多元金融板块市场表现 - 8月1日多元金融板块整体下跌0.02%，跑赢上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 南华期货领跌板块，单日跌幅达4.12%，收盘价21.88元[2] - 普流融通涨幅居首达6.01%，收盘价11.47元，成交额6.21亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为普流融通（6.01%）、九鼎投资（2.00%）、中油资本（1.27%）、华金资本（0.92%）、新力金融（0.72%）[1] - 跌幅显著个股包括拉卡拉（-3.38%）、海南华铁（-2.96%）、*ST仁东（-1.59%）和瑞达期货（-1.44%）[2] - 中油资本成交最为活跃，成交量299.70万手，成交额26.42亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出3.56亿元，游资资金净流出1.13亿元，散户资金净流入4.7亿元[2] - 中油资本获主力资金净流入2.48亿元，主力净占比9.38%，但遭游资净流出1.11亿元[3] - 江苏租赁主力净流入1745.13万元，主力净占比10.56%，居资金流入占比前列[3] - 华金资本获主力净流入1322.16万元，占比10.32%，同时获游资净流入603.02万元[3]

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，再次展期利率4%，兑付日2026年6月20日[9][10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，再次展期利率4%，兑付日2026年9月10日[19][20] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年10月10日[24][25][26] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年10月26日[32][33] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年12月5日[41][43] - “18渤金01 - 04”“18渤租05”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[13][21][24][66] 公司更名 - 公司2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[6] - 公司2018年由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[6] 飞机采购 - 2025年7月23日拟向空客采购15架A330NEO及75架A321NEO飞机[45] - Avolon子公司有权额外购买25架A321NEO飞机，获15架A330NEO购买选择权[45] - 拟采购飞机预计2033年底前交付[46] - Avolon子公司拟新增采购75架A321NEO飞机，行使全部购买权后100架总价约129.5亿美元[48][49] - Avolon子公司拟新增采购15架A330NEO飞机，行使全部选择权后30架总价约88.92亿美元[49] 财务与运营数据 - 截至2025年二季度末，Avolon可用流动性达88亿美元[46] - 截至2025年二季度末，Avolon机队规模1076架，出租率约100%，未来24个月交付订单98%落实租约[51] 资产出售 - Avolon子公司向Helios出售13架附带租约飞机租赁资产，价格约5.70亿美元[55] - 截至2025年3月31日，Helios Ireland总资产约25608.48万美元、总负债约25854.47万美元，净资产约 - 245.99万美元，2025年Q1净利润177.54万美元[57] - 截至2025年3月31日，Helios US总资产约5396.67万美元、总负债约4330.34万美元，净资产约1066.33万美元，2025年Q1净利润 - 26.79万美元[58] - 出售的13架飞机含10架窄体机、3架宽体机，截至2025年6月1日平均机龄约10.1年，平均剩余租期约5.8年[60] 交易相关 - 《关于公司控股子公司Avolon向空客购买飞机的议案》需提交股东大会以特别决议通过[52] - 《关于公司控股子公司Avolon下属子公司出售飞机租赁资产的议案》无需提交股东大会审议[56] - 2025年7月23日下属子公司与Helios签订飞机交易协议，标的为4架附带租约飞机租赁资产及9架附带租约飞机租赁资产收益权[65] - 13架附带租约飞机租赁资产价格约5.70亿美元，折合人民币约40.77亿元[65] - 定价基准日为2025年6月1日，出售价格依实际转让时间调整[65] - 2架A320CEO系列飞机交割日不晚于2026年12月31日，其他不晚于2025年11月30日[65] 受托管理 - 长城证券为“18渤金01 - 04”“18渤租05”债券受托管理人[66] - 长城证券获取公告与发行人沟通，出具临时受托管理事务报告[67] - 长城证券密切关注发行人债券本息偿付等重大事项[67] - 长城证券提请投资者关注重大事项，注意投资风险[68]

市场表现 - 多元金融板块整体下跌2.04% 领跌个股为渤海租赁（下跌3.87%）和中油资本（下跌3.67%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅4只个股上涨 涨幅最高为ST亚联（1.94%）和四川双马（0.57%）[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出12.55亿元 游资资金净流入1.32亿元 散户资金净流入11.23亿元[2] - 四川双马获主力资金净流入2758.18万元（占比9.8%） 为板块内唯一主力净流入超千万个股[3] - 九鼎投资遭主力资金净流出1201.18万元（占比9.19%） 但获游资净流入957.02万元（占比7.32%）[3] 个股交易特征 - 中油资本成交额达26.6亿元居首 成交量301.75万手[2] - 海南华铁成交量131.8万手为板块最高 成交额14.8亿元[1] - ST熊猫成交量最低（3.01万手） 成交额2332.57万元[1]

股价表现与估值水平 - 7月31日收盘价3.48元，单日下跌3.87%，滚动市盈率18.17倍，总市值215.22亿元 [1] - 公司市盈率显著低于行业平均70.42倍及行业中值30.39倍，在多元金融行业市盈率排名中位列第9 [1][2] - 市净率0.68倍，低于行业平均1.72倍及行业中值1.74倍 [2] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出7911.33万元，近5日累计净流出8064.39万元 [1] 主营业务构成 - 主营业务涵盖飞机、集装箱、基础设施、高端设备、商业物业及新能源领域的租赁服务与生产 [1] - 核心产品包括飞机租赁与销售、集装箱租赁与销售，同时提供经营租赁、融资租赁及咨询业务 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入171.17亿元，同比增长99.82% [1] - 同期净利润6.69亿元，同比增长72.21%，销售毛利率达24.75% [1] 同业对比分析 - 在12家同业公司中，公司市盈率处于较低区间，低于南华期货(30.39倍)、中粮资本(42.68倍)及永安期货(44.03倍) [2] - 总市值规模在行业中处于中游水平，高于瑞达期货(95.95亿元)但低于中油资本(1094.80亿元) [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价3.62元，单日下跌2.69% [1] - 换手率1.5%，成交量80.73万手，成交金额2.94亿元 [1] - 主力资金净流出4646.76万元，占成交额15.8%，其中超大单净流出3392.28万元（占比11.53%），大单净流出1254.48万元（占比4.27%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1222.84万元，占成交额4.16% [1] - 小单资金净流入3423.92万元，占成交额11.64% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入171.17亿元，同比增长99.82% [1] - 归属净利润6.69亿元，同比增长72.21%；扣非净利润4.43亿元，同比增长106.81% [1] - 流动比率0.803，速动比率0.799，资产负债率83.49% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年，总部位于乌鲁木齐市，主营业务为租赁业 [1] - 注册资本61.85亿元人民币，实缴资本61.85亿元人民币 [1] - 法定代表人金川 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业5家，参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息1条，行政许可1个 [2]

指数表现 - AMAC租赁商务指数下跌0.32%报3186.16点 成交额213.02亿元 [1] - 近一个月上涨5.51% 近三个月上涨12.42% 年至今上涨12.57% [1] - 指数基日为2009年1月1日 基点1000点 [1] 权重构成 - 十大权重股合计占比61.35%：分众传媒14.13% 中国中免11.99% 小商品城11.19% 利欧股份4.73% 蓝色光标4.39% 海南华铁3.42% 建发股份3.37% 渤海租赁2.99% 省广集团2.54% 厦门国贸1.8% [1] - 深交所持仓占比58.17% 上交所占比41.83% [1] 行业分布 - 工业占比42.88% 通信服务占比38.31% 可选消费占比15.69% [2] - 房地产占比1.81% 信息技术占比1.32% [2]

公司获奖与核心实践 - 渤海租赁荣获"碳路践行者奖"，表彰其在环境减碳方面的卓越实践，推动经济效能与社会责任深度融合 [1] - 奖项由证券之星联合妙盈科技等权威机构设立，在中国首席经济学家论坛指导下评选 [1] 机队优化与减碳成果 - 作为全球第二大飞机租赁商，公司将机队结构优化视为减碳核心，可持续发展目标明确为减少航空排放并实现脱碳 [4] - 截至2024年末，控股子公司Avolon节能型飞机占比达64%，较2023年提升4个百分点 [4] 未来技术布局与合作 - 公司与空客合作参与Airbus ZEROe项目，探索氢能航空未来 [4] - 与新西兰航空签署行业首例CTOL电动货机租赁意向合作书，支持清洁技术飞机商业化 [4] 循环经济与资源管理 - 通过"客改货"延长飞机使用寿命，减少退役对环境的影响 [4] - 加强货机改装工程合作及飞机过渡环节废物管理，降低资源浪费 [4] - Avolon作为AFRA成员，承诺使用AFRA认可的安全环保拆卸和MRO供应商，促进退役飞机环境管理最佳实践 [5] 行业影响与战略价值 - 公司以资产配置权引导产业链绿色升级，以前瞻投资推动技术革命，通过全生命周期管理重塑行业生态 [5] - 系统性减碳策略体现在机队数据、技术合作与循环项目中，形成行业示范效应 [5]

高能环境 - 上半年实现营业收入67亿元，同比下降11.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长20.85% [1] - 主营业务为固废危废资源化利用、环保运营服务及环保工程 [1] - 所属行业为环保–环境治理–固废治理 [1] 安琪酵母 - 拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 [1] - 收购完成后晟通糖业将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 主营业务为酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营 [1] - 所属行业为食品饮料–调味发酵品Ⅱ–调味发酵品Ⅲ [1] 闻泰科技 - 股东珠海融林及其一致行动人计划减持不超过1%公司股份 [1] - 拟减持1244.58万股 [1] - 主营业务为移动通信、半导体、电子元器件和材料等技术研发 [2] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [2] *ST正平 - 公告称目前不涉及雅鲁藏布江下游水电工程相关业务 [2] - 主营业务为基础设施建设、文旅+产业综合开发和有色金属矿业 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 爱迪特 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [3] - 拟减持319.69万股 [3] - 主营业务为口腔修复材料研发生产和口腔数字化设备设计销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] *ST宝鹰 - 拟公开挂牌转让旦华复能50.1%股权 [4] - 首次挂牌价为3000万元 [5] - 转让完成后将不再持有旦华复能股权 [5] - 主营业务为建筑、装饰工程施工及承建管理 [5] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [5] 姚记科技 - 实控人及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [6] - 拟减持1252.42股 [6] - 主营业务为精品手机游戏研发与运营 [7] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [7] 中国海诚 - 上半年营业总收入27.45亿元，同比增长0.67% [8] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长8.52% [8] - 主营业务为工程咨询、工程设计、工程监理等工程技术服务 [8] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [8] 神州信息 - 股东拟减持不超过0.97%公司股份 [9] - 拟减持950万股 [9] - 主营业务为技术服务、农业信息化、应用软件开发等 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 贝泰妮 - 股东拟减持不超过2%公司股份 [10] - 拟减持842.59万股 [10] - 主营业务为化妆品研发、生产及销售 [11] - 所属行业为美容护理–化妆品–品牌化妆品 [11] 国投智能 - 股东拟减持不超过1.35%公司股份 [12] - 拟减持1159.47万股 [12] - 主营业务为电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务 [13] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [13] 深水规院 - 公告称目前未参与雅鲁藏布江下游水电工程建设 [14] - 主营业务为水务建设工程勘测设计、规划咨询、项目运管 [14] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [14] 希荻微 - 公告称存在对控股子公司Zinitix失去控制的风险 [15] - 若失去控制将不再纳入合并报表范围并终止确认商誉 [15] - 主营业务为集成电路、集成电路芯片的研发、设计和销售 [16] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [16] 天铁科技 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [17] - 拟减持3894.8万股 [17] - 主营业务为轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为基础化工–橡胶–其他橡胶制品 [18] 宁波色母 - 实控人控制企业拟减持不超过1.38%公司股份 [19] - 拟减持231.55万股 [19] - 主营业务为色母粒的研发、生产、销售和技术服务 [20] - 所属行业为基础化工–塑料–其他塑料制品 [20] 东莞控股 - 拟挂牌转让松山湖小贷公司20%股权 [21] - 挂牌底价为4812.15万元 [21] - 主营业务为高速公路经营管理、新能源汽车充换电等 [21] - 所属行业为交通运输–铁路公路–高速公路 [21] 渤海租赁 - 控股子公司拟向空客购买15架A330NEO及75架A321NEO飞机 [22] - 有权额外购买25架A321NEO并获得15架A330NEO购买选择权 [22] - 拟出售13架附带租约的飞机租赁资产，市场价格约5.7亿美元 [22] - 主营业务为飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [22] 东方财富 - 股东沈友根持股比例由1.2%降至0.19% [23] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务等 [23] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [23] 全筑股份 - 拟定增募资不超1.8亿元 [24] - 募集资金用于建筑行业AI技术平台及营销展示中心项目 [24] - 主营业务为住宅全装修、公共建筑装饰等 [24] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [24] 中金黄金 - 公告称中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已停产 [25] - 主营业务为黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼 [25] - 所属行业为有色金属–贵金属–黄金 [25] *ST新潮 - 变更公司董事长及法定代表人 [26] - 主营业务为石油和天然气的勘探、开发及销售 [27] - 所属行业为石油石化–油气开采Ⅱ–油气开采Ⅲ [27]

飞机采购 - 公司控股子公司Avolon旗下子公司与空客公司签署协议，拟采购15架A330NEO和75架A321NEO飞机，并有权额外购买25架A321NEO和15架A330NEO的选择权，若全部行使，总采购规模达100架A321NEO和30架A330NEO [1] - 以空客2018年目录价计算，总价值约218.42亿美元，其中100架A321NEO约129.5亿美元，30架A330NEO约88.92亿美元，实际采购价格享有优惠 [1] - 飞机计划于2033年底前陆续交付，付款方式按交付进度分阶段支付预付款，资金来源包括自有资金、自筹资金及经营性现金流 [1] - Avolon截至2025年二季度末非受限现金、飞机销售合约金额及可使用贷款额度合计达88亿美元，流动性充沛 [1] 机型特点 - A321NEO为单通道窄体机，燃油效率高、航程覆盖广，是全球民航市场畅销款 [2] - A330NEO为宽体机新锐，载客量大、运营成本低，深受洲际航线运营商青睐 [2] - 新飞机引入将显著提升机队技术先进性与市场竞争力 [2] 机队现状 - Avolon机队规模为1,076架，包括自有飞机599架、管理飞机35架、订单飞机442架（不含本次订单），服务于全球60个国家的142家航空公司客户 [2] - 机队出租率约100%，未来24个月内交付的订单飞机已有98%落实租约 [2] 资产优化 - 公司同步推进存量资产优化，出售13架附带租约的飞机租赁资产，市场价格约5.70亿美元（约40.77亿元人民币） [2] - 出售的13架飞机包括10架窄体机（6架A320CEO、3架A321CEO、1架B737NG）和3架宽体机（2架B787-9、1架A330CEO），平均机龄约10.1年，平均剩余租期约5.8年 [3] - 交易方式分为4架飞机直接转让所有权和9架通过转让信托收益权完成交割，2架A320CEO预计2026年底前完成交割，其余飞机于2025年11月底前完成 [3] - 出售机型多为CEO系列老旧机型，与采购的NEO系列新机型形成对比，体现机队升级逻辑 [3]

飞机采购合同修订 - 公司控股子公司Avolon之全资子公司与空客公司签署飞机采购合同修订协议，拟采购15架A330NEO以及75架A321NEO飞机 [1] - Avolon之全资子公司有权根据合同约定额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权 [1] - 飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付 [1] 交易影响 - 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚须提交公司股东大会批准 [1] - 本次飞机采购合同的履行对公司本年度经营成果无重大影响，对公司未来经营成果将产生积极影响 [1]