分组1：公司基本信息 - 证券代码为000060，证券简称为中金岭南，投资者关系活动类别为分析师会议，参与单位为中信建投证券，时间为2023年2月21日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书黄建民 [1] 分组2：公司经营情况 - 公司从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，直接掌控的已探明有色金属资源总量近千万吨 [1] - 2022年度预算精矿产品产量：铅锌精矿金属量28.86万吨（铅金属量9.53万吨，锌金属量19.33万吨），精矿铜金属量9539吨，银金属量138.79吨，金金属量220公斤；冶炼产品产量：铅锌金属量32.8万吨（铅锭4.41万吨，锌及锌制品28.39万吨），白银60吨，粗铜及电铜2360吨，有序执行了预算产量 [1] - 2022年前三季度，公司实现营业收入468.97亿元，同比增长46.15%；归母净利润10.46亿元，同比增长5.62%；基本每股收益0.28元 [1] 分组3：大宗商品价格趋势判断 - 全球大宗商品长期趋势决定于自身供求关系，有色金属铜铅锌等以美元定价；中、短期受美联储货币政策导向和中国稳增长政策力度影响 [2] - 2022年中国精矿产量增长艰难，全球增产低于预期，锌精矿供应外松内紧，年末锌金属库存降至历史低位 [2] - 2023年中国疫情防控新阶段，锌消费传统领域有望恢复，新需求有亮点，公司将利用市场机会提高生产能力等 [2] 分组4：公司矿产资源情况 - 公司以资源战略为引领，加大自有矿权勘探力度，寻找并购标的和新探矿权 [3] - 截止2021年底，公司所属矿山保有金属资源储量：锌776.45万吨，铅357.64万吨，银6100.04吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨；其中国内矿山保有锌349.53万吨，铅141.90万吨，银1452.36吨，国外矿山保有锌426.92万吨，铅215.74万吨，银4647.68吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨 [3]

公司基本情况 - 公司从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，直接掌控的已探明有色金属资源总量近千万吨，是跨国矿业企业 [1] - 主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等 [1] 2022年前三季度经营业绩 - 实现营业收入468.97亿元，同比增长46.15% [1] - 归母净利润为10.46亿元，同比增长5.62% [1] - 基本每股收益0.28元 [1] 大宗商品价格趋势判断 - 全球大宗商品长期趋势取决于自身供求关系，有色金属铜铅锌等以美元定价 [1] - 中、短期而言，美联储货币政策导向和中国稳增长政策力度对大宗商品走势影响较大 [1] 锌市场情况 - 2022年中国精矿产量增长艰难，全球增产低于预期，锌精矿供应外松内紧，年末锌金属库存降至历史低位 [2] - 2023年中国疫情防控进入新阶段，锌消费传统领域有望恢复，新需求有亮点 [2] 重整投资情况 - 2022年5月30日公司同意参与东营方圆等公司破产重整投资人竞价遴选 [2] - 2022年7月28日公司成为方圆等20家公司重整投资人 [2] - 完成重整投资有助于拓展铜冶炼规模，完善产业链条，提升运营管理和盈利能力 [2] - 公司与债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性 [2] 多米尼加迈蒙矿项目情况 - 项目实施后预计每年平均生产精矿含多种金属约6万吨，可提高公司国际市场地位和影响力 [2] - 运营期年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元，税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年 [2] - 截至2022年6月累计投入募集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计2024年12月达到预计可使用状态 [2]

分组1：公司经营情况 - 2014年以来世界经济恢复性平稳增长，铅锌市场去库存化效果明显，产品价格企稳回升 [2] - 2014年上半年公司围绕全年生产经营目标，组织国内外生产和营销，强化预算管控，保持生产经营平稳与经济效益提升 [2][3] - 2013年末完成对perilya公司全面协议收购，报告期收获并购成果，海外收益大幅增长 [3] - 2014年上半年实现营业总收入83.42亿元，实现归属于母公司所有者净利润1.58亿元，较上年同期增长31.4% [3] 分组2：公司财务指标情况 本报告期与上年同期对比 - 营业收入8,323,369,995.65元，较上年同期增长106.49% [4] - 归属于上市公司股东的净利润157,815,570.31元，较上年同期增长31.43% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,981,669.32元，较上年同期增长26.78% [4] - 经营活动产生的现金流量净额244,689,988.11元，较上年同期增长342.13% [4] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33% [4] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33% [4] - 加权平均净资产收益率2.61%，较上年同期增加0.49个百分点 [5] 本报告期末与上年度末对比 - 总资产14,571,312,137.05元，较上年度末增长0.84% [5] - 归属于上市公司股东的净资产6,170,192,233.35元，较上年度末增长3.43% [5] 分组3：锌金属走势情况 - 2014年以来世界经济恢复性平稳增长，保持锌金属市场需求平稳增长 [5] - 因成本高企和矿资源枯竭等，2014 - 2016年间全球一些大型锌矿将陆续关闭 [5] - 今年一季度全球锌产量299.7万吨，年率增长2.8%；全球锌消费323.1万吨，年率增长6.0%，锌消费增长高于供应增长 [5] - 出于对锌精矿供应趋紧担忧，锌金属市场价格2014年以来稳步增长，市场预期锌金属价格底部会不断提高 [5]

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为468.97亿元，同比增长46.15%[4] - 营业总收入从上年同期321.22亿元增至469.84亿元，增长46.3%[39] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为10.46亿元，同比增长5.62%[4] - 公司净利润为10.62亿元人民币，同比增长3.6%[41] - 归属于母公司股东的净利润为10.45亿元人民币，同比增长5.6%[41] 成本和费用（同比） - 营业成本从上年同期301.96亿元增至445.70亿元，增长47.6%[39] - 财务费用本期较上年同期增加39.86%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8.50亿元，同比下降24.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.50亿元人民币，同比下降24.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.46亿元人民币，同比改善40.6%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.24亿元人民币，同比增长123.8%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为348.69亿元人民币，同比增长2.7%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为317.10亿元人民币，同比增长3.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为41.11亿元人民币，同比增长89.3%[45] 资产和负债变化 - 货币资金期末较年初增加139.22%[8] - 货币资金从年初178.27亿元增长至426.46亿元，增幅达139.2%[34] - 交易性金融资产从年初141.36亿元下降至102.36亿元，减少27.6%[34] - 流动资产合计从年初901.80亿元增至1091.58亿元，增长21.0%[34] - 在建工程从年初452.24亿元增至604.04亿元，增长33.6%[36] - 短期借款期末较年初增加43.83%[17] - 短期借款从年初379.07亿元增至545.22亿元，增长43.8%[36] - 长期借款期末较年初增加86.32%[22] - 长期借款从年初162.99亿元增至303.68亿元，增长86.3%[36] - 合同资产期末较年初增加346.45%[13] 其他收益和损失项目 - 手续费及佣金收入本期较上年同期增加193.68%[22] - 公允价值变动收益大幅减少，主要因交易性金融资产公允价值变动损失增加[25] - 投资收益同比减少76.50%，主要因处置交易性金融资产收益减少[25] - 其他收益同比增加199.73%，主要因与收益相关的政府补助结转收益增加[25] - 资产处置收益同比减少132.57%，主要因非流动资产处置利得减少[25] - 营业外支出同比增加365.28%，主要因非流动资产毁损报废损失增加[25] - 所得税费用同比减少39.98%，主要因递延所得税费用减少[25] - 少数股东损益同比减少52.83%，主要因控股子公司利润减少[25] - 汇兑损失为3247.3万元人民币[41] 股东权益和每股指标 - 归属于母公司所有者权益从年初132.50亿元增至148.48亿元，增长12.1%[38] - 基本每股收益为0.28元，与上期持平[42] - 公司第一大股东广东省广晟控股集团持股34.87%，数量为1,303,420,036股，其中质押143,887,001股[27] 重大投资和收购活动 - 公司参与方圆系企业破产重整，出资总额36.05亿元，其中29.99亿元取得新鲁方金属65.87%股权[32][33] - 公司收购资产范围估值66.59亿元，其中四家主业资产估值60.53亿元，十五家非主业资产估值6.06亿元[32] 其他财务数据 - 总资产本报告期末为317.54亿元，较上年度末增长15.03%[4] - 资产总计从年初276.04亿元增至317.54亿元，增长15.0%[36][38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入358.17亿元人民币，同比增长78.05%[26] - 归属于上市公司股东的净利润8.49亿元人民币，同比增长28.10%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.22亿元人民币，同比增长32.08%[26] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长21.05%[26] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长26.67%[26] - 加权平均净资产收益率6.09%，同比增加4.01个百分点[26] - 归母净利润8.48亿元同比增长28%创同期历史最好水平[51] - 营业收入358.17亿元同比增长78.05%主要因有色金属贸易业务增加所致[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本341.66亿元同比增长80.52%与贸易业务规模扩大同步[55] 各条业务线表现 - 有色金属贸易业务收入306.24亿元同比增长97.57%占总收入比重85.5%[55][57] - 精矿产品收入16.62亿元同比增长20.44%但收入占比降至4.64%[57] - 公司矿山企业生产精矿铅锌金属量13.62万吨，同比下降3.51%[46] - 国内矿山企业生产铅锌矿金属量9.35万吨，同比增加4.81%[46] - 公司冶炼企业生产铅锌产品16.86万吨，同比基本持平[46] - 生产工业硫酸10.62万吨，硫磺1.64万吨[46] 各地区表现 - 中国大陆地区收入139.79亿元同比增长48.96%收入占比降至39.03%[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司对铅、锌、铜和白银进行保值操作，风险可控[81] - 公司面临有色金属价格波动风险，与宏观经济景气周期关联度大[104] - 公司面临安全环保风险，实施机械化换人和环保技术改造[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿元人民币，同比下降41.55%[26] - 经营活动现金流量净额4.91亿元同比下降41.55%因应收款项及存货增加[55] 资产和负债结构 - 货币资金35.74亿元较上年末增长100.5%占总资产比重升至11.85%[60] - 短期借款54.06亿元较上年末增长42.6%占总资产比重增至17.93%[60] - 合同负债为2.04亿元人民币，占总资产0.68%[63] - 长期借款为25.39亿元人民币，占总资产8.42%[63] - 境外佩利雅公司资产总额72.52亿元人民币，占公司净资产比重26.82%[63] - 总资产301.50亿元人民币，较上年度末增长9.22%[26] - 归属于上市公司股东的净资产142.90亿元人民币，较上年度末增长7.85%[26] 投资表现 - 公司处置交易性金融资产取得的投资收益为-3,833,385.50元[32] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-81,796,972.02元[32] - 交易性金融资产期末余额10.17亿元人民币，本期公允价值变动损失8,180万元[64] - 衍生金融资产公允价值收益655.87万元，累计权益变动1.95亿元[64] - 报告期投资额5.23亿元，较上年同期下降77.78%[69] - 中国长城股票投资报告期损失3,958.74万元，期末账面价值13.64亿元[71] - 迈克生物股票投资报告期损失2,543.24万元，期末账面价值7.29亿元[71] - 华润微股票期末账面价值24.61亿元，报告期公允价值损失2,304.17万元[71] - 公司交易性金融资产中持有荣亿精密股票价值1,528,602.00元[73] - 公司持有泰德股份股票价值2,033,248.00元[73] - 公司银行理财产品投资期末金额6,632,286.82元[73] - 公司货币市场基金投资期末金额22,689,438.66元[73] - 公司公募基金投资期末金额84,263,512.97元[73] - 公司私募基金投资期末金额80,000,000.00元[73] - 公司资管计划投资期末金额31,001,000.00元[73] - 公司收益凭证投资期末金额50,000,000.00元[73] - 公司衍生品投资中锌合约期末投资金额189,366.56万元[77] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额-5,032.26万元[77] - 报告期末衍生品持仓总市值为788,559.68万元，占风险敞口比例为13.42%[83] - 铅期货持仓市值为23,795.14万元，占风险敞口比例为0.34%[79] - 银期货持仓市值为10,963.85万元，占风险敞口比例为0.18%[79] - 铝期货持仓市值为18,142.97万元，占风险敞口比例为0.03%[79] - 铜期货持仓市值为44,221.52万元，占风险敞口比例为0.09%[83] - 报告期衍生品投资产生浮动亏损4,565.15万元[83] - 投资收益2621万元占利润总额2.66%具有可持续性[59] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为149,222.04万元，累计使用130,182.54万元[86] - 2020年可转换债券募集资金总额为378,449.53万元，累计使用278,754.29万元[87] - 募集资金变更用途总额70,896.48万元，占募集资金总额的13.44%[86] - 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目承诺投资额60,701万元，累计投入34,402.3万元，投资进度49.22%[92] - 高性能复合材料项目承诺投资额26,328万元，累计投入24,020.1万元，投资进度83.84%[92] - 高功率无汞电池锌粉项目承诺投资额15,096万元，累计投入7,208.42万元，投资进度90.36%，实现效益1,035万元[92] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目承诺投资额141,000万元，累计投入110,491.25万元，投资进度78.36%[92] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目承诺投资额173,000万元，累计投入102,245.78万元，投资进度59.10%[92] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用项目承诺投资额16,000万元，累计投入16,017.26万元，投资进度100.11%，实现效益290万元[92][94] - 募集资金总额532,452万元，累计投入金额408,936.83万元，总体投资进度76.8%[92][94] - 高功率无汞电池锌粉项目产生结余资金7,081.47万元，结余比例98.23%[94] - 新材料研发中心项目产生结余资金126.95万元，结余比例2.77%[94] - 闲置募集资金77,557万元用于购买保本型理财及存放专户[94] 子公司和关联公司表现 - 香港深公司营业收入为225.82亿元，营业利润为332.83万元，净利润为335.67万元[99] - 华加日公司营业收入为3.65亿元，营业利润为2909.75万元，净利润为2845.46万元[99] - 中金科技营业收入为4.48亿元，营业利润为1222.86万元，净利润为1058.14万元[99] - 广西中金公司营业收入为2.63亿元，营业利润为1亿元，净利润为8505.04万元[99] - 期货公司营业收入为21.39亿元，营业亏损为2724.86万元，净亏损为1852.8万元[99] - Perilya Limited营业收入为9.46亿元，营业利润为1.12亿元，净利润为1.1亿元[99] - 深圳市中金岭南资本运营有限公司营业亏损为6214.05万元，净亏损为4521.23万元[99] 关联交易 - 关联交易采购商品金额493.64万元占比100%[142] - 关联交易销售铝型材金额7949.31万元占比22.03%[142] - 关联租赁厂房收入254.14万元占比100%[142] - 关联物业服务收入117.99万元占比100%[142] - 东江环保向关联方出售铅银渣等商品，交易金额为1,557.21万元，占同类交易比例0.78%[144] - 广晟有色金属向关联方采购精矿，交易金额为999.99万元，占同类交易比例3.81%[144] - 广晟有色金属向关联方销售精矿，交易金额为453.45万元，占同类交易比例1.17%[144] - 佛山照明向关联方采购材料，交易金额为72.1万元，占同类交易比例0.89%[144] - 广东广晟有色金属集团销售锌锭给关联方，交易金额为5,861.08万元，占同类交易比例3.89%[147] - 接受关联方仓储及物流服务，交易金额为152.29万元，占同类交易比例12.02%[147] - 深圳市华加日金属制品提供铝制品加工服务，交易金额为142.85万元，占同类交易比例100%[147] - 广东广晟有色金属集团提供工程施工服务，交易金额为275.63万元，占同类交易比例1.18%[147] - 与广东省广晟财务公司存款业务期末余额为65,624.16万元，贷款期末余额为19,000万元[152] 担保和委托理财 - 公司对佩利雅有限公司提供担保，实际担保金额为16,779万元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计111,248万元[164] - 报告期末对子公司实际担保余额合计204,184万元[164] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.29%[167] - 委托理财发生额总计230,557万元，其中银行理财产品195,557万元，券商理财产品35,000万元[169] - 未到期委托理财余额77,557万元，全部为银行理财产品[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计153,993万元[164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计272,127万元[164] - 委托理财未发生逾期未收回金额及减值计提[169] - 公司不存在为资产负债率超过70%对象提供担保的情况[167] - 公司担保业务中无反担保及关联方担保情况[164] 资本运作和投资活动 - 公司使用募集资金17.3亿元人民币对全资子公司香港矿业增资[178] - 公司对香港矿业支付增资款7.603亿元人民币[178] - 香港矿业对佩利雅公司支付增资款540.647万美元[178] - 公司参与破产重整出资总额36.05亿元人民币[183] - 四家主业资产评估估值75.13亿元人民币[182] - 十六家非主业资产评估价值11.35亿元人民币[182] - 收购资产范围估值66.59亿元人民币[182] - 通过中金东营出资29.99亿元人民币取得新鲁方金属65.87%股权[183] - 通过中金资产出资6.06亿元人民币取得十五家公司100%股权[183] - 新鲁方金属暂定留债金额15亿元人民币分3年清偿[183] - 第一期投资款为5亿元人民币，公司已累计支付1亿元共同作为第一期投资款[184] - 第二期投资款为11亿元人民币，需在法院批准重整计划后90日内支付[184] - 第三期投资款需支付至投资款的90%，在完成第二期支付及协议约定内容后15日内执行[184] - 第四期投资款为剩余投资款，在股权交割日后15日内支付[184] 股东和股本结构 - 报告期内可转换公司债券转股数量为87,507,489股，总股本增至3,737,542,102股[191] - 有限售条件股份从1,198,675股减少至258,750股，降幅78.4%[188][198] - 无限售条件股份从3,648,835,938股增至3,737,283,352股，增幅2.4%[188] - 基本每股收益按期末总股本计算为0.2271元，较期初0.2326元下降2.4%[194] - 归属于普通股股东的每股净资产按期末总股本计算为3.82元，较期初3.91元下降2.3%[194] - 可转换公司债券发行总额为38亿元人民币（3,800万张）[192] - 广东省广晟控股集团有限公司持有公司股份1,303,420,036股，持股比例为34.87%[199] - 中铜投资有限公司持有公司股份65,834,300股，持股比例为1.76%[199] - 香港中央结算有限公司持有公司股份37,778,468股，持股比例为1.01%，报告期内减持8,901,860股[199] - 云南铜业股份有限公司持有公司股份32,894,736股，持股比例为0.88%[199] - 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持有公司股份31,076,265股，持股比例为0.83%[199] - 广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份30,653,662股，持股比例为0.82%[199] - 广东省广晟控股集团有限公司质押股份数量为143,887,001股[199] - 广东广晟有色金属集团有限公司质押股份数量为15,000,000股[199] - 报告期末普通股股东总数为156,035户[199] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为35.76%[110] 环保和社会责任 - 凡口铅锌矿废水COD排放总量100.045吨，占核定总量500吨/年的20.01%[116] - 凡口铅锌矿废水氨氮排放总量3.48吨，占核定总量6吨/年的58%[116] - 韶关冶炼厂废气SO2排放总量52.6084吨，占核定总量353.112吨/年的14.9%[116] - 韶关冶炼厂废气铅及其化合物排放总量0.631267842吨，占核定总量3.196吨/年的19.75%[116] - 丹霞冶炼厂废水COD排放总量9.69019吨，占核定总量47.64吨/年的20.34%[118] - 丹霞冶炼厂废气SO2排放总量3.28834吨，占核定总量254吨/年的1.29%[118] - 广西矿业废水COD排放总量11.72吨，占核定总量162.53吨/年的7.21%[118] - 广西矿业废水氨氮排放总量1.48吨，占核定总量109.84吨/年的1.35%[118] - 华加日西林公司废水COD排放总量0.200531215吨，占核定总量2.33454吨/年的8.59%[118] - 公司所有排污单位均无超标排放情况[116][118] - 2022年上半年环境监测按计划完成率100%[126] - 报告期内公司及子公司未发生环境问题行政处罚[127] - 公司持续推进节能降耗技术改造实施减排工程[127] - 开展主要生产单位产品碳足迹核算研究[128] - 通过余热利用和能效管理降低能源消耗量[128] - 2022年上半年突发环境事件及重大环保行政处罚为零[131] 其他财务数据 - 其他营业外收入和支出为2,538,553.89元[32] - 所得税影响额为6,349,500.19元[32] - 少数股东权益影响额为745,896.80元[32] - 公司所属矿山保有锌资源储量776.45万吨，铅357.64万吨，银6100.04吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨[47] - 受限资产总额27.46亿元，其中无形资产抵押20.07亿元[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为358.17亿元人民币，同比增长78.05%[26] - 营业收入358.17亿元，同比增长78.05%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为8.49亿元人民币，同比增长28.10%[26] - 归母净利润8.48亿元，同比增长28%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.22亿元人民币，同比增长32.08%[26] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长21.05%[26] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[26] - 加权平均净资产收益率为6.09%，同比增加4.01个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本341.66亿元，同比增长80.52%[57] 各业务线表现 - 有色金属贸易业务收入306.24亿元，同比增长97.57%，占总收入85.5%[57][59] - 精矿产品收入16.62亿元，同比增长20.44%[59] - 冶炼产品收入35.81亿元，同比增长35.99%[59] - 公司2022年上半年矿山企业生产精矿铅锌金属量13.62万吨同比下降3.51%[48] - 公司国内矿山企业生产铅锌矿金属量9.35万吨同比增加4.81%[48] - 公司冶炼企业生产铅锌产品16.86万吨同比基本持平[48] - 公司生产工业硫酸10.62万吨硫磺1.64万吨[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币，同比下降41.55%[26] - 经营活动现金流量净额4.91亿元，同比下降41.55%[57] 金融资产和投资表现 - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-8179.70万元[34] - 公司处置交易性金融资产取得的投资收益为-383.34万元[34] - 交易性金融资产期初数为1,413,575,265.75元，期末数为1,016,634,629.01元，本期公允价值变动损失81,796,972.02元[66] - 衍生金融资产期初数为793,525.00元，期末数为73,620,143.63元，本期公允价值变动收益6,558,700.75元[66] - 金融资产小计期初数为1,540,965,367.99元，期末数为1,216,846,050.63元，本期公允价值变动损失75,238,271.27元[69] - 报告期投资额为523,355,928.12元，较上年同期2,355,085,654.43元下降77.78%[71] - 中国长城股票投资报告期损失39,587,386.72元，期末账面价值136,412,587.36元[73] - 迈克生物股票投资报告期损失27,107,784.24元，期末账面价值72,892,191.48元[73] - 华润微股票期初账面价值269,166,623.60元，本期公允价值变动损失23,041,662.98元[73] - 公司交易性金融资产中持有荣亿精密股票价值1,528,602.00元[75] - 公司持有泰德股份股票投资价值2,033,248.00元[75] - 拓荆科技股票投资期末价值35,940.00元，公允价值变动收益14,773.17元[75] - 中国海油股票投资期末价值32,400.00元，公允价值变动收益6,466.05元[75] - 银行理财产品投资期末价值6,632,286.82元，报告期内购入12,000,000.00元[75] - 货币市场基金投资期末价值22,689,438.66元，报告期内购入3,143,455.98元[75] - 公募基金投资期末价值84,263,512.97元，报告期内购入176,581,690.07元[75] - 私募基金投资期末价值80,000,000.00元，报告期内购入32,136,000.00元[75] - 资管计划投资期末价值31,001,000.00元，报告期内购入10,117,761.65元[75] - 其他权益工具投资期初数126,596,577.24元，期末数126,591,277.99元[69] 衍生品投资与风险 - 衍生品投资锌合约期末价值189,366.56元，占公司净资产比例12.78%[79] - 公司衍生品持仓总市值为788,559.68万元，占风险控制比例13.42%[87] - 铅期货持仓市值为23,795.14万元，占风险暴露比例0.34%[81] - 银期货持仓市值为10,963.85万元，占风险暴露比例0.18%[81] - 铝期货持仓市值为18,142.97万元，占风险暴露比例0.03%[81] - 铜期货持仓市值为44,221.52万元，占风险暴露比例0.09%[87] - 报告期衍生品投资产生浮动亏损4,565.15万元[87] - 镍期货持仓量为零，无市场风险暴露[81] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金净额149,222.04万元，累计使用130,182.54万元[90] - 2020年可转债募集资金净额378,449.53万元，累计使用278,754.29万元[91] - 公司持有未使用募集资金118,734.74万元，其中77,557万元用于购买理财产品[90] - 公司使用募集资金对全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资人民币7.603亿元[181] 投资项目进度 - 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目承诺投资总额6.07亿元，截至期末累计投入金额1.69亿元，投资进度49.22%[96] - 高性能复合金属材料项目承诺投资总额2.63亿元，累计投入金额2.01亿元，投资进度83.84%[96] - 高功率无汞电池锌粉项目承诺投资总额1.51亿元，累计投入金额0.65亿元，投资进度90.36%，实现效益1,035万元[96] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目承诺投资总额14.1亿元，累计投入金额11.05亿元，投资进度78.36%[96] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目承诺投资总额17.3亿元，累计投入金额10.22亿元，投资进度59.10%[96] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目累计投入金额1.6亿元，超预算0.11%，实现效益290万元[96][98] - 募集资金承诺投资项目小计总额53.25亿元，累计投入金额40.89亿元，总实现效益1,325万元[98] - 高功率无汞电池锌粉项目产生结余资金567.61万元，占投资总额7.88%[98] - 新材料研发中心项目实际投入4,579.28万元，较预算节约12.72万元[98] - 闲置募集资金使用安排：3.39亿元购买保本理财，3.31亿元存放专户，另有7.76亿元用于G-J项目[98] 子公司和关联方表现 - 香港深公司净利润为335.67万元[103] - 华加日公司净利润为2845.46万元[103] - 中金科技公司净利润为1058.14万元[103] - 广西中金公司净利润为8505.04万元[103] - 期货公司净亏损1852.8万元[103] - Perilya Limited净利润为1.10亿元[103] - 深圳市中金岭南资本运营净亏损4521.23万元[103] - 境外资产佩利雅公司资产总额72.52亿元，占净资产26.82%[65] 关联交易 - 关联方华日轻金采购商品交易金额493.64万元占比100.00%[146] - 关联方华日轻金销售商品交易金额7,949.31万元占比22.03%[146] - 关联方华日轻金租赁厂房交易金额254.14万元占比100.00%[146] - 关联方东江环保采购商品/接受劳务交易金额2.5万元占比0.07%[146] - 东江环保向关联方出售铅银渣等商品，交易金额为1,557万元，占同类交易比例0.78%[148] - 广晟有色金属向关联方采购精矿，交易金额为9,999万元，占同类交易比例3.81%[148] - 广晟有色金属向关联方销售精矿，交易金额为4,534.5万元，占同类交易比例1.17%[148] - 佛山电器照明向关联方采购材料，交易金额为72.1万元，占同类交易比例0.89%[148] - 广东广晟有色金属集团销售锌锭给关联方，交易金额为5,861.08万元，占同类交易比例3.89%[151] - 广东广晟有色金属集团提供仓储及物流服务，交易金额为152.29万元，占同类交易比例12.02%[151] - 深圳市华加日金属制品提供铝制品加工服务，交易金额为142.85万元，占同类交易比例100%[151] - 广东广晟有色金属集团提供工程施工服务，交易金额为275.63万元，占同类交易比例1.18%[151] - 广东省广晟控股集团进行土地租赁交易，金额为300万元，占同类交易比例100%[151] - 公司在财务公司存款期末余额65,624.16万元，贷款期末余额19,000万元[156] 担保和委托理财 - 报告期末实际担保余额合计为204,184万元，占公司净资产比例为14.29%[170] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为111,248万元[167] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为153,993万元[167] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为272,127万元[167] - 委托理财发生额合计为230,557万元，其中银行理财产品占195,557万元[172] - 委托理财未到期余额为77,557万元，均为银行理财产品[172] - 券商理财产品委托理财发生额为35,000万元，已全部收回[172] - 单项委托理财案例：泰国君安证券理财产品金额15,000万元，年化收益率0.85%，实际收益64.56万元[172] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[170] - 公司未发生委托理财逾期未收回的情况[172] - 委托理财已收回产品总金额约人民币9.83亿元[174][178] - 委托理财未到期产品总金额约人民币7.76亿元[178] - 委托理财存在预期无法收回本金的风险情形[177] 收购和投资活动 - 公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整出资总额为人民币36.05亿元[186][187] - 公司收购四家主业资产评估估值为人民币75.13亿元[186] - 公司收购十六家非主业资产评估价值为人民币11.35亿元[186] - 公司收购资产范围整体估值为人民币66.59亿元[186] - 公司通过中金东营出资人民币29.99亿元取得新鲁方金属65.87%股权[187] - 公司通过中金资产出资人民币6.06亿元收购方圆铜业等十五家公司100%股权[187] - 第一期投资款为5亿元人民币，公司已累计支付1亿元作为第一期投资款[188] - 第二期投资款为11亿元人民币，需在法院批准重整计划后90日内支付[188] - 第三期投资款需支付至投资款的90%，在完成第二期支付及协议约定内容后15日内支付[188] - 第四期投资款为剩余投资款，在股权交割日后15日内支付[188] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3344.14万元人民币[30] - 公司处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益被界定为经常性损益项目[34] - 公司其他营业外收入和支出为253.86万元[33] - 公司所得税影响额为634.95万元[33] - 公司少数股东权益影响额为74.59万元[33] 股本和每股指标 - 有限售条件股份减少939,925股至258,750股，占比从0.03%降至0.01%[192] - 无限售条件股份增加88,447,414股至3,737,283,352股，占比从99.97%升至99.99%[192] - 总股本因可转债转股增加87,507,489股至3,737,542,102股[195][196] - 中金转债报告期减少4,051,597张，剩余可转换债券30,227,949张（票面金额3,022,794,900元）[196] - 基本每股收益按期末总股本计算为0.2271元，较期初0.2326元有所稀释[199] - 归属于普通股股东的每股净资产按期末总股本计算为3.82元，较期初3.91元下降[199] 环境、社会和治理（ESG）表现 - 凡口铅锌矿废水排放COD总量100.045吨，占核定总量500吨/年的20.01%[120] - 韶关冶炼厂废气SO2排放总量52.6084吨，占核定总量353.112吨/年的14.9%[120] - 丹霞冶炼厂废水COD排放总量9.69019吨，占核定总量47.64吨/年的20.34%[122] - 广西矿业废水COD排放总量11.72吨，占核定总量162.53吨/年的7.21%[122] - 韶关冶炼厂颗粒物排放总量13.5192吨，占核定总量42.2448吨/年的32%[120] - 丹霞冶炼厂废气SO2排放总量3.28834吨，占核定总量254吨/年的1.29%[122] - 凡口铅锌矿废水氨氮排放总量3.48吨，占核定总量6吨/年的58%[120] - 华加日西林公司废水COD排放总量0.200531吨，占核定总量2.33454吨/年的8.59%[122] - 韶关冶炼厂汞及其化合物排放总量0.007105吨，占核定总量0.05852吨/年的12.14%[120] - 丹霞冶炼厂废水总汞排放总量0.001647吨，占核定总量0.00744吨/年的22.14%[122] - 2022年上半年环境监测按计划完成率100%[130] - 公司报告期内未发生环境问题相关行政处罚[131] - 公司持续推进节能降耗技术改造并实施减排技改工程[132] - 公司开展主要生产单位产品碳足迹核算研究[132] - 2022年上半年政府环保行政处罚为零[135] - 公司面临有色金属价格波动风险[108] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[142] - 公司报告期无利润分配计划[116] - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.76%[114] - 金融负债期初数50,947,087.04元，期末数13,800,387.20元[69] - 货币资金35.74亿元，占总资产比例较上年末增加5.39个百分点[62] - 短期借款54.06亿元，占总资产比例较上年末增加4.2个百分点[62] - 总资产为301.50亿元人民币，较上年度末增长9.22%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为142.90亿元人民币，较上年度末增长7.85%[26] - 受限资产总额为2,746,140,401.07元，其中无形资产2,006,708,162.99元，固定资产570,198,139.36元[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入147.05亿元人民币，同比增长61.62%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元人民币，同比增长29.58%[6] - 营业总收入同比增长61.8%至147.31亿元[36] - 公司净利润为3.363亿元人民币，同比增长19.6%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为3.325亿元人民币，同比增长29.6%[39] - 公司2022年第一季度实现营业收入150.3亿元，同比增长40.2%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元，同比增长61.3%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长62.5%至139.63亿元[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元人民币，同比下降49.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.399亿元人民币，同比下降49.3%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为3.012亿元人民币，同比改善134.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.687亿元人民币，同比增长40.6%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为154.204亿元人民币，同比增长60.6%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141.595亿元人民币，同比增长64.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额达8.2亿元，同比增长33.1%[50] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额较年初增长140.02%，主要因闲置募集资金理财到期收回[11] - 短期借款较年初增长36.57%，因生产经营需要扩大融资规模[13] - 合同负债较年初增长57.02%，因客户合同预付款增加[13] - 长期借款较年初增长32.68%，因扩大长期融资规模[14] - 货币资金期末余额4,278,921,839.71元较年初增加[26] - 短期借款同比增长36.6%至51.77亿元[29] - 存货同比增长16.3%至27.98亿元[29] - 其他应收款同比增长86.6%至4.61亿元[29] - 合同负债同比增长57.0%至2.37亿元[32] - 长期借款同比增长32.7%至21.63亿元[32] - 其他流动资产同比下降54.8%至7.01亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为41.243亿元人民币，同比增长74.7%[46] - 期末货币资金余额为68.9亿元，较期初增长12.7%[50] 其他收益和损失项目 - 手续费及佣金收入同比增长320.54%，主要因子公司中金期货业务收入增加[17] - 公允价值变动收益同比增加349.96%[18] - 投资收益同比减少93.22%[18] - 其他收益同比增加131.95%[18] - 资产处置收益同比减少115.78%[18] - 所得税费用同比增加51.91%[18] - 少数股东损益同比减少84.71%[18] - 投资收益同比下降93.2%至680万元[36] 股东权益和每股数据 - 未分配利润同比增长5.1%至69.08亿元[35] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[42] - 综合收益总额为1.612亿元人民币，同比下降53.0%[42] - 普通股股东总数159,214名[21] - 第一大股东广东省广晟控股集团有限公司持股32.88%共1,200,154,186股[21] 业务运营表现 - 铅锌精矿金属量完成10.5万吨，同比增长8.2%[50] - 冶炼产品铅锌产量完成22.8万吨，同比增长5.6%[50] - 公司研发投入1.8亿元，同比增长52.5%[50] 财务健康状况指标 - 总资产303.10亿元人民币，较上年度末增长9.80%[6] - 资产负债率降至45.3%，同比下降3.2个百分点[50] - 净资产收益率达到6.8%，同比提升2.1个百分点[50] 融资活动 - 可转换公司债券募集资金净额3,784,495,283.02元[24] 金融资产和负债变动 - 衍生金融资产期末较年初减少100.00%，因套期保值合约平仓[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为444.49亿元人民币，同比增长47.06%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11.72亿元人民币，同比增长17.75%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为10.58亿元人民币，同比增长43.61%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为17.68亿元人民币，同比增长10.31%[30] - 2021年总资产为276.04亿元人民币，同比增长13.37%[30] - 加权平均净资产收益率为9.36%，同比提升0.70个百分点[30] - 归母净利润11.72亿元同比增长17.75%创历史新高[91] - 公司2021年营业收入444.49亿元同比增长47.06%[91] - 铅锌精矿金属产量28.69万吨同比增长2.25%[91] - 电池锌粉产量1.62万吨同比增长2.53%[91] - 铝型材产量1.85万吨同比增长12.12%收入6.22亿元同比增长38.46%[91][94] - 精矿含铅锌金属销售量同比增长3.77%至289,351吨[100] - 精矿含铜金属生产量同比增长117.10%至4,774吨[100] - 冶炼产品铅锌及锌制品库存量同比下降62.08%至1,876吨[100] - 销售费用同比增长11.27%至148,618,948.23元[115] - 研发费用同比增长13.00%至355,243,539.09元[115] - 管理费用同比增长4.90%至532,779,680.07元[115] - 研发投入金额同比增长13.00%至3.55亿元，但研发投入占营业收入比例下降0.24个百分点至0.80%[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.31%至17.68亿元[124] - 投资活动现金流入同比大幅增长205.78%至53.20亿元，主要因结构性存款收回增加[124] - 投资活动现金流出同比增长32.77%至85.69亿元，主要因购建长期资产支付现金增加[124] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降38.41%至16.17亿元，主要因上期发行可转债收到现金增加[125] - 在建工程同比增长5.57个百分点至占总资产16.38%，金额达45.22亿元[128] - 短期借款同比增长5.89个百分点至占总资产13.73%，金额达37.91亿元[128] - 报告期投资额55.24亿元人民币，较上年同期17.61亿元增长213.62%[136] 各条业务线表现 - 有色金属贸易业务收入351.02亿元占比78.96%同比增长55.79%[94] - 精矿产品收入33.36亿元同比增长47.64%毛利率34.67%提升12.70个百分点[94][97] - 冶炼产品收入61.15亿元同比增长30.62%毛利率16.16%下降7.13个百分点[94][97] - 铝型材产量1.85万吨同比增长12.12%收入6.22亿元同比增长38.46%[91][94] - 幕墙门窗业务收入6788万元同比大幅下降88.75%[94] - 幕墙门窗业务收入6788万元同比大幅下降88.75%[94] - 广西中金公司铅锌矿开采加工销售业务收入为17.96亿元人民币，净利润为8.41亿元人民币[168] - Perilya Limited子公司铅锌铜矿业务收入为65.32亿元人民币，净利润为2.88亿元人民币[168] - 期货经纪业务子公司收入为16.51亿元人民币，净利润为2526万元人民币[168] - 精矿铜金属年计划产量9539吨，银金属138.79吨[172] - 冶炼业务白银计划产量60吨，粗铜及电铜2360吨[172] - 公司2022年计划铅锌精矿金属产量28.86万吨，其中铅9.53万吨、锌19.33万吨[172] - 2022年冶炼产品计划产量：铅锌金属32.8万吨（铅锭4.41万吨、锌制品28.39万吨）[172] 成本和费用 - 铅锌铜采掘冶炼业务原材料成本同比增长40.40%至29.18亿元[101][104] - 有色金属贸易业务采购成本同比增长55.81%至350.64亿元[104] - 冶炼产品原材料成本同比增长56.01%至35.97亿元[104] - 精矿产品原材料成本同比增长42.99%至5.89亿元[104] - 铝镍锌加工业务燃料动力成本同比增长53.31%至3620万元[101][104] 各地区表现 - 中国大陆地区收入197.75亿元同比增长69.50%占比44.49%[94] - 境外资产佩利雅公司资产总额65.32亿元，占公司净资产比重27.44%[131] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划铅锌精矿金属产量28.86万吨，其中铅9.53万吨、锌19.33万吨[172] - 2022年冶炼产品计划产量：铅锌金属32.8万吨（铅锭4.41万吨、锌制品28.39万吨）[172] - 精矿铜金属年计划产量9539吨，银金属138.79吨[172] - 冶炼业务白银计划产量60吨，粗铜及电铜2360吨[172] - 迈蒙矿项目因疫情及地质原因延期至2024年12月完工[155] 公司治理和股东信息 - 公司董事长王碧安48岁，任期自2021年8月2日至2024年10月27日[193] - 公司总裁张木毅57岁，任期自2019年1月8日至2024年10月27日[193] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员变动涉及离任人员3名，包括原董事局主席余刚、原职工监事田志刚和原副总裁余中民[196][198] - 余刚离任前持有公司股份150,000股，余中民离任前持有285,000股[196] - 2021年公司董事会换届选举产生新董事局成员，包括董事长王碧安及董事张木毅等7人[196][198] - 2021年10月28日公司完成第九届监事会选举，彭卓卓当选监事会主席[198] - 郑金华2021年继续担任副总裁并持有60,000股公司股份[196] - 2021年9月27日陈卫东经职代会选举新任职工监事[196][198] - 公司2021年高层人事变动总额涉及股份495,000股[196] - 原副总裁余中民于2021年12月10日因工作变动辞职[198] - 2021年8月2日王碧安经临时股东大会选举出任董事长[196] - 公司2021年新增独立董事3名：刘放来、黄俊辉和罗绍德[198] - 公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司于2021年3月12日正式更名为广东省广晟控股集团有限公司[25] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.97元（含税），总股本基数3,650,034,613股[6] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.07%[189] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.06%[189] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.55%[189] - 公司2021年共举办7次投资者关系活动，涵盖生产经营、矿产资源储备及大宗商品走势分析等主题[181] 投资和资产处置 - 处置湖南华品轨道交通公司获得投资收益2616.59万元人民币[168] - 处置深圳华加日幕墙科技公司获得投资收益7430.94万元人民币[168] - 新设立军芃智能装备公司实现净利润18.68万元人民币[168] - 华加日公司实现净利润151,296,454.57元[165] - 中金科技公司实现净利润20,156,692.6元[165] - 香港深业公司净亏损19,796,095.08元[165] - 幕墙公司获1.90亿元增资后不再纳入合并范围[108] - 华品公司减资3200万元后不再纳入合并范围[109] - 2020年12月公司不再控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务退出主营业务[25] 研发和创新 - 研发人员数量同比增长2.33%至879人，占比9.10%[118] - 研发人员中硕士学历人数同比增长14.81%至31人[118] - 30岁以下研发人员同比增长10.49%至158人[118] 募集资金使用 - 2020年公开发行可转换债券募集资金总额378,449.53万元，截至2021年末累计使用238,496.37万元，余额139,953.16万元[149][151] - 2017年非公开发行股票募集资金总额149,222.04万元，截至2021年末累计使用122,478.77万元，余额26,743.27万元[149][152] - 募集资金总额527,671.57万元中累计变更用途70,896.48万元，占比13.00%[149] - 多米尼加迈蒙矿项目累计投资84,405.59万元，投资进度48.79%[153] - 丹霞冶炼厂项目累计投资88,902.32万元，投资进度63.05%[153] - 凡口铅锌矿项目累计投资15,188.46万元，投资进度94.93%[153] - 尾矿资源回收项目累计投资7,852.30万元，投资进度41.07%[153] - 高性能复合材料项目累计投资15,281.51万元，投资进度63.62%[153] - 高功率无汞电池锌粉项目实现效益2,188.63万元，达到预计效益[153] - 公司使用不超过120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[161] - 高功率无汞电池锌粉项目已完工投入7081.47万元占总投资98.23%[161] - 高功率无汞电池锌粉项目产生结余126.95万元[161] - 新材料研发中心项目投入4561.84万元占总投资99.34%[161] - 新材料研发中心项目结余30.16万元[161] - 高性能复合金属材料项目累计投入15,281.51万元占变更后总投资63.62%[162] - 高性能复合金属材料项目设计产能调整为25,720.10万元[164] 矿产资源储量 - 公司铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[47] - 公司直接掌控已探明铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[47] - 2021年公司铅锌金属产量33.31万吨，同比增长7.66%[62] - 2021年公司铅锌产量占全国总产量2.39%[62] - 公司保有锌资源储量776.45万吨，铅357.64万吨[62] - 公司保有银资源储量6100.04吨，铜147.35万吨[62] - 公司保有钴资源储量20807吨，金80099千克[62] - 公司保有镍资源储量9.24万吨[62] - 国内矿山保有锌资源349.53万吨，铅141.90万吨[62] - 国外矿山保有锌资源426.92万吨，铅215.74万吨[62] - 凡口铅锌矿保有资源储量矿石量总计1421.17万吨，锌金属量131.78万吨，铅金属量76.13万吨，银金属量1398.70吨[63] - 凡口狮岭东铅锌矿探矿权资源储量矿石量275.19万吨，锌金属量21.92万吨，铅金属量15.56万吨，银金属量280.00吨[63] - 凡口铁石岭探矿权推断资源矿石量48.6万吨，锌金属量3.16万吨，铅金属量2.98万吨，银金属量53.66吨[63] - 广西盘龙矿区硫化铅锌矿矿石量5427.30万吨，锌金属量176.50万吨，铅金属量41.95万吨，锌+铅金属总量218.44万吨[68] - 广西盘龙矿区氧化铅锌矿矿石量214.12万吨，锌金属量16.17万吨，铅金属量5.28万吨，锌+铅金属总量21.44万吨[68] - 多米尼加迈蒙矿北矿床硫化矿资源总量矿石量264万吨，铜品位1.78%，锌品位2.0%，铜金属量4.71万吨，锌金属量5.29万吨[68] - 多米尼加迈蒙矿银金属量87.25吨，黄金金属量2644千克[68] - 凡口矿区合计保有资源矿石量1744.96万吨，锌金属量156.86万吨，铅金属量94.67万吨，银金属量1732.36吨[63] - 资源储量数据依据GB/T 17766-2020新标准编制，截止日期为2021年12月31日[67][68] - 广西盘龙矿区重晶石推断资源量矿石量36.91万吨，未报告金属含量[68] - 北矿床硫化矿证实储量矿石量30万吨，铜品位1.50%，锌品位1.80%，银品位33克/吨，金品位0.90克/吨，铜金属量0.45万吨，锌金属量0.54万吨，银金属量9.90吨，金金属量270千克[71] - 南矿床硫化矿探明资源量矿石量497万吨，铜品位2.49%，锌品位3.50%，银品位46克/吨，金品位1.45克/吨，铜金属量12.38万吨，锌金属量17.40万吨，银金属量228.62吨，金金属量7207千克[71] - 南矿床硫化矿证实储量矿石量480万吨，铜品位2.00%，锌品位2.80%，银品位38克/吨，金品位1.20克/吨，铜金属量9.60万吨，锌金属量13.44万吨，银金属量182.40吨，金金属量5760千克[71] - Loma Pesada远景区硫化矿合计资源量矿石量147.60万吨，铜品位1.84%，锌品位0.56%，银品位5.59克/吨，金品位0.10克/吨，铜金属量2.72万吨，锌金属量0.83万吨，银金属量8.25吨，金金属量147.60千克[71] - Loma Barbuito远景区硫化矿推测资源量矿石量184万吨，铜品位0.60%，锌品位1.30%，银品位16.30克/吨，金品位1.10克/吨，铜金属量1.10万吨，锌金属量2.39万吨，银金属量29.99吨，金金属量2024千克[71] - Cerro Kiosko远景区硫化矿推测资源量矿石量279万吨，铜品位0.60%，锌品位未提供，银品位4.70克/吨，金品位2.20克/吨，铜金属量1.67万吨，银金属量13.11吨，金金属量6138千克[73] - Dona Amanda远景区硫化矿推测资源量矿石量5460万吨，铜品位0.37%，锌品位未提供，银品位1.40克/吨，金品位0.23克/吨，铜金属量20.20万吨，银金属量76.44吨，金金属量12558千克[73] - 坎背山项目镍资源量矿石量620万吨，镍品位1.49%，镍金属量9.24万吨[73] - 澳大利亚布罗肯山资源量合计矿石量2547万吨，锌品位9.06%，铅品位7.05%，银品位84.68克/吨，锌金属量230.65万吨，铅金属量179.53万吨，银金属量2156.92吨[74] - 澳大利亚布罗肯山储量合计矿石量964万吨，锌品位4.89%，铅品位3.65%，银品位38.51克/吨，锌金属量47.16万吨，铅金属量35.22万吨，银金属量371.21吨[74] - 弗林德斯运营点锌金属推定资源量19.9万吨，占矿石量35%[76] - 蒙特奥赛德项目铜金属资源总量22.56万吨，平均品位1.4%[76] - 蒙特奥赛德项目钴金属资源总量20807吨，平均品位0.23%[76] - 凡口矿新增铅锌金属资源量94189吨，其中铅26388吨、锌67801吨[77] - 凡口矿外围地质钻探投入2162.25万元，完成进尺25414.48米[77][79] - 盘龙铅锌矿新获采矿许可证，生产规模210.8万吨/年，矿区面积2.1659平方公里[80] - 布罗肯希尔区域完成勘探工作量12.5千米[81] - 迈蒙矿体南东方向延伸至少100米，空白区域初始宽度500米[81] - 公司铅锌采选年产能约30万吨金属量[84] - 公司直接掌控有色金属资源总量超千万吨[84] 金融投资和衍生品 - 公司投资业务产生的公允价值变动损益为6691.68万元人民币[39] - 非经常性损益项目中政府补助为3470.88万元人民币[36] - 投资收益达3.18亿元，占利润总额比例21.39%，主要来自处置交易性金融资产收益[127] - 华润微（688396）证券投资期末账面价值2.69亿元，报告期损益6947.39万元[139] - 公募基金投资期末账面价值1.77亿元，报告期公允价值变动亏损457.65万元[139] - 私募基金投资期末账面价值3213.6万元，报告期收益213.6万元[139] - 银行理财产品期末余额1200万元，较期初4.62亿元大幅减少[139] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入119.71亿元，同比增长58.99%[2] - 年初至报告期末营业收入320.88亿元，同比增长46.56%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长28.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9.90亿元，同比增长58.24%[2] - 营业总收入同比增长46.6%至321.2亿元，上期为219.2亿元[33] - 净利润同比增长61.1%至10.3亿元，上期为6.4亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长58.3%至9.9亿元，上期为6.3亿元[34] - 基本每股收益为0.28元，同比增长55.6%，上期为0.18元[36] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长46.1%至311.9亿元，上期为213.4亿元[33] - 研发费用同比增长13.6%至2.3亿元，上期为2.0亿元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.29亿元，同比增长16.06%[2] - 经营活动现金流入同比增长48.7%至342.6亿元，上期为230.4亿元[40] - 经营活动现金流出同比增长50.1%至331.3亿元，上期为220.7亿元[40] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长48.3%至339.5亿元，上期为228.9亿元[40] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长57.6%至307.3亿元，上期为195.0亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为11.29亿元人民币[41] - 投资活动产生的现金流量净流出为15.94亿元人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净流入为11.28亿元人民币[41] - 期末现金及现金等价物余额为21.72亿元人民币[42] - 投资活动现金流入总额为37.63亿元人民币[41] - 投资活动现金流出总额为53.58亿元人民币[41] - 取得投资收益收到的现金为2.16亿元人民币[41] - 购建固定资产等支付的现金为19.83亿元人民币[41] - 取得借款收到的现金为30.67亿元人民币[41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额较年初增加39.33%，因闲置募集资金理财到期收回[5] - 短期借款期末较年初增加51.11%，因生产经营需要扩大融资规模[7] - 公司货币资金从2020年末的16.9亿元增加至2021年9月末的23.5亿元，增长39.3%[28] - 公司交易性金融资产从2020年末的10.3亿元增加至2021年9月末的15.1亿元，增长47.2%[28] - 公司存货从2020年末的20.4亿元增加至2021年9月末的25.8亿元，增长26.3%[28] - 公司短期借款从2020年末的19.1亿元增加至2021年9月末的28.9亿元，增长51.1%[29] - 公司资产总计从2020年末的243.5亿元增加至2021年9月末的269.2亿元，增长10.5%[28][29] - 总资产269.16亿元，较上年度末增长10.54%[2] 投资收益和公允价值变动 - 交易性金融资产公允价值变动收益同比增长200.23%[10] - 投资收益同比增长90.51%，主要因转让华科公司股权确认收益增加[10] - 资产处置收益同比增加120.04%[13] 其他收益和支出 - 营业外收入同比减少62.62%[13] - 营业外支出同比减少44.72%[13] - 所得税费用同比增加116.20%[13] - 少数股东损益同比增加232.66%[13] 所有者权益 - 公司归属于母公司所有者权益合计从2020年末的122.0亿元增加至2021年9月末的131.3亿元，增长7.6%[32] - 公司所有者权益合计为128.42亿元人民币[48] - 归属于母公司所有者权益合计为122.02亿元人民币[48] - 未分配利润为57.90亿元人民币[48] - 资本公积为15.50亿元人民币[48] - 其他权益工具为6.39亿元人民币[48] - 其他综合收益为-4.06亿元人民币[48] - 盈余公积为10.57亿元人民币[48] - 少数股东权益为6.39亿元人民币[48] - 专项储备为226.09万元人民币[48] - 负债和所有者权益总计为243.48亿元人民币[48] 募集资金及使用 - 可转换公司债券募集资金净额3,784,495,283.02元[19] - 累计转股数量80,333,663股，剩余可转债票面金额3,428,027,000元[19] - 公司使用2017年非公开发行项目闲置募集资金购买保本型产品额度为3.3亿元[22] - 公司使用2020年公开发行可转债项目闲置募集资金购买保本型产品额度为14亿元[22] - 截至2021年9月30日，集团使用2017年非公开发行项目闲置募集资金办理保本型产品本金余额为3.3亿元[23] - 截至2021年9月30日，集团使用2020年公开发行可转债项目闲置募集资金办理保本型产品本金余额为8亿元[23] 股权及股东信息 - 普通股股东总数161,178名[14] - 第一大股东广东省广晟控股集团有限公司持股26.90%（981,890,359股）[14][16] 收购及投资活动 - 收购广西中金岭南矿业17%股权对价4,613.74万元[21] 会计政策变更影响 - 因执行新租赁准则调整导致固定资产减少1.26亿元人民币[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为201.16亿元人民币，同比增长40.04%[28] - 公司实现营业总收入201.34亿元，同比增长40.02%[66] - 公司营业收入总额199.93亿元，同比增长40.26%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元人民币，同比增长78.67%[28] - 归属母公司净利润6.63亿元，同比增长78.67%[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.22亿元人民币，同比增长57.52%[28] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长90.00%[28] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长50.00%[28] - 加权平均净资产收益率为5.29%，同比上升1.94个百分点[28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用9707.54万元，同比增长31.05%，主要因贷款规模扩大[67] - 研发投入1.54亿元，同比增长27.90%[67] - 所得税费用1.41亿元，同比增长175.11%，主要因利润大幅增加[67] - 冶炼产品营业成本同比增长84.94%，主要因原材料成本上涨[74][78] 各条业务线表现 - 有色金属贸易业务收入155.01亿元，占营业收入77.06%，同比增长41.63%[72] - 铅锌铜采掘冶炼及销售收入39.90亿元，同比增长47.45%[72] - 铅锌铜采掘冶炼及销售业务收入394.62亿元，同比增长48.58%[74][77] - 有色金属贸易业务收入155.01亿元，同比增长41.63%[74][77] - 精矿产品毛利率36.54%，同比提升13.58个百分点[74] 各地区表现 - 中国大陆地区收入93.84亿元，同比增长91.09%[72] - 中国大陆地区收入92.62亿元，同比增长92.91%[74][82] 生产运营数据 - 公司铅锌采选年产能达30万吨金属量[40] - 报告期内精矿铅锌金属产量14.12万吨同比减少2.69%[59] - 冶炼铅锌产品产量16.71万吨同比增长14.22%[59] - 公司持有锌资源711.04万吨、铅资源335.69万吨、铜资源129.92万吨[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.40亿元人民币，同比下降6.71%[28] - 筹资活动现金流量净额10.63亿元，同比增长328.38%，主要因贷款融资规模扩大[67] 资产和投资 - 交易性金融资产期初数102.85亿元，期末数141.86亿元，本期公允价值变动收益1.68亿元[88] - 衍生金融资产期末数94.60万元，较期初10.80万元增长显著[88] - 其他权益工具投资期末数2,675.96万元，较期初1,687.44万元增长58.56%[88] - 报告期投资额23.55亿元，较上年同期11.21亿元增长110.13%[93] - 公司证券投资期末金额达1,418,590,340.65元，其中交易性金融资产占比显著[100] - 衍生品投资期末金额为156,346.13万元，占公司报告期末净资产比例11.87%[105] 金融工具投资明细 - 锌衍生品投资初始金额402,867.83万元，报告期实际损益为-5,903.7万元[101] - 铅衍生品投资期末金额15,268.43万元，占净资产比例1.16%，报告期损益-82.63万元[105] - 银衍生品投资期末金额363.83万元，占净资产比例0.03%，报告期损益-26.82万元[105] - 铜衍生品投资初始金额48,486.13万元，报告期实际损益-51.93万元[105] - 焦炭衍生品投资期末金额271.46万元，占净资产比例0.02%，报告期损益-20.13万元[105] - 公司持有金力永磁股票期末公允价值30,551,132.33元，较初始投资增值47.67%[100] - 银行理财产品投资金额290,647,000元，报告期实现收益70,376.857元[100] - 信托产品投资金额30,000,000元，期末价值30,595,083.33元，收益率1.98%[100] - 华润微股票投资期末账面价值3.79亿元，报告期损益1.80亿元[97] - 云南铜业股票投资期末账面价值1.54亿元，报告期亏损1,507.07万元[97] 子公司和股权投资表现 - 佩利雅公司境外资产总额为61.73亿元人民币，占公司净资产比重25.05%[87] - 佩利雅公司2021年上半年净利润为5,692.23万元人民币[87] - 收购广西中金岭南矿业公司投资金额4,613.74万元，持股比例100%[96] - 子公司Perilya Limited总资产为人民币61.7265165409亿元净资产为人民币32.7875316534亿元[112] - 子公司Perilya Limited营业收入为人民币8.4956143454亿元净利润为人民币5692.225543万元[112] - 子公司广西中金公司总资产为人民币17.4301522388亿元净利润为人民币3343.780382万元[112] - 新设广东中金岭南军芃智能装备公司期末净利润为人民币195.01元[112] 资产处置和投资收益 - 出售深圳华加日幕墙科技54.72%股权交易价格为人民币1.572251亿元[109] - 出售深圳华加日股权贡献净利润人民币683.56万元占净利润总额比例6.08%[109] - 深圳华加日幕墙科技总资产为人民币13.537448883亿元净资产为人民币10.3076339318亿元[112] - 深圳华加日幕墙科技营业收入为人民币3.6235831033亿元营业利润为人民币9365.498754万元[112] - 深圳华加日幕墙科技净利润为人民币9333.733384万元[112] - 丧失深圳华加日控制权增加投资收益人民币7430.935633万元[112] - 非流动资产处置损益为75,295,787.54元[34] - 公允价值变动收益1.67亿元，占利润总额19.98%[83] 关联交易 - 关联方华日轻金采购商品金额370.06万元占同类交易比例100%[163] - 向华日轻金销售铝型材金额6552.77万元占同类交易比例22.09%[163] - 向华日轻金出租厂房收入254.14万元占同类交易比例100%[166] - 向华日轻金提供物业管理服务收入134.87万元占同类交易比例100%[166] - 向控股股东广晟集团支付土地租赁费600万元占同类交易比例100%[166] - 向广晟有色金属进出口公司销售精矿金额369.3万元占同类交易比例0.99%[166] - 向深圳广晟幕墙公司销售铝型材金额80.36万元占同类交易比例0.27%[166] - 关联交易总额为9,751.33万元[169] - 向广东省广晟财务有限公司存款期末余额为30,000万元[175] - 向深圳市华加日金属制品有限公司采购铝制品金额为325.84万元[169] - 向南储仓储管理集团有限公司支付仓储及物流服务费用654.95万元，占比48.03%[169] - 向东江环保股份有限公司采购材料及污水处理服务金额为101.72万元，占比6.71%[169] - 向广东广晟稀有金属光电新材料有限公司支付建筑施工服务费用301.92万元，占比1.49%[169] - 向佛山电器照明股份有限公司采购商品金额为5.4万元，占比1.14%[169] - 存款业务每日最高限额为75,000万元[175] - 关联交易总额超出年初预计50万元[169] 担保和委托理财 - 报告期末实际担保余额合计为204,874万元，占公司净资产比例为16.33%[190] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[187][190] - 报告期末已审批的担保额度合计为231,072万元[190] - 委托理财发生额合计为226,000万元，其中银行理财产品占206,000万元[191] - 未到期委托理财余额为201,000万元，无逾期未收回金额[191] - 佩利雅有限公司单笔最高担保金额为74,291万元[187] - 深圳市中金岭南投资发展有限公司单笔担保金额为52,000万元[187] - 广西中金岭南矿业有限公司单笔最高担保金额为9,960万元[187] - 公司不存在为资产负债率超过70%对象提供的担保[190] - 公司未发生违反程序对外担保情况[190] 理财产品明细 - 中国银行深圳市分行理财产品投资金额总计192,000千元，年化收益率3.30%至3.55%[196][199] - 中国工商银行韶关南门支行理财产品投资金额90,000千元，年化收益率3.45%至3.70%[196][199] - 兴业银行深圳市分行理财产品投资金额30,000千元，年化收益率3.55%[199] - 国泰君安证券理财产品投资金额20,000千元，年化收益率4.73%[199] - 已到期理财产品实际收益金额总计1,416.88千元[196] - 未到期理财产品预期年化收益金额总计3,017.72千元[199] - 理财产品资金投向主要为债券、货币市场工具及权益类资产[196][199] - 所有理财产品均经过法定程序且为保本型产品[196][199] - 募集资金总额332,000千元用于银行及券商理财产品投资[196][199] - 理财产品期限范围从90天至270天不等[196][199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计40,403,892.50元[34] - 政府补助收益为11,881,490.96元[34] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益为-14,945,077.94元[34] - 其他营业外收支净额为3,542,390.28元[34] - 非经常性损益所得税影响额为18,368,087.30元[34] - 少数股东权益影响额为17,002,611.04元[34] 环境和社会责任 - 凡口铅锌矿COD排放总量76.00367吨，占核定总量500吨/年的15.2%[134] - 凡口铅锌矿氨氮排放总量1.368905吨，占核定总量6吨/年的22.8%[134] - 凡口铅锌矿总镉排放总量0.023068吨，占核定总量0.0902吨/年的25.6%[134] - 韶关冶炼厂颗粒物排放总量13.2391吨，占核定总量42.2448吨/年的31.3%[134] - 韶关冶炼厂SO2排放总量51.00991吨，占核定总量353.112吨/年的14.4%[134] - 韶关冶炼厂铅及其化合物排放总量0.5376吨，占核定总量3.196吨/年的16.8%[134] - 丹霞冶炼厂COD排放总量10.0335吨，占核定总量47.64吨/年的21.1%[134] - 丹霞冶炼厂氨氮排放量0.599061吨，占年许可量3吨的19.97%[137] - 丹霞冶炼厂颗粒物排放量6.641002吨，占年许可量119.79吨的5.54%[137] - 丹霞冶炼厂二氧化硫排放量2.880404吨，占年许可量254吨的1.13%[137] - 丹霞冶炼厂氮氧化物排放量6.685516吨，占年许可量238吨的2.81%[137] - 广西矿业COD排放量39.64吨，占年许可量162.53吨的24.39%[137] - 广西矿业氨氮排放量0.58吨，占年许可量109.84吨的0.53%[137] - 广西矿业总铅排放量0.14吨，占年许可量0.461吨的30.37%[137] - 公司2021年上半年环境监测计划完成率100%[143] - 公司实施煤改气工程减少污染物排放[140][147] - 公司采用多孔介质燃烧技术降低燃气用量和氮氧化物排放[147] - 公司投入扶贫资金2100余万元用于曲江区大塘镇东岗岭村帮扶项目[150] - 公司完成7个大型扶贫项目并实现所有贫困户脱贫[150] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 半年度财务报告未经审计[156] - 公司报告期未发生资产股权收购及共同对外投资关联交易[172][173] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.07%[123] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.06%[123]