证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-26号 安道麦股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 附件：钮利民先生简历 钮利民先生，1967 年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于吉林化工学院有 机化工专业以及参加过英国华威大学职业制造管理专业教育，现任安道麦荆州基 地总经理。1990 年 7 月参加工作，在加入安道麦之前，先后任职于富美实（张家 港）特殊化工品有限公司、科聚亚高新材料南通有限公司、艾仕得涂料系统（上 海）有限公司及立邦投资有限公司工业涂料事业部。钮利民先生此前未在本公司 控股股东及实际控制人单位工作。 截至本公告日，钮利民先生未直接或间接持有本公司股份。钮利民先生与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；钮利民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；钮利民先生不是失信被执行人；任 职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

安道麦股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其他法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属； 1 （五）具有良 ...

财报与说明会信息 - 公司2024年第一季度报告于4月26日披露[3] - 4月30日16:00 - 17:00举行2024年第一季度网上业绩说明会[3] 说明会形式与参与人员 - 会议主要用英文，配中文同声传译[4] - 公司总裁兼首席执行官等4人参加说明会[5] 直播与收看方式 - 网上业绩路演在同花顺路演平台和智通财经“大路演”直播[6] - 投资者可通过同花顺APP等4种方式收看[6][7][9] 提问与答疑 - 说明会分业绩介绍和问答环节[10] - 投资者可在4月29日18:00前邮件或电话提问[10] - 也可在会议期间互动板块提问[10] - 公司选普遍关注问题回答[10]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 财务数据 - 2023 - 2026 年部分指标数据及变化情况：如“!"$”指标 2023A 为 32779，2024E 为 33254，2025E 为 35284，2026E 为 37236，对应变化率分别为 -12.3%、1.4%、6.1%、5.5%；“!%&”指标 2023A 为 25984，2024E 为 26394，2025E 为 27712，2026E 为 28873，对应变化率分别为 -300.1%、118.7%、125.9%、66.8%等 [9] - 不同项目不同年份的具体数值及变化率呈现，涵盖收入、成本、利润等多方面指标 [9] 其他数据表格 - 展示了“IZ[JKLMNOPQRSTQRKUQVWMNX”等不同类别下“_`_abY”“_`_cdY”等不同列的相关数据 [8] - 呈现了“[K\]^_”等不同项目在不同条件下的对应数据及相关说明 [10] 地区信息 - 列出北京和上海的邮箱、地址、邮编信息，北京邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是北京市东城区前⻔街道珠市⼝东⼤街 17 号，邮编 100050；上海邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是上海市虹⼝区东⼤名路 1080 号邮储银⾏⼤厦 3 楼，邮编 200000 [11] - 提及深圳的邮箱、地址、邮编信息，邮箱为 yanjiusuo@cnpsec.com，地址是深圳市福⽥区滨河⼤道 9023 号国通⼤厦⼆楼，邮编 518048 [18]

股东大会安排 - 公司2023年度股东大会于2024年4月16日14:30召开[5][7] - 交易系统网络投票时间为2024年4月16日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月16日9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表15,100股，占比0.0006% [9] - 参与网络投票股东19名，代表1,866,083,759股，占比80.0959% [9] - 中小投资者20人，代表37,960,898股，占比1.6294% [9] 议案表决结果 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》同意1,864,858,447股，占比99.9335% [13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意1,864,772,947股，占比99.9289% [16] 人员选举结果 - 刘红生当选为公司非独立董事[26]

安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 3. 本公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 分别披露了《2023 年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-12 号）及《关于 2023 年度股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-15 号）。 1. 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-16号 通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人，代表股份 641,312 股，占上市公司 B ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-14号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十二次会议于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2024 年 4 月 3 日以传签方式召开。 本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 （1）关于刘红生先生的提名 1 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先 正达集团股份有限公司（"先正达集团"）提名刘红生先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第九届董事会非独立 董事的议案》之日起算，至第九届董事会届满之日止。 公司同日收 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-15号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据安道麦股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第三十一次会议，公 司将于 2024 年 4 月 16 日 14:30 召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度股东大会 会议通知》。 公司于 2024 年 4 月 3 日以传签的方式召开了第九届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《第九届董事会第三 十二次会议决议公告》。 公司于 2024 年 4 月 3 日收到控股股东先正达集团股份有限公司（"先正达集 团"）《关于安道麦股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，提请将 ...

报告公司投资评级 - 维持“强烈推荐”评级 [2] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司作为全球非专利农药龙头企业，差异化的产品组合助推业务增长，叠加受益先正达集团内部协同，长期发展前景被看好 [2] - 目前海外市场去库存已近尾声，新周期备货启动在即，届时市场刚需将逐步释放，行业景气度筑底回暖，农药产品价格将迎来反弹，公司整体收入及利润水平有望得到改善 [13] - 公司持续推进产品差异化的发展战略，有望夯实差异化的竞争优势，持续推动业务增长，驱动长期发展 [26] 公司概况 - 公司前身沙隆达是国内重要的农药原药生产企业，2017 年通过收购控股股东中国化工集团旗下的 ADAMA Solutions，成为全球非专利农药龙头企业 [4] 交易数据 - 52 周股价区间为 10.11 - 5.3 元，总市值 136.99 亿元，流通市值 128.01 亿元，总股本 232,981 万股，流通 A 股 217,707 万股，流通 B 股 15,274 万股，52 周日均换手率 1.25 [3] 财务指标 资产负债表 - 2022 - 2026 年流动资产合计分别为 33,141、29,622、30,159、32,996、36,976 百万元，非流动资产合计分别为 24,840、25,784、23,991、22,153、20,289 百万元，资产总计分别为 57,980、55,406、54,149、55,150、57,265 百万元 [6] 利润表 - 2022 - 2026 年营业收入分别为 37,382、32,779、33,927、35,657、38,260 百万元，营业成本分别为 27,985、25,984、26,293、27,812、29,843 百万元，净利润分别为 609、 - 1606、256、495、673 百万元 [6] 现金流量表 - 2022 - 2026 年经营活动现金流分别为 941、2618、3321、2648、2721 百万元，投资活动现金流分别为 - 2660、 - 2388、 - 200、 - 200、 - 200 百万元，筹资活动现金流分别为 - 56、374、 - 2976、 - 357、 - 280 百万元 [6] 主要财务比率 - 2022 - 2026 年营业收入增长率分别为 20%、 - 12%、3%、5%、7%，营业利润增长率分别为 42%、 - 300%、115%、93%、36%，归属于母公司净利润增长率分别为 287%、 - 364%、116%、93%、36% [6] 业绩分析 - 2023 年农药行业处于周期底部，市场渠道库存积高、经销商持续去库存，导致农药市场需求较弱、产品价格普遍走低，公司农药产品销量、价格相应下滑，全年净亏损 [34] 发展战略 - 公司启动实施“逆转计划”，聚焦价值创新细分领域，通过针对现有有效成分应用新型专有制剂技术实现产品创新，同时优化产品组合，改善生产成本及营业费用 [13] - 公司持续推进产品差异化的发展战略，2023 年新产品导入率达到 22% [26] 盈利预测 - 预测公司 2024 - 2026 年净利润分别为 2.56、4.95 和 6.73 亿元，对应 EPS 分别为 0.11、0.21 和 0.29 元，当前股价对应 P/E 值分别为 53、28 和 20 倍 [2]

业绩总结 - 公司2023年实现营收327.79亿元，同比减少12.31%[1] - 公司2023年归母净利润-16.06亿元，同比减少363.52%[1] - 公司2023年现金流净额为26.18亿元，同比增长178.28%[1] - 公司2024年预计营业收入为314.54亿元，2025年预计为350.29亿元，2026年预计为390.77亿元[5] - 公司2024年预计净利润为8.2亿元，2025年预计为5.32亿元，2026年预计为7.58亿元[5] 新产品和新技术研发 - 公司持续壮大差异化产品线，过去五年推出的新产品占全年销售额的22%[2] 未来展望 - 公司下调24-25年盈利预测，新增26年盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为0.82/5.32/7.58亿元[2] 市场扩张和并购 - 公司实施“逆转计划”，经营性现金流显著改善[1] 其他新策略 - 公司2024年预计每股收益为0.04元，2025年预计为0.23元，2026年预计为0.33元[5]