债券发行情况 - 债券发行总额为人民币10亿元[9] - 债券期限为3年[10] - 债券票面利率为2.37%，存续期不变[11] 时间节点 - 起息日为2024年5月27日[12] - 付息日为2025 - 2027年每年5月27日[12] - 兑付日为2027年5月27日[12] 信用与利息 - 主体和债券信用等级均为AAA[13] - 本年度每张面值100元债券派息2.37元（含税）[14] - 个人及基金扣税后每张实派利息1.896元[14] 税收政策 - 非居民企业暂免征收本期债券利息所得税至2025年12月31日[18]

债券基本情况 - 山东高速路桥集团股份有限公司于2023年3月24日发行面值总额483,600万元的可转换公司债券（山路转债），债券期限至2029年3月23日（遇节假日顺延）[1] - 债券付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延至下一交易日，相邻付息日之间为一个计息年度[2] - 债券代码127083，债券简称为山路转债[3] 股份回购计划 - 公司拟以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易回购A股股份，回购股份将全部注销并减少注册资本[1] - 回购减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%[1] - 回购方案已通过公司第十届董事会第十次会议及2024年度股东大会审议[3] 债券持有人会议安排 - 会议名称："山路转债"2025年第一次债券持有人会议，召集人为广发证券[3] - 召开时间：2025年5月23日至5月29日，债权登记日为2025年5月22日[3] - 会议形式为线上简化程序召开，不包含网络投票[3] - 审议议案为《关于回购公司股份方案的议案》[3] 表决机制 - 债券持有人需在2025年5月23日至5月29日17:00前以书面形式提出异议，逾期视为同意[3][5] - 每张未偿还债券拥有一票表决权，发行人关联方持有债券不计入表决权总数[6] - 单独或合计持有10%以上债券的持有人可提议终止简化程序[7] 材料提交要求 - 法人债券持有人需提供营业执照、法定代表人身份证及授权委托书（加盖公章）[5] - 自然人债券持有人需提供身份证及证券账户卡复印件（需签名）[5] - 异议函需通过邮寄或电子邮件提交至受托管理人广发证券[5][6] 信息披露 - 回购方案公告及注销股份通知已发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[4] - 受托管理人将在异议期结束后次日披露会议决议及法律意见书[7]

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2024 年 5 月 23 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，发行人回购 ...

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2024 年 12 月 12 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》，发行人回购股份事项适用以简 化程序召集债券持有人会议，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 作为本期债券的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 202 ...

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： （一）发行人名称：山东高速路桥集团股份有限公司 （四）基本情况 1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）； 1 （二）债券代码：148109 （三）债券简称：22 山路 02 2、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权 和投资者回售选择权； 3、发行规模：人民币 5 亿元，债券余额 5 亿元； 4、票面利率：2.90%； 5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日。本期债券付 息日期为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，若投资者在存续期的第 3 年末 行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款 项不另计利息）； 6、兑付日：本期债券的兑付日 ...

中信证券股份有限公司关于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 4、票面利率：3.03%； 司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"发行人"）于 2022 年 7 月 14 日发行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。基于对资本市场及公司未 来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发 展前景等，为维护发行人全体股东利益，发行人拟以自有资金或/及金融机构借 款通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销 并减少公司注册资本。发行人本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时 最近一期经审计合并口径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券 ...

广发证券股份有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司债券持有人： 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行面值总额 483,600.00 万元的可转换公司债券（以 下简称"本期债券"、"山路转债"）。基于对资本市场及公司未来发展的信心，综 合考虑公司近期股票价格、经营财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护 公司全体股东利益，公司拟以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司本次因回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口 径净资产的 10%。根据《公司债券发行与交易管理办法》《山东高速路桥集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《山东高速路桥集 团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司回购股份事项适用以简 化程序召集债券持有人会议，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"） 作为山路转债的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 召集适用简化程序的"山路转债" ...

公司债发行 - 2020年获准发行不超20亿元公司债，2022年7月发“22山路01”规模5亿，10月发“22山路02”规模5亿[6] - 2024年获准发行不超20亿元公司债，5月发“24山路01”规模10亿，12月发“24山路02”规模5亿[7] 股份回购 - 2025年计划回购股份并注销，5月19日方案通过股东大会审议[8] - 回购价上限不超8.68元/股，不超董事会审议前30交易日均价150%[11] - 资金总额不低于5000万元且不超10000万元[12] - 预计回购数量约5760369股至11520737股，占总股本0.37%至0.74%[12] - 资金为自有资金或/及金融机构借款，实施期限为股东大会通过后12个月内[13][14] 回购前后股份情况 - 回购前有限售条件股份103094245股，占比6.60%[17] - 按上限测算回购后占比6.65%，下限测算占比6.63%[17] - 回购前无限售条件股份1457904180股，占比93.40%[17] - 按上限测算回购后占比93.35%，下限测算占比93.37%[17] - 回购前股份总数1560998425股，按上限测算回购后1549477688股，下限测算后1555238056股[17]

债券代码：127083 债券简称：山路转债 广发证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的 临时受托管理事务报告 （一）回购股份的目的及用途 基于对资本市场及公司未来发展的信心，综合考虑公司近期股票价格、经营 财务状况、未来盈利能力和发展前景等，为维护公司全体股东利益，公司拟以自 有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交方式回购公司 A 股股份，本次回购的 股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违法行为； 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为山东高速路桥集团股 份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受 ...

公司回购股份及注销计划 - 公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，占公司目前总股本的0.37%至0.74% [1] - 回购价格上限为8.68元/股，回购完成后将在十日内注销股份 [1] 债权人通知事项 - 债权人需在本公告披露之日起四十五日内凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄或电子邮件申报需先致电公司确认 [2] - 申报债权需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以寄出日或邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [2]