9日起承接桂林集琦债务，截至报告出具日正依约清偿[23] - 国海证券2015年非公开发行股票获配对象承诺自上市之日起12个月内不转让认购股票[24] - 广西投资集团、索美公司等公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达上市公司股份总数1%需信息披露[24] - 荣桂贸易、湖南湘晖等公司转让申请解除限售股份时，出售数量每累计达上市公司股份总数1%需信息披露[25] - 索美公司及关联方不存在占用上市公司资金和侵害公司利益情形，无上市公司为其担保情况[24] - 截至报告出具日，索美公司等相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，国海证券非公开发行股票获配对象相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，广西投资集团等持有解除限售股份相关承诺人未出现违反承诺情形[24] - 截至报告出具日，荣桂贸易等持有解除限售股份相关承诺人未出现违反承诺情形[25] 桂林集琦相关情况 - 截至报告出具日，桂林集琦尚余两家控（参）股子公司未完成过户，正处破产清算[23] - 索美公司设立桂林集琦药业有限公司接收资产，未过户资产占比0.18%[23] - 桂林集琦欧洲四国等国外专利正办理变更手续，尚未完成[23] - 桂林集琦两家子公司已成立清算小组，正处在清算过程中[23] 桂东电力增持情况 - 桂东电力自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，增持后六个月内不减持[25] - 截至2015年8月25日，桂东电力累计增持国海证券股份1014.80万股，累计增持金额约1.331272亿元[25] 净利润预测情况 - 公司无法准确估计年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况[28] 证券投资情况 - 证金公司专户最初投资成本为24.6424亿美元，期末账面价值为24.5839791751亿美元[30] - 政策性金融债“16进出01”最初投资成本为7.005231亿美元，期末持股数量为700万股，期末持股比例为3.33%，期末账面价值为7.012411亿美元，报告期损益为191.22082万美元[30] - 企业债“11同煤债01”最初投资成本为4.4295087亿美元，期末持股数量为440万股，期末持股比例为22.00%，期末账面价值为4.4549428亿美元，报告期损益为488.37017万美元[30] - 鹏华基金专户最初投资成本为4亿美元，期末账面价值为4.127932782亿美元[30] - 招商基金专户最初投资成本为4亿美元，期末账面价值为3.9195018664亿美元[30] - 短期融资券“15阳泉CP006”最初投资成本为2.9979亿美元，期初和期末持股数量均为300万股，持股比例均为15.00%，期末账面价值为3.043023亿美元，报告期损益为916.149017万美元[30] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为88.6578566003亿美元，期末账面价值为91.4380667972亿美元，报告期损益为4308.984941万美元[30] - 报告期已出售证券损益为3842.776024万美元[30] - 证券投资合计最初投资成本为151.4677753517亿美元，期末账面价值为154.0255071653亿美元，报告期损益为1.0163360468亿美元[30]

利润分配与资本变动 - 利润分配方案为每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元（含税）[2] - 共分配利润843,108,394.50元[2] - 剩余未分配利润402,513,434.67元转入下一年度[2] - 资本公积转增股本方案为每10股转增3股[2] - 转增后公司资本公积余额为6,280,350,949.37元[2] - 2015年度利润分配预案：每10股派发股票股利2股并派现金股利1.00元[191] - 2015年度资本公积转增股本预案：每10股转增3股[191] - 每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利281,036,131.50元[197] - 每10股派发股票股利2股并派发现金股利1.00元，共分配利润843,108,394.50元[197] - 每10股转增3股，共转增股本843,108,394.50股[198] - 2015年现金分红金额281,036,131.50元占归属于上市公司普通股股东净利润的15.67%[194] - 2014年现金分红金额346,554,197.23元占净利润比例50.22%[194] - 2013年现金分红金额138,621,678.88元占净利润比例44.90%[194] - 母公司2015年度可分配利润为1,227,256,912.94元[197] - 2015年末可供投资者分配利润为1,245,621,829.17元[191] - 2015年资本公积余额为7,123,459,343.87元[191] 注册资本与股本变动 - 公司2015年度总股本为2,810,361,315股[2] - 公司注册资本为2,810,361,315.00元人民币[15] - 公司注册资本在2011年变更为716,780,629元人民币[22] - 2012年公司以总股本716,780,629股为基数实施每10股派发13股股票股利及每10股转增2股资本公积[23] - 2012年公司注册资本由716,780,629元增加至1,791,951,572元[23] - 2013年公司以总股本1,791,951,572股为基数实施每10股配售3股实际配售518,409,743股[24] - 2013年配股完成后公司注册资本增至2,310,361,315元[24] - 2015年公司非公开发行500,000,000股普通股[24] - 2015年非公开发行后公司注册资本达2,810,361,315元[24] - 公司总股本为2,810,361,315股[197] 子公司与对外投资 - 控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元人民币公司持股比例51%[26][27] - 子公司国海良时期货有限公司注册资本50,000万元人民币[27] - 全资子公司国海创新资本投资管理有限公司注册资本增至100,000万元[27] - 公司出资5100万元人民币参与广西北部湾股权交易所增资扩股，持股比例为51%[28] - 广西北部湾股权交易所增资后注册资本为10000万元人民币[28] - 国海创新资本投资管理有限公司注册资本为100000万元人民币[28] - 控股子公司广西北部湾股权交易所是广西唯一自治区级区域性股权市场[71] - 国海富兰克林基金公司2015年净利润9,531.08万元，同比增长101.41%[135] - 国海良时期货公司2015年净利润3,461.27万元，同比增长37.22%[136] - 国海创新资本投资公司2015年净利润150.47万元，实现扭亏为盈[138] - 国海富兰克林基金公司公募基金管理规模达257.38亿元[135] - 国海良时期货公司市场占有率0.7374%，分类监管评级A类A级[136] - 国海创新资本完成39个项目投资，管理2只新三板基金[138] - 北部湾股交所总资产147.76百万元，净资产89.30百万元[139] - 北部湾股交所营业收入29.27百万元，营业亏损5.99百万元，净亏损5.59百万元[139] - 北部湾股交所累计服务企业673家，会员机构127家，备案私募债金额8.88亿元[139] - 北部湾股交所股权转让交易金额1.78亿元，投资者开户1182户[139] - 对外股权投资金额为1.43亿元，同比增长129.55%[123] - 长期股权投资余额增至1.38亿元，较上年末增长162.95%[123] - 可供出售金融资产中股权投资余额为2.45亿元，较上年末增长30.98%[123] - 证金公司投资期末账面价值达24.88亿元，计入权益的累计公允价值变动为2394.56万元[126] 营业网点与地区布局 - 公司证券营业部总数达85家[28] - 公司证券营业部分布覆盖北京、黑龙江、上海、江苏、广东、四川、河南、福建、云南、湖南、贵州、山西、重庆、山东、陕西及广西等地区[28][30][32] - 上海地区设有4家证券营业部[28][30] - 深圳地区设有3家证券营业部[30] - 南宁地区设有6家证券营业部[32] - 山东地区设有4家证券营业部[32] - 广西地区证券营业部集中分布在南宁市[32] - 国海证券股份有限公司在广西南宁市设有7家证券营业部，包括星光大道、金湖路、鲁班路等核心区域[34] - 公司在崇左市设有2家证券营业部，分别位于江州区沿山路4号和凭祥市北环路112号[41][42] - 百色地区设有4家营业部，覆盖中山二路、平果县教育路、田东县朝阳路和靖西县金山街等区域[43][44][45][46] - 河池市布局3家营业部，分别位于金城江西环路396号、宜州市城中中路2号和都安县屏山南路25号[47][48][49] - 来宾市设立2家营业部，分别位于桂中大道东13号和象州县金象路花山小苑[50][51] - 柳州市设有4家营业部，覆盖驾鹤路93号、北站路14号、飞鹅二路23号和融水县寿星中路等区域[52][53][54][55] - 桂林市设有中山中路46号证券营业部，位于核心商业区域[56] - 公司营业部网络覆盖广西主要地级市包括南宁、崇左、百色、河池、来宾、柳州和桂林7个城市[34][41][43][47][50][52][56] - 所有营业部均配备专属联系电话，区号覆盖0771（南宁/崇左）、0776（百色）、0778（河池）和0772（来宾/柳州）等广西主要地区[34][41][43][47][50][52] - 营业部地址详细至门牌号和楼层信息，例如南宁金湖路营业部位于东方国际商务港A座四楼[33] - 公司2015年10月获准在广西南宁新设2家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广西桂林恭城县新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在广东深圳南山区新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏无锡新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在江苏苏州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在浙江台州新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山东泰安新设1家证券营业部[41] - 公司2015年10月获准在山西介休新设1家证券营业部[41] - 截至2015年12月31日南宁仙湖大道等4家营业部已设立[41] - 公司新设立4家分公司（济南/武汉/杭州/乌鲁木齐）及16家证券营业部（广西12家，上海/漳州/深圳/苏州各1家）[142] - 证券经纪业务在广西市场占有率近50%，营业网点覆盖16个省级区域[62] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率保持第一位区内设有60家营业网点[77] 收入与利润表现 - 公司2015年营业收入为49.59亿元人民币，同比增长94.86%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为17.93亿元人民币，同比增长159.83%[44] - 母公司2015年营业收入为44.03亿元人民币，同比增长103.39%[45] - 母公司净利润为17.53亿元人民币，同比增长162.34%[45] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长159.83%至17.93亿元[58] - 公司2015年营业收入达495,915.72万元，同比增长94.86%[85] - 公司净利润179,292.35万元，同比增长159.83%[85] - 营业收入总额95.92亿元（同比增长94.86%），营业利润总额24.37亿元（同比增长161.44%）[101][102][104] - 归属于母公司股东的净利润大幅增长至17.93亿元，同比上升159.83%[120] 业务线收入 - 证券经纪业务收入315,667.57万元，同比增长125.59%[88] - 投资银行业务收入81,597.74万元，同比增长179.44%[93] - 证券自营业务收入55,255.38万元，同比增长41.26%[95] - 资产管理业务收入8,132.58万元，同比增长109.27%[97] - 手续费及佣金净收入同比增长112.25%至35.36亿元，其中投资银行业务手续费净收入增长188.99%至8.44亿元[57] - 资产管理业务收入：集合资产管理业务收入3223.85万元（同比增长167.5%），定向资产管理业务收入3007.94万元（同比增长14.6%）[99] - 证券经纪业务收入占比63.65%（同比提升8.67个百分点），利润占比84.43%[105][108] - 投资银行业务收入占比16.45%（同比提升4.98个百分点），利润占比14.91%[105][108] - 证券自营业务收入占比11.14%（同比下降4.23个百分点），利润占比16.17%[105][108] 地区收入表现 - 广西地区营业收入19.80亿元（同比增长114.08%），营业利润15.24亿元（同比增长142.31%）[101][104] - 上海地区营业收入1.28亿元（同比增长177.76%），营业利润0.82亿元（同比增长426.57%）[101][104] - 广东地区营业收入1.00亿元（同比增长182.39%），营业利润0.71亿元（同比增长542.16%）[101][104] 成本与费用 - 业务及管理费增加至21.39亿元，同比增长46.10%[120] - 资产减值损失同比激增2,449.82%至3,052万元[58] 资产与负债变动 - 公司资产总额从264.20亿元人民币增长至525.20亿元人民币，增幅98.79%[44] - 负债总额从192.58亿元人民币增长至387.01亿元人民币，增幅100.96%[44] - 货币资金从96.71亿元人民币增长至187.56亿元人民币，增幅93.94%[56] - 货币资金同比增长116.16%至172.42亿元[59] - 货币资金增至187.56亿元人民币，占总资产比例35.71%（2014年：96.71亿元，占比36.60%）[113] - 货币资金增长93.94%至187.56亿元，主要因自有资金及代理买卖证券资金存款增加[118] - 融出资金同比增长30.65%至92.07亿元[59] - 融出资金增长30.65%至92.07亿元，反映融资业务规模扩大[118] - 以公允价值计量金融资产激增162.66%至85.88亿元，主要因债券投资规模增加[118] - 以公允价值计量金融资产增至85.88亿元人民币，占总资产比例16.35%（2014年：32.70亿元，占比12.38%）[113] - 买入返售金融资产同比增长273.97%至65.04亿元[57] - 买入返售金融资产飙升273.97%至65.04亿元，因债券回购及股票质押业务扩张[118] - 可供出售金融资产暴涨359.70%至57.19亿元，因股票、基金及理财产品投资增加[118] - 可供出售金融资产（母公司）同比增长773.74%至42.69亿元[59] - 应付利息同比大幅增长2,043.41%至4.52亿元[57] - 应付利息暴增2,043.41%至4.52亿元，主要因应付债券利息及融资业务利息增加[118] - 应付债券增至97.83亿元人民币，占总资产比例18.63%（2014年：0元）[114] - 代理买卖证券款增至159.87亿元人民币，占总资产比例30.44%（2014年：109.33亿元，占比41.38%）[114] - 母公司净资本从47.54亿元人民币增长至145.55亿元人民币，增幅206.19%[54] - 公司净资本为14,555,485,307.10元人民币[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从54.82亿元人民币大幅下降至-60.05亿元人民币[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-60.05亿元人民币，而2014年为54.82亿元人民币[110] - 经营活动现金流入同比下降21.67%至113.92亿元人民币，主要因拆入资金净增加额减少至63.7亿元人民币（2014年：105.3亿元人民币）[111] - 经营活动现金流出同比激增91.97%至173.97亿元人民币，主因交易性金融资产支付现金净额478.41亿元及可供出售金融资产支付现金净额409.02亿元[111] - 投资活动现金流入同比暴涨2,358.70%至10.82亿元人民币，主要来自合并结构化主体收到的现金净额108.17亿元[111] - 筹资活动现金流入同比大幅增加25,823.01%至152.12亿元人民币，主因发行次级债券60亿元、公司债券20亿元、收益凭证23.17亿元及非公开发行股票募资48.95亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额同比增长109.64%至91.94亿元人民币[110] 融资活动 - 公司2015年公开发行20亿元人民币公司债券[46] - 公司通过非公开发行股票股权融资50亿元[121] - 长期债务融资合计103.17亿元[122] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额19.788亿元，扣除发行费用后净额19.788亿元，实际使用19.807亿元（含利息收入）[128] - 2015年非公开发行股票募集资金总额48.731亿元，扣除发行费用后净额48.731亿元，实际使用48.750亿元（含利息收入）[129] - 募集资金总体使用进度达100.05%，其中公司债券使用进度100.09%、非公开发行股票使用进度100.04%[130] - 募集资金专户产生利息收入合计371.55万元（公司债券182.96万元、非公开发行股票188.59万元）[131] - 2015年公司通过非公开发行股票补充股本并通过发行次级债券补充净资本[185] 业务运营指标 - 资产管理规模达5,152,946.61万元[97] - 主承销项目48家，承销金额4,592,809.41万元[94] - 代理销售金融产品总金额7,765,850.02万元[92] - 股票交易额307,147,948.45万元，市场份额0.60%[90] - 新三板做市项目77个（较年初增加75个），行业排名第23位[100] - 资产证券化业务创新突破，完成美兰机场ABS和津桥学院ABS标杆项目[100] - 公司债券融资业务在广西市场占有率连续多年超过50%[77] - 公司记账式国债承销金额券商排名保持前10位国开行金融债承销金额排名保持前6位[78] - 农发行金融债和进出口行金融债承销金额券商排名均保持前4位[78] - 证券投资合计期末账面价值为143.15亿元，报告期损益为7.41亿元[126] - 国债投资报告期损益为574.99万元，期末账面价值为4.15亿元[126] 风险管理与资本充足 - 公司2015年12月31日股价敏感型金融工具风险价值(VaR)为1647.34万元[174] - 利率敏感型金融工具风险价值(VaR)达3916.17万元[174] - 整体投资组合风险价值(VaR)为4136.85万元[174] - 利率上升25个基点将导致收入减少1456.40万元[177] - 利率下降25个基点可使收入增加1874.10万元[177] - 融资融券客户平均维持担保比例为238.15%[175] - 股票质押式回购业务平均履约保障比例达378.55%[175] - 公司流动性覆盖率(LCR)为273.86%[175] - 净稳定资金率(NSFR)达到214.57%[175] - 公司采用99%置信度历史模拟法计算VaR值[173] - 2015年公司风险覆盖率、流动性覆盖率、净稳定

财务数据关键指标变化 - 2015年9月30日资产总额549.0966245677亿元，较上年度末增长107.83%[5] - 2015年9月30日负债总额417.1872505281亿元，较上年度末增长116.63%[5] - 2015年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益127.572768094亿元，较上年度末增长88.91%[5] - 2015年7 - 9月营业收入10.7060672139亿元，同比增长54.58%；1 - 9月营业收入35.9038411611亿元，同比增长114.65%[5] - 2015年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3.0884614861亿元，同比增长39.92%；1 - 9月为14.1035637107亿元，同比增长203.01%[5] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；1 - 9月为0.58元/股，同比增长190.00%[5] - 2015年7 - 9月稀释每股收益0.12元/股，同比增长20.00%；1 - 9月为0.58元/股，同比增长190.00%[5] - 2015年1 - 9月加权平均净资产收益率16.82%，较上年上升9.52个百分点[5] - 2015年9月30日货币资金为193.6976426576亿元，较2014年12月31日的96.7087577513亿元增长100.29%，原因是代理买卖证券资金存款增加[16] - 2015年1 - 9月手续费及佣金净收入为26.0575344437亿元，较2014年1 - 9月的10.2717126347亿元增长153.68%，因经纪、投行业务等收入增加[18] - 2015年第三季度归属于母公司股东的净利润为14.1035637107亿元，较2014年同期的4.6545065299亿元增长203.01%，因本期净利润增加[20] - 2015年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为140.7053291192亿元，较2014年12月31日的32.6965335816亿元增长330.34%，因债券投资规模增加[16] - 2015年9月30日可供出售金融资产为54.0573825434亿元，较2014年12月31日的12.4415292037亿元增长334.49%，因多种投资规模增加及参与购买蓝筹股等[16] - 2015年9月30日拆入资金为36亿元，较2014年12月31日的17.73亿元增长103.05%，因期末银行间市场拆入资金增加[16] - 2015年9月30日应付利息为3.2497247141亿元，较2014年12月31日的0.210741531亿元增长1442.04%，因期末应付债券利息和融资业务债权收益权转让资金利息增加[18] - 2015年9月30日股本为28.10361315亿元，较2014年12月31日的23.10361315亿元增长21.64%，因本期非公开发行股票工作完成[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数108714户[10] - 广西投资集团有限公司持股比例22.34%，持股数量627973071股[10] - 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有的2.92亿股限售股份锁定义务于2015年8月8日履行完毕，8月10日上市流通[35] - 2015年7月1日持股5%以上股东广西桂东电力股份有限公司减持公司股份[33] - 2015年8月18日公司第一大股东广西投资集团有限公司增持公司股份[34] - 桂东电力自2015年7月9日起增持国海证券股份，增持金额不低于1.34亿元，增持后六个月内不减持[41] - 截至报告出具日，桂东电力通过全资子公司累计增持国海证券股份1014.80万股，增持金额约1.331272亿元[41] 公司业务动态 - 2015年7月公司完成非公开发行股票，实际发行5亿股，发行价10元/股，募集资金总额50亿元，净额48.73亿元，总股本由23.1亿股增至28.1亿股[28] - 2015年8月31日公司以2015年7月31日净资产的20%即24.64亿元出资参与购买蓝筹股[29] - 2013年公司审议通过向国海创新资本投资管理有限公司增资不超8亿元，2014年首次增资4亿元，2015年9月再次增资4亿元，注册资本增至10亿元[31][32] - 2015年7月14日公司获开通银行间债券市场尝试做市业务权限[33] - 2015年7月14日和8月17日公司分别获准设立9家和1家分支机构[33] - 2015年公司非公开发行股票获中国证监会核准，批复核准发行不超5.54亿股新股[28] 资产交割与承诺履行情况 - 2011年6月28日索美公司与桂林集琦签订《资产交割协议》，7月15日完成全部资产、负债交割手续并签订《资产交割确认书》[37] - 截至报告出具日，未办理完毕过户手续的资产价值占本次交易所涉资产总价值的比例为0.18%[39] - 桂林集琦分别持股90%和13.54%的子公司广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处在清算过程中[39] - 国海证券2015年非公开发行股票获配对象承诺自股票上市之日起12个月内不予转让[39] - 2011年8月9日相关承诺人未出现违反承诺的情形，包括国海证券及全体高级管理人员、索美公司等[37][39] - 2014年8月11日相关承诺人未出现违反承诺的情形，涉及广西投资集团、索美公司等[39] - 2015年7月27日国海证券非公开发行股票实施完成，相关承诺人未违反承诺[39] 信息披露相关 - 公司出售申请解除限售股份数量每累计达上市公司股份总数1%时，将按要求进行信息披露[40] - 公司无法准确估计年初至下一报告期期末累计净利润变动情况，将及时披露月度主要财务信息[44] - 2015年7月1日至9月30日，公司通过电话沟通接待公众投资者，投资者询问公司月度财务信息、业务经营等情况，公司未提供资料[52] 证券投资损益情况 - 同业存单“15大连农商行CD003”最初投资成本9.91304亿元，期末账面值9.91242亿元，年初至报告期末损益551.734783万元[45] - 同业存单“15大连农商行CD004”最初投资成本9.80529亿元，期末账面值9.81194亿元，年初至报告期末损益691.771739万元[45] - 政策性金融债“15进出11”最初投资成本8.0018546亿元，期末账面值7.99364亿元，年初至报告期末损益113.925056万元[45] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本72.8600943431亿元，期末账面值73.9602441192亿元，年初至报告期末损益2.266134743亿元[45] - 报告期已出售证券投资损益为1.1506869252亿元[45] - 证券投资合计最初投资成本139.6021664431亿元，期末账面值140.7053291192亿元，年初至报告期末损益3.7639057685亿元[45] - 公司持有启明星辰等十只上市公司股权，最初投资成本合计48153380.60元，期末持股数量合计3671450股，期末账面值合计41136502.82元，年初至报告期末损益合计6745103.11元，年初至报告期末所有者权益变动合计-12475027.00元[49] - 公司期末持有的其他上市公司股权最初投资成本为15552327.24元，期末持股数量为1046950股，期末账面值为14031387.82元，年初至报告期末损益为2002852.44元，年初至报告期末所有者权益变动为-4309173.92元[49] - 2015年1 - 9月公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权产生投资收益6745103.11元[49] - 年初至报告期末，公司因开展融资融券业务实现的利息收入为753000273.19元[50] - 年初至报告期末，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为82349936.92元[50] 代理买卖证券业务收入情况 - 2015年7 - 9月公司从广西投资集团有限公司代理买卖证券业务获得35.148168万元收入，占同期同类交易比例0.0762%[24] - 2015年7 - 9月公司从广西索芙特科技股份有限公司代理买卖证券业务获得4.890294万元收入，占同期同类交易比例0.0106%[24] 公司人事变动 - 2015年9月17日彭思奇先生辞去公司副总裁兼财务总监职务[34]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为25.20亿元人民币，较上年同期增长157.10%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为11.02亿元人民币，较上年同期增长350.12%[19] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年同期增长336.36%[19] - 加权平均净资产收益率为15.27%，较上年同期上升11.39个百分点[19] - 营业收入同比增长173.7%至22.55亿元[20] - 净利润同比增长324.8%至10.76亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长350.12%至11.02亿元[25] - 加权平均净资产收益率同比上升11.24个百分点至15.36%[20] - 公司2015年上半年营业收入25.2亿元人民币，同比增长157.10%[33] - 归属于上市公司股东的净利润11.02亿元人民币，同比增长350.12%[33] - 公司营业收入总额251.98亿元，同比增长157.1%[46] - 营业利润总额150.75亿元，同比增长361.13%[47] - 归属于母公司股东的净利润激增350.12%至11.02亿元人民币，反映本期净利润显著提升[59] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用3.53亿元人民币，同比增长350.50%[29] - 所得税费用同比飙升342.50%至3.78亿元人民币，因利润总额增加所致[58] - 营业税金及附加增长206.57%至1.58亿元人民币，与营业收入增加同步[58] 各业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长282.27%至14.30亿元[24] - 投行业务手续费净收入同比增长149.70%至2.36亿元[24] - 利息净收入同比增长121.01%至3.66亿元[25] - 经纪业务手续费净收入13.62亿元人民币，同比增长324.22%[28] - 投行业务手续费净收入2.35亿元人民币，同比增长148.92%[28] - 证券经纪业务营业收入18.42亿元人民币，同比增长283.12%[34][36] - 投资银行业务营业收入2.35亿元人民币，同比增长148.01%[34][39] - 公司证券承销业务收入为187.45百万元，同比增长138.8%[40][41] - 证券自营业务收入227.31百万元，同比增长16.4%[41][42] - 资产管理业务收入25.73百万元，同比增长19.42%[43] - 受托资产管理总规模5232.01亿元，同比增长12.04%[43] - 集合资产管理规模141.43亿元，同比增长760.8%[44] - 定向资产管理规模381.77亿元，同比下降15.3%[44] - 证券经纪业务收入占比73.11%，为最主要收入来源[47] - 证券经纪业务收入占比49.06%，是公司最大收入来源[48] - 证券自营业务利润占比从上年同期52.96%降至13.55%[51] - 手续费及佣金净收入大幅增长至18.35亿元人民币，同比增长217.01%，主要受经纪和投行业务驱动[58] - 经纪业务手续费净收入达14.30亿元人民币，同比飙升282.27%，受益于证券市场交易量上升[58] - 投行业务手续费净收入为2.36亿元人民币，同比增长149.70%，因承销业务增加[58] - 利息净收入增长121.01%至3.66亿元人民币，主要因买入返售金融资产和融资融券利息收入增加[58] - 资产管理业务手续费净收入为2828.97万元人民币，同比增长32.24%，因业务规模扩大[58] - 公司融资融券业务利息收入为5.316亿元[74] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益6427.74万元[74] - 证券投资报告期总损益为2.373亿元[72] - 持有短期融资券011599010（15豫能源SCP001）期末账面值4.007亿元，报告期损益962.79万元[72] - 持有中国中车（601766）报告期损益449.82万元，所有者权益变动166.07万元[71] 各地区表现 - 广西壮族自治区营业收入123.95亿元，同比增长314.24%[46] 资产和负债变化 - 公司资产总额为611.29亿元人民币，较上年度末增长131.37%[19] - 公司负债总额为531.64亿元人民币，较上年度末增长176.05%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.41亿元人民币，较上年度末增长11.66%[19] - 母公司资产总额为577.48亿元人民币，较上年度末增长142.27%[19] - 母公司负债总额为504.26亿元人民币，较上年度末增长192.02%[19] - 货币资金同比增长182.57%至273.27亿元[24] - 融出资金同比增长137.27%至167.20亿元[24] - 代理买卖证券款239.08亿元人民币，同比增长163.68%[28] - 净资本76.20亿元人民币，较上年末增长60.28%[31] - 卖出回购金融资产款131.04亿元人民币，同比增长119.54%[28] - 货币资金增长182.57%至273.27亿元，因代理买卖证券资金存款增加[56] - 融出资金增长137.27%至167.20亿元，反映融资业务规模扩大[56] - 买入返售金融资产增长217.23%至55.17亿元，因债券回购和股票质押业务增加[56] - 代理买卖证券款增长141.92%至264.49亿元，因证券市场交易量上升[56] - 应付利息激增859.30%至2.02亿元，主要因应付债券利息增加[56] - 应付债券从零增至97.80亿元，因发行公司债、次级债券及收益凭证[56] - 可供出售金融资产中的股权投资余额增至2.87亿元人民币，较期初增长53.52%，主要由于新增对外投资[64] - 公司总资产从2014年末的264.20亿元人民币大幅增长至2015年6月末的611.29亿元人民币，增幅达131.4%[196][200] - 客户存款从2014年末的90.87亿元人民币增至2015年6月末的252.21亿元人民币，增长177.5%[196] - 融出资金规模从2014年末的70.47亿元人民币增至2015年6月末的167.20亿元人民币，增长137.3%[196] - 买入返售金融资产从2014年末的17.39亿元人民币增至2015年6月末的55.17亿元人民币，增长217.2%[196] - 代理买卖证券款从2014年末的109.33亿元人民币增至2015年6月末的264.49亿元人民币，增长141.9%[200] - 卖出回购金融资产款从2014年末的59.69亿元人民币增至2015年6月末的131.04亿元人民币，增长119.5%[200] - 公司应付债券从2014年末的0元增至2015年6月末的97.80亿元人民币[200] - 公司未分配利润从2014年末的7.59亿元人民币增至2015年6月末的15.14亿元人民币，增长99.5%[200] - 归属于母公司股东权益从2014年末的67.53亿元人民币增至2015年6月末的75.41亿元人民币，增长11.7%[200] - 货币资金从2014年末的96.71亿元人民币增至2015年6月末的273.27亿元人民币，增长182.5%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88.94亿元人民币，较上年同期增长777.96%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长486.49%至88.45亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比激增777.96%至88.94亿元[52] - 筹资活动现金流入同比增加21,162.81%，主要因发行次级债60亿元、公司债20亿元及收益凭证23.08亿元[54] 子公司和关联公司表现 - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年净利润5488.24万元，同比增长262.18%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司2015年上半年营业利润7076.77万元，同比增长280.26%[75] - 国海富兰克林基金管理有限公司公募基金管理规模192.35亿元，专户资产管理规模39.31亿元[75] - 国海良时期货公司总资产324,719.80万元，净资产59,232.59万元，上半年营业收入10,533.43万元，净利润1,398.24万元[77] - 国海良时期货总资产同比增长48.03%，营业利润增长135.44%，净利润增长94.98%[77] - 期货公司市场占有率0.6724%，拥有18家营业部，监管评级A类A级[77] - 创新资本投资管理公司总资产61,303.15万元，净资产61,048.38万元，上半年净利润-39.20万元[78] - 创新资本完成6个自有资金项目投资，设立3只基金并完成19个项目投资[78] - 北部湾股交所总资产10,154.06万元，净资产9,327.18万元，上半年营业收入1,344.22万元，净利润-159.15万元[79] - 北部湾股交所累计服务企业212家，会员机构93家，私募债融资2.12亿元，股权转让1.37亿元[79] - 公司新增对外投资北京众嘉禾励科技有限公司和上海视九信息科技有限公司，各持股15%[67] - 新增投资西安驰达飞机零部件制造有限公司，持股6.125%[67] - 公司持股90%的子公司广西福生堂药品有限公司处于破产清算[150] - 公司持股13.54%的子公司北海集琦方舟基因药业有限公司处于清算过程[150] 融资和资本活动 - 公司发行债券募集资金净额19.79亿元，实际使用19.81亿元（含利息收入182.96万元）[80][82] - 募集资金专项用于补充营运资金，投资进度达100.09%[82] - 公司公开发行20亿元公司债券，票面利率4.78%，期限5年[155][156] - 公司非公开发行第一期次级债券募集资金40亿元，票面利率5.90%，期限5年[157] - 公司非公开发行第二期次级债券募集资金20亿元，票面利率5.88%，期限2年[157] - 公司非公开发行股票募集资金净额48.73亿元，发行5亿股，发行价10元/股[160] - 公司总股本由23.1亿股增加至28.1亿股，增幅21.6%[160] - 公司获证监会核准非公开发行不超过5.54亿股新股[159] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为114,153户[177] - 广西投资集团有限公司持股546,007,720股，占总股本23.63%[178] - 广西荣桂贸易公司持股183,789,086股，占总股本7.95%[178] - 广西桂东电力股份有限公司持股165,820,891股，占总股本7.18%[178] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司持股108,361,093股，占总股本4.69%[178] - 广西梧州中恒集团股份有限公司持股51,818,793股，占总股本2.24%[178] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持股48,166,072股，占总股本2.08%[178] - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金持股45,896,156股，占总股本1.99%[178] - 有限售条件股份数量为292,152,429股，占总股本12.65%[170] - 无限售条件股份数量为2,018,208,886股，占总股本87.35%[170] - 全国社保基金一零八组合持有公司A股24,608,583股，占总股本1.07%[179] - 株洲市国有资产投资控股集团持有公司A股22,500,000股，占总股本0.97%[179] - 第一大股东广西投资集团因转融通出借27,700,000股，实际持股573,707,720股，占比24.83%[180] - 股东桂东电力通过子公司累计增持6,800,300股，占总股本0.24%，增持金额约9,327.79万元[184] - 桂东电力及其子公司合并持有公司股份172,621,191股，占总股本6.14%[184] - 广西投资集团累计增持35,533,200股，占总股本1.26%，增持后持股609,240,920股，占比21.68%[186] - 公司董事、监事及高管期末合计持股仅3,000股，未实行股权激励[187] - 公司未发行优先股[182] - 报告期内公司第一大股东未发生变更[183] - 股东唐勇通过信用证券账户持有21,894,506股[180] - 荣桂贸易和湖南湘晖合计持有公司292,150,179股限售股份已于2015年8月10日上市流通[148] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）[117] - 2014年度利润分配方案于2015年4月30日实施完毕[118] - 公司无2015年中期利润分配或资本公积转增股本预案[119] 公司治理和合规 - 报告期内共召开3次股东大会均采用现场与网络投票相结合方式[123] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3人[125] - 报告期内共召开7次董事会会议[126] - 监事会由3名监事组成其中职工监事1人[128] - 公司高级管理人员共7名报告期内新增合规总监兼首席风险官[129] - 经纪业务实行集中统一管理，职能部门发挥隔离制衡与监督作用[86] - 允许自然人投资者开立多个沪、深A股账户及场内封闭式基金账户[87] - 严禁未满18岁及70周岁以上投资者通过网上自助开户[88] - 客户风险承受能力等级由三级扩展至五级：保守型、谨慎型、稳健型、成长型、积极型[91] - 建立客户交易安全监控制度，完善异常交易集中监控系统性能[91] - 资产管理业务以集合计划和委托客户为主体独立建账独立核算[94] - 公司实行四级风险管理组织体系：董事会-投决与风控委员会-业务条线风控专委会-各单位[96] - 风险管理部对经纪、自营、资管、信用业务及净资本指标进行实时监测[97] - 法律合规部通过办公流程处理识别各类业务合规风险[97] - 稽核监察部采用现场与非现场稽核方式评估内控制度有效性[97] - 公司通过四级风险管理组织体系进行风险管控（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位）[110] - 公司对自营投资采取分散化资产配置策略控制市场风险[111] - 公司通过建立交易对手库筛选机制管理信用风险[112] - 公司通过建立客户准入标准和实时盯市制度管理融资融券业务风险[112] - 公司董事会负责审核批准流动性风险偏好和政策[113] - 公司计划财务部负责开展现金流管理和流动性风险压力测试[113] - 公司2015年上半年未发生重大信用风险[109] - 公司2015年上半年未发生流动性风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大市场风险[109] - 公司2015年上半年未发生重大操作风险及法律合规风险[109] - 公司及其董事、监事、高级管理人员和主要股东在报告期内未受处罚[152] - 公司不存在违法违规退市风险[153] - 2015年半年度财务报告未经审计[152] - 公司2015年分类评价结果为A类A级[163] 业务资格和许可 - 公司获得中国证券登记结算有限责任公司批准期权结算业务资格[154] - 公司获中国证券投资者保护基金公司核准开展客户资金消费支付服务[154] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通经纪业务交易权限[154] - 公司获中国证券业协会批准开展互联网证券业务试点[154] - 公司获准开展互联网证券业务试点[164] - 公司获准设立4家分支机构[164][165] - 公司获准开展客户资金消费支付服务[164] 关联交易 - 与广西投资集团有限公司关联交易金额为239,802.20元，占同期同类交易比例0.0172%[139] - 与广西梧州索芙特美容保健品有限公司关联交易金额为362,703.37元，占同期同类交易比例0.0260%[139] - 与广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易金额为82,848.40元，占同期同类交易比例0.0059%[139] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[134] - 公司不存在破产重组相关事项[135] - 报告期内无资产收购、出售及企业合并事项[136][137] - 公司无股权激励事项[138] - 无重大关联债权债务往来及非经营性资金占用[142][144] - 公司不存在任何担保事项[145] - 未完成过户资产价值占交易所涉资产总价值的比例为0.18%[150] - 其他综合收益同比增长269.20%至4440.78万元人民币，因可供出售金融资产公允价值变动损益增加[58] - 公司收入结构仍依赖传统通道业务，创新业务利润贡献有待提升[85]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.13亿元人民币，较上年同期增长121.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元人民币，较上年同期增长246.17%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.18亿元人民币，较上年同期增长270.26%[4] - 经纪业务手续费净收入同比增长138.31%至4.96亿元[15] - 投资银行业务净收入同比增长438.20%至2.19亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长246.17%至4.16亿元[16] - 投资收益同比增长152.70%至1.26亿元[15] 成本和费用（同比） - 所得税费用同比增长237.59%至1.41亿元，主要因利润总额增加[16] - 应付利息同比增长297.65%至0.84亿元，主要因应付债券利息及融资业务债权收益权转让资金利息增加[15] 业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长138.31%至4.96亿元[15] - 投资银行业务净收入同比增长438.20%至2.19亿元[15] - 融资融券业务实现利息收入1.83亿元人民币[39] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益2289.65万元人民币[39] 资产和负债变化 - 货币资金增加至156.77亿元，较期初增长62.10%，主要因代理买卖证券资金存款增加[14] - 融出资金增长至111.84亿元，较期初增长58.70%，主要因融资业务规模扩大[14] - 代理买卖证券款增长至154.69亿元，较期初增长41.49%，主要因证券市场交易量上升[14] - 其他负债激增5053.60%至40.74亿元，主要因新增次级债券40亿元[15] 管理层讨论和指引 - 公司无法预测2015年上半年净利润变动情况[34] - 国海证券及全体高级管理人员承诺强化风险披露和监控机制[29] - 承诺方保证与桂林集琦做到人员、资产、业务、财务及机构独立[29] - 索美公司承诺不存在占用上市公司资金或要求上市公司提供担保的情形[30] 融资和资本活动 - 公司股东大会批准非公开发行股票募集资金不超过50亿元[23] - 公司股东大会批准公开发行公司债券总规模不超过20亿元[23] - 公司公开发行公司债券申请于2015年4月1日获中国证监会核准[23] - 公司完成非公开发行2015年次级债券（第一期）募集资金40亿元[24] - 公司完成非公开发行2015年次级债券（第二期）募集资金20亿元[25] 监管和业务资格 - 公司获准设立3家分支机构（桂证监许可[2015]3号）[26] - 公司获准开展互联网证券业务试点（中证协函[2015]115号）[26] - 公司期权结算业务资格获批（中国结算函字[2015]32号）[26] - 公司获准开展客户资金消费支付服务（证保函[2015]39号）[26] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人（上证函[2015]137号）[26] 投资组合明细 - 公司证券投资总额为45.17亿元人民币，报告期损益为8669.13万元人民币[35] - 政策性金融债14进出77期末账面值为4.02亿元人民币，占投资总额8.91%[35] - 短期融资券15豫能源SCP001期末账面值为3.99亿元人民币，报告期损益300.74万元人民币[35] - 企业债10乌城投债期末账面值1.93亿元人民币，报告期损益315.96万元人民币[35] - 同业存单15北京银行CD025期末账面值1.93亿元人民币，报告期损益15.06万元人民币[35] - 公司持有中国南车股权期末账面值509.7万元人民币，较成本增长250.3%[37] - 期末持有广发证券股权账面值334.8万元人民币，较成本增长104.7%[37] 投资者关系 - 公司在2015年1月1日至3月31日期间接待了公众投资者电话沟通[40] - 投资者询问了公司月度财务信息及业务经营情况[40] - 投资者关注2014年度利润分配预案情况[40] - 投资者询问非公开发行股票情况[40] - 投资者询问公开发行公司债券情况[40] - 投资者询问非公开发行次级债券情况[40] - 投资者询问融资融券业务开展及检查情况[40] - 公司在此次沟通中未向投资者提供任何资料[40] 其他重要事项 - 桂林集琦华康制药有限公司为桂林集琦全资子公司[29] - 广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司正处于破产清算过程[29][30] - 索美公司承接桂林集琦截至合并基准日的全部债务（包括潜在债务及或有债务）[29] - 资产交割手续于2011年7月15日完成[29] - 欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利尚未完成变更手续[30] - 桂林集琦分别持股广西福生堂药品有限公司90%和北海集琦方舟基因药业有限公司13.54%[30] - 未完成过户资产价值占交易所涉资产总价值的比例为0.18%[30]