监管措施 - 公司收到上海证监局出具的《关于对上海司南导航技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》[1] - 监管决定书指出公司在《2024年年度报告》披露中存在多项问题[1] 信息披露问题 - 未对同比发生重大变动的资产、负债进行说明[1] - 超募资金永久补流数据存在错误[1] - 未披露超募资金支付发行费用情况[1] - 其他权益工具投资情况披露有误[1] 整改要求 - 公司需认真自查并提交书面整改报告[1]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入41,286.14万元，上年度41,169.23万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目149.61万元，占比0.36%；上年度177.27万元，占比0.43%[17] - 2024年度与主营业务无关业务收入149.61万元，上年度177.27万元[17] 其他 - 立信会计师事务所对2024年度营业收入扣除情况表执行鉴证业务[2] - 报告出具时间为2025年4月28日[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人，所持表决权33,138,582，占比53.3117%[4] - 公司在任董事8人，出席7人，张春领因公未出席[9] - 公司在任监事3人，出席3人[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票33,129,564，比例99.9727%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意票33,129,564，比例99.9727%[8] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意票33,129,989，比例99.9740%[10] - 《2024年度权益分派预案》同意票33,133,256，比例99.9839%[10] - 《2024年度权益分派预案》5%以下股东同意票197,054，比例97.3683%[13]

股东大会基本情况 - 上海司南导航技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议由董事长王永泉主持 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3][5] - 出席现场会议的股东及代理人共5人 代表有表决权股份32,936,202股 占股权登记日登记在册股份总数的比例未披露 [4] 股东大会程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 董事会于2025年4月29日通过法定媒体发布通知 公告了会议时间、地点、议案及网络投票方式 [2][3] - 表决程序采用记名投票方式 现场投票与网络投票结果合并统计 网络投票结果由上证所信息网络有限公司验证 [4][5] - 会议审议事项与公告内容一致 未出现临时提案或修改议案的情况 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获高票通过 最低赞成率为99.9727% 最高达99.9839% 反对票占比最高仅0.0273% [7][8] - 涉及中小股东单独计票的议案6 中小股东赞成率为97.3683% 反对率2.6317% [8] - 所有议案均不涉及关联交易或特别决议事项 无回避表决情形 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [9] - 法律意见书经经办律师签字盖章生效 正本一式两份 [9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[4] - 董事会4月28日决议召集，4月29日公告通知[7] - 股权登记日为2025年5月13日[9] 参会情况 - 现场会议5人，代表股份32,936,202股[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案获高比例同意[28][29][30][31][32][33] - 中小股东表决同意197,054股，占比97.3683%[34] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[35]

产业规模与增长 - 2024年我国以北斗为核心的卫星导航与位置服务产业总体产值达到5758亿元人民币，同比增长7.39% [1] - 产业核心产值（芯片、器件、算法等）同比增长5.46%至1699亿元，占比29.51% [1] - 关联产值（衍生服务）同比增长8.21%至4059亿元，占比70.49% [1] - 预计2025年时空服务产业总体产值将超万亿元人民币 [1] 应用市场发展 专业应用 - 交通、公安等主要行业北斗终端设备应用总量接近3000万台/套，交通运输行业应用数量最大（超1350万台/套） [2] - 北斗在公路巡检、港口自动化作业中提升效率25%，"5G+北斗"模式推动智慧港口建设 [2] 大众应用 - 2024年国内卫星导航定位终端总销量超4.1亿台/套，智能手机出货量2.94亿部，车载导航仪销量超2000万台 [3] - 北斗兼容型芯片累计出货量近23亿片，终端社会总保有量超20亿台/套 [3] - 可穿戴设备市场出货量6116万台（同比增长19.3%），其中GNSS定位功能设备超1800万台 [3] 低空经济融合 - 北斗深度嵌入低空经济全产业链，覆盖无人机物流、低空旅游等领域 [4] - 当前空域利用率不足5%，北斗将与5G、AI技术融合提升低空交通管理等效能 [4] - 低空经济需求推动北斗技术迭代，加速产业链向高附加值环节延伸 [4] 企业竞争与技术创新 - 行业企事业单位总数近2万家，从业人员近百万，境内上市公司94家（占总体产值9.52%） [5] - 北斗芯片实现亿级量产，2024年首款14纳米高精度授时芯片模组研发成功 [6] - 司南导航高精度板卡销量较2012年增长几十倍，技术突破推动应用向消费级扩展 [6] - 具备全产业链整合能力及场景解决方案差异化的企业更具竞争优势 [6]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 二〇二五年五月 | | | 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技 术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人 ...

商业航天产业链生态 - 我国商业航天产业链生态进入成长期，技术渐趋成熟，商业运营成本不断下探，制造产能逐步释放 [1] - 高精度卫星导航芯片制造企业司南导航表示，受益于商业航天卫星应用场景扩展，2024年公司高精度板卡销量增长迅速 [1] - 公司将芯片产品与低轨卫星互联网结合，融合惯导、激光等多元传感器，扩展产品在商业航天中的应用场景 [1] 高精度板卡销量与市场 - 2024年司南导航高精度GNSS板卡/模块销量19.66万片，同比增长15.92%，营业收入5965.13万元，产品毛利率接近50% [2] - 2012年公司高精度板卡年销量约五千片，目前销量已翻几十倍 [2] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，较2022年增长7.09%，核心产值同比增长5.5%，达1611亿元 [2] - 预计到2033年，全球GNSS设备年出货量为22亿台，亚太地区占全球市场近50% [2] - 2023年国内市场各类高精度应用终端总销量接近280万台/套 [2] 产业链扩展与新兴业务 - 公司向产业链中下游扩展业务，布局无人机、智能驾驶及物联网等新兴领域 [3] - 推出K8、K9系列北斗高精度定位和定向模块，性能更优、尺寸更小、功耗更低 [3] - 无人农场项目在福建落地，融合北斗/GNSS高精度定位技术、云计算、物联网、人工智能等新兴技术 [3] - 无人驾驶农机在恶劣天气也能精确控制作业，成果在上海、江苏、广西等地示范应用 [3] 研发投入与技术进展 - 最新研制的基带射频一体化高精度芯片采用22纳米工艺，定位精度、性能、功耗控制、成本、集成度等方面有优势 [4] - QC7820芯片集射频、电源、基带、CPU为一体，支持高性能浮点运算，功耗降至0.1瓦左右 [4] - 2024年研发投入1.02亿元，同比增长20.29%，占营业收入24.79% [4] - 截至2024年末，拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项发明专利进入实质审查和公开阶段 [4] - 主持或参与4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定 [4] 全球化布局与海外市场 - 产品销往海外140余个国家和地区，2024年境外主营业务收入9819.99万元，毛利率69.88%，高出境内近30个百分点 [5] - 公司在不同市场部署本地化机构，通过当地生产、设立子公司等方式降低国际贸易不确定性 [5] 多元传感器融合与未来趋势 - 未来高精度卫星导航应用领域将从工业级向消费级发展，智能手表等终端可安装高精度卫星导航芯片 [6] - 行业将更多转向多元传感器融合方向，公司将惯导、激光、视觉技术与RTK技术结合，推出激光放样、实景放样RTK接收机 [6] - 卫星导航与多种传感器融合后数据量增大，需提升大数据及人工智能处理的可靠性 [6]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年5月15日15:00-16:30 [2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4][5] - 会议采用网络互动形式召开 [2][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理王永泉将出席 [4] - 董事、副总经理兼董事会秘书翟传润将出席 [4] - 财务负责人杨刚将出席 [4] - 独立董事邹桂如将出席 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日15:00-16:30通过上证路演中心网站参与互动 [4] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [2][4] - 投资者也可通过公司邮箱IR@sinognss.com提交问题 [2][4] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 公司公告信息 - 公司已于2025年4月29日发布2024年年度报告 [2] - 本次为上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 [2]

财报与会议安排 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告[3] - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5][6] - 2025年5月8日至14日16:00前可预征集提问[5][6] - 参加人员含董事长兼总经理王永泉[6] 投资者参与 - 2025年5月15日15:00 - 16:30可在线参与说明会[6] 联系信息 - 联系人潘玉涛，电话021 - 64302208，邮箱IR@sinognss.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月7日[8]