交易情况 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，并向不超35名特定对象募集配套资金[11] - 发行股份购买资产标的评估值11536.57万元，作价15146.29万元[17][18] - 发行股份购买资产向中技进出口发行13535558股，发行价11.19元/股[19][24][25] - 募集配套资金总额不超15140万元，不超购买资产价格100%[44] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[64][65][165][196] 业绩承诺 - 业绩承诺期为发行股份购买资产实施完成当年起连续三个会计年度[36] - 如2025年实施完毕，2025 - 2027年承诺净利润数分别不低于1015.66万元、1930.71万元、1902.05万元[37] 股权结构 - 截至2025年6月30日，中成集团持股134252133股，持股比例39.79%为大股东[52] - 截至2025年6月30日，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股12556291股，持股比例3.72%[52] - 截至2025年6月30日，甘肃省建设投资（控股）集团有限公司持股10158437股，持股比例3.01%[52] 财务数据 - 2025年6月30日交易前资产总额219452.27万元，交易后256444.92万元[137] - 2025年6月30日交易前负债总额200294.32万元，交易后225008.81万元[137] - 2025年1 - 6月交易前营业收入52323.55万元，交易后122634.25万元[138] - 2025年1 - 6月交易前利润总额 - 6552.89万元，交易后 - 5916.77万元[138] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润 - 5550.41万元，交易后 - 5059.45万元[138] 关联交易 - 交易完成前，2024年及2025年1 - 6月关联采购规模分别为2242.52万元和3589.78万元，占营业成本比例分别为1.72%和7.63%[111] - 交易完成前，2024年及2025年1 - 6月关联销售规模分别为512.92万元和15726.93万元，占营业收入比例分别为0.42%和30.06%[111] - 交易完成后，2024年及2025年1 - 6月关联采购规模分别为7864.79万元和3659.28万元，占营业成本比例分别为5.96%和7.60%[111] - 交易完成后，2024年及2025年1 - 6月关联销售规模分别为512.92万元和15726.93万元，占营业收入比例分别为0.41%和28.82%[111] 中技江苏情况 - 中技江苏注册资本现行登记为6349.57万元，2025年2月10日决定增至9959.29万元，暂未完成工商变更[73] - 中技江苏持有中技广州100%股权及中技河南100%股权[80] - 中技江苏及其控股子公司拥有专利权18项[89] - 中技江苏拥有软件著作权11项[91] 募集资金用途 - 本次募集配套资金扣除发行费用后用于通用技术东莞基站节电服务二期项目和补充流动资金，总投资额18840万元，拟使用募集资金15140万元[48] - 通用技术东莞基站节电服务二期项目总投资额12000万元，拟使用募集资金8300万元[48] - 补充流动资金项目总投资额6840万元，拟使用募集资金6840万元[48] 其他 - 独立财务顾问为中国银河，法律顾问为竞天公诚，审计机构为立信会计，备考审阅机构为中审众环，资产评估机构为中联评估[150][151] - 公司已制定内幕信息知情人登记备案制度并严格执行[155] - 本次交易已履行现阶段应当履行的批准和授权程序，尚需取得部分批准和授权方可实施[157]