回购方案 - 2024年3月19日首次披露，由董事长张天任提议[2] - 实施期限为2024年3月18日至2025年3月17日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数40000股，占总股本0.0041%[2] - 累计已回购金额114.79万元[2] - 实际回购价格28.57元/股至28.83元/股[2] 其他要点 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份期限自董事会通过方案起12个月内[3]

业绩总结 - 天能股份2023年实现营业收入477.48亿元，同比增长14.00%[1] - 公司2024-2026年预测铅酸电池业务收入分别为49700、55025、60350百万元，毛利率分别为19.0%[5] - 天能股份2023年营业收入为47747.57百万元，2024年预计将增至53400.00百万元[6] - 2023年净利润为2129.32百万元，2025年预计将增至2754.91百万元[6] 公司业务 - 公司铅酸电池产品收入444亿元，同比增长19%[1] - 铅蓄电池出货125GWh，同比增长25%[1] 财务指标 - 公司的销售收入增长率分别为14.00%、11.84%、12.22%和10.89%[6] - 营业利润增长率分别为15.52%、4.69%、13.14%和12.30%[6] - 净利润增长率分别为15.79%、14.36%、13.14%和12.30%[6] - 毛利率分别为17.55%、18.03%、17.92%和17.93%[6] - ROE分别为13.63%、13.94%、13.97%和13.90%[6] - 资产负债率分别为56.41%、54.79%、54.01%和52.78%[6] - 公司的PE分别为12.13、11.03、9.97和9.04[6] - 公司的PB分别为1.81、1.61、1.42和1.26[6]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入477.48亿元，同比增长14.00%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入93.28亿元，同比下降13.24%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为5.02亿元，同比下降18.64%[1] - 公司2024年Q1扣非归母净利润为1.49亿元，同比下降71.95%[1] - 公司2025年预计净利润为308.4亿元，同比增长17%[5] 产品和技术 - 公司铅炭电池实现了3.55亿元的收入，同比增长114.76%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为26.41、30.84、35.18亿元，对应PE分别为11、9、8倍[3] - 公司2026年的营业收入预计为66,479百万元，较2023年增长39.3%[6] - 公司2026年的净利润预计为3,309百万元，较2023年增长55.4%[6] - 公司2026年的ROE预计为15.3%，较2023年略有增长[6] - 公司2026年的资产负债率预计为49.1%，较2023年有所下降[6] - 公司2026年的P/E比率预计为8，较2023年有所下降[6] 投资评级 - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[13] - 买入评级表示未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上，持有评级介于10%与20%之间[13] - 中性评级表示个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间，回避评级介于-20%与-10%之间，卖出评级在-20%以下[13]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034 天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 850,477,210 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 850,477,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 87.4886 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.4886 | （四） 表决方式是 ...

上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于天能电池集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：天能电池集团股份有限公司 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 4 月 26 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派李艺丰、刘璐律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行 有效的法律、法规及规范性文件规定及《天能电池集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天能电池集团股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为93.28亿元，同比下降13.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比下降18.64%[4] - 公司净利润减少主要系票据支付增加及预收款增加所致[7] - 公司营业总成本为913.80亿元，其中销售费用为25.07亿元，管理费用为25.07亿元，研发费用为39.98亿元[16] - 公司净利润为50.76亿元，较去年同期59.60亿元有所下降[17] - 每股基本收益为0.52元，较去年同期0.64元有所下降[18] 资产状况 - 公司总资产为432.11亿元，较上年度末增长20.59%[5] - 公司截至2024年3月31日的合并资产总计为43,210,797,144.31元，其中流动资产为29,670,084,065.52元，非流动资产为13,540,713,078.79元[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为19,475股，前十名股东中最大持股数量为7.96亿股[8] - 天能控股集团有限公司持有无限售条件流通股数量为796,000,000股[9] 资金流向 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份的议案已获得董事会审议通过，拟使用5,000万元-10,000万元自有资金回购公司股份[12] - 经营活动现金流入小计为1,260.85亿元，较去年同期1,188.86亿元有所增加[19] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为117.02亿美元，较上一季度有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.00亿美元，公司在投资方面有所减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.43亿美元，公司在筹资方面有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.77亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为17.27亿美元，公司现金流量有所增加[21]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月9日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3][5][7] - 会议在上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/ [5][7] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5][7] 投资者参与 - 可在2024年4月29日至5月8日16:00前登录上证路演中心网站或公司邮箱提问[5][8] - 可在2024年5月9日15:00 - 16:30通过互联网登录上证路演中心在线参与[7] 其他 - 2024年3月29日发布2023年度报告[3] - 公告发布时间为2024年4月26日[12]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4774757.10万元，较2022年增长14.00%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润230450.32万元，较2022年增长20.77%[29] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润188335.04万元，较2022年增长21.92%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额253376.36万元，较2022年增长48.68%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1542145.90万元，较2022年末增长12.77%[29] - 2023年末总资产3583196.32万元，较2022年末增长10.67%[29] - 2023年基本每股收益2.37元/股，较2022年增长20.92%[30] - 2023年研发投入占营业收入的比例为3.75%，较2022年增加0.11个百分点[30] - 2023年和2022年费用化研发投入分别为17.90亿元和15.26亿元，变化幅度为17.30%[39] - 2023年和2022年研发投入总额占营业收入比例分别为3.75%和3.64%，增加0.11个百分点[39] 用户数据 - 公司经销商数量超过3000家[11] - 公司建成超3000个经销商、链接40余万家终端网点的营销及售后一体化网络[34] 未来展望 - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”“大锂电研发平台建设”预计2025年12月达到完全可使用状态[5][46] 新产品和新技术研发 - 储能电池高科技材料研究与应用项目预计总投资1800万元，本期投入1182.61万元[41] - 高比能高安全固态电池开发项目预计总投资670.8万元，本期投入461.15万元[41] - 高效耐低温性能动力电池研发与应用项目预计总投资5940万元，本期投入4757.90万元[41] - 基于智能制造的先进蓄电池制造工艺与技术研究项目预计总投资1.08亿元，本期投入7638.25万元[41] - 钠离子电池产品开发项目预计总投资2000万元，本期投入539.16万元[41] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年3月24日公司缩减“全面数字化支撑平台建设项目”资金至7286.95万元，延期至2025年1月[44] - 2023年公司终止“国家级技术中心创新能力提升项目”，原投资1.56亿元，已使用1034.78万元[44] - 改造项目金额为1200.00万元[45] - 原“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”投资总金额65150.15万元，使用募集资金43370.55万元，截至2023年2月28日已使用5162.72万元，涉及投向变更的募集资金39994.04万元（含孳息1786.21万元）[45] 其他重要信息 - 保荐人于2024年3月11日、2024年3月29日对公司进行现场检查[3] - 铅蓄电池产品主要原材料金属铅及铅制品占产品成本比例超过70%[13] - 公司存在新产品技术替代、核心技术泄密与核心人员流失、新产品新技术研发、经销商管理、原材料价格大幅波动、产品质量与安全生产风险[8][9][10][11][13][14] - 2016年1月1日起我国对铅蓄电池产品按4%税率征收消费税[25] - 报告期末公司资产负债率为56.41%，流动负债在负债总额中比例为86.40%，流动比率为1.28[18] - 截至2023年12月31日，控股股东天能控股集团有限公司年初和年末持股均为79600.00万股[49] - 本持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况[49] - 公司于2023年3月25日披露变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告[45] - 公司于2024年3月28日对募投项目延期事项履行法定审议程序，3月29日披露延期公告[46] - 因工艺优化论证，“天能钠离子电池试验线技术改造项目”建设周期延长[46] - 2023年下半年，因合资协议到期及后续合作谈判，公司放缓“大锂电研发平台建设”项目投入进度并论证建设地点[46] - 保荐人将敦促公司尽快完成募投项目的论证选型并及时信息披露[46]

募投项目调整 - 2023年3月缩减“全面数字化支撑平台建设项目”资金至7286.95万元并延期至2025年1月，余25787.72万元用于锂电池项目[11] - 2023年终止“国家级技术中心创新能力提升项目”，未用15229.31万元投向两项目[11] - 拟终止“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，未用39994.04万元投向二期项目[11] - 2024年1月拟部分募投项目延期、终止及结项并补充流动资金[14] 业务与股权 - 2023年锂电池业务营收及毛利率下降，占收入比例2%[17] - 2024年1月25日拟21000万元等值美元受让天能帅福得40%股份至100%[16] 项目进度与建议 - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”等预计2025年12月达可使用状态[13] - 保荐人建议完善治理结构、合规用资及推进项目建设[19]

关于天能电池集团股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 2、帅福得股权收购 天能电池集团股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、募投项目 截至本持续督导期末，"天能钠离子电池试验线技术改造项目""大锂电研发 平台建设"尚未动工。公告原因如下：因工艺优化论证涉及到试验线设备选型的 调整，公司本着严谨科学的投资原则，"天能钠离子电池试验线技术改造项目" 的建设周期将有所延长，预计达到完全可使用的时间调整至 2025 年 12 月；2023 年下半年，由于公司与原有主要的锂电业务主体天能帅福得能源股份有限公司合 资协议到期，公司与合作方就后续合作方案进行谈判，基于该等谈判可能会对公 司锂电业务发展的具体思路产生影响，基于谨慎性，公司放缓了"大锂电研发平 台建设"项目的投入进度，并对该项目建设地点正在进行进一步的论证，因此预 计该项目 ...