会议信息 - 天健集团第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月6日书面或邮件发出[2] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[2] 决策事项 - 董事会同意子公司竞拍深圳赤湾地块及后续开发，需股东大会审议[3] - 《关于子公司参与竞拍土地及项目开发议案》全票通过[4] - 《关于授予2024年度总经理特别奖议案》全票通过[4]

可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 年面向专业投 2024 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 天健 Y1 | | 债券代码 | 524086 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额 | 亿元 25 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于 | | | 发行人行使续期选择权时延长 个周期，在发行人不 1 | | | 行使续期选择权全额兑付时到期 | | 票面年利率 | 2.63% | | 利率形式 | ...

董事会会议 - 天健集团第九届董事会第二十四次会议于2024年12月27日现场召开[2] - 同意续聘何云武为总裁等高管，任期与第九届董事会一致[3] - 同意公司高级管理人员2023年度薪酬核定方案[3] - 同意变更2024年度公司财务、内控审计机构，需股东大会审议[3] - 定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[3] 高管信息 - 何云武1993年7月加入公司，2020年4月起任董事、总裁等[8] - 陈强1987年7月工作，2017年3月起任副总裁[11] - 陈惠劼2020年12月起任副总裁[13] - 张明哨2020年12月起任副总裁，2024年4月兼任董秘[15] - 刘铁军持有105,000股，2021年6月起任总工程师[17]

股东大会信息 - 2024年12月27日提议召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年1月15日下午3:00召开[1] - 网络投票2025年1月15日分时段进行[1][2][14][15][16] - 股权登记日为2025年1月9日[2] - 审议事项含总议案和变更审计机构议案[4] - 提案以普通决议审议，需1/2以上表决权通过[4] - 登记时间为2025年1月10 - 14日工作日[7] - 现场登记地点在深圳天健商务大厦17楼[7] - 普通股投票代码360090，简称为天健投票[13] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20] - 会议联系信息公布[6][7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2][3] - 2024年12月27日董事会同意改聘，尚需股东大会审议[3][15] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[4][5] 审计费用 - 本期审计费用156万元，较上期减少8.24%[11]

债券发行 - 公司不超50亿元可续期公司债券获注册通过[1] - 本期债券规模不超25亿元，发行价100元/张[1] - 2024年12月24日发行并结束，“24天健Y1”规模25亿[1] 债券数据 - “24天健Y1”票面利率2.63%，全场认购倍数1.27[1] 认购情况 - 发行人关联方未参与认购，承销机构及其关联方认购7.4亿[2]

债券发行 - 公司发行不超过50亿元可续期公司债券获注册通过[1] - 本期债券发行规模不超过25亿元[1] - 本期债券期限为3 + N年期[1] - 本期债券利率询价区间为2.20% - 3.20%[1] - 本期债券最终票面利率为2.63%[1] 发行安排 - 公司于2024年12月24日面向专业机构投资者网下发行[2]

财务数据 - 2024年6月30日公司净资产148.10亿元，合并口径资产负债率78.35%，母公司口径64.42%[9] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润18.01亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 2024年1 - 9月营业总收入923,913.69万元，同比下滑47.61%[34][35] - 2024年1 - 9月净利润27,785.92万元，同比下滑72.92%[35] - 截至2024年9月末总资产6,880,115.27万元，总负债5,390,894.53万元[35] - 近三年及一期经营活动现金流量净额分别为107,199.42万元、 - 145,459.73万元、709,722.65万元及 - 48,301.56万元[22] - 近三年及一期末负债总额分别为4,699,749.52万元、5,521,071.97万元、5,437,142.91万元及5,358,640.62万元[23] - 截至2024年6月末，对外担保金额710,908.94万元，占净资产比例48.00%[24] - 截至2024年6月末，受限资产账面价值319,052.77万元，占净资产比重21.54%[24] - 近三年及一期投资活动现金流量净额分别为 - 46,270.55万元、 - 91,630.02万元、 - 49,262.78万元及6,568.72万元[25] 债券信息 - 本期债券发行金额不超过25亿元，基础期限3年期，以每3个计息年度为1个重新定价周期[1][14] - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限专业机构投资者交易[28] - 公司将向深交所申请本期债券上市，无法保证申请获同意，若无法上市投资者有权回售债券[29] - 本期债券暂不符合通用质押式回购交易基本条件[30] - 本期债券为可续期公司债券，发行人可行使续期选择权，有权按约定递延支付利息[52][53] - 因税收或会计准则变更，发行人有权提前赎回本期债券[54] 业务数据 - 截至2024年6月末，苏州、南宁未售面积合计66.74万平方米，深圳坪山和悦府未售面积14.30万平方米[12] - 2021 - 2023年公司累计计提地产项目减值准备10.51亿元[12] - 截至2024年6月末，苏州、南宁区域房产项目年末余额分别为55.23亿元、30.14亿元[12] - 2024年6月末公司施工业务剩余合同金额258.49亿元，主要在建房地产项目尚需投资69.60亿元[12] 公司架构与治理 - 公司注册资本和实缴资本均为186,854.5434万元人民币[153] - 截至2024年6月末，深圳市特区建工集团有限公司持有发行人23.47%的股权，为第一大股东[157] - 董事会由8名董事组成，监事会由4名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3（即2人）[185][189] - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[192] - 董事会办公室下设编制5人，负责公司治理、信息披露、投资者关系管理、战略管理事务[197][198][199][200] 风险提示 - 工程项目建设中合同履约受设计变更等不确定因素影响存在风险[77] - 房地产开发受多因素影响，市场分化或致去化量降低、价格调整[78][79] - 工程分包协作中，分包商问题可能影响合同盈利和项目质量[80] - 建筑行业易发生安全事故，重大事故或致公司损失[81][82] - 基础设施建设定价存在政府主导模式带来的风险[82] - 跨区域经营因各地差异可能面临经营风险[83] - 公司业务可能因未能适应建筑和房地产政策变化受负面影响[92][93]

公司评级与股权结构 - 公司2024年主体信用等级为AA+，评级展望稳定[6] - 截至2024年3月末，特区建工、深圳市资本运营集团分别持有公司23.47%、16.10%股权，前五大股东合计持股43.77%[23] 财务数据 - 2024年3月末总资产679.41亿元，2023年末为694.76亿元[8] - 2024年1 - 3月营业收入27.51亿元，2023年为269.99亿元[8] - 2024年1 - 3月净利润0.71亿元，2023年为15.05亿元[8] - 2024年3月末总债务237.19亿元，其中短期债务占比44.87%[15] - 2023年深圳市政集团期末总资产258.09亿元、净资产33.88亿元、营业收入116.31亿元、净利润0.55亿元[25] - 2023年天健地产集团期末总资产422.24亿元、净资产40.35亿元、营业收入104.15亿元、净利润13.37亿元[25] 业务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为7.72%，建筑施工收入复合增长率为14.65%，房地产项目开发复合增长率为2.52%，城市服务业务收入复合增长率为21.63%[58] - 2024年1 - 3月，公司营业收入同比下降14.79%[58] - 2024年1 - 3月建筑施工收入23.09亿元，占比83.92%，毛利率7.50%；房地产销售5.84亿元，占比21.23%，毛利率51.84%[59] - 截至2023年末公司拥有1个特级资质、17个壹级资质，其中总承包一级资质5个、专业承包一级资质12个[61] - 2024年1 - 3月工程施工业务新签合同合计43个、金额41.56亿元[67] - 2023年公司竣工项目金额174.49亿元，竣工项目261个[67] - 2023年公司房地产合同销售额154.77亿元，首次进入中国房地产企业销售业绩百强第88位[70] - 2024年1 - 3月公司房地产合同销售面积17.78万平方米、金额57.62亿元，均价3.24万元/平方米[73] - 2023年末公司主要在建项目6个，规划计容面积105.43万平方米，总投资260.26亿元[76] - 2023年末主要在建项目已投资175.38亿元，尚需投资84.88亿元，期末暂无其他土地储备[77] - 2023年新增“物管城市”项目5个，面积3115.02万平方米，期末物业在管面积达2.61亿平方米，近年管理费收缴率均超95%[83] 未来展望 - 2024年建筑行业产值增长继续承压，商品房销售仍有下跌压力[121] 其他 - 2023年以来公司放缓地产开发节奏、加强债务管控，期末债务规模同比下降，但短期债务占比仍较高[122] - 特区建工承诺于2024年7月16日前形成同业竞争解决方案，并在2026年7月16日前实施完毕[118]

债券发行情况 - 公司于2024年12月11日获许可发行不超50亿元可续期公司债券，本期不超25亿元[4] - 本期债券简称为“24天健Y1”，代码524086，发行规模不超25亿元，每张面值100元，发行数量不超2500万张[4] - 本期债券基础期限3年，发行人有权行使续期选择权[7] - 本期债券票面利率询价区间为2.20%-3.20%[12] - 2024年12月23日向投资者利率询价并确定最终票面利率，同日公告[12] 公司财务数据 - 2024年6月30日公司净资产为148.10亿元，合并口径资产负债率为78.35%，母公司口径为64.42%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为18.01亿元[5] 债券相关条款 - 若发行人行使续期选择权，后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[10] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人续期选择权行使不受次数限制[25] - 发行人可自行选择递延支付利息，除非发生强制付息事件，且递延次数不受限[25] - 发行人因税务政策或会计准则变更可赎回债券，赎回需提前20个交易日公告且方案不可撤销[29][31] 发行安排 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[13] - 网下利率询价时间为2024年12月23日15:00-18:00，簿记建档截止时间可延时至当日19:00[47][48] - 网下发行期限为2024年12月24日，发行价格为100元/张[57][56] - 簿记管理人于2024年12月24日向获配投资者发送缴款通知[60] - 获配投资者应在2024年12月24日15:00前将认购款划至指定账户[60] 其他信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[5] - 本期债券无担保或其他增信措施[23] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[41] - 募集资金扣除发行费用后拟用于置换前期偿还到期公司债券的自有资金[41] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[92]