重大决策 - 2025年6月16日公司审议通过重大资产出售暨关联交易方案议案[3] 业务调整 - 重组前主营房地产开发及销售，完成后不再开展该业务[3] - 重组后聚焦物业服务和资产管理与运营等轻资产业务[4] 竞争承诺 - 2025年6月16日控股股东等新出具避免同业竞争承诺函[4] - 地产集团、中交集团将公司作轻资产平台，避免同业竞争[4][6] - 二者承诺下属企业不从事不利同业竞争业务[5][7]

资产转让 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东[1] 合规情况 - 交易相关主体无重大资产重组内幕交易立案等情形[1] 说明时间 - 说明发布时间为2025年6月16日[3]

业绩总结 - 2024年资产总额实际数为10,769,768.18万元，较备考数下降98.11%[17] - 2024年负债总额实际数为9,665,907.26万元，较备考数下降99.15%[17] - 2024年资产负债率实际数为89.75%，较备考数降低49.58个百分点[17] - 2024年营业收入实际数为1,830,204.25万元，较备考数下降94.01%[17] - 2024年净利润实际数为 - 639,605.40万元，较备考数增长101.53%[17] - 2024年归属于母公司所有者的净利润实际数为 - 517,908.20万元，较备考数增长101.76%[17] - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为3393.95万元、 - 161122.97万元及 - 517908.20万元[50] - 2024年末公司经审计的归母净资产为 - 357892.89万元[50] - 2022 - 2024年末公司合并口径资产负债率分别为86.13%、85.45%及89.75%，2024年末融资余额合计576.44亿元[51] - 2024年中交地产与标的资产财务指标对比：资产总额占比98.23%、资产净额占比133.45%、营业收入占比94.26%，构成重大资产重组[62] - 2024年总资产65050246.43万元，总负债51508810.47万元，净资产13541435.96万元，营业收入18178890.01万元，净利润 -374288.67万元[143] - 2024年经营活动现金流量净额3031970.73万元，投资活动 -1487169.70万元，筹资活动 -1702884.62万元，现金及现金等价物净增加额 -157908.76万元，期末余额8136270.52万元[150] 未来展望 - 公司拟剥离房地产业务，聚焦物业管理、资产管理等轻资产业务实现战略转型[53] - 本次交易完成后，上市公司控股股东、间接控股股东将中交地产作为轻资产业务专业平台[82] 市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债以1元转让给控股股东地产集团[11] - 交易标的截至2024年12月31日估值为 - 297,604.13万元，增值率24.06%，拟交易权益比例100%[11] - 本次交易为现金收购，构成关联交易和重大资产重组，无业绩和减值补偿承诺[11] - 本次交易尚需经公司股东会审议通过及深交所等监管机构要求的其他程序[20] 其他新策略 - 重组前公司主营业务为房地产开发与销售，重组后将聚焦物业服务和资产管理与运营等轻资产业务[14] - 本次交易为资产出售，不涉及发行股份，不影响公司股权结构[15]

交易进展 - 2025年4月22日公司会议审议通过交易预案相关议案[2] - 2025年6月16日公司会议审议通过交易报告书草案相关议案[2] 报告书更新 - 更新上市公司声明并补充证券服务机构及人员声明[2] - 更新重组方案概况、标的估值、支付方式等内容[2] - 更新风险提示内容[2] 报告书新增 - 新增标的资产评估情况等内容[3] - 新增补充协议等交易合同内容[3] - 新增本次交易对上市公司负债结构、治理机制等影响的内容[3] - 新增相关中介机构意见等内容[3] 业务策略 - 拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东[2]

重大资产交易 - 拟转让房地产开发业务相关资产及负债给控股股东[2] - 2025年1 - 6月多次披露重组进展并审议通过方案[2][4] 交易风险 - 交易获批及时间不确定，股票异常或致暂停终止[5] 信息披露 - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为披露媒体[6]

资产转让 - 拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东地产集团[2] 股权情况 - 中交苏州等3家公司股权设置了质押[3] - 待取得2家标的公司其他股东同意转让股权[3] 债务处理 - 交易后标的公司债权债务仍由其承担，担保将解除[3][4] - 已取得短期及长期借款债权人同意或完成清偿[4] - 除“23中交04”外应付债券转让已通过审议[4] 交易影响 - 完成后有利于增强公司持续经营能力，实控人未变[5] - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月1日公司现金购买中交服务100%股权，不纳入本次交易累计计算范围[2][3] 其他新策略 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东地产集团[1] 数据相关 - 2025年1月24日广西中交减资，减资前注册资本25386万元，减至10386万元，减资金额15000万元[4] - 广西中交减资公司收回投资款6000万元，中交一航局城投、中交城投分别收回4500万元[4] - 广西中交减资交易纳入本次交易重大资产重组累计计算范围[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票51,664,712股，每股8.59元，募资443,799,876.08元，净额438,245,518.92元于2024年6月18日到位[6] - 公司用募集资金436,224,849.22元置换自筹资金，募投项目434,290,886.96元，发行费用1,933,962.26元[7] - 募集资金专户销户，节余5,174.52元转自有资金账户[9] 项目投资情况 - 长沙凤鸣东方项目投资15,736.18万元，投入进度100%，效益1,870.68万元，去化率28.75%，未达预计效益[10] - 天津春映海河项目投资27,692.91万元，投入进度100%，效益7,218.41万元，去化率75.10%，未达预计效益[11] 资产交易情况 - 拟转让募投项目承诺投资43,429.09万元，累计投入43,429.09万元，无剩余资金[9] - 交易目的是剥离房地产业务，聚焦轻资产业务转型发展[13] - 交易可优化资产结构，降低负债率及偿债压力[15] - 交易对方中交房地产集团有限公司，注册资本1,500,000万元[16] - 长沙金拾通达房地产开发有限公司注册资本15000万元，中交地产持股100%[18][19] - 截至2024年12月31日，标的资产净资产账面价值 -391881.75万元，评估值 -297604.13万元，增值94277.62万元，增值率24.06%[20] - 本次交易向地产集团支付总对价1元[20] - 2025年4月22日，董事会第一次会议审议通过交易，签署《资产出售协议》[24] - 2025年6月13日，中国交通建设集团批准交易，《资产评估报告》备案[24] - 2025年6月16日，董事会第四次会议审议通过相关议案[24] - 交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议及履行监管程序[4][5][25][26]

交易进展 - 公司拟转让房地产开发业务相关资产及负债给控股股东[1] - 2025年4月22日审议通过交易议案并签署《资产出售协议》[3] - 2025年6月16日审议通过交易报告书等议案并签署补充协议[3] 合规措施 - 公司采取保密措施并限定敏感信息知悉范围[1] - 制作相关文件报送深交所，独立董事同意交易议案[3] - 董事会保证文件合法有效，交易程序完备[6]

资产转让 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东[1] 评估情况 - 聘请天健兴业以2024年12月31日为基准日评估标的资产[1] - 评估采用资产基础法和市场法，为交易提供作价依据[3] 评估结论 - 评估机构独立、假设合理、方法与目的相关、定价公允[6]