债券规模与期限 - 债券发行及存续规模为5亿元[10] - 债券期限5年[10][11][16] 利率与利息 - 前3年票面利率3.03%，后2年调整为1.50%[10][11][16] - 每手面值1000元债券2024 - 2025年利息为30.30元（含税）[20] 回售信息 - 回售价格为100元/张（不含利息）[3][19] - 回售登记日为2025年6月9日至2025年6月11日（仅限交易日）[4][18] - 回售资金到帐日为2025年7月18日[5][20] 日期信息 - 债券起息日为2022年7月18日[13] - 付息日为2023 - 2027年每年7月18日[13] - 兑付日期为2027年7月18日[13] 信用等级与上市 - 发行人主体信用等级和债券信用等级均为AAA[14] - 债券于2022年7月22日在深圳证券交易所上市转让[14] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%，由付息网点代扣代缴[22][23] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，2018.11.7 - 2025.12.31暂免征收企业所得税和增值税[24] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳[25] 发行与管理方 - 本期债券发行人是山东高速路桥集团股份有限公司[26] - 本期债券受托管理人、主承销商是中信证券股份有限公司[26]

债券基本情况 - 发行人名称：山东高速路桥集团股份有限公司 [3] - 债券代码：127083 [3] - 债券简称：山路转债 [3] - 发行规模：面值总额483,600.00万元 [1] - 债券期限：至2029年3月23日 [1] 会议基本情况 - 会议名称："山路转债"2025年第一次债券持有人会议 [3] - 召集人：广发证券股份有限公司 [3] - 召开时间：2025年5月23日至2025年5月29日 [3] - 投票表决期间：2025年5月23日至2025年5月29日17:00前 [3] - 债权登记日：2025年5月22日 [3] - 召开形式：线上，按照简化程序召开 [3] 会议审议事项 - 审议议案：《关于回购公司股份方案的议案》 [3] - 议案通过情况：同意100%，反对0%，弃权0% [5] - 回购资金来源：自有资金或/及金融机构借款 [1] - 回购股份用途：全部用于注销并减少公司注册资本 [1] - 减资金额：低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10% [1] 会议结果及法律意见 - 异议期内未收到任何书面异议 [5] - 议案获得债券持有人会议表决通过 [5] - 律师见证：国浩律师（济南）事务所认为会议程序及结果合法有效 [5] 信息披露 - 相关公告披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [4][5]

可转债信息 - 2023年3月24日发行可转债，募资483,600.00万元[2][4] - 存续期至2029年3月23日[3][4] - 各年票面利率不同[4] 债券会议情况 - “山路转债”2025年第一次会议于5月23 - 29日召开[5] - 债权登记日为5月22日[5] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[8]

会议信息 - 会议由广发证券于2025年5月22日召集并通知[6] - 召开时间为2025年5月23日至29日[8] - 异议反馈截至2025年5月29日17:00[8] - 债权登记日为2025年5月22日交易结束后[10] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》[11] - 表决同意100%，反对0%，弃权0%[11] - 回购减资金额低于债券发行时净资产10%[9]

债券信息 - 债券发行规模5亿元，余额5亿，期限3年，票面利率2.08%[4] - 债券起息日2024年12月16日，2027年12月16日兑付[4] - 债券名称24山路02，代码524070[3] 会议信息 - 会议召集时间2025年5月23 - 29日，登记日5月22日[5] - 会议线上按简化程序召开，无网络投票[5] 议案情况 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，表决同意100%[7][8] 其他信息 - 受托管理人电话010 - 60837490，邮箱project_sdlq@citics.com [11]

债券信息 - 债券发行规模10亿元，余额10亿元[4] - 票面利率2.37%，期限3年[4] - 名称为2024年第一期公司债券，代码148746[3] 时间安排 - 起息日2024年5月27日，付息日2025 - 2027年每年5月27日[4] - 会议2025年5月23 - 29日线上简化召开[5] - 债权登记日2025年5月22日[5] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意100%[8]

债券信息 - 本次债券包括“22山路01”“22山路02”“24山路01”“24山路02”[5] 会议安排 - 持有人会议由中信证券于2025年5月21日召集[7] - 会议召开时间为2025年5月23日至29日[10] - 异议反馈时间为2025年5月23日至29日17:00前[10] - 债权登记日为2025年5月22日[12] 表决结果 - “22山路01”表决同意90%，反对0%，弃权10%[15] - “22山路02”表决同意92%，反对8%，弃权0%[15] - “24山路01”表决同意100%，反对0%，弃权0%[15] - “24山路02”表决同意100%，反对0%，弃权0%[15] 资金情况 - 发行人本次回购减资金额低于债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%[10]

债券信息 - 债券“22山路02”期限5年，规模5亿，利率2.90%[4] - 起息日2022年10月31日，兑付日2027年10月31日[4] 会议信息 - 2025年5月23 - 29日召集会议，线上简化程序召开[5] - 债权登记日为2025年5月22日，投票至29日17:00前[5] 议案信息 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，已获通过[7] - 议案表决同意92%，反对8%，弃权0%[7] 回购信息 - 公司拟用自有资金或借款回购A股，减资低于净资产10%[1] 其他信息 - 受托管理人电话010 - 60837490，邮箱project_sdlq@citics.com[10][11]

债券信息 - 发行规模5亿元，余额5亿元，票面利率3.03%[4] - 期限5年，附第3年末公司调整票面利率和投资者回售选择权[4] - 起息日2022年7月18日，付息日2023 - 2027年每年7月18日[4] - 兑付日2027年7月18日，若回售部分兑付日为2025年7月18日[4] 股份回购 - 拟回购A股股份注销减资，金额低于净资产10%[1] - 《关于回购公司股份方案的议案》同意90%，反对0%，弃权10%[7] 会议安排 - 召开时间2025年5月23日至29日，债权登记日2025年5月22日[5] 其他 - 受托管理人联系电话010 - 60837490[10]

本期债券基本情况 - 债券名称为山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 债券代码为148746SZ 债券简称为24山路01[1] - 发行主体信用等级为AAA 债券信用等级为AAA[2] 付息安排 - 债权登记日为2025年5月26日 付息日为2025年5月27日[1] - 票面利率为237% 每张面值100元债券派发利息237元[2] - 个人及证券投资基金持有人实际每张获息1896元（税后）[3] - 非居民企业债券利息暂免征收企业所得税[3] 资金划付机制 - 付息资金将在付息日前2个交易日划付至中国结算深圳分公司指定账户[3] - 中国结算深圳分公司负责将利息划付至持有人指定营业部[4] - 若未按时划付 公司将自行办理后续付息事宜[4] 税务处理 - 个人投资者利息所得税按20%税率由付息网点代扣代缴[4] - 境外机构2018年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税[5] - 境内机构投资者需自行缴纳债券利息所得税[5] 联系方式 - 发行人联系地址为山东省济南市历下区经十路14677号[5] - 主承销商中信证券联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号[5] - 深交所联系地址为深圳市福田区深南大道2012号[5]