股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月发布，明确载明会议时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [3][4] - 股东会采取现场与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月25日在上海公司会议室举行，网络投票通过上交所系统分时段进行 [4] - 实际召开时间、地点及方式与通知完全一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 参会人员与召集人资格 - 现场出席股东3名，代表表决权股份7140万股（占比52.5%），网络投票股东31名，代表股份6466万股（占比47.5%） [4][5] - 参会股东资格经上交所系统验证，其他列席人员包括董事、监事及高管，资格均合法有效 [5] - 召集人为公司董事会，符合法律及章程规定的资格要求 [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知所列内容完全一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案均以高比例通过，最高同意率达99.9985%（8609.8万股），最低弃权率仅0.0029%（2366股） [6][7][8] - 中小投资者表决中，同意比例达99.4734%（522.8万股），反对与弃权合计不足1% [7][9] - 涉及关联交易的议案中，关联股东回避表决，有效表决权股份为1962.7万股（同意率99.9878%） [8][9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [11]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人34人，所持表决权数量86,126,759，占比63.3284%[3] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案同意票比例超99.96%[5][7][8][9] - 《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》同意票比例99.9664%[7] - 《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意票比例99.9664%[8] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》同意票比例99.8530%[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票比例99.9664%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例99.4734%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票比例99.4734%[11] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票比例99.4506%[11] - 议案13同意票比例99.4506%，反对票比例0.5044%，弃权票比例0.0450%[13] 决议与计票情况 - 议案1 - 12、14为普通决议，获二分之一以上表决通过[13] - 议案13为特别决议，获三分之二以上表决通过[13] - 议案8、9、12、13对中小投资者单独计票[13] 其他情况 - 本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案12[13] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为徐玮、赵宝华[14] - 律师认为本次股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[14] - 公告发布时间为2025年6月26日[16]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由董事会于2025年5月29日召集并公告[5] - 股东会现场会议于2025年6月25日下午2:30在上海普陀区召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 股东投票情况 - 出席现场表决股东（含代理人）3名，代表7140万股，占比52.5000%[9] - 参与网络投票股东31名，代表1472.6759万股，占比10.8284%[9] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意8609.9082万股，占比99.9678%[14] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意8609.9082万股，占比99.9678%[15] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意8609.9082万股，占比99.9678%[16] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》同意8609.9082万股，占比99.9678%[17] - 《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》同意8609.7882万股，占比99.9664%[18] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意8609.9082万股，占比99.9678%[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意86,099,082股，占比99.9678%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意86,099,082股，占比99.9678%[22] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意86,099,082股，占比99.9678%[23][24] - 《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额的议案》同意86,097,882股，占比99.9664%[25] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》同意19,626,806股，占比99.8530%[26] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意86,097,882股，占比99.9664%[27] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》同意86,099,082股，占比99.9678%[28][29] 表决结果有效性 - 本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合规定，表决结果合法有效[30]

科创综指ETF表现 - 科创综指ETF天弘（589860）截至发稿涨0.86%，成分股中邮科技涨超8%，经纬恒润-W、振华新材涨超6%，泰凌微、皖仪科技、天准科技等多股跟涨 [1] - 截至6月23日收盘，科创综指ETF天弘（589860）连续两日获资金净流入，连续净流入天数位居同标的第一 [1] - 科创综指（000680.SH）对科创板市值覆盖度约97%，成分股覆盖小市值硬科技企业，具有极强的表征性和突出的成长属性 [1] 科技行业投资机会 - AI agent引领的软件大革命正处于从0到1的拐点，AI应用是贯穿未来的最核心主线 [1] - 新一轮金融科技创新机遇打开帷幕，国产算力与卫星互联网均进入规模落地元年 [1] - 建议关注"AI+"主线的龙头企业 [1] 市场策略建议 - 外部环境持续动荡，市场持续高轮动，对确定性偏好更高 [2] - 市场在情绪较高区位震荡，重点关注业绩有潜在超预期和在低位板块 [2] - 建议关注消费电子、半导体材料以及业绩潜在超预期方向 [2]

股东权益变动 - 国华卫星应用产业基金和航天投资合计持股比例从12 13%降至10 81%，减持幅度达1 32个百分点 [1][2] - 航天投资通过集中竞价减持135 80万股，国华卫星通过大宗交易减持43 00万股，合计减持178 80万股 [1][2] - 减持后航天投资持股比例由7 75%降至7 44%，国华卫星持股比例未单独披露但整体占比下降 [1][2] 交易细节 - 权益变动发生于2025年6月11日，通过集中竞价和大宗交易两种方式实施 [1][2] - 变动前总持股数量为1,649 0006万股，变动后减少至1,470 2006万股 [1][2] - 减持行为与股东此前披露计划一致，且未违反承诺或触发要约收购义务 [1][2] 股东结构 - 信息披露义务人为非控股股东性质的5%以上大股东，包括国华卫星（统一社会信用代码91320115MA1YBDYB1F）和航天投资（统一社会信用代码91110108797554210H） [1] - 本次权益变动属于"其他直接持股股东"类别，不涉及控股股东或实际控制人 [1]

公司治理与股东会议程 - 2024年年度股东会将于2025年6月25日在上海市普陀区中山北路3185号召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [5] - 会议将审议13项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务预决算、利润分配方案、综合授信额度申请、委托理财关联交易、小额快速融资授权等 [1][5][11][12][21][27] - 股东会议事规则严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程，要求股东提前半小时签到并出示身份证明文件，发言时间限制在5分钟内 [2][3][4] 财务状况与资金管理 - 2024年度公司营业收入9.12亿元，同比下降53.26%，净利润亏损1.48亿元，主要因下游客户投资延迟及项目实施进度未达预期 [46][47] - 拟不进行2024年度利润分配，因未盈利且需保障经营资金需求 [12] - 计划2025年向银行申请不超过21亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务 [21] - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买关联方中邮证券的理财产品，预期收益率根据具体产品确定 [22][24] 审计与合规管理 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入34.83亿元，证券业务收入18.4亿元，审计收费合计85万元 [12][13][14] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，涉及华仪电气审计案件需承担5%连带责任 [14][15] 资本运作与战略规划 - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，用于主业项目及补充流动资金，发行价格不低于定价基准日前20日均价80% [27][31] - 2025年财务预算编制基于业务发展目标，假设宏观环境无重大变化，将通过市场拓展、研发投入、数字化管理等措施实现平稳发展 [19][20] 董事会与监事会运作 - 2024年召开7次董事会会议审议46项议案，3次股东会审议25项议案，专门委员会召开11次会议 [36][40][41] - 监事会召开7次会议监督公司治理合规性，重点审查财务报告、关联交易等事项 [44][45] - 独立董事刘峰等四人提交述职报告，全年对重大事项进行独立判断 [8][9]

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，前合计持股12.13%，后为10.81%[5][7] - 截至2025年6月11日，航天投资减持135.80万股，国华卫星减持43.00万股[7] - 航天投资与国华卫星合计持股数由1649.0006万股减至1470.2006万股[7] 股东情况 - 航天投资变动前持股594.6600万股占4.37%，后持股458.8600万股占3.37%[7] - 国华卫星变动前持股1054.3406万股占7.75%，后持股1011.3406万股占7.44%[7] 其他说明 - 本次权益变动为履行减持计划，未触及要约收购，未实施完毕[8] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不涉及披露报告书[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入9.12亿元，较上年同期下降53.26%[107] - 2024年度公司净利润为 -1.48亿元，较上年同期下降306.52%[107] - 2024年末公司总资产余额27.41亿元，比年初下降2.68%[110] - 2024年末公司总负债余额11.82亿元，比年初增长8.39%[113] - 2024年末归属于母公司所有者权益余额15.59亿元，比年初下降9.68%[115] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，较上年同期下降613.53%[117] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较上年同期增加2.47亿元[117] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为9.89%，较上年增加4.69个百分点[110] - 2024年末流动资产余额20.16亿元，比年初下降5.17%，占总资产的73.54%[110] - 2024年末非流动资产余额7.25亿元，比年初增长4.97%，占总资产的26.46%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -29,668,420.93元，较上年同期下降108.51%[119] - 公司2023年总资产为211.47亿元，净资产为73.96亿元，营业收入为8.12亿元，净利润为4710.47万元[61] 未来展望 - 2025年度财务报表审计和内控审计服务费用预计85万元（含税），其中财务报表审计70万元（含税），内控审计15万元（含税）[45] - 2025年度公司及控股子公司预计向金融机构申请不超21亿元综合授信额度[56] - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[74] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发投入占营业收入的比例为9.89%，较上年增加4.69个百分点[110] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司及控股子公司拟用不超3亿元闲置自有资金向中邮证券买理财产品，有效期12个月，过去12个月与中邮证券关联交易累计发生额1.5亿元[58] - 公司制定委托理财管理制度，财务部专人跟踪，建立台账核算，审计部监督审计，及时披露信息控制风险[69][71] 人员变动 - 马占红辞去公司第二届董事会非独立董事等职务[88] - 提名蔡江东为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[88] 股权结构 - 公司主要控股股东为中国邮政集团有限公司，持股61.95%，中邮资本管理有限公司持股30.29%，西安投资控股有限公司持股7.76%[61] - 中国邮政集团直接持有中邮证券61.95%股份，通过中邮资本间接持有公司48.88%股份[59] 会议相关 - 会议时间为2025年6月25日下午14:30，地点在上海市普陀区中山北路3185号[12] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 会议主持人是董事长杨效良先生[12] 报告与议案 - 《中邮科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[16] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》于2025年4月25日经公司第二届董事会2024年年度会议、第二届监事会2024年年度会议审议通过[16] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》已在2025年4月25日召开的公司第二届董事会2024年年度会议审议通过[19] 薪酬相关 - 2024年度独立董事全年津贴为10万元（税前），按月发放[28] - 原职工监事张巍2024年1 - 6月实际发放薪酬9.15万元（税前）[30] - 现职工监事盛蓉2024年6 - 12月实际发放薪酬14.92万元（税前）[30]

市场表现 - A股三大指数集体低开 上证科创板人工智能指数下跌0 29% [1] - 科创板人工智能ETF（588930）跌0 27% 盘中溢折率0 03% [1] - 成分股中邮科技涨超6% 有方科技 优刻得-W 安恒信息等涨幅居前 [1] - 科创板人工智能ETF近两个交易日连续获资金净流入 累计超2700万元 [1] 行业动态 - 英伟达在GTC巴黎宣布欧洲AI基础设施合作计划 涉及法国 英国 德国 意大利 瑞典 西班牙 芬兰 [2] - 法国Mistral AI与英伟达合作构建18000个Grace Blackwell系统驱动的云平台 计划2026年扩展多节点 [2] - 英国云厂商Nebius和Nscale计划部署14000个Blackwell GPU驱动新数据中心 [2] 机构观点 - AI Agent具备爆发潜力 有望重塑计算机行业价值 提升国产算力需求 降本增效推高毛利率 推动商业模式升级 [2] - 人工智能仍是关键技术变化 下半年关注基础设施建设进度和应用落地变现 [3] - 科技产业链国产创新进程值得关注 包括半导体设计 设备 制造等领域 [3] - 汽车和工业等终端需求或边际改善 建议关注相关产业链机会 [3]

沪深两市主力资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流出212.40亿元，科创板主力资金净流出7.18亿元 [1] - 主力资金净流入个股238只，净流出个股348只 [1] - 科创板个股上涨274只，下跌304只 [1] 主力资金净流入个股 - 优刻得主力资金净流入1.61亿元，居首 [1] - 国盾量子、澜起科技分别净流入7023.64万元、5060.56万元 [1] - 主力资金净流入超5000万元的个股共3只 [1] 主力资金净流出个股 - 寒武纪主力资金净流出1.04亿元，居首 [1] - 生益电子、中邮科技分别净流出9073.73万元、8703.08万元 [1] 主力资金连续性 - 73只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入 [1] - 奥普特、威腾电气等3只股连续净流入11天 [1] - 110只个股主力资金连续流出，赛恩斯连续15个交易日净流出 [1] - 光峰科技、博汇科技分别连续流出12天、11天 [1] 主力资金净流入排名 - 优刻得主力资金净流入16098.97万元，流入率7.68%，涨跌幅7.49% [1] - 国盾量子净流入7023.64万元，流入率14.86%，涨跌幅2.45% [1] - 澜起科技净流入5060.56万元，流入率3.34%，涨跌幅0.05% [1] 主力资金净流出排名 - 寒武纪主力资金净流出1.04亿元，涨跌幅-1.59% [1] - 生益电子净流出9073.73万元，涨跌幅8.00% [1] - 中邮科技净流出8703.08万元，涨跌幅-3.52% [1]