业务情况 - 2022年公司调整经营策略，收缩低毛利和新零售业务，营收同比大幅下降，归母净利润约 -4 亿元，剔除减值准备后经营性利润为正，互联网媒体业务营收毛利双增，数字营销业务提升毛利率 [1] - 2023年一季度公司扭亏为盈，归母净利润 4851 万元，同比增长 55.5%，部分业务接入 AIGC 技术，将全面拥抱该技术并打造行业小模型 [2] 交流问答 技术应用效果 - 海外业务接入 ChatGPT 处于测试观察阶段，2023年一季度广告投放减少，但用户交互和留存增加，总体收益增加 [2] 小模型应用领域 - 数字营销领域打造 AI 助手，政务服务领域锻炼垂直小模型，数据科技领域结合大模型和行业数据探索金融信贷等领域小模型落地 [2] 数据科技业务 - 数据科技业务主要用于金融信贷领域，收入在总营收中占比不大，核心在于建模和调参能力，区域性特征小 [2] 大模型合作 - “文心一言”是通用模型，公司将针对税务、金融信贷等垂直领域训练小模型并优化 [3] 与国光电器合作 - 公司是国光电器第二大股东，采用权益法核算投资，双方在自有品牌和元宇宙等业务优势互补 [3] 广告主行业 - 2023年以来美妆、电商、短剧、社交、旅游及户外消费类行业广告主增长明显，公司是华为旅游等行业独代，五一华为旅游业务提振 [3] 海外浏览器市场 - 海外浏览器市场竞争激烈，公司在北美市场份额小，与谷歌无直接竞争 [3] 海外市场布局 - 北美市场客户变现能力好，公司已布局欧、中、非、拉美及亚太地区，考虑适时进入其他海外市场，仍在观察中 [3] 与华为合作政策 - 公司是华为云鲸鸿动能旅游、游戏等行业独家代理，华为根据综合评分返点，季度有差异 [4] 海外浏览器月活 - Wave 浏览器月活用户超两百万 [4] 与华为盘古大模型合作 - 公司未接入华为“盘古大模型”，将持续关注人工智能技术发展，寻求主流公司合作并探索应用场景 [4] 减持与回购 - 控股股东减持和公司回购独立决策，控股股东因基金退出需求减持，对股价影响小，公司控股结构稳定；公司回购基于对价值的信心和用于中长期激励，若股价高于上限可能提高回购价格 [4]

公司业务介绍 - 公司基于互联网搜索、大数据等领域技术沉淀，服务优质客户与媒体端，开发提供互联网产品与服务，2022年主营业务未变，加强业务板块及与战略伙伴协同发展 [1] - 2022年夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务，发展第二曲线自有声学品牌业务，推进第三曲线元宇宙等业务，稳定经营管理，优化资源配置 [1][2] 财务情况 2022年财务数据 - 营业总收入272,851.63万元，同比减少53.31%；归属于上市公司股东的净利润 -40,479.29万元；整体毛利率23.12%，较上年提升10.58个百分点 [2] - 经营活动产生的现金流量净额7.86亿元，较2021年增加333%；货币资金9.19亿元，加上理财产品5.81亿元，有息负债现金覆盖率为20.74，流动比率3.74 [2] - 互联网媒体业务营收102,865.76万元，占比37.70%（2021年为15.59%），营业毛利42,493.25万元，占整体营业毛利67.36% [2] - 数字营销业务营收156,829.09万元，占比57.48%（2021年为79.59%），营业毛利14,201.06万元，占整体营业毛利22.51%，毛利率从2021年5.62%提高到9.06% [2] - 销售费用和管理费用同比下降23.48%和10.17%，财务费用同比下降85.44%；资产负债率从2021年末的25%降至17.59% [2] 2023年第一季度财务数据 - 营业收入6.49亿元，归属于上市公司股东的净利润4850.7万元，同比增长55.50%；扣除非经常性损益的净利润3250.9万元，同比增长34.10%；基本每股收益0.0380元，主要利润指标扭亏为盈 [2] 问答环节 业务发展情况 - 新媒体社会化营销业务：全资子公司智度智麦2022年在视频、社交、直播电商端发力，搭建团队，储备媒体资源；2023年将在视频和社交媒体端发力，构建全案整合营销服务，推进直播电商精细化运营，探索AIGC工具应用 [3] - 数字营销业务：2022年收缩低毛利业务，提高毛利率，毛利14,201.06万元，毛利率9.06%；2023年利用华为云代理优势，抓住行业复苏机遇，拓宽客户群体，探索AIGC工具应用 [4][5] - 数据科技业务：子公司广州避雷针信用服务有限公司2022年业务快速增长，营收同比增幅近100%，毛利率约30%；通过独特算法分析信贷风险，与多家机构合作，产品获市场认可；未来将提升技术优势，赋能金融行业 [8][9] 技术与专利 - 拥有数据分析、正版应用检测等方面发明专利，区块链底层平台智链2.0取得多项专利和著作权，新申请多项进入实审阶段 [3] - 2023年基于生成式大模型打造行业小模型及特定应用层应用，如数字营销领域打造AI助手，政务服务领域与“Meta彼岸”融合，数据科技领域探索金融信贷小模型落地 [3][4] 股权与合作 - 持有国光电器11.50%股份，双方战略协同，暂无减持计划 [4] - 是华为云鲸鸿动能国内“游戏、社交、工具、旅游”行业独家广告代理商，为拼多多等提供服务，也是海外广告代理商，后续探索战略协同 [7][8] - 与百度“文心一言”合作，在数字营销业务应用AI技术，未来结合“Meta彼岸”打造垂直领域小模型，探索金融信贷小模型落地 [5][8] 其他问题 - 海外子公司在桌面端数字媒体、移动端业务及自有浏览器接入ChatGPT，提升内容制作效率、用户体验和留存率 [6][7] - 2022年商誉净额下降44.9%，从6.14亿元降至3.38亿元，占比从12.1%降至7.88%，预计未来商誉影响小 [7] - 公司目前无实际控制人，控股股东北京智度德普及其一致行动人2022年末和2023年3月末持股比例分别为31.59%、28.59% [9] - 2016年主营业务变更为互联网媒体、数字营销等业务，无仪器仪表业务新拓展 [9][10]

公司基本信息 - 公司股票代码为000676[6] - 公司注册地址为广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）[7] - 公司网址为http://www.genimous.com[7] - 公司董事会秘书姓名为赵南，联系电话为010-66237897[7] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,658,319,572.79元，较2021年下降53.22%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-404,792,889.63元，较2021年下降403.24%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为785,966,745.92元，较2021年增长333.19%[10] - 公司2022年基本每股收益为-0.3171元，较2021年下降403.15%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-10.92%，较2021年下降14.45%[10] - 公司2022年末总资产为4,292,212,904.28元，较2021年末下降15.57%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,564,045,516.20元，较2021年末下降7.45%[10] 公司业务发展 - 公司主营业务由传统的仪器仪表制造变更为互联网媒体、数字营销等[7] - 公司在移动端产品矩阵中提供优质内容和良好使用体验，拥有约400万月活用户[23] - 公司是华为云的独家广告代理商，在国内「游戏、社交、工具、旅游」行业提供广告运营服务[24] - 公司的数据科技业务由子公司避雷针公司开展，通过独立研发机器学习建模算法，主要服务于B端金融机构，已与数百家机构达成合作[25] 行业发展趋势 - 2022年中国互联网广告行业全年实现广告收入5,088亿元人民币，同比下降6.38%[17] - 2023年中国广告收入预计增长6.3%[89] - 元宇宙营销预计到2024年将拥有8000亿美元的市场机会[89] - 2023年全球国际游客抵达人数可能恢复到2019年的80%至95%[90] 技术发展 - ChatGPT技术助力数字营销行业智能化，提高营销行业的内容产出能力[19] - 成式大模型的智能对话产品接入虚拟人业务，有望提升虚拟人的可交互性、沉浸感和人性化的对话体验[21] - 区块链技术有助于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率[90] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，下设四个专门委员会，严格按照监管部门规定和公司制度规范运作[100] - 公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，制定了一系列信息披露工作制度[100] - 公司通过深圳证券交易所“互动易”平台等方式加强投资者关系管理，回复投资者提问三百余条[101] 公司风险 - 公司面临市场竞争风险，将不断提高核心竞争力，保持创新能力和业务开拓能力，实现产业链上下游的整体完善[94] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异，主要原因为资产减值和营业规模下降[58]

财务表现 - 2023年第一季度，智度科技股份有限公司营业收入为648,676,953.18元，同比下降20.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为48,507,318.08元，同比增长55.50%[5] - 公司持有的总资产为4,350,524,149.06元，同比增长1.36%[5] - 公司的基本每股收益为0.0380元，同比增长55.74%[5] - 公司的稀释每股收益为0.0380元，同比增长55.74%[5] - 公司的加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期增加0.55%[5] - 公司的应收账款减少了61,924,452.53元，同比下降8.15%[9] - 公司的研发费用增加了6,450,116.11元，同比增长28.06%[23] - 智度科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为650,808,848.99元，营业总成本为596,641,583.61元[44] - 智度科技股份有限公司2023年第一季度净利润为64,880,285.36元[45] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为82,587股，前十名股东持股情况中，北京智度德普持有259,697,454股，持股比例最高[34] - 智度集团有限公司持有83,088,573股，持股比例为6.51%，其中通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有64,983,945股[36] - 横琴广金美好基金管理有限公司持有10,810,800股，持股比例为0.85%，均通过财通证券客户信用交易担保证券账户持有[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,783,518.15元，同比下降172.00%[5] - 公司的经营活动产生的现金流量净流入为1,346万元，较上年同期同口径减少[30] - 智度科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为772,458,794.50元，较去年同期1,034,337,108.68元有所下降[47] - 经营活动现金流出小计为833,242,312.65元，较去年同期949,916,227.31元有所下降[47] - 投资活动产生的现金流量净额为29,227,757.92元，较去年同期16,223,409.12元有所增加[47] - 筹资活动现金流出小计为273,054,441.25元，较去年同期203,934,628.36元有所增加[48] - 现金及现金等价物净增加额为-104,144,458.81元，较去年同期-62,551,818.24元有所下降[48]

智度科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-017 智度科技股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月27日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司2022年年度报告。为便于 广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司将通过网络互动方式召 开2022年业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 智度科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 四、投资者问题征集 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2022年度业绩说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员众多，共 45 家单位及对应人员参与 [1][2][3] - 活动时间为 2019 年 4 月 26 日，地点在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）智度科技股份有限公司多功能报告厅 [3] - 上市公司接待人员有董事长赵立仁、董事及总经理熊贵成、海外业务负责人 Ryan Stephens、董事会秘书李凌霄 [3] 公司业绩情况 - 2016 - 2018 年营业收入分别为 23.64 亿元、63.75 亿元和 76.74 亿元，17 年与 18 年同比增长 169%与 20%；归母净利润分别为 3.16 亿元、5.27 亿元和 7.13 亿元，17 年与 18 年同比增长 66%与 35%；每股收益分别为 0.46 元、0.55 元和 0.74 元，17 年与 18 年同比增长 19%与 34% [4] - 盈利能力在同行业有优势，ROE 超同行业水平 2 - 3 倍，净利率优势突出，费用管理能力强 [4] - 剔除互联网金融业务影响，经营性现金流可达 4 亿元，应收账款天数 80 天左右，处于同行业领先水平 [4] - 商誉主要 2016 年重组形成，近三年业绩靠内生增长，2018 年激励核心员工和中高层为业绩稳定增长提供保证 [5] 公司业务情况 第三方搜索流量入口业务 - 境外 - 是公司利润主要来源，全球领先，归功于 Spigot [5] - Spigot 通过与用户互动获取信息，为雅虎、谷歌等带来增量并精准变现，业务覆盖超 50 个国家，收入主要来自北美和欧洲，未来新兴经济体成长有较大空间 [5] - Spigot 优势在于技术和技术人才，拥有国际化技术团队，掌握数据挖掘、处理，AI 算法等技术，2016 年上架运营管控系统可优化产品 [5][6] 移动广告联盟业务 - 境内 - 借鉴海外技术和模式，利用先进 AI 和大数据技术为移动 APP 赋能，提供一站式定制化服务，是国内领先的移动广告联盟 [6] 海外业务情况 - 2018 年 Spigot 营收 2.45 亿美元，同比增长近 50%，净利润 6700 万美元，同比增长 58%，业务回收周期短，坏账少，现金流优秀 [6] - 发展驱动力为 2017 年稳定获客投资及单用户经济效率提升 [6] - 具有全球化影响力，分布在 4 个不同国家，有 5 个办事处，120 余员工，员工高效创收，平均每位员工创造收入超 200 万美元，过去 24 个月团队人员增加 1 倍，业务增加 3 倍 [6] - 发展阻碍是优秀团队人员不足，已开设罗马尼亚办公室负责国际扩张 [7] 公司发展战略 - 2018 年第三方搜索业务全球市场规模达 1000 亿美元，约 30%流量来自第三方，公司旗下 Spigot 已占据头部，未来增长潜力大 [7] - 公司是第三方搜索引擎赛道隐形冠军，发展战略是通过数据、技术核心竞争力深耕细分赛道，占据头部地位 [7] 问答环节 Q1：一季报收入增长但利润下滑解读 - 2018 年股权激励费用计入 2019 年致净利润下滑，扣除影响后 2019 年一季度净利润应在 2.1 亿以上，同比增长 6.49%，经营性现金流保持较好增长，扣除互联网小贷业务影响，经营性现金流在 4 亿以上，连续 4 个季度为正，公司投资策略稳健，流动性稳定 [7][8] Q2：开展移动端业务及与同业头部公司竞争优势 - 团队优势：技术团队出身阿里，业务团队出身百度和腾讯 [8] - 差异化竞争策略：服务腰部和中小部团队，提供定制化服务 [8] - 自主研发 SDK，有更强资金优势 [8] Q3：国内广告市场压力下公司增长动力及业务协同 - 公司并非单纯广告公司，数字营销非核心业务，行业“冬天效应”使头部公司受益，公司在主流媒体排名靠前，会借助全球市场拓展广告营销业务 [8][9] - 过去 4 年整合业务，先做大第三方搜索业务成行业龙头，再考虑业务协同、赋能和链接 [9] Q4：与 Facebook 合作前景 - Facebook 对用户隐私保护要求虽高，但已做出改善，公司有相关经验能满足要求，不影响未来战略 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000676，证券简称智度股份，2018 年 4 月 27 日接待多家机构现场参观，地点为北京市西城区西绒线胡同 51 号公司多功能报告厅 [1][2] - 上市公司接待人员包括副总经理计宏铭、董事会秘书李凌霄、海外业务负责人 Ryan Stephens [2] 公司业务情况 整体业务 - 技术驱动型国际化公司，主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务，员工约 700 人，下属 42 家子公司，分布在中国内陆、美国、罗马尼亚、塞浦路斯等地，有 2 个海外办公室 [2] 互联网媒体业务 境外 - 主要平台 Spigot，2011 年 4 月成立于美国，员工分布多地，拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术驱动，自有应用模块开发桌面应用，与 Yahoo 和 Google 等合作变现，有近 100 人的专业技术团队，研发人员占一半，用户生命周期长，约四到五个月回收成本后贡献净利 [3] 境内 - 主要平台包括 FMOBI 平台、万流客和应用汇，FMOBI 平台和万流客有国内领先的 SSP 等技术处理能力，提供一站式数字营销服务，应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店之一 [3][4] 数字营销业务 - 包括整合营销、实效营销和信息流业务，是腾讯广点通、百度等搜索的核心代理商，取得华为、小米等硬核媒体厂商核心代理资质，为多行业品牌广告主提供服务，服务品牌众多 [4] 公司业绩情况 - 近两年一期有主要财务指标，但文档未详细列出；各业务板块业绩情况未详细说明；公司资产负债率和流动比率优于数字营销同行，2017 年拿到硅谷银行 1500 万美金授信、微众银行 2.5 亿保函额度，2018 年在和其他银行谈合作 [4][5] 公司优势和战略 优势 - 全球化发展模式和全产业链布局，优势包括技术壁垒、资源优势、人才储备、管理能力 [5] 战略 - 协同发展两大核心业务板块，巩固媒体资源核心地位，拓展海外移动端媒体业务，发展互联网游戏和金融业务 [5] - 形成技术驱动型互联网企业，塑造技术核心竞争力，研发技术和布局人才，运用新技术提升服务效率和竞争力 [5] - 坚持全球化发展战略，以 Spigot 为依托，平衡境内外业务发展 [5][6] 管理团队情况 - 管理团队行业经验丰富，总裁熊贵成曾任多家公司重要职位，副总裁计宏铭是数字营销专家，还有负责不同业务的副总裁及海外 CEO 和负责人 [6] 海外业务情况 - Spigot 持续扩招，现有雇员约 100 人，办公地点主要在美国弗罗里达、堪萨斯和罗马尼亚，在塞浦路斯有办公室，业务覆盖 50 个国家，是雅虎最大合作伙伴，每年为雅虎推送约 50 亿次搜索请求，有强大软件产品矩阵，通过购买关键词获客，将搜索请求导向搜索引擎变现，投入大量资金获客，有团队和工具优化获客成本，要求 6 个月内回本，2018 年重点发展移动端业务 [6][7][8] 提问环节回复 境外互联网媒体业务持续性 - 搜索引擎市场稳定有需求，规模约 1000 亿美金，谷歌不希望垄断，市场会有竞争和获客需求，行业未来 20 年仍会存在 [8] 美国公司业务发展和业绩提升 - 美国公司 2011 年设立，被智度股份收购前发展受限，收购后投入资金和人才，规模扩充到近 100 人，优化算法和系统，利润率大幅提高，与股东等产生协同效应促进业务扩张 [9] 国内业务及三大业务板块协同性 - 主要业务为互联网媒体、数字营销和其他业务，互联网媒体和数字营销业务相互依托，互联网媒体提供流量，数字营销提供变现渠道，其他业务如游戏业务可利用公司流量和数字营销团队实现联动 [9][10] 美国公司 CEO 对中国大数据和数字营销业务看法 - 熟悉美国市场，加入智度后学习中国市场，认为中国数字营销公司在世界舞台上角色越来越重要，从中国同事处学到很多 [10] 技术能力和技术壁垒优势 - 通过优化系统和算法提升盈利能力，从创新和优化成本两方面提高投资回报率，随着业务规模扩大提高议价能力和分成比例 [11] 搜索请求来源 - 在超 50 个国家有用户，美国收入远超其他国家，用户生命周期长，可创造长期长尾收入 [12] 移动端和 PC 端商业模式区别 - 移动端业务潜力大，PC 端有成熟垂直分类产品和推广经验可移植到移动端，技术投入可用于移动端，与搜索引擎的合作关系是开展移动端业务的优势 [12][13] 海外团队建立 - 美国团队核心能力包括技术能力、媒体购买能力和大数据处理能力，希望团队人员有创业者精神，移动端业务负责人是创业者 [13]

公司与华为合作情况 - 2021年9月15日举行与华为广告代理合作授牌仪式 [2] - 在HUAWEI Ads的游戏、工具、社交行业是华为独家广告代理商，在影音、阅读、旅游、金融行业是唯三广告代理商之一 [2] - 广告代理期为2021年7月至2022年底，代理范围包括华为鸿蒙与安卓系统，荣耀系列广告代理已委托给公司 [2] - 目前鸿蒙私版广告由公司代理，未来大部分鸿蒙公版终端广告预计由华为负责，公司有较大可能获代理权 [2] 交流问答 合作契机与达成原因 - 华为因产生变现动力，不能只靠硬件盈利而寻求广告代理合作 [3] - 智度股份业务体量大、有海外优势，华为认可其业务能力 [3] - 智度股份在智能硬件广告代理方面经验丰富，为国光电器生产的百度智能音箱提供广告代理服务，且国光电器是华为供应商 [3] 与其他广告代理商合作关系及分配方式 - 直接客户，大部分返点计入公司毛利 [3] - 广告主有自己的广告代理商，由二级代理商垫付资金，公司支付二级代理商相应返点，剩下部分计入公司毛利 [3] 收入预估 - 独代板块（游戏、社交、工具）是HUAWEI Ads体量最大的板块，具体收入预估取决于华为政策开放程度，公司积极拓展广告栏位 [3] - 公司主要收入来自广告端，主要利润来自美国子公司，2021年美国政府问询基本达成和解，下半年目标是投放方面获更多客户、投入更多预算扩大市场规模，海外业务稳步发展，预计明年更好 [3][4] - 小米2020年广告业务收入127亿元，合理预测华为手机加荣耀手机广告收入可达200亿元以上，公司与华为合作增加的收入可观，随着鸿蒙业务拓展未来体量将增大 [4] 区块链业务与元宇宙角色 - 2018年以来投资比特大陆、比特小鹿，2021年初香港子公司与比特小鹿达成合作，采购1200万美元规模区块链算力云服务，相应产生的比特币作为投资收益归公司所有 [4] - 区块链业务包括比特币和底层技术，底层技术在广州市排名第一，获政府认可，通过工信部电标院区块链功能测试，入选广州市软件示范平台（仅2家），获“2020中国产业区块链企业50强”等称号 [4] - 在区块链供应链金融业务方面，基于“智链宝”平台与建设银行、浦发银行等合作，为核心企业、中小企业提供科技金融服务 [4][5] - 2021年VR/AR市场爆发式增长，元宇宙概念走向成熟，智度集团控股的国光电器为国际顶级平台公司F客户生产VR设备声学模组，有开展VR/AR整机生产业务计划，公司与国光电器软硬结合合作 [5] 其他问题 - 2021年公司优化业务结构，聚焦核心品牌客户和优质客户 [5] - 游戏可在用户商店分发，也可出现在搜索、开屏、游戏工具APP、华为天气APP、浏览器等，目前华为部分广告位开发不多，未来投放空间大 [5] - 公司与华为合作协议期限从2021年7月至2022年12月31日，按年度签署，凭借核心竞争力延续 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 000676，证券简称智度股份 [1] - 投资者关系活动为 2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2022 年 9 月 22 日下午 15:50 - 16:50，地点在全景网 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵南和财务总监刘韡 [1] 国光电器相关 - 公司持有国光电器 11.5%股份，对其权益性投资作为长期股权投资采用权益法核算，以股权比例按国光电器季度损益计入公司同期季度损益 [1] 华为合作相关 - 公司是华为 HUAWEI Ads 在国内游戏、社交、工具、旅游行业四个互联网行业的独家广告代理商，也是影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联网行业的广告代理商，新晋成为海外广告代理商，合作涉及合同金额未达披露标准，合作期限至 2023 年 12 月 31 日 [1][2] 财务状况相关 - 2022 年上半年公司营业收入下降但整体毛利率提高 10 个百分点 [2] - 互联网媒体业务 2022 年上半年营业收入较上年同期增长 44.52% [2] - 数字营销业务营业收入下降但毛利率增高，较上年同期增长 3 个百分点 [2] 元宇宙业务相关 - 2021 年四季度开始筹备元宇宙项目，2022 年 1 月 21 日与智度集团、国光电器共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司 [3] - 国内首家元宇宙艺术社区“Meta 彼岸”已完成 PICO VR、爱奇艺·奇遇 VR 的 VR 端产品发布及多次重大更新迭代，Android 手机端在华为等各大应用商店均可下载体验，可实现多种功能 [3] 营运目标相关 - 公司未来 3 - 5 年将夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务基本盘，发展第二曲线自有声学品牌业务，推进第三曲线元宇宙、区块链技术及应用场景 [3][4] - 结合疫情及市场变化，树立“现金流第一、利润第二、收入第三”经营策略，收缩低毛利业务，加强现金流和应收账款管控及风险控制，优化业务结构 [2][4] 股东减持相关 - 控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 349,491,823 股，占公司总股本 27.38%，计划减持不超过 25,530,130 股，即不超过公司总股本的 2%，截至 2022 年 9 月 15 日，已通过集中竞价减持 8,313,301 股 [4] - 减持系股东基于自身资金需要的正常减持行为，且遵守深交所相关规则 [4][5] 其他问题相关 - 关于股东杨方违反承诺减持后续进展关注巨潮资讯网公告 [5] - 公司根据经营发展需求考虑是否引进战略投资者 [5] - 东方财富网股吧为投资者自由发表言论平台，公司未干涉 [5] - 上海易晋网络科技有限公司被拍卖的 12511048 股限售流通股，司法拍卖不改变股份性质 [5] - 2022 年第三季度报告预约披露时间为 2022 年 10 月 27 日 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.5985616967亿元，上年同期13.0563743953亿元，同比减少41.80%；年初至报告期末营业收入22.9558659028亿元，上年同期47.6713953280亿元，同比减少51.85%[8] - 营业收入为22.96亿元，较上年同期减少51.85%，毛利率由9.15%增长到18.26%[21] - 2022年前三季度，公司营业总收入23.62亿元，较上期48.91亿元大幅减少[44] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4040.250709万元，上年同期调整后为6688.081631万元，同比减少39.59%；年初至报告期末为1.1887939798亿元，上年同期调整后为1.5635127078亿元，同比减少23.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3246.332233万元，上年同期调整后为4915.385733万元，同比减少33.96%；年初至报告期末为9956.474706万元，上年同期调整后为1.0170124660亿元，同比减少2.10%[8] - 公司净利润为133,251,805.42元，上年同期为139,677,895.82元[46] - 归属于母公司股东的净利润为118,879,397.98元，上年同期为156,351,270.78元[46] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0317元/股，上年同期调整后为0.0524元/股，同比减少39.50%；年初至报告期末为0.0931元/股，上年同期调整后为0.1225元/股，同比减少24.00%[8] - 基本每股收益为0.0931元，上年同期为0.1225元[46] 资产变化 - 本报告期末总资产50.2594601333亿元，上年度末调整后为50.8366384857亿元，同比减少1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益41.1908918603亿元，上年度末调整后为38.5090847946亿元，同比增长6.96%[8] - 本报告期末货币资金11.49745678亿元，上年末为9.976207133亿元，同比增长15.25%，主要因报告期内公司有序开展经营等正常业务开展所致[15] - 本报告期末应收账款6.9181075012亿元，上年末为8.9375286207亿元，同比减少22.59%，因报告期内公司收缩数字营销业务，互联网媒体业务收入同比增长22%[15] - 合同资产为9336.74万元，较上期增长13.01%[18] - 固定资产为434.62万元，较上期减少20.42%[18] - 应收款项融资为1319.09万元，较上期增长6495.43%[18] - 截至2022年9月30日，公司资产总计50.26亿元，较年初50.84亿元略有下降[37][40][43] - 货币资金从年初的9.98亿元增加至11.50亿元[37] - 交易性金融资产从年初的69.26万元增加至4.50亿元[37] - 应收账款从年初的8.94亿元减少至6.92亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的38.51亿元增加至41.19亿元[43] - 少数股东权益从年初的 - 3826.02万元增加至 - 2291.67万元[43] 负债变化 - 短期借款为2.35亿元，较上期减少29.55%[18] - 合同负债为3462.10万元，较上期减少67.46%[18] - 短期借款从年初的3.34亿元减少至2.35亿元[40] - 应付账款从年初的2.71亿元增加至3.96亿元[40] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.1560258894亿元，上年同期为 - 2742.645487万元，同比增长2709.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，较上年同期增长2709.17%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.24亿元，较上年同期减少1391.43%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，较上年同期增长18.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为715,602,588.94元，上年同期为 - 27,426,454.87元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 423,968,523.45元，上年同期为32,829,300.22元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 208,183,890.55元，上年同期为 - 256,717,000.70元[53] - 现金及现金等价物净增加额为134,925,829.61元，上年同期为 - 255,706,532.25元[53] - 期末现金及现金等价物余额为879,230,420.70元，上年同期为826,078,912.82元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,534,472,123.23元，上年同期为5,157,738,516.56元[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,857,319,467.03元，上年同期为4,662,244,775.87元[50] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计793.918476万元，年初至报告期期末为1931.465092万元[13] 会计差错更正 - 公司对2020年度持有的国光电器11.5%股权、惠信基金23.07%认缴出资份额进行前期会计差错更正，将其作为长期股权投资采用权益法核算[8] 营业成本变化 - 营业成本为18.76亿元，较上年同期减少56.67%[21] - 2022年前三季度，公司营业总成本22.20亿元，较上期47.93亿元明显降低[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84,655 [24] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股314,906,852股，持股比例24.67% [24] - 智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.51% [24] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股22,245,967股，持股比例1.74% [24] 元宇宙业务进展 - 2022年1月21日，公司与智度集团、国光电器共同投资的广州智度宇宙技术有限公司完成工商注册登记 [31] - 2022年2月28日，“Meta彼岸”完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布 [32] - 2022年4月25日，“Meta彼岸”正式登陆爱奇艺·奇遇VR [32] - “Meta彼岸”艺术元宇宙社区已推出多个元宇宙艺术展馆，发行数百余款数字藏品 [33] - 2022年4月15日，公司与三七互娱旗下子公司签署战略合作框架协议书 [33] - 双方合作旨在“Meta彼岸”落地“互联网+”行动计划，打造元宇宙游戏艺术馆 [36]