债券发行 - 本期债券发行金额不超10亿元，基础期限5年，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[1][11][36] - 主体和债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[9][37] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[32] - 附设发行人递延支付利息选择权、续期选择权和赎回选择权[12][15][17] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[115] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月投资收益分别为82,942.79万元、77,500.56万元、89,412.57万元和69,674.20万元[38] - 2024年1 - 9月合并口径营业收入3041450.28万元，净利润274125.17万元[43] - 截至2024年9月末，净资产为576.53亿元，合并口径资产负债率为64.75%[8] - 2021 - 2024年1 - 6月期间费用分别为386,750.73万元、389,401.39万元、415,357.34万元和216,588.54万元[73] - 截至2024年6月30日，应收账款为1,432,956.64万元，占总资产比例8.82%[72] 公司治理 - 2024年多位董事变动，累计三分之一以上董事发生变动[40] - 原监事会主席退休辞职，尚缺1名非职工监事候选人[92] 未来展望 - 海外投资存量逐年增长，未来将扩大对外投资力度[84] 子公司情况 - 截至2023年末，环保公司总资产3,152,261.67万元，净利润105,933.60万元[192] - 截至2023年末，妈湾公司总资产776,304.44万元，净利润75,355.09万元[194] - 截至2023年末，深能国际总资产650,094.42万元，净利润57,286.56万元[195] - 截至2023年末，燃气控股公司总资产1,062,696.06万元，净利润47,482.08万元[196] - 截至2023年末，河源电力公司总资产851,863.41万元，净利润42,794.95万元[197] - 截至2023年末，南京控股公司总资产1,838,501.71万元，净利润 - 70,074.62万元[198]