公司发展战略规划 - 2015年是“十二五”规划收官之年，迎来“十三五”时期，公司主营建筑施工、地产开发和商业服务，将以现有业务为基础，抓住转型机会，发挥产业协同优势，打造全产业链格局，专注相关领域建设和运营，推动传统业务转型升级，深化企业改革 [2] 业务推进与转型 - 建筑施工领域加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入智慧社区建设等新兴业务促进升级转型 [3] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域广泛开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 战略合作 - 与达实智能在智慧城市全生命周期服务领域全面合作，以公司项目为基础打造智慧环境，提升项目建设品质 [3] 投资事项 - 子公司深圳市天健投资发展有限公司出资5000万元与光大金控等发起设立深圳前海光大产业发展有限公司，定向投资首都医疗健康产业有限公司增资扩股，增资后首都医疗注册资本13.675亿元，前海光大持股26.87%成第二大股东，首都医疗已运作优质项目，计划未来5年布局多专业领域，天健集团投资有望获收益，利于了解医疗产业经验，对接资源获协同效应，布局健康等行业 [3][4] 股权收购事项 - 子公司南宁市天健房地产开发有限公司以52701.84万元收购广西华珏投资发展有限公司60%股权，有利于增加南宁土地储备，增强可持续发展能力，提高经济效益，促进主营业务发展 [4]

业务发展 - 2015年是“十二五”规划收官之年和“十三五”开端之年公司将以现有业务为基础寻找转型方向通过改革加快发展[2] - 在建筑施工领域加大对市政设施养护园林绿化等投入介入新兴业务促进传统业务升级转型[2] - 在地产开发业务基础上探索园区开发运营建立可持续发展模式[2] - 商业服务领域广泛开展战略合作构建智慧社区服务平台[2] 粤通公司收购 - 粤通公司收购有利于公司从单一施工向市政管养运营拓展延伸产业链[3] - 粤通公司的物业和土地资源将增加公司在深圳本地的资源储备[3] - 公司将利用自身优势进行资源整合实现优势互补协同发展并积极推进收购整合工作争取年内完成[3] 战略合作 - 与达实智能在智慧城市全生命周期服务领域全面合作推动智慧城市投资建设运营以公司项目为基础打造多种智慧项目提升项目建设品质[3] - 与万喜集团旗下VCGP在城市再生资源综合开发利用新能源环保特许运营高端建筑工程管理等领域的重大项目建设和运营方面展开全面合作提升公司技术装备和管理水平促进产业升级转型[3] 非公开发行工作 - 公司非公开发行方案正处于中国证监会的受理审核过程中公司将根据进展情况及时履行信息披露义务[3]

公司战略规划 - 天健集团主营建筑施工、地产开发和商业服务将发挥产业协同优势打造全产业链格局专注宜居、宜行、环保、智慧城市建设和运营[2] - 随着基础管理和资源储备优化完善公司将推动传统业务转型升级深化企业改革加快发展步伐[2] 公司业务发展 - 在建筑施工领域在现有业务基础上加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入积极介入新兴业务促进传统业务升级转型[3] - 在地产开发业务方面依托现有资源探索园区开发运营建立可持续发展模式[3] - 在商业服务领域广泛开展战略性合作构建智慧社区服务平台[3] 粤通公司收购 - 粤通公司收购有利于天健集团从单一施工向市政管养、运营方面拓展延伸产业链[3] - 粤通公司的物业和土地资源将增加天健集团在深圳本地的资源储备[3] - 天健集团将利用自身优势进行资源整合实现双方优势互补协同发展目前正积极推进收购工作争取年内完成[3] 与达实智能战略合作 - 天健集团与达实智能将在智慧城市全生命周期服务领域全面合作推动智慧城市投资、建设和运营[3] - 以天健集团项目为基础共建智慧城市环境提升项目建设品质[3]

公司业务发展规划 - 2015年是“十二五”收官、“十三五”开局，公司以现有业务为基础，抓住转型机会，通过改革加快发展 [2] - 建筑施工领域加大市政设施养护、园林绿化投入，介入智慧社区、绿色建筑、城市再生资源综合利用等新兴业务，促进传统业务升级转型 [2] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [2] - 商业服务领域开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 公司收购与合作 - 收购粤通公司利于从单一施工向市政管养、运营拓展，增加深圳本地资源储备，正积极推进争取年内完成 [3] - 与法国万喜旗下VCGP就城市再生资源综合开发利用等领域重大项目建设和运营全面合作，提升技术等水平，促进产业升级转型 [3] - 通过非公开发行引入战略投资者，深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，未来进行深度战略合作和产业合作 [3] 公司非公开发行进展 - 非公开发行方案正在中国证监会受理中，将根据进展及时履行信息披露义务 [3]

公司发展战略规划 - 2015年是“十二五”规划收官之年，迎来“十三五”时期，公司主营建筑施工、地产开发和商业服务，将以现有业务为基础，抓住国家经济、产业结构转型机会，寻找转型方向，发挥产业协同优势，打造全产业链格局，专注宜居、宜行、环保、智慧城市建设和运营 [2] - 随着管理和资源储备优化完善，公司将推动传统业务转型升级，深化企业改革，释放积极性，加快发展步伐 [3] 公司业务发展 - 各重点项目有序推进，积极推进业务升级与转型 [3] - 建筑施工领域，在现有业务基础上加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入智慧社区建设、绿色建筑以及城市再生资源综合利用等新兴业务 [3] - 地产开发领域，依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域，广泛开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 土地使用权事项 - 公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司以205,800万元竞得深圳市南山区曙光片区T505 - 0066宗地国有建设用地使用权 [3] - 项目以提升城市功能、促进市民生活多元化为理念，挖掘产业特色，承接汽车销售展示终端，配套汽车综合服务，成为高端、绿色、智能化城市综合体 [3][4]

公司战略规划 - 2015年是“十二五”收官之年，“十三五”更具挑战，公司主营建筑施工、地产开发和商业运营与服务，探索产业转型升级，以产业发展为引领，模式创新为手段，管理创新为基础，整合产业资源，形成产融互动，双轮驱动增长，加大对PPP项目、产业地产等业务探索力度 [1][2] 业务发展 - 各重点项目有序推进，抓住经济、产业结构转型机会，推进业务升级转型；建筑施工领域加大市政设施养护等业务投入，介入新兴业务；地产开发依托现有资源探索园区开发运营；商业服务构建“天健E生活”智慧社区服务平台，深化企业改革 [2] 收购事项 - 收购深圳市粤通建设工程有限公司有利于从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备，正办理政府主管部门审批的土地资产处置方案 [2] 投资事项 - 投资首都医疗健康产业有限公司符合国家宏观政策导向，利于产业转型升级，可对接医疗健康产业资源，获得协同效应，加强与光大金控合作助力主业发展 [2] 项目进展 - 天健工业园片区更新改造项目年底前完成拆迁改造清场工作 [2] 土地使用权事项 - 子公司深圳市深车联合投资有限公司以205,800万元竞得深圳市南山区曙光片区T505 - 0066宗地国有建设用地使用权，项目将打造以汽车消费文化为核心的高端、绿色、智能化城市综合体 [3]

公司业务发展 - 以现有业务为基础，抓住经济、产业结构转型机会，推进业务升级与转型 [1] - 建筑施工领域加大市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入新兴业务 [1] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [1] - 商业服务领域开展战略性合作，构建“天健 E 生活”智慧社区服务平台 [1] - 深化企业改革，释放积极性，加快发展步伐 [2] 非公开发行股票 - 非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会核准，正办理相关手续 [2] 收购事项 - 收购深圳市粤通建设工程有限公司有利于拓展业务、延伸产业链，增加资源储备 [2] - 正在办理政府主管部门审批涉及本次转让及评估范围内的土地资产处置方案 [2] 发展战略规划 - 以产业发展为引领，模式创新为手段，管理创新为基础，进行产业资源整合 [2] - 加大对 PPP 项目、产业地产，健康、医疗、养老、社区 O2O 等业务领域的探索力度 [2] 土地使用权事项 - 子公司深圳市深车联合投资有限公司以 205,800 万元竞得深圳市南山区曙光片区 T505 - 0066 宗地国有建设用地使用权 [2]

国企改革与募资 - 公司拟实施2014年度非公开发行股票方案，募集资金22亿元，投向天健科技大厦项目和补充流动资金，已于11月7日对外公告 [3] - 公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立风险共担、利益共享长效机制 [3][4] 募投项目情况 - 天健科技大厦是集智能化绿色总部、创新产业孵化和片区商业配套服务为一体的科技产业运营项目，位于深圳南山，将打造新兴产业孵化基地 [3] - 募集资金有利于降低资产负债率，缓解资金压力，降低流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力 [3] 战略投资者引入 - 远致投资拟认购10亿元，其他投资机构全部锁定36个月 [3] - 引入战略投资者可深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，促进资源整合和产业升级 [3][4] 机制改革 - 公司将深化内部机制改革，激发企业内生动力，提高员工凝聚力，提升市场竞争力 [4] 粤通公司收购 - 收购粤通公司有利于公司从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备 [4] - 公司正积极推进收购工作，交易价格以审计评估为基础协商确定 [4] 天健工业区更新改造 - 福田区莲花街道天健工业园片区城市更新单元规划（草案）经审议通过，10月28日公告，公示期30个自然日 [4] - 该规划目前处于公示阶段，未来需补交地价，具有不确定性，公司将加快更新改造项目进程 [4]

国企改革 - 公司拟实施2014年度非公开发行股票方案，募集资金22亿元，引入战略投资机构，深化混合所有制改革，促进资源整合和产业升级转型 [2] - 公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立风险共担、利益共享长效机制，激发企业内生动力 [2] 募投项目情况 - 天健科技大厦是集智能化绿色总部、创新型产业孵化和片区商业配套服务为一体的科技产业运营项目，将介入新兴业务，打造产业运营服务载体，规划新兴产业孵化区 [3] - 募集资金有利于降低资产负债率，缓解资金压力，降低流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力 [3] 战略投资者引入 - 远致投资拟认购10亿元，体现深圳市国资委支持；其他投资机构认购9亿元，全部锁定36个月 [3] - 引入战略投资者可深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，促进资源整合和产业升级转型 [3] 机制改革 - 公司管理层和核心骨干参与认购建立长效机制，有利于企业长远发展 [3] - 公司将深化内部机制改革，激发内生动力，提高员工凝聚力，提升市场竞争力 [4] 粤通公司收购 - 收购粤通公司有利于公司从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备 [4] - 公司将进行资源整合，实现优势互补和协同发展，交易价格协商确定，标志资产整合迈出坚实一步 [4] 战略合作 - 11月27日，天健集团与达实智能签署合作协议，将在智慧城市全生命周期服务领域全面合作 [4] - 双方合作产生协同效应，形成智慧城市综合运营和智慧社区体系，推动可持续发展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2014年11月11日 [2][3] - 活动地点在证券大厦公司21楼会议室 [3] - 参与单位包括大成基金、招商基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长辛杰、副总经理董秘高建柏等 [3] 国企改革与非公开发行 - 深圳国资国企改革开启，公司作为市国资委直管20家企业集团之一，拟实施2014年度非公开发行股票方案，募集资金22亿元，投向天健科技大厦项目和补充流动资金，并于11月7日公告 [3] - 引入战略投资机构深化混合所有制改革，促进资源整合和产业升级转型 [3] - 公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立风险共担、利益共享长效机制 [3][4] 募投项目情况 - 天健科技大厦是集智能化绿色总部基地等为一体的科技产业运营项目，位于深圳南山区，区位优势明显，将规划新兴产业孵化区 [4] - 募集资金有利于降低资产负债率，缓解资金压力，降低流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力 [4] 战略投资者引入 - 远致投资拟认购10亿元，体现市国资委支持 [4] - 引入的投资机构均为国内知名机构，全部锁定36个月 [4] - 引入战略投资者深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，促进产业合作和升级转型 [4] 机制改革 - 公司管理层和核心骨干参与认购建立长效机制，深化内部机制改革，激发内生动力，提高员工凝聚力和市场竞争力 [4] 公司业务拓展与转型 - 收购粤通公司有利于从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备，目前正积极推进收购，交易价格协商确定 [5] - 天健工业区更新改造规划草案处于公示阶段，尚具不确定性，公司将加快更新改造项目进程 [5] - 公司项目储备集中在一、二线城市，将加快存量资源开发，推进现有业务升级转型，在建筑施工和商业运营服务领域开展新业务，构建智慧社区服务平台 [5] - 非公开发行股票方案实施后将提升公司竞争力，巩固行业地位，提高盈利能力，促进企业改革和产业升级，实现多方共赢 [5][6]