中交物业服务集团有限公司 已审财务报表 截至2024年6月30日止六个月期间及2023年度 中交物业服务集团有限公司 目 录 | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 4 - | 5 | | | 合并利润表 | | 6 | | | 合并所有者权益变动表 | 7 | - 8 | | | 合并现金流量表 | 9 | -10 | | | 公司资产负债表 | | 11-12 | | | 公司利润表 | | 13 | | | 公司所有者权益变动表 | | 14 | | | 公司现金流量表 | | 15 | | | 财务报表附注 | 16 | - 87 | 审计报告 安永华明（2024）专字第70035588_A09号 中交物业服务集团有限公司 中交物业服务集团有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了中交物业服务集团有限公司的财务报表，包括2024年6月30日及2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，截至2024年6月30日止六个月期间及2023年度 的合并及 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购中交服务100%股权，转让价款69994.84万元[1][2] 其他新策略 - 公司调整2024年度日常关联交易预计金额至53295.03万元，占2023年末归母净资产32.99%[3]

公司信息 - 评估基准日为2024年6月30日[10] - 中交房地产集团有限公司注册资本为500,000.00万人民币[15] - 中交物业服务集团有限公司注册资本30000万元[16][17][18] - 2023年1月18日，中交物业服务有限公司更名为中交物业服务集团有限公司[18] - 2023年10月16日，中交房地产集团有限公司对中交物业持股比例51%[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年6月中交物业资产总计分别为6074.35万、37109.07万、32264.24万元[20] - 2022 - 2024年6月中交物业负债总计分别为0、18468.38万、14865.77万元[20] - 2022 - 2024年6月中交物业所有者权益分别为6074.35万、18640.69万、17398.47万元[20] - 2022 - 2024年1 - 6月中交物业营业收入分别为37204.64万、56325.90万、40062.07万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月中交物业利润总额分别为4362.06万、8936.32万、1238.16万元[22] - 2022 - 2024年1 - 6月中交物业净利润分别为3334.57万、6952.27万、1028.33万元[22] - 北京中企华2023年1 - 6月营业收入2635.72万元，2022年为3948.22万元[25] - 北京中企华2023年1 - 6月利润总额2.01万元，2022年为 - 1656.29万元[25] - 北京中企华2023年1 - 6月净利润422.30万元，2022年为 - 1242.22万元[25] 评估相关 - 评估目的是为中交相关公司转让中交物业股权提供价值参考[10] - 评估对象是中交物业股东全部权益价值[10] - 评估范围是中交物业全部资产及负债[10] - 价值类型为市场价值[10] - 评估方法采用资产基础法和收益法[10] - 本次评估委托人为中交房地产集团有限公司[15] - 收益法评估后中交物业股东全部权益价值为69,994.84万元，增值率302.30%[11][54] - 资产基础法评估中，中交物业总资产增值率160.77%，净资产增值率298.13%[54] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值差异率为1.05%[57] - 本资产评估报告评估结论采用收益法评估结果[59] - 流动资产增值率0.04%，非流动资产增值率739.12%[56] - 长期股权投资增值率1,019.58%，固定资产减值率10.54%[57] - 无形资产增值率6.79%[57] 其他事项 - 中交地产北京物业有限公司部分资产存在证载与产权单位名称不一致情况[62] - 中交地产北京物业有限公司对部分长期股权投资全额计提减值准备[62] - 中交城市运营管理有限公司车辆行驶证载与产权单位名称不一致[63] - 2023年12月4日天津通达企业分配重庆国际信托本金20亿、收益9003.319019万元[63] - 2023年12月4日天津通达企业分配中交一公局集团本金5亿、收益2250.829755万元[63][64] - 评估基准日天津通达企业净资产全为中交城市运营管理有限公司所有[64] - 资产评估报告评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[65] - 本资产评估报告日为2024年10月29日[68] - 资产评估报告包含十三项附件[72]

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 调整 2024 年日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，基于公司提供的相关资料，对中交 地产调整 2024 年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 2 日，中交地产召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年全年关联日常交易 金额进行了预计。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日披露的《关于 2024 年日常 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购中交服务100%股权，完成后纳入合并报表范围[3] 其他新策略 - 公司拟增加2024年与中交集团下属企业日常关联交易总金额至53,295.03万元，占2023年末归母净资产32.99%[4] - 第九届董事会第四十四次会议通过调整议案，尚需股东大会审议[4] 关联交易数据 - 向关联方采购办公用品等调整前预计118万元，调整后381.68万元，截至9月30日中交地产发生77.66万元、中交服务发生128.78万元[5] - 接受关联方租赁等调整前预计140万元，调整后1,746.17万元，截至9月30日中交地产发生63.19万元、中交服务发生898.84万元[5] - 接受关联方销售代理服务调整前预计2,021万元，调整后3,137.16万元，截至9月30日中交地产发生2341.06万元、中交服务发生0万元[5] - 接受关联方设计等劳务调整前预计2,763万元，调整后1,521.23万元，截至9月30日中交地产发生495.47万元、中交服务发生61.12万元[6] - 向关联方提供租赁服务调整前预计72万元，调整后3,438.76万元，截至9月30日中交地产发生30.17万元、中交服务发生1,669.01万元[6] - 向关联方提供项目管理等费用调整前预计1,640万元，调整后43,069.03万元，截至9月30日中交地产发生495.28万元、中交服务发生28,063.95万元[6] 股权结构 - 中交集团通过中交房地产集团有限公司持有公司52.16%股权，是间接控股股东[8]

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司收购中交物业服务集团 有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，基于公司提供的相关资料，对中交 地产收购中交物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称"本次交 易"）事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为助力中交地产股份有限公司拓展轻资产业务，打造中交地产特色产品谱系， 提升资产质量、增强抗风险能力，为长期可持续发展奠定基础，公司于 2024 年 11 月 1 日与中国交通建设集团有限公司（简称"中交集 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十四次会议的通知， 2024 年 11 月 1 日，公司第九届董事会第四十四次会议以现场结合通 讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长 郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | 中交地产股份有限公司关于 2.原始权益人：中交地产股份有限公司； 3.计划管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 "长江资管"）； 1 4.销售机构：长江证券股份有限公司，后续根据市场销售进展视 情况引入其他销售机构或财务顾问等机构； 5.基础资产：基础资产为原始权益人与标的资产公司通过签订 《借款合同》形成的借款债权。在专项计划设立后，初始债权的债权 人即作为原始权益人将基础资产转让给专项计划从而获得募集资金； 开展商业地产抵押贷款支持证券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟与合作方共同调 用中交城市发展（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）富余资 金，合作方中济南市中控股集团有限公司拟调用不超过 33,200 万元， 合作方金广文旅产业发展（山东）有限公司拟调用不超过 33,200 万 元。 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于收购中交物业服务集团有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式购买中国交通建设集团有限公司（以下简称 "中交集团"）及其下属子公司中交房地产集团有限公司（以下 简称"地产集团"）、中交一公局集团有限公司（以下简称"中 交一公局"）及中交投资有限公司（以下简称"中交投资"，与 中交集团、地产集团及中交一公局合称"转让方"）分别持有的 中交物业服务集团有限公司（以下简称" ...