交易基本信息 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权,作价15,146.29万元,并向不超35名特定投资者募集配套资金不超15,140.00万元[19][24] - 发行股份购买资产发行数量13,535,558股,发行价格11.19元/股[23] - 交易已获中成集团、通用技术集团原则性同意等,尚需有权国资监管机构批准等[31][32] 财务数据 - 2025年1 - 6月,交易前营收52,323.55万元,交易后54,564.55万元;归母净利润交易前 - 5,550.41万元,交易后 - 5,059.45万元[30] - 2024年度,交易前营收122,634.25万元,交易后126,426.92万元;归母净利润交易前 - 30,554.42万元,交易后 - 29,054.98万元[30] - 2025年6月30日,交易前资产负债率91.27%,交易后87.74%[30] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕,标的公司2025 - 2027年承诺净利润分别不低于1,015.66万元、1,930.71万元、1,902.05万元[108] - 若2026年交易实施完毕,标的公司2026 - 2028年承诺净利润分别不低于1,930.71万元、1,902.05万元、1,865.31万元[109] 市场数据 - 截至2024年底中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW,占全球37.1%,新型储能78.3GW,占全球47%[73] - 截至2024年底全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW,年增长率28.6%,2024年新增82.7GW,同比增长59.0%[74] 公司概况 - 公司股票简称为中成股份,代码000151.SZ,上市地为深交所[159] - 2025年1 - 6月营收52,323.55万元,净利润 - 6,546.62万元[175] - 2025年6月30日总资产219,452.27万元,总负债200,294.32万元[177] 交易对方情况 - 中技进出口注册资本180,126万元,通用技术集团持股100%[179][183] - 2024年中技进出口资产总计1,389,084.22万元,营收750,471.02万元[187]
中成股份(000151) - 中国银河证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告