债券发行情况 - 公司于2024年12月11日获许可发行不超50亿元可续期公司债券，本期不超25亿元[4] - 本期债券简称为“24天健Y1”，代码524086，发行规模不超25亿元，每张面值100元，发行数量不超2500万张[4] - 本期债券基础期限3年，发行人有权行使续期选择权[7] - 本期债券票面利率询价区间为2.20%-3.20%[12] - 2024年12月23日向投资者利率询价并确定最终票面利率，同日公告[12] 公司财务数据 - 2024年6月30日公司净资产为148.10亿元，合并口径资产负债率为78.35%，母公司口径为64.42%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为18.01亿元[5] 债券相关条款 - 若发行人行使续期选择权，后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[10] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人续期选择权行使不受次数限制[25] - 发行人可自行选择递延支付利息，除非发生强制付息事件，且递延次数不受限[25] - 发行人因税务政策或会计准则变更可赎回债券，赎回需提前20个交易日公告且方案不可撤销[29][31] 发行安排 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[13] - 网下利率询价时间为2024年12月23日15:00-18:00，簿记建档截止时间可延时至当日19:00[47][48] - 网下发行期限为2024年12月24日，发行价格为100元/张[57][56] - 簿记管理人于2024年12月24日向获配投资者发送缴款通知[60] - 获配投资者应在2024年12月24日15:00前将认购款划至指定账户[60] 其他信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[5] - 本期债券无担保或其他增信措施[23] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[41] - 募集资金扣除发行费用后拟用于置换前期偿还到期公司债券的自有资金[41] - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[92]