公司概况与股东信息 - 公司历史沿革和发展情况概要介绍 [1] - 皇庭广场的发展与建设概况 [1] - 大股东未来可能向公司注入相关资产，具体取决于公司战略和业务发展 [2] 合作与投资 - 引进九鼎投资作为战略投资者，主要带来项目资源和经验支持 [2] - 公司与九鼎投资、大股东拟共同设立的并购基金正在推进中，如有实质进展将公告 [2] 员工持股计划 - 本期员工持股计划委托平安证券管理，认购平安—深国商1号集合资产管理计划 [2] - 资产管理计划已募集成功，员工持股计划实施情况将在公告中披露 [2] B股安排 - 公司尚未有明确的B股改革方向，但将关注B股改革的最新动向 [2]

非公开发行资金用途 - 非公开发行募集资金总额为20亿元 [1] - 其中17亿元用于偿还贷款，降低资产负债率，改善财务结构 [1] 大股东情况 - 大股东业务情况由证券事务代表吴小霜进行概要介绍 [1] 引入战略投资者 - 公司引入九鼎投资作为战略投资者 [1] - 九鼎投资拥有丰富的项目资源储备和投资经验 [1] - 引入九鼎投资有利于优化上市公司股权结构和治理结构，促进公司长期发展和提升企业价值 [1] 核心项目 - 皇庭广场项目基本情况由证券事务代表吴小霜进行概要介绍 [1] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为Kingsmead Asset Management Pte.Ltd [1] - 活动时间为2015年6月17日 [1] - 活动地点为公司办公室 [1] - 上市公司接待人员包括证券事务代表吴小霜和投资者关系经理王舒 [1]

公司概况与战略转型 - 公司历史沿革及发展情况 [1] - 皇庭广场发展、建设概况、定位及品牌引进情况 [1] - 公司战略转型进展情况，未来将以轻资产模式为导向，布局不动产运营管理服务、金融服务及特色内容服务 [1] 业务板块与近期进展 - 不动产管理服务板块：托管深圳市皇岗商务中心 [1] - 金融服务板块：收购同心再贷款公司部分股权及增资，间接拥有小贷公司再贷款牌照 [2] - 托管青青世界主题公园项目，提供经营管理服务，并计划在全国主要经济发达城市拓展青青世界儿童及青少年主题公园 [2] 皇庭广场运营情况 - 皇庭广场租金模式包括固定租金、租金加提成、纯提成三种 [2] - 培育期内给予商家租金优惠，运营成熟后租金将视楼层和商户业态相应上涨 [2]

公司概况与未来转型 - 公司历史沿革及发展情况概要介绍 [1] - 皇庭广场发展、建设概况、定位及品牌引进情况 [1] - 未来公司将以轻资产模式为导向，布局高端消费及服务、不动产运营管理服务、金融服务等业务板块 [1] 同心基金收购与业务 - 公司收购同心基金17%股权，成为第一大股东，推进金融领域布局 [1] - 同心基金成立于2013年，注册资本29亿元，股东背景强大，合作伙伴资质优质 [1] - 截至2015年11月，同心基金总资产21.62亿元，净资产16.04亿元，营业收入5.44亿元，净利润1.52亿元 [2] - 同心基金核心业务包括再贷款及互联网金融业务，核心子公司同心小额再贷款公司累计放款余额超20亿元 [2] - 同心科创金融服务公司运营P2P平台"E路同心"，截至2015年末累计交易额突破14亿元，注册投资用户超过17万人 [2] - 同心基金还取得融资担保业务经营牌照 [2] 并购基金情况 - 公司与九鼎投资设立并购基金，投资领域包括消费服务和金融服务等相关产业项目 [2] - 公司与睿信投资设立商业地产并购基金，投资国内外商业地产等相关产业项目 [2] 不动产运营管理 - 公司与北京王府井购物中心管理有限责任公司成立合资公司，推进商业购物中心运营管理业务 [2] - 公司下属公司深国商投资公司与北京盛立商业投资管理有限公司成立合资公司，布局商业运营内容投资，重点投资儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式等项目 [2] - 公司下属全资公司国商物业与皇庭商业管理有限公司及皇庭房地产开发有限公司签订《物业服务合同》，每年增加几千万营业收入 [3] 其他 - 投资者关系活动参与单位包括安信证券、国信证券、中天证券 [1] - 活动时间为2016年1月28日，地点为公司会议室 [1]

公司概况与战略转型 - 公司历史沿革及发展情况介绍，重点提及皇庭广场的发展、建设概况及品牌引进情况 [2] - 公司未来将以轻资产模式为导向，布局高端消费及服务、不动产运营管理服务、金融服务等业务板块 [2] - 近期战略转型进展包括：与北京王府井购物中心管理有限责任公司等合作打造不动产管理服务体系，收购同心基金及成立并购基金构建金融服务体系，为大股东旗下资产提供物业服务 [2] 同心基金收购与金融服务 - 公司收购同心基金17%股权，同心基金核心业务为再贷款及互联网金融业务 [2] - 同心基金全资子公司深圳市同心小额再贷款有限公司拥有深圳首张小额再贷款牌照，主要从事对深圳小额贷款公司提供再贷款服务 [2] - 同心基金持股70%的深圳市同心科创金融服务有限公司运营线上P2P金融服务平台“E路同心” [2] - 公司未来将推动同心基金申请更多金融牌照并扩大规模，不排除通过收购、增资等方式继续取得同心基金股份 [2] 不动产运营管理 - 公司与北京王府井购物中心管理有限责任公司成立合资公司，加速推进商业购物中心运营管理业务 [3] - 公司下属深国商投资公司与北京盛立商业投资管理有限公司成立合资公司，重点投资儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式等商业项目 [3] - 公司全资子公司国商物业为大股东旗下资产提供物业服务，拓展不动产管理服务业务 [3] - 未来不动产运营管理服务业务将围绕写字楼及购物中心的运营管理展开 [3] 商业地产并购基金 - 公司与睿信投资共同设立商业地产并购基金，总规模人民币10亿元，主要投资国内外商业地产及相关产业项目 [3] - 基金管理人为深圳市皇庭基金管理有限公司及北京睿信投资管理有限公司或其指定子公司 [3] - 并购基金正在推动进展，如有实质进展将进行公告 [3] 大股东资产注入 - 大股东未来不排除向公司注入相关轻资产，具体将结合公司战略及业务发展实际情况确定 [3]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以商业不动产运营为基础的运营服务平台、以资产管理为核心的金融服务平台、以儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [4] - 未来业务布局比重将以不动产运营管理服务、金融服务为主，内容服务围绕不动产运营开展 [4] 核心项目运营情况 - 皇庭广场2016年总销售额8亿元，年营业收入1.8亿元，租费收缴率达到行业领先水平 [4] - 皇庭广场租金模式由固定租金、租金加提成、纯提成三种模式组成 [4] 代建业务优势 - 公司定位为综合不动产运营服务平台，代建业务可与现有不动产管理业务相结合，提供一体化综合开发服务 [4] - 充分利用金融服务平台的资源优势，为代建项目提供全面的金融服务及资金支持 [4] 业绩考核与未来规划 - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，限制性股票激励计划业绩考核条件为2017-2019年净利润增速较2016年不低于150%、300%、500% [4] - 未来公司将坚持轻资产运营，拓展不动产运营管理服务规模，增强盈利能力 [4] - 金融服务业务将为公司贡献更多利润，2016年完成对深圳市同心投资基金股份公司及深圳市同心小额再贷款有限公司的收购，获得小额再贷、直接贷款、融资性担保等业务牌照 [4] 资金来源与大股东资产注入 - 公司未来发展将以轻资产运营方式为主，投资资金占用少的项目，也会根据项目情况以地产并购基金方式进行投资并购 [4] - 大股东未来不排除向公司注入相关资产，但要结合公司战略及未来业务发展实际情况确定 [4]

公司概况 - 公司历史沿革和发展情况 [1] - 皇庭广场发展、建设概况及品牌引进情况 [1] - 公司战略转型进展情况 [1] 战略转型 - 托管深圳市皇岗商务中心（除皇庭V酒店外）和岗厦皇庭大厦物业管理业务 [1] - 收购成都环球时代中心写字楼用于商业出租运营 [1] - 拓展岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目 [1] - 与绿城商业设立合资公司，整体管理绿城商业项目 [2] - 完成对同心基金及同心再贷款公司的收购，间接获得小额再贷、融资性担保等业务牌照 [2] - 收购北京微保的部分股权及对其增资，加大在金融服务业务的战略布局 [2] - 发起设立华侨人寿保险股份有限公司，加速推进金融服务业务 [2] - 与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司，布局于商业运营的内容投资 [2] - 青青世界品牌无偿给予公司使用，设立青青文旅公司，拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] - 投资欧森营地教育公司，与青青世界项目实现协同，增加利润增长点 [2] 皇庭广场运营情况 - 2016年皇庭广场营业额再达新高，租费收缴率达到行业领先水平 [2] - 租金模式包括固定租金、租金加提成、纯提成 [2] - 培育期内给予商家租金优惠，运营成熟后视楼层和商户业态在租金方面相应上涨 [2]

公司概况 - 2016年年度经营情况 [1] - 皇庭广场运营情况 [1] - 公司战略转型进展情况 [1] 战略转型 - 公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [1] - 2016年度及近期陆续收购了成都环球时代中心写字楼，用于公司商业出租运营 [1] - 拓展了岗厦皇庭大金较高的租户，提升租金收入 [2] 投资者关系活动 - 参与单位包括西南证券股份有限公司、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司、深圳清水源投资管理有限公司 [1] - 活动时间为2017年5月23日，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑和证券事务代表吴小霜 [1]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以提供商业不动产运营为基础的运营平台 [1] - 公司收购了房产代建公司，已签订部分业务合同 [2] - 公司与绿城商业设立合资公司，拟整体管理绿城商业项目 [2] - 公司在金融服务领域进行了诸多布局，2016年完成了对同心基金及同心再贷款公司的收购 [2] - 公司发起设立华侨人寿保险股份有限公司，正在积极推进牌照申请 [2] - 公司在内容服务业务实现战略落地布局，与北京王府井管理公司和北京盛立管理公司分别合资成立公司 [2] - 公司设立了青青文旅公司，积极拓展青青世界儿童主题公园项目 [2] 核心项目运营情况 - 皇庭广场2016年总销售额8亿元，年营业收入1.8亿元，租费收缴率达到行业领先水平 [2] - 皇庭广场租金模式由固定租金、租金加提成、纯提成三种模式组成 [2] - 皇庭广场目前开业率已达到95%左右，招商签约率95%左右，年客流总计1,628万人次 [2] 业绩与利润增长 - 公司2016年净利润基数较小，未来将坚持内生增长和外延式并购两个方面，继续扩大业务规模，提升利润规模 [2] - 皇庭广场经营稳定，未来业绩不断提升 [2] - 公司拓展的金融服务业务陆续为公司贡献更多利润 [3] - 公司2017年收购了房产代建业务，会不断增加利润规模 [3] 资金来源与投资策略 - 公司未来发展将以轻资产运营方式为主，投资资金占用少的项目 [3] - 公司会根据项目情况，以地产并购基金的方式进行投资并购 [3] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括交银施罗德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2017年7月19日，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书曹剑和证券事务代表吴小霜 [1]

公司概况与战略布局 - 公司持续推进战略转型，搭建以商业不动产运营为基础的运营服务平台、以资产管理为核心的金融服务平台、以儿童与青少年主题为特色的内容服务平台 [1] - 2016年度及近期收购了成都环球时代中心写字楼，用于商业出租运营，并拓展了岗厦皇庭大厦裙楼、厦门圣果院项目等商业项目 [1] - 大股东资产将结合公司战略布局，陆续注入上市公司，具体关注公司公告 [2] 金融服务业务 - 公司近期收购瑞泽融资租赁项目，主要系拓展金融服务业务 [3] - 瑞泽租赁成立于2012年11月，注册资金8000万美元，是国家商务部批准成立的专业融资租赁公司 [3] - 瑞泽租赁在全国范围内已签约十余家业务合作机构，覆盖北京、天津、河北等十个省份 [3] - 瑞泽租赁核心管理团队成员均具有十年以上金融行业从业经验，团队人员结构稳定 [3] - 瑞泽租赁成立至今累计投放租赁款超60亿元，实现经营收入52474万元，主要客户为央企和地方大型国有企业 [3] - 2016年瑞泽租赁营业收入为1.6亿元，净利润约为3100万元 [3]