投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位为国联证券、华创证券、国信证券、财通金属 [1] - 活动时间为2023年7月12日至13日 [1] - 活动地点在山东省东营市 [1] - 上市公司接待人员有公司副总裁郑金华等 [1] 铜资源及产能情况 - 2022年底重整接管方圆系企业，获70万吨阴极铜产能指标 [1] - 2023年计划完成40万吨阴极铜冶炼生产 [1] - 控制的铜金属资源储量近126万吨 [1] 铜产业未来预期 - 打造铜全产业链是既定核心战略，铜冶炼是关键环节 [2] - 通过并购实现铜产业链全流程贯通关键布局 [2] - 秉承发展基本要求，坚持“一体两翼”战略 [2] 东营方圆重整进展 - 已正式接管20家重整企业，派出管理团队主导生产运营管理 [3] - 2023年第一季度纳入合并报表范围 [3] - 重整计划如期执行，股权变更登记按计划进行 [3] 锗和镓金属资源情况 - 2022年报显示保有金属资源锗128吨、镓760吨 [4] - 2023年经营计划预计冶炼企业完成电镓16.5吨 [4] - 实施创新驱动发展战略，推进关键核心技术攻坚 [4] 2023年生产经营计划 - 矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨（铅金属量9.44万吨、锌金属量18.23万吨）、铜金属量9657吨、银金属量122吨、金金属量217公斤 [5] - 冶炼企业计划完成铅锌产量42.40万吨（铅锭13.76万吨，锌锭及锌制品28.64万吨）、阴极铜40万吨、粗铜2252吨、电镓16.5吨、银锭181吨、黄金100公斤、工业硫酸200万吨、硫磺3.6万吨 [5]

公司发展战略 - 以资源战略为引领，加快建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”，依托国内外两大矿业平台，加大资源开发、并购与整合力度，加强现有矿权勘查力度，提升有色金属资源掌控水平 [1] - 专注铜铅锌领域，打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系，形成“一体两翼”产业发展格局，加强产业链协同延伸和高质量发展 [1] 破产重整事项 - 参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，签署重整投资协议，法院批准重整计划草案并终止重整程序 [2] - 向中金东营增资12.9亿元，增资后累计出资金额18.9亿元，引入三家财务投资人合计出资11.1亿元，增资完成后中金东营注册资本金30亿元，公司持股63.00% [2] - 2022年12月完成资产交割程序，截至2022年12月31日累计支付6亿元投资款，2023年2月支付4.71亿元，三家财务投资人支付6.29亿元，中金东营累计支付17亿元，已接管重整企业并纳入合并报表范围，重整计划和股权变更登记按计划进行 [2] 生产经营情况 - 从事铜锌铅等有色金属采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，锌铅采选年产金属量30万吨，锌铅冶炼年产金属量42万吨 [3] - 直接掌控已探明有色金属资源总量近千万吨，主要产品有铅锭、锌锭及锌合金等 [3] - 2023年一季度实现营业收入167.83亿元，净利润3.2亿元，基本每股收益0.09元/股 [3] 资源储量情况 - 截止2022年底，所属矿山国内外保有金属资源量锌693万吨，铅326万吨，银6012吨，铜126万吨，钴20807吨，金66吨，镍9.24万吨 [4]

产量与经营计划 - 2022年矿山企业生产精矿铅锌金属量27.40万吨，其中国内18.17万吨（同比提高5.15%），国外9.23万吨；完成生产精矿含金153公斤，含银4.53吨，含铜5360吨；冶炼企业生产铅锌产品35.51万吨、硫酸25.07万吨、硫磺3.21万吨；深加工企业生产铝型材2.06万吨、电池锌粉1.19万吨、冲孔镀镍钢带1000吨 [1] - 2023年矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨（铅9.44万吨、锌18.23万吨）、铜9657吨、银122吨、金217公斤；冶炼企业完成铅锌产量42.40万吨（铅锭13.76万吨、锌锭及锌制品28.64万吨）、阴极铜40万吨、粗铜2252吨、电镓16.5吨、银锭181吨、黄金100公斤、工业硫酸200万吨、硫磺3.6万吨 [1] 资源储量与勘探进展 - 截止2022年底，所属矿山国内外保有金属资源量锌693万吨、铅326万吨、银6012吨、铜126万吨、钴20807吨、金66吨、镍9.24万吨 [2] - 2022年凡口矿一期整合储量核实，采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量144.73万吨，铅金属量118902吨，锌金属量171831吨，2023年上半年可转采 [2] - 2022年新获取两处探矿权，分别为“广东省阳春市尧垌铜多金属矿普查”和“广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查”，韶关万侯矿区已探明三氧化钨6311吨，银400吨 [2] 产品工艺流程 - 主要生产活动为铅锌矿开采、选矿和冶炼，主要产品有铅精矿、锌精矿、铅、锌及锌制品；采矿方法有无底柱深孔后退式采矿等；选矿工艺有高碱快速浮选电位调控优化工艺等 [3] - 韶关冶炼厂采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺），原料适应性广，适合处理复杂难选铅锌混合精矿，产品质量稳定、杂质含量低 [3] - 丹霞冶炼厂大规模运用锌氧压浸出工艺，属环保型清洁生产工艺，综合回收性能好，推动国内锌冶炼技术升级和工艺应用 [3] 尾矿库管理 - 加强尾矿库管理，设置安全管理机构，成立风险管理小组，制定安全和环境制度，推动管理流程规范化，通过多种措施确保尾矿安全 [3][4] - 凡口铅锌矿累计投入3.24亿元实施环境治理工程，高效综合利用尾矿，消除固体废物环境影响，实现资源化利用和效益环保结合 [4] 发展战略 - 以资源战略为引领，建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”，依托国内外矿业平台，提升有色金属资源掌控水平，已形成国内外矿产资源格局，具备铅锌采选年产约30万吨金属量生产能力 [5] - 专注铜铅锌领域，打造绿色、安全等生产制造与管理体系，形成“一体两翼”产业发展格局，在铅锌产业链成熟，通过并购贯通铜产业链，加强产业链协同延伸和高质量发展 [5]

资源储量情况 - 截止2022年底，公司所属矿山国内外保有金属资源量锌326万吨，铅[未提及具体数量]万吨，银6012吨，铜126万吨，钴20807吨 [1] 破产重整事项 - 2022年经公司第九届董事会第八次会议及第一次临时股东大会决议通过，参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，签署《重整投资协议》 [1] - 2022年12月20日，山东省东营市中级人民法院批准《重整计划（草案）》并终止重整程序 [1][2] - 2022年12月26日，公司同意向中金东营增资12.9亿元，增资后累计出资金额18.9亿元；引入三家财务投资人，合计出资金额11.1亿元；增资完成后，中金东营注册资本金30亿元，公司持股比例63.00% [2] - 截至2022年12月31日，公司累计支付中金东营6亿元投资款；2023年2月，公司支付4.71亿元，三家财务投资人支付6.29亿元，中金东营累计向管理人支付17亿元 [2] - 公司已接管重整企业，派出管理团队主导相关企业生产运营管理，2023年第一季度纳入合并报表范围，重整计划和股权变更登记按计划进行 [2] 发展战略情况 - 以资源战略为引领，建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”，依托国内外矿业平台，提升有色金属资源掌控水平 [2] - 直接掌控的有色金属资源总量超千万吨，形成立足国内、走向世界的矿产资源格局，具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力 [2] - 专注铜铅锌领域，打造绿色、安全、智能、集约的生产制造与管理体系，形成“一体两翼”产业发展格局 [2] - 在铅锌资源有成熟产业链，通过并购贯通铜产业链，加强产业链协同延伸和高质量发展 [2][3]

生产经营情况 - 公司从事铜锌铅等有色金属采选、冶炼和深加工一体化生产，锌铅采选年产金属量 30 万吨，锌铅冶炼年产金属量 42 万吨 [1] - 2023 年一季度实现营业收入 167.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，基本每股收益 0.09 元/股 [1] 破产重整事项 - 公司参与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司破产重整投资事项，签署重整投资协议 [2] - 2022 年 12 月法院批准重整计划草案并终止重整程序 [2] - 公司向中金东营增资 12.9 亿元，增资后累计出资金额 18.9 亿元，引入三家财务投资人合计出资 11.1 亿元，增资完成后中金东营注册资本金 30 亿元，公司持股 63.00% [2] - 截至 2022 年 12 月 31 日公司累计支付 6 亿元，2023 年 2 月支付 4.71 亿元，三家财务投资人支付 6.29 亿元，中金东营累计向管理人支付 17 亿元 [2] - 公司接管重整企业并纳入合并报表范围，重整计划如期执行，股权变更登记按计划进行 [2] 发展战略 - 以资源战略为引领，建设“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司” [2] - 依托国内外矿业平台，加大资源开发、并购与整合力度，加强现有矿权勘查 [2] - 形成“一体两翼”产业发展格局，加强铜铅锌产业链协同延伸和高质量发展 [3] 资源储量与勘探进展 - 截止 2022 年底，保有金属资源量锌 693 万吨，铅 326 万吨，银 6012 吨，铜 126 万吨，钴 20807 吨，金 66 吨，镍 9.24 万吨 [4] - 2022 年凡口矿采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量 144.73 万吨，铅金属量 118902 吨，锌金属量 171831 吨，2023 年上半年可转采 [4] - 2022 年新获取两处探矿权，韶关万侯矿区已探明三氧化钨 6311 吨，银 400 吨，2023 年将加大勘探投入 [4]

产量情况 - 2022年矿山企业生产精矿铅锌金属量27.40万吨，国内18.17万吨（同比提高5.15%），国外9.23万吨；完成生产精矿含金153公斤，精矿含银4.53吨，精矿含铜5360吨 [1] - 2022年冶炼企业生产铅锌产品35.51万吨，硫酸25.07万吨，硫磺3.21万吨 [1] - 2022年深加工企业生产铝型材2.06万吨，电池锌粉1.19万吨，冲孔镀镍钢带1000吨 [1] - 2023年矿山企业计划完成精矿铅锌金属量27.67万吨（铅9.44万吨、锌18.23万吨），铜金属量9657吨，银金属量122吨，金金属量217公斤 [1] - 2023年冶炼企业计划完成铅锌产量42.40万吨（铅锭13.76万吨，锌锭及锌制品28.64万吨），阴极铜40万吨，粗铜2252吨、电镓16.5吨、银锭181吨、黄金100公斤，工业硫酸200万吨，硫磺3.6万吨 [1] 资源储量与勘探进展 - 公司直接掌控已探明有色金属资源总量超千万吨，具备铅锌采选年产金属量约30万吨生产能力 [2] - 截止2022年底，所属矿山国内外保有金属资源量锌693万吨，铅326万吨，银6012吨，铜126万吨，钴20807吨，金66吨，镍9.24万吨 [2] - 2022年凡口矿采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量144.73万吨，铅金属量118902吨，锌金属量171831吨，2023年上半年可转采 [2] - 2022年新获取两处探矿权，韶关万侯矿区已探明三氧化钨6311吨，银400吨 [2] 铜产品情况 - 2022年完成生产精矿含铜5360吨，2023年计划生产铜金属量9657吨，阴极铜40万吨 [3] - 截止2022年底，保有铜金属资源量126万吨，实现铜产业链全流程贯通布局 [3]

公司生产经营情况 - 公司从事铜锌铅等有色金属采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产，锌铅采选年产金属量 30 万吨，锌铅冶炼年产金属量 42 万吨 [1] - 公司直接掌控的已探明铜锌铅等有色金属资源总量近千万吨，主要产品有铅锭、锌锭及锌合金等多种产品 [1] - 2023 年一季度实现营业收入 167.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，基本每股收益 0.09 元/股 [1] 参与破产重整事项情况 - 公司参与东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司破产重整投资事项，签署《重整投资协议》，拟重整公司产能指标年产阴极铜 70 万吨 [1][2] - 2022 年 12 月法院批准重整计划草案并终止重整程序，公司向中金东营增资 12.9 亿元，增资后累计出资金额 18.9 亿元 [2] - 引入三家财务投资人合计出资 11.1 亿元，增资完成后中金东营注册资本金 30 亿元，公司持股比例 63.00% [2] - 截至 2022 年 12 月 31 日公司累计支付 6 亿元投资款，2023 年 2 月支付 4.71 亿元，财务投资人支付 6.29 亿元，中金东营累计支付 17 亿元 [2] - 公司已接管重整企业，派出管理团队主导生产运营管理，纳入合并报表范围，重整计划如期执行，股权变更登记按计划进行 [2] 铜产品产量及铜资源情况 - 2022 年完成生产精矿含铜 5360 吨，2023 年计划生产铜金属量 9657 吨，阴极铜 40 万吨 [3] - 截止 2022 年底，公司保有铜金属资源量 126 万吨，通过并购贯通铜产业链，加强产业链协同延伸和高质量发展 [3]

铅锌价格走势 - 锌价受宏观面不确定性、市场情绪和美元指数波动影响，供应端增加确定，需求侧稳中有增，预计二季度高位区间震荡 [1] - 国内精铅供需两淡，库存低位及出口预期支撑铅价，预计区间波动 [1] 铜产品产量及资源情况 - 2022 年生产精矿含铜 5360 吨，2023 年计划生产铜金属量 9657 吨、阴极铜 40 万吨 [1] - 截至 2022 年底，保有铜金属资源量 126 万吨 [1] 破产重整事项情况 - 2022 年经审议通过参与东营方圆等 20 家公司破产重整投资事项，签署重整投资协议 [3] - 2022 年 12 月法院批准重整计划草案并终止重整程序 [3] - 2022 年 12 月董事会同意向中金东营增资 12.9 亿元，增资后累计 18.9 亿元，引入三家财务投资人合计出资 11.1 亿元，增资后中金东营注册资本 30 亿元，公司持股 63.00% [3] - 2022 年 12 月完成资产交割，截至 2022 年 12 月 31 日公司累计支付 6 亿元，2023 年 2 月支付 4.71 亿元，三家财务投资人支付 6.29 亿元，中金东营累计支付 17 亿元 [3] - 公司接管重整企业，派出管理团队主导生产运营管理，纳入合并报表范围，重整计划如期执行，股权变更登记按计划进行 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000060，证券简称中金岭南，为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 28 日招商证券、华泰证券参与分析师会议，上市公司接待人员为董事会秘书黄建民 [1] 2023 年一季度经营情况 - 从事铜锌铅等有色金属采选、冶炼和深加工一体化生产，锌铅采选年产金属量 30 万吨，锌铅冶炼年产金属量 42 万吨 [1] - 直接掌控已探明有色金属资源总量近千万吨，主要产品有铅锭、锌锭及锌合金等 [1] - 一季度实现营业收入 167.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.2 亿元，基本每股收益 0.09 元/股 [1] 成为重整投资人情况 - 2022 年 5 月 30 日审议通过参与方圆系企业破产重整竞价遴选议案，7 月 28 日成为方圆等 20 家公司重整投资人 [1][2] - 拟重整公司 1998 年成立，位于山东东营，主营铜冶炼，纳入实质合并重整范围 20 家，产能指标年产阴极铜 70 万吨 [2] - 2022 年 12 月 20 日法院批准重整计划草案并终止重整程序 [2] - 2022 年 12 月 26 日同意向中金东营增资 12.9 亿元，增资后累计出资金额 18.9 亿元，引入三家财务投资人合计出资 11.1 亿元，增资后中金东营注册资本金 30 亿元，公司持股 63.00% [2] - 截至 2022 年 12 月 31 日累计支付中金东营 6 亿元投资款，2023 年 2 月支付 4.71 亿元，三家财务投资人支付 6.29 亿元，中金东营累计向管理人支付 17 亿元投资款，已接管重整企业并纳入合并报表范围，重整计划如期执行，股权变更登记按计划进行 [2] 资源储量及勘探进展 - 以资源战略为引领，依托国内外矿业平台提升资源掌控水平，直接掌控已探明有色金属资源总量超千万吨，具备铅锌采选年产金属量约 30 万吨生产能力 [3] - 截止 2022 年底，所属矿山国内外保有金属资源量锌 693 万吨，铅 326 万吨，银 6012 吨，铜 126 万吨，钴 20807 吨，金 66 吨，镍 9.24 万吨 [3] - 2022 年凡口矿采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量 144.73 万吨，铅金属量 118902 吨，锌金属量 171831 吨，2023 年上半年可转采 [3] - 2022 年新获取两处探矿权，韶关万侯矿区已探明三氧化钨 6311 吨，银 400 吨，2023 年将加大勘探投入力争找矿突破 [3]

财务状况 - 2023年第一季度，中金岭南有色金属股份有限公司营业收入达到167.83亿元，同比增长14.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.20亿元，同比下降3.73%[5] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-81.72万元[5] - 2023年第一季度，中金岭南有色金属公司流动资产达到141.62亿，较年初增长41.56%[28] - 公司固定资产达到147.43亿，较年初增长30.85%[28] - 本期营业总收入达到167.91亿，较上期增长13.94%[30] - 营业总成本为164.24亿，较上期增长15.15%[30] - 2023年第一季度，中金岭南有色金属公司净利润为37.52亿元，同比增长11.6%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比下降77.1%[32] - 公司经营活动现金流入小计为136.51亿元，现金流出小计为136.19亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.99亿元，主要由于购建固定资产和投资支付[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为28.47亿元，主要由吸收投资和取得借款收到的现金[34] - 现金及现金等价物净增加额为13.10亿元，期末现金及现金等价物余额为42.54亿元[34] 公司业务拓展 - 公司解除143,887,001股中金岭南股份全部质押[24] - 公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，出资金额共计36.05亿元[25] - 公司收购方圆铜业等15家公司的估值为6.06亿元，通过指定主体出资6.06亿元[26] - 公司向中金东营增资12.9亿元，引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业三家财务投资人，合计出资金额11.1亿元[26] - 公司累计向中金东营支付17亿元投资款，正式接管重整企业并纳入合并报表范围[27] - 公司派出管理团队主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理，重整计划仍在如期执行中[27] 资产情况 - 货币资金期末较年初增加42.14%，主要原因是流动资金借款增加[7] - 存货期末较年初增加67.91%，主要原因是新增铜冶炼企业纳入合并报表范围[8] - 投资性房地产期末较年初增加198.42%，主要原因是新增铜冶炼企业纳入合并报表范围[9] - 长期应付款期末较年初增加211.68%，主要原因是新增铜冶炼企业纳入合并报表范围[13] 成本控制 - 手续费及佣金支出本期较上年同期减少76.22%，主要原因是子公司中金期货公司手续费及佣金支出减少[16] 收益情况 - 资产处置收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是非流动资产处置利得增加[18] - 本期新增铜冶炼企业纳入合并报表范围，导致少数股东损益大幅增加[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为139,438股，前十名股东持股情况中，广东省广晟控股集团有限公司持股最多，占比34.90%[22]