公司基本信息 - 证券代码 000060，证券简称中金岭南 [1] - 投资者关系活动为分析师会议，参与单位为永赢基金马瑞山，时间为 2023 年 4 月 20 日，地点在中国有色大厦 24 楼 [1] - 上市公司接待人员为资本运营部（董事会办公室）总经理叶扬 [1] 产量情况与计划 2022 年产量 - 矿山企业生产精矿铅锌金属量 27.40 万吨，其中国内 18.17 万吨（同比提高 5.15%），国外 9.23 万吨；精矿含金 153 公斤，含银 4.53 吨，含铜 5360 吨 [4] - 冶炼企业生产铅锌产品 35.51 万吨；硫酸 25.07 万吨，硫磺 3.21 万吨 [4] - 深加工企业生产铝型材 2.06 万吨；电池锌粉 1.19 万吨；冲孔镀镍钢带 1000 吨 [4] 2023 年计划 - 矿山企业计划完成精矿铅锌金属量 27.67 万吨（铅 9.44 万吨、锌 18.23 万吨）；铜 9657 吨，银 122 吨，金 217 公斤 [1][4] - 冶炼企业完成铅锌产量 42.40 万吨（铅锭 13.76 万吨，锌锭及锌制品 28.64 万吨）；阴极铜 40 万吨；粗铜 2252 吨、电镓 16.5 吨、银锭 181 吨、黄金 100 公斤；工业硫酸 200 万吨，硫磺 3.6 万吨 [1][4] 资源量提升 - 2021 年 12 月 1 日 - 2022 年 11 月 30 日，凡口矿地质岩芯钻探 11804.10m（20 个钻孔）、样品基本分析 128 件，20 个钻孔中 14 个见及工业矿体，钻孔见矿率 70.00% [1] - 2022 年凡口矿一期整合储量核实，采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量 144.73 万吨，铅金属量 118902 吨，锌金属量 171831 吨，预计 2023 年上半年转采 [2] 未来规划布局 - 以资源战略为引领，加快建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”，依托国内外两大矿业平台，加大资源开发、并购与整合力度，加强现有矿权勘查，提升有色金属资源掌控水平 [3] 大宗商品价格趋势 锌 - 2022 年中国精矿产量增长难，全球增产低于预期，锌精矿供应外松内紧，年末库存降至历史低位 [6] - 预计 2023 年锌消费传统领域从低迷恢复，新需求有亮点 [6] 铜 - 2022 年四季度铜价重心提高，得益于对美联储加息节奏放缓预期和低库存支持，全球铜精矿供需环比增加，TC 冲高回落但在高位 [6] - 预计 2023 年一季度铜价有冲高可能 [6]

公司基本信息 - 证券代码 000060，证券简称中金岭南 [1] - 投资者关系活动为分析师会议，时间是 2023 年 4 月 20 日，地点在中国有色大厦 24 楼 [1] - 参与单位有平安基金、平安养老保险，上市公司接待人员为资本运营部（董事会办公室）总经理叶扬 [1] 2023 年生产计划 - 矿山企业计划完成精矿铅锌金属量 27.67 万吨，其中铅金属量 9.44 万吨、锌金属量 18.23 万吨；铜金属量 9657 吨，银金属量 122 吨，金金属量 217 公斤 [1][3] - 冶炼企业计划完成铅锌产量 42.40 万吨，其中铅锭 13.76 万吨，锌锭及锌制品 28.64 万吨；阴极铜 40 万吨；粗铜 2252 吨、电镓 16.5 吨、银锭 181 吨、黄金 100 公斤；工业硫酸 200 万吨，硫磺 3.6 万吨 [1][3] 2022 年生产情况 - 矿山企业生产精矿铅锌金属量 27.40 万吨，其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量 18.17 万吨，比上年同期提高 5.15%；国外矿山企业生产铅锌精矿金属量 9.23 万吨；完成生产精矿含金 153 公斤，精矿含银 4.53 吨，精矿含铜 5360 吨 [2][3] - 冶炼企业生产铅锌产品 35.51 万吨；生产硫酸 25.07 万吨，硫磺 3.21 万吨 [2][3] - 深加工企业生产铝型材 2.06 万吨；生产电池锌粉 1.19 万吨；冲孔镀镍钢带 1000 吨 [2][3] 发展规划 - 秉承高效集约、绿色高端、安全智能、融合发展的基本要求，坚持“一体两翼”战略，在矿产资源开发、全产业链布局巩固竞争优势 [1] - 坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，“多元化产业运营 + 资本运营”双轮驱动，全面深化改革创新 [2] 研发布局 - 实施创新驱动发展战略，围绕生产实际，面向节能低碳技术研发，聚焦有价金属综合回收、新材料研发等领域 [2] - 2022 年研发费用 3.85 亿元，同比增长 8.51%，用于多项研发项目 [2] 新能源、新材料板块 - 形成“一体两翼”产业发展格局，全资子公司从事电池粉体材料等研发生产，控股子公司从事汽车轻量化材料生产研发 [2][4] - 建设新材料工业体系，推广新能源、汽车轻量化、航空航天用材料，推进矿山、冶炼、新材料应用结合 [2][4]

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2022 年度业绩说明会活动记录表 编号：2023-09 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网召开公司年报业绩说明会，面向全体投资者。 时间 2023 年 4 月 12 15:00-16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会。 上市公司接待 人员姓名 党委书记、董事长王碧安，公司董事、总裁张木毅，常务副总裁潘文皓，董 事会秘书黄建民。 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 一、业绩说明 中金岭南2022年度业绩说明会，由公司董事会秘书黄建民主持。首先由党委书记、 董事长王碧安介绍了公司未来战略方向，公司董事总裁张木毅向投资者介绍了公司 2022年度业绩情况。 二、投资者提问及公司回复 1、请公司展望一下 2023 年度公司发展前景。 回复： 公司秉承高效集约、绿色高端、安全智能、融合发展的发展基本要求，坚持"一 ...

公司资源与勘探情况 - 截止2022年底，公司所属矿山保有金属资源量锌693万吨，铅326万吨，银6012吨，铜126万吨，钴20807吨，金66吨，镍9.24万吨 [1] - 2022年凡口矿开展一期整合储量核实工作，采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量144.73万吨，铅金属量118902吨，锌金属量171831吨，2023年上半年可实现转采 [1] - 2022年12月19日，公司成功摘牌两个金属矿探矿权，韶关万侯矿区已探明三氧化钨（WO₃）6311吨，银400吨，2023年将加大勘探投入 [1] 2022年经营情况 - 公司形成锌铅采选年产金属量30万吨、锌铅冶炼年产金属量42万吨生产能力，直接掌控有色金属资源总量近千万吨 [2] - 2022年矿山企业生产精矿铅锌金属量27.40万吨，国内矿山同比提高5.15%；完成生产精矿含金153公斤，精矿含银4.53吨，精矿含铜5360吨 [2] - 2022年冶炼企业生产铅锌产品35.51万吨，硫酸25.07万吨，硫磺3.21万吨；深加工企业生产铝型材2.06万吨，电池锌粉1.19万吨，冲孔镀镍钢带1000吨 [2] - 2022年实现营业收入553.39亿元，同比增长24.50%；归母净利润12.12亿元，同比增长3.47% [2] - 公司位列《财富》中国500强第283位、中国制造业企业500强第258位，分别比上年上升55位、41位，荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业” [2] 2023年经营计划 - 矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨，其中铅金属量9.44万吨、锌金属量18.23万吨；铜金属量9657吨，银金属量122吨，金金属量217公斤 [2] - 冶炼企业完成铅锌产量42.40万吨，阴极铜40万吨，粗铜2252吨、电镓16.5吨、银锭181吨、黄金100公斤；工业硫酸200万吨，硫磺3.6万吨 [2] 重整投资情况 - 2022年公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资人的竞价遴选并中选，拟重整公司产能指标年产阴极铜70万吨 [2][3] - 2022年相关议案通过审议，法院批准重整计划草案，重整投资有助于拓展铜冶炼规模，完善产业链条，股权变更手续尚未完成 [3] 深加工业务情况 - 公司控股子公司从事汽车轻量化材料生产研发，全资子公司从事电池粉体等材料研发生产，正在建设新材料工业体系 [4] - 公司关注新能源汽车市场，研发高强合金汽车用大型复杂断面挤压型材及制品项目，预期成新利润增长点 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为中金岭南，股票代码为000060[9] - 公司注册地址为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C[10] - 公司网址为www.nonfemet.com[10] - 公司主要业务包括有色金属的国内外贸易、铝型材生产、玻璃幕墙工程业务及房地产业务等[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到553.39亿，同比增长24.50%[20] - 公司2022年净利润为12.12亿，同比增长3.47%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为108.08亿，同比下降38.85%[20] - 公司2022年末总资产达到3,265.22亿，同比增长18.29%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,475.65亿，同比增长11.37%[20] 产品及产能情况 - 公司2022年主要产品有铅锭、锌锭、白银、黄金、粗铜等，用途包括铅酸蓄电池、镀锌、压铸合金等领域[27] - 公司2022年矿山企业生产精矿铅锌金属量27.40万吨，其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量18.17万吨，比上年同期提高5.15%[32] - 公司2022年冶炼企业生产铅锌产品35.51万吨，生产硫酸25.07万吨，硫磺3.21万吨[32] 矿产资源情况 - 中金岭南有色金属公司2022年度报告显示，盘龙铅锌矿探明资源量为5351.22万吨，其中锌金属量为173.61万吨，铅金属量为41.26万吨[35] - 多米尼加迈蒙矿南矿床井下资源量为3414万吨，其中铜金属量为74.39万吨，锌金属量为89.91万吨[36] - 多米尼加探矿项目Loma Pesada远景区推定资源量为147.60万吨，其中铜金属量为2.72万吨，金金属量为8.25万吨[36] 环保及社会责任 - 公司积极践行绿色发展理念，严格遵守环保法律法规和标准要求，加快推进环境综合整治项目建设，构建绿色循环发展及资源高效利用的企业[153] - 公司在乡村振兴和脱贫攻坚方面取得了显著成果，通过内引外联，统筹专项资金用于乡村振兴产业扶贫等工作，推进农村一二三产业融合发展[162] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员情况良好，具备稳定的管理团队[109] - 公司第九届董事会独立董事刘放来先生辞职，新独立董事廖江南先生当选[110] - 公司聘任常务副总裁兼财务负责人潘文皓先生和副总裁朱传明先生[112][113] 资金运作及投资 - 公司同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券，注册额度自通知书落款之日起2年内有效[197] - 公司向中金岭南荣晟（东营）投资有限公司和中金岭南（东营）供应链有限公司分别支付6亿元注册资本金[198] - 公司使用募集资金对全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资，本年支付151,800,000元人民币和51,700,000美元用于多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目建设[199]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参 与本次网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 10 日发布了《2022 年年度报告》。为了 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董 事长王碧安，党委副书记、董事总裁张木毅，党委委员、常 务副总裁潘文皓，董事会秘书黄建民。 为充分尊重投资者、提升 ...

公司基本情况 - 公司为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，直接掌控的已探明有色金属资源总量超千万吨 [1] - 参与投资者关系活动的单位有民生证券、中银基金等多家机构，活动时间为2023年3月4 - 5日，形式为分析师会议 [1] 业务产品相关 - 主要产品有铅锭、锌锭及锌合金等，锌用于镀锌等领域，铅用于铅酸蓄电池等领域，其他产品广泛运用于建筑工程等 [1] - 2023年度主要产品生产计划为矿山铅锌精矿金属量27.67万吨、铜金属量9657吨等 [2] 重整投资情况 - 2022年参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资人的竞价遴选，7月成为重整投资人，该20家公司产能指标年产阴极铜70万吨 [2] - 2022年12月收到法院裁定书，重整计划草案获批准，目前20家公司股权变更手续尚未完成 [2] 项目进展情况 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预计2024年12月达到预计可使用状态，运营期年均净利润0.63亿美元（折合人民币约4.45亿元），税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年 [2][3] 矿山资源情况 - 公司形成立足国内、走向世界的矿产资源格局，所属矿山保有金属资源储量锌776.45万吨、铅357.64万吨等，其中国内国外各有分布 [3] 价格趋势判断 - 全球大宗商品长期受供求关系影响，有色金属以美元定价，中短期受美联储货币政策和中国稳增长政策影响 [3] - 2022年锌精矿供应外松内紧，年末库存降至历史低位，2023年锌消费传统领域有望恢复，新需求有亮点；2022年四季度铜价重心提高，预计2023年一季度冲高 [3] 公司发展展望 - 坚持以高质量高效益发展为中心，“外延发展”与“内涵发展”并举，“多元化产业运营 + 资本运营”双轮驱动，实现多方面发展格局，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司 [4]

分组1：2023年度主要预算指标 - 矿山铅锌精矿金属量27.67万吨、铜金属量9657吨、银金属量122217公斤 [1] - 冶炼铅锌金属量42.40万吨、金金属量未提及具体数字、阴极铜40万吨、银锭181吨 [1] 分组2：公司矿山资源情况 - 直接掌控已探明铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，形成立足国内、走向世界的矿产资源格局 [1] - 所属矿山保有金属资源储量：锌776.45万吨、铅357.64万吨、银6100.04吨、铜147.35万吨、钴20807吨、金80099千克、镍9.24万吨 [1] - 国内矿山保有金属资源储量：锌349.53万吨、铅141.90万吨、银1452.36吨 [1] - 国外矿山保有金属资源储量：锌426.92万吨、铅215.74万吨、银4647.68吨、铜147.35万吨、钴20807吨、金80099千克、镍9.24万吨 [1][2] 分组3：成为东营方圆等20家公司重整投资人情况 - 2022年5月30日审议通过参与破产重整竞价遴选议案 [2] - 2022年7月28日确认成为重整投资人 [2] - 2022年相关会议审议通过签署重整投资协议议案 [2] - 2022年12月20日法院批准重整计划草案 [2] - 股权变更手续尚未完成，将公告后续进展 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位为中信建投，研究员为覃静 [1] - 时间为2023年2月27日，地点在中国有色大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄建民 [1] 重整投资情况 - 2022年5月30日公司审议通过参与方圆系企业破产重整竞价遴选议案 [1] - 2022年7月28日公司收到《中选通知书》，成为方圆等20家公司重整投资人 [1] - 2022年公司相关会议审议通过签署重整投资协议议案 [1] - 2022年12月20日公司收到法院《民事裁定书》，重整计划草案获批准 [1] - 本次重整投资涉及的20家公司股权变更手续未完成，公司将公告后续进展 [2] 矿产资源储量情况 - 公司所属矿山保有金属资源储量：锌776.45万吨、铅357.64万吨、银6100.04吨、铜147.35万吨、钴20807吨、金80099千克、镍9.24万吨 [2] - 国内矿山保有金属资源储量：锌349.53万吨、铅141.90万吨、银1452.36吨 [2] - 国外矿山保有金属资源储量：锌426.92万吨、铅215.74万吨、银4647.68吨、铜147.35万吨、钴20807吨、金80099千克、镍9.24万吨 [2] 材料板块情况 - 控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料生产和研发 [3] - 全资子公司深圳市中金岭南科技有限责任公司从事电池粉体材料、导电连接材料等研发和生产 [3] - 公司正在建设新材料工业体系，推进一体化、全流程布局 [3] 2023年度主要预算指标 - 矿山生产计划：铅锌精矿金属量27.67万吨、铜金属量9657吨、银金属量122吨、金金属量217公斤 [3] - 冶炼生产计划：铅锌金属量42.40万吨、阴极铜40万吨、银锭181吨 [3]

公司基本情况 - 公司从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，直接掌控的已探明有色金属资源总量近千万吨，是跨国矿业企业 [1] - 公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等 [1] 前三季度经营业绩 - 年前三季度，公司实现营业收入468.97亿元，同比增长46.15% [1] - 年前三季度，公司归母净利润同比增长5.62%，基本每股收益0.28元 [1] 多米尼加迈蒙矿项目 - 年产200万吨采选工程项目实施后，预计每年平均可生产精矿含多种金属合计约6万吨 [1] - 项目运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元，税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年 [2] - 截至2022年6月累计投入募集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计2024年12月达到预计可使用状态 [2] 套期保值业务 - 套期保值业务是公司整体销售策略一部分，公司建立完整组织机构，制定相关制度和流程，控制风险并按制度进行期货套期保值业务 [3] 大宗商品价格趋势判断 - 全球大宗商品长期趋势决定于自身供求关系，有色金属等大宗商品以美元定价；中、短期受美联储货币政策导向和中国稳增长政策力度影响 [4] - 2022年锌精矿供应外松内紧，年末锌金属库存降至历史低位 [4] - 2023年中国锌消费传统领域有望恢复，新需求有亮点，公司将利用市场机会提高生产能力等确保高质量发展 [4]