营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入13.06亿元，同比减少55.03%；年初至报告期末47.67亿元，同比减少46.19%[5] - 2021年1 - 9月营业总收入48.91亿元，同比减少45.02%；营业毛利5.06亿元，同比增加5.56%；毛利率10.34%，较上年同期提升4.95个百分点[9] - 营业总收入为48.91亿元，较上年同期减少45.02%，营业成本为43.31亿元，较上年同期减少48.48%[13] - 营业总收入本期为48.91亿元，上期为88.96亿元；营业收入本期为47.67亿元，上期为88.60亿元[33] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164.81万元，同比增加104.25%；年初至报告期末2.27亿元，同比增加299.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3319.11万元，同比增加159.48%；年初至报告期末7119.11万元，同比增加166.86%[5] - 营业利润本期为2.50亿元，上期亏损1.78亿元；利润总额本期为2.50亿元，上期亏损1.76亿元[36] - 净利润本期为2.10亿元，上期亏损1.60亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为2.27亿元，上期亏损1.14亿元[36][39] - 少数股东损益本期亏损1667.34万元，上期亏损4593.87万元[39] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2742.65万元，同比增加75.92%[5] - 经营活动现金流入小计本期为56.8048255478亿美元，上期为98.3626494812亿美元；经营活动现金流出小计本期为57.0790900965亿美元，上期为99.5016715983亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2742.645487万美元，上期为 - 1.1390221171亿美元[43] - 投资活动现金流入小计本期为1.5668352175亿美元，上期为23.2148795149亿美元；投资活动现金流出小计本期为1.2385422153亿美元，上期为18.7492722645亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3282.930022万美元，上期为4.4656072504亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为6781.997222万美元，上期为5.599699184亿美元；筹资活动现金流出小计本期为3.2453697292亿美元，上期为2.8615322689亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.567170007亿美元，上期为2.7381669151亿美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 439.23769万美元，上期为 - 2228.507739万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5570653225亿美元，上期为5.8419012745亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为10.8178544507亿美元，上期为6.9188288002亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为8.2607891282亿美元，上期为12.7607300747亿美元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51.5773851656亿美元，上期为94.8842493543亿美元[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为1.2944196889亿美元，上期为4548.197903万美元[43] - 收到的税费返还本期为134.966556万美元，上期为90.254545万美元[43] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产51.98亿元，较上年度末减少13.28%；归属于上市公司股东的所有者权益39.23亿元，较上年度末增加6.18%[5] - 本报告期末交易性金融资产70.31万元，较上年末减少99.00%[10] - 本报告期末应收票据1066.04万元，较上年末减少81.53%[10] - 应收账款净额为10.38亿元，较上年同期减少30.80%，存货为8464.52万元，较上年同期增长6020.53%[13] - 合同资产净额为1.08亿元，较上年同期增长137.75%，一年内到期的非流动资产为415.05万元，较上年同期减少64.79%[13] - 无形资产净额为9975.87万元，较上年同期减少6.55%，长期待摊费用为150.11万元，较上年同期减少38.43%[13] - 2021年9月30日货币资金8.3077891282亿美元，较2020年底的11.0427426571亿美元有所下降[26] - 2021年9月30日交易性金融资产70.306094万美元，较2020年底的7018.917222万美元大幅减少[26] - 2021年9月30日应收账款10.3803980274亿美元，较2020年底的14.9996113525亿美元下降[26] - 2021年9月30日存货8464.524365万美元，较2020年底的138.297161万美元大幅增加[26] - 2021年9月30日资产总计51.9768896397亿美元，较2020年底的59.9381048637亿美元减少[29] - 流动资产合计2020年12月31日为40.9044696554亿美元，2021年1月1日为40.8987186523亿美元，减少57.510031万美元[49] - 资产总计为59.9381048637亿美元，较之前减少1753.571808万美元[52][56] - 非流动资产合计为19.0336352083亿美元，较之前减少1811.081839万美元[52] - 长期待摊费用为243.792465万美元，较之前减少7.287524万美元[52] 负债相关数据变化 - 短期借款为2.70亿元，较上年同期减少46.34%，应付账款为3.99亿元，较上年同期减少47.53%[13] - 合同负债为1.43亿元，较上年同期减少67.77%，应付职工薪酬为3188.31万元，较上年同期减少36.42%[13] - 其他应付款为8456.24万元，较上年同期减少58.07%，一年内到期的非流动负债为2.06亿元，较上年同期增长64394.95%[13] - 长期借款为0，较上年同期减少100.00%，租赁负债为473.95万元[13] - 递延所得税负债为4444.86万元，较上年同期增长212.28%[13] - 2021年9月30日短期借款2.7019956252亿美元，较2020年底的5.0353463886亿美元下降[29] - 流动负债合计本期为12.78亿元，上期为21.22亿元；非流动负债合计本期为5073.44万元，上期为2.14亿元；负债合计本期为13.28亿元，上期为23.36亿元[32] - 流动负债合计为21.2157199718亿美元，较之前减少583.495239万美元[52] - 非流动负债合计为2.142374259亿美元，较之前减少1178.886985万美元[56] - 负债合计为23.3580942308亿美元，较之前减少1762.382224万美元[56] - 一年内到期的非流动负债为31.9万美元，较之前减少583.495239万美元[52] - 租赁负债为0，较之前减少1027.888254万美元[52] 所有者权益相关数据变化 - 所有者权益合计本期为38.69亿元，上期为36.58亿元；负债和所有者权益总计本期为51.98亿元，上期为59.94亿元[32] - 归属于母公司所有者权益合计为36.9492373385亿美元，较之前减少8.810416万美元[56] - 所有者权益合计为36.5800106329亿美元，较之前减少8.810416万美元[56] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期0.0013元/股，同比增加104.28%；年初至报告期末0.1777元/股，同比增加297.44%[5] - 基本每股收益本期为0.1777元，上期为 - 0.0900元[39] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计 - 3154.30万元，年初至报告期期末合计1.56亿元[7] 股东持股相关数据 - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例为30.63%，持股数量为3.91亿股[17] - 李向清持股比例1.07%，持股数量1360万股[20] 公司重大事项相关 - 2021年7月23日公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项，并于8月9日收到证监会终止审查通知[21] - 2021年9月公司与华为签署合作协议，成为其多行业广告代理商，代理期至2022年底[22] - 2021年10月1日公司及海外子公司与美国政府签署《国家安全协议》，解决数据安全问题[25] 新租赁准则调整相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，其他流动资产减少57.510031万美元，使用权资产增加1818.369363万美元，商誉减少6.2035755881亿美元[47][49] 其他综合收益相关数据 - 其他综合收益的税后净额本期亏损642.85万元，上期为5021.10万元[39] 综合收益总额相关数据 - 综合收益总额本期为2.04亿元，上期亏损1.10亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为2.20亿元，上期亏损6365.70万元[39]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.62亿元，上年同期59.57亿元，同比减少41.89%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，上年同期亏损7504.92万元，同比增长400.01%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3799.99万元，上年同期亏损5067.90万元，同比增长174.98%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，上年同期为 -4144.01万元，同比减少155.82%[27] - 本报告期基本每股收益0.1764元/股，上年同期 -0.0605元/股，同比增长391.57%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率5.89%，上年同期 -5.96%，同比增长11.85%[27] - 本报告期末总资产55.29亿元，上年度末59.94亿元，同比减少7.76%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.19亿元，上年度末36.95亿元，同比增长6.07%[27] - 2021年上半年公司实现营业总收入354092.57万元，同比减少40.73%，归属于上市公司股东的净利润22515.61万元，同比增加400.01%[60] - 2021年上半年公司实现营业毛利34877.26万元，较上年同期增加4143.98万元，增幅13.48%，毛利率9.85%，较上年同期5.14%提升4.71个百分点[60] - 公司营业收入为34.62亿元，较上年同期减少41.89%，营业成本为31.58亿元，较上年同期减少44.22%[77] - 销售费用为1.02亿元，较上年同期增加10.26%；管理费用为0.95亿元，较上年同期减少41.30%；财务费用为0.24亿元，较上年同期减少13.12%[77] - 所得税费用为0.53亿元，较上年同期减少519.64%；研发投入为0.63亿元，较上年同期减少22.04%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，较上年同期减少155.82%；投资活动产生的现金流量净额为 -0.03亿元，较上年同期减少100.54%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，较上年同期减少174.21%[81] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.86亿元，较上年同期减少137.59%；公允价值变动收益为1.91亿元，较上年同期增加251.29%[81] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益1211.16万元，计入当期损益的政府补助55.97万元，委托他人投资或管理资产的损益476.96万元[30] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为190,752,213.00元[34] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7,005,801.51元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,168,164.45元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为26,783,261.73元[34] - 所得税影响额为55,966,934.05元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为27,245.29元[34] - 非经常性损益合计为187,156,192.42元[34] “区块链 + 供应链金融”平台业务数据 - “区块链 + 供应链金融”平台已上线3家核心企业、200余家中小企业、3家金融机构[44] - “区块链 + 供应链金融”平台累计助力中小微企业完成融资2.3亿元[44] 公司客户情况 - 公司大客户覆盖快消、金融等行业，包括快手、B站、招商银行等[46] 行业市场规模数据 - 2021年上半年我国互联网媒介投放广告市场规模达2972亿元，同比增长33.65%[49][52] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[53] - 2020年快手电商GMV为3812亿元，同比大幅增长539.5%；抖音电商2020年GMV超过5000亿元，比2019年翻了三倍多[55] - 2020年直播电商市场规模约为10600亿元，同比增长161%，在网上零售渗透率近10%，预计2021年达近2万亿元[58] 各业务线收入及毛利占比情况 - 2021年上半年互联网媒体业务实现营业收入34754.01万元，占公司营业总收入的9.81%，实现毛利17025.69万元，占营业毛利的48.82%[60] - 2021年上半年数字营销业务实现营业收入308506.21万元，占公司营业总收入的87.13%，实现毛利12166.22万元，占营业毛利的34.88%[60] 自研浏览器业务数据 - 2021年上半年公司自研浏览器实现营业收入698.30万美元，占浏览器业务总收入60%以上[63] 区块链底层平台成果 - 公司区块链底层平台智链2.0已取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中[59] 智度小贷业务数据 - 截至2021年6月30日，智度小贷在贷客户数54.65万户，在贷余额5.41亿元，展业以来累计发放贷款513.38万笔，累计放贷32.53亿元[68] - 报告期内，智度小贷实现营业收入7942.36万元，较上年同期增长364.90%，实现营业毛利3094.90万元，较上年同期增长147.31%[68] 公司员工学历情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%[73] 区块链业务技术情况 - 公司拥有19项区块链核心产品，覆盖区块链所有核心模块[74] - 公司区块链业务板块的三大核心技术突破支持10000个节点，提升区块链性能[74] 各业务板块发展策略 - 公司数字营销板块优化业务结构，聚焦核心与优质客户，布局家庭场景媒体[64] - 公司基于数字营销优势发展新零售业务，强化与新零售渠道合作，智度优选业务发展良好[65] - 公司品牌业务团队梳理销售渠道、制定价格体系，开展营销活动，推进产品开发与售后完善[66] - 公司拓展区块链业务，在底层技术研发、供应链金融业务、技术应用落地方面取得进展[67] - 公司以SPE公司为境外业务核心平台，推进国际化业务，坚持全球化战略[71] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 互联网媒体业务营业收入为3.48亿元，占比10.04%，较上年同期减少49.25%；数字营销业务营业收入为30.85亿元，占比89.12%，较上年同期减少40.82%；其他业务营业收入为0.29亿元，占比0.83%，较上年同期减少51.17%[84] - 中国境内营业收入为31.32亿元，占比90.47%，较上年同期减少41.50%；其他国家或地区营业收入为3.30亿元，占比9.53%，较上年同期减少45.32%[84] - 互联网和相关服务毛利率为8.75%，较上年同期增加3.80%；互联网媒体业务毛利率为48.99%，较上年同期增加16.09%；数字营销业务毛利率为3.94%，较上年同期增加2.73%；其他业务毛利率为38.52%，较上年同期增加27.64%[84] - 中国境内毛利率为4.70%，较上年同期增加2.70%；其他国家或地区毛利率为47.27%，较上年同期增加16.15%[84] 各业务线业务模式调整情况 - 互联网媒体业务因谷歌等调整插件分发政策，业务模式调整为以自研浏览器业务为主；数字营销业务因疫情好转优化结构适度收缩；其他业务原互联网游戏业务停运，现为新零售及信息技术服务业务[87] 投资收益及公允价值变动损益占比 - 投资收益为16364895.14元，占利润总额比例5.99%[89] - 公允价值变动损益为190752213.00元，占利润总额比例69.87%[89] 资产负债项目占比及变动情况 - 货币资金本报告期末金额为800159153.32元，占总资产比例14.47%，较上年末比重减少3.95%[93] - 应收账款本报告期末金额为1301779753.81元，占总资产比例23.55%，较上年末比重减少1.48%[93] - 合同资产本报告期末金额为100371102.52元，占总资产比例1.82%，较上年末比重增加1.06%[93] - 存货本报告期末金额为79416500.09元，占总资产比例1.44%，较上年末比重增加1.42%[93] - 短期借款本报告期末金额为350288451.37元，占总资产比例6.34%，较上年末比重减少2.06%[93] - 合同负债本报告期末金额为416309862.86元，占总资产比例7.53%，较上年末比重增加0.11%[93] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为1196760231.02元，占总资产比例21.65%，较上年末比重增加4.93%[96] 境外资产情况 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为1561761854.00元，境外资产占公司净资产比重为39.85%[99] 金融资产情况 - 金融资产期初数为1098577728.60元，本期公允价值变动损益为190752213.00元，期末数为1225708776.72元[100] 其他货币资金情况 - 其他货币资金期末账面价值4700000.00元，受限原因是保证金[103] 投资情况 - 报告期投资额为10000000.00元，上年同期投资额为2100000.00元，变动幅度为376.19%[104] - 对广州智度优选供应链有限公司投资10000000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏为 - 406271.91元[104] - 证券投资中，国光电器最初投资成本345607152.44元，报告期损益200310836.28元，期末账面价值669856667.56元[107] - 证券投资中方圆资本优先级基金最初投资成本110859700.00元，本期公允价值变动损益 - 4286094.56元，本期出售金额65250000.00元，报告期损益479971.56元[107] 子公司财务数据 - 上海智度亦复信息技术有限公司总资产164424458元，净资产367439129元，营业收入236095390元，营业利润22401862元，净利润18968749.55元[110] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262428651.00，总资产1561761854.00元，净资产1480305120.44元，营业收入454014370.37元，营业利润51194990.71元，净利润50268457.88元[113] 公司产业布局调整 - 公司设立广州智度优选供应链有限公司和智度优选（广州）供应链管理有限公司，注销北京优美动听科技有限公司以优化产业布局促进业绩增长[113] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、人员管理与人才流失风险，将提高核心竞争力、完善薪酬福利和绩效考核机制应对[114][115] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.75%，召开日期为2021年01月07日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.52%，召开日期为2021年02月18日[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为41.08%，召开日期为2021年05月19日[122] 股权激励相关 - 报告期内公司共注销已授予股票期权42,900,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,193,563股[127] - 2020年10月28日，5名限制性股票激励对象离职，回购注销限制性股票8,057,049股，回购价格为4.0969949元/股；2名股票期权激励对象离职，注销已授予股票期权28,600,000份[127] - 2020年12月8日，1名限制性股票激励对象离职，回购注销限制性股票18,739股，回购价格为4.0969949元/股[128] - 2020年12月25日，因终止激励计划，回购注销34名激励对象限制性股票41,117,775股，注销激励对象已授予股票期权14,300,000份[128] 投资者沟通情况 - 报告期内公司在互动易平台收到投资者提问约170条，回复率100%[134] - 报告期内公司接待投资者电话咨询200多人次[134] 公司公告及制度情况 - 报告期内公司发布公告96份，独立董事发表事前认可与独立意见6次[135] - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度确保信息披露有章可循[135] - 公司制定《公司章程》等规章制度形成科学治理结构[138] - 公司董事会每年对内部控制自我评价并披露报告，聘请审计机构审计[138] - 公司制订专门募集资金管理办法管理和使用募集资金[138] - 公司将社会责任融入发展战略和经营管理[138] 股份解锁及限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司等资产重组承诺方自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应业绩承诺，30个工作日起可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%[

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.57亿元，上年同期35.82亿元，同比减少48.15%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8324.89万元，上年同期亏损1.20亿元，同比增长169.41%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3706.24万元，上年同期956.14万元，同比增长287.63%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5609.31万元，上年同期 -4805.38万元，同比减少16.73%[10] - 本报告期基本每股收益0.0652元/股，上年同期 -0.0955元/股，同比增长168.29%[10] - 本报告期末总资产59.68亿元，上年度末59.94亿元，较上年度末减少0.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.90亿元，上年度末36.95亿元，较上年度末增长2.56%[10] - 营业收入为1,857,166,484.80元，较上年同期减少1,724,775,475.05元，变动比率 -48.15%[22] - 利息收入为34,418,476.88元，较上年同期增加28,410,135.31元，变动比率472.84%[22] - 营业成本为1,678,265,308.46元，较上年同期减少1,724,498,308.85元，变动比率 -50.68%[22] - 手续费及佣金支出为20,287,673.34元，较上年同期增加19,738,581.01元，变动比率3594.77%[22] - 经营活动现金流入小计为2,441,890,978.79元，较上年同期减少845,765,038.40元，变动比率 -25.73%[24] - 投资活动现金流入小计为17,012,651.20元，较上年同期减少908,988,434.69元，变动比率 -98.16%[24] - 筹资活动现金流入小计为0元，较上年同期减少352,500,000.00元，变动比率 -100.00%[24] - 2021年3月31日货币资金为9.3883093688亿元，较2020年12月31日的11.0427426571亿元减少[119] - 2021年3月31日交易性金融资产为9130.477276万元，较2020年12月31日的7018.917222万元增加[119] - 2021年3月31日应收票据为1379.443101万元，较2020年12月31日的5771.987356万元减少[119] - 2021年3月31日应收账款为14.1169890326亿元，较2020年12月31日的14.9996113525亿元减少[119] - 2021年3月31日预付款项为5.3688594064亿元，较2020年12月31日的3.6088831848亿元增加[119] - 2021年3月31日存货为3577.611788万元，较2020年12月31日的138.297161万元增加[119] - 2021年3月31日流动资产合计为40.2728368329亿元，较2020年12月31日的40.9044696554亿元减少[119] - 公司2021年3月31日资产总计59.68亿元，较2020年12月31日的59.94亿元下降0.43%[122] - 2021年3月31日流动负债合计21.77亿元，较2020年12月31日的21.22亿元增长2.59%[125] - 2021年3月31日非流动负债合计3960.68万元，较2020年12月31日的2.14亿元下降81.51%[125] - 2021年3月31日负债合计22.16亿元，较2020年12月31日的23.36亿元下降5.14%[125] - 2021年3月31日所有者权益合计37.52亿元，较2020年12月31日的36.58亿元增长2.57%[128] - 母公司2021年3月31日资产总计49.33亿元，较2020年12月31日的48.05亿元增长2.65%[132] - 母公司2021年3月31日流动资产合计13.80亿元，较2020年12月31日的12.94亿元增长6.77%[129] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计35.53亿元，较2020年12月31日的35.11亿元增长1.19%[132] - 母公司2021年3月31日流动负债合计10.39亿元，较2020年12月31日的7.75亿元增长34.06%[132] - 公司2021年第一季度长期股权投资为7885.52万元，较2020年末的8996.41万元下降12.35%[122] - 流动负债合计本期为1,039,220,182.34元，上期为774,981,570.18元；非流动负债合计本期为16,116,864.93元，上期为200,201,834.92元；负债合计本期为1,055,337,047.27元，上期为975,183,405.10元[135] - 所有者权益合计本期为3,877,177,966.14元，上期为3,829,956,920.40元；负债和所有者权益总计本期为4,932,515,013.41元，上期为4,805,140,325.50元[135] - 营业总收入本期为1,891,584,961.68元，上期为3,587,950,301.42元；其中营业收入本期为1,857,166,484.80元，上期为3,581,941,959.85元[136] - 营业总成本本期为1,839,849,475.89元，上期为3,574,333,143.75元；其中营业成本本期为1,678,265,308.46元，上期为3,402,763,617.31元[139] - 营业利润本期为98,344,092.31元，上期亏损166,163,981.77元；利润总额本期为98,417,695.24元，上期亏损166,212,616.30元[142] - 净利润本期为82,540,169.48元，上期亏损135,700,368.22元；归属于母公司股东的净利润本期为83,248,920.21元，上期亏损119,933,327.62元[142] - 综合收益总额本期为93,923,033.79元，上期亏损85,489,407.31元；归属于母公司所有者的综合收益本期为94,631,784.52元，上期亏损69,722,366.71元[146] - 基本每股收益本期为0.0652，上期为 - 0.0955；稀释每股收益本期为0.0652，上期为 - 0.0955[146] - 母公司营业收入本期为17,762,264.15元，上期为0元；营业成本本期为0元，上期为0元[147] - 母公司投资收益本期为19,020,578.80元，上期为717,996.45元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为420,578.80元[147] - 公司信用减值损失为36,077,489.33元，上年同期为 -200,242,938.86元[150] - 公司营业利润为56,769,900.83元，上年同期为 -223,791,539.91元[150] - 公司净利润为47,750,528.50元，上年同期为 -182,140,435.41元[150] - 公司综合收益总额为47,221,045.74元，上年同期为 -182,140,435.41元[153] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2,286,707,734.55元，上年同期为3,235,975,194.58元[154] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -56,093,106.10元，上年同期为 -48,053,780.41元[158] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -3,252,264.59元，上年同期为 -145,251,452.37元[158] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -108,886,852.66元，上年同期为340,008,078.18元[160] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -165,443,328.83元，上年同期为151,603,570.83元[160] - 公司期末现金及现金等价物余额为916,342,116.24元，上年同期为881,798,217.28元[160] - 投资活动现金流入小计为3.6654273869亿美元，上年为10.0416721332亿美元[164] - 投资活动现金流出小计为2.1135505亿美元，上年为11.8016004698亿美元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为1.5518768869亿美元，上年为 - 1.7599283366亿美元[164] - 筹资活动现金流入小计上年为3.5亿美元[164] - 筹资活动现金流出小计为1.0826668458亿美元，上年为0.1091412182亿美元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0826668458亿美元，上年为3.3908587818亿美元[164] - 现金及现金等价物净增加额为0.292763208亿美元，上年为1.4296940353亿美元[164] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加1736.404801万美元[166] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加1736.404801万美元[166][170] - 公司流动资产合计12.9418060933亿美元[173] - 公司非流动资产合计35.1095971617亿美元，调整后为35.1880430639亿美元[173] - 公司资产总计48.051403255亿美元，调整后为48.1298491572亿美元[173] - 公司流动负债合计7.7498157018亿美元[173] - 公司非流动负债合计2.0020183492亿美元，调整后为2.0804642514亿美元[173] - 公司负债合计9.751834051亿美元，调整后为9.8302799532亿美元[173] - 公司所有者权益合计38.299569204亿美元[176] - 公司负债和所有者权益总计48.051403255亿美元，调整后为48.1298491572亿美元[176] - 公司股本为13.25700535亿美元[173] - 公司资本公积为37.8228214181亿美元[173] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数71209户[14] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例31.45%，持股数量4.17亿股[14] - 智度集团有限公司持股比例6.27%，持股数量8308.86万股[14] 股份限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司作出股份限售承诺，2016年5月18日起5年内履行中[26] - 上海易晋网络科技有限公司等公司取得的智度投资新增股份，36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30% [29] - 上述公司48个月届满后可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%，60个月届满后解锁其他全部未解锁部分股份[32] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司等承诺2016年5月18日起5年内履行股份限售承诺，新增股份36个月内不得转让，后续分期解锁规则同上述公司[32] - 中鼎股权投资合伙企业等新增股份36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30% [35] - 上述公司48个月届满后可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%，60个月届满后解锁其他全部未解锁部分股份；若认购资产权益超12

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址在广东省广州市花都区，邮编510800；办公地址在中国北京市西城区，邮编100031[20] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 会计师事务所办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层[26] - 签字会计师为倪军、董阳阳[26] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[22] 公司实际控制人变更 - 2019年4月公司间接控股股东智度德正增资，原实际控制人吴红心对智度德正持股比例由50%下降至23%[25] - 增资完成后，智度德正无实际控制人，公司也不存在实际控制人[25] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为107.16亿元，较2019年减少1.26%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -29.23亿元，较2019年减少571.73%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，较2019年减少271.03%[27] - 2020年末加权平均净资产收益率为 -56.39%，较2019年末减少66.29%[30] - 2020年末总资产为59.94亿元，较2019年末减少35.26%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为36.95亿元，较2019年末减少44.58%[30] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为35.82亿元、23.75亿元、29.03亿元、18.56亿元[33] - 2020年非流动资产处置损益为 -3.42亿元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.49亿元[37] - 2020年非经常性损益合计为 -3.97亿元[37] - 2020年公司实现营业总收入107.78亿元，同比减少0.88% [71] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为 -29.23亿元，较上年同期同口径减少571.73% [71] - 2020年公司营业收入合计107.16亿元，同比减少1.26%[78] - 2020年营业成本102.86亿元，同比增长7.38%[82] - 2020年销售费用1.93亿元，同比减少11.07%；管理费用3.23亿元，同比减少26.58%；财务费用0.59亿元，同比增加86.32%；研发费用1.64亿元，同比增加1.95%[89] - 2020年经营活动现金流入小计119.03亿元，同比增加3.28%；经营活动现金流出小计121.24亿元，同比增加6.39%[94] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.21亿元，同比减少271.03%[94] - 2020年投资活动现金流入小计24.29亿元，同比减少32.76%；投资活动现金流出小计18.92亿元，同比减少57.19%[94] - 2020年筹资活动现金流入小计8.03亿元，同比增加15.50%；筹资活动现金流出小计6.94亿元，同比增加75.29%[94] - 投资收益金额为 -1.7027972323 亿元，占利润总额比例 5.79%[98] - 公允价值变动损益为 -1.4550495549 亿元，占比 4.95%[98] - 资产减值为 -16.4911940307 亿元，占比 56.07%[98] - 营业外收入 26.189651 万元，占比 -0.01%[101] - 营业外支出 1.6076219096 亿元，占比 -5.47%[101] - 资产处置收益 0.1657606124 亿元，占比 -0.56%[101] - 其他收益 0.9261018583 亿元，占比 -3.15%[101] - 货币资金年末金额 11.0427426571 亿元，占总资产比例 18.42%，年初占比 7.89%，比重增加 10.53%[102] - 应收账款年末金额 14.9996113525 亿元，占总资产比例 25.03%，年初占比 23.96%，比重增加 1.07%[102] - 短期借款年末金额 5.0353463886 亿元，占总资产比例 8.40%，年初占比 3.99%，比重增加 4.41%[105] - 一年内到期的非流动资产为11,786,285.38元，占比0.20%，较上期减少0.34%[109] - 其他流动资产为609,184,151.81元，占比10.16%，较上期增加5.85%[109] - 商誉减值，从2,534,131,272.40元降至620,357,558.81元，占比从27.37%降至10.35%，减少17.02%[109] - 交易性金融资产期末数为70,189,172.22元，期初数791,281,496.28元，本期公允价值变动损益23,713.64元[112] - 其他权益工具投资期末数为1,002,366,167.08元，期初数905,066,179.78元，本期公允价值变动 -145,528,669.13元[112] - 截至报告期末，银行存款17,716,766.61元、其他货币资金4,772,054.03元权利受限，合计22,488,820.64元[115] - 报告期投资额为114,301,874.00元，上年同期投资额为401,436,956.62元，变动幅度 -71.53%[116] - 应付账款为759,705,576.22元，占比12.67%，较上期增加1.19%[109] - 合同负债为444,945,840.21元，占比7.42%，上期占比0.00%，增加7.42%[109] - 证券投资最初投资成本合计506,466,852.44元，期初账面价值676,089,226.63元，本期公允价值变动损益-189,089,324.20元，本期购买金额150,156,789.00元，本期出售金额92,817,112.85元，报告期损益-182,015,400.28元，期末账面价值539,080,860.16元[120] - 出售深圳市范特西科技有限公司100%股权，交易价格6000万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润-7629.6万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为6.66%[127] - 2018年合并报表净利润7.1343000915亿元，母公司净利润1.7103293546亿元，可供分配利润1.5501385269亿元，每10股派现0.3元（含税）共3060.000225万元，每10股送红股1股，每10股转增2股[151] - 2019年合并报表净利润6.1969715288亿元，母公司净利润1.0157224146亿元，可供分配利润1.1273723655亿元，每10股派现0.23元（含税）共3049.8002231万元，不送红股，不转增[151] - 2020年合并报表净利润 - 29.233011126亿元，母公司净利润 - 12.2121644166亿元，母公司可供分配利润 - 11.3652855969亿元，不派现，不送红股，不转增[152] - 2018年现金分红占净利润比例4.29%，2019年为4.92%，2020年为0.00%[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司区块链+供应链金融平台上线1家核心企业、204家中小企业、2家金融机构，放款总额为7734.91万元[41] - 互联网媒体业务实现营业收入11.09亿元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利3.22亿元，占公司毛利的68.40% [71] - 数字营销业务实现营业收入95.11亿元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利1.21亿元，占公司毛利的25.84% [71] - 互联网媒体业务收入11.09亿元，占比10.35%，同比减少42.46%；数字营销业务收入95.11亿元，占比88.76%，同比增长10.80%[78] - 中国境内收入97.09亿元，占比90.60%，同比增长5.22%；其他国家或地区收入10.07亿元，占比9.40%，同比减少38.05%[78] - 互联网和相关服务毛利率4.01%，同比减少7.73%；互联网媒体业务毛利率28.99%，同比减少12.80%；数字营销业务毛利率1.28%，同比减少2.79%[81] - 互联网媒体业务成本7.88亿元，同比减少29.80%；数字营销业务成本93.90亿元，同比增长14.02%[82] 行业市场情况 - 2020年我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4%，增速进一步放缓[47] - 2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元[51] - 目前短视频行业抖音、快手两强MAU市占率总和超过60%[51] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%[137] 公司业务介绍 - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，移动端为全球知名企业提供精准流量变现服务[41] - 公司数字营销业务包括整合营销等，智度亦复有众多媒体渠道代理资质牌照，智度智麦有芒果TV OTT3年独家代理权[41] - 公司加大区块链业务投入，完成区块链底层技术平台搭建，在多领域有应用建设[41] - 公司大客户覆盖多行业，包括农夫山泉、快手等[46] - 智度亦复在2020年荣获金投赏数字媒介整合银奖等众多行业大奖[46] - 公司区块链企业是首批区块链信息服务备案企业等多个重要协会单位[46] - 公司媒体业务包括PC端和移动端流量入口业务，海外移动端业务有望成新业绩增长点[72] - 数字营销业务稳健增长，市场份额不断提升，处于数字营销领域领先地位[72] - 公司在区块链等核心技术领域持续投入，完成多家区块链企业战略投资[73] - 公司对基于IoT的人工智能终端业务进行战略部署，以智能音箱为切入点[74] 公司研发情况 - 公司区块链底层平台智链2.0取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请中[55] - 公司入选广州市软件示范平台，获得“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”称号[55] - 公司拥有19项区块链核心产品，实现三大核心技术突破，支持10000个节点[63] - 2020年研发人员数量251人，较2019年减少4.20%；研发人员数量占比28.04%，较2019年减少1.97%[91] - 2020年研发投入金额1.64亿元，较2019年减少2.15%；研发投入占营业收入比例1.53%，较2019年减少0.01%[91] - 2020年研发投入资本化的金额为0元，较2019年减少100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2019年减少4.01%[91] 公司子公司情况 - 公司2020年度纳入合并范围的子公司共67户，比上年度增加17户，减少10户[83][85] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35,714,299.00元，总资产281,677,527.60元，净资产-525,952,503.44元，营业收入308,122,214.26元，营业利润-841,611,217.10元，净利润-847,045,695.95元[130] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本50,000,000.00元，总资产2,121,498,872.58元，净资产384,782,775.66元，营业收入8,644,177,390.04元，营业利润100,543,309.32元，净利润85,381,620.03元[130] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262,428,651.00，总资产1,502,009,157.87元，净资产1,443,784,100.29元，营业收入1,206,492,511.89元，营业利润-1,179,735,562.18元，净利润-1,313,018,122.50元[130] - 广州市智度智麦科技有限公司等多家公司通过设立或收购的方式取得，增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长[130] 公司投资与资产处置情况 - 报告期内公司处置全资子公司深圳范特西100%股权，对部分无形资产进行报废处理，对部分子公司所在资产组的商誉计提减值准备[56] - 智度投资（香港）有限公司资产

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产92.79亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的净资产66.11亿元，较上年度末下降0.84%[10] - 本报告期营业收入29.03亿元，同比下降6.71%；年初至报告期末营业收入88.60亿元，同比增长11.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3881.88万元，同比下降138.67%；年初至报告期末为 - 1.14亿元，同比下降126.67%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7246.21万元，同比下降146.00%；年初至报告期末为 - 1.14亿元，同比下降2448.78%[10] - 2020年9月30日公司资产总计62.46亿元，较2019年末的55.99亿元增长11.53%[155][158] - 2020年9月30日公司负债合计12.51亿元，较2019年末的6.79亿元增长84.13%[158] - 2020年第三季度营业总收入29.22亿元，较上期的31.17亿元下降6.27%[158] - 2020年第三季度营业总成本29.38亿元，较上期的30.58亿元下降3.94%[161] - 公司本期营业总收入为88.96亿元，上期为79.86亿元，同比增长11.40%[175] - 本期营业总成本为89.72亿元，上期为75.81亿元，同比增长18.35%[175] - 本期营业利润为 - 5018.17万元，上期为1.02亿元[164] - 本期利润总额为 - 4927.81万元，上期为1.02亿元[164] - 本期净利润为 - 4577.93万元，上期为1.01亿元[164] - 归属于母公司所有者的本期净利润为 - 3881.88万元，上期为1.00亿元[164] - 本期综合收益总额为 - 4391.08万元，上期为1.87亿元[167] - 基本每股收益本期为 - 0.0304元，上期为0.0787元[167] - 稀释每股收益本期为 - 0.0304元，上期为0.0790元[167] - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元[168] - 公司净利润为 - 159,806,688.52元，上年同期为426,783,061.78元[178] - 公司营业利润为 - 177,856,732.95元，上年同期为465,796,391.29元[178] - 公司基本每股收益为 - 0.0900元，上年同期为0.3387元[182] - 公司综合收益总额为 - 109,595,727.61元，上年同期为516,453,198.71元[182] - 母公司净利润为 - 45,281,333.41元，上年同期为4,369,358.13元[185] - 母公司营业利润为 - 85,702,847.41元，上年同期为4,369,357.49元[185] - 公司财务费用为45,865,502.85元，上年同期为23,022,287.09元[178] - 公司利息费用为50,886,132.23元，上年同期为23,015,464.34元[178] - 公司利息收入为36,105,337.71元，上年同期为1,949,897.23元[178] - 公司其他收益为69,159,595.05元，上年同期为18,311,484.84元[178] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数65550户[15] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股比例33.10%，持股数量4.39亿股[15] - 智度集团有限公司持股比例6.27%，持股数量8308.86万股，质押股份1983.45万股[15] - 上海易晋网络科技有限公司持股比例4.23%，持股数量5603.80万股，质押股份5603.80万股[15] - 计宏铭持股比例2.81%，持股数量3727.74万股[15] - 上海今耀投资控股有限公司持股比例2.38%，持股数量3156.25万股，质押股份3156.25万股[15] - 上海郡川科技有限公司持股比例1.42%，持股数18,836,082股且全部质押，其无限售条件股份数量为13,457,109股[19] 资产项目关键指标变化 - 2020年3季度货币资金为1,359,084,773.90元，较上年同期末增长171.95%[24] - 交易性金融资产和应收票据分别为152,573,373.41元和5,704,773.79元，较上年同期末分别下降85.61%和79.73%[24] - 应收账款为652,293,325.81元，较上年同期末下降75.56%，营业收入较去年同期增加11.14%，应收账款及合同资产总额下降9.92%[24] - 预付款项为318,462,187.46元，较上年同期末增长163.56%[24] - 长期股权投资为86,896,338.70元，较上年同期下降20.12%[27] - 其他非流动金融资产为1,014,330,262.17元，较上年同期增长168.89%[27] - 2020年9月30日货币资金为1,359,084,773.90元，较2019年12月31日的730,194,646.45元有所增长 [142] - 2020年9月30日交易性金融资产为152,573,373.41元，较2019年12月31日的791,281,496.28元有所减少 [142] - 2020年9月30日应收账款为652,293,325.81元，较2019年12月31日的2,267,838,545.42元大幅减少 [142] - 2020年9月30日流动资产合计为5,071,066,687.38元，较2019年12月31日的5,004,034,066.68元略有增长 [142] - 2020年9月30日非流动资产合计为4,208,011,927.23元，较2019年12月31日的4,254,735,707.83元略有减少 [145] - 2020年9月30日资产总计为9,279,078,614.61元，较2019年12月31日的9,258,769,774.51元略有增长 [145] - 2020年9月30日货币资金为5.05亿元，较2019年末的1.09亿元增长361.04%[152] - 2020年9月30日交易性金融资产为8000万元，较2019年末的5142.45万元增长55.57%[152] - 2020年9月30日其他应收款为9.71亿元，较2019年末的8.97亿元增长8.22%[152] - 2020年9月30日长期股权投资为38.16亿元，较2019年末的37.54亿元增长1.65%[155] 负债项目关键指标变化 - 短期借款为494,885,315.35元，较上年同期增长176.47%[27] - 应付账款为1,020,190,959.49元，较上年同期减少10.06%[27] - 预收款项较上年同期下降100.00%，已调整至合同负债，合同负债为349,703,223.89元[27] - 2020年9月30日流动负债合计为2,507,726,755.50元，较2019年12月31日的2,548,286,987.52元略有减少 [148] - 2020年9月30日非流动负债合计为212,623,717.95元，较2019年12月31日的55,092,818.26元有所增长 [148] - 2020年9月30日短期借款为4.79亿元，较2019年末的3.29亿元增长45.49%[155] - 2020年9月30日应付职工薪酬为5.13万元，较2019年末的141.18万元下降96.37%[155] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，较去年同期下降2448.78%，扣除互联网金融业务后，互联网媒体及数字营销业务现金流净流入1.16亿元，较上年同期减少48.32%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为4.47亿元，较去年同期增长161.84%，因资产收取现金对价及赎回理财产品增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，较去年同期增长86.71%，因无去年同期注资款及本报告期外部融资增加[36] - 经营活动现金流入小计本期为98.36亿元，上期为80.37亿元；经营活动现金流出小计本期为99.50亿元，上期为80.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为484.94万元[191] - 投资活动现金流入小计本期为23.21亿元，上期为29.07亿元；投资活动现金流出小计本期为18.75亿元，上期为36.29亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为4.47亿元，上期为 - 7.22亿元[194] - 筹资活动现金流入小计本期为5.60亿元，上期为4.99亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.86亿元，上期为3.52亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.74亿元，上期为1.47亿元[194] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2228.51万元，上期为292.68万元；现金及现金等价物净增加额本期为5.84亿元，上期为 - 5.68亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.76亿元，上期为4.96亿元[194] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为593.15万元；经营活动现金流出小计本期为6582.06万元，上期为5157.15万元；经营活动产生的现金流量净额本期为4522.02万元，上期为 - 4564.00万元[197] - 母公司投资活动现金流入小计本期为36.33亿元，上期为38.01亿元；投资活动现金流出小计本期为35.81亿元，上期为43.88亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为5178.94万元，上期为 - 5.87亿元[197] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.50亿元，上期为4.42亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.56亿元，上期为2.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.94亿元，上期为2.31亿元[200] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为35.10万元；现金及现金等价物净增加额本期为3.91亿元，上期为 - 4.02亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.00亿元，上期为866.61万元[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为94.88亿元，上期为78.01亿元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为4548.20万元，上期为627.09万元；收到的税费返还本期为90.25万元，上期为6.45万元[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为86.62亿元，上期为69.31亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.61亿元，上期为4.06亿元；支付的各项税费本期为5969.85万元，上期为8583.12万元[191] 业务相关费用关键指标变化 - 手续费及佣金支出为1120.36万元，较去年同期增长1932.08%，源于互联网金融业务风控、手续费[30] - 利息费用为5088.61万元，较去年同期增长121.10%，因外部融资借款等费用增加[33] - 利息收入为3610.53万元，较去年同期增长157.84%，因公司购买理财产品[33] - 其他收益为6915.96万元，较去年同期增长277.68%，源于与日常经营相关的政府补助等[33] 股份限售承诺 - 2016年5月18日上海今耀投资控股有限公司等承诺猎鹰网络交易对方取得的智度投资新增股份限售5年，履行中[45] - 自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应2015 - 2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%[48,54] - 2016年5月18日术开发区智恒咨询有限公司等承诺取得的智度投资新增股份三十六个月内不得转让，限售5年，履行中[51] - 业绩承诺人自新增股份上市之日起十二个月届满后且完成相应2015、2016年度业绩承诺，可解锁全部股份（需减去已用于业绩补偿的股份数）的5%[60][72] - 业绩承诺人自新增股份上市之日起二十四个月届满后且完成2017年度业绩承诺，可解锁全部股份（需减去已用于业绩补偿的股份数）的5%[60][75] - 业绩承诺人自新增股份上市

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入为59.57亿元，上年同期为48.60亿元，同比增长22.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7504.92万元，上年同期为3.27亿元，同比下降122.99%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5067.90万元，上年同期为2.98亿元，同比下降117.01%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4144.01万元，上年同期为 -1.52亿元，同比增长72.70%[28] - 基本每股收益为 -0.0605元/股，上年同期为0.2588元/股，同比下降123.38%[28] - 稀释每股收益为 -0.0605元/股，上年同期为0.2586元/股，同比下降123.40%[28] - 加权平均净资产收益率为 -5.96%，上年同期为5.38%，同比下降11.34%[28] - 本报告期末总资产为94.72亿元，上年度末为92.59亿元，同比增长2.31%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为67.39亿元，上年度末为66.67亿元，同比增长1.08%[28] - 报告期内公司营业总收入597,384.73万元，同比增加22.71%[55] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -7,504.92万元，扣除股份支付费用影响后为 -3,357.51万元，较去年同期下滑[55] - 营业收入本报告期为59.57亿元，上年同期为48.60亿元，同比增长22.57%[64][67] - 营业成本本报告期为56.62亿元，上年同期为41.78亿元，同比增长35.52%[64] - 财务费用本报告期为2750.82万元，上年同期为1379.06万元，同比增长99.47%[64] - 研发投入本报告期为8042.81万元，上年同期为7231.14万元，同比增长11.22%[64] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为5.67亿元，上年同期为 - 5.23亿元，同比增长208.57%[64] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为7.62亿元，上年同期为 - 5.07亿元，同比增长250.25%[67] - 公允价值变动收益本报告期为 - 1.26亿元，上年同期为1880.59万元，同比下降770.46%[67] - 国内市场营业收入本报告期为53.54亿元，上年同期为39.60亿元，同比增长35.21%[67] - 投资收益金额为1567.68万元，占利润总额比例为 - 12.38%[71] - 报告期投资额为210万元，上年同期投资额为3.3243695662亿元，变动幅度为-99.37%[84] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为16,593,576.77元，计入当期损益的政府补助为8,690,593.88元，委托他人投资或管理资产的损益为6,662,027.14元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 126,085,422.53元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回为10,588,777.63元[34] - 其他营业外收入和支出为1,305,424.25元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为42,102,594.95元[34] - 所得税影响额为 - 15,797,877.39元，少数股东权益影响额（税后）为25,650.38元，非经常性损益合计为 - 24,370,200.90元[34] 各业务板块概述 - 公司是全球知名第三方互联网流量入口公司，报告期主营业务未变，各业务板块协同发展[39] PC端流量入口业务数据 - PC端流量入口业务围绕搜索开展，SPE以低成本获高质量用户并获商业变现收入[39] 境外移动端媒体矩阵业务数据 - 境外移动端媒体矩阵业务营收约为去年同期七倍，境内猎鹰移动广告联盟提供一站式服务助媒体流量变现[39] - 2020年度公司境外移动端媒体矩阵营收约为去年同期的七倍[42] - 境外移动端媒体矩阵累计研发约20款APP，本报告期营收约为去年同期的七倍[56] 数字营销业务数据 - 数字营销业务包括整合营销等，智度亦复是头部媒体核心代理商，智度猎鹰为OTT大屏提供广告服务[41] - 数字营销业务营业收入521,291.31万元，占营业总收入87.26%；毛利6,318.52万元，占公司毛利20.26%[55] - 数字营销业务营业收入本报告期为52.13亿元，上年同期为36.73亿元，同比增长41.94%[67] 区块链业务数据 - 公司加大区块链业务投入，诚品区块链有核心技术，打造联盟链平台，参与发布团体标准[41] - 公司区块链业务的三大核心技术支持1000个节点，提升了区块链性能[45][51] - 公司已完成区块链技术在十多个行业领域的解决方案[45][51] - 公司拥有19项区块链核心产品，自主研发三大核心区块链技术，完成十多个行业区块链应用解决方案[60] 子公司相关数据 - 智度投资（香港）有限公司资产规模为31.3953691519亿美元，收益为8666.18833万美元，占公司净资产比重为46.92%[48] - 上海猎鹰网络有限公司注册资本3571.4299万元，营业收入3.897096509亿元，净利润为-7122.326303万元[91] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本5000万元，营业收入45.131513082亿元，净利润为4605.744459万元[91] - 智度投资（香港）有限公司注册资本为2.62428651亿美元，营业收入为30.7043757519亿美元，净利润为8666.18833万美元[94] 员工学历情况 - 公司本科及以上学历的员工占比约70%[51] 客户与合作情况 - 公司与农夫山泉、招商银行等大型优质客户建立长期稳定合作关系[42] - 智度猎鹰是芒果TV - OTT 2020~2022年独家代理商[42] - 智度亦复在2020年荣获多个行业大奖[45] - 公司全资子公司诚品区块链是国家网信办备案的第一批境内区块链信息服务公司[45] - 公司以SPE为境外业务核心平台推进全球化战略[51] - 智度亦复是头部媒体前三大核心代理商之一，取得多家硬核媒体厂商核心代理资质[59] - 智度猎鹰是芒果TV - OTT 2020~2022年独家代理商[59] 互联网媒体业务数据 - 互联网媒体业务营业收入68,476.61万元，占营业总收入11.46%；毛利22,529.99万元，占公司毛利72.23%[55] 业务现金流情况 - 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出后，互联网媒体及数字营销业务经营活动现金流量净流入13973万元，较上年同期同口径增长151%[55] 新业务拓展 - 公司与国光电器成立合资公司，拓展基于IoT的人工智能终端业务[61] 资产项目情况 - 货币资金本报告期末金额为1,496,632,979.82元，占总资产比例15.80%，较上年同期末比重增加9.05%[75] - 应收账款本报告期末金额为814,453,474.60元，占总资产比例8.60%，较上年同期末比重减少18.44%，营业收入较去年同期增加22.58%，应收账款及合同资产总额相应增长3.1%[75] - 短期借款本报告期末金额为419,912,182.88元，占总资产比例4.43%，较上年同期末比重增加2.21%[75] - 长期借款本报告期末金额为200,000,000.00元，占总资产比例2.11%，较上年同期末比重增加2.11%[75] - 合同资产本报告期末金额为1,530,275,681.43元，占总资产比例16.16%，较上年同期末比重增加16.16%[75] - 应付账款本报告期末金额为1,064,591,507.78元，占总资产比例11.24%，较上年同期末比重增加1.93%，营业成本较去年同期增长35.52%，应付账款相应增长37.61%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为791,281,496.28元，期末数为134,504,996.31元，本期公允价值变动损益为1,579,288.54元[80] - 其他债权投资期初数为96,715,851.71元，期末数为212,288,125.14元，计入权益的累计公允价值变动为321,257.53元[80] - 其他权益工具投资期初数为905,066,179.78元，期末数为928,591,257.71元，本期公允价值变动损益为 - 127,664,711.07元[80] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计账面价值为43,011,766.43元，包括银行存款2,239,712.40元司法冻结、其他货币资金72,054.03元司法冻结和40,700,000.00元保证金[81] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计5.0646685244亿元，本期公允价值变动损益合计-1.3151055345亿元，期末金额合计6.4505169522亿元[84] - 境内外股票（国光电器）最初投资成本为3.4560715244亿元，本期公允价值变动损益为-1.3346150307亿元，期末账面价值为5.2554671024亿元[85] 证券投资审批情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年12月30日，股东大会公告披露日期为2020年2月12日[88] 投资情况说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[90][91] 子公司设立与收购 - 报告期内公司设立了深圳智链未来科技有限公司等多家子公司，并收购了海南诚品区块链技术有限公司，增强相关领域产业布局，促进业绩增长[94] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.60%，召开日期为2020年02月12日[101] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.98%，召开日期为2020年03月30日[101] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.03%，召开日期为2020年05月13日[101] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.06%，召开日期为2020年05月18日[101] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.86%，召开日期为2020年05月29日[101] - 2020年第五次临时股东大会投资者参与比例为39.53%，召开日期为2020年06月24日[101] 股份限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司等因资产重组所作股份限售承诺，承诺期限5年，正在履行中[102] 业务政策影响 - 谷歌将于2020年8月27日生效全行业谷歌Chrome网络商店政策，预计对桌面端收入产生一定负面影响[97] 业务受疫情影响情况 - 公司第三方搜索流量入口业务受美国疫情影响收入较去年同期下滑，海外移动端流量入口业务收入爆发式增长[97] 股份解锁情况 - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去补偿股份数）的30%[111] - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起48个月届满后，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%[114] - 昱烽晟泰投资管理有限公司和张丽芬自新增股份上市之日起60个月届满后，可解锁其他全部未解锁部分股份[114] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起12个月届满且标的公司完成2015、2016年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的5%[117][129] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起24个月届满且标的公司完成2017年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的5%[117][132] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2018年度业绩承诺，在相关审核报告出具后30个工作日起，可解锁全部股份（减去补偿股份数）的20%[120] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起48个月届满后，可解锁全部股份（减去业绩补偿股份数）的50%[120] - 部分公司和个人自新增股份上市之日起60个月届满后，可解锁其他全部未解锁部分股份[120][123] - 深圳市锋行天下等公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，若认购资产权益时间超12个月，自新增股份上市之日起12个月内不得转让；否则36个月内不得转让[123] - 计宏铭通过本次交易取得的智度投资新增股份12个月内不转让，后续按业绩承诺情况分期解锁[129] - 北京智度德普等企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自上市之日起三十六个月内不转让[135] - 自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的30%[138] - 自新增

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入35.82亿元，上年同期26.72亿元，同比增长34.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.20亿元，上年同期1.71亿元，同比下降169.98%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润956.14万元，上年同期1.51亿元，同比下降93.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4805.38万元，上年同期1711.03万元，同比下降380.85%[10] - 基本每股收益 -0.0955元/股，上年同期0.1365元/股，同比下降169.96%[10] - 稀释每股收益 -0.0955元/股，上年同期0.1356元/股，同比下降170.43%[10] - 加权平均净资产收益率为 -1.81%，上年同期2.84%，同比下降4.65%[10] - 本报告期末总资产99.92亿元，上年度末92.59亿元，同比增长7.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产66.18亿元，上年度末66.67亿元，同比下降0.74%[10] - 营业总收入从2,675,293,093.19元增至3,587,950,301.42元，其中营业收入从2,672,198,571.11元增至3,581,941,959.85元[137] - 营业总成本从2,484,165,045.62元增至3,574,333,143.75元，其中营业成本从2,317,280,098.19元增至3,402,763,617.31元[140] - 营业利润从204,287,138.02元降至 -166,163,981.77元，利润总额从203,205,119.18元降至 -166,212,616.30元[143] - 净利润从171,340,528.89元降至 -135,700,368.22元，归属于母公司所有者的净利润从171,375,463.36元降至 -119,933,327.62元[143] - 其他综合收益的税后净额从 -47,180,176.85元增至50,210,960.91元，综合收益总额从124,160,352.04元降至 -85,489,407.31元[143][146] - 基本每股收益从0.1365降至 -0.0955，稀释每股收益从0.1356降至 -0.0955[146] - 公允价值变动收益为-200,242,938.86元，上年同期为2,023,365.07元[150] - 营业利润为-223,791,539.91元，上年同期为-22,191,181.49元[150] - 净利润为-182,140,435.41元，上年同期为-22,191,181.49元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,235,975,194.58元，上年同期为2,396,497,795.31元[154] - 经营活动现金流入小计为3,287,656,017.19元，上年同期为2,478,901,040.60元[154] - 经营活动现金流出小计为3,335,709,797.60元，上年同期为2,461,790,698.64元[157] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,053,780.41元，上年同期为17,110,341.96元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-145,251,452.37元，上年同期为-126,120,294.90元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为340,008,078.18元，上年同期为282,688,055.70元[160] - 现金及现金等价物净增加额为151,603,570.83元，上年同期为164,271,184.84元[160] - 经营活动现金流入本期为427,497.76元，上期为1,130,427.36元；现金流出本期为20,551,138.75元，上期为21,760,101.53元；现金流量净额本期为 -20,123,640.99元，上期为 -20,629,674.17元[161] - 投资活动现金流入本期为1,004,167,213.32元，上期为834,971,292.81元；现金流出本期为1,180,160,046.98元，上期为1,045,742,571.00元；现金流量净额本期为 -175,992,833.66元，上期为 -210,771,278.19元[164] - 筹资活动现金流入本期为350,000,000.00元，上期为292,619,294.04元；现金流出本期为10,914,121.82元，上期为40,063,101.57元；现金流量净额本期为339,085,878.18元，上期为252,556,192.47元[164] - 现金及现金等价物净增加额本期为142,969,403.53元，上期为21,155,240.11元；期初余额本期为109,599,929.32元，上期为410,515,234.57元；期末余额本期为252,569,332.85元，上期为431,670,474.68元[164] 资产负债项目变化 - 应收账款期末较期初增加4.08亿，变动比率73.97%，主要因业务开展、数字营销业务增长，营业收入增加34.04%[22] - 应收款项融资期末较期初增加1.74亿，变动比率179.59%，因管理应收账款业务模式及对应客户应收账款余额增加[22] - 一年内到期的非流动资产期末较期初增加8230万，变动比率164.76%，因互联网金融业务发展新增发放贷款[22] - 2020年3月31日货币资金为886,498,217.28元，较之前的730,194,646.45元有所增加[121] - 2020年3月31日交易性金融资产为841,909,486.14元，较之前的791,281,496.28元有所增加[121] - 2020年3月31日应收账款为958,528,381.49元，较之前的2,267,838,545.42元有所减少[121] - 2020年3月31日应收款项融资为270,406,651.63元，较之前的96,715,851.71元有所增加[121] - 2020年3月31日预付款项为305,044,872.88元，较之前的393,310,691.31元有所减少[121] - 2020年3月31日其他应收款为266,006,180.73元，较之前的275,466,278.68元有所减少[121] - 2020年3月31日存货为484,584.46元，较之前的443,836.30元有所增加[121] - 2020年3月31日流动资产合计为5,771,058,372.67元，较之前的5,004,034,066.68元有所增加[121] - 公司资产总计从92.59亿美元增长至99.92亿美元，增幅约7.92%[124] - 发放贷款和垫款从277.56亿美元增至281.17亿美元，增幅约1.29%[124] - 流动负债合计从25.48亿美元增至31.86亿美元，增幅约24.99%[127] - 非流动负债合计从5509.28万美元增至2.13亿美元，增幅约287.69%[127] - 负债合计从26.03亿美元增至33.99亿美元，增幅约30.57%[127] - 所有者权益合计从66.55亿美元降至65.93亿美元，降幅约0.93%[130] - 母公司资产总计从55.99亿美元增至57.38亿美元，增幅约2.47%[134] - 母公司流动资产合计从10.73亿美元增至12.48亿美元，增幅约16.27%[131] - 母公司非流动资产合计从45.27亿美元降至44.90亿美元，降幅约0.82%[134] - 母公司短期借款从3.29亿美元增至4.80亿美元，增幅约45.54%[134] - 流动负债合计从637,969,122.00元增至779,203,260.32元，非流动负债合计从41,631,852.97元增至200,000,000.00元，负债合计从679,600,974.97元增至979,203,260.32元[137] - 所有者权益合计从4,920,232,495.93元降至4,758,795,132.42元，负债和所有者权益总计从5,599,833,470.90元增至5,737,998,392.74元[137] - 2020年1月1日合并资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少1,716,859,861.01元至550,978,684.41元，合同资产新增1,716,859,861.01元；预收款项减少246,492,495.43元，合同负债新增246,492,495.43元[168] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少6,618,375.00元至3,746,250.00元，合同资产新增6,618,375.00元[171] - 公司流动资产合计为10.73亿美元，非流动资产合计为45.27亿美元，资产总计为55.99亿美元[175] - 公司流动负债合计为6.38亿美元，非流动负债合计为4163.19万美元，负债合计为6.80亿美元[175] - 公司所有者权益合计为49.20亿美元，负债和所有者权益总计为55.99亿美元[175] - 公司长期股权投资为37.55亿美元，其他非流动金融资产为7.46亿美元[175] - 公司短期借款为3.30亿美元，其他应付款为3.07亿美元[175] - 公司股本为13.26亿美元，资本公积为37.09亿美元[175] - 公司减库存股为2.91亿美元，盈余公积为6313.68万美元[175] - 公司未分配利润为1.13亿美元[175] 业务线相关数据变化 - 营业收入较去年同期增加9.1亿，变动比率34.04%，因业务有序开展，数字营销业务稳定增长[22] - 营业成本较去年同期增加10.85亿，变动比率46.84%，因主营业务增长，成本支出增加[24] - 财务费用较去年同期增加1042万，变动比率258.34%，因外部融资借款、无追索权应收账款保理业务费用及票据贴现业务手续费增加[24] - 经营活动现金流入小计较去年同期增加8.09亿，变动比率32.63%，因营业额增加[24] - 经营活动现金流出小计较去年同期增加8.74亿，变动比率35.50%，因营业成本随营业额增长[24] - 投资活动现金流入小计较去年同期增加3.11亿，变动比率50.59%，因赎回银行理财产品增加[24] 股份限售承诺 - 上海今耀投资控股有限公司等公司承诺自2016年5月18日新增股份上市之日起36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，注册会计师出具相关审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%，48个月届满后可解锁50%，60个月届满后解锁其余部分[31][34][36][39][42] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司等公司和个人承诺自2016年5月18日新增股份上市之日起36个月内不得转让，36个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，注册会计师出具相关审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的30%，48个月届满后可解锁50%，60个月届满后解锁其余部分；若认购股份资产权益超12个月，新增股份上市12个月内不得转让，后续分期解锁规则类似[36][39][42] - 深圳市锋行天下科技有限公司承诺自2016年5月18日新增股份上市之日起，完成2015 - 2016年度业绩承诺，注册会计师出具2016年度审核报告后30个工作日起可解锁全部股份（减去已用于补偿股份数）的5%；24个月届满且完成2017年度业绩承诺，注册会计师出具2017年度审核报告后30个工作日起可解锁5%；36个月届满且完成2018年度业绩承诺，注册会计师出具2018年度相关审核报告后30个工作日起可解锁20%；48个月届满后可解锁50%；60个月届满后解锁其余部分[45][48] - 公司新增股份若用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益时间超十二个

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址在中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号，邮编450001；办公地址在中国北京市西城区西绒线胡同51号（北门），邮编100031[19] - 董事会秘书为李凌霄，证券事务代表为彭芬，联系电话010 - 66237897，传真010 - 66237715[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司组织机构代码为91410000170000388E，上市以来主营业务无变更[24] 公司股权与控制情况 - 报告期内公司控股股东仍为北京智度德普股权投资中心（有限合伙）[24] - 2019年5月增资完成后，原实际控制人吴红心对智度德正的持股比例由50%下降至23%[24] - 增资后智度德正无实际控制人，公司也不存在实际控制人[24] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入108.53亿元，较2018年增长41.69%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较2018年下降13.14%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.92亿元，较2018年下降42.32%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，较2018年下降57.08%[25] - 2019年末总资产92.59亿元，较2018年末增长17.35%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产66.67亿元，较2018年末增长13.71%[28] - 扣除股份支付费用影响后，2019年归属于上市公司股东的净利润7.87亿元，较上年同期同口径增长9.5%[28] - 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出后，2019年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期同口径减少29.59%[29] - 2019年非经常性损益合计2.28亿元[36] - 公司实现营业总收入1,087,374.66万元，同比增长41.70%，归属上市公司股东净利润61,969.72万元，扣除股份支付费用影响后为78,650.12万元，较上年同期同口径增长9.5%[61] - 2019年公司实现营业总收入1,087,374.66万元，同比增长41.70%[75] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润61,969.72万元，扣除股份支付费用影响后为78,650.12万元，较上年同期同口径增长9.5%[75] - 2019年营业收入合计108.53亿元，同比增长41.69%，其中互联网媒体业务收入19.28亿元，同比降8.47%，数字营销业务收入85.84亿元，同比增9.97%[84] - 2019年中国境内营业收入92.27亿元，占比85.02%，同比增6.08%，其他国家或地区收入16.26亿元，占比14.98%，同比降6.08%[84] - 互联网和相关服务毛利率11.74%，较上年同期降7.00%，营业成本95.79亿元，同比增53.91%[85] - 2019年销售费用2.17亿元，同比增55.89%；管理费用4.39亿元，同比增12.28%；财务费用0.31亿元，同比增108.61%；研发费用1.61亿元，同比增35.73%[97] - 2019年研发人员数量262人，较2018年的232人增长12.93%，研发投入金额167,279,558.44元，较2018年的124,024,950.32元增长34.88%[99] - 2019年经营活动现金流入小计11,525,202,647.69元，较2018年的8,064,188,349.99元增长42.92%，经营活动现金流出小计11,395,921,774.28元，较2018年的7,762,996,325.32元增长46.80%[102] - 2019年经营活动产生的现金流量净额129,280,873.41元，较2018年的301,192,024.67元下降57.08%[102] - 2019年投资活动现金流入小计3,612,988,504.98元，较2018年的5,206,585,292.04元下降30.61%，投资活动现金流出小计4,419,257,380.33元，较2018年的5,239,791,609.94元下降15.66%[102] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -806,268,875.35元，较2018年的 -33,206,317.90元增长2328.11%[102] - 2019年筹资活动现金流入小计694,961,455.71元，较2018年的854,900,523.82元下降18.71%，筹资活动现金流出小计396,136,499.88元，较2018年的608,981,341.50元下降34.95%[102][105] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额298,824,955.83元，较2018年的245,919,182.32元增长21.51%[102][105] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -371,369,833.12元，较2018年的538,608,674.25元下降168.95%[102] - 2019年投资收益40,320,229.98元，占利润总额比例6.08%，公允价值变动损益204,223,100.21元，占比30.77%[106] - 2019年信用减值 -60,505,678.38元，占比 -9.12%，其他收益41,647,010.40元，占比6.28%[106] - 2019年末货币资金730,194,646.45元，占总资产比例7.89%，较年初比重减少5.64%[110] - 2019年末应收账款2,267,838,545.42元，占总资产比例24.49%，较年初比重增加0.47%，营业收入较去年同期增加41.69%，应收账款年末较年初增加19.68%[110] - 2019年末交易性金融资产791,281,496.28元，占总资产比例8.55%，较年初比重增加0.84%[110] - 2019年末应付账款1,062,612,157.91元，占总资产比例11.48%，较年初比重增加4.58%，营业成本较去年同期增长53.92%，应付账款相应增长95.25%[113] - 2019年末其他非流动金融资产905,066,179.78元，占总资产比例9.78%，较年初比重增加5.36%[113] - 2019年末商誉2,534,131,272.40元，占总资产比例27.37%，较年初比重减少4.42%[113] - 2019年末发放贷款及垫款277,559,648.80元，占总资产比例3.00%，较年初比重增加2.99%[113] - 2019年末其他流动资产398,832,211.70元，占总资产比例4.31%，较年初比重增加0.73%[113] - 2019年报告期投资额401,436,956.62元，上年同期投资额715,889,216.42元，变动幅度为 -43.92%[118] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值38,311,766.43元，包括银行存款2,239,712.40元司法冻结、其他货币资金36,072,054.03元信用证保证金及司法冻结[117] - 公司证券投资最初投资成本5.5646685244亿元，本期公允价值变动损益1.6843630459亿元，期末账面价值6.7608922663亿元[124] - 公司境内外股票（国光电器）最初投资成本3.4560715244亿元，本期公允价值变动损益1.6324427187亿元，期末账面价值5.0885142431亿元[124] - 公司方圆资本优先级基金最初投资成本1.108597亿元，本期公允价值变动损益295.524705万元，期末账面价值1.1581325244亿元[124] - 公司博时现金宝货币市场基金最初投资成本5000万元，本期公允价值变动损益81.223579万元，本期出售金额5183.485949万元[124] - 公司申万宏源金利二号/申万宏源金利三号最初投资成本5000万元，本期公允价值变动损益142.454988万元，期末账面价值5142.454988万元[124] - 公司证券投资本期购买金额4.3097165244亿元，本期出售金额5183.485949万元[124] - 2016年公司非公开发行募集资金总额28.182449亿元，本期已使用3.17727亿元，累计使用28.44367亿元[127] - 累计变更用途的募集资金总额11亿元，占比39.03%，尚未使用募集资金总额为0 [127] - 公司原有结余募集资金的专项账户已于2019年6月27日注销，募集资金结余永久补充流动资金6490.6万元[130] - 2019年12月24日公司出售成都奇鲁科技有限公司持有的六六游科技20%股权，净利润2,660万元，占利润总额比例40.12%，增加公司投资收益1.25% [147] - 2017年合并报表净利润527,325,402.70元，现金分红28,971,323.46元，占比5.49% [175][176] - 2018年合并报表净利润713,430,009.15元，现金分红30,600,002.25元，占比4.29%，送股102,000,007.5股，转增204,000,015股 [176] - 2019年合并报表净利润619,697,152.88元，现金分红30,498,002.23元，占比4.92% [176] - 每10股派息数（含税）为0.23元，分配预案的股本基数为1326000097股，现金分红金额（含税）为30498002.23元[179] - 可分配利润为112737236.55元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 境外移动端媒体矩阵业务2019年营收为去年同期的九倍[40] - 2019年公司境外移动端媒体矩阵营收是去年同期的九倍[45] - 公司移动端流量入口业务境外营收为去年同期的九倍，境内猎鹰移动广告联盟具备领先技术处理能力[61] - 互联网媒体业务2019年实现营业收入192,750.64万元，占公司营业总收入的17.73%，实现毛利80,557.75万元，占公司毛利的62.28%[75] - 数字营销业务2019年实现营业收入858,428.69万元，占公司营业总收入的78.95%，与去年同期相比增长9.95%，实现毛利34,922.08万元，占公司毛利的27.00%[75] - 境外移动端媒体矩阵本报告期内营收为去年同期的九倍[78] - 互联网媒体业务毛利率41.79%，较上年同期降7.58%，营业成本11.22亿元，同比增10.28%[88] - 数字营销业务毛利率4.07%，较上年同期降0.66%，营业成本82.35亿元，同比增63.25%[88] 行业市场数据 - 2012年以来中国移动互联网用户数翻番，超9亿[49] - 疫情期间网民互联网使用时长比日常增加21.5%[49] - 2020年2月短视频行业相较去年同比增长4.5%[50] - 2018年中国区块链总支出为1.6亿美元，预计2019年达2.93亿美元，2023年有望突破20亿美元[57] - 截止2019年6月，我国网民规模达8.54亿，手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网的比例达99.1%，较2018年底提升0.5个百分点[154] - 2019年1 - 6月，移动互联网接入流量消费达553.9亿GB，同比增长107.3%[154] 公司业务优势与布局 - 智度猎鹰取得2020 - 2022年芒果TV - OTT独家代理权[44][45][78] - 智度亦复是阿里、广点通等头部媒体前三大核心代理商之一[44] - 公司全资子公司诚品区块链是国家网信办备案的第一批境内区块链信息服务公司[44][48] - 公司自主研发“基于VRF的R - PoS共识算法”等三大区块链核心技术[44][48] - 公司拥有19项区块链核心产品，自主研发三大核心技术，支持1000个

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产88.35亿元，较上年度末增长11.98%；归属于上市公司股东的净资产64.77亿元，较上年度末增长10.48%[10] - 本报告期营业收入31.12亿元，同比增长65.86%；年初至报告期末营业收入79.72亿元，同比增长41.15%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少29.96%；年初至报告期末为4.27亿元，同比减少26.46%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额484.94万元，同比减少96.12%[10] - 本报告期基本每股收益0.0787元/股，同比减少31.09%；年初至报告期末为0.3387元/股，同比减少26.75%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，同比减少0.97%；年初至报告期末为6.92%，同比减少35.73%[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计5181.24万元[14] - 货币资金本报告期末为499,757,461.11元，上年同期末为1,012,459,335.52元，同比减少50.64%[25] - 应收账款本报告期末为2,668,619,293.81元，上年同期末为1,851,278,617.93元，同比增加44.15%，营业收入较去年同期增加41.15%[25] - 预付款项本报告期末为120,828,743.60元，上年同期末为261,904,781.61元，同比减少53.87%[25] - 一年内到期的非流动资产本报告期末为365,482,635.03元，上年同期末为179,124,090.70元，同比增加104.04%[25] - 营业收入本报告期为7,971,770,885.74元，上年同期为5,647,813,369.86元，同比增加41.15%[28] - 营业成本本报告期为7,034,652,169.50元，上年同期为4,678,242,041.66元，同比增加50.37%[28] - 销售费用本报告期为145,414,846.71元，上年同期为100,116,493.11元，同比增加45.25%[28] - 管理费用本报告期为258,302,696.90元，上年同期为162,091,268.38元，同比增加59.36%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4,849,412.83元，上年同期为124,982,786.16元，同比减少96.12%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -722,125,115.98元，上年同期为66,029,830.13元，同比减少1193.63%[31] - 2019年9月30日货币资金4.9975746111亿元，较2018年12月31日的10.6745271314亿元减少 [69] - 2019年9月30日应收账款26.6861929381亿元，较2018年12月31日的18.9613975078亿元增加 [69] - 2019年9月30日流动资产合计53.4497343574亿元，2018年12月31日为43.6446351944亿元 [72] - 2019年9月30日非流动资产合计34.9018157229亿元，2018年12月31日为35.2519456283亿元 [72] - 2019年9月30日资产总计88.3515500803亿元，2018年12月31日为78.8965808227亿元 [72] - 2019年9月30日短期借款1.79亿元，较2018年12月31日的3.158亿元减少 [72] - 2019年9月30日流动负债合计23.45亿美元，较2018年12月31日的20.13亿美元增长16.54%[75] - 2019年9月30日非流动负债合计1172.43万美元，较2018年12月31日的1155.58万美元增长1.46%[75] - 2019年9月30日负债合计23.57亿美元，较2018年12月31日的20.25亿美元增长16.44%[75] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计64.77亿美元，较2018年12月31日的58.63亿美元增长10.48%[78] - 2019年9月30日所有者权益合计64.78亿美元，较2018年12月31日的58.65亿美元增长10.45%[78] - 2019年9月30日资产总计52.47亿美元，较2018年12月31日的48.71亿美元增长7.72%[82] - 2019年9月30日母公司流动资产合计12.85亿美元，较2018年12月31日的13.65亿美元下降5.84%[82] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计39.62亿美元，较2018年12月31日的35.06亿美元增长13.01%[82] - 2019年9月30日母公司流动负债合计4.63亿美元，较2018年12月31日的1.89亿美元增长144.95%[85] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计47.84亿美元，较2018年12月31日的46.81亿美元增长2.20%[88] - 合并报表营业总收入本期为31.18亿元，上期为18.81亿元，营业收入本期为31.12亿元，上期为18.76亿元[89] - 合并报表营业总成本本期为30.59亿元，上期为17.33亿元，营业成本本期为28.57亿元，上期为16.15亿元[89] - 合并报表营业利润本期为1.02亿元，上期为1.52亿元，净利润本期为1.01亿元，上期为1.43亿元[92] - 合并报表综合收益总额本期为1.87亿元，上期为2.30亿元，归属于母公司所有者的综合收益本期为1.87亿元，上期为2.30亿元[96] - 合并报表基本每股收益本期为0.0787，上期为0.1142，稀释每股收益本期为0.0790，上期为0.1142[96] - 母公司报表营业收入本期和上期均为0元，营业成本本期和上期均为0元[99] - 母公司报表营业利润本期为6128.90万元，上期为4186.19万元，净利润本期为6128.90万元，上期为4186.19万元[99] - 合并报表投资收益本期为1201.62万元，上期为1082.48万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为101.18万元，上期为250.51万元[89][92] - 合并报表信用减值损失本期为1806.57万元，上期为529.08万元，资产减值损失上期为 - 804.09万元[92] - 合并报表其他综合收益的税后净额本期为8669.72万元，上期为8629.64万元，其中将重分类进损益的其他综合收益本期为8669.72万元，上期为8629.64万元[92][96] - 合并年初到报告期末营业总收入本期发生额为79.86亿元，上期为56.58亿元[105] - 合并年初到报告期末营业总成本本期发生额为75.81亿元，上期为50.35亿元[105] - 合并年初到报告期末营业利润本期为4.66亿元，上期为6.42亿元[108] - 合并年初到报告期末利润总额本期为4.65亿元，上期为6.42亿元[108] - 合并年初到报告期末净利润本期为4.27亿元，上期为5.81亿元[108] - 其他综合收益的税后净额本期为8967.01万元，上期为1.26亿元[108] - 综合收益总额本期为5.16亿元，上期为7.07亿元[128] - 基本每股收益本期为0.3387元，上期为0.4624元[133] - 稀释每股收益本期为0.3376元，上期为0.4624元[134] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为0.01元，上期为0元[137] - 公司本期财务费用为5320716.95元，上期为 - 7915272.24元；本期利息费用为6488662.21元，上期为2593278.58元；本期利息收入为1194607.36元，上期为10539053.28元[144] - 公司本期投资收益为83024895.42元，上期为70188338.38元；本期公允价值变动收益为20129152.33元，上期无此项数据[144] - 公司本期营业利润为4369357.49元，上期为30304966.13元；本期利润总额为4369358.13元，上期为30304693.89元；本期净利润为4369358.13元，上期为30304693.89元[144] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为7801485747.86元，上期为5461438182.23元[148] - 公司本期收取利息、手续费及佣金的现金为6270883.50元，上期为9081075.77元；本期收到的税费返还为64468.07元，上期无此项数据[151] - 公司本期经营活动现金流入小计为8036629474.30元，上期为5822826451.08元；本期经营活动现金流出小计为8031780061.47元，上期为5697843664.92元；本期经营活动产生的现金流量净额为4849412.83元，上期为124982786.16元[151] - 公司本期取得投资收益收到的现金为37322526.14元，上期为25864738.19元；本期处置固定资产等收回的现金净额上期为1500元，本期无此项数据[151] - 公司本期投资活动现金流入小计为2906931981.68元，上期为3761568012.16元；本期投资活动现金流出小计为3629057097.66元，上期为3695538182.03元；本期投资活动产生的现金流量净额为 - 722125115.98元，上期为66029830.13元[151][154] - 公司本期筹资活动现金流入小计为498541317.47元，上期为765072983.87元；本期筹资活动现金流出小计为351887625.86元，上期为486251394.51元；本期筹资活动产生的现金流量净额为146653691.61元，上期为278821589.36元[154] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 567695252.03元，上期为487815296.63元；本期期初现金及现金等价物余额为1063252713.14元，上期为524644038.89元；本期期末现金及现金等价物余额为495557461.11元，上期为1012459335.52元[154] - 经营活动现金流入小计为593.15万元，上年同期为409.72万元；经营活动现金流出小计为5157.15万元，上年同期为5846.90万元；经营活动产生的现金流量净额为-4564.00万元，上年同期为-5437.18万元[157] - 投资活动现金流入小计为38.01亿美元，上年同期为44.41亿美元；投资活动现金流出小计为43.88亿美元，上年同期为48.23亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-5869.74万美元，上年同期为-3818.43万美元[157] - 筹资活动现金流入小计为4415.41万美元，上年同期为7.40亿美元；筹资活动现金流出小计为2107.76万美元，上年同期为688.54万美元；筹资活动产生的现金流量净额为2307.65万美元，上年同期为6716.26万美元[157][160] - 现金及现金等价物净增加额为-4018.49万美元，上年同期为2354.11万美元；期初现金及现金等价物余额为4105.15万美元，上年同期为1981.51万美元；期末现金及现金等价物余额为866.61万美元，上年同期为4.34亿美元[160] - 2019年1月1日交易性金融资产为6.08亿美元，调整数为6.08亿美元[161] - 2019年1月1日应收账款为18.95亿美元，较2018年12月31日减少147.97万美元[161] - 2019年1月1日其他应收款为2.31亿美元，较2018年12月31日减少22.99万美元[161] - 2019年1月1日其他流动资产为2.82亿美元，较2018年12月31日减少5.32亿美元[164] - 2019年1月1日可供出售金融资产为

公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入48.60亿元，上年同期37.72亿元，同比增长28.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期4.37亿元，同比减少25.32%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.98亿元，上年同期4.18亿元，同比减少28.75%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-1.52亿元，上年同期0.98亿元，同比减少254.78%[26] - 基本每股收益0.2588元/股，上年同期0.3482元/股，同比减少25.67%[26] - 稀释每股收益0.2586元/股，上年同期0.3482元/股，同比减少25.73%[26] - 加权平均净资产收益率5.38%，上年同期8.28%，同比减少2.90%[26] - 本报告期末总资产83.06亿元，上年度末78.90亿元，同比增长5.27%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.46亿元，上年度末58.63亿元，同比增长6.53%[26] - 报告期营业总收入48.68亿元，同比增长28.88%[50] - 报告期归属上市公司股东净利润3.27亿元，扣除股份支付费用后为4.12亿元，同比减少5.84%[50] - 营业收入48.60亿元，同比增长28.85%[55] - 营业成本41.78亿元，同比增长36.37%[55] - 销售费用9031.30万元，同比增长35.53%[55] - 管理费用1.62亿元，同比增长52.03%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.52 亿元，同比下降 254.78%，主要因互联网金融业务客户贷款净增加 1.98 亿元及支付业绩奖 1900 万美金[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.23 亿元，同比下降 418.66%，主要系购买银行理财产品减少及支付股权收购对价款所致[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 1.74 亿元，同比增长 206.50%，主要系收到股权激励缴款注资[59] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.07 亿元，同比下降 256.15%，受经营、投资、筹资活动现金流变动影响[59] - 互联网和相关服务营业收入 48.60 亿元，同比增长 28.85%，营业成本 41.78 亿元，同比增长 36.37%，毛利率 14.03%，同比下降 4.74%[62] - 投资收益 1705.21 万元，占利润总额比例 4.70%，主要来自银行理财产品和联营公司股权投资收益，不具可持续性[63] - 公允价值变动损益 1880.59 万元，占利润总额比例 5.18%，源于以公允价值计量的金融资产，具有可持续性[63] - 应收账款 22.46 亿元，占总资产比例 27.04%，较上年同期增加 6.74%，因数字营销业务增长，营业收入增加 28.85%[67] - 交易性金融资产 8.38 亿元，占总资产比例 10.08%，上年同期为 0，主要系持有未赎回理财产品[67] - 应收票据 7523.04 万元，占总资产比例 0.91%，上年同期为 0，主要系收到银行承兑汇票[67] - 其他非流动金融资产为3.62747亿，占比4.37%，因对外投资相关行业公司形成[69] - 无形资产为3.223607912亿，占比3.88%，较上期减少1.11%，因正常采购、摊销计提所致[69] - 开发支出为2915.430737万，占比0.35%，较上期增加0.04%，因持续投入研发Admath Trading Desk项目[69] - 应付账款为7.7365431985亿，占比9.31%，较上期增加2.50%，因业务开展成本增加[69] - 交易性金融资产期初数为9.5692402854亿，本期公允价值变动损益为1880.587014万，期末数为12.0027465945亿[73] - 报告期投资额为3.3243695662亿，上年同期为2.7296603687亿，变动幅度21.79%[74] - 货币资金420万受限，原因是短期借款质押[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括第三方搜索流量入口业务、移动广告联盟业务、数字营销业务和其他业务[38] - 互联网媒体业务营收10.02亿元，占比20.58%，收入减少3.11%；毛利4.25亿元，占比61.59%，减少17.81%[50] - 数字营销业务营收36.73亿元，占比75.44%，增长39.36%；毛利1.76亿元，占比25.56%，增加34.14%[50] - 互联网金融业务客户贷款净增加额1.98亿元，扣除该因素，互联网媒体及数字营销业务经营性现金净流入约0.46亿元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28,585,159.94元，其中非流动资产处置损益-5,346.00元，计入当期损益的政府补助4,977,823.68元，持有交易性金融资产等产生的投资收益31,314,312.05元，其他营业外收支-1,091,391.43元，其他符合非经常性损益定义的损益项目193,364.66元，所得税影响额6,803,603.02元[33] 公司业绩驱动因素 - 公司主要业绩驱动因素为技术驱动优势、优质客户资源和品牌效应提升[38] 公司资产情况 - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[41] - 智度投资（香港）有限公司资产规模为3,126,892,561.38元，收益状况为240,380,272.04元，境外资产占公司净资产比重为50.05%，不存在重大减值风险[42] 公司业务战略 - 公司以Spigot为境外业务核心平台，推进国际化业务和全球化战略[43] 公司人员学历情况 - 公司本科及以上学历员工占比超70%[46] 子公司经营数据 - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35714299元，总资产1139629586.30元，净资产597528153.63元，营业收入394174611.78元，营业利润72254900.32元，净利润68837343.22元[85] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本30000000元，总资产1794313889.67元，净资产270330861.56元，营业收入3567968455.93元，营业利润60565499.70元，净利润53276422.36元[85] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262428651.00，总资产3126892561.38元，净资产2954408712.20元，营业收入900171239.02元，营业利润268627719.60元，净利润240380272.04元[85] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.82%，召开日期为2019年02月13日[95] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.88%，召开日期为2019年03月26日[95] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.47%，召开日期为2019年05月17日[95] 股份限售与解锁情况 - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司等承诺人通过交易取得的智度投资新增股份，自2016年05月18日起三十六个月内不得转让，限售期5年，目前履行中[102] - 新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应业绩承诺，公司可解锁持有的全部股份（需减去已用于业绩补偿等的股份数）的30% [99] - 新增股份上市之日起四十八个月届满后，公司可解锁其持有的全部（需减去已用于业绩补偿的股份数）的50% [102] - 新增股份上市之日起六十个月届满后，公司可解锁其他全部未解锁部分股份[102] - 标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，注册会计师出具相关报告后30个工作日起，公司/本人可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的30%[105] - 自新增股份上市之日起48个月届满后，公司/本人可解锁全部股份（减去已用于业绩补偿的股份数）的50%[108][114] - 自新增股份上市之日起60个月届满后，公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份[108][114] - 新增股份上市之日起12个月届满且标的公司完成2015、2016年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的5%[111][123] - 新增股份上市之日起24个月届满且标的公司完成2017年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的5%[111][123][126] - 新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2018年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿、减值补偿股份数）的20%[114][126] - 深圳市锋行天下等公司通过交易取得的智度投资新增股份，36个月内不得转让；若资产权益超12个月，调整为12个月内不得转让[117] - 计宏铭取得的智度投资新增股份，12个月内不转让，法定限售期满后按分期解锁规则转让[120][123] - 北京智度德普等企业取得的智度投资新增股份，36个月内不转让，法定限售期满后按分期解锁规则转让[129] - 新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的30%[132] - 新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的50%[132] - 新增股份上市之日起六十个月届满，可转让全部未解锁部分股份[132] - 若认购资产权益超十二个月，新增股份上市十二个月内不得转让，十二个月届满且完成2015、2016年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的5%[135] - 新增股份上市二十四个月届满且完成至2017年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的5%[138] - 新增股份上市三十六个月届满且完成至2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的20%[138] - 若认购资产权益不足十二个月，新增股份上市三十六个月内不得转让；若超十二个月，十二个月内不得转让[141] - 法定锁定期十二个月部分，十二个月届满解锁5%，二十四个月届满解锁5%，三十六个月届满解锁20%，四十八个月届满解锁50%，六十个月届满解锁未解锁部分[144][147] - 锁定期三十六个月部分，三十六个月届满解锁30%，四十八个月届满解锁50%[147] - 若认购资产权益不足十二个月，新增股份上市三十六个月内不得转让；若超十二个月，十二个月内不得转让，后续解锁方式同上述法定锁定期十二个月部分[150][153] - 智度投资非公开发行股份自发行结束日起36个月内不转让，36个月届满解锁限售期届满部分的30%，48个月届满解锁50%，60个月届满解锁未解锁部分[159][162] - 若取得本次发行股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益时间已满12个月，可参照限售期为12个月的安排调整法定限售期及分期解锁期[159] 同业竞争与收购安排 - 若未来福建智度科技有限公司的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度股份有优先购买权，放弃收购后，智度集团同意12个月内处置该业务[162][165] - 智度集团同意在条件全部满足后18个月内，配合智度股份收购91iOS业务[165] 报告审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[172] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[175] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[176] - 快乐屋与智度科技前身思达高科房地产买卖仲裁涉案金额为0万元，未形成预计负债，已裁决，各方仍在协商处理中[176] 限制性股票激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划，授予42名激励对象54,289,293股限制性股票，占股本总额965,710,782股的5.6217%，授予价格为5.39元/股[183][184] - 限制性股票激励计划中，董事长赵立仁获授4,500,000股，占本计划拟授予限制性股票总数的8.2889%，占本计划公告日总股本的0.4660%[183] - 限制性股票激励计划解锁安排为：第一个解除限售期自授予登记完成之日起12 - 24个月，比例30%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起24 - 36个月，比例30%；第三个解除限售期自授予登记完成之日起36 - 48个月，比例40%[185] - 限制性股票激励计划业绩考核目标为：2019年经审计净利润不低于7.8亿；2020年不低于8.6亿；2021年不低于9.5亿[188] - 限制性股票激励计划根据业绩完成情况确定解锁比例，业绩目标达100%以上，实际解锁比例100%；达85% - 100%，实际解锁比例80%；达75% - 85%，实际解锁比例70%；其余情形不可解除限售[189] - 2018年11月26日，公司董事会、监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案[191] - 2018年12月21日，公司股东大会审议通过限制性股票激励计划和股票期权激励计划相关议案[183][193] - 2018年12月21日，公司董事会、监事会