智度科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-017 智度科技股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月27日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司2022年年度报告。为便于 广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司将通过网络互动方式召 开2022年业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 智度科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 四、投资者问题征集 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2022年度业绩说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员众多，共 45 家单位及对应人员参与 [1][2][3] - 活动时间为 2019 年 4 月 26 日，地点在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）智度科技股份有限公司多功能报告厅 [3] - 上市公司接待人员有董事长赵立仁、董事及总经理熊贵成、海外业务负责人 Ryan Stephens、董事会秘书李凌霄 [3] 公司业绩情况 - 2016 - 2018 年营业收入分别为 23.64 亿元、63.75 亿元和 76.74 亿元，17 年与 18 年同比增长 169%与 20%；归母净利润分别为 3.16 亿元、5.27 亿元和 7.13 亿元，17 年与 18 年同比增长 66%与 35%；每股收益分别为 0.46 元、0.55 元和 0.74 元，17 年与 18 年同比增长 19%与 34% [4] - 盈利能力在同行业有优势，ROE 超同行业水平 2 - 3 倍，净利率优势突出，费用管理能力强 [4] - 剔除互联网金融业务影响，经营性现金流可达 4 亿元，应收账款天数 80 天左右，处于同行业领先水平 [4] - 商誉主要 2016 年重组形成，近三年业绩靠内生增长，2018 年激励核心员工和中高层为业绩稳定增长提供保证 [5] 公司业务情况 第三方搜索流量入口业务 - 境外 - 是公司利润主要来源，全球领先，归功于 Spigot [5] - Spigot 通过与用户互动获取信息，为雅虎、谷歌等带来增量并精准变现，业务覆盖超 50 个国家，收入主要来自北美和欧洲，未来新兴经济体成长有较大空间 [5] - Spigot 优势在于技术和技术人才，拥有国际化技术团队，掌握数据挖掘、处理，AI 算法等技术，2016 年上架运营管控系统可优化产品 [5][6] 移动广告联盟业务 - 境内 - 借鉴海外技术和模式，利用先进 AI 和大数据技术为移动 APP 赋能，提供一站式定制化服务，是国内领先的移动广告联盟 [6] 海外业务情况 - 2018 年 Spigot 营收 2.45 亿美元，同比增长近 50%，净利润 6700 万美元，同比增长 58%，业务回收周期短，坏账少，现金流优秀 [6] - 发展驱动力为 2017 年稳定获客投资及单用户经济效率提升 [6] - 具有全球化影响力，分布在 4 个不同国家，有 5 个办事处，120 余员工，员工高效创收，平均每位员工创造收入超 200 万美元，过去 24 个月团队人员增加 1 倍，业务增加 3 倍 [6] - 发展阻碍是优秀团队人员不足，已开设罗马尼亚办公室负责国际扩张 [7] 公司发展战略 - 2018 年第三方搜索业务全球市场规模达 1000 亿美元，约 30%流量来自第三方，公司旗下 Spigot 已占据头部，未来增长潜力大 [7] - 公司是第三方搜索引擎赛道隐形冠军，发展战略是通过数据、技术核心竞争力深耕细分赛道，占据头部地位 [7] 问答环节 Q1：一季报收入增长但利润下滑解读 - 2018 年股权激励费用计入 2019 年致净利润下滑，扣除影响后 2019 年一季度净利润应在 2.1 亿以上，同比增长 6.49%，经营性现金流保持较好增长，扣除互联网小贷业务影响，经营性现金流在 4 亿以上，连续 4 个季度为正，公司投资策略稳健，流动性稳定 [7][8] Q2：开展移动端业务及与同业头部公司竞争优势 - 团队优势：技术团队出身阿里，业务团队出身百度和腾讯 [8] - 差异化竞争策略：服务腰部和中小部团队，提供定制化服务 [8] - 自主研发 SDK，有更强资金优势 [8] Q3：国内广告市场压力下公司增长动力及业务协同 - 公司并非单纯广告公司，数字营销非核心业务，行业“冬天效应”使头部公司受益，公司在主流媒体排名靠前，会借助全球市场拓展广告营销业务 [8][9] - 过去 4 年整合业务，先做大第三方搜索业务成行业龙头，再考虑业务协同、赋能和链接 [9] Q4：与 Facebook 合作前景 - Facebook 对用户隐私保护要求虽高，但已做出改善，公司有相关经验能满足要求，不影响未来战略 [9]

公司基本信息 - 证券代码 000676，证券简称智度股份，2018 年 4 月 27 日接待多家机构现场参观，地点为北京市西城区西绒线胡同 51 号公司多功能报告厅 [1][2] - 上市公司接待人员包括副总经理计宏铭、董事会秘书李凌霄、海外业务负责人 Ryan Stephens [2] 公司业务情况 整体业务 - 技术驱动型国际化公司，主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务，员工约 700 人，下属 42 家子公司，分布在中国内陆、美国、罗马尼亚、塞浦路斯等地，有 2 个海外办公室 [2] 互联网媒体业务 境外 - 主要平台 Spigot，2011 年 4 月成立于美国，员工分布多地，拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术驱动，自有应用模块开发桌面应用，与 Yahoo 和 Google 等合作变现，有近 100 人的专业技术团队，研发人员占一半，用户生命周期长，约四到五个月回收成本后贡献净利 [3] 境内 - 主要平台包括 FMOBI 平台、万流客和应用汇，FMOBI 平台和万流客有国内领先的 SSP 等技术处理能力，提供一站式数字营销服务，应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店之一 [3][4] 数字营销业务 - 包括整合营销、实效营销和信息流业务，是腾讯广点通、百度等搜索的核心代理商，取得华为、小米等硬核媒体厂商核心代理资质，为多行业品牌广告主提供服务，服务品牌众多 [4] 公司业绩情况 - 近两年一期有主要财务指标，但文档未详细列出；各业务板块业绩情况未详细说明；公司资产负债率和流动比率优于数字营销同行，2017 年拿到硅谷银行 1500 万美金授信、微众银行 2.5 亿保函额度，2018 年在和其他银行谈合作 [4][5] 公司优势和战略 优势 - 全球化发展模式和全产业链布局，优势包括技术壁垒、资源优势、人才储备、管理能力 [5] 战略 - 协同发展两大核心业务板块，巩固媒体资源核心地位，拓展海外移动端媒体业务，发展互联网游戏和金融业务 [5] - 形成技术驱动型互联网企业，塑造技术核心竞争力，研发技术和布局人才，运用新技术提升服务效率和竞争力 [5] - 坚持全球化发展战略，以 Spigot 为依托，平衡境内外业务发展 [5][6] 管理团队情况 - 管理团队行业经验丰富，总裁熊贵成曾任多家公司重要职位，副总裁计宏铭是数字营销专家，还有负责不同业务的副总裁及海外 CEO 和负责人 [6] 海外业务情况 - Spigot 持续扩招，现有雇员约 100 人，办公地点主要在美国弗罗里达、堪萨斯和罗马尼亚，在塞浦路斯有办公室，业务覆盖 50 个国家，是雅虎最大合作伙伴，每年为雅虎推送约 50 亿次搜索请求，有强大软件产品矩阵，通过购买关键词获客，将搜索请求导向搜索引擎变现，投入大量资金获客，有团队和工具优化获客成本，要求 6 个月内回本，2018 年重点发展移动端业务 [6][7][8] 提问环节回复 境外互联网媒体业务持续性 - 搜索引擎市场稳定有需求，规模约 1000 亿美金，谷歌不希望垄断，市场会有竞争和获客需求，行业未来 20 年仍会存在 [8] 美国公司业务发展和业绩提升 - 美国公司 2011 年设立，被智度股份收购前发展受限，收购后投入资金和人才，规模扩充到近 100 人，优化算法和系统，利润率大幅提高，与股东等产生协同效应促进业务扩张 [9] 国内业务及三大业务板块协同性 - 主要业务为互联网媒体、数字营销和其他业务，互联网媒体和数字营销业务相互依托，互联网媒体提供流量，数字营销提供变现渠道，其他业务如游戏业务可利用公司流量和数字营销团队实现联动 [9][10] 美国公司 CEO 对中国大数据和数字营销业务看法 - 熟悉美国市场，加入智度后学习中国市场，认为中国数字营销公司在世界舞台上角色越来越重要，从中国同事处学到很多 [10] 技术能力和技术壁垒优势 - 通过优化系统和算法提升盈利能力，从创新和优化成本两方面提高投资回报率，随着业务规模扩大提高议价能力和分成比例 [11] 搜索请求来源 - 在超 50 个国家有用户，美国收入远超其他国家，用户生命周期长，可创造长期长尾收入 [12] 移动端和 PC 端商业模式区别 - 移动端业务潜力大，PC 端有成熟垂直分类产品和推广经验可移植到移动端，技术投入可用于移动端，与搜索引擎的合作关系是开展移动端业务的优势 [12][13] 海外团队建立 - 美国团队核心能力包括技术能力、媒体购买能力和大数据处理能力，希望团队人员有创业者精神，移动端业务负责人是创业者 [13]

公司与华为合作情况 - 2021年9月15日举行与华为广告代理合作授牌仪式 [2] - 在HUAWEI Ads的游戏、工具、社交行业是华为独家广告代理商，在影音、阅读、旅游、金融行业是唯三广告代理商之一 [2] - 广告代理期为2021年7月至2022年底，代理范围包括华为鸿蒙与安卓系统，荣耀系列广告代理已委托给公司 [2] - 目前鸿蒙私版广告由公司代理，未来大部分鸿蒙公版终端广告预计由华为负责，公司有较大可能获代理权 [2] 交流问答 合作契机与达成原因 - 华为因产生变现动力，不能只靠硬件盈利而寻求广告代理合作 [3] - 智度股份业务体量大、有海外优势，华为认可其业务能力 [3] - 智度股份在智能硬件广告代理方面经验丰富，为国光电器生产的百度智能音箱提供广告代理服务，且国光电器是华为供应商 [3] 与其他广告代理商合作关系及分配方式 - 直接客户，大部分返点计入公司毛利 [3] - 广告主有自己的广告代理商，由二级代理商垫付资金，公司支付二级代理商相应返点，剩下部分计入公司毛利 [3] 收入预估 - 独代板块（游戏、社交、工具）是HUAWEI Ads体量最大的板块，具体收入预估取决于华为政策开放程度，公司积极拓展广告栏位 [3] - 公司主要收入来自广告端，主要利润来自美国子公司，2021年美国政府问询基本达成和解，下半年目标是投放方面获更多客户、投入更多预算扩大市场规模，海外业务稳步发展，预计明年更好 [3][4] - 小米2020年广告业务收入127亿元，合理预测华为手机加荣耀手机广告收入可达200亿元以上，公司与华为合作增加的收入可观，随着鸿蒙业务拓展未来体量将增大 [4] 区块链业务与元宇宙角色 - 2018年以来投资比特大陆、比特小鹿，2021年初香港子公司与比特小鹿达成合作，采购1200万美元规模区块链算力云服务，相应产生的比特币作为投资收益归公司所有 [4] - 区块链业务包括比特币和底层技术，底层技术在广州市排名第一，获政府认可，通过工信部电标院区块链功能测试，入选广州市软件示范平台（仅2家），获“2020中国产业区块链企业50强”等称号 [4] - 在区块链供应链金融业务方面，基于“智链宝”平台与建设银行、浦发银行等合作，为核心企业、中小企业提供科技金融服务 [4][5] - 2021年VR/AR市场爆发式增长，元宇宙概念走向成熟，智度集团控股的国光电器为国际顶级平台公司F客户生产VR设备声学模组，有开展VR/AR整机生产业务计划，公司与国光电器软硬结合合作 [5] 其他问题 - 2021年公司优化业务结构，聚焦核心品牌客户和优质客户 [5] - 游戏可在用户商店分发，也可出现在搜索、开屏、游戏工具APP、华为天气APP、浏览器等，目前华为部分广告位开发不多，未来投放空间大 [5] - 公司与华为合作协议期限从2021年7月至2022年12月31日，按年度签署，凭借核心竞争力延续 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 000676，证券简称智度股份 [1] - 投资者关系活动为 2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2022 年 9 月 22 日下午 15:50 - 16:50，地点在全景网 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书赵南和财务总监刘韡 [1] 国光电器相关 - 公司持有国光电器 11.5%股份，对其权益性投资作为长期股权投资采用权益法核算，以股权比例按国光电器季度损益计入公司同期季度损益 [1] 华为合作相关 - 公司是华为 HUAWEI Ads 在国内游戏、社交、工具、旅游行业四个互联网行业的独家广告代理商，也是影音娱乐、旅游、阅读、金融等互联网行业以及电子电器、食品饮料、日化美妆等非互联网行业的广告代理商，新晋成为海外广告代理商，合作涉及合同金额未达披露标准，合作期限至 2023 年 12 月 31 日 [1][2] 财务状况相关 - 2022 年上半年公司营业收入下降但整体毛利率提高 10 个百分点 [2] - 互联网媒体业务 2022 年上半年营业收入较上年同期增长 44.52% [2] - 数字营销业务营业收入下降但毛利率增高，较上年同期增长 3 个百分点 [2] 元宇宙业务相关 - 2021 年四季度开始筹备元宇宙项目，2022 年 1 月 21 日与智度集团、国光电器共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司 [3] - 国内首家元宇宙艺术社区“Meta 彼岸”已完成 PICO VR、爱奇艺·奇遇 VR 的 VR 端产品发布及多次重大更新迭代，Android 手机端在华为等各大应用商店均可下载体验，可实现多种功能 [3] 营运目标相关 - 公司未来 3 - 5 年将夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务基本盘，发展第二曲线自有声学品牌业务，推进第三曲线元宇宙、区块链技术及应用场景 [3][4] - 结合疫情及市场变化，树立“现金流第一、利润第二、收入第三”经营策略，收缩低毛利业务，加强现金流和应收账款管控及风险控制，优化业务结构 [2][4] 股东减持相关 - 控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持有公司股份 349,491,823 股，占公司总股本 27.38%，计划减持不超过 25,530,130 股，即不超过公司总股本的 2%，截至 2022 年 9 月 15 日，已通过集中竞价减持 8,313,301 股 [4] - 减持系股东基于自身资金需要的正常减持行为，且遵守深交所相关规则 [4][5] 其他问题相关 - 关于股东杨方违反承诺减持后续进展关注巨潮资讯网公告 [5] - 公司根据经营发展需求考虑是否引进战略投资者 [5] - 东方财富网股吧为投资者自由发表言论平台，公司未干涉 [5] - 上海易晋网络科技有限公司被拍卖的 12511048 股限售流通股，司法拍卖不改变股份性质 [5] - 2022 年第三季度报告预约披露时间为 2022 年 10 月 27 日 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.5985616967亿元，上年同期13.0563743953亿元，同比减少41.80%；年初至报告期末营业收入22.9558659028亿元，上年同期47.6713953280亿元，同比减少51.85%[8] - 营业收入为22.96亿元，较上年同期减少51.85%，毛利率由9.15%增长到18.26%[21] - 2022年前三季度，公司营业总收入23.62亿元，较上期48.91亿元大幅减少[44] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4040.250709万元，上年同期调整后为6688.081631万元，同比减少39.59%；年初至报告期末为1.1887939798亿元，上年同期调整后为1.5635127078亿元，同比减少23.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3246.332233万元，上年同期调整后为4915.385733万元，同比减少33.96%；年初至报告期末为9956.474706万元，上年同期调整后为1.0170124660亿元，同比减少2.10%[8] - 公司净利润为133,251,805.42元，上年同期为139,677,895.82元[46] - 归属于母公司股东的净利润为118,879,397.98元，上年同期为156,351,270.78元[46] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0317元/股，上年同期调整后为0.0524元/股，同比减少39.50%；年初至报告期末为0.0931元/股，上年同期调整后为0.1225元/股，同比减少24.00%[8] - 基本每股收益为0.0931元，上年同期为0.1225元[46] 资产变化 - 本报告期末总资产50.2594601333亿元，上年度末调整后为50.8366384857亿元，同比减少1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益41.1908918603亿元，上年度末调整后为38.5090847946亿元，同比增长6.96%[8] - 本报告期末货币资金11.49745678亿元，上年末为9.976207133亿元，同比增长15.25%，主要因报告期内公司有序开展经营等正常业务开展所致[15] - 本报告期末应收账款6.9181075012亿元，上年末为8.9375286207亿元，同比减少22.59%，因报告期内公司收缩数字营销业务，互联网媒体业务收入同比增长22%[15] - 合同资产为9336.74万元，较上期增长13.01%[18] - 固定资产为434.62万元，较上期减少20.42%[18] - 应收款项融资为1319.09万元，较上期增长6495.43%[18] - 截至2022年9月30日，公司资产总计50.26亿元，较年初50.84亿元略有下降[37][40][43] - 货币资金从年初的9.98亿元增加至11.50亿元[37] - 交易性金融资产从年初的69.26万元增加至4.50亿元[37] - 应收账款从年初的8.94亿元减少至6.92亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的38.51亿元增加至41.19亿元[43] - 少数股东权益从年初的 - 3826.02万元增加至 - 2291.67万元[43] 负债变化 - 短期借款为2.35亿元，较上期减少29.55%[18] - 合同负债为3462.10万元，较上期减少67.46%[18] - 短期借款从年初的3.34亿元减少至2.35亿元[40] - 应付账款从年初的2.71亿元增加至3.96亿元[40] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.1560258894亿元，上年同期为 - 2742.645487万元，同比增长2709.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，较上年同期增长2709.17%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.24亿元，较上年同期减少1391.43%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.08亿元，较上年同期增长18.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为715,602,588.94元，上年同期为 - 27,426,454.87元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 423,968,523.45元，上年同期为32,829,300.22元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 208,183,890.55元，上年同期为 - 256,717,000.70元[53] - 现金及现金等价物净增加额为134,925,829.61元，上年同期为 - 255,706,532.25元[53] - 期末现金及现金等价物余额为879,230,420.70元，上年同期为826,078,912.82元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,534,472,123.23元，上年同期为5,157,738,516.56元[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,857,319,467.03元，上年同期为4,662,244,775.87元[50] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计793.918476万元，年初至报告期期末为1931.465092万元[13] 会计差错更正 - 公司对2020年度持有的国光电器11.5%股权、惠信基金23.07%认缴出资份额进行前期会计差错更正，将其作为长期股权投资采用权益法核算[8] 营业成本变化 - 营业成本为18.76亿元，较上年同期减少56.67%[21] - 2022年前三季度，公司营业总成本22.20亿元，较上期47.93亿元明显降低[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84,655 [24] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股314,906,852股，持股比例24.67% [24] - 智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.51% [24] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股22,245,967股，持股比例1.74% [24] 元宇宙业务进展 - 2022年1月21日，公司与智度集团、国光电器共同投资的广州智度宇宙技术有限公司完成工商注册登记 [31] - 2022年2月28日，“Meta彼岸”完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布 [32] - 2022年4月25日，“Meta彼岸”正式登陆爱奇艺·奇遇VR [32] - “Meta彼岸”艺术元宇宙社区已推出多个元宇宙艺术展馆，发行数百余款数字藏品 [33] - 2022年4月15日，公司与三七互娱旗下子公司签署战略合作框架协议书 [33] - 双方合作旨在“Meta彼岸”落地“互联网+”行动计划，打造元宇宙游戏艺术馆 [36]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.36亿元，上年同期为34.62亿元，同比减少55.63%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7847.69万元，上年同期调整后为8947.05万元，同比减少12.29%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6710.14万元，上年同期调整后为5254.74万元，同比增长27.70%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，上年同期为 - 1.06亿元，同比增长376.89%[27] - 本报告期基本每股收益为0.0615元/股，上年同期调整后为0.0701元/股，同比减少12.27%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，上年同期调整后为2.38%，同比减少0.38%[27] - 本报告期末总资产为48.24亿元，上年度末为50.84亿元，同比减少5.10%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为39.97亿元，上年度末为38.51亿元，同比增长3.80%[27] - 2022年上半年公司销售费用与去年同期相比下降33.17%、财务费用下降82.45%[93] - 公司资产负债率由去年年末25.00%下降至17.49%[93] - 公司流动比率由去年同期的2.48增加至3.42[93] - 公司经营活动产生的现金流量净额由去年同期的 - 1.06亿元增加至2.94亿元[93] - 公司持有货币资金8.97亿元，加上现金资产理财产品2.35亿元，有息负债现金覆盖率为4.82[93] - 报告期内公司营业总收入159,105.10万元，较上年同期354,092.57万元同比减少55.07%，归属净利润7,847.69万元，较上年同期8,947.05万元同比减少12.29%[94] - 报告期内营业毛利32,270.42万元，较上年同期34,877.26万元同比减少7.47%，毛利率20.28%，较上年同期9.85%提升10个百分点[94][97] - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期34.62亿元，同比减少55.63%，毛利率由上年同期的8.75%增长到18.74%[126] - 本报告期营业成本12.48亿元，上年同期31.58亿元，同比减少60.49%[126] - 本报告期销售费用6820.88万元，上年同期1.02亿元，同比减少33.17%[126] - 本报告期管理费用9540.28万元，上年同期9493.35万元，同比增长0.49%[126] - 本报告期财务费用419.37万元，上年同期2389.77万元，同比减少82.45%[126] - 本报告期所得税费用246.76万元，上年同期291.47万元，同比减少15.34%[126] - 本报告期研发投入5068.30万元，上年同期6269.91万元，同比减少19.16%[126] - 营业收入合计为15.36亿元，同比减少55.63%，其中互联网媒体业务收入5.02亿元，同比增长44.52%，数字营销业务收入9.88亿元，同比减少67.96%[131] - 中国境内营业收入为10.43亿元，占比67.93%，同比减少66.69%；其他国家或地区营业收入为4.93亿元，占比32.07%，同比增长49.31%[131] - 互联网和相关服务毛利率为18.74%，同比增加9.99%；互联网媒体业务毛利率为40.20%，同比减少8.79%；数字营销业务毛利率为6.99%，同比增加3.05%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.23亿元，同比减少7258.70%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，同比减少19.31%；现金及现金等价物净增加额为 -1.09亿元，同比增加61.98%[130] - 投资收益为1043.91万元，占利润总额比例为10.42%；公允价值变动损益为 -573.67万元，占比 -5.73%；资产减值为 -360.17万元，占比 -3.60%[136] - 货币资金期末金额为8.97亿元，占总资产比例为18.60%，较上年末减少1.02%；应收账款期末金额为7.38亿元，占总资产比例为15.29%，较上年末减少2.29%[138][141] - 合同资产期末金额为1.03亿元，占总资产比例为2.14%，较上年末增加0.51%；存货期末金额为4060.77万元，占总资产比例为0.84%，较上年末减少0.02%[141] - 长期股权投资期末金额为9.43亿元，占总资产比例为19.55%，较上年末增加1.11%；固定资产期末金额为469.19万元，占总资产比例为0.10%，较上年末减少0.01%[141] - 使用权资产从43,815,915.17元降至31,556,498.65元，占比从0.86%降至0.65%，减少0.21%[144] - 短期借款从333,591,984.03元降至235,146,161.53元，占比从6.56%降至4.87%，减少1.69%[144] - 交易性金融资产从692,561.62元增至235,744,369.69元，占比从0.01%增至4.89%，增加4.88%[144] - 商誉从613,859,147.56元增至628,480,572.88元，占比从12.08%增至13.03%，增加0.95%[147] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为692,561.62元，本期购买金额为235,016,568.09元，期末数为235,744,369.69元[151] - 银行存款期末账面价值为261,975,666.30元，受限原因是质押、支付监管[152] - 报告期投资额为4,050,000.00元，上年同期投资额为10,000,000.00元，变动幅度为 -59.50%[154] 会计处理与报告差异 - 公司对2020 - 2021年半年度相关事项进行前期会计差错更正[27] - 公司对国光电器、惠信基金的权益性投资应作为长期股权投资采用权益法核算[28] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[31][32] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,375,466.16元，其中非流动资产处置损益420,332.77元、政府补助2,848,267.89元等[33] 行业市场趋势 - 预计到2026年全球互联网广告收入将以9.1%的复合年增长率达到7236亿美元[39] - 2022年上半年我国互联网媒体投放广告市场规模为2,903.6亿元，同比减少2.30%[44] - 2022年上半年互联网广告收入中短视频广告收入占比接近40%[50] - 2022年上半年受多种因素影响，整体消费预期疲软，广告主投放趋于谨慎[44] - 2022年上半年围绕“家庭”场景的家电、智能设备等行业及新兴经济领域营销费用有增长趋势[46] - 从媒体端看，视频类和社交类媒体受广告主青睐[50] - 2017 - 2021年中国短视频营销行业营收规模由60亿元增长至2580亿元，年均复合增长率为156.1%，预计2022年将达3600亿元[52] - 2022年社会化营销持续19%的增长率，新锐广告主预算增速更明显[59] - 2021年全球VR出货量同比增长92.1%至1095万部，预计2022/2023年出货量1386/2055万台，同比增长27/18%[62] - 2022年上半年全球VR头显实际出货量为508万台，同比增长27.12%，其中Meta出货量为415万台，Pico出货量为43万台，爱奇艺出货量为4万台[62] - Pico上调2022年销售目标到180万台[62] - 2021年VR游戏收入占VR内容总收入比重超过80%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 智度智麦2022年第一季度新媒体社会化营销业务营业收入较去年同期增长56.2%[59] - 智度智麦上半年累计中标近4000万订单[61] - 公司PC端业务横跨30多个内容领域，日搜索量超百万，月活用户超两百万[67,71] - 公司移动端流量入口业务月活用户超400万[74] - 互联网媒体业务营收50,226.34万元，占总收入31.57%，毛利20,191.52万元，占营业毛利62.57%；数字营销业务营收98,830.37万元，占总收入62.12%，毛利6,909.44万元，占营业毛利21.41%[94] - 互联网媒体业务收入占比由去年同期9.81%提升至31.57%，营业毛利占比由48.82%提升至62.57%[97] - PC端浏览器和数字媒体业务增长显著，浏览器业务营收14,409.53万元，较上年同期增加219.30%，占PC端业务总收入40%以上；数字媒体业务营收9,554.97万元，较上年同期增长176.3%，营业毛利1,609.01万元，较上年同期增长157.2%[98] - 移动端业务收入13,622.87万元，较上年同期增长33.31%，毛利6,233.83万元，较上年同期增长113.48%[99] - 数字营销业务营收较上年同期下降209,675.84万元，营业毛利下降5,256.78万元，毛利率6.99%，较上年同期3.94%提升3个百分点[100] - 自有品牌业务国内开拓300余家线下门店，覆盖主流电声产品经销商等[102] - 子公司广州威发4月与联想签订合作协议，提供投影仪声学调试服务[104] - 公司收缩新零售业务，避免存货挤压并保证现金流[105] - 区块链供应链金融业务累计助力中小微企业完成融资6.25亿元，服务9家核心企业、近400家中小企业[106] - “Meta彼岸”上线4个多月，VR端吸引超2.5万用户，实现营业收入约400万元[112] 业务布局与合作 - 华为HUAWEI Ads是超7亿用户的数字化营销平台，公司是其国内多行业广告代理商并开展海外广告代理业务[79] - 2022年，智度智麦成为芒果IP宣发年度服务商[81] - 智度智麦拥有芒果TV - OTT在2020 - 2022年3年的独家代理权[81] - 公司与国光电器、智度集团于2022年初成立控股子公司智度宇宙，聚焦“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目[66] - 公司加强数字营销业务与元宇宙业务协同发展，为C端广告主提供元宇宙场景营销服务[68] - 公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括PC端和移动端流量入口业务[68] - 公司数字营销业务包括整合营销、实效营销等多种业务[79] - 公司全资子公司智度亦复拥有众多媒体渠道代理的核心资质，全面覆盖互联网主流优质媒体[80] - 公司自有品牌业务拥有Vifa、爱浪等品牌，产品涵盖家庭影院等声学品类[85] - 公司新零售业务是以大数据为基础、直播平台为渠道的“货找人”新零售平台[86] - 公司已完成区块链底层技术平台搭建，在多领域完成解决方案设计与应用建设[86] - 公司元宇宙业务聚焦开发“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目和VR环境的社交游戏项目[87] - 公司大客户覆盖快消、金融等多领域，包括快手、字节跳动等知名品牌[90] - 与三七互娱合作，将在“Meta彼岸”打造“全国首个元宇宙游戏艺术馆”[114] - “汽车公园”元宇宙展馆将展出11家传统及新能源汽车品牌[114] - “潮州工艺美术元宇宙精品馆”入选2022年文化和旅游领域数字化应用10大典型案例[115] - 海外子公司自行研发100余款应用，形成多样化产品组合，覆盖所有主流平台[120] - 公司设立广州智度宇宙技术有限公司、重庆智度信息技术有限公司、广州智度亦复信息技术有限公司，增强相关领域产业布局促进业绩增长；注销南京塔倍思信息科技有限公司，优化产业布局促进业绩增长[160] 公司人员情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%，引入较多海外互联网行业相关人才[122] 公司技术成果 - 公司拥有19项区块链核心产品，覆盖区块链所有核心模块[125] - 区块链底层平台智链2.0已取得2项发明专利和4项软件著作权，新申请4项发明专利进入实审阶段[108] - 参与2项国家标准及7项团体标准制定，其中5项已发布[108] 公司重大事项时间线 - 2021年四季度筹备元宇宙项目，2022年1月21日与智度集团、国光电器设立合资公司[109] 海外子公司情况 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为1,867,884,523.28元，收益为81,141,762.65元，境外资产占公司净资产比重为46.92%[150] - 智度投资（香港）有限公司注册资本为26242.8651万美元，总资产18.6788452328亿美元，净资产17.5257831214亿美元，营业收入4.9076045904亿美元，营业

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入8.19亿元，上年同期18.57亿元，同比减少55.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3119.45万元，上年同期调整后为6332.93万元，同比减少50.74%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2424.29万元，上年同期调整后为4420.09万元，同比减少45.15%[4] - 本报告期基本每股收益0.0244元/股，上年同期调整后为0.0496元/股，同比减少50.81%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，上年同期调整后为1.69%，同比减少0.88%[4] - 营业收入为818587305.12元，较上年同期1857166484.80元减少55.92%[10] - 营业成本为682396389.92元，较上年同期1678265308.46元减少59.34%[10] - 营业总收入本期为850,633,923.58元，上期为1,891,584,961.68元；营业总成本本期为797,825,627.56元，上期为1,839,849,475.89元[28] - 营业利润本期为46,481,587.84元，上期为69,405,076.17元；利润总额本期为46,414,043.62元，上期为69,478,679.10元[28][30] - 净利润本期为44,600,844.24元，上期为62,620,525.67元；归属于母公司所有者的净利润本期为31,194,456.90元，上期为63,329,276.40元[30] - 少数股东损益本期为13,406,387.34元，上期为 - 708,750.73元[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 15,693,842.38元，上期为10,336,050.85元[30] - 综合收益总额本期为28,907,001.86元，上期为72,956,576.52元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15,500,614.52元，上期为73,665,327.25元[30] - 基本每股收益为0.0244元，上期为0.0496元；稀释每股收益为0.0244元，上期为0.0496元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产48.14亿元，上年度末为50.84亿元，同比减少5.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.66亿元，上年度末为38.51亿元，同比增长0.39%[6] - 应收票据期末数为0元，较期初99930493元减少100%[10] - 应收款项融资期末数为2240700元，较期初200000元增加1020.35%[10] - 期末货币资金930,637,699.23元，年初997,620,713.30元；交易性金融资产期末729,547.97元，年初692,561.62元[22] - 期末应收账款823,844,140.27元，年初893,752,862.07元；应收款项融资期末2,240,700.00元，年初200,000.00元[22] - 期末流动资产合计2,805,630,774.48元，年初3,046,034,598.00元；非流动资产合计期末2,008,535,301.90元，年初2,037,629,250.57元[24] - 期末资产总计4,814,166,076.38元，年初5,083,663,848.57元[24] - 期末短期借款270,000,000.00元，年初333,591,984.03元；应付账款期末338,697,497.41元，年初270,901,966.88元[24] - 期末合同负债64,671,600.99元，年初106,397,948.12元；应付职工薪酬期末37,027,426.95元，年初64,893,886.42元[24] - 流动负债合计本期为921,404,785.59元，上期为1,228,595,349.84元；非流动负债合计本期为49,400,488.25元，上期为42,420,181.59元；负债合计本期为970,805,273.84元，上期为1,271,015,531.43元[26] - 所有者权益合计本期为3,843,360,802.54元，上期为3,812,648,317.14元；负债和所有者权益总计本期为4,814,166,076.38元，上期为5,083,663,848.57元[26] - 一年内到期的非流动负债本期为6,874,487.38元，上期为217,408,133.46元；其他流动负债本期为61,630,917.69元，上期为64,538,734.95元[26] - 租赁负债本期为34,316,844.03元，上期为27,062,034.37元；预计负债本期为2,161,769.29元，上期为2,139,233.53元；递延所得税负债本期为12,921,874.93元，上期为13,218,913.69元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8442.09万元，上年同期为 - 5609.31万元，同比增长250.50%[4] - 经营活动现金流入小计为1034337108.68元，较上年同期2441890978.79元减少57.64%[12] - 经营活动现金流出小计为949916227.31元，较上年同期2497984084.89元减少61.97%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为84420881.37元，较上年同期 - 56093106.10元增加250.50%[12] - 投资活动现金流入小计为26682660.65元，较上年同期17012651.20元增加56.84%[12] - 筹资活动现金流出小计为203934628.36元，较上年同期108886852.66元增加87.29%[12] - 经营活动现金流入小计本期为10.3433710868亿元，上期为24.4189097879亿元[32] - 经营活动现金流出小计本期为9.4991622731亿元，上期为24.9798408489亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8442.088137万元，上期为 - 5609.310610万元[34] - 投资活动现金流入小计本期为2668.266065万元，上期为1701.265120万元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1045.925153万元，上期为2026.491579万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1622.340912万元，上期为 - 325.226459万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为4335.352147万元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为20393.462836万元，上期为10888.685266万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16058.110689万元，上期为 - 10888.685266万元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计695.16万元[7] 股权结构 - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为27.78%，持股数量为354631823股[13] - 前10名无限售条件股东中，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股354,631,823股，智度集团有限公司持股83,088,573股，持股比例6.51%，李向清持股3,666,700股，持股比例0.31%[16] 业务发展动态 - 2022年1月16日公司与智度集团、国光电器共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司，1月21日完成工商注册登记[17][21] - 2022年2月28日，“Meta彼岸”完成PICO VR和Android手机端应用公测版研发和发布，4月25日正式登陆爱奇艺·奇遇VR[19] - 2022年4月15日，公司及子公司与三七互娱子公司签署《智度元宇宙战略合作框架协议书》[20] 会计差错更正 - 公司对2020 - 2021年一季度相关事项进行前期会计差错更正[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为000676，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司注册地址在广东省广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8），邮编510800；办公地址在中国北京市西城区西绒线胡同51号（北门），邮编100031[20] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层，签字会计师为倪军、董阳阳[26] 公司控制权变更 - 2019年4月公司间接控股股东智度德正增资，原实际控制人吴红心对智度德正持股比例由50%下降至23%[25] - 增资完成后，智度德正无实际控制人，公司也不存在实际控制人[25] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为107.16亿元，较2019年减少1.26%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -29.02亿元，较2019年减少568.24%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较2019年减少271.03%[27] - 2020年末总资产为60.19亿元，较2019年末减少34.99%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元，较2019年末减少44.23%[30] - 2020年第一至四季度营业收入分别为35.82亿元、23.75亿元、29.03亿元、18.56亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为 -3.42亿元，2019年为0.997亿元，2018年为 -18.44万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.49亿元，2019年为0.862亿元，2018年为0.974亿元[37] - 2020年非经常性损益合计为 -4.01亿元，2019年为2.28亿元，2018年为0.346亿元[37] - 2019年营业收入扣除金额为70.55万元，扣除后金额为108.53亿元[30] - 2020年公司营业收入为107.16亿元，同比减少1.26%；营业成本为102.86亿元，同比增加7.38%[78][82] - 2020年销售费用1.93亿元，同比减少11.07%；管理费用3.23亿元，同比减少26.58%；财务费用0.59亿元，同比增加86.32%；研发费用1.64亿元，同比增加1.95%[89] - 2020年研发人员数量251人，较2019年减少4.20%；研发人员数量占比28.04%，较2019年减少1.97%[91] - 2020年研发投入金额1.64亿元，较2019年减少2.15%；研发投入占营业收入比例1.53%，较2019年减少0.01%[91] - 2020年研发投入资本化的金额为0元，较2019年减少100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2019年减少4.01%[91] - 2020年经营活动现金流入小计119.03亿元，同比增加3.28%；经营活动现金流出小计121.24亿元，同比增加6.39%[94] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 -2.21亿元，同比减少271.03%[94] - 2020年投资活动现金流入小计24.29亿元，同比减少32.76%；投资活动现金流出小计18.92亿元，同比减少57.19%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计8.03亿元，同比增加15.50%；筹资活动现金流出小计6.94亿元，同比增加75.29%[94] - 投资收益金额为 -1.46 亿元，占利润总额比例 4.95%[98] - 公允价值变动损益为 -1.50 亿元，占比 5.09%[98] - 资产减值为 -16.49 亿元，占比 56.07%[98] - 营业外收入 26.19 万元，占比 -0.01%[101] - 营业外支出 1.61 亿元，占比 -5.47%[101] - 货币资金年末金额 11.04 亿元，占总资产比例 18.35%，较年初比重增加 10.46%[102] - 应收账款年末金额 14.99 亿元，占总资产比例 24.92%，较年初比重增加 0.96%[102] - 长期股权投资年末金额 9.05 亿元，占总资产比例 15.03%，较年初比重增加 14.09%[105] - 短期借款年末金额 5.04 亿元，占总资产比例 8.37%，较年初比重增加 4.38%[105] - 长期借款年末金额 2 亿元，占总资产比例 3.32%，年初比重为 0.00%[105] - 一年内到期的非流动资产为11,786,285.38元，占比0.20%，较上期占比减少0.34%[109] - 其他流动资产为609,184,151.81元，占比10.12%，较上期占比增加5.81%[109] - 商誉减值至620,357,558.81元，占比10.31%，较上期占比减少17.06%[109] - 应付账款为759,705,576.22元，占比12.62%，较上期占比增加1.14%[109] - 合同负债为444,945,840.21元，占比7.39%，上期占比为0[109] - 报告期内金融资产小计期末数为306,173,319.61元，本期公允价值变动损益为 - 149,620,573.48元[112] - 截至报告期末银行存款和其他货币资金受限金额合计22,488,820.64元，原因包括司法冻结和保证金[115] - 报告期投资额为264,458,663.00元，上年同期投资额为401,436,956.62元，变动幅度为 - 34.12%[116] - 应付职工薪酬为50,145,687.81元，占比0.83%，较上期占比减少1.04%[111] - 公司证券投资最初投资成本合计160,859,700.00元，期初账面价值167,237,802.32元，本期公允价值变动损益373,057.83元[120][123] - 公司出售深圳市范特西科技有限公司100%股权，交易价格6000万元，该股权使公司投资收益减少7629.63万元，占净利润比例6.66%[130] - 2018年合并报表净利润7.1343000915亿元，母公司净利润1.7103293546亿元，可供分配利润1.5501385269亿元，每10股派现金红利0.30元，共派现3060.000225万元，每10股送红股1股，每10股转增2股[153] - 2019年合并报表净利润6.1969715288亿元，母公司净利润1.0157224146亿元，可供分配利润1.1273723655亿元，每10股派现金红利0.23元，共派现3049.8002231万元，不送红股，不转增股本[153] - 2020年合并报表净利润 -29.0164897161亿元，母公司净利润 -11.9956430067亿元，母公司可供分配利润 -11.148764187亿元，不派现，不送红股，不转增股本[153] - 2020年现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -29.02亿美元，现金分红占净利润比率为0%[154] - 2019年现金分红金额为3049.8万美元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6.20亿美元，现金分红占净利润比率为4.92%[154] - 2018年现金分红金额为3060万美元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7.13亿美元，现金分红占净利润比率为4.29%[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年区块链+供应链金融平台上线1家核心企业、204家中小企业、2家金融机构，放款总额为7734.91万元[41] - 互联网媒体业务实现营业收入11.09亿元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利3.22亿元，占公司毛利的68.40%[71] - 数字营销业务实现营业收入95.11亿元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利1.21亿元，占公司毛利的25.84%[71] - 互联网媒体业务收入为11.09亿元，同比减少42.46%；数字营销业务收入为95.11亿元，同比增加10.80%[78] - 中国境内收入为97.09亿元，同比增加5.22%；其他国家或地区收入为10.07亿元，同比减少38.05%[78] - 互联网媒体业务毛利率为28.99%，同比减少12.80%；数字营销业务毛利率为1.28%，同比减少2.79%[81] - 中国境内毛利率为1.62%，同比减少5.16%；其他国家或地区毛利率为27.07%，同比减少12.78%[81] 公司业务优势与发展情况 - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，数字营销业务包括整合营销等业务，还加大区块链业务投入[41] - 公司技术驱动优势结合技术与经验，提升服务效率和质量，降低运营成本[42] - 公司积累大量优质客户，覆盖多行业，巩固合作并挖掘需求潜能[46] - 公司各业务主体提升品牌影响力，智度亦复2020年获众多行业大奖[46] - 公司区块链业务快速发展，下属区块链企业是多个行业组织成员[44] - 公司境外移动端媒体矩阵凭借技术优势及协同发展迅速[45] - 公司区块链底层平台智链2.0取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中，已通过工信部电标院的区块链功能测试等[55] - 公司拥有19项区块链核心产品，实现三大核心技术突破，支持10000个节点，完成区块链技术在供应链金融等领域落地应用解决方案[63] - 公司以SPE公司为境外业务核心平台，推进国际化业务和全球化战略，海内外业务协同发展[62] - 公司与国内外知名媒体如FACEBOOK、谷歌等有良好合作关系，合作客户多来自各行业领先品牌及世界500强企业[65] - 公司在区块链等核心技术领域持续投入，完成对比特大陆等企业的战略投资[73] - 公司对基于IoT的人工智能终端业务进行战略部署，投资国光电器[74] - 公司海外移动端业务持续稳健发展，有望成为新的业绩增长点[72] - 数字营销业务保持稳健增长，市场份额不断提升[72] 公司子公司相关情况 - 2020年度纳入合并范围的子公司共67户，比上年度增加17户，减少10户[83][85] - 前五名客户合计销售金额48.48亿元，占年度销售总额比例44.98%[86] - 前五名供应商合计采购金额85.47亿元，占年度采购总额比例80.48%[86] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35,714,299.00元，总资产281,677,527.60元，净资产 -525,952,503.44元，营业收入308,122,214.26元，营业利润 -841,611,217.10元，净利润 -847,045,695.95元[131] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产2,121,498,872.58元，净资产384,782,775.66元，营业收入8,644,177,390.04元，营业利润100,543,309.32元，净利润85,381,620.03元[131] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262,428,651.00，总资产1,502,009,157.87元，净资产1,443,784,100.29元，营业收入1,206,492,511.89元，营业利润 -1,179,735,562.18元，净利润 -1,313,018,122.50元[131] 市场环境情况 - 2020年我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4% [47] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[51] - 直播电商商业化刚起步，处于高速增长期，2020年疫情催生新零售直播崛起[51] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%[138] 公司产业布局调整 - 公司设立广州市智度智麦科技有限公司等多家公司，增强产业布局[134] - 公司收购海南诚品区块链技术有限公司，增强产业布局[134] - 公司注销霍尔果斯白猫科技有限公司等多家公司，优化产业布局[134][137] - 公司出售深圳市范特西科技有限公司等多家公司，优化产业布局[137] 公司战略规划 - 公司第一曲线战略是夯实互联网营销和数字媒体业务基本盘[141] - 公司第二曲线战略是构建“人货”智能匹配平台，聚焦珠宝饰品和发展声学品牌[141] - 公司第三曲线战略是以“智链”为核心，强化区块链技术在多行业应用[141] - 公司自主研发的区块链技术支持10000个节点，提升性能[141] - 公司将加强数字营销和互联网媒体业务，拓展OTT等大屏

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[23] - 2020年公司注册地址从郑州高新技术产业开发区变更为广东省广州市花都区[23] - 2016年公司主营业务由传统仪器仪表制造变更为互联网媒体、数字营销等[27] - 报告期内公司控股股东未变更，仍为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）[27] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为倪军、董阳阳[28] - 公司法定代表人为陆宏达[23] - 公司董事会秘书为孙静，证券事务代表为毛勍[24] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司网址为http://www.genimous.com，电子信箱为zhidugufen@genimous.com[23] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为56.82亿元，较2020年调整后减少46.98%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，较2020年调整后增长104.60%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，较2020年调整后增长182.06%[29] - 2021年末总资产为50.84亿元，较2020年末调整后减少15.55%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为38.51亿元，较2020年末调整后增长3.56%[31] - 2020年末长期股权投资因差错更正调增8.15亿元（国光电器4.96亿元+惠信基金3.19亿元）[34][35] - 2020年末其他非流动金融资产因差错更正调减7.92亿元（国光电器4.70亿元+惠信基金3.23亿元）[34][35] - 2020年度净利润因差错更正调增2165.21万元[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为18.57亿元、16.04亿元、13.06亿元、9.15亿元[40] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6332.93万元、2613.01万元、6688.08万元、 - 2284.87万元[40] - 非经常性损益合计2021年为75160777.88元，2020年为 - 400526113.69元，2019年为228172165.97元[44] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括其他损益 - 进项税加计扣除38576299.35元及投资分红5029984.24元[45] - 2021年公司营业总收入584,433.65万元，较上年同期1,077,849.15万元同比减少45.78%[83] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润13,349.15万元，较上年同期 - 290,164.9万元扭亏为盈[83] - 2021年公司营业毛利73,284.13万元，较上年同期47,002.23万元增加26,281.9万元，增幅55.92%，毛利率12.54%，较上年同期4.36%提升8.18个百分点[83] - 2021年公司营业收入合计5,682,085,939.37元，较2020年的10,716,328,383.04元减少46.98%[97] - 2021年互联网媒体业务收入910,854,377.62元，占比16.03%，同比减少17.88%；数字营销业务收入4,651,623,248.85元，占比81.86%，同比减少51.09%；其他业务收入119,507,623.06元，占比2.10%，同比增长25.68%；其他业务收入100,689.84元，占比0.00%，同比减少86.38%[97] - 2021年中国境内营业收入4,802,778,754.87元，占比84.52%，同比减少50.53%；其他国家或地区营业收入879,307,184.50元，占比15.48%，同比减少12.70%[97] - 2021年互联网和相关服务毛利率11.27%，较2020年增加7.26%；互联网媒体业务毛利率38.33%，较2020年增加9.34%；数字营销业务毛利率5.62%，较2020年增加4.34%；其他业务毛利率24.90%，较2020年增加38.61%[100] - 2021年中国境内毛利率6.58%，较2020年增加4.96%；其他国家或地区毛利率36.87%，较2020年增加9.80%[100] - 2021年互联网和相关服务营业成本5,041,671,191.44元，较2020年的10,286,631,780.43元减少50.99%[103] - 2021年互联网媒体业务主营业务成本561,693,020.97元，占比11.14%，同比减少28.68%；数字营销业务主营业务成本4,390,226,700.39元，占比87.08%，同比减少53.25%；其他业务主营业务成本89,751,470.08元，占比1.78%，同比减少17.00%；其他业务收入其他业务成本较2020年减少100.00%[103] - 2021年度公司纳入合并范围的子公司共65户，较上年度增加4户，减少6户[104] - 前五名客户合计销售金额为27.99亿元，占年度销售总额比例47.90%[107] - 前五名供应商合计采购金额为40.09亿元，占年度采购总额比例78.49%[107] - 销售费用为1.89亿元，同比减少2.09%[110] - 管理费用为2.07亿元，同比减少35.92%[110] - 财务费用为3265.73万元，同比减少44.23%[110] - 研发费用为1.17亿元，同比减少28.33%[110] - 研发人员数量为148人，较2020年减少42.64%[113] - 研发人员数量占比为25.74%，较2020年减少3.09%[113] - 研发投入金额为1.17亿元，较2020年减少28.33%[115] - 研发投入占营业收入比例为2.06%，较2020年增加0.53%[115] - 2021年经营活动现金流入小计69.20亿元，2020年为119.03亿元，同比减少41.86%[116][120] - 2021年经营活动现金流出小计67.39亿元，2020年为121.24亿元，同比减少44.42%[116][120] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，2020年为 - 2.21亿元，同比增长182.06%[116][120] - 2021年投资活动现金流入小计2.94亿元，2020年为24.29亿元，同比减少87.88%[116][120] - 2021年投资活动现金流出小计2.66亿元，2020年为18.92亿元，同比减少85.94%[116][120] - 2021年投资活动产生的现金流量净额0.28亿元，2020年为5.37亿元，同比减少94.71%[116][120] - 2021年筹资活动现金流入小计2.32亿元，2020年为8.03亿元，同比减少71.07%[116][120] - 2021年筹资活动现金流出小计7.89亿元，2020年为6.94亿元，同比增长13.64%[116][120] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.57亿元，2020年为1.08亿元，同比减少614.10%[118][120] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 3.37亿元，2020年为3.90亿元，同比减少186.56%[118] - 公司整体营业收入较上年度减少，应收账款同步减少，对数字营销业务适度收缩，海外业务下属部分业务较上年度大幅增长[125] - 合同资产为82,615,973.48元，占比1.63%，较上期增加0.88%[125] - 存货为43,910,111.48元，占比0.86%，较上期增加0.84%[125] - 长期股权投资为937,522,974.87元，占比18.44%，较上期增加3.54%[125] - 短期借款为333,591,984.03元，占比6.56%，较上期减少1.73%[125] - 合同负债为106,397,948.12元，占比2.09%，较上期减少5.24%[125] - 其他流动资产为659,627,415.33元，占比12.98%，较上期增加2.98%[128] - 商誉613,859,147.56元，占比12.08%，较上期增加1.86%，主要系外币报表折算影响[128] - 应付账款为270,901,966.88元，占比5.33%，较上期减少7.18%[128] - 智度投资（香港）有限公司资产规模1,685,021,225.13元，境外资产占公司净资产比重44.20%，存在重大减值风险[130][131] - 报告期投资额为1730万元，上年同期投资额为2.64458663亿元，变动幅度为-93.46%[137] - 其他权益工具投资期末账面价值为2.1062598919亿元，期初账面价值为1830.039233万元，本期公允价值变动损益为-170.759792万元[134] - 金融资产小计期末账面价值为2.1151855081亿元，期初账面价值为1.406231555亿元，本期公允价值变动损益为-228.302536万元[134] - 受限资产合计账面价值为2.5331612221亿元，其中银行存款2.4861612221亿元因质押、支付监管受限，其他货币资金470万元因保证金受限[136] - 证券投资中，方圆资本优先级基金最初投资成本为1.108597亿元，期初账面价值为6953.502888万元，本期公允价值变动损益为-423.807717万元，报告期末账面价值为47.459441万元[141] - 上海智度亦复信息技术有限公司营业收入为33.5439053263亿元，营业利润为6219.128178万元，净利润为4283.387005万元[148] - 智度投资（香港）有限公司营业收入为9.9935774067亿元，营业利润为1.4796322859亿元，净利润为1.5628271808亿元[148] - 西藏智媒网络科技有限公司营业收入为14.1517800494亿元，营业利润为3870.747629万元，净利润为3532.128249万元[148] - 喀什智优网络科技有限公司营业收入为4034.034835万元，营业利润为1540.50228万元，净利润为1540.50228万元[148] - 广州智度优选供应链有限公司营业收入为4021.839008万元，营业利润为-4762.049442万元，净利润为-4762.049303万元[152] 市场环境分析 - 2021年中国互联网广告市场规模预计达6550.10亿元，同比增长20.4%[49] - 近交易特征的电商类广告是广告主主要投放选择，具内容互动属性的短视频广告增长最快，短视频、社交和信息流广告为2021年投放重点广告形式[51] - 2021年泛资讯广告市场份额为40%，同比增长率为31.5%[52] - OTT及其他形式广告抢占PC份额，智能应用及交互场景增加广告触点[56] - 2021年体育赛事带来短期聚会和娱乐效应，自我学习和提升场景增加，新增消费需求为新销售渠道带来新机会[57] - 移动互联网用户规模增长放缓，但粘性加深，新入口挖掘成广告价值推动力[57] - 超过五成广告主增加短视频平台广告投放预算，四成左右广告主增加社交媒体广告投放预算[58] - 调研显示，55.1%广告主在最近一年增加了内容营销网络营销形式上的投放预算[60] - 美国互联网广告市场2021年增长近10%，预计2025年市场规模将超2000亿美元[61] - 2022年中国数字营销预算平均增长19%[155] - 2022年社会化营销持续19%的增长率，新锐广告主预算增速更明显[160] - 美国互联网媒体行业2022年收入规模预计达1650亿美元[160] - 短视频、社交电商、自有流量池是未来3年最受关注的TOP3营销形式[157] - 2022年移动互联网广告是广告主最愿增加投资的营销资源类型[158] - 高预算广告主更愿增加移动互联网、户外、智能电视大屏、直播电商预算，低预算广告主增加PC端投放[158] - 2022年KOL推广是广告主社会化营销首选，短视频及官方账号运营紧追其后[160] - 2021年11月