公司决策 - 2024年8月8日召开第九届董事会第三次临时会议和监事会第一次临时会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案等关联交易议案[2] - 相关议案需提交股东大会审议，暂不召开，完成工作后再通知[2]

融资决策 - 公司2024年8月8日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] 股东承诺 - 控股股东出具特定期间不减持承诺，定价基准日前6个月无减持[1] - 自承诺函出具日至发行完成后6个月内不减持且无计划[1] - 若违反承诺减持，所得收益归公司所有[1]

募集资金 - 本次发行募集资金预计到账664,788,724.17元[3] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 股本情况 - 截至预案公告日，总股本480,685,993股[3] - 本次发行不超发行前总股本30%，假设发行144,205,797股[3] 业绩情况 - 2023年度归母净利润8,080.52万元，扣非后7,583.88万元[3] 收益假设 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.1681元/股，扣非后0.1539元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.1804元/股，扣非后0.1693元/股[6] - 假设2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.1476元/股，扣非后0.1385元/股[6] 未来规划 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专项存储和规范管理[13] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，明确利润分配内容[14] - 继续完善治理结构和加强内控建设[16] - 完善并强化投资决策程序，控制成本费用，优化预算管理流程[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[18] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违反担责[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[19] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案合理可行，利于提升竞争力和可持续发展[1] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，可改善资本结构[2] - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并制定措施[2] 相关文件与规划 - 《2024年度向特定对象发行股票预案》利于优化资本结构[1] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》利于保护投资者利益[2] 交易性质与决策 - 本次发行构成关联交易，符合原则和股东利益[2] - 监事会同意发行事项并提交股东大会审议[3]

发行基本信息 - 发行已获第九届董事会第三次临时会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会同意注册[8][44][45] - 发行对象为控股股东江苏融能，构成关联交易[8] - 定价基准日为2024年8月8日，发行价格4.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][31][61] - 发行数量不超过144,205,797股，不超过发行前总股本的30%[9][33][64] - 募集资金总额不超过664,788,724.17元，扣除费用后用于补充流动资金[10][35][73] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本480,685,993股，冯建方通过江苏融能间接持股109,708,888股，占比22.82%[24][40][88] - 按发行上限计算，发行后总股本624,891,790股，冯建方间接持股253,914,685股，占比40.63%[40][88] 认购方情况 - 江苏融能注册资本10000万元，冯建方认缴出资额10000万元，出资比例100%[48][49] - 2024年6月30日资产总额116558.62万元，负债总额111614.75万元，所有者权益4943.86万元；2023年12月31日资产总额111505.62万元，负债总额104892.36万元，所有者权益6613.25万元[52] - 2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润 - 1669.39万元；2023年度营业总收入0万元，净利润 - 2664.89万元[52] 业绩相关 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8,080.52万元，扣除非经常性损益后为7,583.88万元[135] - 最近三年累计现金分红占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为0.00%，2021 - 2023年现金分红金额均为0元，对应净利润分别为27,662,678.41元、297,894,281.19元、80,805,213.75元[123] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率或被摊薄，但长期利于提升盈利能力[83][92][103][140] - 发行完成后公司主营业务不变，长期利于巩固竞争优势和提高盈利能力[90] - 发行募集资金到位后，资产负债率下降，资金实力、抗风险和债务融资能力提升[83] 风险提示 - 杆塔产业原材料价格、能源批发业务成本和人力成本波动或影响利润[98][99][100] - 产业转型升级需引入高新技术人才，存在人才引入风险[101] - 本次发行最终实施需获深交所审核通过并经证监会同意注册，存在审批风险[105] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[150] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益损害公司，约束职务消费行为[152] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，若监管有新要求出具补充承诺，若违反承诺接受证券监管机构处罚或管理措施[154]

股权相关 - 公司2024年8月8日同意江苏融能免于要约收购议案，待股东大会审议[2] - 江苏融能为控股股东，持股22.82%[2] - 若发行成功，江苏融能持股比例将增加[2] - 江苏融能认购新股36个月内不转让[2] - 满足条件可免向证监会申请豁免要约收购[2]

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-66 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178 号《关于核准 新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，新疆国 际实业股份有限公司（以下简称"公司"）2008 年非公开发行募集 资金到位情况已经五洲松德联合会计师事务所于 2008 年 2 月 22 日 出具的五洲审字[2008]8-158 号《验资报告》验证，到账日距今已满 五个会计年度。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金到 账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集 资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止 日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明， 并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。鉴 于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上 市公司证券发行注册管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次 募集 ...

二、认购对象基本情况 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-69 新疆国际实业股份有限公司 关于与本次向特定发行对象签署附生效条件之股份认购协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、协议签订基本情况 2024 年 8 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）与江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）签署 了附生效条件之股份认购协议。公司拟采用向特定对象发行方式向控 股股东江苏融能发行股票，本次向特定对象发行股票数量不超过 144,205,797 股（含本数），拟募集资金总额不超过 664,788,724.17 元。 （一）基本情况 | 公司名称 | 江苏融能投资发展有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 冯建方 | | | | | | 注册资本 | 10,000 万元 | | | | | | 成立日期 | 2021 12 | 年 | 月 | 3 | 日 | | 注册地址 | 邳州市东湖街道环城北路北侧南京 ...

二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"或"公司"）系深圳 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报告。 2021 年度，通过收购江苏中大杆塔科技发展有限公司等子公司，公司新增 金属结构制造业，包括电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中 大杆塔各经营生产业务有序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施， 国内光伏发电市场规模迅速 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-72 新疆国际实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水 平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股 票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况公告如下： 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其 派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 ...