财务数据 - 2023 - 2024.9总资产从1534.59亿元增至1635.67亿元，所有者权益从558.28亿元增至576.53亿元[7] - 2023 - 2024.9总负债从976.32亿元增至1059.13亿元，总债务从940.88亿元增至988.23亿元[7] - 2023年营业总收入405.04亿元，2024年前三季度为304.15亿元，净利润2023年为27.84亿元，2024年前三季度为27.41亿元[7] - 2023年营业毛利率为22.55%，2024年前三季度为22.03%，资产负债率2023年为63.62%，2024.9为64.75%[7] - 2024年9月末货币资金为92.78亿元，应收账款为148.34亿元，流动资产占比为24.47%[62] - 2024年9月末获银行授信总额2467.32亿元，未使用额度1560.22亿元[66] - 2024年1 - 9月经营活动净现金流同比增长10.27%[65] - 2024年6月末受限资产账面价值18.20亿元，占总资产比重1.12%[69] 装机容量与电量 - 2021 - 2024.6可控装机容量分别为1650.02、1746.17、1913.26、2010.77万千瓦[28] - 2021 - 2024.6清洁能源占比分别为59.79%、62.01%、67.00%、68.60%[28] - 截至2024年9月末控股装机容量增至2010.77万千瓦，2024年10月末增至2061.5万千瓦[27][31] - 2024年1 - 9月所属电厂累计上网电量431.41亿千瓦时，同比下降2.54%[35] - 2024年1 - 6月发电量284.01亿千瓦时，上网电量269.45亿千瓦时[34] - 2024年发电利用小时数1486小时，较上年同期下降8.16%[33] - 2023年及2024年上半年市场化交易电量占比分别为68.02%和60.63%[33] 市场与行业 - 2023年广东省GDP同比增长4.8%至135673.16亿元，2024年前三季度同比增长3.4%至99939.18亿元[30] - 2024年前三季度广东省全社会用电量同比增长7.8%至6904亿千瓦时，发电量同比增长3.1%至5204.9亿千瓦时[30] - 广东省预计2025年全社会用电量达约8800亿千瓦时，“十四五”年均增长约4.9%[30] 业务板块 - 2023年公司收入构成中，电力占比69.60%，环保占比19.12%，燃气占比8.95%，其他占比2.33%[13] - 2024年1 - 6月垃圾处理能力为48,615吨/日，处理量为671.61万吨，产能利用率为80.16%，处理收入为9.72亿元[42] - 2023年天然气供气量较上年大幅提升60.15%[43] - 2024年上半年燃气销售价格同比下降8.48%，供气量较上年同期增长113.54%[43] - 2024年1 - 9月燃气板块销售气量23.95亿立方米，同比增长46.57%[46] 项目与投资 - 截至2024年6月末，环保公司等多家子公司有相关资产、营收和利润数据[15] - 截至2024年9月末，主要在建项目装机容量合计568.00万千瓦，计划总投资269.68亿元，已投资131.38亿元[48] - 2024年10月31日环保公司拟增资扩股引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%[49] - 2024年上半年完成对潮州深能港华燃气的整合接收和深能巴州燃气股份有限公司的收购[43] 其他 - 主体评级结果为AAA/稳定，评级展望未来12 - 18个月保持稳定[5] - 公司获地方政府有力支持，外部支持调升3个子级[11] - 2023年以来公司有多名董事、总裁、副总裁和财务总监人员变动[88]

融资相关 - 公司发行不超过200亿元公司债券获中国证监会注册[1] - 本期债券发行规模不超过10亿元[1] 债券信息 - 本期债券名称变更为“深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）”[1]

债券发行 - 本期债券发行金额不超10亿元，基础期限5年，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[1][11][36] - 主体和债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[9][37] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[32] - 附设发行人递延支付利息选择权、续期选择权和赎回选择权[12][15][17] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[115] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月投资收益分别为82,942.79万元、77,500.56万元、89,412.57万元和69,674.20万元[38] - 2024年1 - 9月合并口径营业收入3041450.28万元，净利润274125.17万元[43] - 截至2024年9月末，净资产为576.53亿元，合并口径资产负债率为64.75%[8] - 2021 - 2024年1 - 6月期间费用分别为386,750.73万元、389,401.39万元、415,357.34万元和216,588.54万元[73] - 截至2024年6月30日，应收账款为1,432,956.64万元，占总资产比例8.82%[72] 公司治理 - 2024年多位董事变动，累计三分之一以上董事发生变动[40] - 原监事会主席退休辞职，尚缺1名非职工监事候选人[92] 未来展望 - 海外投资存量逐年增长，未来将扩大对外投资力度[84] 子公司情况 - 截至2023年末，环保公司总资产3,152,261.67万元，净利润105,933.60万元[192] - 截至2023年末，妈湾公司总资产776,304.44万元，净利润75,355.09万元[194] - 截至2023年末，深能国际总资产650,094.42万元，净利润57,286.56万元[195] - 截至2023年末，燃气控股公司总资产1,062,696.06万元，净利润47,482.08万元[196] - 截至2023年末，河源电力公司总资产851,863.41万元，净利润42,794.95万元[197] - 截至2023年末，南京控股公司总资产1,838,501.71万元，净利润 - 70,074.62万元[198]

会议安排 - 公司董事会八届二十七次会议通知及文件于2024年11月7日送达全体董事、监事[3] - 会议于2024年11月21日采用通讯表决方式召开完成[3] 会议情况 - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议结果 - 会议审议通过补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案[4] - 该议案获9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 董事会同意补选危剑鸣为该委员会委员[4]

会议信息 - 现场会议时间为2024年11月20日15:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席会议股东（代理人）1020名，代表3587708596股，占比75.4134%[3] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意3580698451股，占比99.8046%[4] - 《关于补选公司监事的议案》同意3579968374股，占比99.7843%[5] 会议结果 - 会议审议通过补选董事和监事议案[4][5] - 律师认为会议召集等事宜合规，表决结果有效[6]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开第四次临时股东大会通知[3] - 2024年11月20日15:30现场会议召开，由董事长主持[3] - 截至2024年11月13日收市登记在册股东有权出席[5] 股东出席情况 - 现场出席2名代表2,088,856,882股，占比43.9076%[6] - 网络投票1,018名代表1,498,851,714股，占比31.5058%[6] - 共1,020名代表3,587,708,596股，占比75.4134%[7] - 中小投资者1,017名代表78,985,616股，占比1.6603%[7] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》3,580,698,451股同意，占比99.8046%[10] - 《关于补选公司监事的议案》3,579,968,374股同意，占比99.7843%[12] - 本次股东大会表决结果合法有效[15]

公司信息 - 深圳市深能燃料物资有限公司近日成立，法定代表人为周森，注册资本2800万元 [1] - 公司经营范围包括航空运输设备销售、光伏设备及元器件销售、生物质成型燃料销售、离岸贸易经营等 [1] - 该公司由深圳能源全资持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及航空运输设备、光伏设备及元器件、生物质成型燃料等多个领域，显示出深圳能源在新能源和清洁能源领域的多元化布局 [1] - 离岸贸易经营的加入表明公司可能在国际贸易领域有进一步拓展的计划 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入106.16亿元，同比降4.30%；年初至报告期末304.15亿元，同比增3.61%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.72亿元，同比降67.68%；年初至报告期末21.25亿元，同比降29.79%[3] - 非经常性损益本报告期金额3649.03万元，年初至报告期期末9336.64万元[4] - 年初到报告期末营业总收入为304.1450278966亿美元，上期为293.5426930793亿美元[17] - 年初到报告期末营业总成本为271.2445882122亿美元，上期为252.3958269565亿美元[17] - 年初到报告期末研发费用为1.0067922526亿美元，上期为0.7470995759亿美元[17] - 2024年第三季度营业利润为35.6391076962亿美元，上期为41.8601014858亿美元[18] - 2024年第三季度净利润为27.4125172369亿美元，上期为35.4953616075亿美元[18] - 2024年第三季度基本每股收益为0.3809，上期为0.5621[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为74.52亿元，同比增10.27%[3] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为317.7025276693亿美元，上期为299.4340393010亿美元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为243.1818803007亿美元，上期为231.8524009945亿美元[20] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为74.5206473686亿美元，上期为67.5816383065亿美元[20] - 年初到报告期末收回投资收到的现金为33.4958342614亿美元，上期为22.1365379365亿美元[20] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为900万美元，上年同期为0[21] - 投资活动现金流入小计为40.74亿美元，上年同期为26.02亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为117.60亿美元，上年同期为111.56亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.86亿美元，上年同期为-85.55亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为321.19亿美元，上年同期为350.12亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为302.84亿美元，上年同期为271.62亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.34亿美元，上年同期为78.50亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1894.33万美元，上年同期为142.64万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为15.82亿美元，上年同期为60.55亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为148.33亿美元，上年同期为162.12亿美元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1635.67亿元，较上年度末增6.59%；归属上市公司股东所有者权益476.27亿元，较上年度末增1.95%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计1635.67亿美元，较年初的1534.59亿美元增长约6.6%[14][15][16] - 流动资产合计400.26亿美元，较年初的355.61亿美元增长约12.56%[14] - 非流动资产合计1235.41亿美元，较年初的1178.98亿美元增长约4.79%[15] - 负债合计1059.13亿美元，较年初的976.32亿美元增长约8.48%[15][16] - 流动负债合计353.43亿美元，较年初的345.93亿美元增长约2.17%[15] - 非流动负债合计705.70亿美元，较年初的630.39亿美元增长约11.95%[15][16] - 所有者权益合计576.53亿美元，较年初的558.28亿美元增长约3.27%[16] - 固定资产为631.98亿美元，较年初的576.78亿美元增长约9.57%[15] - 长期借款为424.81亿美元，较年初的377.49亿美元增长约12.54%[15] - 应付债券为156.76亿美元，较年初的129.97亿美元增长约20.61%[15] 科目变动情况 - 预付款项变动比例47.08%，因本期天然气采购量增加[6] - 其他应收款变动比例42.46%，因代垫项目款、保证金及押金增加[7] - 应收股利变动比例150631.37%，因参股企业中期分红增加[7] - 研发费用变动比例34.76%，因本年度加强研发投入活动[7] - 公允价值变动收益变动比例284.69%，因本期交易性金融资产公允价值增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为121,201名[9] - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例43.91%，持股数量2,088,856,782股[9] - 华能国际电力股份有限公司持股比例25.02%，持股数量1,190,089,991股[9] 业务运营情况 - 2024年1 - 9月公司所属电厂累计上网电量431.41亿千瓦时，比上年同期下降2.54%[13] - 2024年1 - 9月公司环保板块累计处理垃圾量1,040.66万吨，同比增长6.69%[13] - 2024年1 - 9月公司燃气板块实现销售气量23.95亿立方米，同比增长46.57%[13] - 2024年7 - 9月深圳光明燃机电厂项目首台机组（66.7万千瓦）新投产[13] - 2024年7 - 9月深能赤城光伏电站项目（4万千瓦）新投产[13] - 2024年7 - 9月本溪垃圾焚烧发电项目（0.8万千瓦）新投产[13]

人事变动 - 王琮因工作变动于2024年10月30日辞去公司董事等职务，未持股[3] - 2024年10月30日董事会同意提名危剑鸣为董事候选人提交股东大会审议[3] - 董事会提名委员会2024年第二次会议同意提名危剑鸣为董事候选人提交董事会审议[6] 候选人信息 - 危剑鸣1973年出生，现任华能国际运营管理部副主任，未持股无不良记录[4]

公司基本信息 - 公司证券代码为000027，简称深圳能源[1] - 公司有多只公司债券，如代码149676简称21深能01等[1] 人事变动 - 魏仲乾因工作变动辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职且未持股[3] - 提名周远晖为公司非职工监事候选人，提交股东大会审议[3] - 周远晖现任华能国际财务与预算部副主任，无违规记录未持股[4]