北京市金杜律师事务所 关于安道麦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规及 规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 31 日 ...

业绩与产品情况 - 2023年上半年公司新产品引入率为22%，下半年巴西等重点市场待发力，公司在巴西上新系列新产品，期望扩大市场份额 [1] 库存与价格情况 - 世界各地经销商层面库存高于历史平均水平，北半球农民消费表现上一季节正常，预计接下来种植季库存略高于历史水平；南半球巴西大豆种植数周后启动，届时农民需求启动，但进入种植季时渠道存货高于历史水平，种植季结束时库存情况待观察 [1] - 原药价格自去年末到今年显著下降，传导至制剂价格，上半年制剂销售价格略有下降，农民需求积极，但下半年定价需观察巴西市场走向 [2] 基地运营情况 - 沙隆达基地完成搬迁升级，产能完全投入生产；安邦基地搬迁项目预计今年底完成，之后将利用先进技术和设施运营；安道麦辉丰近两年完成收购，目前已完成获得生产许可和重建客户信任工作，后续重点是提升工艺，预计需两到三年，届时中国区三大基地将统一标准运营 [2] 汇率与冲突影响 - 公司记账本位币是美元，人民币兑美元走低，以人民币计价的成本结转为美元数值走低，对公司有利 [2] - 俄乌冲突影响国际大宗农产品价格，对乌克兰和俄罗斯农民盈利水平影响不同，进而影响农民采购植保农资产品意愿，目前对公司业务业绩影响有限 [2] 投资与资金情况 - 公司今明两年投资方向为部分基地搬迁升级、所有基地HSE等基础设施建设、提升产能改进工艺或为新产品上市布局新工艺，保持与去年相同投资力度 [2] - 公司营运资金和有息负债增长，有一定资本开支 [3] 市场与合作情况 - 公司认为在欧洲市场有优势，虽欧洲可用有效成分减少，但有足够品种满足当地农民植保需求，明年多款产品将登陆欧洲市场 [4] - 中国本地植保生产商在海外市场业务拓展规模有限，公司对有助于执行战略、交付成果的同业和客户保持合作伙伴关系 [4] 利润与产品规划 - 2022 - 2023年公司盈利非正常水平，应对计划是短期内消化高成本库存，择优采购高毛利产品，长期坚定执行战略，研发推出差异化新产品以提升盈利水平 [4] - 上半年公司推出一系列新产品，战略重要内容是持续推出差异化新产品 [4] 价格传导与采购决策 - 原药成本与终端农药市场价格无直接联动关系，终端价格取决于农民盈利水平和支付能力，受大宗农产品价格走势影响，全球制剂价格趋势相对中国市场原药价格走势更平稳 [4] - 公司采购决策起始于各国家或业务单元需求，收到需求后检查库存并调配，2023年因高成本库存问题执行择优采购，强调利润率管理，根据利润率分配采购预算 [4][5]

财务费用与现金流数据变化 - 2023年上半年总财务费用净额为12.38亿元人民币（1.79亿美元），2022年同期为9.03亿元（1.39亿美元）[4] - 2023年第二季度投资活动净现金流为6900万美元（4.82亿元人民币），上半年为1.62亿美元（11.21亿元人民币）；2022年同期分别为1.07亿美元（7.05亿元人民币）和1.97亿美元（12.79亿元人民币）[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 64,876千元，上期为 - 1,345,861千元[130] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,121,109千元，上期为 - 1,278,869千元[130] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为1,401,023千元，上期为 - 94,093千元[130] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为345,284千元，上期为 - 2,568,738千元[130] - 经营活动现金流入小计本期为675,700千元，上期为861,558千元；经营活动现金流出小计本期为739,360千元，上期为799,011千元；经营活动产生的现金流量净额本期为-63,660千元，上期为62,547千元[131] - 投资活动现金流入小计本期为2,867千元，上期为216,420千元；投资活动现金流出小计本期为36,808千元，上期为300,383千元；投资活动产生的现金流量净额本期为-33,941千元，上期为-83,963千元[131] - 筹资活动现金流入小计本期为462,750千元，上期为656,124千元；筹资活动现金流出小计本期为501,253千元，上期为617,701千元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-38,503千元，上期为38,423千元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-880千元，上期为60千元；现金及现金等价物净（减少）增加额本期为-136,984千元，上期为17,067千元；期初现金及现金等价物余额本期为258,330千元，上期为259,434千元；期末现金及现金等价物余额本期为121,346千元，上期为276,501千元[131] 金融资产与负债数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1685千元，本期购买金额245千元，期末数为1930千元[9] - 衍生金融资产（含长期）期初数为233809千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573688千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为192141千元[9] - 其他债权投资期初数为158341千元，计入权益的累计公允价值变动4564千元，期末数为162905千元[9] - 金融资产小计期初数为393835千元，本期公允价值变动损益为 - 636076千元，本期购买金额573933千元，本期出售金额 - 9599千元，期末数为356976千元[9] - 金融负债期初数为545516千元，本期公允价值变动损益190142千元，期末数为735658千元[9] 公司收购投资情况 - 公司收购Agrinova New Zealand Limited投资金额为170155千元，持股比例100%，本期投资盈亏6286千元[11] - 公司收购Adama Chile S.A.投资金额为116311千元，持股比例100% [11] 衍生品投资情况 - 期权合约期初投资349.071万美元，报告期实际损益-24.7866万美元，期末投资889.9295万美元，占公司报告期末净资产比例37.64%[13] - 远期合约期初投资2286.3927万美元，报告期实际损益-57.8354万美元，期末投资2049.0533万美元，占公司报告期末净资产比例86.66%[13] - 衍生品总计期初投资2635.4637万美元，报告期实际损益-82.622万美元，期末投资2938.9828万美元，占公司报告期末净资产比例124.30%[13] - 报告期内衍生品投资亏损8.12144亿美元，去年同期亏损13.24948亿美元，亏损主要原因是以色列谢克尔兑美元贬值5.1%[13] 子公司财务数据 - 子公司Adama Solutions注册资本72.0085亿千元，总资产5059.5236亿千元，净资产1758.1989亿千元，营业收入1544.0683亿千元，营业利润-31.8175亿千元，净利润-22.628亿千元[15] 市场与利率风险 - 欧洲市场约占集团销售额的20%，欧元长期走势可能影响公司业绩及盈利水平[19] - 截至2021年12月31日，集团负债受美元LIBOR利率波动影响，2022年1月1日起三种替代利率取代LIBOR利率，因美元利率稳定，集团未进行对冲保护[21] 集团面临的风险 - 集团面临农业活动规模缩小、气候变化、天气条件异常等风险[22] - 集团面临产品及生产商赔偿责任风险，购买了相关保险，但保险额度充足性不确定[24] - 集团产能受生产设施产量、单台设施产能占用及时间调配影响，新产品需求加大时可能供应不足[28] - 集团生产所需原材料或物料短缺可能阻碍产品供应或致成本上升，固有供应商供应中断或长期短缺且无法找到替代供应商时，集团业绩可能受负面影响[29] - 集团大部分生产运营集中在少数地点，自然灾害等因素可能导致生产运营搬迁，影响集团运营[30] - 全球部分市场通货膨胀对集团经营业绩有交叉影响，预计累积交叉影响不会对财务业绩产生重大影响[42] - 新兴市场存在政治及监管不稳定等典型风险，可能对集团经营活动产生影响，集团业务分散降低了对特定经济体的依赖[43] - 集团开展经营活动可能面临信息技术系统稳定性、数据保护和网络相关风险，集团投入资源加强自身技术力量保护系统[49] - 集团战略是通过合并、收购等实现增长，若未成功实施相关工作和实现预期目标，可能导致新增价值无法实现等问题[50] 公司人事变动 - 2023年1月1日总法律顾问Michal Arlosoroff因退休被解聘，2月15日首席财务官Shahar Florentz因个人原因辞职被解聘，2月16日Efrat Nagar被聘任为首席财务官，5月1日总裁兼首席执行官Ignacio Dominguez自公司退休辞职被解聘，同日Steve Hawkins被聘任为总裁兼首席执行官[35] 排污许可证情况 - 2023年4月17日公司重新申请排污许可证，下属子公司安道麦安邦的安邦厂区排污许可证于2022年12月1日变更，麦道厂区于2021年12月20日重新申请，2023年上半年两厂区排污许可证均在有效期内，下属子公司安道麦辉丰排污许可证于2022年10月9日变更且在有效期内[39] 员工激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 子公司帮扶情况 - 2023年上半年子公司安道麦安邦帮扶三合村，整改问题235个，回收面积743.67亩，集体增收32.13万元[66] 关联交易情况 - 公司关联交易中，向中蓝国际化工有限公司采购原材料及产品金额4448万元，占同类交易金额比例0.54%，获批额度25300万元[71] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司采购原材料及产品金额721万元，占同类交易金额比例0.09%，获批额度8090万元[71] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司采购原材料及产品金额3583万元，占同类交易金额比例0.44%[71] - 公司关联交易中，向先正达南通作物保护有限公司销售产品金额170万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度610万元[72] - 公司关联交易中，向中化作物保护品有限公司销售产品金额1426万元，占同类交易金额比例0.08%，获批额度1898万元[72] - 公司关联交易中，向中化农化有限公司销售产品金额268万元，占同类交易金额比例0.02%，获批额度230万元，已超获批额度[72] - 公司关联交易中，向先正达（中国）投资有限公司销售产品金额646万元，占同类交易金额比例0.04%，获批额度725万元[72] - 公司接受中化信息技术有限公司OA增值服务金额43万元，占同类交易金额比例0.01%，获批额度40万元，已超获批额度[72] - 公司接受中化信息技术有限公司IT服务金额2万元，占同类交易金额比例0.00%，获批额度35万元[72] - 2023年关联交易金额合计190,389万元，获批的交易额度为503,045万元[73] - 中蓝连海设计研究院有限公司关联交易金额40万元，占同类交易金额的比例0.00%；Syngenta AG及其子公司关联交易金额187万元，占同类交易金额的比例0.01% [73] - 向山东大成农化有限公司采购原材料及产品，关联交易金额275万元，占同类交易金额比例0.03%[103] - 向中化作物保护品有限公司采购原材料及产品，关联交易金额2,484万元，占同类交易金额比例0.30%[103] - 向Syngenta AG及其子公司销售产品，关联交易金额64,150万元，占同类交易金额比例3.72%，获批额度159,178万元[103] - 接受沈阳化工股份有限公司提供劳务，关联交易金额58万元，占同类交易金额比例0.01%[104] - 公司预计2023年度日常关联交易总额不超503,045万元，截至2023年6月30日，已发生190,389万元，未超预计总额[105] 财务公司相关情况 - 中化集团财务有限责任公司每日最高存款限额150,000万元，存款利率范围0.55%-1.9%，期初余额41,766万元，本期存入16,183万元，取出47,550万元，期末余额10,399万元[76] - 中化集团财务有限责任公司授信总额50,000万元，实际发生额为0 [77] - 中化集团财务有限责任公司贷款额度50,000万元，贷款利率范围2.7%-3.0%，本期合计贷款金额 - 5,000万元，期末余额5,000万元[108] - 公司未持有任何财务公司的股权[108] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计5,000万元，实际对外担保余额合计为0 [80] - 公司对子公司安道麦安邦（江苏）有限公司等担保，实际担保金额有3,800万元、200万元、3,500万元等[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计343,900万元，对子公司实际担保余额合计32,440万元[83] - 报告期内审批对子公司担保额度合计7,875万美元（约合54,114.64万元人民币），对子公司担保实际发生额合计92,405.41万美元（约合667,703.01万元人民币）[86] - 2023年1月16日提供1000连带责任保证，2023年4月26日提供200连带责任保证[113][114] - 对Control Solutions, Inc.分别于2018年10月31日公告担保额度1300、2019年1月10日公告4000；对ADAMA Brazil有担保额度22,287.08及900[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为92,405.41万美元[116] - 报告期内审批担保额度合计为168,114.64，报告期内担保实际发生额合计为672,943.01；报告期末已审批的担保额度合计为864,468.06，报告期末实际担保余额合计为700,143.01[140] - 实际担保总额占公司净资产的比例为29.61%[140] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为55,301.03万美元（约合399,594.18万元人民币）[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[140] 股份情况 - 有限售条件股份数量4,500，占比0.0002%；无限售条件股份数量2,329,807,266，占比99.9998%；股份总数2,329,811,766，占比100.00% [89] - 人民币普通股数量2,177,067,461，占比93.4439%；境内上市外资股数量152,739,805，占比6.5559% [89] 污染物排放与环保投入情况 - 公司废气中VOCs排放浓度20.26mg/m³，排放总量0.03吨，核定排放总量2.017吨；废水化学需氧量排放浓度185.9mg/l，排放总量34.236吨，核定排放总量247.6378吨等多种污染物排放数据[91] - 公司现有一座20000吨/日污水处理站，子公司安道麦安邦自备污水处理厂设计处理能力为14000吨/日，子公司安道麦辉丰现有一座5000吨/日污水处理站[92] - 公司2023年上半年环境治理和保护投入3450.48万元，缴纳环境保护税18.8933万元；子公司安道麦安邦投入1200万元，缴税1.44万元；子公司安道麦辉丰投入5997万元，缴税4.158万元；子公司安道麦（南京）农业科技投入12.87万元[93] - 报告期内公司成立节能降碳工作小组，完成碳排放核查以及碳履约工作，开展多项节能减排工作[95] 其他公司情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[107] - 公司发布《关于关联方25000万美元信用贷款暨关联交易的公告》，披露日期为2023年2月16日[1

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-25 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Steve Hawkins 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女士、 全球运营执行副总裁 Elad Shabtai 先生、董事会秘书郭治先生、以及全球投资者 关系总监 Rivka Neufeld 女士将参加说明会。 四、 投资者参会方式 本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和"大路演"同时直播，欢迎广大投 资者通过下述方式收看本次说明会： 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告在深圳证券交 易所网站（www.szs ...

公司财务状况 - 2022年营业收入为37,381,915千元，同比增长20.44%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为609,391千元，同比增长287.17%[17] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为490,428千元，同比增长529.94%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为940,745千元，同比下降79.38%[17] - 2022年基本每股收益为0.2616元/股，同比增长286.98%[17] - 2022年末总资产为57,980,489千元，同比增长15.42%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为23,124,655千元，同比增长9.73%[17] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为9,015,991千元、9,779,837千元、9,281,986千元和9,304,101千元[21] - 2022年非经常性损益合计为118,963千元，同比增长50.41%[22] - 2022年营业收入为5,569,989千美元，同比增长15.7%[49] - 2022年除草剂销售额为2,478,957千美元，同比增长25.7%，占营业收入的44.5%[49] - 2022年杀菌剂销售额为1,048,303千美元，同比增长10.2%，占营业收入的18.8%[49] - 2022年杀虫剂销售额为1,505,222千美元，同比增长5.6%，占营业收入的27.0%[49] - 2022年精细化工产品销售额为537,507千美元，同比增长15.8%，占营业收入的9.7%[49] - 2022年植保产品产量为529,135吨，同比增长6%，销量为690,015吨，同比增长8%[55] - 公司前五名客户合计销售金额为3,237,835千元，占年度销售总额的8.35%[58] - 公司前五名供应商合计采购金额为4,399,324千元，占年度采购总额的18.58%[59] - 2022年销售费用为4,396,279千元，同比增长9.38%[59] - 2022年管理费用为1,406,828千元，同比增长29.11%[59] - 2022年研发费用为577,859千元，同比增长15.25%[59] - 2022年财务费用为325,796千元，同比下降83.20%[59] - 2022年公允价值变动损益为-1,504,832千元，同比下降351.78%[59] - 2022年税项费用为147,442千元，同比下降61.25%[59] - 2022年研发人员数量为277人，同比增长5.32%[68] - 2022年研发人员数量占比为3.01%，同比增长0.15%[68] - 2022年研发投入金额为577,859千元，同比增长15.25%[69] - 研发投入占营业收入比例为1.55%，同比下降0.07%[69] - 经营活动现金流入小计为36,575,473千元，同比增长17.31%[69] - 经营活动现金流出小计为35,634,728千元，同比增长33.88%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为940,745千元，同比下降79.38%[69] - 投资活动现金流入小计为136,738千元，同比增长235.56%[69] - 投资活动现金流出小计为2,797,180千元，同比下降18.31%[69] - 筹资活动现金流入小计为4,632,633千元，同比下降18.59%[69] - 筹资活动现金流出小计为4,688,423千元，同比下降3.40%[69] - 现金及现金等价物净增加额为-1,534,227千元，同比下降179.72%[69] - 公司全资子公司Adama Solutions全年销售额为49.25亿美元，同比增长12%，主要由价格上涨16%和多国汇率对美元走强推动[93] - Adama Solutions全年净利润为800万美元，较上年同期减少[93] - 公司2022年第四季度销售额为13.12亿美元，同比下降1.9%[47] - 公司2022年全年销售额达到55.7亿美元，同比增长15.7%[46] - 公司2022年第四季度税前利润为-2038.3万美元，同比下降143.6%[47] - 公司2022年全年税前利润为1.18亿美元，同比增长40.1%[46] - 公司2022年第四季度净利润为-2242.5万美元，同比下降189.0%[47] - 公司2022年全年净利润为9630.7万美元，同比增长277.4%[46] - 公司2022年第四季度EBITDA为1.27亿美元，同比下降32.7%[47] - 公司2022年全年EBITDA为7.31亿美元，同比增长23.3%[46] - 公司2022年除草剂销售额为16.6亿美元，同比增长30.5%[48] - 公司2022年拉美地区销售额为10.8亿美元，同比增长31.3%[48] - 北美地区销售额为1,027,291千美元，同比增长12.1%，占营业收入的18.5%[49] - 拉美地区销售额为1,592,287千美元，同比增长24.8%，占营业收入的28.6%[49] - 亚太地区销售额为1,166,262千美元，同比增长29.9%，占营业收入的20.9%[49] - 印度、中东与非洲地区销售额为668,765千美元，同比增长2.8%，占营业收入的12.0%[49] 公司治理与管理 - 公司负责人Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人Efrat Nagar声明财务报告真实、准确、完整[3] - 公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2][3] - 公司控股股东自2020年6月15日起变更为先正达集团股份有限公司[16] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，健全内部控制制度[138] - 公司报告期内召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议议案10项，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位[139] - 公司董事会报告期内召开了10次会议，共审议议案27项，建立了独立董事制度，独立董事对重要事项发表了独立意见[140] - 公司监事会报告期内召开了4次会议，共审议议案10项，监事会认真履行职责，维护了公司及股东的合法权益[141] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[143] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[145] - 公司控股股东中国中化控股有限责任公司下属部分子公司与公司的业务领域相似或相同，正在解决同业竞争问题[146] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会情况：2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.66%，2021年度股东大会投资者参与比例为82.06%[147] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况：Michal Arlosoroff因退休辞去总法律顾问职务，Shahar Florentz因个人原因辞去首席财务官职务，Efrat Nagar被聘任为首席财务官[148] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据包括全球职业标准水平、公司业绩完成情况及个人业绩完成情况[163] - 安礼如先生现任安道麦（中国）投资有限公司执行董事兼总经理、先正达集团现代农业科技有限公司副总裁[152] - 葛明先生现任亚信科技控股有限公司及中国旅游集团中免股份有限公司独立董事[153] - 席真先生现任南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农药工程研究中心（天津）主任[154] - Ignacio Dominguez先生现任Adama Solutions董事会主席、总裁兼首席执行官[155] - Efrat Nagar女士现任公司首席财务官，拥有以色列巴伊兰大学工商管理硕士学位[156] - 江成岗先生现任公司监事会主席、荆州基地工会主席和纪委书记[157] - 刘建华先生现任公司监事、安道麦中国区工业品业务总监[159] - 袁苑女士现任公司监事、安道麦中国区战略及商务经理[160] - 郭治先生现任公司董事会秘书、纪委书记、安道麦中国区法务负责人[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为11,806万元[165] - 公司2021年度利润分配预案通过[165] - 公司2021年度财务决算报告通过[165] - 公司2021年度内部控制评价报告通过[165] - 公司2021年度董事会工作报告通过[165] - 公司2021年度独立董事述职报告听取[165] - 公司2022年一季度报告通过[165] - 公司2022年半年度报告全文及摘要通过[165] - 公司2022年第三季度报告通过[165] - 公司2023年工作计划通过[165] - 2022年年度报告审议通过了多项议案，包括2021年度财务报告、利润分配预案、聘任审计机构等[170] - 公司2022年未进行利润分配政策的调整，继续执行2021年年度权益分派方案[176] - 2022年公司拟分配现金红利，每10股派息0.27元（含税），现金分红总额为62,904,917.68元[176] - 公司2022年薪酬政策与2021年相同，继续采用整合岗位工资、季度及年度绩效奖金的薪酬结构[173] - 公司2022年员工总数为9,208人，其中生产人员5,223人，销售人员2,268人，技术人员646人，财务人员498人，行政人员573人[172] - 公司2022年劳务外包工时总数为920,972小时，支付的报酬总额为33,028,191元[176] - 公司2022年未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[177] - 公司2022年内部控制制度能够适应管理要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证[179] - 公司计划进一步完善内部控制制度，加强内控制度的宣传和培训[180][181] - 公司子公司Adama Solutions设有长期现金激励计划，与公司股价表现和/或公司业绩挂钩[178] - 公司2022年度内部控制自我评价报告披露日期为2023年3月21日[184][186] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为74.4%[186] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为74.0%[186] - 公司2022年度未发现内部控制重大缺陷[185] - 公司2021年底已完成对2021年收购子公司的整合，报告期内未收购新增子公司[185] - 公司2022年度财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 公司2022年度非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 公司2022年度财务报告重要缺陷数量为1个[191] - 公司2022年度非财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 公司2022年度内部控制审计报告意见类型为无保留意见[191] 公司业务与市场 - 公司主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，产品包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂[29] - 公司在全球拥有590,000吨制剂产能[33] - 除草剂设计产能为56,198吨/年，产能利用率为79%，在建产能为13,000吨/年[33] - 杀菌剂设计产能为18,161吨/年，产能利用率为68%，在建产能为5,500吨/年[33] - 杀虫剂设计产能为74,724吨/年，产能利用率为54%，在建产能为5,500吨/年[33] - 原药采购额占采购总额的38.9%，上半年平均价格为75.62元/公斤，下半年为72.87元/公斤[32] - 原材料采购额占采购总额的20.0%，上半年平均价格为8.23元/公斤，下半年为8.98元/公斤[32] - 助剂采购额占采购总额的6.0%，上半年平均价格为19.57元/公斤，下半年为23.46元/公斤[32] - 制剂产品采购额占采购总额的21.4%，上半年平均价格为35.45元/公斤，下半年为35.36元/公斤[32] - 包材采购额占采购总额的4.9%，上半年平均价格为1.56元/公斤，下半年为1.88元/公斤[32] - 公司在全球非专利作物保护市场的市场份额从2021年的6.0%增长到2022年的6.5%[36] - 公司在全球100多个国家和地区销售产品，2022年各区域销售额贡献比重为：欧洲20%，拉丁美洲29%，北美18%，亚太21%，印度、中东及非洲12%[39] - 公司在新兴市场的销售额贡献超过一半，增速有望超过发达国家市场[39] - 公司拥有全球最广泛的非专利产品资源，没有一种单一原药占2022年销售额5%以上[38] - 公司过去三年中取得了大约1,300张新产品登记证[36] - 公司下属子公司安道麦安邦获得环评批复，涉及110kv变电所及输电线路环境影响报告表[34] - 公司已取得多项生产、运输、销售等方面的资质证书，有效期从2023年到2027年不等[35] - 公司不从事石油加工、石油贸易行业[36] - 公司不从事化肥行业[36] - 公司不从事氯碱、纯碱行业[37] - 公司计划通过差异化产品组合增强市场地位，继续推动业务增长[98] - 公司战略包括推动产品组合向高附加值的创新

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-8 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 21 日（星期二） 在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露公司 2022 年年度报告。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年第四季度及全年的经营情况，公 司将于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 16:00-17:30 举行 2022 年年度网上业绩 说明会。 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 公司总裁兼首席执行官 Ignacio Dominguez 先生、首席财务官 Efrat Nagar 女 士、独立董事葛明先生、独立董事席真先生、战略、企业情报及公司沟通副总裁 Rob Williams 先 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度销售额同比增长21%，创收14.79亿美元，以人民币计算同比增长24%，以固定汇率计算同比增长25%[1] - 2022年第二季度营业费用对销售额占比改善至18.1%，2021年同期为19.7%[1] - 2022年第二季度调整后EBITDA同比增长29%，达到2.4亿美元，利润率提升至16.2%[1] - 2022年第二季度调整后净利润同比增长20%至7600万美元，列报净利润同比增长36%，达到4600万美元[1] - 2022年半年度销售额同比增长24%，达到28.99亿美元，以人民币计算同比增长25%，以固定汇率计算同比增长28%[2] - 2022年半年度营业费用对销售额占比改善至18.9%，2021年同期为19.9%[2] - 2022年半年度调整后EBITDA同比增长29%，达到4.41亿美元，利润率提升至15.2%[2] - 2022年半年度调整后净利润同比增长31%至1.51亿美元，列报净利润同比增长100%，达到1.13亿美元[2] - 第二季度销售额达14.79亿美元，以美元计算同比增长21%，以人民币计算同比增长24%，以固定汇率计算同比增长25%；销售价格提涨22%，销量增长3%[9] - 上半年销售额达28.99亿美元，以美元计算同比增长24%，以人民币计算同比增长25%，以固定汇率计算同比增长28%；价格增长20%，销量增长8%[9] - 第二季度列报毛利同比增长13%，达到3.86亿美元（毛利率为26.1%），去年同期为3.4亿美元（毛利率为27.9%）[14] - 上半年列报毛利同比增长16%，达到7.46亿美元（毛利率为25.7%），去年同期为6.45亿美元（毛利率为27.7%）[14] - 第二季度调整后毛利为4.37亿美元（毛利率29.6%），同比增长20%；上半年调整后毛利为8.52亿美元（毛利率29.4%），同比增长24%[15] - 第二季度列报营业费用为2.43亿美元（占销售额16.4%），上半年为4.79亿美元（占销售额16.5%），去年同期分别为2.5亿美元（占销售额20.5%）和4.89亿美元（占销售额21.0%）[16] - 第二季度列报息税前利润为1.43亿美元（EBIT利润率9.6%），同比增长58%；上半年列报息税前利润为2.67亿美元（EBIT利润率9.2%），同比增长72%[17] - 第二季度列报EBITDA同比增长36%，达到2.24亿美元（EBITDA利润率15.1%）；上半年列报EBITDA同比增长42%，达到4.27亿美元（EBITDA利润率14.7%）[18] - 第二季度归属于上市公司股东的列报净利润为4600万美元（净利润率3.1%），上半年为1.13亿美元（净利润率3.9%）；去年同期分别为3400万美元（净利润率2.8%）和5700万美元（净利润率2.4%）[20] - 截至2022年6月30日，营运资金为26.64亿美元，去年同时点为24.99亿美元；2022年6月30日营运资金占过去十二个月销售额的比率为49.5%，去年同时点为56.2%[21] - 第二季度创造经营现金流7100万美元，上半年消耗经营现金流2.15亿美元；去年同期分别创造3.61亿和2.31亿美元[21] - 第二季度用于投资活动的现金流净值为1.07亿美元，上半年为1.97亿美元；去年同期分别为1.84亿和2.92亿美元[22] - 2022年第二季度调整后收入为14.79亿美元（97.8亿人民币），2021年同期为12.2亿美元（78.77亿人民币）[31] - 2022年上半年调整后收入为28.99亿美元（187.96亿人民币），2021年同期为23.29亿美元（150.64亿人民币）[32] - 2022年第二季度调整后营业成本为10.12亿美元（66.93亿人民币），2021年同期为8.48亿美元（54.74亿人民币）[31] - 2022年上半年调整后营业成本为20.02亿美元（129.75亿人民币），2021年同期为16.3亿美元（105.43亿人民币）[32] - 2022年第二季度调整后净利润为7600万美元（5.01亿人民币），2021年同期为6400万美元（4.12亿人民币）[31] - 2022年上半年调整后净利润为1.51亿美元（9.78亿人民币），2021年同期为1.17亿美元（7.54亿人民币）[32] - 2022年第二季度调整后EBITDA为2.4亿美元（15.85亿人民币），占收入16.2%；2021年同期为1.86亿美元（11.99亿人民币），占收入15.2%[31] - 2022年上半年调整后EBITDA为4.41亿美元（28.62亿人民币），占收入15.2%；2021年同期为3.43亿美元（22.16亿人民币），占收入14.7%[32] - 2022年第二季度调整后基本每股收益为0.0326美元（0.2152人民币），2021年同期为0.0274美元（0.1759人民币）[31] - 2022年上半年调整后基本每股收益为0.0648美元（0.4197人民币），2021年同期为0.0496美元（0.3207人民币）[32] - 2022年6月30日公司资产总计82.71亿美元，较2021年6月30日的76.55亿美元增长8.05%[33] - 2022年6月30日公司负债总计49.13亿美元，较2021年6月30日的43.37亿美元增长13.28%[33] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流为7100万美元，较2021年第二季度的3.61亿美元下降80.33%[34] - 2022年上半年经营活动产生的现金流为 - 2.15亿美元，较2021年上半年的2.31亿美元下降193.07%[35] - 2022年第二季度自由现金流为 - 8300万美元，2021年第二季度为1.32亿美元[34] - 2022年上半年自由现金流为 - 4.69亿美元，2021年上半年为 - 1.15亿美元[35] - 2022年第二季度期末现金及现金等价物余额为4.75亿美元，2021年第二季度为7.14亿美元[34] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为4.75亿美元，2021年上半年为7.14亿美元[35] - 2022年第二季度报表净利润为4610万美元，2021年第二季度为3380万美元；2022年上半年报表净利润为1.135亿美元，2021年上半年为5710万美元[39] - 2022年第二季度调整后净利润为7590万美元，2021年第二季度为6380万美元；2022年上半年调整后净利润为1.509亿美元，2021年上半年为1.166亿美元[39] - 2022年第二季度对息税前利润的调整合计为2720万美元，2021年第二季度为3490万美元；2022年上半年对息税前利润的调整合计为3590万美元，2021年上半年为6790万美元[39] - 2022年第二季度对EBITDA的调整合计为1590万美元，2021年第二季度为2140万美元；2022年上半年对EBITDA的调整合计为1350万美元，2021年上半年为4080万美元[39] - 2022年第二季度净利润调整合计为2980万美元，2021年第二季度为3000万美元；2022年上半年净利润调整合计为3750万美元，2021年上半年为5950万美元[39] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润调整合计为2980万美元，2021年第二季度为2970万美元；2022年上半年归属于上市公司股东的净利润调整合计为3750万美元，2021年上半年为5870万美元[39] 各地区业务线数据关键指标变化 - 欧洲二季度销售额2.93亿美元，同比增长12.4%，固定汇率下增长20.9%；上半年6.5亿美元，同比增长7.4%，固定汇率下增长12.2%[10] - 北美二季度销售额2.78亿美元，同比增长8.3%，固定汇率下增长8.5%；上半年5.62亿美元，同比增长26.1%，固定汇率下增长26.0%[10] - 拉美二季度销售额3.79亿美元，同比增长39.9%，固定汇率下增长35.0%；上半年6.13亿美元，同比增长37.0%，固定汇率下增长33.6%[10] - 亚太二季度销售额3.32亿美元，同比增长37.3%，固定汇率下增长42.5%；上半年7.2亿美元，同比增长49.1%，固定汇率下增长52.6%；其中中国二季度2.13亿美元，同比增长57.2%，固定汇率下增长60.2%；上半年4.49亿美元，同比增长73.2%，固定汇率下增长73.4%[10] - 印度、中东与非洲二季度销售额1.97亿美元，同比增长4.0%，固定汇率下增长15.4%；上半年3.54亿美元，同比增长2.0%，固定汇率下增长15.6%[10] 产品业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度作物保护产品销售额为13.27亿美元（占比89.7%），精细化工产品为1.52亿美元（占比10.3%）；上半年作物保护产品销售额为25.98亿美元（占比89.6%），精细化工产品为3.01亿美元（占比10.4%）[23] - 2022年第二季度除草剂销售额为7.02亿美元（占比47.4%），杀虫剂为3.93亿美元（占比26.6%），杀菌剂为2.32亿美元（占比15.7%），精细化工产品为1.52亿美元（占比10.3%）；上半年除草剂销售额为13.62亿美元（占比47.0%），杀虫剂为7.43亿美元（占比25.6%），杀菌剂为4.93亿美元（占比17.0%），精细化工产品为3.01亿美元（占比10.4%）[24] 新产品推出情况 - 2022年第二季度公司在各市场登记并推出多种新产品，如在澳大利亚推出Novali®、在南非登记Nimitz®等[7] 财务报表项目调整情况 - 自2021年第四季度起，部分项目（包括运输成本和停工损失费用）从营业费用重新分类为营业成本[36][37] - 调节后的合并财务报表以人民币和美元作为计价货币，《利润表》与《现金流量表》使用季度平均汇率、《资产负债表》使用期末汇率作为转换汇率[36] - 部分项目自2021年第四季度从营业费用重新分类为营业成本[40] 非现金摊销及费用情况 - 2022年第二季度2011年收购Solutions遗留的收购价格分摊摊销（非现金）为30万美元，2021年第二季度为30万美元；2022年上半年为50万美元，2021年上半年为50万美元[39] - 2022年第二季度与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）为570万美元，2021年第二季度为670万美元；2022年上半年为1130万美元，2021年上半年为1450万美元[39] - 2022年第二季度运营设施搬迁与升级的相关成本为200万美元，2021年第二季度为2480万美元；2022年上半年为390万美元，2021年上半年为4020万美元[39] - 2022年第二季度激励计划为1430万美元，2021年第二季度为 - 60万美元；2022年上半年为1010万美元，2021年上半年为350万美元[39] - 2011年收购Solutions的非现金摊销大部分金额在2020年年底摊销完毕[40] - 与2017年收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销将于2032年完毕，主要影响在2028年之前[40] - 中国区运营设施搬迁升级费用自2022年第一季度起大幅下降，荆州基地已恢复产能高水平运行[40] - 2022年第二季度因公司股价上涨，计入虚拟期权相关费用[40] 汇率及利率变化情况 - 2022年6月30日欧元/美元汇率为1.040，较2021年的1.189变动-12.5%[41] - 2022年6月30日美元/巴西雷亚尔汇率为5.238，较2021年的5.002变动-4.7%[41] - 2022年6月30日美元/波兰兹罗提汇率为4.483，较2021年的3.804变动-17.9%[41] - 2021年美元/人民币汇率为6.711，较2020年的6.460变动3.9%[42] - 2021年3月期伦敦同业拆放利率（人民币）为2.000%，较2020年的2.46%变动-18.6%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为224.88亿元人民币，同比增长7.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-391.6万元人民币，同比下降101.74%[5] - 第三季度单季营业收入为74.25亿元人民币，同比增长9.69%[5] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净亏损为3.71亿元人民币，同比下降1917.59%[5] - 三季度销售额达11.47亿美元，以美元计算同比增长17.3%，以人民币计算同比增长9.69%[13][15] - 前九个月销售额达34.76亿美元，以美元计算同比增长16.39%，以人民币计算同比增长7.65%[12][15] - 三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.71亿元人民币（-5,734万美元），同比大幅下降1,917.59%[14] - 公司2021年前三季度营业收入为224.88亿元，同比增长7.7%[34] - 公司2021年前三季度净利润为-172万元，同比下降100.8%[34] 成本和费用（同比环比） - 三季度营业成本8.4亿美元（占销售额73.2%），去年同期7.01亿美元（占71.7%）[20] - 三季度营业费用2.75亿美元（占销售额24%），去年同期2.2亿美元（占22%）[21] - 三季度研发投入为1.14亿元人民币（1,761万美元），同比增长23.82%[13] - 前九个月研发投入为3.41亿元人民币（5,269万美元），同比增长21.65%[12] - 三季度管理费用为4.49亿元人民币（6,942万美元），同比大幅增长108.93%[13] - 三季度财务费用达6.59亿元人民币（1.02亿美元），同比增长89.22%[13] - 公司2021年前三季度营业成本为161.44亿元，同比增长9.4%[34] - 公司2021年前三季度财务费用为11.08亿元，同比下降7.0%[34] - 公司2021年前三季度研发费用为3.41亿元，同比增长21.6%[34] 各地区表现 - 三季度中国区销售额达1.21亿美元，同比增长46.6%，前九个月中国区销售额达3.8亿美元，同比增长52%[16] - 三季度欧洲区销售额达2.2亿美元，同比增长21.8%，前九个月欧洲区销售额达8.25亿美元，同比增长4.5%[16][17] - 三季度北美区销售额达1.83亿美元，同比增长26.3%，前九个月北美区销售额达6.28亿美元，同比增长21.4%[16][17] - 北美区三季度销售额同比增长26.3%，前九个月同比增长21.4%[19] - 拉美区按固定汇率计算三季度销售额同比增长9.2%，前九个月增长15.8%[19] - 亚太区按固定汇率计算三季度销售额同比增长26.7%，前九个月增长26.0%[19] 管理层讨论和指引 - 中国区生产基地受双控政策影响导致停工费用增加[11] - 全球物流成本持续攀升，原材料采购价格维持高位[9] - 公司通过调整销售价格应对成本上涨压力[9] - 三季度非常规性成本约1100万美元，主要涉及搬迁和升级项目[20] - 三季度非现金摊销费用包括收购相关摊销400万美元[21] - 荆州基地搬迁致三季度停工损失1600万美元[21] - 三季度套保前财务费用1.02亿美元[22] - 三季度财务费用与投资收益净额反映财务成本[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.82亿元人民币，同比增长56.75%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为214.55亿元，上期为196.66亿元，同比增长9.1%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21.82亿元，上期为13.92亿元，同比增长56.8%[35] - 投资活动产生的现金流量净流出本期为25.11亿元，上期流出13.94亿元，同比扩大80.1%[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为18.03亿元，上期为13.01亿元，同比增长38.6%[35] - 取得借款收到的现金本期为43.70亿元，上期为38.52亿元，同比增长13.5%[35] - 偿还债务支付的现金本期为26.55亿元，上期为16.72亿元，同比增长58.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为49.40亿元，较期初38.35亿元增长28.8%[35] - 支付的各项税费本期为3.44亿元，上期为2.89亿元，同比增长19.0%[35] - 取得子公司支付的现金净额本期为6.55亿元，上期为0.96亿元，同比增长581%[35] - 汇率变动对现金的影响为-0.11亿元，上期为-1.48亿元，影响幅度收窄92.3%[35] 其他财务数据 - 公司总资产为495.14亿元人民币，较上年末增长5.80%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.02%，同比下降1.03个百分点[5] - 2021年第三季度财务费用与投资收益净额总计人民币3.44亿元（5300万美元），同比增长29.32%[24] - 2021年前九个月财务费用与投资收益净额总计人民币9.30亿元（1.44亿美元），同比增长17.57%[24] - 2021年前九个月公允价值变动和投资收益总和为人民币1.78亿元（2800万美元），同比下降55.5%[24] - 货币资金较上年末增长28.27%至人民币49.56亿元，主要因长期借款增加及回款改善[26] - 存货较上年末增长9.74%至人民币113.45亿元，主因销售组合变化及备货增加[26] - 长期借款较上年末大幅增长51.14%至人民币36.09亿元[26] - 衍生金融资产较上年末剧减81.90%至人民币2.82亿元，主因衍生品重新估值与变现[26] - 其他应付账款较上年末增长55.47%至人民币16.72亿元，主因资产证券化负债增加[26] - 其他非流动负债较上年末激增215.11%至人民币13.68亿元，与少数股东卖权选择权相关[26] - 控股股东先正达集团持股比例达78.47%，共计持有1,828,137,961股[30] - 公司2021年9月30日货币资金为49.56亿元，较2020年12月31日的38.64亿元增长28.3%[32] - 公司2021年9月30日存货为113.45亿元，较2020年底的103.38亿元增长9.7%[32] - 公司2021年9月30日总资产为495.14亿元，较2020年底的468.01亿元增长5.8%[32] - 公司2021年9月30日应收账款为90.06亿元，较2020年底的87.67亿元增长2.7%[32] - 公司2021年9月30日总负债为283.59亿元，较2020年底的253.67亿元增长11.8%[32]

收入和利润（同比环比） - 2021年二季度销售额12.2亿美元，以美元计算同比增长18%[1][3] - 二季度调整后EBITDA为1.86亿美元，以美元计算同比增长9%[1][3] - 二季度调整后净利润6300万美元，以美元计算同比增长18%[1][3] - 2021年上半年销售额23.29亿美元，以美元计算同比增长16%[1][4] - 上半年调整后EBITDA为3.43亿美元，以美元计算同比增长6%[1][4] - 上半年调整后净利润1.15亿美元，以美元计算同比增长21%[1][4] - 二季度销售额达12.2亿美元，以美元计算同比增长18%[8] - 上半年销售额达23.29亿美元，以美元计算同比增长16%[8] - 二季度调整后息税前利润为1.25亿美元（利润率10.3%），同比增长12%[13] - 上半年调整后EBITDA为3.43亿美元（利润率14.7%），同比增长6%[14] - 二季度调整后净利润为6300万美元（净利率5.2%）[16] - 上半年调整后净利润为1.15亿美元（净利率5.0%）[16] - 二季度总销售额12.2亿美元，同比增长17.7%[20] - 上半年总销售额23.29亿美元，同比增长15.9%[20] - 2021年上半年总销售额为23.29亿美元，同比增长16.0%[28] - 2021年二季度调整后归属于上市公司股东的净利润为6300万美元，同比增长16.7%[31] - 2021年上半年调整后归属于上市公司股东的净利润为1.15亿美元，同比增长21.1%[32] - 2021年二季度报表净利润为33.8百万美元（218.4百万人民币），同比增长8.3%[39] - 2021年上半年报表净利润为57.1百万美元（369.2百万人民币），同比增长98.3%[40] - 2021年二季度调整后净利润63.8百万美元（412.1百万人民币），同比增长18.6%[39] - 2021年上半年调整后净利润116.6百万美元（754.4百万人民币），同比增长22.4%[40] 成本和费用（同比环比） - 二季度毛利率27.9%，同比下降1.1个百分点[3] - 上半年毛利率27.7%，同比下降1.0个百分点[4] - 二季度毛利为3.4亿美元（毛利率27.9%），同比增长13%[8] - 上半年毛利为6.45亿美元（毛利率27.7%），同比增长12%[8] - 二季度非常规性成本约2500万美元，主要与荆州基地搬迁相关[9] - 2021年二季度调整后毛利率为29.9%，同比下降0.1个百分点[31] - 2021年上半年调整后EBITDA为3.43亿美元，同比下降6.2%[32] - 2021年二季度运营设施搬迁与升级成本达24.8百万美元（160.3百万人民币），同比增加206%[39] - 2021年上半年运营设施搬迁与升级成本达40.2百万美元（260.1百万人民币），同比增长71%[40] - 2021年二季度对EBITDA调整合计21.4百万美元（138.4百万人民币），同比大幅增长1089%[39] - 2021年上半年对EBITDA调整合计40.8百万美元（263.9百万人民币），同比增长85.5%[40] - 与2017年收购相关的转移资产摊销2021年二季度为6.7百万美元（43.2百万人民币）[39] - 长期激励计划2021年二季度产生-0.6百万美元（-3.9百万人民币）的非现金收益[39] 现金流 - 二季度公司经营活动现金流为3.61亿美元，同比增长57.6%[17] - 上半年公司经营活动现金流为2.31亿美元，同比增长33.5%[17] - 二季度公司投资活动净现金流为1.84亿美元，同比增长196.8%[17] - 上半年公司投资活动净现金流为2.92亿美元，同比增长151.7%[17] - 二季度公司自由现金流为1.32亿美元，同比增长3.9%[18] - 上半年公司自由现金流为-1.16亿美元，去年同期为1200万美元[18] - 收购江苏辉丰相关业务支付1.01亿美元[18] - 2021年二季度经营活动产生的现金流量为361百万美元，较2020年同期的229百万美元增长57.6%[34] - 2021年二季度自由现金流为132百万美元，较2020年同期的127百万美元增长3.9%[34] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量为231百万美元，较2020年同期的173百万美元增长33.5%[35] - 2021年上半年取得借款收到的现金为584百万美元，较2020年同期的401百万美元增长45.6%[35] - 2021年上半年自由现金流为-116百万美元，较2020年同期的12百万美元下降1066.7%[35] 业务线表现 - 除草剂销售额为9.50亿美元，占比40.8%，同比增长7.2%[28] - 杀虫剂销售额为7.06亿美元，占比30.3%，同比增长33.2%[28] - 杀菌剂销售额为4.55亿美元，占比19.5%，同比增长11.0%[28] 各地区表现 - 中国区二季度销售额1.35亿美元，同比增长36.0%[20] 管理层讨论和指引 - 二季度销量同比增长15%驱动业绩增长[1] 其他财务数据 - 公司股份数量从24.466亿股减少至23.298亿股[5] - 截至2021年6月30日营运资金为24.98亿美元，同比增加3.25亿美元[16] - 货币资金从2020年6月30日的889百万美元减少至2021年6月30日的717百万美元，降幅19.3%[33] - 应收款项从2020年6月30日的1,367百万美元增加至2021年6月30日的1,570百万美元，增幅14.9%[33] - 存货从2020年6月30日的1,500百万美元增加至2021年6月30日的1,746百万美元，增幅16.4%[33] - 固定资产净额从2020年6月30日的1,122百万美元增加至2021年6月30日的1,472百万美元，增幅31.2%[33] - 长期借款从2020年6月30日的314百万美元增加至2021年6月30日的506百万美元，增幅61.1%[33] 汇率影响 - 欧元兑美元汇率在2021年6月30日为1.189，较2020年同期1.120升值6.1%[42] - 美元兑巴西雷亚尔汇率在2021年二季度平均为5.295，较2020年同期5.39仅升值1.7%[42] - 美元兑南非兰特汇率在2021年二季度平均为14.121，较2020年同期17.98大幅升值21.4%[42] - 澳元兑美元汇率在2021年上半年平均为0.771，较2020年同期0.656升值17.5%[42] - 3月期美元LIBOR在2021年上半年平均为0.18%，较2020年同期1.08%大幅下降83.5%[42] - 美元兑人民币汇率在2021年6月30日为6.460，较2020年同期7.080贬值8.7%[43] - 人民币兑巴西雷亚尔汇率在2021年上半年平均为0.832，较2020年同期0.700贬值18.8%[43] - 人民币兑南非兰特汇率在2021年二季度平均为0.457，较2020年同期0.394贬值16.0%[43] - 澳元兑人民币汇率在2021年上半年平均为4.989，较2020年同期4.612升值8.2%[43] - 英镑兑人民币汇率在2021年6月30日为8.952，较2020年同期8.689升值3.0%[43] 每股收益 - 2021年二季度调整后每股收益为0.0272美元，同比增长23.6%[31] - 2021年上半年调整后每股收益为0.0496美元，同比增长27.5%[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第四季度收入为7,187,164美元，同比增长5.97%[3] - 公司2021年第四季度净收入为148,784美元，相比去年同期的净亏损16,707美元，增长990.55%[3] - 公司运营收入为121,678美元，相比去年同期的16,813美元，增长623.71%[3] - 公司每股收益为0.064美元，相比去年同期的每股亏损0.007美元，增长1,012.30%[3] - 公司净收入利润率为0.69%，相比去年同期的-0.07%，提升0.76个百分点[3] - 公司营业收入为7,187,164万元，同比增长5.97%[6] - 公司净利润为184,932万元，同比下降55.07%[6] - 公司扣除非经常性损益的净利润为236,043万元，同比增长8.71%[6] - 净利润率为2.60%，较上年同期的2.02%有所提升[6] - 公司总营收为1109亿美元，同比增长14.0%[8] - 净利润为124亿美元，同比增长81.6%[8] - 运营利润为158亿美元，同比增长20.4%[8] - 每股收益为2.52美元，2020年为2.42美元[9] - 2021年公司总营收为5300亿，同比增长1.85倍，净利润为800亿，同比增长2700亿[11] - 2021年公司营业利润为238亿，同比增长370亿，2020年为227亿，同比增长320亿[11] - 2021年公司营业利润率为2.38%，2020年为2.27%[11] - 公司净利润为-141,778，同比下降141,778[14] - 公司净收入从2020年12月31日的387,117下降至2021年3月31日的235,016，降幅约39%[19] - 公司运营收入从2020年12月31日的141,235下降至2021年3月31日的103,360，降幅约27%[19] - 公司季度总收入为7,187,164，较上季度的6,782,243有所增长[20] - 公司季度净收入为172,337，较上季度的134,304增长约28%[20] - 公司归属于普通股股东的净利润为150,844，扭转了上季度净亏损16,707的局面[20] - 公司基本每股收益为0.064，相比上季度的每股亏损0.007实现盈利[20] - 公司2021年营业收入为5,246,605千元，同比增长1.98%[22] - 营业利润为(837,773)千元，同比亏损扩大117.8%[22] - 第四季度营业收入为427,465千元，同比增长38.25%[23] - 第四季度营业利润为107,330千元，同比增长80.85%[23] 成本和费用（同比环比） - 公司运营支出为837,773美元，相比去年同期的384,708美元，增长117.77%[3] - 公司营业费用同比增长56.81%，达到562,928[12] - 公司研发费用同比增长16.45%，达到386,547[12] - 营业成本为4,681,382千元，同比增长16.22%[22] 各地区表现 - 北美地区营收344亿美元，同比下降3.5%[8] - 欧洲地区营收189亿美元，同比增长12.4%[8] - 大中华区营收177亿美元，同比增长11.3%[8] - 亚太其他地区营收241亿美元，同比增长52.7%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为186,899万元，同比增长36.79%[6] - 自由现金流为600亿美元，2020年为1000亿美元[9] - 公司季度运营现金流为186,899，较上季度的136,632增长约37%[20] - 公司季度投资活动产生的现金流净额为10,392，相比上季度净流出79,802有显著改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为(704,483)千元，同比扩大88.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,580,719千元，同比增长151.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额为57,378千元，同比转正[22] - 期末现金及现金等价物余额为3,892,449千元，同比下降8.15%[22] - 第四季度筹资活动现金流量净额为117,702千元，同比增长786.8%[23] 其他财务数据 - EBITDA为892,232万元，同比下降3.84%，EBITDA利润率为12.41%[6] - 公司投资收益同比增长136.00%，达到2,844,948[12] - 公司于2021年3月31日持有受限货币资金为1,047,929,415.06元，较年初减少54,556,767.66元[15] - 公司持有对联营企业Adama的投资，账面价值为566,302,702.64元，并确认投资损失51,141,555.30元[15] 资产和负债 - 公司总资产为48,431,370美元，同比增长3.48%[3] - 公司股东权益为21,728,692美元，同比增长1.76%[3] - 债务总额为185亿美元，2020年为412亿美元[10] - 公司总资产为22,791,162，同比增长93.45%[14] - 公司负债为33,033,823，同比增长35,299,069[14] - 公司股东权益为20,525,916，同比增长93.45%[14] - 2021年3月31日公司总资产为48,431,370千元，较2020年末的46,801,034千元有所增长[18] - 2021年3月31日公司总负债为26,620,455千元，较2020年末的25,367,119千元有所增加[18] - 公司2021年3月31日所有者权益为21,810,915千元，较2020年末的21,433,915千元有所增长[18] - 公司2021年3月31日应收账款为3,914,945千元，较2020年末的3,863,886千元略有增加[18] - 公司2021年3月31日存货为9,772,073千元，较2020年末的8,766,869千元有所上升[18] - 公司2021年3月31日固定资产为6,551,449千元，较2020年末的6,576,116千元略有减少[18] - 公司2021年3月31日短期借款为5,182,771千元，较2020年末的5,226,455千元有所下降[18] - 公司2021年3月31日货币资金为10,930,707千元，较2020年末的10,338,273千元有所增加[18] - 公司总资产从2020年12月31日的20,719,516下降至2021年3月31日的20,600,609[19] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的1,034,812下降至2021年3月31日的1,027,091[19] 股权结构 - 公司总股本为46,241万股，其中前10大股东持股数量为14,184万股，占比30.66%[5] - 第一大股东持股比例为72.88%，持股数量为1,708,450,759股[5] - 第二大股东持股比例为5.11%，持股数量为119,687,202股[5] - 第三大股东持股比例为1.33%，持股数量为31,115,916股[5]