核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司拟使用自有资金方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发 行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。上述资金已全部到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 1 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10021 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取 了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监 管协议。 二、募集资金投资项目情况 由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海 证券交易所 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-062 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项， 是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资方向、 实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本 次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有 表决权票数的 100%。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

公司信息 - 证券简称浩欧博，代码 688656，为江苏浩欧博生物医药股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有上海东方证券资产管理有限公司等多家公司 [2] - 时间为 2024 年 12 月 25 日 14:45 - 15:45 [2] - 地点在苏州工业园区东堰里路 9 号 [2] - 公司接待人员为董事会秘书谢爱香 [2] 活动内容及说明 - 除前期已披露内容外，无新增主要互动交流内容 [2] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [2]

释 义 北京市中伦律师事务所 关于 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》 的法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 3 | | --- | | 二、要约收购目的 11 | | 三、本次要约收购的方案 12 | | 四、收购资金来源 20 | | 五、后续计划 21 | | 六、本次要约收购对上市公司的影响 23 | | 七、收购人与被收购公司之间的重大交易 27 | | 八、前六个月买卖上市公司交易股份的情况 28 | | 九、参与本次要约收购的专业机构 29 | | 十、《要约收购报告书》的格式与内容 29 | | 十一、结论意见 30 | 法律意见书 除非本法律意见书中另有说明，下列用语在本法律意见书的特定含义如下： | 上市公司、公司、浩欧 | 指 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 博 | | | | 本报告书、《要约收购 | 指 | 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧博生物医药股份有限 | | 报告书》 | | 公司要约收购报告书》 | | 《要约收购报告书摘 | 指 | 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-060 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"、"公司"、"上市公 司"）于 2024 年 12 月 19 日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称 "双润正安"、"收购人"）发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购 报告书》（以下简称"要约收购报告书"），现将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，公司控股股东 海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称"海瑞祥天"）及其一致行动人 苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州外润"）、公司实际控 制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称 "辉煌润康"）及双润正安签署《股份转让协议》，约定收购人之一致行动人辉 煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,6 ...

要约收购 - 要约收购价格为33.74元/股[2][5][6][8] - 拟收购数量为15,570,480股，占比25.01%[2][5][6] - 要约收购有效期为2024年12月24日至2025年1月22日[2][6] - 预受要约申报代码为706600，简称为浩欧收购[2][6][11] - 支付方式为现金[2][6] 股份受让 - 辉煌润康受让海瑞祥天18,670,878股，占比29.99%，已完成交割[7] 价格参考 - 要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，均价25.39元/股[8] 其他 - 《要约收购报告书》披露后30日内发3次提示性公告[3] - 预受股份少于等于拟收购数按约定收购，超量则按比例收购[14] - 要约期满过户税费参照A股交易执行[16]

中国国际金融股份有限公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十二月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为双润正安。截至本财务顾问报告签署日，双润 正安之一致行动人辉煌润康通过受让海瑞祥天持有的浩欧博 18,670,878 股股票， 持有剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 29.99%。按照《股份转 让协议》约定，双润正安将按照《收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购 人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。 2、本次要约收购目的为收购人及其一致行动人进一步提升对上市公司的持 股比例，增强上市公司控制权稳定性。本次要约收购类型为主动要约，并非履行 法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。若本次要约收购完成后上 市公司的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人将协调其他股东共同 提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：浩欧博 股票代码：688656 收购人名称：双润正安信息咨询（北京）有限公司 收购人住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5 通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5 收购人一致行动人：北京辉煌润康医药发展有限公司 住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6 通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6 收购人财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，辉煌润康、双 润正安与海瑞祥天、JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛及苏州外润签署《股份转让协 议》，约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-059 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,017,647 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,017,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.8470 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.8470 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,经董事会全体董事共同推举，由董事刘青 新先生主持， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会定于 2024 年 12 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派倪俊骥律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 ...