巨头风向标 - 3月27 - 29日苹果从印度抢运5架满载iPhone等产品的货机回美国，是为规避“对等关税”的紧急行动，延迟一天美国仓库损失800万美元，目前美国仓库iPhone库存超150亿美元，是去年四季度美国市场销量3倍 [2] - 英伟达完成对阿里巴巴前技术副总裁贾扬清创企Lepton AI的数亿美元收购，贾扬清及共同创始人白俊杰加入英伟达，Lepton AI围绕英伟达GPU服务器展开服务 [2] - 4月8日李飞飞团队报告指出，2023年部分基准测试里AI系统性能跃升，中美AI模型性能差距从2023年两位数缩小至2024年近乎持平，美国模型数量仍领先 [3] - 4月9日亚马逊旗下Zoox宣布将在美国洛杉矶测试自动驾驶汽车，其测试车队已在多地运营 [3] - 4月8日阶跃星辰发布多模态推理模型Step - R1 - V - Mini，支持图文输入等，已上线网页端并提供API接口，有两大技术亮点 [4] - 4月7日均普智能与上海智元新创合资成立宁波普智未来机器人有限公司，一期生产线占地约2000平方米，预计年产能1000台，双方将开展机器人业务 [4] - 长城汽车与杭州宇树科技签署战略合作协议，将在机器人等领域合作，重点发力三大方向，首期围绕“越野车 + 机器狗”探索应用场景 [4] - 零跑汽车与禾赛科技达成深化战略合作，后续零跑预计采购约20万台禾赛ATX激光雷达，覆盖多款量产车型 [5] - 4月7日网宿科技董事长刘成彦辞职，洪珂当选新任董事长，洪珂在公司任职多年，配偶与公司创始人有关联 [6] - 4月8日合肥三只羊网络“小杨臻选”APP上线，会员费99元，该品牌有抖音粉丝超400万，此前“疯狂小杨哥”停播半年多 [6] 最芯见闻 - 士兰微2024年加快推进SiC芯片技术研发及量产，士兰明镓月产9000片6英寸SiC MOS芯片，电动汽车主电机驱动模块累计出货5万只，完成第Ⅳ代平面栅SiC - MOSFET技术开发，士兰集宏8英寸SiC mini line通线，Ⅱ代SiC芯片试流片成功 [7] - 4月7日中微公司微观加工设备研发中心项目签约落户南昌，其用于氮化镓功率器件生产的MOCVD设备已交付客户验证并获重复订单 [8] - 4月8日瑞芯微回应“三星晶圆厂暂停所有中国业务”为假消息，与三星合作各项工作正常推进 [8] 上市资本流 - 4月7日英飞凌宣布以25亿美元现金收购Marvell汽车以太网业务，交易需获监管批准，二者结合可打造全面产品 [8] - 深康佳Ａ控股股东筹划由其他央企集团对公司实施专业化整合，或致控股股东变更，实际控制人不变，事项处于筹划阶段 [9] - 呈和科技拟现金收购芜湖映日科技不低于51%股权，交易预计构成重大资产重组，完成后可切入显示行业 [9]

重要事项 - 红宝丽环氧丙烷综合技术改造项目预计2025年底进入试生产阶段 [1] - 中国中免全资子公司与同仁堂国药签订战略合作协议 [1] - 英搏尔与高域科技签署低空经济立体出行战略合作协议 [1] - 沙钢股份拟使用不超过80亿元闲置自有资金进行投资理财 [1] - 深康佳A控股股东筹划重大事项拟由其他央企集团对公司实施专业化整合 [1] - 呈和科技筹划收购映日科技不低于51%股权预计将构成重大资产重组 [1] - 贵州燃气拟收购贵州页岩气100%股权股票9日复牌 [1] - 城地香江联合体为珑腾凉山州AI数据中心项目(一期)第一中标候选人 [1] - 潍柴动力拟分拆控股子公司潍柴雷沃至香港联交所主板上市 [1] 业绩 - 工业富联第一季度净利润预计52亿元-53亿元同比增长24%-27% [1] - 沪电股份预计一季度净利润同比增长39 86%-59 28% [1] - 鹏鼎控股2024年净利润增长10 14%拟每10股派10元 [1] - 中船防务一季度净利润同比预增1006%-1201% [1] - 中国海防一季度净利润同比预增693% [1] - 中信证券预计一季度净利润同比增长32%左右 [1] - 长电科技第一季度净利润预计同比增长50% [1] - 海大集团预计一季度净利润同比增长39 42%-51 04% [1] - 海螺水泥预计第一季度净利润同比增长约20% [1] - 张江高科预计第一季度实现净利润2 7亿元到3 3亿元同比增长127%到177% [1] - 道恩股份预计第一季度净利润同比增长20%-30% [1] - 世运电路预计第一季度净利润同比增长56 55%到74 96% [1] - 牧原股份一季度预盈43亿元-48亿元同比扭亏 [1] - 芯动联科预计第一季度净利润4100万元-4600万元同比扭亏为盈 [1] - 古井贡酒2024年净利润同比增长20 15% [1] - 中科蓝讯2024年净利润同比增长19 23%拟10派10元 [1] 增持&回购 - 中国海油实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份 [1] - 中国铝业控股股东及其一致行动人拟10亿元-20亿元增持公司股份 [2] - 海油工程控股股东中国海油集团拟3亿元-5亿元增持公司A股股份 [2] - 中海油服控股股东中国海油集团拟增持公司A股及H股股份金额不少于3亿元且不超过5亿元 [2] - 立讯精密董事长提议10亿元-20亿元回购公司股份 [2] - 立讯精密副董事长王来胜拟2亿元-3亿元增持公司股份 [2] - 中远海控拟以7 42亿元-14 83亿元回购股份 [2] - 药明康德拟以10亿元回购A股股份并注销 [2] - TCL科技董事长提议7亿元-8亿元回购公司股份 [2] - 大华股份拟3亿元-5亿元回购股份 [2] - 华工科技董事长提议回购3亿元-4亿元股份 [2] - 东山精密董事长提议以1亿元-2亿元回购股份 [2] - 紫光国微董事长提议以1亿元至2亿元回购股份 [2] - 三峡能源控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份 [2] - 邮储银行邮政集团拟12个月内继续增持A股股份 [2] - 光大银行光大集团拟增持A股股份且增持比例合计不超过2% [2] - 中国广核控股股东中广核拟增持不超过5%的H股股份 [2] - 川投能源控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份 [2] - 恒力石化实际控制人陈建华拟增持不低于5亿元且不超过10亿元公司股份 [2] - 五粮液五粮液集团公司拟增持公司股票金额不低于5亿元且不超过10亿元 [2] - 仙鹤股份控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份贷款金额不超过4 5亿元 [2] - 中国东航提速实施股票回购计划 [2] - 中国能建控股股东加快增持公司股份 [2] - 中国石化控股股东中国石化集团首次增持公司1784 35万股A股 [2] - 格力电器京海互联已增持166 04万股增持金额7235 83万元 [2] - 复星医药以约2407万元回购近102万股A股 [2]

央企专业化整合 - 深康佳A控股股东华侨城集团拟由其他央企集团对公司实施专业化整合 可能导致控股股东变更 但实际控制人仍为国务院国资委 [2][4] - 2025年以来国资央企资产整合加速 例如盐湖股份控股股东变更为中国盐湖集团 实控人变更为中国五矿集团 [4] - 国务院国资委2024年底会议部署2025年重点任务 包括加快国有资本"三个集中" 推进战略性重组和专业化整合 [8] 深康佳A业务概况 - 公司成立于1980年 以电子科技产业为核心 覆盖消费电子、半导体、光电显示、芯片存储等业务板块 [6] - 2024年因退出非主业及亏损业务 预计亏损26.5亿-29.5亿元 近年聚焦半导体赛道 存储芯片封测良率达99.95% [6] - 2025年1月拟收购宏晶微电子78%股权 完善半导体产业链布局 增强封测与PCB业务协同 [7] 行业政策动态 - 2025年为国企改革深化提升行动收官年 国务院国资委强调优化布局结构调整 推动重点产业升级 [8] - 市场分析认为央企重组旨在提升企业竞争力 适应经济结构调整需求 推动传统产业转型与新兴产业布局 [9] - 近期案例包括山东电工电气将宏盛华源8.43亿股无偿划转至中国电气装备 显示国资整合热潮持续 [8]

公司整合情况 - 4月8日晚间深康佳A公告拟由其他央企集团对其实施专业化整合以推进央企间专业化整合、优化资源配置 [2][4] - 本次整合或致公司控股股东变更但实际控制人不变仍为国务院国有资产监督管理委员会 [6] - 华侨城集团将“放手”深康佳A后续将依法履行相关程序 [4] 公司股权结构 - 截至2024年12月27日华侨城集团对深康佳A直接持股比例达21.75% [6] - 展示了深康佳A前八大股东持股情况华侨城集团有限公司持股占比21.75%为第一大股东 [7] 相关公司背景 - 华侨城集团创立于1985年是国资委直管大型央企总部在深圳形成文化、旅游、房地产、电子科技为主业格局控股4家上市公司 [7][8] - 深康佳A成立于1980年1992年在深交所上市是深圳首家营收超百亿工业企业 [10] 公司业务情况 - 深康佳A是华侨城集团发展电子科技业务重要平台业务包含消费电子、半导体及存储芯片、PCB等 [11] - 华侨城集团坚持电子科技业务“一轴两轮三驱动”新发展框架推动“康佳电子”向“康佳科技”转型升级 [12] - 深康佳A筹划发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股权并募集配套资金完善半导体产业链布局带来产业协同 [17] 公司业绩情况 - 深康佳A预计2024年营业收入100 - 120亿元归母净利润亏损26.5 - 29.5亿元扣非后净利润亏损26 - 29亿元 [13] - 2024年彩电业务受市场竞争、供应链波动和刚性费用压降空间有限等因素影响仍亏损半导体业务处产业化初期未规模化及效益化产出影响盈利 [16] 公司其他信息 - 截至4月8日收盘深康佳A股价报3.84元/股总市值67.85亿元截至2024年12月10日股东人数达16.57万户 [2]

其他新策略 - 2025年4月8日公司接华侨城集团通知，拟由其他央企集团实施专业化整合[1] - 整合或致控股股东变更，实控人仍为国资委[1] - 整合事项处于筹划阶段，有不确定性[2]

公司控股股东变更筹划 - 控股股东华侨城集团有限公司拟推进央企间专业化整合 可能导致公司控股股东发生变更 [1] - 整合后实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会 不会发生变更 [1] - 整合事项尚处于筹划阶段 有关事项具有不确定性 [1]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月7日下午2:50现场召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东890人，代表股份539,825,234股，占比22.4185％[4] 议案表决情况 - 《为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度议案》同意533,661,332股，占比98.8582％[9] - 《为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度议案》同意533,515,432股，占比98.8311％[12] - 《向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期议案》同意533,309,232股，占比98.7930％[15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会3月22日决议召集，4月7日召开[3][5] - 通知提前15日公告发出，股权登记与会议间隔不超7个工作日[4] - 现场会议在深圳康佳研发大厦19楼，采取现场和网络投票[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东2名，持股523,747,032股，占比21.7508%[8] - 参加网络投票股东888名，持股16,078,202股，占比0.6677%[10] - 外资股网络投票股东5名，持股2,217,400股，占比0.2733%[10] 议案表决结果 - 《为宜宾康佳智慧科技担保》总同意533,661,332股，占98.8582%[13] - 《为宁波康韩瑞电器担保》总同意533,515,432股，占98.8311%[16] - 《向四川城锐房地产资助展期》总同意533,309,232股，占98.7930%[18]

投资情况 - 2017年12月出资2.394亿元投资天源环保20.02%股权[1] - 2021年12月天源环保上市后持股比例稀释到15.01%[1] - 截至目前持有天源环保股权比例约为13%[1] 会计核算变更 - 2025年3月31日起对天源环保会计核算方法变更[3] - 变更使长期股权投资减少5.37亿元，交易性金融资产增加约10.74亿元[4] - 变更产生税后利得约6.52亿元[4] 决策情况 - 2025年3月31日董事局会议7票同意变更核算方法[5]

会议信息 - 康佳集团第十届董事局第四十三次会议于2025年3月31日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事及监事[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案决议 - 会议通过《关于对武汉天源环保股份有限公司会计核算方法变更的议案》[3] - 公司对武汉天源会计核算方法变更为公允价值计量金融资产[3]