发行情况 - 本次发行股份1700.00万股，初始战略配售340.00万股，占比20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股[3] 发行分配 - 回拨前网下发行952.00万股，占70.00%；网上发行408.00万股，占30.00%[3] - 回拨后网下最终发行816.00万股，占60.00%；网上最终发行544.00万股，占40.00%[9] 用户数据 - 网上发行有效申购户数4811425户，有效申购股数18263758000股[8] 其他 - 网上发行初步中签率0.02233932%，最终中签率0.02978576%[8][9] - 网下、网上投资者2025年1月8日16:00前足额缴纳认购资金[4] - 网下发行部分10%限售6个月[5]

中证投资 - 注册资本1700000万元，股东为中信证券，出资比例100%[6] - 持有发行人股份总数的1.69%[10] - 截至2024年6月末，总资产2820968万元，净资产2424458万元[11] - 获配股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[13] - 初始认购比例为本次公开发行数量的5.00%，即85.00万股[86] 1号资管计划 - 备案日期为2024年11月18日，成立日期为2024年11月13日[14] - 参与的发行人高级管理人员和核心员工为9名[15] - 9名委托人认购总金额2240万元[16] - 实际支配主体为管理人中证资管[17] - 参与战略配售资金来自高级管理人员或核心员工自有资金[21] - 股票限售期为自发行人上市之日起12个月[23] - 拟认购数量不超170.00万股，认购金额不超3272.00万元[86] 2号资管计划 - 备案日期为2024年11月18日，成立日期为2024年11月13日[25] - 参与认购的发行人高级管理人员和核心员工为17名，认购金额合计1290万元[27][28] - 实际支配主体为管理人中证资管[29] - 于2024年11月18日完成备案，具备战略配售资格[30] - 参与战略配售的资金来自发行人高级管理人员或核心员工自有资金[32][33] - 委托人及管理人承诺战略配售股票限售期为自发行人上市之日起12个月[34][35] - 拟认购数量不超170.00万股，认购金额不超3272.00万元[86] 富浙战配基金 - 出资额为150000万元[36] - 成立于2021年12月31日，合伙期限至长期，已办理私募基金备案登记[36] - 管理人为浙江省创业投资集团有限公司[36] - 浙江省国资委为实际控制人[42] - 近年参与多家公司首次公开发行股票战略配售，2024年11月14日投资决策获管理机构同意[46] - 流动资金足以覆盖战略配售协议约定认购金额上限，认购资金为自有资金[49] - 获配股票限售期为自发行人上市之日起12个月[50] - 拟认购规模不超2300万元[86] 工控混改基金 - 出资额240000万元，成立于2021年2月8日，合伙期限至2033年2月7日[52] - 已办理私募基金备案登记手续[52] - 工控资本为100%全资基金[55] - 2024年11月7日经投资决策委员会会议审议通过参与本次战略配售[62] - 与发行人、主承销商之间不存在关联关系[63] - 参与战略配售资金为自有资金，已到账[64] - 获配股票限售期为12个月[66] - 拟认购规模不超2300万元[86] 中保投基金 - 出资额为1090.68亿元[67] - 于2017年5月18日完成私募基金备案登记[69] - 中保投资有限责任公司等多家机构认缴出资[70][71][72] - 总规模预计为3000亿元，属国家级大型投资基金[75] - 中信证券资管持有1.83%财产份额[79] - 拟认购规模不超1500万元[86] 其他 - 本次发行拟公开发行股票1700.00万股，占发行后总股本25.00%[86] - 初始战略配售发行数量为34.00万股，占本次发行数量20.00%[86] - 首次公开发行证券实施战略配售，投资者数量不超35名，战略配售证券数量占比不超50%[84] - 中证投资、1号资管计划等投资者选取标准和配售资格符合相关规定[90] - 参与战略配售投资者承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合相关规定[90] - 发行人和主承销商向投资者配售股票不存在禁止性情形[90]

发行基本信息 - 本次发行数量为1700.00万股，占发行后总股本6800.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为33.46元/股，市盈率为23.00，所属行业T - 3日静态行业市盈率为37.19倍[6] - 预计募集资金总额为56882.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为340.00万股，占本次发行数量的比例为20.00%[6] - 各战略配售投资者获配股数及占比：中证投资5.00%、思看员工1号资管计划3.94%等，合计获配股数3400000股，占本次发行数量的20.00%[43] 发行日程安排 - 初步询价期间为2024年12月31日09:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2025年1月6日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年1月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2025年1月8日16:00，网上缴款日为2025年1月8日日终[7] 申购报价情况 - 报价区间为19.82 - 39.12元/股，拟申购数量总和为2611450万股[11] - 11家网下投资者管理的13个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为5960万股[12] - 18家投资者管理的375个配售对象拟申购价格低于发行价格，对应拟申购数量总和为185360万股[20] 公司业绩情况 - 2022年度、2023年度净利润分别为7763.50万元和11425.50万元，扣非后净利润分别为7123.40万元和9894.37万元[19] 投资者情况举例 - 安联人寿保险有限公司两个配售对象拟申购价格35.50元，拟申购数量各500万股，为高价剔除[92] - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格34.71元，部分拟申购数量500万股，部分300万股、340万股，均为有效报价[92] - 百年保险资产管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格33.46元，拟申购数量均为500万股，为有效报价[92]

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请于 2024 年 8 月 2 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1226 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行 股份数量为 1,700.00 万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 1 月 6 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市 ...

中信证券股份有限公司 关于 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思看科技"、 "公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规 范性文件的规定（以下称"相关法律法规"）针对思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2023 年 3 月 27 日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，全体董事出席 会 ...

上市进展 - 公司A股科创板上市申请获上交所审议通过和证监会同意注册[1] 发行安排 - 拟发行新股1700.00万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售340.00万股，占发行数量20.00%[2] - 网下回拨前发行952.00万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上回拨前发行408.00万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2025年1月3日14:00 - 17:00[4] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为发行人董事会等主要成员和保荐人相关人员[4] 其他 - 招股意向书等资料可在上海证券交易所网站查询[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[1]