投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（券商策略会）[1] - 5月8日参与单位有国信证券、嘉鸿基金等共7人，5月10日参与单位有中信证券、永赢基金等共5人[1] - 5月8日活动地点为上海金茂君悦大酒店双子厅，5月10日为深圳四季酒店902室[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员刘原野[1] 煤矿智能化改造市场情况 - 2023年全国原煤产量47亿吨左右创历史新高，煤炭市场总体稳定，供需基本平衡，煤矿智能化建设稳步推进[1] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[1][2] - 2023年液压支架电液控系统市场规模36.9亿元，同比增长0.8%；综采自动化控制系统市场规模13.85亿元，同比增长8.4%；智能集成供液系统市场规模21.3亿元，同比增长17.8%，2024年总体市场规模预计保持增长[2] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[2] - 2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设[2] 煤矿企业采用智能化开采控制设备意愿 - 采用智能化开采控制设备是煤矿企业自身发展需要，可缓解安全生产压力、招工难问题，提升企业生产管理水平[2] 行业外企业进入细分领域可能性 - 煤矿开采有特殊要求和限制，与其他行业差异大，行业外企业进入需了解规定要求、取得资质、产品检验、测试验证，存在较高行业技术门槛[3] 公司主要竞争优势 - 具有显著先发优势，形成机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立高素质人才队伍，研制成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，积累优质客户资源和市场口碑[3] - 技术创新方面，形成一体化无人化智能开采成套控制技术体系，研发14类49项核心技术，承担24项相关项目与课题，首创远程可视化智能开采新模式，获国家科学技术进步奖3项、省部级奖项70余项，牵头或参与起草多项标准[3] - 人才方面，截至2023年底，拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴专家3人，入选国家百千万人才工程专家2人，研究员10人，副研究员/高级工程师32人，“煤炭智能化无人开采创新团队”获国家重点领域创新团队称号[3][4] 公司销售收入及毛利率情况 - 公司订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新呈逐年增加趋势[5] - 2023年度公司SAC、SAM、SAP三大系统产品售价和毛利率下降，主要因主动调整销售策略，市场占有率有小幅增长，市场地位稳固，竞争格局相对稳定[5] - 前期产品价格调整为捍卫市场地位，保证总体毛利率合理，随募投项目推进，产品市场竞争力将提升，智能工厂建设将降低成本，总体毛利率将保持稳定[5]

报告期信息 - 报告期为2024年第一季度[4,8,11] 经营活动现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动原因：一是报告期购买商品、接受劳务支付现金增加，二是上年度年终奖于本报告期集中发放[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,600[6] - 天地科技股份有限公司持股244,800,000股，持股比例56.54%[6] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，持股比例9.95%[6] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，持股比例4.14%[9] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，持股比例4.07%[9] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，持股比例3.79%[9] - 张良持股10,740,000股，持股比例2.48%[9] - 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9,450,000股，持股比例2.18%[9] 资产数据变化 - 2024年3月31日流动资产合计51.37亿元，较2023年12月31日的50.47亿元增长1.78%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计4.23亿元，较2023年12月31日的4.22亿元增长0.10%[27] - 2024年3月31日资产总计55.60亿元，较2023年12月31日的54.70亿元增长1.65%[18][27] 收益及收益率数据变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.23元/股，较之前减少11.54%[18] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.38%，较之前减少3.29个百分点[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.26元/股下降11.54%[32][36] 研发投入数据变化 - 2024年第一季度研发投入3421.62万元，较之前减少7.12%[18] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为7.30%，较之前减少0.58个百分点[18] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益42.78亿元，较2023年12月31日的41.77亿元增长2.43%[18] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,278,054,234.82元，高于2023年第一季度的4,176,519,687.42元[38] 非经常性损益及补助 - 2024年第一季度非流动性资产处置损益9556.81元[18] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助630.79万元[18] 营业收入及利润数据变化 - 2024年第一季度营业总收入468,995,234.90元，较2023年第一季度的467,505,987.73元增长0.32%[31][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润100,449,681.46元，较2023年第一季度的93,444,203.16元增长7.50%[32][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,785,912.19元，较2023年同期增长2.42%[36] 经营活动现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -97,190,225.59元[36] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金238,653,293.69元，低于2023年第一季度的249,472,132.70元[40] - 公司经营活动现金流入小计为2.690802419亿美元，较上期2.6279973772亿美元有所增长[41] - 公司经营活动现金流出小计为3.6627046749亿美元，较上期2.9035498377亿美元有所增加[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9719.022559万美元，较上期 - 2755.524605万美元亏损扩大[41] 负债数据变化 - 2024年第一季度流动负债合计1,227,959,065.30元，较2023年第一季度的1,238,815,525.85元有所减少[38] - 2024年第一季度非流动负债合计53,718,547.14元，较2023年第一季度的54,192,668.43元略有减少[38] - 2024年第一季度负债合计1,281,677,612.44元，较2023年第一季度的1,293,008,194.28元有所降低[38] 投资活动现金流量数据 - 公司投资活动现金流入小计为5988.8美元，较上期3740美元有所增加[41] - 公司投资活动现金流出小计为617.797805万美元，较上期140.471179万美元有所增加[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 617.198925万美元，较上期 - 140.097179万美元亏损扩大[41] 筹资活动现金流量数据 - 公司筹资活动现金流出小计为53.228336万美元，较上期90万美元有所减少[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.228336万美元，较上期 - 90万美元亏损减少[46] 现金及现金等价物数据 - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.038944982亿美元，较上期 - 2985.621784万美元亏损扩大[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.1260610207亿美元，较上期4.3124460924亿美元有所增加[46]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日起变更会计政策[2][6] - 变更无需提交审议，未变更部分按前期规定执行[2][3][5] - 变更能更客观反映财务状况，无重大影响且不损害股东利益[2][6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为22.06亿元，同比增长12.09%[1] - 公司2023年归母净利润为4.25亿元，同比增长7.03%[1] - 公司2023年无人化智能开采控制系统解决方案业务收入为15.70亿元，同比增长8.32%[1] - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为25.66/30.26/36.41亿元，归母净利润分别为4.73/5.33/6.14亿元[4] 用户数据 - 公司2023年SAC产品市场占有率为37.63%，SAM产品市场占有率为33.4%[3] 未来展望 - 公司2023年市盈率为25.43倍，2026年预计市盈率为16.48倍[5] - 天玛智控2023年报显示，公司经营活动现金流逐年增长，2026年预计达到196.66百万元[7] - 公司净利润增长率逐年提升，2026年预计达到15.24%[7] - 公司营业收入增长率逐年增加，2026年预计达到20.31%[7] - 公司ROE逐年稳定在10%以上，2026年预计为10.60%[7]

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-269 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-015 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,510,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,510,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.6444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-014 北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。 李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公 司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何 职务。 鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212, ...

公司业务发展情况 - 公司2023年实现净利润4.25亿元，同比增长7.03%，扣非后净利润4.19亿元，同比增长8.19% [4] - 公司三大系统(SAC、SAM、SAP)产品市场占有率较上年度均有所增长 [9] - 公司备件业务和运维服务是重点关注的市场，将加强重点区域布局、增加营销服务力量、实施服务化转型 [9] - 公司2023年签订合同额创历史新高，目前在手订单较为稳定 [12] 技术创新与产品布局 - 公司发布两项重大科技成果:"煤矿无人化智能开采控制技术与装备"和"智能矿山时间敏感网络(TSN)控制系统" [2][3] - 公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，将物联网、大数据、人工智能等新兴技术与综采工作面智能化无人开采控制技术相融合 [13][14] - 公司积极布局五大主导产业:支架电液控制系统、无人化智能开采工作面系统集成、高压高效柱塞泵及智能控制系统、数字液压阀系统、智能制造 [19] 募投项目进展 - 公司四个募投项目均已全面有序开展,2023年共计使用募集资金3.52亿元 [21] - 新一代智能化无人开采控制系统研发及产业化、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化等项目进展顺利 [21] 行业发展前景 - 根据国家统计局数据,2023年全国规模以上企业原煤产量创历史新高,煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强 [25][26] - 随着煤矿智能化需求不断释放,公司业务将保持增长 [26] 市值管理与股东回报 - 公司将积极通过多种渠道加强与投资者的良性互动,认真倾听投资者意见建议 [23] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),现金分红总额占合并层面当年实现归属于上市公司股东净利润的40.80% [23] - 公司未来将实施稳健的分红政策,积极回报投资者 [23]

公司业绩 - 公司实现营业收入22.06亿元，同比增长12.09%[1] - 公司实现归母净利4.25亿元，同比增长7.03%[1] - 备件全年销售收入4.86亿元，同比增长19.65%[4] - 公司预计2024-2026年归属于母公司的净利润分别为4.64/5.03/5.46亿元，同比增长9.2%/8.5%/8.5%[8] - 公司主营产品具有领先技术优势与市场竞争力，经营业绩有望持续增长[8] 市场地位 - SAC和SAM系统市占率均居行业第一，分别达37.63%和33.4%[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业总收入将达到298.7亿元，同比增长9.1%[11] - 2026年预计净利润将达到54.6亿元，同比增长8.5%[11] - ROE预计将保持在10.8%的水平[11] - 2026年预计每股收益将达到1.26元[11] - 2026年预计EBITDA将达到7.24亿元[11] 投资建议 - 公司维持“买入”评级，具有广阔的发展空间[8] - 风险因素包括宏观经济失速下行、煤矿智能化政策变化、煤炭价格下跌和非煤业务拓展不及预期[9] 其他 - 煤矿智能化建设仍处于发展初期，渗透率较低[5] - 煤矿智能化建设是长期动态发展且不断技术迭代的过程[6] - 本报告中的信息和意见不构成投资建议，投资者应当独立评估[22] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[23] - 未经信达证券书面同意，不得擅自转载或引用本报告的任何部分[24] - 投资建议的比较标准包括股票投资评级和行业投资评级[26] - 证券市场存在风险，投资者应当谨慎行事[27] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的和财务状况[28]