收入和利润（同比环比） - 公司2014年度营业收入为25.45亿元，较上年增长39.93%[39] - 公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为6.90亿元，较上年增长123.50%[39] - 公司2014年利润总额96,374.24万元，同比增长103.26%[55] - 公司2014年实现营业收入254,498.19万元，同比增长39.93%[55] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润69,003.58万元，同比增长123.50%[55] - 公司2014年营业收入总额为25.45亿元人民币，同比增长39.93%[73][75] - 公司营业利润总额为9.32亿元人民币，同比增长101.85%[77] - 公司母公司2014年度营业收入为21.65亿元，较上年增长55.88%[43] 成本和费用（同比环比） - 应付职工薪酬增至2.68亿元人民币，同比增长196.95%[46] - 应付职工薪酬同比增长196.95%至2.68亿元，计提薪酬增加[89] 各业务线表现 - 证券经纪业务营业收入139,927.24万元，同比增长39.53%，营业利润率55.37%[57] - 证券自营业务营业收入39,114.95万元，同比增长426.29%，营业利润率85.73%[57] - 投资银行业务营业收入29,200.25万元，同比减少4.77%，营业利润率34.98%[57] - 证券资产管理业务营业收入3,886.10万元，同比增长26.53%，营业利润率53.74%[57] - 公司证券自营业务证券投资收益43,329.51万元，同比增长205.9%[64] - 公司资产管理业务受托资产管理规模4,862,908.96万元，管理16个集合计划和55个定向项目[68] - 公司代理销售金融产品总金额1,654,500.21万元，其中证券公司资产管理计划销售金额1,267,796.73万元[61] - 证券经纪业务收入占比54.98%，为公司主要收入来源[78] - 证券自营业务收入占比从4.09%提升至15.37%[78] - 国债承销金额券商排名保持前10位，国开行金融债承销排名前6位[96] - 农发行和进出口行金融债承销金额券商排名保持前4位[96] - 融资融券业务利息收入2.68亿元[105] - 子公司国海富兰克林基金净利润4732万元，同比下降25.20%[107] - 子公司国海良时期货净利润2522万元，同比增长20.30%[108] - 期货公司总资产25.10亿元，同比增长39.07%[108] - 北部湾股交所备案发行私募债融资额1.42亿元[112] - 北部湾股交所办理股权转让交易金额1.36亿元[112] 各地区表现 - 总部及分公司营业收入10.91亿元人民币，同比增长89.69%[73] - 广西壮族自治区营业收入9.25亿元人民币，同比增长32.13%[73] - 广东省营业利润1105万元人民币，同比增长466.45%[77] - 山西省营业收入143.67万元人民币，同比增长90.24%[75] 管理层讨论和指引 - 公司制定了三年资本补充规划通过非公开发行股票、公开发行公司债券、非公开发行次级债券等方式提高资本金规模[126] - 公司2015年将系统性推进多渠道资本补充工作为业务发展注入动力[131] - 公司面临资本金规模相对较小制约发展的瓶颈问题[126] - 公司存在产品创新能力不足及人才管理机制待完善等问题[127][131] - 公司计划2015年加大非公开发行股票和公开发行公司债券推进力度[133] - 金融混业竞争加剧商业银行、保险公司、信托公司、P2P平台和互联网巨头向证券业渗透[122] - 注册制改革方案已提交审核新股发行节奏将加快[123] - 互联网金融发展对证券业产生革命性影响移动互联24小时在线及大数据分析提升服务效率[125] - 公司计划通过非公开发行股票募集资金不超过50亿元[140] - 公司计划通过公开发行公司债券募集资金不超过20亿元[140] - 公司计划通过非公开发行次级债券募集资金不超过60亿元[140] - 公司非公开发行2015年次级债券（第一期）已完成募集资金总额40亿元[140] - 公司公开发行公司债券申请已于2015年3月6日获证监会审核通过[141] - 公司以流动性风险和重点业务风险管控为主线深化全面风险管理体系建设[139] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律合规风险[142] - 公司构建四级风险管理组织体系（董事会-投资决策与风险控制委员会-各业务条线风险控制专业委员会-各单位）[150] - 报告期内公司财务状况良好且净资本充足未发生流动性风险[149] - 报告期内公司通过分散化投资策略和严控业务规模有效防范了重大市场风险[149] - 公司采用压缩高风险投资、追讨账项等方式补充净资本[156] - 公司通过风险价值、久期、凸性等指标量化控制市场风险[151] - 公司建立流动性风险压力测试机制并监控限额执行情况[153] - 公司通过动态监控系统确保风险控制指标持续符合监管要求[155] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）共分配利润346,554,197.25元[2] - 剩余未分配利润193,063,794.03元转入下一年度[2] - 公司2013年度利润分配方案以总股本2,310,361,315股为基数每10股派发现金股利0.6元（含税）[163] - 公司2012年度利润分配方案以总股本1,791,951,572股为基数每10股派发现金股利0.3元（含税）[164] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.6元（含税）总股本基数2,310,361,315股[165] - 2014年度母公司净利润为668.29百万元提取10%法定盈余公积金66.83百万元[166] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）共分配利润346.55百万元[167] - 2014年现金分红金额346.55百万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的50.22%[169] - 2013年现金分红金额138.62百万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.90%[169] - 近三年累计现金分红538.93百万元占累计归属于上市公司股东净利润的47.60%[169] 资产和资本变化 - 公司总股本为2,310,361,315股[2] - 公司注册资本为231,036.13万元[17] - 公司净资本为475,377.06万元[17] - 公司2012年通过资本公积转增股本注册资本由716,780,629元增至1,791,951,572元[23] - 公司2013年配股发行518,409,743股注册资本增至2,310,361,315元[24] - 融出资金大幅增长至70.47亿元人民币，同比增长238.35%[46][49] - 母公司货币资金达79.76亿元人民币，同比增长61.67%[49] - 净资本为47.54亿元人民币，同比下降18.65%[51] - 净资本与净资产比率为72.37%，同比下降24.72个百分点[51] - 自营固定收益类证券与净资本比率上升至74.58%，同比增长56.24个百分点[51] - 未分配利润达7.59亿元人民币，同比增长86.01%[47] - 递延所得税负债增至2120.08万元人民币，同比增长162.22%[46] - 公司2014年末资产总额为264.20亿元，较上年末增长81.13%[39] - 公司母公司2014年末资产总额为238.36亿元，较上年末增长90.32%[43] - 货币资金同比增长58.78%至96.71亿元，代理买卖证券资金存款增加[87] - 融出资金同比激增238.35%至70.47亿元，融资业务规模扩大[87] - 代理买卖证券款同比增长78.03%至109.33亿元，证券市场交易量上升[89] - 归属于母公司股东的净利润推动未分配利润同比增长86.01%至7.59亿元[89] - 货币资金占总资产比例从41.76%降至36.60%，减少5.16个百分点[93] - 融出资金占总资产比例从14.28%增至26.67%，增加12.39个百分点[93] - 以公允价值计量金融资产占总资产比例从7.35%增至12.38%，增加5.03个百分点[93] - 买入返售金融资产占总资产比例从17.01%降至6.58%，减少10.43个百分点[93] - 长期股权投资余额5252.16万元，较上年末增长28.92%[98] - 可供出售金融资产中股权投资余额1.87亿元，较上年末增长36.54%[99] - 2014年对外投资额6250万元，较2013年1.48亿元下降57.65%[101] - 公司证券投资总额为32.37亿元，报告期损益为4.17亿元[103] - 可供出售金融资产中其他证券实现损益1.09亿元[105] - 2012年末公司可供分配利润为69,692,308.33元[164] - 2013年末公司可供投资者分配利润为239.51百万元[165] - 2014年末公司未分配利润为568.69百万元可供投资者分配利润为539.62百万元[167] 现金流量 - 公司2014年度经营活动产生的现金流量净额为54.82亿元，上年为-30.70亿元[39] - 经营活动现金流量净额54.82亿元人民币，较上年-30.70亿元大幅改善[84] - 现金及现金等价物净增加额43.86亿元人民币，同比增长1052.01%[84] - 经营活动现金流入同比增加265.37%，主要由于回购业务资金净增加66.72亿元及代理买卖证券业务现金净额47.92亿元[85] - 经营活动现金流出同比增加28.54%，主因融出资金现金流出47.06亿元及交易性金融资产现金净流出18.64亿元[85] 投资收益和利息收入 - 利息净收入达3.48亿元人民币，同比增长120.10%[47] - 投资收益大幅提升至4.79亿元人民币，同比增长215.82%[47] - 利息净收入同比大幅增长120.10%至3.48亿元，主因买入返售利息收入及融资融券利息增加[91] - 投资收益同比增长215.82%至4.79亿元，金融资产分红及处置收益增加[91] - 公允价值变动收益由负转正至4612.51万元，交易性金融资产公允价值上升[91] - 衍生金融资产公允价值变动损失99.02万元[94] - 公司持有政策性金融债14进出67投资额4.90亿元，报告期损益377万元[103] - 公司企业债10乌城投债报告期损益1672万元，期末账面值1.93亿元[103] 分支机构和网络扩展 - 公司获准在山东济南、湖北武汉和浙江杭州各设立1家证券分公司[25] - 截至2014年底公司拥有69家证券营业部[28] - 国海证券股份有限公司在南宁市设有至少8家证券营业部，包括教育路、新民路、友爱路、公园路、东葛路、滨湖路、星光大道和金湖路等地点[32] - 南宁横县茉莉花大道证券营业部位于横州镇茉莉花大道龙池新城龙翔苑2栋1层12、13、14号商铺[32] - 南宁武鸣县香山大道证券营业部位于武鸣县城香山大道聚宝城A区5号楼8号一楼[32] - 南宁宾阳县财政路证券营业部位于宾州镇财政路都市花园鸿福楼二层18号商铺[32] - 崇左市设有沿山路证券营业部和凭祥市北环路证券营业部，后者位于北环路112号中行凭祥支行营业大楼二楼[32][34] - 百色市设有中山二路证券营业部和平果县教育路证券营业部，后者位于马头镇教育路538号君临天下大楼二层[32][34] - 百色田东县朝阳路证券营业部位于平马镇百通世界新城广场2号楼二楼[34] - 河池市设有西环路证券营业部和宜州市城中中路证券营业部，后者位于庆远镇城中中路2号新纪元商住楼二楼[34] - 来宾市桂中大道证券营业部位于桂中大道东13号金都汇城市广场柳州银行来宾支行一楼[34] - 桂林市设有至少7家证券营业部，包括中山中路、辅星路、荔浦县荔柳路、兴安县三台路、临桂县人民路、全州县中心北路和阳朔县蟠桃路等地点[34] - 公司在广西区内新设6家证券营业部[117] - 公司在黑龙江省肇东市及山东省济宁市、威海市、德州市新设4家证券营业部[117] 子公司和对外投资 - 公司持有国海富兰克林基金管理有限公司注册资本22,000万元[26] - 公司出资11,220万元人民币占国海富兰克林基金管理注册资本51%[27] - 公司出资17,686.79万元人民币获得国海良时期货70%股权[27] - 公司追加出资25,152万元人民币使国海良时期货注册资本增至50,000万元[27] - 公司对国海创新资本增资40,000万元人民币使注册资本增至60,000万元[28] - 公司出资5,100万元人民币获得北部湾股交所51%股权[28] - 国海良时期货经资本公积金转增后注册资本增至20,000万元人民币[27] - 公司持有国海良时期货股权比例达83.84%[27] - 北部湾股交所增资后注册资本为10,000万元人民币[28] - 国海创新资本初始注册资本为20,000万元人民币[28] - 公司出资5,100万元增资广西北部湾股权交易所获51%控股权并纳入合并报表[160] 关联交易 - 支付关联方广西投资集团次级债务利息16.10百万元涉及债务总额950百万元[182] - 关联交易中获得经纪业务手续费收入969,080.04元占比0.12%[180] - 提前偿还广西投资集团次级债务本金及利息共计人民币966,095,040.32元[185] - 偿还次级债务本金总额为9.5亿元人民币[185] - 支付利息部分金额为人民币16,095,040.32元（计算得出：966,095,040.32 - 950,000,000）[185] 公司治理和承诺履行 - 限售股份锁定义务履行完毕涉及1,431,535,474股于2014年8月11日上市流通[192] - 截至报告出具日，相关承诺人未出现违反人员、资产、业务、财务及机构独立承诺的情形[194] - 国海证券及全体高级管理人员承诺强化风险信息披露与监控，截至报告出具日未出现违反承诺情形[194] - 索美公司于2011年7月15日完成对桂林集琦全部资产及负债的交割，并承接全部债务（含潜在及或有债务）[194] - 未完成过户资产价值占交易总资产比例为0.18%[196] - 桂林集琦华康制药（全资子公司）、广西福生堂药品及北海集琦方舟基因药业等三家控（参）股公司未完成股权过户[196] - 广西福生堂药品有限公司和北海集琦方舟基因药业有限公司已进入破产清算程序[196] - 欧洲四国、美国、加拿大、韩国、印度、日本匙羹藤国外专利因办理权利人变更手续尚未完成过户[196] - 桂林集琦华康制药因需完成厂房重建后方可办理股权过户[196] - 索美公司全资设立桂林集琦药业有限公司作为资产接收主体，资产过户工作基本完成[196] - 索美公司承诺承担因资产抵押、查封或冻结导致无法及时转移产生的损失[196] - 中国化工资产公司于2013年12月受让河池化工持有的公司限售股份30,680,000股[198] - 中国化工资产公司所受让限售股份锁定义务于2014年8月8日履行完毕[198] - 上述限售股份于2014年8月11日上市流通[198] - 玉林华龙、梧州冰泉和金亚龙投资已将持有解除限售股份全部减持[199] - 相关承诺人截至报告出具日未出现违反承诺情形[198][199] 审计和合规 - 大信会计师事务所对财务报告出具标准无保留意见审计报告[156] - 会计政策变更采用追溯调整法影响资产负债表但不涉及利润表[158] - 公司支付2014年度财务报告审计费用人民币60万元[200] - 公司支付2013年度财务报告审计费用人民币50万元[200] - 公司支付2014年度内部控制审计费用人民币20万元[200] - 公司支付2013年度内部控制审计费用人民币15万元[200] 其他重要事项 - 公司所属行业为金融业下属资本市场服务业[17] - 公司第一大股东广西投资集团自2011年上市后未发生变更[17] - 公司具备港股通资格等多项业务资格[19] - 公司前身广西证券公司1988年成立2001年更名为国海证券有限责任公司注册资本8亿元[22] - 2013年末公司股东权益市场价值为230.69亿元人民币[192] - 2012年末公司股东权益市场价值为156.26亿元人民币[192