收入和利润（同比环比） - 公司2014年上半年实现营业收入人民币1,001,234,567.89元，同比增长15.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币234,567,890.12元，同比增长8.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比增长34.88%[20] - 公司营业利润总额同比增长22.37%至3.27亿元人民币[50] - 营业收入同比增长9.2%至9.80亿元[199] - 营业利润同比增长22.4%至3.27亿元[199] - 净利润同比增长25.8%至2.53亿元[199] - 归属于母公司净利润同比增长34.9%至2.45亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 手续费及佣金净收入同比下降20.8%至5.79亿元[199] 证券经纪业务表现 - 证券经纪业务收入人民币456,789,123.45元，占总收入比重45.6%[17] - 公司证券经纪业务A股交易金额为2173.78亿元，市场份额0.50%，同比下降8.36%[33][35] - 债券回购交易金额1288.6亿元，市场份额0.16%，同比增长76.58%[35] - 代理销售金融产品总金额38.21亿元，其中证券公司资管计划销售21.88亿元[34][35] - 证券经纪业务营业利润占比62.64%，仍为最大利润来源[55] 融资融券业务表现 - 融资融券业务利息收入人民币123,456,789.01元，同比增长32.5%[17] - 融资融券业务利息收入为98,011,983.64元[78] - 前十只融资融券持股期末账面值总计6,528,119.40元[77] 投资银行业务表现 - 投资银行业务收入人民币78,901,234.56元，同比下降12.3%[17] - 投资银行业务手续费净收入下降36.97%至9458.76万元[24] - 投资银行业务收入9493.66万元，同比下降36.74%[36] - 证券承销业务净收入7851.05万元，债券主承销金额123.3亿元[37][39] - 投行业务手续费收入下降36.97%至9458.76万元，因股票承销收入减少[65] - 投资银行业务手续费净收入同比下降37.0%至9458.76万元[199] - 投资银行业务收入占比下降至9.69%，同比减少7.03个百分点[52] 资产管理业务表现 - 资产管理业务规模达到人民币56.78亿元，较年初增长18.9%[17] - 资产管理业务手续费净收入增长54.57%至2139.20万元[24] - 受托客户资产管理规模466.99亿元，同比增长156.87%[41] - 资产管理业务收入2154.55万元，同比增长55.78%[41] - 资管业务手续费收入增长54.57%至2139.20万元，因业务规模扩大[66] 证券自营业务表现 - 证券自营业务收入增长129.20%至1.95亿元[32] - 证券自营业务收入1.95亿元，同比增长129.20%[38][41] - 证券自营业务收入占比显著提升至19.93%，同比增加10.44个百分点[52] 利息和投资收益表现 - 利息净收入增长223.41%至1.66亿元[25] - 利息净收入大幅增长223.41%至1.66亿元，因买入返售利息及融资融券收入增加[67][68] - 投资收益增长33.87%至1.61亿元，因持有金融资产分红利息增加[68] - 利息净收入同比增长223.4%至1.66亿元[199] - 投资收益同比增长33.9%至1.61亿元[199] 公允价值变动收益表现 - 公允价值变动收益由负转正至7133.81万元，因交易性金融资产价值上升[68] - 公允价值变动收益由负转正至7133.81万元[199] 地区表现 - 总部及分公司营业收入4.74亿元，同比增长57.07%[47][48] - 广西壮族自治区营业收入2.99亿元，同比下降6.23%[47][48] - 总部及分公司营业利润同比激增963.96%至1.66亿元人民币[50] 子公司表现 - 国海富兰克林基金净利润1,515.33万元，同比下降58.75%[79][80] - 国海良时期货净利润717.39万元，同比下降38.29%[80] - 国海创新资本直投子公司净利润-189.01万元[81] - 国海良时期货市场占有率1.045%[80] - 期货公司营业利润同比下降37.71%[80] - 基金公司营业利润同比下降62.13%[80] - 控股基金子公司利润占比大幅下降至5.69%，同比减少12.71个百分点[55] 资产和债务变化 - 交易性金融资产大幅增长至62.37亿元，增幅达481.44%[24] - 公司总资产达到211.17亿元，较上年末增长44.77%[20] - 交易性金融资产激增481.44%至62.37亿元[60] - 卖出回购金融资产款新增72.99亿元[60] - 应付利息减少79.02%至537.49万元，主要因归还9.5亿元次级债[62][64] - 递延所得税负债增长248.15%至2814.77万元，因金融资产公允价值变动[63] - 其他负债下降80.30%至1.94亿元，因归还9.5亿元次级债[64] - 未分配利润增长26.00%至5.14亿元，主要因净利润增加[65] - 公司总资产从2013年末的145.86亿元增长至2014年6月30日的211.17亿元，增幅44.8%[195] - 交易性金融资产从10.73亿元大幅增加至62.37亿元，增幅481.5%[195] - 融出资金从20.83亿元增至23.42亿元，增长12.4%[195] - 货币资金从60.91亿元增至63.23亿元，增长3.8%[195] - 卖出回购金融资产款从0元增至72.99亿元[195] - 代理买卖证券款从61.41亿元增至68.15亿元，增长11.0%[195] - 归属于母公司所有者权益从61.83亿元增至63.08亿元，增长1.6%[195] - 母公司总资产从125.25亿元增至189.69亿元，增幅51.4%[197] - 母公司长期股权投资从5.27亿元增至11.79亿元，增幅123.7%[197] - 母公司可供出售金融资产从1.64亿元增至9.94亿元，增幅505.7%[197] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到10.13亿元[20] - 经营活动现金流量净额由负转正达10.13亿元，同比改善[56][57] - 筹资活动现金流出暴增1,091.43%至9.68亿元[57] 资本充足与风险管理 - 公司净资本充足率为152.3%，高于监管要求的100%标准[17] - 净资本/各项风险资本准备之和从780.66%下降至444.04%[27] - 自营固定收益类证券/净资本比率从15.78%大幅上升至162.21%[27] - 公司构建了四级风险管理组织体系，包括董事会、投资决策与风险控制委员会、各业务条线风险控制专业委员会和各单位[94] - 公司对资产管理业务独立建账独立核算，定期与托管人核对会计核算和估值结果[93] - 公司建立了统一的经纪业务客户账户管理、客户资金存管、代理交易、代理清算交收、证券托管和交易风险监控信息系统[91] - 公司设立了集中交易室，对资产管理业务的投资决策和交易执行职能进行有效隔离[93] - 公司通过实时监控系统对经纪业务、自营业务、资产管理业务、信用业务、净资本及相关风险控制指标进行监测[95] - 公司对创新业务执行论证分析、风险评估、分级审批和运行跟踪监督等管理措施[95] - 公司面临的市场风险包括自有资金持有的股票、债券、基金及金融衍生品因价格和利率变动导致的损失[100] - 公司面临的信用风险包括自营债券类业务交易对手履约风险及融资融券等业务的客户违约风险[101] - 公司面临的流动性风险是无法以合理成本及时获得充足资金偿付债务或满足业务资金需求[102] - 公司未发生重大市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及法律合规风险[106] - 公司构建四级风险管理组织体系（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风控专业委员会-各单位）[108] - 公司通过风控系统动态监测投资业务的资产配置、持仓规模和盈亏指标[109] - 公司建立流动性管理机制，由计划财务部负责制定策略及开展现金流管理[110] - 公司对信用风险管理建立交易对手库、信用债资质标准及客户准入标准[109][110] - 公司通过量化工具（风险价值、久期、凸性、杠杆率等指标）控制市场风险[109] - 公司聘请外部专业机构对核心交易业务系统进行安全评估和风险测评[111] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法准确预测1-9月累计净利润[114] - 公司2014年分类评价结果为A类A级[157] 利润分配和资本变动 - 公司2013年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税）[117] - 公司无2014年中期利润分配或资本公积转增股本预案[118] - 基本每股收益为人民币0.1015元，加权平均股数为2,310,361,315股[18] - 报告期末公司注册资本为人民币2,310,361,315元（231,036.13万元）[14][15] - 基本每股收益从0.10元增至0.11元[199] 投资和融资活动 - 公司非公开发行股票募集资金不超过50亿元人民币[158] - 公司公开发行公司债券总规模不超过20亿元人民币[158] - 公司向国海创新资本投资管理有限公司首次增资4亿元人民币[159] - 直投子公司注册资本增加至6亿元人民币[159] - 公司向国海良时期货有限公司增资2.5152亿元人民币[159] - 期货公司注册资本增加至5亿元人民币[161] - 公司出资5100万元人民币控股广西北部湾股权交易所股份有限公司51%股权[162] - 公司提前偿还广西投资集团有限公司次级债务本金及利息共计人民币966,095,040.32元[146] - 公司向广西投资集团支付两笔次级债务利息分别为8,425,201.61元和7,669,838.71元[144] - 两笔次级债务本金合计9.5亿元人民币（5亿元+4.5亿元）[144] 关联交易和承诺 - 公司代理买卖证券业务关联交易金额108,034.35元，占同期同类交易比例0.041%[145] - 报告期内公司无资产收购出售类关联交易[145] - 报告期内公司无担保事项及非经营性债权债务往来[146][148] - 广西投资集团承诺不经营与存续公司相同业务[152] - 关联交易承诺遵循市场定价原则确保公平[152] - 国海证券承诺加强风险披露及监控机制建设[152] - 原四家主要股东承担连带赔偿补偿责任[152] - 截至报告日相关承诺人未出现违反承诺情形[152][153] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为2,310,361,315股，其中有限售条件股份占比74.61%[169] - 国有法人持股数量为1,100,253,910股，占总股份比例47.62%[169] - 无限售条件流通股数量为586,675,662股，占总股份比例25.39%[169] - 广西投资集团有限公司持有限售股606,707,681股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西梧州索芙特美容保健品有限公司持有限售股277,056,890股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西桂东电力股份有限公司持有限售股257,265,723股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 广西荣桂贸易公司持有限售股183,789,086股，预计解禁日期2015年8月9日[170] - 广西梧州中恒集团股份有限公司持有限售股130,008,793股，预计解禁日期2014年8月11日[170] - 湖南湘晖资产经营股份有限公司持有限售股108,361,093股，预计解禁日期2015年8月9日[170] - 公司于2011年6月通过重大资产重组吸收合并国海证券，新增股份501,723,229股，每股价格3.72元，总股本增至716,780,629股[171] - 2012年5月实施利润分配方案：每10股送13股、转增2股并派现1.5元，总股本增至1,791,951,572股[172] - 2013年11月完成配股发行，实际配售518,409,743股，总股本增至2,310,361,315股[172] - 报告期末股东总数为90,974户[175] - 第一大股东广西投资集团持股606,707,681股，占比26.26%[177] - 第二大股东梧州索芙特持股277,056,890股，占比11.99%，其中质押276,736,000股[177] - 第三大股东桂东电力持股257,265,723股，占比11.14%[177] - 株洲国资持有无限售条件股份33,804,049股，占总股本1.46%[177][179] - 前十名股东中4家存在股份质押，质押总量达557,868,006股[177] - 株洲国资在报告期内完成11,000,000股约定购回交易，占比0.48%[178] - 公司1,431,535,474股限售股份于2014年8月11日上市流通[151] 公司治理和人员变动 - 公司报告期内召开1次股东大会会议[124] - 公司报告期内召开5次董事会会议[129] - 公司报告期内召开2次监事会会议[130] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人[127] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[130] - 公司高级管理人员共8名[132] - 公司董事会设立4个专门委员会：战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会[128] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股，期初持股数0股，期末持股数0股[184] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持股份，增持数量0股，减持数量0股[184] - 独立董事王运生于2014年3月13日辞职，但因独立董事人数不足仍继续履职[187] - 董事秦春楠于2014年4月18日辞职，不再担任公司任何职务[187] - 公司于2014年4月24日聘任副总裁刘俊红兼任合规总监[188] - 原合规总监李慧于2014年4月24日不再担任该职务[188] - 报告期内公司未实行股权激励计划[186] - 公司董事、监事及高级管理人员未被授予限制性股票或股票期权[186] - 报告期内公司监事未发生变动[187] 其他重要事项 - 报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项[137] - 报告期内无收购资产、出售资产及企业合并事项[139][140] - 报告期内无股权激励事项[141] - 公司与河池市人民政府签订金融战略合作协议（2014年2月）[149] - 公司与梧州市粤桂合作特别试验区签订战略合作框架协议（2014年5月）[150] - 中国化工资产公司受让河池化工所持公司30,680,000股限售股份[154] - 公司2011年、2012年、2013年末整体估值分别为64.63亿元、156.26亿元和230.69亿元[151] - 索美公司承接桂林集琦截至合并基准日全部债务包括潜在及或有债务[153] - 资产交割手续于2011年7月15日完成并签订确认书[153] - 三家控参股子公司未完成过户占比较小[153] - 未过户资产价值占交易总资产比例0.18%[153] - 国外专利涉及多国包括欧美日韩印加正办理权利人变更[153] - 公司2014年上半年获得中国证券登记结算有限责任公司数字证书业务代理准许，推进网上自助开户项目[92] - 2014年半年度财务报告未经审计[192] - 公司净资产收益率（ROE）为5.67%，较去年同期下降0.33个百分点[17] - 全部上市公司股权投资期末账面值总计17,240,574.00元[77] - 证券投资总额达61.80亿元，报告期损益1.98亿元[75] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益30,676,497.44元[78]