利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.36亿元，上年同期为34.62亿元，同比减少55.63%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7847.69万元，上年同期调整后为8947.05万元，同比减少12.29%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6710.14万元，上年同期调整后为5254.74万元，同比增长27.70%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，上年同期为 - 1.06亿元，同比增长376.89%[27] - 本报告期基本每股收益为0.0615元/股，上年同期调整后为0.0701元/股，同比减少12.27%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，上年同期调整后为2.38%，同比减少0.38%[27] - 本报告期末总资产为48.24亿元，上年度末为50.84亿元，同比减少5.10%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为39.97亿元，上年度末为38.51亿元，同比增长3.80%[27] - 2022年上半年公司销售费用与去年同期相比下降33.17%、财务费用下降82.45%[93] - 公司资产负债率由去年年末25.00%下降至17.49%[93] - 公司流动比率由去年同期的2.48增加至3.42[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额由去年同期的 - 1.06亿元增加至2.94亿元[93] - 公司持有货币资金8.97亿元，加上现金资产理财产品2.35亿元，有息负债现金覆盖率为4.82[93] - 报告期内公司营业总收入159,105.10万元，较上年同期354,092.57万元同比减少55.07%，归属净利润7,847.69万元，较上年同期8,947.05万元同比减少12.29%[94] - 报告期内营业毛利32,270.42万元，较上年同期34,877.26万元同比减少7.47%，毛利率20.28%，较上年同期9.85%提升10个百分点[94][97] - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期34.62亿元，同比减少55.63%，毛利率由上年同期的8.75%增长到18.74%[126] - 本报告期营业成本12.48亿元，上年同期31.58亿元，同比减少60.49%[126] - 本报告期销售费用6820.88万元，上年同期1.02亿元，同比减少33.17%[126] - 本报告期管理费用9540.28万元，上年同期9493.35万元，同比增长0.49%[126] - 本报告期财务费用419.37万元，上年同期2389.77万元，同比减少82.45%[126] - 本报告期所得税费用246.76万元，上年同期291.47万元，同比减少15.34%[126] - 本报告期研发投入5068.30万元，上年同期6269.91万元，同比减少19.16%[126] - 营业收入合计为15.36亿元，同比减少55.63%，其中互联网媒体业务收入5.02亿元，同比增长44.52%，数字营销业务收入9.88亿元，同比减少67.96%[131] - 中国境内营业收入为10.43亿元，占比67.93%，同比减少66.69%；其他国家或地区营业收入为4.93亿元，占比32.07%，同比增长49.31%[131] - 互联网和相关服务毛利率为18.74%，同比增加9.99%；互联网媒体业务毛利率为40.20%，同比减少8.79%；数字营销业务毛利率为6.99%，同比增加3.05%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，同比减少7258.70%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，同比减少19.31%；现金及现金等价物净增加额为 -1.09亿元，同比增加61.98%[130] - 投资收益为1043.91万元，占利润总额比例为10.42%；公允价值变动损益为 -573.67万元，占比 -5.73%；资产减值为 -360.17万元，占比 -3.60%[136] - 货币资金期末金额为8.97亿元，占总资产比例为18.60%，较上年末减少1.02%；应收账款期末金额为7.38亿元，占总资产比例为15.29%，较上年末减少2.29%[138][141] - 合同资产期末金额为1.03亿元，占总资产比例为2.14%，较上年末增加0.51%；存货期末金额为4060.77万元，占总资产比例为0.84%，较上年末减少0.02%[141] - 长期股权投资期末金额为9.43亿元，占总资产比例为19.55%，较上年末增加1.11%；固定资产期末金额为469.19万元，占总资产比例为0.10%，较上年末减少0.01%[141] - 使用权资产从43,815,915.17元降至31,556,498.65元，占比从0.86%降至0.65%，减少0.21%[144] - 短期借款从333,591,984.03元降至235,146,161.53元，占比从6.56%降至4.87%，减少1.69%[144] - 交易性金融资产从692,561.62元增至235,744,369.69元，占比从0.01%增至4.89%，增加4.88%[144] - 商誉从613,859,147.56元增至628,480,572.88元，占比从12.08%增至13.03%，增加0.95%[147] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为692,561.62元，本期购买金额为235,016,568.09元，期末数为235,744,369.69元[151] - 银行存款期末账面价值为261,975,666.30元，受限原因是质押、支付监管[152] - 报告期投资额为4,050,000.00元，上年同期投资额为10,000,000.00元，变动幅度为 -59.50%[154] 会计处理与报告差异 - 公司对2020 - 2021年半年度相关事项进行前期会计差错更正[27] - 公司对国光电器、惠信基金的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算[28] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[31][32] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,375,466.16元，其中非流动资产处置损益420,332.77元、政府补助2,848,267.89元等[33] 行业市场趋势 - 预计到2026年全球互联网广告收入将以9.1%的复合年增长率达到7236亿美元[39] - 2022年上半年我国互联网媒体投放广告市场规模为2,903.6亿元，同比减少2.30%[44] - 2022年上半年互联网广告收入中短视频广告收入占比接近40%[50] - 2022年上半年受多种因素影响，整体消费预期疲软，广告主投放趋于谨慎[44] - 2022年上半年围绕“家庭”场景的家电、智能设备等行业及新兴经济领域营销费用有增长趋势[46] - 从媒体端看，视频类和社交类媒体受广告主青睐[50] - 2017 - 2021年中国短视频营销行业营收规模由60亿元增长至2580亿元，年均复合增长率为156.1%，预计2022年将达3600亿元[52] - 2022年社会化营销持续19%的增长率，新锐广告主预算增速更明显[59] - 2021年全球VR出货量同比增长92.1%至1095万部，预计2022/2023年出货量1386/2055万台，同比增长27/18%[62] - 2022年上半年全球VR头显实际出货量为508万台，同比增长27.12%，其中Meta出货量为415万台，Pico出货量为43万台，爱奇艺出货量为4万台[62] - Pico上调2022年销售目标到180万台[62] - 2021年VR游戏收入占VR内容总收入比重超过80%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 智度智麦2022年第一季度新媒体社会化营销业务营业收入较去年同期增长56.2%[59] - 智度智麦上半年累计中标近4000万订单[61] - 公司PC端业务横跨30多个内容领域，日搜索量超百万，月活用户超两百万[67,71] - 公司移动端流量入口业务月活用户超400万[74] - 互联网媒体业务营收50,226.34万元，占总收入31.57%，毛利20,191.52万元，占营业毛利62.57%；数字营销业务营收98,830.37万元，占总收入62.12%，毛利6,909.44万元，占营业毛利21.41%[94] - 互联网媒体业务收入占比由去年同期9.81%提升至31.57%，营业毛利占比由48.82%提升至62.57%[97] - PC端浏览器和数字媒体业务增长显著，浏览器业务营收14,409.53万元，较上年同期增加219.30%，占PC端业务总收入40%以上；数字媒体业务营收9,554.97万元，较上年同期增长176.3%，营业毛利1,609.01万元，较上年同期增长157.2%[98] - 移动端业务收入13,622.87万元，较上年同期增长33.31%，毛利6,233.83万元，较上年同期增长113.48%[99] - 数字营销业务营收较上年同期下降209,675.84万元，营业毛利下降5,256.78万元，毛利率6.99%，较上年同期3.94%提升3个百分点[100] - 自有品牌业务国内开拓300余家线下门店，覆盖主流电声产品经销商等[102] - 子公司广州威发4月与联想签订合作协议，提供投影仪声学调试服务[104] - 公司收缩新零售业务，避免存货挤压并保证现金流[105] - 区块链供应链金融业务累计助力中小微企业完成融资6.25亿元，服务9家核心企业、近400家中小企业[106] - “Meta彼岸”上线4个多月，VR端吸引超2.5万用户，实现营业收入约400万元[112] 业务布局与合作 - 华为HUAWEI Ads是超7亿用户的数字化营销平台，公司是其国内多行业广告代理商并开展海外广告代理业务[79] - 2022年，智度智麦成为芒果IP宣发年度服务商[81] - 智度智麦拥有芒果TV - OTT在2020 - 2022年3年的独家代理权[81] - 公司与国光电器、智度集团于2022年初成立控股子公司智度宇宙，聚焦“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目[66] - 公司加强数字营销业务与元宇宙业务协同发展，为C端广告主提供元宇宙场景营销服务[68] - 公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括PC端和移动端流量入口业务[68] - 公司数字营销业务包括整合营销、实效营销等多种业务[79] - 公司全资子公司智度亦复拥有众多媒体渠道代理的核心资质，全面覆盖互联网主流优质媒体[80] - 公司自有品牌业务拥有Vifa、爱浪等品牌，产品涵盖家庭影院等声学品类[85] - 公司新零售业务是以大数据为基础、直播平台为渠道的“货找人”新零售平台[86] - 公司已完成区块链底层技术平台搭建，在多领域完成解决方案设计与应用建设[86] - 公司元宇宙业务聚焦开发“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目和VR环境的社交游戏项目[87] - 公司大客户覆盖快消、金融等多领域，包括快手、字节跳动等知名品牌[90] - 与三七互娱合作，将在“Meta彼岸”打造“全国首个元宇宙游戏艺术馆”[114] - “汽车公园”元宇宙展馆将展出11家传统及新能源汽车品牌[114] - “潮州工艺美术元宇宙精品馆”入选2022年文化和旅游领域数字化应用10大典型案例[115] - 海外子公司自行研发100余款应用，形成多样化产品组合，覆盖所有主流平台[120] - 公司设立广州智度宇宙技术有限公司、重庆智度信息技术有限公司、广州智度亦复信息技术有限公司，增强相关领域产业布局促进业绩增长；注销南京塔倍思信息科技有限公司，优化产业布局促进业绩增长[160] 公司人员情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%，引入较多海外互联网行业相关人才[122] 公司技术成果 - 公司拥有19项区块链核心产品，覆盖区块链所有核心模块[125] - 区块链底层平台智链2.0已取得2项发明专利和4项软件著作权，新申请4项发明专利进入实审阶段[108] - 参与2项国家标准及7项团体标准制定，其中5项已发布[108] 公司重大事项时间线 - 2021年四季度筹备元宇宙项目，2022年1月21日与智度集团、国光电器设立合资公司[109] 海外子公司情况 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为1,867,884,523.28元，收益为81,141,762.65元，境外资产占公司净资产比重为46.92%[150] - 智度投资（香港）有限公司注册资本为26242.8651万美元，总资产18.6788452328亿美元，净资产17.5257831214亿美元，营业收入4.9076045904亿美元，营业

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入8.19亿元，上年同期18.57亿元，同比减少55.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3119.45万元，上年同期调整后为6332.93万元，同比减少50.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2424.29万元，上年同期调整后为4420.09万元，同比减少45.15%[4] - 本报告期基本每股收益0.0244元/股，上年同期调整后为0.0496元/股，同比减少50.81%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，上年同期调整后为1.69%，同比减少0.88%[4] - 营业收入为818587305.12元，较上年同期1857166484.80元减少55.92%[10] - 营业成本为682396389.92元，较上年同期1678265308.46元减少59.34%[10] - 营业总收入本期为850,633,923.58元，上期为1,891,584,961.68元；营业总成本本期为797,825,627.56元，上期为1,839,849,475.89元[28] - 营业利润本期为46,481,587.84元，上期为69,405,076.17元；利润总额本期为46,414,043.62元，上期为69,478,679.10元[28][30] - 净利润本期为44,600,844.24元，上期为62,620,525.67元；归属于母公司所有者的净利润本期为31,194,456.90元，上期为63,329,276.40元[30] - 少数股东损益本期为13,406,387.34元，上期为 - 708,750.73元[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 15,693,842.38元，上期为10,336,050.85元[30] - 综合收益总额本期为28,907,001.86元，上期为72,956,576.52元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15,500,614.52元，上期为73,665,327.25元[30] - 基本每股收益为0.0244元，上期为0.0496元；稀释每股收益为0.0244元，上期为0.0496元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产48.14亿元，上年度末为50.84亿元，同比减少5.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.66亿元，上年度末为38.51亿元，同比增长0.39%[6] - 应收票据期末数为0元，较期初99930493元减少100%[10] - 应收款项融资期末数为2240700元，较期初200000元增加1020.35%[10] - 期末货币资金930,637,699.23元，年初997,620,713.30元；交易性金融资产期末729,547.97元，年初692,561.62元[22] - 期末应收账款823,844,140.27元，年初893,752,862.07元；应收款项融资期末2,240,700.00元，年初200,000.00元[22] - 期末流动资产合计2,805,630,774.48元，年初3,046,034,598.00元；非流动资产合计期末2,008,535,301.90元，年初2,037,629,250.57元[24] - 期末资产总计4,814,166,076.38元，年初5,083,663,848.57元[24] - 期末短期借款270,000,000.00元，年初333,591,984.03元；应付账款期末338,697,497.41元，年初270,901,966.88元[24] - 期末合同负债64,671,600.99元，年初106,397,948.12元；应付职工薪酬期末37,027,426.95元，年初64,893,886.42元[24] - 流动负债合计本期为921,404,785.59元，上期为1,228,595,349.84元；非流动负债合计本期为49,400,488.25元，上期为42,420,181.59元；负债合计本期为970,805,273.84元，上期为1,271,015,531.43元[26] - 所有者权益合计本期为3,843,360,802.54元，上期为3,812,648,317.14元；负债和所有者权益总计本期为4,814,166,076.38元，上期为5,083,663,848.57元[26] - 一年内到期的非流动负债本期为6,874,487.38元，上期为217,408,133.46元；其他流动负债本期为61,630,917.69元，上期为64,538,734.95元[26] - 租赁负债本期为34,316,844.03元，上期为27,062,034.37元；预计负债本期为2,161,769.29元，上期为2,139,233.53元；递延所得税负债本期为12,921,874.93元，上期为13,218,913.69元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8442.09万元，上年同期为 - 5609.31万元，同比增长250.50%[4] - 经营活动现金流入小计为1034337108.68元，较上年同期2441890978.79元减少57.64%[12] - 经营活动现金流出小计为949916227.31元，较上年同期2497984084.89元减少61.97%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为84420881.37元，较上年同期 - 56093106.10元增加250.50%[12] - 投资活动现金流入小计为26682660.65元，较上年同期17012651.20元增加56.84%[12] - 筹资活动现金流出小计为203934628.36元，较上年同期108886852.66元增加87.29%[12] - 经营活动现金流入小计本期为10.3433710868亿元，上期为24.4189097879亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为9.4991622731亿元，上期为24.9798408489亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8442.088137万元，上期为 - 5609.310610万元[34] - 投资活动现金流入小计本期为2668.266065万元，上期为1701.265120万元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1045.925153万元，上期为2026.491579万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1622.340912万元，上期为 - 325.226459万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为4335.352147万元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为20393.462836万元，上期为10888.685266万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16058.110689万元，上期为 - 10888.685266万元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计695.16万元[7] 股权结构 - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为27.78%，持股数量为354631823股[13] - 前10名无限售条件股东中，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股354,631,823股，智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.51%，李向清持股3,666,700股，持股比例0.31%[16] 业务发展动态 - 2022年1月16日公司与智度集团、国光电器共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司，1月21日完成工商注册登记[17][21] - 2022年2月28日，“Meta彼岸”完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布，4月25日正式登陆爱奇艺·奇遇VR[19] - 2022年4月15日，公司及子公司与三七互娱子公司签署《智度元宇宙战略合作框架协议书》[20] 会计差错更正 - 公司对2020 - 2021年一季度相关事项进行前期会计差错更正[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为000676，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司注册地址在广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8），邮编510800；办公地址在中国北京市西城区西绒线胡同51号（北门），邮编100031[20] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层，签字会计师为倪军、董阳阳[26] 公司控制权变更 - 2019年4月公司间接控股股东智度德正增资，原实际控制人吴红心对智度德正持股比例由50%下降至23%[25] - 增资完成后，智度德正无实际控制人，公司也不存在实际控制人[25] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为107.16亿元，较2019年减少1.26%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -29.02亿元，较2019年减少568.24%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较2019年减少271.03%[27] - 2020年末总资产为60.19亿元，较2019年末减少34.99%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元，较2019年末减少44.23%[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为35.82亿元、23.75亿元、29.03亿元、18.56亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为 -3.42亿元，2019年为0.997亿元，2018年为 -18.44万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.49亿元，2019年为0.862亿元，2018年为0.974亿元[37] - 2020年非经常性损益合计为 -4.01亿元，2019年为2.28亿元，2018年为0.346亿元[37] - 2019年营业收入扣除金额为70.55万元，扣除后金额为108.53亿元[30] - 2020年公司营业收入为107.16亿元，同比减少1.26%；营业成本为102.86亿元，同比增加7.38%[78][82] - 2020年销售费用1.93亿元，同比减少11.07%；管理费用3.23亿元，同比减少26.58%；财务费用0.59亿元，同比增加86.32%；研发费用1.64亿元，同比增加1.95%[89] - 2020年研发人员数量251人，较2019年减少4.20%；研发人员数量占比28.04%，较2019年减少1.97%[91] - 2020年研发投入金额1.64亿元，较2019年减少2.15%；研发投入占营业收入比例1.53%，较2019年减少0.01%[91] - 2020年研发投入资本化的金额为0元，较2019年减少100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2019年减少4.01%[91] - 2020年经营活动现金流入小计119.03亿元，同比增加3.28%；经营活动现金流出小计121.24亿元，同比增加6.39%[94] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 -2.21亿元，同比减少271.03%[94] - 2020年投资活动现金流入小计24.29亿元，同比减少32.76%；投资活动现金流出小计18.92亿元，同比减少57.19%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计8.03亿元，同比增加15.50%；筹资活动现金流出小计6.94亿元，同比增加75.29%[94] - 投资收益金额为 -1.46 亿元，占利润总额比例 4.95%[98] - 公允价值变动损益为 -1.50 亿元，占比 5.09%[98] - 资产减值为 -16.49 亿元，占比 56.07%[98] - 营业外收入 26.19 万元，占比 -0.01%[101] - 营业外支出 1.61 亿元，占比 -5.47%[101] - 货币资金年末金额 11.04 亿元，占总资产比例 18.35%，较年初比重增加 10.46%[102] - 应收账款年末金额 14.99 亿元，占总资产比例 24.92%，较年初比重增加 0.96%[102] - 长期股权投资年末金额 9.05 亿元，占总资产比例 15.03%，较年初比重增加 14.09%[105] - 短期借款年末金额 5.04 亿元，占总资产比例 8.37%，较年初比重增加 4.38%[105] - 长期借款年末金额 2 亿元，占总资产比例 3.32%，年初比重为 0.00%[105] - 一年内到期的非流动资产为11,786,285.38元，占比0.20%，较上期占比减少0.34%[109] - 其他流动资产为609,184,151.81元，占比10.12%，较上期占比增加5.81%[109] - 商誉减值至620,357,558.81元，占比10.31%，较上期占比减少17.06%[109] - 应付账款为759,705,576.22元，占比12.62%，较上期占比增加1.14%[109] - 合同负债为444,945,840.21元，占比7.39%，上期占比为0[109] - 报告期内金融资产小计期末数为306,173,319.61元，本期公允价值变动损益为 - 149,620,573.48元[112] - 截至报告期末银行存款和其他货币资金受限金额合计22,488,820.64元，原因包括司法冻结和保证金[115] - 报告期投资额为264,458,663.00元，上年同期投资额为401,436,956.62元，变动幅度为 - 34.12%[116] - 应付职工薪酬为50,145,687.81元，占比0.83%，较上期占比减少1.04%[111] - 公司证券投资最初投资成本合计160,859,700.00元，期初账面价值167,237,802.32元，本期公允价值变动损益373,057.83元[120][123] - 公司出售深圳市范特西科技有限公司100%股权，交易价格6000万元，该股权使公司投资收益减少7629.63万元，占净利润比例6.66%[130] - 2018年合并报表净利润7.1343000915亿元，母公司净利润1.7103293546亿元，可供分配利润1.5501385269亿元，每10股派现金红利0.30元，共派现3060.000225万元，每10股送红股1股，每10股转增2股[153] - 2019年合并报表净利润6.1969715288亿元，母公司净利润1.0157224146亿元，可供分配利润1.1273723655亿元，每10股派现金红利0.23元，共派现3049.8002231万元，不送红股，不转增股本[153] - 2020年合并报表净利润 -29.0164897161亿元，母公司净利润 -11.9956430067亿元，母公司可供分配利润 -11.148764187亿元，不派现，不送红股，不转增股本[153] - 2020年现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -29.02亿美元，现金分红占净利润比率为0%[154] - 2019年现金分红金额为3049.8万美元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6.20亿美元，现金分红占净利润比率为4.92%[154] - 2018年现金分红金额为3060万美元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7.13亿美元，现金分红占净利润比率为4.29%[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年区块链+供应链金融平台上线1家核心企业、204家中小企业、2家金融机构，放款总额为7734.91万元[41] - 互联网媒体业务实现营业收入11.09亿元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利3.22亿元，占公司毛利的68.40%[71] - 数字营销业务实现营业收入95.11亿元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利1.21亿元，占公司毛利的25.84%[71] - 互联网媒体业务收入为11.09亿元，同比减少42.46%；数字营销业务收入为95.11亿元，同比增加10.80%[78] - 中国境内收入为97.09亿元，同比增加5.22%；其他国家或地区收入为10.07亿元，同比减少38.05%[78] - 互联网媒体业务毛利率为28.99%，同比减少12.80%；数字营销业务毛利率为1.28%，同比减少2.79%[81] - 中国境内毛利率为1.62%，同比减少5.16%；其他国家或地区毛利率为27.07%，同比减少12.78%[81] 公司业务优势与发展情况 - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，数字营销业务包括整合营销等业务，还加大区块链业务投入[41] - 公司技术驱动优势结合技术与经验，提升服务效率和质量，降低运营成本[42] - 公司积累大量优质客户，覆盖多行业，巩固合作并挖掘需求潜能[46] - 公司各业务主体提升品牌影响力，智度亦复2020年获众多行业大奖[46] - 公司区块链业务快速发展，下属区块链企业是多个行业组织成员[44] - 公司境外移动端媒体矩阵凭借技术优势及协同发展迅速[45] - 公司区块链底层平台智链2.0取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中，已通过工信部电标院的区块链功能测试等[55] - 公司拥有19项区块链核心产品，实现三大核心技术突破，支持10000个节点，完成区块链技术在供应链金融等领域落地应用解决方案[63] - 公司以SPE公司为境外业务核心平台，推进国际化业务和全球化战略，海内外业务协同发展[62] - 公司与国内外知名媒体如FACEBOOK、谷歌等有良好合作关系，合作客户多来自各行业领先品牌及世界500强企业[65] - 公司在区块链等核心技术领域持续投入，完成对比特大陆等企业的战略投资[73] - 公司对基于IoT的人工智能终端业务进行战略部署，投资国光电器[74] - 公司海外移动端业务持续稳健发展，有望成为新的业绩增长点[72] - 数字营销业务保持稳健增长，市场份额不断提升[72] 公司子公司相关情况 - 2020年度纳入合并范围的子公司共67户，比上年度增加17户，减少10户[83][85] - 前五名客户合计销售金额48.48亿元，占年度销售总额比例44.98%[86] - 前五名供应商合计采购金额85.47亿元，占年度采购总额比例80.48%[86] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35,714,299.00元，总资产281,677,527.60元，净资产 -525,952,503.44元，营业收入308,122,214.26元，营业利润 -841,611,217.10元，净利润 -847,045,695.95元[131] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产2,121,498,872.58元，净资产384,782,775.66元，营业收入8,644,177,390.04元，营业利润100,543,309.32元，净利润85,381,620.03元[131] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262,428,651.00，总资产1,502,009,157.87元，净资产1,443,784,100.29元，营业收入1,206,492,511.89元，营业利润 -1,179,735,562.18元，净利润 -1,313,018,122.50元[131] 市场环境情况 - 2020年我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4% [47] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[51] - 直播电商商业化刚起步，处于高速增长期，2020年疫情催生新零售直播崛起[51] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%[138] 公司产业布局调整 - 公司设立广州市智度智麦科技有限公司等多家公司，增强产业布局[134] - 公司收购海南诚品区块链技术有限公司，增强产业布局[134] - 公司注销霍尔果斯白猫科技有限公司等多家公司，优化产业布局[134][137] - 公司出售深圳市范特西科技有限公司等多家公司，优化产业布局[137] 公司战略规划 - 公司第一曲线战略是夯实互联网营销和数字媒体业务基本盘[141] - 公司第二曲线战略是构建“人货”智能匹配平台，聚焦珠宝饰品和发展声学品牌[141] - 公司第三曲线战略是以“智链”为核心，强化区块链技术在多行业应用[141] - 公司自主研发的区块链技术支持10000个节点，提升性能[141] - 公司将加强数字营销和互联网媒体业务，拓展OTT等大屏

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[23] - 2020年公司注册地址从郑州高新技术产业开发区变更为广东省广州市花都区[23] - 2016年公司主营业务由传统仪器仪表制造变更为互联网媒体、数字营销等[27] - 报告期内公司控股股东未变更，仍为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）[27] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为倪军、董阳阳[28] - 公司法定代表人为陆宏达[23] - 公司董事会秘书为孙静，证券事务代表为毛勍[24] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司网址为http://www.genimous.com，电子信箱为zhidugufen@genimous.com[23] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为56.82亿元，较2020年调整后减少46.98%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，较2020年调整后增长104.60%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，较2020年调整后增长182.06%[29] - 2021年末总资产为50.84亿元，较2020年末调整后减少15.55%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为38.51亿元，较2020年末调整后增长3.56%[31] - 2020年末长期股权投资因差错更正调增8.15亿元（国光电器4.96亿元+惠信基金3.19亿元）[34][35] - 2020年末其他非流动金融资产因差错更正调减7.92亿元（国光电器4.70亿元+惠信基金3.23亿元）[34][35] - 2020年度净利润因差错更正调增2165.21万元[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为18.57亿元、16.04亿元、13.06亿元、9.15亿元[40] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6332.93万元、2613.01万元、6688.08万元、 - 2284.87万元[40] - 非经常性损益合计2021年为75160777.88元，2020年为 - 400526113.69元，2019年为228172165.97元[44] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括其他损益 - 进项税加计扣除38576299.35元及投资分红5029984.24元[45] - 2021年公司营业总收入584,433.65万元，较上年同期1,077,849.15万元同比减少45.78%[83] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润13,349.15万元，较上年同期 - 290,164.9万元扭亏为盈[83] - 2021年公司营业毛利73,284.13万元，较上年同期47,002.23万元增加26,281.9万元，增幅55.92%，毛利率12.54%，较上年同期4.36%提升8.18个百分点[83] - 2021年公司营业收入合计5,682,085,939.37元，较2020年的10,716,328,383.04元减少46.98%[97] - 2021年互联网媒体业务收入910,854,377.62元，占比16.03%，同比减少17.88%；数字营销业务收入4,651,623,248.85元，占比81.86%，同比减少51.09%；其他业务收入119,507,623.06元，占比2.10%，同比增长25.68%；其他业务收入100,689.84元，占比0.00%，同比减少86.38%[97] - 2021年中国境内营业收入4,802,778,754.87元，占比84.52%，同比减少50.53%；其他国家或地区营业收入879,307,184.50元，占比15.48%，同比减少12.70%[97] - 2021年互联网和相关服务毛利率11.27%，较2020年增加7.26%；互联网媒体业务毛利率38.33%，较2020年增加9.34%；数字营销业务毛利率5.62%，较2020年增加4.34%；其他业务毛利率24.90%，较2020年增加38.61%[100] - 2021年中国境内毛利率6.58%，较2020年增加4.96%；其他国家或地区毛利率36.87%，较2020年增加9.80%[100] - 2021年互联网和相关服务营业成本5,041,671,191.44元，较2020年的10,286,631,780.43元减少50.99%[103] - 2021年互联网媒体业务主营业务成本561,693,020.97元，占比11.14%，同比减少28.68%；数字营销业务主营业务成本4,390,226,700.39元，占比87.08%，同比减少53.25%；其他业务主营业务成本89,751,470.08元，占比1.78%，同比减少17.00%；其他业务收入其他业务成本较2020年减少100.00%[103] - 2021年度公司纳入合并范围的子公司共65户，较上年度增加4户，减少6户[104] - 前五名客户合计销售金额为27.99亿元，占年度销售总额比例47.90%[107] - 前五名供应商合计采购金额为40.09亿元，占年度采购总额比例78.49%[107] - 销售费用为1.89亿元，同比减少2.09%[110] - 管理费用为2.07亿元，同比减少35.92%[110] - 财务费用为3265.73万元，同比减少44.23%[110] - 研发费用为1.17亿元，同比减少28.33%[110] - 研发人员数量为148人，较2020年减少42.64%[113] - 研发人员数量占比为25.74%，较2020年减少3.09%[113] - 研发投入金额为1.17亿元，较2020年减少28.33%[115] - 研发投入占营业收入比例为2.06%，较2020年增加0.53%[115] - 2021年经营活动现金流入小计69.20亿元，2020年为119.03亿元，同比减少41.86%[116][120] - 2021年经营活动现金流出小计67.39亿元，2020年为121.24亿元，同比减少44.42%[116][120] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，2020年为 - 2.21亿元，同比增长182.06%[116][120] - 2021年投资活动现金流入小计2.94亿元，2020年为24.29亿元，同比减少87.88%[116][120] - 2021年投资活动现金流出小计2.66亿元，2020年为18.92亿元，同比减少85.94%[116][120] - 2021年投资活动产生的现金流量净额0.28亿元，2020年为5.37亿元，同比减少94.71%[116][120] - 2021年筹资活动现金流入小计2.32亿元，2020年为8.03亿元，同比减少71.07%[116][120] - 2021年筹资活动现金流出小计7.89亿元，2020年为6.94亿元，同比增长13.64%[116][120] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.57亿元，2020年为1.08亿元，同比减少614.10%[118][120] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 3.37亿元，2020年为3.90亿元，同比减少186.56%[118] - 公司整体营业收入较上年度减少，应收账款同步减少，对数字营销业务适度收缩，海外业务下属部分业务较上年度大幅增长[125] - 合同资产为82,615,973.48元，占比1.63%，较上期增加0.88%[125] - 存货为43,910,111.48元，占比0.86%，较上期增加0.84%[125] - 长期股权投资为937,522,974.87元，占比18.44%，较上期增加3.54%[125] - 短期借款为333,591,984.03元，占比6.56%，较上期减少1.73%[125] - 合同负债为106,397,948.12元，占比2.09%，较上期减少5.24%[125] - 其他流动资产为659,627,415.33元，占比12.98%，较上期增加2.98%[128] - 商誉613,859,147.56元，占比12.08%，较上期增加1.86%，主要系外币报表折算影响[128] - 应付账款为270,901,966.88元，占比5.33%，较上期减少7.18%[128] - 智度投资（香港）有限公司资产规模1,685,021,225.13元，境外资产占公司净资产比重44.20%，存在重大减值风险[130][131] - 报告期投资额为1730万元，上年同期投资额为2.64458663亿元，变动幅度为-93.46%[137] - 其他权益工具投资期末账面价值为2.1062598919亿元，期初账面价值为1830.039233万元，本期公允价值变动损益为-170.759792万元[134] - 金融资产小计期末账面价值为2.1151855081亿元，期初账面价值为1.406231555亿元，本期公允价值变动损益为-228.302536万元[134] - 受限资产合计账面价值为2.5331612221亿元，其中银行存款2.4861612221亿元因质押、支付监管受限，其他货币资金470万元因保证金受限[136] - 证券投资中，方圆资本优先级基金最初投资成本为1.108597亿元，期初账面价值为6953.502888万元，本期公允价值变动损益为-423.807717万元，报告期末账面价值为47.459441万元[141] - 上海智度亦复信息技术有限公司营业收入为33.5439053263亿元，营业利润为6219.128178万元，净利润为4283.387005万元[148] - 智度投资（香港）有限公司营业收入为9.9935774067亿元，营业利润为1.4796322859亿元，净利润为1.5628271808亿元[148] - 西藏智媒网络科技有限公司营业收入为14.1517800494亿元，营业利润为3870.747629万元，净利润为3532.128249万元[148] - 喀什智优网络科技有限公司营业收入为4034.034835万元，营业利润为1540.50228万元，净利润为1540.50228万元[148] - 广州智度优选供应链有限公司营业收入为4021.839008万元，营业利润为-4762.049442万元，净利润为-4762.049303万元[152] 市场环境分析 - 2021年中国互联网广告市场规模预计达6550.10亿元，同比增长20.4%[49] - 近交易特征的电商类广告是广告主主要投放选择，具内容互动属性的短视频广告增长最快，短视频、社交和信息流广告为2021年投放重点广告形式[51] - 2021年泛资讯广告市场份额为40%，同比增长率为31.5%[52] - OTT及其他形式广告抢占PC份额，智能应用及交互场景增加广告触点[56] - 2021年体育赛事带来短期聚会和娱乐效应，自我学习和提升场景增加，新增消费需求为新销售渠道带来新机会[57] - 移动互联网用户规模增长放缓，但粘性加深，新入口挖掘成广告价值推动力[57] - 超过五成广告主增加短视频平台广告投放预算，四成左右广告主增加社交媒体广告投放预算[58] - 调研显示，55.1%广告主在最近一年增加了内容营销网络营销形式上的投放预算[60] - 美国互联网广告市场2021年增长近10%，预计2025年市场规模将超2000亿美元[61] - 2022年中国数字营销预算平均增长19%[155] - 2022年社会化营销持续19%的增长率，新锐广告主预算增速更明显[160] - 美国互联网媒体行业2022年收入规模预计达1650亿美元[160] - 短视频、社交电商、自有流量池是未来3年最受关注的TOP3营销形式[157] - 2022年移动互联网广告是广告主最愿增加投资的营销资源类型[158] - 高预算广告主更愿增加移动互联网、户外、智能电视大屏、直播电商预算，低预算广告主增加PC端投放[158] - 2022年KOL推广是广告主社会化营销首选，短视频及官方账号运营紧追其后[160] - 2021年11月

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入13.06亿元，同比减少55.03%；年初至报告期末47.67亿元，同比减少46.19%[5] - 2021年1 - 9月营业总收入48.91亿元，同比减少45.02%；营业毛利5.06亿元，同比增加5.56%；毛利率10.34%，较上年同期提升4.95个百分点[9] - 营业总收入为48.91亿元，较上年同期减少45.02%，营业成本为43.31亿元，较上年同期减少48.48%[13] - 营业总收入本期为48.91亿元，上期为88.96亿元；营业收入本期为47.67亿元，上期为88.60亿元[33] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164.81万元，同比增加104.25%；年初至报告期末2.27亿元，同比增加299.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3319.11万元，同比增加159.48%；年初至报告期末7119.11万元，同比增加166.86%[5] - 营业利润本期为2.50亿元，上期亏损1.78亿元；利润总额本期为2.50亿元，上期亏损1.76亿元[36] - 净利润本期为2.10亿元，上期亏损1.60亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为2.27亿元，上期亏损1.14亿元[36][39] - 少数股东损益本期亏损1667.34万元，上期亏损4593.87万元[39] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2742.65万元，同比增加75.92%[5] - 经营活动现金流入小计本期为56.8048255478亿美元，上期为98.3626494812亿美元；经营活动现金流出小计本期为57.0790900965亿美元，上期为99.5016715983亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2742.645487万美元，上期为 - 1.1390221171亿美元[43] - 投资活动现金流入小计本期为1.5668352175亿美元，上期为23.2148795149亿美元；投资活动现金流出小计本期为1.2385422153亿美元，上期为18.7492722645亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3282.930022万美元，上期为4.4656072504亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为6781.997222万美元，上期为5.599699184亿美元；筹资活动现金流出小计本期为3.2453697292亿美元，上期为2.8615322689亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.567170007亿美元，上期为2.7381669151亿美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 439.23769万美元，上期为 - 2228.507739万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5570653225亿美元，上期为5.8419012745亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为10.8178544507亿美元，上期为6.9188288002亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为8.2607891282亿美元，上期为12.7607300747亿美元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51.5773851656亿美元，上期为94.8842493543亿美元[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为1.2944196889亿美元，上期为4548.197903万美元[43] - 收到的税费返还本期为134.966556万美元，上期为90.254545万美元[43] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产51.98亿元，较上年度末减少13.28%；归属于上市公司股东的所有者权益39.23亿元，较上年度末增加6.18%[5] - 本报告期末交易性金融资产70.31万元，较上年末减少99.00%[10] - 本报告期末应收票据1066.04万元，较上年末减少81.53%[10] - 应收账款净额为10.38亿元，较上年同期减少30.80%，存货为8464.52万元，较上年同期增长6020.53%[13] - 合同资产净额为1.08亿元，较上年同期增长137.75%，一年内到期的非流动资产为415.05万元，较上年同期减少64.79%[13] - 无形资产净额为9975.87万元，较上年同期减少6.55%，长期待摊费用为150.11万元，较上年同期减少38.43%[13] - 2021年9月30日货币资金8.3077891282亿美元，较2020年底的11.0427426571亿美元有所下降[26] - 2021年9月30日交易性金融资产70.306094万美元，较2020年底的7018.917222万美元大幅减少[26] - 2021年9月30日应收账款10.3803980274亿美元，较2020年底的14.9996113525亿美元下降[26] - 2021年9月30日存货8464.524365万美元，较2020年底的138.297161万美元大幅增加[26] - 2021年9月30日资产总计51.9768896397亿美元，较2020年底的59.9381048637亿美元减少[29] - 流动资产合计2020年12月31日为40.9044696554亿美元，2021年1月1日为40.8987186523亿美元，减少57.510031万美元[49] - 资产总计为59.9381048637亿美元，较之前减少1753.571808万美元[52][56] - 非流动资产合计为19.0336352083亿美元，较之前减少1811.081839万美元[52] - 长期待摊费用为243.792465万美元，较之前减少7.287524万美元[52] 负债相关数据变化 - 短期借款为2.70亿元，较上年同期减少46.34%，应付账款为3.99亿元，较上年同期减少47.53%[13] - 合同负债为1.43亿元，较上年同期减少67.77%，应付职工薪酬为3188.31万元，较上年同期减少36.42%[13] - 其他应付款为8456.24万元，较上年同期减少58.07%，一年内到期的非流动负债为2.06亿元，较上年同期增长64394.95%[13] - 长期借款为0，较上年同期减少100.00%，租赁负债为473.95万元[13] - 递延所得税负债为4444.86万元，较上年同期增长212.28%[13] - 2021年9月30日短期借款2.7019956252亿美元，较2020年底的5.0353463886亿美元下降[29] - 流动负债合计本期为12.78亿元，上期为21.22亿元；非流动负债合计本期为5073.44万元，上期为2.14亿元；负债合计本期为13.28亿元，上期为23.36亿元[32] - 流动负债合计为21.2157199718亿美元，较之前减少583.495239万美元[52] - 非流动负债合计为2.142374259亿美元，较之前减少1178.886985万美元[56] - 负债合计为23.3580942308亿美元，较之前减少1762.382224万美元[56] - 一年内到期的非流动负债为31.9万美元，较之前减少583.495239万美元[52] - 租赁负债为0，较之前减少1027.888254万美元[52] 所有者权益相关数据变化 - 所有者权益合计本期为38.69亿元，上期为36.58亿元；负债和所有者权益总计本期为51.98亿元，上期为59.94亿元[32] - 归属于母公司所有者权益合计为36.9492373385亿美元，较之前减少8.810416万美元[56] - 所有者权益合计为36.5800106329亿美元，较之前减少8.810416万美元[56] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期0.0013元/股，同比增加104.28%；年初至报告期末0.1777元/股，同比增加297.44%[5] - 基本每股收益本期为0.1777元，上期为 - 0.0900元[39] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计 - 3154.30万元，年初至报告期期末合计1.56亿元[7] 股东持股相关数据 - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为30.63%，持股数量为3.91亿股[17] - 李向清持股比例1.07%，持股数量1360万股[20] 公司重大事项相关 - 2021年7月23日公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项，并于8月9日收到证监会终止审查通知[21] - 2021年9月公司与华为签署合作协议，成为其多行业广告代理商，代理期至2022年底[22] - 2021年10月1日公司及海外子公司与美国政府签署《国家安全协议》，解决数据安全问题[25] 新租赁准则调整相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，其他流动资产减少57.510031万美元，使用权资产增加1818.369363万美元，商誉减少6.2035755881亿美元[47][49] 其他综合收益相关数据 - 其他综合收益的税后净额本期亏损642.85万元，上期为5021.10万元[39] 综合收益总额相关数据 - 综合收益总额本期为2.04亿元，上期亏损1.10亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2.20亿元，上期亏损6365.70万元[39]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.62亿元，上年同期59.57亿元，同比减少41.89%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，上年同期亏损7504.92万元，同比增长400.01%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3799.99万元，上年同期亏损5067.90万元，同比增长174.98%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，上年同期为 -4144.01万元，同比减少155.82%[27] - 本报告期基本每股收益0.1764元/股，上年同期 -0.0605元/股，同比增长391.57%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率5.89%，上年同期 -5.96%，同比增长11.85%[27] - 本报告期末总资产55.29亿元，上年度末59.94亿元，同比减少7.76%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.19亿元，上年度末36.95亿元，同比增长6.07%[27] - 2021年上半年公司实现营业总收入354092.57万元，同比减少40.73%，归属于上市公司股东的净利润22515.61万元，同比增加400.01%[60] - 2021年上半年公司实现营业毛利34877.26万元，较上年同期增加4143.98万元，增幅13.48%，毛利率9.85%，较上年同期5.14%提升4.71个百分点[60] - 公司营业收入为34.62亿元，较上年同期减少41.89%，营业成本为31.58亿元，较上年同期减少44.22%[77] - 销售费用为1.02亿元，较上年同期增加10.26%；管理费用为0.95亿元，较上年同期减少41.30%；财务费用为0.24亿元，较上年同期减少13.12%[77] - 所得税费用为0.53亿元，较上年同期减少519.64%；研发投入为0.63亿元，较上年同期减少22.04%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，较上年同期减少155.82%；投资活动产生的现金流量净额为 -0.03亿元，较上年同期减少100.54%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，较上年同期减少174.21%[81] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.86亿元，较上年同期减少137.59%；公允价值变动收益为1.91亿元，较上年同期增加251.29%[81] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益1211.16万元，计入当期损益的政府补助55.97万元，委托他人投资或管理资产的损益476.96万元[30] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为190,752,213.00元[34] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7,005,801.51元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,168,164.45元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为26,783,261.73元[34] - 所得税影响额为55,966,934.05元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为27,245.29元[34] - 非经常性损益合计为187,156,192.42元[34] “区块链 + 供应链金融”平台业务数据 - “区块链 + 供应链金融”平台已上线3家核心企业、200余家中小企业、3家金融机构[44] - “区块链 + 供应链金融”平台累计助力中小微企业完成融资2.3亿元[44] 公司客户情况 - 公司大客户覆盖快消、金融等行业，包括快手、B站、招商银行等[46] 行业市场规模数据 - 2021年上半年我国互联网媒介投放广告市场规模达2972亿元，同比增长33.65%[49][52] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[53] - 2020年快手电商GMV为3812亿元，同比大幅增长539.5%；抖音电商2020年GMV超过5000亿元，比2019年翻了三倍多[55] - 2020年直播电商市场规模约为10600亿元，同比增长161%，在网上零售渗透率近10%，预计2021年达近2万亿元[58] 各业务线收入及毛利占比情况 - 2021年上半年互联网媒体业务实现营业收入34754.01万元，占公司营业总收入的9.81%，实现毛利17025.69万元，占营业毛利的48.82%[60] - 2021年上半年数字营销业务实现营业收入308506.21万元，占公司营业总收入的87.13%，实现毛利12166.22万元，占营业毛利的34.88%[60] 自研浏览器业务数据 - 2021年上半年公司自研浏览器实现营业收入698.30万美元，占浏览器业务总收入60%以上[63] 区块链底层平台成果 - 公司区块链底层平台智链2.0已取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中[59] 智度小贷业务数据 - 截至2021年6月30日，智度小贷在贷客户数54.65万户，在贷余额5.41亿元，展业以来累计发放贷款513.38万笔，累计放贷32.53亿元[68] - 报告期内，智度小贷实现营业收入7942.36万元，较上年同期增长364.90%，实现营业毛利3094.90万元，较上年同期增长147.31%[68] 公司员工学历情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%[73] 区块链业务技术情况 - 公司拥有19项区块链核心产品，覆盖区块链所有核心模块[74] - 公司区块链业务板块的三大核心技术突破支持10000个节点，提升区块链性能[74] 各业务板块发展策略 - 公司数字营销板块优化业务结构，聚焦核心与优质客户，布局家庭场景媒体[64] - 公司基于数字营销优势发展新零售业务，强化与新零售渠道合作，智度优选业务发展良好[65] - 公司品牌业务团队梳理销售渠道、制定价格体系，开展营销活动，推进产品开发与售后完善[66] - 公司拓展区块链业务，在底层技术研发、供应链金融业务、技术应用落地方面取得进展[67] - 公司以SPE公司为境外业务核心平台，推进国际化业务，坚持全球化战略[71] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 互联网媒体业务营业收入为3.48亿元，占比10.04%，较上年同期减少49.25%；数字营销业务营业收入为30.85亿元，占比89.12%，较上年同期减少40.82%；其他业务营业收入为0.29亿元，占比0.83%，较上年同期减少51.17%[84] - 中国境内营业收入为31.32亿元，占比90.47%，较上年同期减少41.50%；其他国家或地区营业收入为3.30亿元，占比9.53%，较上年同期减少45.32%[84] - 互联网和相关服务毛利率为8.75%，较上年同期增加3.80%；互联网媒体业务毛利率为48.99%，较上年同期增加16.09%；数字营销业务毛利率为3.94%，较上年同期增加2.73%；其他业务毛利率为38.52%，较上年同期增加27.64%[84] - 中国境内毛利率为4.70%，较上年同期增加2.70%；其他国家或地区毛利率为47.27%，较上年同期增加16.15%[84] 各业务线业务模式调整情况 - 互联网媒体业务因谷歌等调整插件分发政策，业务模式调整为以自研浏览器业务为主；数字营销业务因疫情好转优化结构适度收缩；其他业务原互联网游戏业务停运，现为新零售及信息技术服务业务[87] 投资收益及公允价值变动损益占比 - 投资收益为16364895.14元，占利润总额比例5.99%[89] - 公允价值变动损益为190752213.00元，占利润总额比例69.87%[89] 资产负债项目占比及变动情况 - 货币资金本报告期末金额为800159153.32元，占总资产比例14.47%，较上年末比重减少3.95%[93] - 应收账款本报告期末金额为1301779753.81元，占总资产比例23.55%，较上年末比重减少1.48%[93] - 合同资产本报告期末金额为100371102.52元，占总资产比例1.82%，较上年末比重增加1.06%[93] - 存货本报告期末金额为79416500.09元，占总资产比例1.44%，较上年末比重增加1.42%[93] - 短期借款本报告期末金额为350288451.37元，占总资产比例6.34%，较上年末比重减少2.06%[93] - 合同负债本报告期末金额为416309862.86元，占总资产比例7.53%，较上年末比重增加0.11%[93] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为1196760231.02元，占总资产比例21.65%，较上年末比重增加4.93%[96] 境外资产情况 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为1561761854.00元，境外资产占公司净资产比重为39.85%[99] 金融资产情况 - 金融资产期初数为1098577728.60元，本期公允价值变动损益为190752213.00元，期末数为1225708776.72元[100] 其他货币资金情况 - 其他货币资金期末账面价值4700000.00元，受限原因是保证金[103] 投资情况 - 报告期投资额为10000000.00元，上年同期投资额为2100000.00元，变动幅度为376.19%[104] - 对广州智度优选供应链有限公司投资10000000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏为 - 406271.91元[104] - 证券投资中，国光电器最初投资成本345607152.44元，报告期损益200310836.28元，期末账面价值669856667.56元[107] - 证券投资中方圆资本优先级基金最初投资成本110859700.00元，本期公允价值变动损益 - 4286094.56元，本期出售金额65250000.00元，报告期损益479971.56元[107] 子公司财务数据 - 上海智度亦复信息技术有限公司总资产164424458元，净资产367439129元，营业收入236095390元，营业利润22401862元，净利润18968749.55元[110] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262428651.00，总资产1561761854.00元，净资产1480305120.44元，营业收入454014370.37元，营业利润51194990.71元，净利润50268457.88元[113] 公司产业布局调整 - 公司设立广州智度优选供应链有限公司和智度优选（广州）供应链管理有限公司，注销北京优美动听科技有限公司以优化产业布局促进业绩增长[113] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、人员管理与人才流失风险，将提高核心竞争力、完善薪酬福利和绩效考核机制应对[114][115] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.75%，召开日期为2021年01月07日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.52%，召开日期为2021年02月18日[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为41.08%，召开日期为2021年05月19日[122] 股权激励相关 - 报告期内公司共注销已授予股票期权42,900,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,193,563股[127] - 2020年10月28日，5名限制性股票激励对象离职，回购注销限制性股票8,057,049股，回购价格为4.0969949元/股；2名股票期权激励对象离职，注销已授予股票期权28,600,000份[127] - 2020年12月8日，1名限制性股票激励对象离职，回购注销限制性股票18,739股，回购价格为4.0969949元/股[128] - 2020年12月25日，因终止激励计划，回购注销34名激励对象限制性股票41,117,775股，注销激励对象已授予股票期权14,300,000份[128] 投资者沟通情况 - 报告期内公司在互动易平台收到投资者提问约170条，回复率100%[134] - 报告期内公司接待投资者电话咨询200多人次[134] 公司公告及制度情况 - 报告期内公司发布公告96份，独立董事发表事前认可与独立意见6次[135] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度确保信息披露有章可循[135] - 公司制定《公司章程》等规章制度形成科学治理结构[138] - 公司董事会每年对内部控制自我评价并披露报告，聘请审计机构审计[138] - 公司制订专门募集资金管理办法管理和使用募集资金[138] - 公司将社会责任融入发展战略和经营管理[138] 股份解锁及限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司等资产重组承诺方自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应业绩承诺，30个工作日起可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%[

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.57亿元，上年同期35.82亿元，同比减少48.15%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8324.89万元，上年同期亏损1.20亿元，同比增长169.41%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3706.24万元，上年同期956.14万元，同比增长287.63%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5609.31万元，上年同期 -4805.38万元，同比减少16.73%[10] - 本报告期基本每股收益0.0652元/股，上年同期 -0.0955元/股，同比增长168.29%[10] - 本报告期末总资产59.68亿元，上年度末59.94亿元，较上年度末减少0.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.90亿元，上年度末36.95亿元，较上年度末增长2.56%[10] - 营业收入为1,857,166,484.80元，较上年同期减少1,724,775,475.05元，变动比率 -48.15%[22] - 利息收入为34,418,476.88元，较上年同期增加28,410,135.31元，变动比率472.84%[22] - 营业成本为1,678,265,308.46元，较上年同期减少1,724,498,308.85元，变动比率 -50.68%[22] - 手续费及佣金支出为20,287,673.34元，较上年同期增加19,738,581.01元，变动比率3594.77%[22] - 经营活动现金流入小计为2,441,890,978.79元，较上年同期减少845,765,038.40元，变动比率 -25.73%[24] - 投资活动现金流入小计为17,012,651.20元，较上年同期减少908,988,434.69元，变动比率 -98.16%[24] - 筹资活动现金流入小计为0元，较上年同期减少352,500,000.00元，变动比率 -100.00%[24] - 2021年3月31日货币资金为9.3883093688亿元，较2020年12月31日的11.0427426571亿元减少[119] - 2021年3月31日交易性金融资产为9130.477276万元，较2020年12月31日的7018.917222万元增加[119] - 2021年3月31日应收票据为1379.443101万元，较2020年12月31日的5771.987356万元减少[119] - 2021年3月31日应收账款为14.1169890326亿元，较2020年12月31日的14.9996113525亿元减少[119] - 2021年3月31日预付款项为5.3688594064亿元，较2020年12月31日的3.6088831848亿元增加[119] - 2021年3月31日存货为3577.611788万元，较2020年12月31日的138.297161万元增加[119] - 2021年3月31日流动资产合计为40.2728368329亿元，较2020年12月31日的40.9044696554亿元减少[119] - 公司2021年3月31日资产总计59.68亿元，较2020年12月31日的59.94亿元下降0.43%[122] - 2021年3月31日流动负债合计21.77亿元，较2020年12月31日的21.22亿元增长2.59%[125] - 2021年3月31日非流动负债合计3960.68万元，较2020年12月31日的2.14亿元下降81.51%[125] - 2021年3月31日负债合计22.16亿元，较2020年12月31日的23.36亿元下降5.14%[125] - 2021年3月31日所有者权益合计37.52亿元，较2020年12月31日的36.58亿元增长2.57%[128] - 母公司2021年3月31日资产总计49.33亿元，较2020年12月31日的48.05亿元增长2.65%[132] - 母公司2021年3月31日流动资产合计13.80亿元，较2020年12月31日的12.94亿元增长6.77%[129] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计35.53亿元，较2020年12月31日的35.11亿元增长1.19%[132] - 母公司2021年3月31日流动负债合计10.39亿元，较2020年12月31日的7.75亿元增长34.06%[132] - 公司2021年第一季度长期股权投资为7885.52万元，较2020年末的8996.41万元下降12.35%[122] - 流动负债合计本期为1,039,220,182.34元，上期为774,981,570.18元；非流动负债合计本期为16,116,864.93元，上期为200,201,834.92元；负债合计本期为1,055,337,047.27元，上期为975,183,405.10元[135] - 所有者权益合计本期为3,877,177,966.14元，上期为3,829,956,920.40元；负债和所有者权益总计本期为4,932,515,013.41元，上期为4,805,140,325.50元[135] - 营业总收入本期为1,891,584,961.68元，上期为3,587,950,301.42元；其中营业收入本期为1,857,166,484.80元，上期为3,581,941,959.85元[136] - 营业总成本本期为1,839,849,475.89元，上期为3,574,333,143.75元；其中营业成本本期为1,678,265,308.46元，上期为3,402,763,617.31元[139] - 营业利润本期为98,344,092.31元，上期亏损166,163,981.77元；利润总额本期为98,417,695.24元，上期亏损166,212,616.30元[142] - 净利润本期为82,540,169.48元，上期亏损135,700,368.22元；归属于母公司股东的净利润本期为83,248,920.21元，上期亏损119,933,327.62元[142] - 综合收益总额本期为93,923,033.79元，上期亏损85,489,407.31元；归属于母公司所有者的综合收益本期为94,631,784.52元，上期亏损69,722,366.71元[146] - 基本每股收益本期为0.0652，上期为 - 0.0955；稀释每股收益本期为0.0652，上期为 - 0.0955[146] - 母公司营业收入本期为17,762,264.15元，上期为0元；营业成本本期为0元，上期为0元[147] - 母公司投资收益本期为19,020,578.80元，上期为717,996.45元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为420,578.80元[147] - 公司信用减值损失为36,077,489.33元，上年同期为 -200,242,938.86元[150] - 公司营业利润为56,769,900.83元，上年同期为 -223,791,539.91元[150] - 公司净利润为47,750,528.50元，上年同期为 -182,140,435.41元[150] - 公司综合收益总额为47,221,045.74元，上年同期为 -182,140,435.41元[153] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,286,707,734.55元，上年同期为3,235,975,194.58元[154] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -56,093,106.10元，上年同期为 -48,053,780.41元[158] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,252,264.59元，上年同期为 -145,251,452.37元[158] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -108,886,852.66元，上年同期为340,008,078.18元[160] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -165,443,328.83元，上年同期为151,603,570.83元[160] - 公司期末现金及现金等价物余额为916,342,116.24元，上年同期为881,798,217.28元[160] - 投资活动现金流入小计为3.6654273869亿美元，上年为10.0416721332亿美元[164] - 投资活动现金流出小计为2.1135505亿美元，上年为11.8016004698亿美元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为1.5518768869亿美元，上年为 - 1.7599283366亿美元[164] - 筹资活动现金流入小计上年为3.5亿美元[164] - 筹资活动现金流出小计为1.0826668458亿美元，上年为0.1091412182亿美元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0826668458亿美元，上年为3.3908587818亿美元[164] - 现金及现金等价物净增加额为0.292763208亿美元，上年为1.4296940353亿美元[164] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1736.404801万美元[166] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加1736.404801万美元[166][170] - 公司流动资产合计12.9418060933亿美元[173] - 公司非流动资产合计35.1095971617亿美元，调整后为35.1880430639亿美元[173] - 公司资产总计48.051403255亿美元，调整后为48.1298491572亿美元[173] - 公司流动负债合计7.7498157018亿美元[173] - 公司非流动负债合计2.0020183492亿美元，调整后为2.0804642514亿美元[173] - 公司负债合计9.751834051亿美元，调整后为9.8302799532亿美元[173] - 公司所有者权益合计38.299569204亿美元[176] - 公司负债和所有者权益总计48.051403255亿美元，调整后为48.1298491572亿美元[176] - 公司股本为13.25700535亿美元[173] - 公司资本公积为37.8228214181亿美元[173] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数71209户[14] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例31.45%，持股数量4.17亿股[14] - 智度集团有限公司持股比例6.27%，持股数量8308.86万股[14] 股份限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司作出股份限售承诺，2016年5月18日起5年内履行中[26] - 上海易晋网络科技有限公司等公司取得的智度投资新增股份，36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30% [29] - 上述公司48个月届满后可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%，60个月届满后解锁其他全部未解锁部分股份[32] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司等承诺2016年5月18日起5年内履行股份限售承诺，新增股份36个月内不得转让，后续分期解锁规则同上述公司[32] - 中鼎股权投资合伙企业等新增股份36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30% [35] - 上述公司48个月届满后可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%，60个月届满后解锁其他全部未解锁部分股份；若认购资产权益超12

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址在广东省广州市花都区，邮编510800；办公地址在中国北京市西城区，邮编100031[20] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 会计师事务所办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层[26] - 签字会计师为倪军、董阳阳[26] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[22] 公司实际控制人变更 - 2019年4月公司间接控股股东智度德正增资，原实际控制人吴红心对智度德正持股比例由50%下降至23%[25] - 增资完成后，智度德正无实际控制人，公司也不存在实际控制人[25] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为107.16亿元，较2019年减少1.26%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -29.23亿元，较2019年减少571.73%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较2019年减少271.03%[27] - 2020年末加权平均净资产收益率为 -56.39%，较2019年末减少66.29%[30] - 2020年末总资产为59.94亿元，较2019年末减少35.26%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为36.95亿元，较2019年末减少44.58%[30] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为35.82亿元、23.75亿元、29.03亿元、18.56亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为 -3.42亿元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.49亿元[37] - 2020年非经常性损益合计为 -3.97亿元[37] - 2020年公司实现营业总收入107.78亿元，同比减少0.88% [71] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为 -29.23亿元，较上年同期同口径减少571.73% [71] - 2020年公司营业收入合计107.16亿元，同比减少1.26%[78] - 2020年营业成本102.86亿元，同比增长7.38%[82] - 2020年销售费用1.93亿元，同比减少11.07%；管理费用3.23亿元，同比减少26.58%；财务费用0.59亿元，同比增加86.32%；研发费用1.64亿元，同比增加1.95%[89] - 2020年经营活动现金流入小计119.03亿元，同比增加3.28%；经营活动现金流出小计121.24亿元，同比增加6.39%[94] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，同比减少271.03%[94] - 2020年投资活动现金流入小计24.29亿元，同比减少32.76%；投资活动现金流出小计18.92亿元，同比减少57.19%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计8.03亿元，同比增加15.50%；筹资活动现金流出小计6.94亿元，同比增加75.29%[94] - 投资收益金额为 -1.7027972323 亿元，占利润总额比例 5.79%[98] - 公允价值变动损益为 -1.4550495549 亿元，占比 4.95%[98] - 资产减值为 -16.4911940307 亿元，占比 56.07%[98] - 营业外收入 26.189651 万元，占比 -0.01%[101] - 营业外支出 1.6076219096 亿元，占比 -5.47%[101] - 资产处置收益 0.1657606124 亿元，占比 -0.56%[101] - 其他收益 0.9261018583 亿元，占比 -3.15%[101] - 货币资金年末金额 11.0427426571 亿元，占总资产比例 18.42%，年初占比 7.89%，比重增加 10.53%[102] - 应收账款年末金额 14.9996113525 亿元，占总资产比例 25.03%，年初占比 23.96%，比重增加 1.07%[102] - 短期借款年末金额 5.0353463886 亿元，占总资产比例 8.40%，年初占比 3.99%，比重增加 4.41%[105] - 一年内到期的非流动资产为11,786,285.38元，占比0.20%，较上期减少0.34%[109] - 其他流动资产为609,184,151.81元，占比10.16%，较上期增加5.85%[109] - 商誉减值，从2,534,131,272.40元降至620,357,558.81元，占比从27.37%降至10.35%，减少17.02%[109] - 交易性金融资产期末数为70,189,172.22元，期初数791,281,496.28元，本期公允价值变动损益23,713.64元[112] - 其他权益工具投资期末数为1,002,366,167.08元，期初数905,066,179.78元，本期公允价值变动 -145,528,669.13元[112] - 截至报告期末，银行存款17,716,766.61元、其他货币资金4,772,054.03元权利受限，合计22,488,820.64元[115] - 报告期投资额为114,301,874.00元，上年同期投资额为401,436,956.62元，变动幅度 -71.53%[116] - 应付账款为759,705,576.22元，占比12.67%，较上期增加1.19%[109] - 合同负债为444,945,840.21元，占比7.42%，上期占比0.00%，增加7.42%[109] - 证券投资最初投资成本合计506,466,852.44元，期初账面价值676,089,226.63元，本期公允价值变动损益-189,089,324.20元，本期购买金额150,156,789.00元，本期出售金额92,817,112.85元，报告期损益-182,015,400.28元，期末账面价值539,080,860.16元[120] - 出售深圳市范特西科技有限公司100%股权，交易价格6000万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润-7629.6万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为6.66%[127] - 2018年合并报表净利润7.1343000915亿元，母公司净利润1.7103293546亿元，可供分配利润1.5501385269亿元，每10股派现0.3元（含税）共3060.000225万元，每10股送红股1股，每10股转增2股[151] - 2019年合并报表净利润6.1969715288亿元，母公司净利润1.0157224146亿元，可供分配利润1.1273723655亿元，每10股派现0.23元（含税）共3049.8002231万元，不送红股，不转增[151] - 2020年合并报表净利润 - 29.233011126亿元，母公司净利润 - 12.2121644166亿元，母公司可供分配利润 - 11.3652855969亿元，不派现，不送红股，不转增[152] - 2018年现金分红占净利润比例4.29%，2019年为4.92%，2020年为0.00%[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司区块链+供应链金融平台上线1家核心企业、204家中小企业、2家金融机构，放款总额为7734.91万元[41] - 互联网媒体业务实现营业收入11.09亿元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利3.22亿元，占公司毛利的68.40% [71] - 数字营销业务实现营业收入95.11亿元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利1.21亿元，占公司毛利的25.84% [71] - 互联网媒体业务收入11.09亿元，占比10.35%，同比减少42.46%；数字营销业务收入95.11亿元，占比88.76%，同比增长10.80%[78] - 中国境内收入97.09亿元，占比90.60%，同比增长5.22%；其他国家或地区收入10.07亿元，占比9.40%，同比减少38.05%[78] - 互联网和相关服务毛利率4.01%，同比减少7.73%；互联网媒体业务毛利率28.99%，同比减少12.80%；数字营销业务毛利率1.28%，同比减少2.79%[81] - 互联网媒体业务成本7.88亿元，同比减少29.80%；数字营销业务成本93.90亿元，同比增长14.02%[82] 行业市场情况 - 2020年我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4%，增速进一步放缓[47] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[51] - 目前短视频行业抖音、快手两强MAU市占率总和超过60%[51] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%[137] 公司业务介绍 - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，移动端为全球知名企业提供精准流量变现服务[41] - 公司数字营销业务包括整合营销等，智度亦复有众多媒体渠道代理资质牌照，智度智麦有芒果TV OTT3年独家代理权[41] - 公司加大区块链业务投入，完成区块链底层技术平台搭建，在多领域有应用建设[41] - 公司大客户覆盖多行业，包括农夫山泉、快手等[46] - 智度亦复在2020年荣获金投赏数字媒介整合银奖等众多行业大奖[46] - 公司区块链企业是首批区块链信息服务备案企业等多个重要协会单位[46] - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，海外移动端业务有望成新业绩增长点[72] - 数字营销业务稳健增长，市场份额不断提升，处于数字营销领域领先地位[72] - 公司在区块链等核心技术领域持续投入，完成多家区块链企业战略投资[73] - 公司对基于IoT的人工智能终端业务进行战略部署，以智能音箱为切入点[74] 公司研发情况 - 公司区块链底层平台智链2.0取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中[55] - 公司入选广州市软件示范平台，获得“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”称号[55] - 公司拥有19项区块链核心产品，实现三大核心技术突破，支持10000个节点[63] - 2020年研发人员数量251人，较2019年减少4.20%；研发人员数量占比28.04%，较2019年减少1.97%[91] - 2020年研发投入金额1.64亿元，较2019年减少2.15%；研发投入占营业收入比例1.53%，较2019年减少0.01%[91] - 2020年研发投入资本化的金额为0元，较2019年减少100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2019年减少4.01%[91] 公司子公司情况 - 公司2020年度纳入合并范围的子公司共67户，比上年度增加17户，减少10户[83][85] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35,714,299.00元，总资产281,677,527.60元，净资产-525,952,503.44元，营业收入308,122,214.26元，营业利润-841,611,217.10元，净利润-847,045,695.95元[130] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产2,121,498,872.58元，净资产384,782,775.66元，营业收入8,644,177,390.04元，营业利润100,543,309.32元，净利润85,381,620.03元[130] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262,428,651.00，总资产1,502,009,157.87元，净资产1,443,784,100.29元，营业收入1,206,492,511.89元，营业利润-1,179,735,562.18元，净利润-1,313,018,122.50元[130] - 广州市智度智麦科技有限公司等多家公司通过设立或收购的方式取得，增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长[130] 公司投资与资产处置情况 - 报告期内公司处置全资子公司深圳范特西100%股权，对部分无形资产进行报废处理，对部分子公司所在资产组的商誉计提减值准备[56] - 智度投资（香港）有限公司资产

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产92.79亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的净资产66.11亿元，较上年度末下降0.84%[10] - 本报告期营业收入29.03亿元，同比下降6.71%；年初至报告期末营业收入88.60亿元，同比增长11.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3881.88万元，同比下降138.67%；年初至报告期末为 - 1.14亿元，同比下降126.67%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7246.21万元，同比下降146.00%；年初至报告期末为 - 1.14亿元，同比下降2448.78%[10] - 2020年9月30日公司资产总计62.46亿元，较2019年末的55.99亿元增长11.53%[155][158] - 2020年9月30日公司负债合计12.51亿元，较2019年末的6.79亿元增长84.13%[158] - 2020年第三季度营业总收入29.22亿元，较上期的31.17亿元下降6.27%[158] - 2020年第三季度营业总成本29.38亿元，较上期的30.58亿元下降3.94%[161] - 公司本期营业总收入为88.96亿元，上期为79.86亿元，同比增长11.40%[175] - 本期营业总成本为89.72亿元，上期为75.81亿元，同比增长18.35%[175] - 本期营业利润为 - 5018.17万元，上期为1.02亿元[164] - 本期利润总额为 - 4927.81万元，上期为1.02亿元[164] - 本期净利润为 - 4577.93万元，上期为1.01亿元[164] - 归属于母公司所有者的本期净利润为 - 3881.88万元，上期为1.00亿元[164] - 本期综合收益总额为 - 4391.08万元，上期为1.87亿元[167] - 基本每股收益本期为 - 0.0304元，上期为0.0787元[167] - 稀释每股收益本期为 - 0.0304元，上期为0.0790元[167] - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元[168] - 公司净利润为 - 159,806,688.52元，上年同期为426,783,061.78元[178] - 公司营业利润为 - 177,856,732.95元，上年同期为465,796,391.29元[178] - 公司基本每股收益为 - 0.0900元，上年同期为0.3387元[182] - 公司综合收益总额为 - 109,595,727.61元，上年同期为516,453,198.71元[182] - 母公司净利润为 - 45,281,333.41元，上年同期为4,369,358.13元[185] - 母公司营业利润为 - 85,702,847.41元，上年同期为4,369,357.49元[185] - 公司财务费用为45,865,502.85元，上年同期为23,022,287.09元[178] - 公司利息费用为50,886,132.23元，上年同期为23,015,464.34元[178] - 公司利息收入为36,105,337.71元，上年同期为1,949,897.23元[178] - 公司其他收益为69,159,595.05元，上年同期为18,311,484.84元[178] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数65550户[15] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例33.10%，持股数量4.39亿股[15] - 智度集团有限公司持股比例6.27%，持股数量8308.86万股，质押股份1983.45万股[15] - 上海易晋网络科技有限公司持股比例4.23%，持股数量5603.80万股，质押股份5603.80万股[15] - 计宏铭持股比例2.81%，持股数量3727.74万股[15] - 上海今耀投资控股有限公司持股比例2.38%，持股数量3156.25万股，质押股份3156.25万股[15] - 上海郡川科技有限公司持股比例1.42%，持股数18,836,082股且全部质押，其无限售条件股份数量为13,457,109股[19] 资产项目关键指标变化 - 2020年3季度货币资金为1,359,084,773.90元，较上年同期末增长171.95%[24] - 交易性金融资产和应收票据分别为152,573,373.41元和5,704,773.79元，较上年同期末分别下降85.61%和79.73%[24] - 应收账款为652,293,325.81元，较上年同期末下降75.56%，营业收入较去年同期增加11.14%，应收账款及合同资产总额下降9.92%[24] - 预付款项为318,462,187.46元，较上年同期末增长163.56%[24] - 长期股权投资为86,896,338.70元，较上年同期下降20.12%[27] - 其他非流动金融资产为1,014,330,262.17元，较上年同期增长168.89%[27] - 2020年9月30日货币资金为1,359,084,773.90元，较2019年12月31日的730,194,646.45元有所增长 [142] - 2020年9月30日交易性金融资产为152,573,373.41元，较2019年12月31日的791,281,496.28元有所减少 [142] - 2020年9月30日应收账款为652,293,325.81元，较2019年12月31日的2,267,838,545.42元大幅减少 [142] - 2020年9月30日流动资产合计为5,071,066,687.38元，较2019年12月31日的5,004,034,066.68元略有增长 [142] - 2020年9月30日非流动资产合计为4,208,011,927.23元，较2019年12月31日的4,254,735,707.83元略有减少 [145] - 2020年9月30日资产总计为9,279,078,614.61元，较2019年12月31日的9,258,769,774.51元略有增长 [145] - 2020年9月30日货币资金为5.05亿元，较2019年末的1.09亿元增长361.04%[152] - 2020年9月30日交易性金融资产为8000万元，较2019年末的5142.45万元增长55.57%[152] - 2020年9月30日其他应收款为9.71亿元，较2019年末的8.97亿元增长8.22%[152] - 2020年9月30日长期股权投资为38.16亿元，较2019年末的37.54亿元增长1.65%[155] 负债项目关键指标变化 - 短期借款为494,885,315.35元，较上年同期增长176.47%[27] - 应付账款为1,020,190,959.49元，较上年同期减少10.06%[27] - 预收款项较上年同期下降100.00%，已调整至合同负债，合同负债为349,703,223.89元[27] - 2020年9月30日流动负债合计为2,507,726,755.50元，较2019年12月31日的2,548,286,987.52元略有减少 [148] - 2020年9月30日非流动负债合计为212,623,717.95元，较2019年12月31日的55,092,818.26元有所增长 [148] - 2020年9月30日短期借款为4.79亿元，较2019年末的3.29亿元增长45.49%[155] - 2020年9月30日应付职工薪酬为5.13万元，较2019年末的141.18万元下降96.37%[155] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，较去年同期下降2448.78%，扣除互联网金融业务后，互联网媒体及数字营销业务现金流净流入1.16亿元，较上年同期减少48.32%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为4.47亿元，较去年同期增长161.84%，因资产收取现金对价及赎回理财产品增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，较去年同期增长86.71%，因无去年同期注资款及本报告期外部融资增加[36] - 经营活动现金流入小计本期为98.36亿元，上期为80.37亿元；经营活动现金流出小计本期为99.50亿元，上期为80.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为484.94万元[191] - 投资活动现金流入小计本期为23.21亿元，上期为29.07亿元；投资活动现金流出小计本期为18.75亿元，上期为36.29亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为4.47亿元，上期为 - 7.22亿元[194] - 筹资活动现金流入小计本期为5.60亿元，上期为4.99亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.86亿元，上期为3.52亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.74亿元，上期为1.47亿元[194] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2228.51万元，上期为292.68万元；现金及现金等价物净增加额本期为5.84亿元，上期为 - 5.68亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.76亿元，上期为4.96亿元[194] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为593.15万元；经营活动现金流出小计本期为6582.06万元，上期为5157.15万元；经营活动产生的现金流量净额本期为4522.02万元，上期为 - 4564.00万元[197] - 母公司投资活动现金流入小计本期为36.33亿元，上期为38.01亿元；投资活动现金流出小计本期为35.81亿元，上期为43.88亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为5178.94万元，上期为 - 5.87亿元[197] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.50亿元，上期为4.42亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.56亿元，上期为2.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.94亿元，上期为2.31亿元[200] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为35.10万元；现金及现金等价物净增加额本期为3.91亿元，上期为 - 4.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.00亿元，上期为866.61万元[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为94.88亿元，上期为78.01亿元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为4548.20万元，上期为627.09万元；收到的税费返还本期为90.25万元，上期为6.45万元[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为86.62亿元，上期为69.31亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.61亿元，上期为4.06亿元；支付的各项税费本期为5969.85万元，上期为8583.12万元[191] 业务相关费用关键指标变化 - 手续费及佣金支出为1120.36万元，较去年同期增长1932.08%，源于互联网金融业务风控、手续费[30] - 利息费用为5088.61万元，较去年同期增长121.10%，因外部融资借款等费用增加[33] - 利息收入为3610.53万元，较去年同期增长157.84%，因公司购买理财产品[33] - 其他收益为6915.96万元，较去年同期增长277.68%，源于与日常经营相关的政府补助等[33] 股份限售承诺 - 2016年5月18日上海今耀投资控股有限公司等承诺猎鹰网络交易对方取得的智度投资新增股份限售5年，履行中[45] - 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应2015 - 2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%[48,54] - 2016年5月18日术开发区智恒咨询有限公司等承诺取得的智度投资新增股份三十六个月内不得转让，限售5年，履行中[51] - 业绩承诺人自新增股份上市之日起十二个月届满后且完成相应2015、2016年度业绩承诺，可解锁全部股份（需减去已用于业绩补偿的股份数）的5%[60][72] - 业绩承诺人自新增股份上市之日起二十四个月届满后且完成2017年度业绩承诺，可解锁全部股份（需减去已用于业绩补偿的股份数）的5%[60][75] - 业绩承诺人自新增股份上市

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为59.57亿元，上年同期为48.60亿元，同比增长22.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7504.92万元，上年同期为3.27亿元，同比下降122.99%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5067.90万元，上年同期为2.98亿元，同比下降117.01%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4144.01万元，上年同期为 -1.52亿元，同比增长72.70%[28] - 基本每股收益为 -0.0605元/股，上年同期为0.2588元/股，同比下降123.38%[28] - 稀释每股收益为 -0.0605元/股，上年同期为0.2586元/股，同比下降123.40%[28] - 加权平均净资产收益率为 -5.96%，上年同期为5.38%，同比下降11.34%[28] - 本报告期末总资产为94.72亿元，上年度末为92.59亿元，同比增长2.31%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为67.39亿元，上年度末为66.67亿元，同比增长1.08%[28] - 报告期内公司营业总收入597,384.73万元，同比增加22.71%[55] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -7,504.92万元，扣除股份支付费用影响后为 -3,357.51万元，较去年同期下滑[55] - 营业收入本报告期为59.57亿元，上年同期为48.60亿元，同比增长22.57%[64][67] - 营业成本本报告期为56.62亿元，上年同期为41.78亿元，同比增长35.52%[64] - 财务费用本报告期为2750.82万元，上年同期为1379.06万元，同比增长99.47%[64] - 研发投入本报告期为8042.81万元，上年同期为7231.14万元，同比增长11.22%[64] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为5.67亿元，上年同期为 - 5.23亿元，同比增长208.57%[64] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为7.62亿元，上年同期为 - 5.07亿元，同比增长250.25%[67] - 公允价值变动收益本报告期为 - 1.26亿元，上年同期为1880.59万元，同比下降770.46%[67] - 国内市场营业收入本报告期为53.54亿元，上年同期为39.60亿元，同比增长35.21%[67] - 投资收益金额为1567.68万元，占利润总额比例为 - 12.38%[71] - 报告期投资额为210万元，上年同期投资额为3.3243695662亿元，变动幅度为-99.37%[84] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为16,593,576.77元，计入当期损益的政府补助为8,690,593.88元，委托他人投资或管理资产的损益为6,662,027.14元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 126,085,422.53元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回为10,588,777.63元[34] - 其他营业外收入和支出为1,305,424.25元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为42,102,594.95元[34] - 所得税影响额为 - 15,797,877.39元，少数股东权益影响额（税后）为25,650.38元，非经常性损益合计为 - 24,370,200.90元[34] 各业务板块概述 - 公司是全球知名第三方互联网流量入口公司，报告期主营业务未变，各业务板块协同发展[39] PC端流量入口业务数据 - PC端流量入口业务围绕搜索开展，SPE以低成本获高质量用户并获商业变现收入[39] 境外移动端媒体矩阵业务数据 - 境外移动端媒体矩阵业务营收约为去年同期七倍，境内猎鹰移动广告联盟提供一站式服务助媒体流量变现[39] - 2020年度公司境外移动端媒体矩阵营收约为去年同期的七倍[42] - 境外移动端媒体矩阵累计研发约20款APP，本报告期营收约为去年同期的七倍[56] 数字营销业务数据 - 数字营销业务包括整合营销等，智度亦复是头部媒体核心代理商，智度猎鹰为OTT大屏提供广告服务[41] - 数字营销业务营业收入521,291.31万元，占营业总收入87.26%；毛利6,318.52万元，占公司毛利20.26%[55] - 数字营销业务营业收入本报告期为52.13亿元，上年同期为36.73亿元，同比增长41.94%[67] 区块链业务数据 - 公司加大区块链业务投入，诚品区块链有核心技术，打造联盟链平台，参与发布团体标准[41] - 公司区块链业务的三大核心技术支持1000个节点，提升了区块链性能[45][51] - 公司已完成区块链技术在十多个行业领域的解决方案[45][51] - 公司拥有19项区块链核心产品，自主研发三大核心区块链技术，完成十多个行业区块链应用解决方案[60] 子公司相关数据 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为31.3953691519亿美元，收益为8666.18833万美元，占公司净资产比重为46.92%[48] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本3571.4299万元，营业收入3.897096509亿元，净利润为-7122.326303万元[91] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本5000万元，营业收入45.131513082亿元，净利润为4605.744459万元[91] - 智度投资（香港）有限公司注册资本为2.62428651亿美元，营业收入为30.7043757519亿美元，净利润为8666.18833万美元[94] 员工学历情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%[51] 客户与合作情况 - 公司与农夫山泉、招商银行等大型优质客户建立长期稳定合作关系[42] - 智度猎鹰是芒果TV - OTT 2020~2022年独家代理商[42] - 智度亦复在2020年荣获多个行业大奖[45] - 公司全资子公司诚品区块链是国家网信办备案的第一批境内区块链信息服务公司[45] - 公司以SPE为境外业务核心平台推进全球化战略[51] - 智度亦复是头部媒体前三大核心代理商之一，取得多家硬核媒体厂商核心代理资质[59] - 智度猎鹰是芒果TV - OTT 2020~2022年独家代理商[59] 互联网媒体业务数据 - 互联网媒体业务营业收入68,476.61万元，占营业总收入11.46%；毛利22,529.99万元，占公司毛利72.23%[55] 业务现金流情况 - 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出后，互联网媒体及数字营销业务经营活动现金流量净流入13973万元，较上年同期同口径增长151%[55] 新业务拓展 - 公司与国光电器成立合资公司，拓展基于IoT的人工智能终端业务[61] 资产项目情况 - 货币资金本报告期末金额为1,496,632,979.82元，占总资产比例15.80%，较上年同期末比重增加9.05%[75] - 应收账款本报告期末金额为814,453,474.60元，占总资产比例8.60%，较上年同期末比重减少18.44%，营业收入较去年同期增加22.58%，应收账款及合同资产总额相应增长3.1%[75] - 短期借款本报告期末金额为419,912,182.88元，占总资产比例4.43%，较上年同期末比重增加2.21%[75] - 长期借款本报告期末金额为200,000,000.00元，占总资产比例2.11%，较上年同期末比重增加2.11%[75] - 合同资产本报告期末金额为1,530,275,681.43元，占总资产比例16.16%，较上年同期末比重增加16.16%[75] - 应付账款本报告期末金额为1,064,591,507.78元，占总资产比例11.24%，较上年同期末比重增加1.93%，营业成本较去年同期增长35.52%，应付账款相应增长37.61%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为791,281,496.28元，期末数为134,504,996.31元，本期公允价值变动损益为1,579,288.54元[80] - 其他债权投资期初数为96,715,851.71元，期末数为212,288,125.14元，计入权益的累计公允价值变动为321,257.53元[80] - 其他权益工具投资期初数为905,066,179.78元，期末数为928,591,257.71元，本期公允价值变动损益为 - 127,664,711.07元[80] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值为43,011,766.43元，包括银行存款2,239,712.40元司法冻结、其他货币资金72,054.03元司法冻结和40,700,000.00元保证金[81] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计5.0646685244亿元，本期公允价值变动损益合计-1.3151055345亿元，期末金额合计6.4505169522亿元[84] - 境内外股票（国光电器）最初投资成本为3.4560715244亿元，本期公允价值变动损益为-1.3346150307亿元，期末账面价值为5.2554671024亿元[85] 证券投资审批情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年12月30日，股东大会公告披露日期为2020年2月12日[88] 投资情况说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[90][91] 子公司设立与收购 - 报告期内公司设立了深圳智链未来科技有限公司等多家子公司，并收购了海南诚品区块链技术有限公司，增强相关领域产业布局，促进业绩增长[94] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.60%，召开日期为2020年02月12日[101] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.98%，召开日期为2020年03月30日[101] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.03%，召开日期为2020年05月13日[101] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.06%，召开日期为2020年05月18日[101] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.86%，召开日期为2020年05月29日[101] - 2020年第五次临时股东大会投资者参与比例为39.53%，召开日期为2020年06月24日[101] 股份限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司等因资产重组所作股份限售承诺，承诺期限5年，正在履行中[102] 业务政策影响 - 谷歌将于2020年8月27日生效全行业谷歌Chrome网络商店政策，预计对桌面端收入产生一定负面影响[97] 业务受疫情影响情况 - 公司第三方搜索流量入口业务受美国疫情影响收入较去年同期下滑，海外移动端流量入口业务收入爆发式增长[97] 股份解锁情况 - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30%[111] - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起48个月届满后，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%[114] - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起60个月届满后，可解锁其他全部未解锁部分股份[114] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起12个月届满且标的公司完成2015、2016年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的5%[117][129] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起24个月届满且标的公司完成2017年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的5%[117][132] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去补偿股份数）的20%[120] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起48个月届满后，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%[120] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起60个月届满后，可解锁其他全部未解锁部分股份[120][123] - 深圳市锋行天下等公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，若认购资产权益时间超12个月，自新增股份上市之日起12个月内不得转让；否则36个月内不得转让[123] - 计宏铭通过本次交易取得的智度投资新增股份12个月内不转让，后续按业绩承诺情况分期解锁[129] - 北京智度德普等企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自上市之日起三十六个月内不转让[135] - 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的30%[138] - 自新增