财务审计 - 审计涵盖2023 - 2025年相关合并及母公司报表[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计369,926,507元，较2024年末增长约11.13%，较2023年末增长约103.70%[10] - 2025年1 - 6月营业总收入22,410,016.91元，2024年度为37,926,777.92元，2023年度为15,399,558.63元[18] - 2025年1 - 6月净利润4,909,602.92元，2024年度为14,994,379.85元，2023年度为1,918,478.29元[18] 资产情况 - 2025年6月30日流动资产合计89,773,381.04元，较2024年末增长约60.94%，较2023年末增长约216.22%[10] - 2025年6月30日非流动资产合计280,153,125.96元，较2024年末增长约1.11%，较2023年末增长约82.85%[10] 负债情况 - 2025年6月30日负债合计247,144,918.20元，较2024年末下降约1.57%，较2023年末增长约70.93%[12] - 2025年6月30日流动负债合计43,397,845.34元，较2024年末下降约40.59%，较2023年末下降约0.48%[12] - 2025年6月30日非流动负债合计203,747,072.86元，较2024年末增长约14.43%，较2023年末增长约101.77%[12] 所有者权益 - 2025年6月30日所有者权益合计122,781,588.80元，较2024年末增长约50.15%，较2023年末增长约231.71%[12] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,301,117.11元，2024年度为35,385,524.80元，2025年1 - 6月为21,966,306.23元[23] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 65,471,202.78元，2024年度为 - 194,623,136.90元，2025年1 - 6月为 - 132,093,586.95元[23] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为54,234,103.85元，2024年度为178,029,410.15元，2025年1 - 6月为137,646,117.05元[23] 股本情况 - 2025年6月30日股本99,592,900.00元，较2023年末增长约195.27%[16] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[48] - 编制合并财报时将企业集团视为一个整体，抵销内部交易影响[50] 项目进展 - 时代广汽储能项目预算金额17273280.16元，累计投入17273280.16元，进度100%[129] - 通瑞庆时代储能项目预算金额16120364.64元，累计投入16105589.58元，进度99.91%[129] - 中原特钢储能项目预算金额24220000.00元，累计投入20632822.62元，进度85.19%[129]

业绩总结 - 2024年度交易前后归母净利润分别为-30554.42万和-29054.98万元[1] - 2025年1 - 6月交易前后归母净利润分别为-5550.41万和-5059.45万元[1] - 交易后归母净利润和基本每股收益将改善[1] 未来展望 - 拟加快对标的公司整合改善盈利能力[3] - 加强经营管理及内部控制，完善公司治理[4] 其他新策略 - 董高、控股股东作出多项维护公司及中小投资者权益承诺[5][6][8]

交易情况 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，并向不超35名特定对象募集配套资金[11] - 发行股份购买资产标的评估值11536.57万元，作价15146.29万元[17][18] - 发行股份购买资产向中技进出口发行13535558股，发行价11.19元/股[19][24][25] - 募集配套资金总额不超15140万元，不超购买资产价格100%[44] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[64][65][165][196] 业绩承诺 - 业绩承诺期为发行股份购买资产实施完成当年起连续三个会计年度[36] - 如2025年实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润数分别不低于1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元[37] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中成集团持股134252133股，持股比例39.79%为大股东[52] - 截至2025年6月30日，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股12556291股，持股比例3.72%[52] - 截至2025年6月30日，甘肃省建设投资（控股）集团有限公司持股10158437股，持股比例3.01%[52] 财务数据 - 2025年6月30日交易前资产总额219452.27万元，交易后256444.92万元[137] - 2025年6月30日交易前负债总额200294.32万元，交易后225008.81万元[137] - 2025年1 - 6月交易前营业收入52323.55万元，交易后122634.25万元[138] - 2025年1 - 6月交易前利润总额 - 6552.89万元，交易后 - 5916.77万元[138] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润 - 5550.41万元，交易后 - 5059.45万元[138] 关联交易 - 交易完成前，2024年及2025年1 - 6月关联采购规模分别为2242.52万元和3589.78万元，占营业成本比例分别为1.72%和7.63%[111] - 交易完成前，2024年及2025年1 - 6月关联销售规模分别为512.92万元和15726.93万元，占营业收入比例分别为0.42%和30.06%[111] - 交易完成后，2024年及2025年1 - 6月关联采购规模分别为7864.79万元和3659.28万元，占营业成本比例分别为5.96%和7.60%[111] - 交易完成后，2024年及2025年1 - 6月关联销售规模分别为512.92万元和15726.93万元，占营业收入比例分别为0.41%和28.82%[111] 中技江苏情况 - 中技江苏注册资本现行登记为6349.57万元，2025年2月10日决定增至9959.29万元，暂未完成工商变更[73] - 中技江苏持有中技广州100%股权及中技河南100%股权[80] - 中技江苏及其控股子公司拥有专利权18项[89] - 中技江苏拥有软件著作权11项[91] 募集资金用途 - 本次募集配套资金扣除发行费用后用于通用技术东莞基站节电服务二期项目和补充流动资金，总投资额18840万元，拟使用募集资金15140万元[48] - 通用技术东莞基站节电服务二期项目总投资额12000万元，拟使用募集资金8300万元[48] - 补充流动资金项目总投资额6840万元，拟使用募集资金6840万元[48] 其他 - 独立财务顾问为中国银河，法律顾问为竞天公诚，审计机构为立信会计，备考审阅机构为中审众环，资产评估机构为中联评估[150][151] - 公司已制定内幕信息知情人登记备案制度并严格执行[155] - 本次交易已履行现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需取得部分批准和授权方可实施[157]

市场扩张和并购 - 中成股份拟发行股份购买中技江苏100%股权并募集配套资金[1] - 本次重组行业与企业非重点支持推进兼并重组类型[1][2][3] - 本次交易非同行业并购[4] - 本次交易不导致控制权变更，不构成重组上市[5] 其他情况 - 截至核查意见出具日，公司无被证监会立案稽查未结案情形[8]

股价表现 - 公司股票收盘价从13.80元/股涨至14.31元/股，涨幅3.70%[2] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为 -0.48%[2] - 剔除同行业板块因素影响涨跌幅为 -0.33%[2] 停牌信息 - 公司于2025年5月16日开市起停牌[2] - 重组预案披露前20个交易日为2025年4月15日至2025年5月15日[2] 涨幅结论 - 剔除同期大盘和同行业板块因素影响后，公司股价停牌前20日累计涨幅未超20%[3] - 公司股价在本次交易停牌前20个交易日内不存在异常波动情况[3]

会议安排 - 2025年8月18日召开第九届董事会第二十六次会议，决议9月3日召开第四次临时股东大会[5] - 8月19日董事会刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月3日14时30分召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东211名，代表股份158,861,753股，占比47.0882%[9] - 中小投资者210名参加现场及网络投票[10] 议案表决 - 《公司土地收储事项》议案同意股份数158,544,353股，占比99.8002%[12] - 中小投资者对该议案同意股份数24,292,220股，占比98.7103%[12] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[15]

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 2月，公司合并报表营业收入分别为1539.96万元、43792.68万元、823.23万元[28] - 2023 - 2025年1 - 2月，公司合并报表净利润分别为191.85万元、1499.44万元、235.82万元[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为53,641,064.05元，2023年为14,305,602.13元[169] - 2024年经营活动现金流入小计为62,960,384.02元，2023年为14,344,331.48元[169] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为35,385,524.80元，2023年为12,301,117.11元[169] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司计划年内获得多项专利和著作权，探索新型储能技术路线[31] - 中成进出口股份有限公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权[35][37] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的光伏和储能电站运营管理平台已上线调试运行[30] - 公司与腾讯、百度等建立联合实验室，探讨研发搭建虚拟电厂运营平台可行性[113] 市场扩张和并购 - 中成进出口股份有限公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权[35][37] 其他新策略 - 无 评估相关 - 中技江苏清洁能源有限公司股东全部权益评估结论为11,536.57万元[13] - 较母公司报表净资产账面值8,294.21万元，评估增值3,242.36万元，增值率39.09%[13] - 较合并口径报表归属于母公司净资产账面值8,413.30万元，评估增值3,123.27万元，增值率37.12%[13] - 评估基准日为2025年2月28日[12] - 评估结果使用有效期自2025年2月28日至2026年2月27日[13] 公司及子公司情况 - 中技江苏清洁能源有限公司注册资本为6349.5700万元，股东中国技术进出口集团有限公司认缴和实缴持股比例均为100%[20][22] - 中技（广州）能源有限公司原注册资本1291.44万元，2025年5月23日增资3609.72万元后注册资本增加至4901.16万元[21][23] - 中技（河南）能源有限公司注册资本为736.48万元，股东中技江苏清洁能源有限公司认缴和实缴持股比例均为100%[24] 业务项目情况 - 储能业务运营、试运行和在建项目共计9个，总装机容量326.03MW，投资金额51015.66万元[29][32] 财务数据对比 - 2025年2月28日公司合并资产总计350,471,882.26元，较2024年末增长约5.28%[153] - 2025年2月28日公司合并负债合计266,338,910.30元，较2024年末增长约6.07%[156] - 2025年2月28日公司合并所有者权益合计84,132,971.96元，较2024年末增长约2.88%[156] - 2025年2月28日母公司资产总计277,470,957.39元，较2024年末增长约2.40%[158] - 2025年2月28日母公司流动资产合计53,562,560.32元，较2024年末增长约20.44%[158] - 2025年2月28日母公司非流动资产合计223,908,397.07元，较2024年末下降约1.14%[158] 资产及负债评估 - 总资产账面值27747.10万元，评估值24022.34万元，减值3724.76万元，减值率13.42%[99] - 负债账面值19452.88万元，评估值19452.88万元，无增减值变化[100] - 净资产账面值8294.21万元，评估值4569.45万元，减值3724.76万元，减值率44.91%[100] - 非流动资产账面值22390.84万元，评估值18666.08万元，减值3724.76万元，减值率16.64%[102] - 长期股权投资账面值2027.92万元，评估值1502.81万元，减值525.11万元，减值率25.89%[102] - 固定资产账面值20208.51万元，评估值16851.56万元，减值3356.95万元，减值率16.61%[102] - 无形资产账面值90.80万元，评估值248.10万元，增值157.30万元，增值率173.24%[102]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中技进出口持有的标的公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内未发生与本次交易相关重大购买、出售资产交易行为[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

交易顾问与机构聘请 - 公司聘请中国银河证券为本次交易独立财务顾问[1][2] - 公司聘请6家第三方机构，含律所、会计师事务所等[2] - 独立财务顾问及公司除上述聘请外无其他有偿聘第三方行为[1][2][3]

交易基本信息 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，作价15,146.29万元，并向不超35名特定投资者募集配套资金不超15,140.00万元[19][24] - 发行股份购买资产发行数量13,535,558股，发行价格11.19元/股[23] - 交易已获中成集团、通用技术集团原则性同意等，尚需有权国资监管机构批准等[31][32] 财务数据 - 2025年1 - 6月，交易前营收52,323.55万元，交易后54,564.55万元；归母净利润交易前 - 5,550.41万元，交易后 - 5,059.45万元[30] - 2024年度，交易前营收122,634.25万元，交易后126,426.92万元；归母净利润交易前 - 30,554.42万元，交易后 - 29,054.98万元[30] - 2025年6月30日，交易前资产负债率91.27%，交易后87.74%[30] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于1,015.66万元、1,930.71万元、1,902.05万元[108] - 若2026年交易实施完毕，标的公司2026 - 2028年承诺净利润分别不低于1,930.71万元、1,902.05万元、1,865.31万元[109] 市场数据 - 截至2024年底中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球37.1%，新型储能78.3GW，占全球47%[73] - 截至2024年底全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW，年增长率28.6%，2024年新增82.7GW，同比增长59.0%[74] 公司概况 - 公司股票简称为中成股份，代码000151.SZ，上市地为深交所[159] - 2025年1 - 6月营收52,323.55万元，净利润 - 6,546.62万元[175] - 2025年6月30日总资产219,452.27万元，总负债200,294.32万元[177] 交易对方情况 - 中技进出口注册资本180,126万元，通用技术集团持股100%[179][183] - 2024年中技进出口资产总计1,389,084.22万元，营收750,471.02万元[187]