公司基本情况 - 证券代码为 688557，证券简称为兰剑智能 [1][6][11][14] - 接待投资者关系活动的人员为董新军、韩梅 [1][6][11][14] 经营业绩相关 利润率波动原因 - 2021 年以钢材为主的原材料涨价、“限电缺芯”使主营业务成本增加，开拓前端销售市场及加大研发投入使销售费用、研发支出加大，导致利润率降低 [1] - 公司是项目制销售，项目实施和交付有周期性，各季度收入确认分布不同，单个季度收入利润有波动性，这是行业特点 [3][14] 未来毛利率趋势 - 影响因素多，国内疫情反复、国际环境不确定或影响经营业绩；公司会做好主营业务、拓展新行业，随着超级工厂产线投产，产能释放、成本可控，盈利空间将改善 [3][10] 订单情况 在手订单 - 在手订单充足，具体情况需关注公司年度、半年度定期报告及相关公告 [3][8][11][14] 订单交付周期 - 一般项目实施周期 6 - 12 个月，特大型项目可能跨年或超 12 个月 [3][8] 收入确认时点 - 获取智能仓储项目初步验收报告时间 [8] 行业相关 市场规模与需求 - 智能物流行业范围广，智能化物流设备和系统需求由柔性变刚性，未来市场需求旺盛 [4][8] 行业地位与竞争优势 - 是国内仓储物流自动化系拣选统装备领域优势企业，与对标公司智能仓储系统自研自产率和服务领域不同 [4][8] - 核心优势是技术研发，核心产品自研自产；智能机器人产品质量性能和指标对标或超海外产品，达国际标准 [4][8] - 客户遍及烟草、医药等优势行业，布局军工、航空航天等特殊行业 [4][8] 拓展行业难点 - 了解客户特殊需求并出具定制化整体方案；提升自身研发技术能力，快速响应并提供优质服务 [3][9] 不同行业毛利率差别 - 不同行业需求不同、标准化产品和定制化产品不同，毛利率存在差别 [4] 运营模式 代运营 - 公司投资建设智能仓储物流自动化系统并配备运营团队运维，按物品仓储费和订单作业费向客户收费，收入源于电商企业商品仓储费和操作费，客户提供保底量，低于保底量按保底量付费 [4][9] 运维服务 - 客户购买仓储物流自动化系统后，系统运维交公司，公司成立运营团队负责，收取运维费用，与售后服务不同 [4] 技术相关 核心技术 - 有算法和智能化技术，高阶智能化是优势，包括深度学习和加强深度学习，提高系统外界自适应能力 [3][9] - 拥有核心数字孪生技术，销售设备系统时搭配虚拟系统，提供多重附加值，可实现远程调试和交付，降低成本，已应用验证 [3][9][16] 物流技术行业核心和难点 - 仓储物流自动化系统要形成针对性规划设计方案，掌握行业知识和关键技术，实现软硬件无缝对接和高度契合，涉及面广，需较高系统性技术 [13] 研发情况 - 控制器和软件均自主研发 [13] - 有优秀研发团队，核心技术人员稳定，拥有完善培养和创新研发体系，会根据战略规划适时开展股权激励计划 [13] 公司战略规划 行业拓展 - 紧跟十四五规划，拓展机场、军工航天等新行业，多行业复制，重点行业突破 [15] 市场规划 - 深耕国内市场，拓展海外市场 [15] 技术储备 - 智能化技术是未来重点，将物流自动化系统带入智能化时代，拓展应用场景和边界，扩大市场 [15] 产品规划 - 品种更丰富，产品系列更全，形成完整产品链体系 [15] 其他问题 售后运维服务 - 随着交付项目增加，售后运维服务收入增加，合同一般在项目交付且质保期过后另行协商签订 [9] 销售模式 - 均为直销，包括系统和运营服务 [10] 客户集中度 - 目前销售额不具规模性，客户集中度高；随销售收入增长、优质客户增加和行业需求轮动，客户集中度将优化 [10] 疫情影响 - 疫情对项目实施有一定影响，公司积极应对，减轻影响，做好市场研判，力争好业绩 [15] 规模跨越与转型 - 精进研发技术，布局不同行业，聚焦头部客户，增加订单同时实现标准化、规模化生产，向产品型转变 [16]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.81亿元，同比增长163.70%；年初至报告期末营业收入6.11亿元，同比增长139.95%[3] - 2022年前三季度营业总收入6.11亿元，2021年前三季度为2.55亿元，同比增长140%[19] - 2022年前三季度公司营业收入610,779,345.14元，较2021年同期的254,657,253.85元增长140%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1261.82万元；年初至报告期末为4385.40万元，同比增长624.77%[3] - 2022年前三季度营业利润4384.91万元，2021年前三季度为156.32万元，同比增长2705%[20] - 2022年前三季度净利润4385.40万元，2021年前三季度为605.08万元，同比增长625%[20] - 2022年第三季度营业利润为41,387,280.67元，2021年同期为4,118,194.84元[32] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润431.42万元；年初至报告期末为2938.05万元[3] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元[3] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-163,848,459.74元，去年同期为-12,151,399.57元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -163,698,728.35元，2021年同期为 -10,962,253.54元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股；年初至报告期末均为0.60元/股，同比增长650.00%[3] - 2022年基本每股收益0.60元/股，2021年为0.08元/股，同比增长650%[21] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.34%，增加2.57个百分点；年初至报告期末为4.70%，增加4.00个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计1520.66万元，占比8.39%，减少12.57个百分点；年初至报告期末为5593.99万元，占比9.15%，减少6.67个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产14.07亿元，较上年度末减少1.53%；归属于上市公司股东的所有者权益9.48亿元，较上年度末增长2.09%[4] - 2022年9月30日货币资金为108218855.02元，较2021年12月31日的126921652.13元有所减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为170350309.59元，较2021年12月31日的391000671.23元大幅减少[15] - 2022年9月30日应收票据为37437623.55元，较2021年12月31日的1463000.00元显著增加[15] - 2022年9月30日应收账款为289111049.56元，较2021年12月31日的243793215.02元有所增加[15] - 2022年9月30日存货为302154267.88元，较2021年12月31日的227408054.82元增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计为1076066648.51元，较2021年12月31日的1169524096.21元减少[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为331250459.01元，较2021年12月31日的259607103.73元增加[16] - 2022年9月30日资产总计为1407317107.52元，较2021年12月31日的1429131199.94元略有减少[16] - 2022年9月30日公司资产总计1,319,719,915.15元，较2021年12月31日的1,345,737,070.23元下降2%[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计830.41万元；年初至报告期末为1447.36万元[7] 增长原因相关 - 营业收入增长主要因交付跨境电商等大项目；经营活动现金流量净额减少因执行订单增加，加大采购及支付薪酬；研发投入增长因研发材料和人员工资增长[8][9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为4421，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，吴耀华持股26057910股，占比35.86%；济南科技创业投资集团有限公司持股5526881股，占比7.61%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）持股4166190股，占比5.73%[11] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本5.91亿元，2021年前三季度为2.87亿元，同比增长106%[19] 营业成本相关 - 2022年前三季度公司营业成本489,354,873.93元，较2021年同期的190,616,203.20元增长157%[31] 流动负债相关 - 2022年第三季度流动负债合计4.38亿元，上一年度为4.79亿元，同比下降8.54%[17] 非流动负债相关 - 2022年第三季度非流动负债合计2139.05万元，上一年度为2164.22万元，同比下降1.16%[17] 负债合计相关 - 2022年第三季度负债合计4.60亿元，上一年度为5.01亿元，同比下降8.22%[17] 所有者权益相关 - 2022年第三季度所有者权益合计9.48亿元，上一年度为9.28亿元，同比增长2.09%[17][18] - 2022年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计951,651,286.74元，较2021年12月31日的936,571,225.76元增长2%[30] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5.58亿元，2021年前三季度为3.96亿元，同比增长41%[24] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年第三季度经营活动现金流入小计623,845,570.17元，较去年同期的462,936,145.47元增长35%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为606,260,794.75元，2021年同期为463,617,256.57元[33] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年第三季度经营活动现金流出小计787,694,029.91元，较去年同期的475,087,545.04元增长66%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为769,959,523.10元，2021年同期为474,579,510.11元[33] 投资活动现金流入小计相关 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计1,233,463,754.56元，较去年同期的2,968,123,103.58元下降58%[25] 投资活动现金流出小计相关 - 2022年第三季度投资活动现金流出小计1,035,350,122.60元，较去年同期的3,281,169,236.18元下降69%[25] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为198,113,631.96元，去年同期为-313,046,132.60元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为225,367,147.59元，2021年同期为 -321,584,348.24元[34] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,707,800.00元，2021年同期为 -38,607,956.57元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为36,935,077.75元，2021年同期为 -371,162,564.96元[34] 公允价值变动收益相关 - 2022年第三季度公允价值变动收益为350,309.59元，2021年同期为2,523,646.58元[32] 信用减值损失相关 - 2022年第三季度信用减值损失为 -5,389,472.75元[32] 资产减值损失相关 - 2022年第三季度资产减值损失为2,466,119.24元，2021年同期为 -147,941.85元[32]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.1778678791亿元，同比增长123.13%，原因是验收项目增多[5][9] - 2022年第一季度营业总收入为1.1778678791亿元，2021年第一季度为5278.82991万元，同比增长123.13%[20] - 2022年第一季度营业收入为117786787.91元，较2021年第一季度的52788299.10元增长明显[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 357.599714万元，同比下降137.72%，因原材料上涨及扩大研发和管理费用投入[5][9] - 2022年第一季度净利润为 - 357.599714万元，2021年第一季度为948.03768万元，同比下降137.72%[21] - 2022年第一季度净利润为3784036.12元，较2021年第一季度的10109474.46元有所下降[33] - 2022年第一季度综合收益总额为3,784,036.12元，2021年为10,109,474.46元[34] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，同比下降138.46%，因本期归属母公司普通股股东净利润减少[6][9] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.05元/股，2021年第一季度为0.13元/股，同比下降138.46%[22] 研发投入相关 - 本报告期研发投入2467.846554万元，同比增长126.26%，因购买研发材料和支付研发工资增多[6][9] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.95%，增加0.29个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产14.6857185291亿元，较上年度末增长2.76%[6] - 2022年第一季度，公司货币资金为132,976,675.56元，较2021年12月31日的126,921,652.13元有所增长[15] - 2022年第一季度，公司交易性金融资产为241,011,223.01元，较2021年12月31日的391,000,671.23元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司应收账款为277,610,384.22元，较2021年12月31日的243,793,215.02元有所增长[16] - 2022年第一季度，公司存货为346,206,333.41元，较2021年12月31日的227,408,054.82元有所增长[16] - 2022年第一季度，公司流动资产合计为1,195,321,845.33元，较2021年12月31日的1,169,524,096.21元有所增长[16] - 2022年第一季度，公司固定资产为137,265,870.59元，较2021年12月31日的139,744,687.26元有所下降[16] - 2022年第一季度，公司在建工程为103,827,933.18元，较2021年12月31日的74,649,679.06元有所增长[16] - 2022年第一季度，公司资产总计为1,468,571,852.91元，较2021年12月31日的1,429,131,199.94元有所增长[16] - 2022年3月31日货币资金为112170698.66元，较2021年12月31日的94881556.93元有所增加[29] - 2022年3月31日交易性金融资产为241011223.01元，较2021年12月31日的391000671.23元有所减少[29] - 2022年3月31日资产总计为1367603535.47元，较2021年12月31日的1345737070.23元有所增加[30] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.2468174984亿元，较上年度末下降0.39%[6] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为9.2468174984亿元，2021年数据对应为9.2825774698亿元[18] - 2022年3月31日所有者权益合计为940355261.88元，较2021年12月31日的936571225.76元有所增加[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计381.020046万元，其中计入当期损益的政府补助320.500536万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数4093人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，吴耀华持股2605.791万股，持股比例35.86%[11] 负债相关 - 2022年第一季度，公司流动负债合计为524,603,878.59元，较2021年12月31日的479,231,228.70元有所增长[17] - 2022年第一季度，公司非流动负债合计为19,286,224.48元，较2021年12月31日的21,642,224.26元有所下降[17] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计为14.6857185291亿元，2021年对应数据为14.2913119994亿元[18] - 2022年3月31日负债合计为427248273.59元，较2021年12月31日的409165844.47元有所增加[31] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为1.3541724129亿元，2021年第一季度为6095.236836万元，同比增长122.17%[20] - 2022年第一季度营业成本为93867286.97元，较2021年第一季度的33879968.05元大幅增加[32] 现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.5631905427亿元，2021年第一季度为 - 2461.541537万元，同比下降535.05%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.605366777亿元，2021年第一季度为 - 3.0958493775亿元，同比增长151.86%[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.1371560742亿元，2021年第一季度为9117.953528万元，同比增长24.72%[25] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1141.920867万元，2021年第一季度为1536.047364万元，同比下降25.65%[26] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计14059072.97元，产生的现金流量净额为 -14059072.97元[27] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -7552.94元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为125,774,316.82元，2021年为111,288,527.88元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为282,446,012.06元，2021年为134,978,911.06元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 156,671,695.24元，2021年为 - 23,690,383.18元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为612,157,771.97元，2021年为325,816,034.36元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为440,034,335.00元，2021年为638,868,346.11元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为172,123,436.97元，2021年为 - 313,052,311.75元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,451,741.73元，2021年为 - 350,809,320.84元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为68,380,070.82元，2021年为74,959,373.27元[36]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[7] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[122][123] 公司治理相关 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人王学英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述经营过程中可能面临的各种风险，可查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”[4] - 公司面临经营业绩波动、客户订单不持续等13种风险[93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106] 公司基本情况 - 公司中文简称为兰剑智能，A股股票在上海证券交易所科创板上市，代码为688557[14][17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入429,797,444.23元，上年同期185,925,092.65元，同比增长131.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,235,797.38元，上年同期16,658,031.42元，同比增长87.51%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,066,322.58元，上年同期1,380,612.53元，同比增长1,715.59%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -180,197,594.64元，上年同期 -40,233,104.31元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产934,785,744.36元，上年度末928,257,746.98元，同比增长0.70%[19] - 本报告期末总资产1,491,775,798.24元，上年度末1,429,131,199.94元，同比增长4.38%[19] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.23元/股，同比增长86.96%[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.48%，上年同期为13.92%，减少4.44个百分点[20] - 非经常性损益合计6,169,474.80元[24] - 报告期内费用化研发投入40,733,401.62元，上年同期为25,882,676.20元，变化幅度为57.38%；研发投入合计40,733,401.62元，上年同期为25,882,676.20元，变化幅度为57.38%[70] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.48%，上年同期为13.92%，减少4.44个百分点[70] - 2022年1-6月公司实现营业收入4.30亿元，较上年同期增长131.17%[87] - 2022年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润3,123.58万元，较上年同期增长87.51%[87] - 2022年上半年公司研发费用支出4,073.34万元，较上期增加57.38%[87] - 公司研发投入4,073.34万元，同比增长57.38%，占营业收入的比例9.48%[89] - 公司实现营业收入429,797,444.23元，同比增长131.17%[107] - 公司实现属于上市股东的净利润31,235,797.38元，同比增长87.51%[107] - 营业收入为429,797,444.23元，较上年同期185,925,092.65元增长131.17%，主要因新能源等新行业及传统行业智能仓储项目增加[109] - 营业成本为322,029,966.01元，较上年同期125,920,812.78元增长155.74%，主要因收入增加致材料和人工成本增加[109] - 货币资金期末数为83,920,577.99元，占总资产5.63%，较上年期末126,921,652.13元减少33.88%，因银行存款减少[113] - 交易性金融资产期末数为241,733,619.18元，占总资产16.20%，较上年期末391,000,671.23元减少38.18%，因购买结构性存款减少[113] - 应收账款期末数为371,609,282.38元，占总资产24.91%，较上年期末243,793,215.02元增长52.43%，因项目应收货款增加[113] - 存货期末数为306,794,750.85元，占总资产20.57%，较上年期末227,408,054.82元增长34.91%，因在执行项目增加[113] - 应付账款期末数为150,608,617.87元，占总资产10.10%，较上年期末104,226,815.44元增长44.50%，因采购业务增加[113] - 其他应付款期末数为25,691,793.47元，占总资产1.72%，较上年期末3,032,489.35元增长747.22%，因应付2021年度股利[113] 业务线相关 - 公司主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统业务，提供定制化解决方案[27][28] - 盈利模式包括销售智能仓储物流自动化系统、RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务[29] - RaaS代运营服务收入源于电商企业商品仓储费和操作费，客户提供保底量付费[31] - 成立兰剑研究院统筹研发，内部设多部门负责软硬件研发[34] - 采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式[35] - 生产模式为订单式生产，采用多品种小批量柔性生产模式[36] - 营销模式是以解决方案为中心的直销模式[37] 行业情况 - 我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段[38] - 行业涉及面广，对集成技术要求高[40] - 行业定制化特点突出，需提供个性化解决方案[40] - 公司所处行业是多学科交叉行业，近几年随新技术、新模式涌现高速发展[42] - 行业技术门槛集中在运动姿态控制、精定位、3D可视化建模等技术[42] - 公司历经近三十年技术积累，在烟草、规模零售等传统行业保持优势，还开拓新能源等多个行业[43] - 2022年，因土地和人工成本攀升，智能物流系统需求由柔性变刚性[45] - 智能化技术是行业未来重点发展方向，将拓展应用场景和扩大市场[45] 核心技术 - 公司核心技术覆盖主要系统级产品，如托盘级密集储分一体系统等[46] - 基于仿真的轻量化设计技术用于托盘堆垛机，相比常规方法力学分析更全面、结构更可靠[46] - 基于多阶S曲线的速度控制技术应用于多种产品直线往复运动控制，实现又快又稳加减速[46] - 托盘位置与外形信息检测技术通过3D相机采集托盘视觉信息，判断位置和变形情况并纠偏[46] - 基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术，在直角转弯工况下可提升40%以上的工作效率，相比低阶（<3）的贝塞尔曲线行走效率提高10%以上[48] - 基于时间预测机制的AGV调度技术，相比业内常用的基于管控规则的调度技术，发生交通管制的概率可降低5%以上[48] - 四轮独立悬挂减震技术可使穿梭车经过货架轨道连接缝隙处时，车体震动噪音降低4 - 6分贝[49] - 基于激光SLAM的复合导航技术，在行走主干道路线等开阔区域实现厘米级（<±15mm）定位，在站台等取放货位置实现亚厘米级（<±5mm）精确定位[48] - 基于动态货位的行走定位技术可提高30%以上的存储密度[50] - 基于仿真的抗震设计技术相比业内常见结构抗震性能提升10%以上[50] - 基于麦克纳姆轮的移载技术噪音可做到60分贝以内，相比其他常见形式移载机降低5 - 10分贝[50] - 基于福来轮的移载技术噪音可做到60分贝以内，相比其他常见形式移载机降低5 - 10分贝[50] - 基于四连杆的切刀自动对齐中缝技术下的件烟开箱破损率可达到5%以内[52] - 基于竖井缓存的双向拨烟技术下单机连续单条弹射时间节省60%，占地面积节省一半[52] - 基于麦克纳姆轮的移载机移载角度可调整，除垂直方向外，还可进行30°、45°、60°方向的移载[50] - 条烟拣选技术下条烟拣选效率比多段式皮带输送线合流方法高20%以上，工作效率达32,000条/小时[53] - 柔性周转箱可循环使用达500次，扩张比可达1:3[53] - 柔性周转箱快速包装技术包装效率可达18,000条/小时[53] - 软塑膜封刀加热控制技术瞬间加热时间控制在0.3s，间隔时间4s，节约电能40%以上[53] - 配送路径快速生成技术能在2个小时内生成万级节点配送路线[55] - 动态料箱货位管理技术下的货架存储密度比业内常用方法提高30%以上[55] - 基于相关性分析的入库调度技术可提高入库设备工作并行率10%以上[55] - 基于相关性分析的订单分批与排序技术可降低料箱或托盘重复拣选出库率15%以上[55] - 基于OpenGL与Petri网模型的三维仿真技术采用的OpenGL引擎专业性和通用性更强大[55] - 基于OpenGL与Petri网模型的三维仿真技术的仿真模型兼具常规及加速仿真两项功能[55] 知识产权情况 - 报告期内公司申请发明专利6项，获授权9项；申请实用新型专利13项，获授权11项；获外观专利1项；申请软件著作权6项，获6项；共申请知识产权25项，获27项[67] - 截至2022年6月30日，公司拥有自主知识产权271项，其中发明专利64项，实用新型专利139项，外观设计专利21项，软件著作权47项[80] - 公司拥有40多项自主研发的核心技术[80] 研发项目进展 - 公司为新能源行业推出顶升式AGV和叉车式AGV产品，均进入调试运行阶段[58] - 公司研发单轨环形RGV系统，相比双轨RGV系统占地空间和转弯半径更小，车体更轻巧节能[61] - 公司研发托盘短程提升机，实现托盘货物提升功能，已应用在多个项目中[63] - 公司依托相关技术研发全伺服托盘输送系统，已进入项目应用阶段[64] - 公司依托行业经验和力学仿真技术研发∑型托盘货架横梁，可提升货架整体刚度[67] - 公司在输送系统分布式通讯与伺服控制技术方面取得突破，应用于输送系统全动力段[56] - 围绕基于Unity3D引擎和Petri网模型的三维建模、仿真技术不断发展，扩充了物流机器人模型库等[57] - 智能物流机器人关键技术研究与应用预计总投资规模10300万元，本期投入1816.11万元，累计投入5384.40万元，机械手箱拣视觉识别准确率达99.9%以上[74] - 小型托盘搬运叉车AGV研发预计总投资500万元，本期投入388.79万元，累计投入388.79万元，正在进行产品试制[74] - 智能装卸车系统研发预计总投资1000万元，本期投入457.06万元，累计投入457.06万元，正在开展机械结构设计[74] - 智能物流机器人关键设备可靠性研究预计总投资800万元，本期投入608.62万元，累计投入608.62万元，已完成可靠性影响因素及评价体系研究[75] - 双立柱双伸位堆垛机关键技术研发预计总投资700万元，本期投入173.38万元，累计投入673.98万元，已完成产品试制并初步验证可生产性[75] - 单货位双深位滑触线版穿梭车关键技术研发预计总投资800万元，本期投入190.46万元，累计投入585.67万元，已完成产品试制并测试优化[75] - 高效智能分拣输送系统研发预计总投资1000万元，本期投入438.92万元，累计投入1050.97万元，已完成设计并开发系统结合试制、测试[75] - 公司研发项目预计总投资规模合计15100万元，本期投入4073.34万元，累计投入9149.49万元[75] 研发人员情况 - 公司本期研发人员数量335人，占公司总人数的比例为24.45%，上年同期分别为311人、31.07%[77] - 公司本期研发人员薪酬合计2299.24万元，平均薪酬6.71万元，上年同期分别为1772.69万元、6.47万元[77] 订单情况 - 截至2022年6月30日，公司未确认收入的在手订单为10.28亿元，其中已签订合同金额8.52亿元，已中标暂未签合同金额1.76亿元[88] - 2022年上半年公司新增订单金额6.31亿元，其中已签合同金额4.70亿元，中标暂未签合同金额1.61亿元[88] - 2022年上半年航空航天行业订单签订合同和中标金额累计达到1.54亿元[88] 公司荣誉 - 2022年6月子公司洛杰斯特被认定为山东省“专精特新”中小企业[92] - 兰剑智能成为“济南市2022年先进制造业和现代服务业融合发展试点企业”[92] - 洛杰斯特被认定为2022年市级“一企一技术”研发中心[92] 公司人才与生产管理 - 公司以“引进高端人才，优化人才密度，提高全员人效”为人才目标[90] - 第一批任职资格标准已在三个中心进行内部宣导[90] - 公司持续推进精益生产，提升生产效率和产品良率

营业收入相关 - 本报告期营业收入117,786,787.91元，同比增长123.13%，原因是验收项目增多[5][9] - 2022年第一季度营业总收入1.1778678791亿元，2021年同期为5278.82991万元，同比增长123.13%[20] - 2022年第一季度营业收入117786787.91元，较2021年第一季度的52788299.10元增长123.13%[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,164,135.61元，同比减少112.28%，因原材料上涨和扩大研发投入[5][9] - 2022年第一季度净利润为 - 116.413561万元，2021年同期为948.03768万元，同比下降112.28%[21] - 2022年第一季度净利润6195897.65元，较2021年第一季度的10109474.46元下降38.71%[33] - 2022年第一季度综合收益总额为6,195,897.65元，2021年为10,109,474.46元[34] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，同比减少115.38%，因本期归属母公司普通股股东净利润减少[6][9] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.02元/股，2021年同期为0.13元/股，同比下降115.38%[22] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计24,678,465.54元，同比增长126.26%，因购买研发材料和研发工资增多[6][9] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为20.95%，增加0.29个百分点[6] - 2022年第一季度研发费用15063524.33元，较2021年第一季度的8839886.55元增长69.27%[33] 资产相关 - 本报告期末总资产1,470,983,714.44元，较上年度末增长2.93%[6] - 2022年3月31日公司货币资金为132,976,675.56元，较2021年12月31日的126,921,652.13元有所增加[15] - 2022年3月31日交易性金融资产为243,855,867.41元，较2021年12月31日的391,000,671.23元减少[15] - 2022年3月31日应收票据为5,718,668.78元，较2021年12月31日的1,463,000.00元增加[16] - 2022年3月31日应收账款为277,610,384.22元，较2021年12月31日的243,793,215.02元增加[16] - 2022年3月31日存货为346,206,333.41元，较2021年12月31日的227,408,054.82元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计为1,198,166,489.73元，较2021年12月31日的1,169,524,096.21元增加[16] - 2022年3月31日固定资产为137,265,870.59元，较2021年12月31日的139,744,687.26元减少[16] - 2022年3月31日在建工程为103,827,933.18元，较2021年12月31日的74,649,679.06元增加[16] - 2022年3月31日货币资金112170698.66元，较2021年12月31日的94881556.93元增长18.22%[29] - 2022年3月31日交易性金融资产243855867.41元，较2021年12月31日的391000671.23元下降37.63%[29] - 2022年3月31日资产总计1370015397.00元，较2021年12月31日的1345737070.23元增长1.80%[30] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益927,093,611.37元，较上年度末减少0.13%[6] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.2709361137亿元，2021年同期为9.2825774698亿元，同比下降0.13%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计6,228,148.20元，其中计入当期损益的政府补助3,205,005.36元[7][8] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数4,093人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，吴耀华持股26,057,910股，占比35.86%[11] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计为524,603,878.59元，较2021年12月31日的479,231,228.70元增加[17] - 2022年3月31日负债合计为543,890,103.07元，较2021年12月31日的500,873,452.96元增加[17] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计14.7098371444亿元，2021年同期为14.2913119994亿元，同比增长2.93%[18] - 2022年3月31日负债合计427248273.59元，较2021年12月31日的409165844.47元增长4.42%[31] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本1.3541724129亿元，2021年同期为6095.236836万元，同比增长122.17%[20] - 2022年第一季度营业成本93867286.97元，较2021年第一季度的33879968.05元增长177.06%[32] 其他收益相关 - 2022年第一季度其他收益为627.183815万元，2021年同期为1325.372517万元，同比下降52.68%[21] 信用减值损失相关 - 2022年第一季度信用减值损失为440.366178万元，2021年同期为150.220817万元，同比增长193.15%[21] 现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.5631905427亿元，2021年同期为 - 2461.541537万元，同比下降535.05%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.605366777亿元，2021年同期为 - 3.0958493775亿元，同比增长151.86%[26] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计14059072.97元，产生的现金流量净额为 -14059072.97元[27] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -7552.94元[27] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113,715,607.42元，2021年为91,179,535.28元，同比增长24.72%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为125,774,316.82元，2021年为111,288,527.88元，同比增长13.02%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为282,446,012.06元，2021年为134,978,911.06元，同比增长109.25%[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 156,671,695.24元，2021年为 - 23,690,383.18元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为612,157,771.97元，2021年为325,816,034.36元，同比增长87.88%[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为440,034,335.00元，2021年为638,868,346.11元，同比下降31.12%[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为172,123,436.97元，2021年为 - 313,052,311.75元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,451,741.73元，2021年为 - 350,809,320.84元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为68,380,070.82元，2021年为74,959,373.27元[36]

利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟以总股本72,670,000股为基数每10股派发现金红利3.4元（含税）[5] - 预计派发现金红利总额24,707,800元占合并报表归属于母公司股东净利润的30.69%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本不送红股[5] - 2021年度拟现金分红总额为24,707,800.00元，每股派现0.34元[199] - 2021年度现金分红占归属于母公司股东净利润比例为30.69%[199] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润的10%[194] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[194] - 重大资金支出指十二个月内对外投资累计支出超净资产50%或总资产30%[193] 收入与利润表现 - 公司2021年营业收入为6.04亿元人民币，同比增长33.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8050.24万元人民币，同比下降3.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5456.18万元人民币，同比下降25.79%[21] - 营业收入同比增长33.66%[22] - 基本每股收益1.11元同比下降26%[22] - 扣非后基本每股收益0.75元同比下降42.75%[22] - 加权平均净资产收益率8.9%同比下降11.36个百分点[22] - 第四季度营业收入3.49亿元[24] - 第四季度归母净利润7445.16万元[24] - 营业收入6.04亿元，同比增长33.66%[32] - 归属于母公司所有者的净利润8050.24万元，同比下降3.87%[32] - 公司营业收入603,889,939.33元，同比增长33.66%[117] - 归属于上市公司股东的净利润80,502,415.80元，同比降低3.87%[117] 成本与费用表现 - 营业成本同比增长55.26%，毛利率同比下降9.11个百分点[32] - 销售费用4993.12万元，同比增长36.49%[32] - 研发费用6174.29万元，同比增长55.71%[32] - 营业成本395,456,273.51元，同比增长55.26%[119] - 毛利率34.52%，较上年同期减少9.11个百分点[120] - 研发费用61,742,894.09元，同比增长55.71%[119] - 智能仓储物流自动化系统毛利率31.39%，同比减少9.69个百分点[122] - 研发费用6174万元，同比增长55.71%[134] - 销售费用4993万元，同比增长36.49%[134] - 通用设备制造直接材料成本2.98亿元，同比大幅增长66.35%[125][126] - 智能仓储物流自动化系统直接人工成本839万元，同比激增309.89%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2585.17万元人民币，相比2020年负值有所改善[21] - 经营活动产生的现金流量净额25,851,666.50元，上年同期为-7,054,628.56元[119] - 投资活动产生的现金流量净额-329,062,206.05元，同比扩大168.57%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额-39,493,572.97元，同比下降108.75%[119] - 经营活动现金流量净额2585万元，较上年同期-705万元明显改善[135] 资产与负债状况 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.28亿元人民币，同比增长6.31%[21] - 2021年末总资产为14.29亿元人民币，同比增长32.28%[21] - 总资产同比增长32.28%[22] - 货币资金大幅减少至1.27亿元，占总资产比例8.88%，较上期下降70.67%[136] - 交易性金融资产增至3.91亿元，占总资产比例27.36%，较上期增长169.48%[136] - 应收账款增至2.44亿元，占总资产比例17.06%，较上期增长82.21%[136] - 预付款项增至4838万元，占总资产比例3.39%，较上期增长299.23%[136] - 存货增至2.27亿元，占总资产比例15.91%，较上期增长119.32%[136] - 在建工程增至7465万元，占总资产比例5.22%，较上期增长8640.72%[136] - 合同负债增至1.86亿元，占总资产比例13.04%，较上期增长148.87%[138] - 应付账款增至1.04亿元，占总资产比例7.29%，较上期增长132.10%[138] - 受限货币资金4195万元，其中保函保证金124万元、承兑保证金4071万元[140][141] 业务运营与市场表现 - 全年新签订销售订单10.28亿元，其中宁德时代订单2.15亿元[33] - 在手订单9.84亿元，已签订合同8.18亿元[33] - 公司产品应用于德国、美国的智能物流服务中心[33] - 智能仓储物流自动化系统提供定制化集规划设计、装备制造、软件开发、系统集成一体解决方案[41] - RaaS代运营服务收入来源于电商企业仓储费和操作费，按商品类型单价乘以存储和操作数量计算[42] - RaaS服务设有保底库存量和出库量，低于保底量时按保底量付费以保证自动化代运营收入[42] - 采购模式采取以销定产、以产定购的定制化采购，设采购部、质量检测部和仓储部管理[46] - 生产模式为订单式多品种小批量柔性生产，结合流水作业和定点装配工艺[47] - 营销模式是以解决方案为中心的直销模式，通过调研、招投标等流程确定合作[47] - 代运营业务主要与唯品会签订三期自动化项目[108] - 智能仓储系统涉及规划设计、系统集成、软件开发等全环节[111] - 公司产品覆盖托盘级、料箱级和特定商品仓储方案[103] - 公司已在烟草、医药、电子商务等众多行业实施解决方案[104] - 通用设备制造营业收入532,472,821.74元，同比增长34.86%[122] - 智能仓储物流自动化系统收入增长34.86%，成本大幅上升57.04%[123] - 国内营业收入5.79亿元，同比增长28.36%，但毛利率同比下降9.08个百分点至34.49%[123] - 直销模式收入6.03亿元，同比增长33.72%，毛利率同比下降9.10个百分点至34.47%[123] - 前五名客户销售额3.79亿元，占年度销售总额62.77%[127][130] - 前五名供应商采购额6338万元，占年度采购总额13.87%[131][133] - 项目周期通常需要1年甚至1年以上[111] - 原材料包括钢材、电气类和电子产品类等[111] 研发投入与技术创新 - 研发投入占比10.22%同比上升1.44个百分点[22] - 研发人员数量同比增长22.89%，研究生人数翻倍[35] - 公司成立兰剑研究院统筹研发方向，并设产品研发部、人工智能部、中试车间等专门研发部门[45] - 硬件研发负责托盘级和料箱级密集储分一体化系统及全自动化拣选系统技术优化[45] - 软件研发负责嵌入式软件、业务应用软件、商业智能软件等研发和优化[45] - 研发投入总额为6174.29万元，同比增长55.71%[91] - 研发投入占营业收入比例为10.22%，较上年增加1.44个百分点[91] - 报告期内申请发明专利16项，获得授权12项[87] - 申请实用新型专利29项，获得授权36项[89] - 申请外观设计专利1项，获得授权3项[89] - 累计获得发明专利授权55项[88] - 累计获得实用新型专利授权128项[89] - 累计获得外观设计专利授权20项[89] - 研发超高仓储机器人满足45米高度立体仓库需求[80] - 报告期内共申请知识产权46项，获得知识产权51项[87] - 智能物流机器人关键技术研发项目总投资规模10,300万元，本期投入3,197.09万元，累计投入3,568.29万元，已申请3项发明专利[95] - 智能堆垛机关键技术研发项目总投资规模1,500万元，本期投入656.07万元，累计投入1,594.76万元，已申请2项发明专利[95] - 托盘AGV自动装卸车关键技术研发项目总投资规模1,400万元，本期投入813.27万元，累计投入1,530.23万元，已申请4项发明专利[95][96] - 双立柱双伸位堆垛机关键技术研发项目总投资规模700万元，本期投入500.60万元，累计投入500.60万元[96] - 单货位双深位滑触线版穿梭车关键技术研发项目总投资规模800万元，本期投入395.21万元，累计投入395.21万元[96] - 高效智能分拣输送系统研发项目总投资规模1,000万元，本期投入612.05万元，累计投入612.05万元[96] - 公司研发人员总数306人，占公司总人数比例28.10%[99] - 研发人员薪酬合计4,229.58万元，平均薪酬14.15万元[99] - 研发人员中硕士研究生38人，较上期翻倍增长[99] - 研发人员年龄结构中30岁以下163人，占比53.27%[99] - 公司拥有自主知识产权244项，其中发明专利55项，实用新型专利128项，外观设计专利20项，软件著作权41项[102] - 公司研发团队拥有40多项核心技术[102] 技术成果与行业应用 - 基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术在直角转弯工况下提升工作效率40%以上[61] - 基于动态货位的行走定位技术结合WMS软件提高存储密度30%以上[62] - 基于时间窗的AGV调度技术降低交通管制概率5%以上[62] - 四轮独立悬挂减震技术降低穿梭车经过轨道连接缝隙处震动噪音4-6分贝[62] - 基于激光SLAM的复合导航技术实现开阔区域厘米级定位(<±15mm)和站台亚厘米级定位(<±5mm)[61] - 基于三轮协调的全向移动底盘技术实现AGV原地转向与横移功能[61] - 基于双重校验的行走定位技术避免穿梭车轨道接缝处的计数误差和误检测问题[62] - 基于层组式的码垛与拆垛技术通过分层分组并行工作实现高效拆码垛[62] - 托盘位置与外形信息检测技术通过3D相机点云图配准实现异常托盘识别与纠偏[61] - 基于多阶S曲线的速度控制技术通过高阶函数和PID调节实现设备平稳加减速[61] - 抗震设计技术使货架整体抗震性能提升10%以上[63] - 麦克纳姆轮移载技术将噪音降至60分贝以内，较其他移载机降低5-10分贝[63] - 福来轮移载技术将噪音控制在60分贝以内，较常见移载机降低5-10分贝[63] - 零部件模块化技术显著减少线缆数量并取消输送线槽铺设[63] - Ω型同步带驱动技术解决高速行走打滑问题，实现更高加速度[64] - 四连杆自动对齐中缝技术使件烟开箱破损率降至5%以内[64] - 基于竖井缓存的双向拨烟技术使条烟分拣机单机连续单条弹射时间节省60%[65] - 基于瀑布缓存滑道的预分拣技术使条烟拣选效率比多段式皮带输送线合流方法高20%以上，系统工作效率达32,000条/小时[65] - 柔性周转箱技术可循环使用达500次，扩张比达1:3[65] - 柔性周转箱快速包装技术包装效率达18,000条/小时[65] - 软塑膜封刀加热控制技术瞬间加热时间控制在0.3秒，间隔时间4秒，节约电能40%以上[65] - 动态料箱货位管理技术使货架存储密度提高30%以上[66] - 基于相关性分析的入库调度技术提高托盘级和料箱级密集仓储拣选一体化系统中的入库设备工作并行率10%以上[66] - 基于相关性分析的订单分批与排序技术降低料箱或托盘重复拣选出库率15%以上[66] - SLAM开发与测试平台技术大幅提高基于激光SLAM的复合导航技术的研发效率，已应用于多个AGV项目[67] - 基于实时更新地图的AGV定位技术已应用于多个项目，提高SLAM导航稳定性[68] - 托盘位置与外形信息检测技术在AGV上实现产业应用，在堆垛机上处于中试测试阶段[68] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术已应用于多个项目的拆码垛设备中[68] - 堆垛机托盘智能纠偏与盘点技术的智能纠偏功能处于中试测试阶段，智能盘点功能处于项目应用阶段[68] - 基于3D视觉的空间避障技术正处于中试测试阶段，与2D激光雷达配合使用[68] - 料箱位置信息自动检测与纠偏技术已应用于多个项目的料箱穿梭车产品中[68] - 基于库存均衡性分析的出库调度技术已应用于多个项目的WCS软件产品中[69] - 基于3D视觉的车厢装卸货场景料箱识别与定位技术正处于项目应用阶段[69] - 基于3D视觉的库存盘点技术正处于项目应用阶段，大幅提高盘点效率[69] - 基于Unity3D引擎和Petri网模型的三维建模仿真技术实现技术升级，支持数字孪生软件产品需求[69] 行业趋势与市场环境 - 行业处于集成自动化向智能自动化发展阶段，运用物联网、大数据、人工智能等技术[48] - 智能仓储物流自动化系统需求由柔性需求变为刚性需求[54] - 物流机器人技术包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、码垛机器人、拣选机器人、装卸机器人等[55] - 智能仓储系统正快速进入军工物流、冷链物流、新能源、新零售、家居、石油化工等新兴行业[56] - 通用物流机器人价格竞争趋势明显[57] - 行业定制化物流机器人需求增长[57] - 代运营模式发展较快，提供商投资建设系统并按处理量和存储量结算费用[58] - 客户购买运维服务的新模式出现，提供商收取运维费用[58] 公司治理与合规 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利（选择"否"）[4] - 公司经致同会计师事务所审计出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年报真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[11] - 公司注册地址和办公地址位于山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层[15] - 公司股票简称兰剑智能，代码688557，在上海证券交易所科创板上市[19] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所，签字会计师为胡乃忠、聂梓敏[20] - 持续督导的保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间至2023年12月31日[20] - 公司2021年共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，无否决议案[159] - 公司第三届董事会第十七次会议于2021年4月19日审议通过《2020年度利润分配预案》等十七项议案[176] - 公司第三届董事会第十八次会议于2021年4月27日审议通过《公司2021年第一季度报告及其正文的议案》[177] - 公司第四届董事会第一次会议于2021年6月21日审议通过关于聘任总经理等五项议案[177] - 公司第四届董事会第二次会议于2021年8月25日审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》[177] - 公司第四届董事会第三次会议于2021年10月29日审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》[177] - 公司第四届董事会第四次会议于2021年12月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[177] - 董事孙富强因任期届满离任[175] - 董事孟新通过换届选举任职[175] - 公司董事会成员共10人，其中独立董事3人，非独立董事7人[178] - 本年度共召开8次董事会会议，全部以现场结合通讯方式举行[179] - 审计委员会年内召开5次会议，审议财务报告及审计机构续聘等事项[181] - 提名委员会召开1次会议，审议董事会换届选举议案[182] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高管薪酬方案[184] - 战略委员会召开1次会议，审议公司发展规划议案[185] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[200] 管理层与核心团队 - 董事长吴耀华持股26,057,910股，年度税前报酬总额46.05万元[163] - 董事孙富强持股增加3,500股至3,500股，通过二级市场买入[163] - 总经理张小艺持股873,120股，年度税前报酬总额46.05万元[163] - 副总经理蒋霞持股1,309,680股，年度税前报酬总额37.40万元[163] - 董事会秘书兼财务总监董新军持股增加1,000股至1,000股，通过二级市场买入[163] - 核心技术人张贻弓持股200,000股，年度税前报酬总额54.05万元[163] - 核心技术人沈长鹏持股300,000股，年度税前报酬总额55.05万元[163] - 董事

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：兰剑智能科技股份有限公司 [2] 活动形式与参与方式 - 活动形式：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行 [2] - 参与途径：投资者登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与 [2] 活动时间与交流人员 - 活动时间：2021年11月16日（星期二）14:00 - 16:00 [2] - 交流人员：公司董事会秘书兼财务总监董新军先生和证券事务代表韩梅女士 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6873.22万元人民币，同比下降61.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.55亿元人民币，同比下降21.82%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1060.73万元人民币，同比下降126.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为605.08万元人民币，同比下降91.47%[5] - 营业总收入同比下降21.8%至2.55亿元，较去年同期的3.26亿元减少7105万元[22] - 净利润同比大幅下降91.5%至605万元，去年同期为7090万元[23] - 基本每股收益下降93.8%至0.08元/股，去年同期为1.30元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为1440.31万元人民币，同比增长46.89%[6] - 年初至报告期末研发投入为4028.58万元人民币，同比增长45.32%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为20.96%，同比增加15.52个百分点[6] - 研发费用大幅增长45.3%至4029万元，去年同期为2772万元[23] - 销售费用同比增长63.8%至3957万元，去年同期为2416万元[23] - 所得税费用为负416万元，去年同期为支出999万元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1215.14万元人民币[6] - 经营活动现金流入量增长83.2%至4.63亿元，去年同期为2.53亿元[26] - 收到的税费返还下降47.5%至905万元，去年同期为1725万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1215万元，较上年同期改善66%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.13亿元，较上年同期扩大432%[27] - 收到其他与投资活动有关的现金29.61亿元，较上年同期增长267%[27] - 支付其他与投资活动有关的现金32.12亿元，较上年同期增长270%[27] - 期末现金及现金等价物余额为6397万元，较期初下降85%[27] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末的4.33亿元下降至2021年9月末的1.01亿元，降幅76.7%[18] - 交易性金融资产从2020年末的1.45亿元增至2021年9月末的3.99亿元，增长174.8%[18] - 应收账款从2020年末的1.34亿元增至2021年9月末的1.54亿元，增长14.8%[18] - 存货从2020年末的1.04亿元增至2021年9月末的2.21亿元，增长112.8%[18] - 合同负债从2020年末的0.75亿元增至2021年9月末的1.86亿元，增长147.7%[19] - 应付账款从2020年末的0.45亿元增至2021年9月末的0.79亿元，增长76.0%[19] - 在建工程从2020年末的85.4万元增至2021年9月末的5824.7万元，增长6721.6%[18] - 负债总额增长98.3%至41.10亿元，去年同期为20.72亿元[20] - 归属于母公司所有者权益下降2.2%至8.54亿元，去年同期为8.73亿元[20] - 使用权资产新增1109.8万元[30] - 租赁负债新增1109.8万元[31] 其他财务数据 - 公司总资产为12.65亿元人民币，较上年度末增长17.07%[6] - 报告期内获得政府补助2392.92万元人民币[8] - 货币资金期末余额为4.33亿元，与期初持平[29] - 交易性金融资产期末余额为1.45亿元[29] - 应收账款期末余额为1.34亿元[29] 股权结构 - 公司第一大股东吴耀华持股2605.79万股，占总股本35.86%[14] - 第二大股东济南科技创业投资集团有限公司持股893.11万股，占总股本12.29%[14] - 前十大股东合计持股比例约68.3%，股权结构相对集中[14][15]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2.88亿元[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,600.12万元[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,800.00万元[16] - 营业收入同比增长27.87%至1.86亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.75%至1665.8万元人民币[17] - 扣除非经常性损益净利润同比下降94.18%至138.06万元人民币[17] - 基本每股收益同比下降58.18%至0.23元/股[19] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.36元[16] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为1.99%[16] - 营业利润1,740.99万元较上年同期减少48.59%归属于母公司净利润1,665.80万元同比减少44.75%[78] - 营业收入1.86亿元同比增长27.87%[87][89] - 归属于上市公司股东的净利润1665.8万元同比降低44.75%[87] 成本和费用（同比环比） - 钢材价格上涨导致营业成本增加[20] - 营业成本较上年同期增加72.48%毛利率同比降低17.52个百分点[79] - 销售费用24,106,699.23元较上期增加75.55%[79] - 研发费用支出25,882,676.20元较上期增加44.46%[79] - 营业成本1.26亿元同比上升72.48%[89][90] - 销售费用2410.67万元同比增长75.55%[89][90] - 研发费用2588.27万元同比增长44.46%[89][91] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿元[16] - 经营活动现金流量净额恶化至-4023.31万元人民币[17] - 经营活动现金流量净流出4023.31万元[89][91] 资产和负债变化 - 货币资金减少78.77%至9187.14万元[93] - 交易性金融资产增长184.11%至4.12亿元[93] - 预付款项增长158.50%至3132.42万元[93] - 其他应收款增加至22,316,447.38元，增幅55.64%，主要因公司备用金增加[94] - 在建工程大幅增至35,218,293.14元，增幅4,023.71%，主要因募集资金投资项目投入[94] - 应付票据增至21,850,000.00元，增幅377.49%，主要因银行承兑汇票支付采购款比例增加[94] - 应付职工薪酬减少至9,289,212.68元，降幅38.13%，主要因上期期末余额在本期支付[94] - 应交税费减少至5,017,312.02元，降幅76.21%，主要因上期期末余额在本期支付[94] - 其他应付款增至37,129,131.70元，增幅522.79%，主要因应付股利增加2,543.45万元[94] - 一年内到期的非流动负债减少至293,245.97元，降幅85.49%，主要因归还全部银行长期借款[94] - 交易性金融资产增至412,235,317.81元，当期增加267,140,059.63元，对利润影响金额2,140,059.63元[99] - 货币资金受限15,253,832.80元，其中银行承兑汇票保证金9,625,000.00元，履约保函保证金5,628,832.80元[96] 业务线表现 - 公司盈利模式包括销售智能仓储物流自动化系统、RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面[27] - RaaS代运营服务收入主要来源于电商企业销售商品的仓储费和操作费，按商品类型单价乘以存储和操作数量计算[27] - RaaS代运营服务设有保底库存量和出库量，低于保底量时按保底量付费[27] - 公司为众多行业头部企业提供智能仓储物流自动化系统解决方案[36] - 新能源领域宁德时代累计订单金额11,991.58万元[78] - 农牧业领域牧原股份累计订单金额11,886.00万元[78] - 信息与通信技术供应商单体订单金额15,700.00万元[78] - 公司业务覆盖烟草、医药、电商、军工等十余个行业领域[66][67] - 公司具备从规划设计到售后运营的全链条服务能力[70][71] - 截至2021年6月30日公司在手订单合计金额为95,997.77万元其中已签合同金额64,231.86万元已中标未签合同金额31,765.91万元[78] - 2021年1-6月公司实现营业收入18,592.51万元较上年同期增长27.87%[78] - 前五大客户收入占比65.50%[85] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例提升1.6个百分点至13.92%[19] - 公司研发模式通过兰剑研究院统筹协调，下设产品研发部、人工智能部、中试车间、软件控制部、PLC控制部等专门研发部门[29] - 产品研发分为硬件研发（托盘级/料箱级密集储分系统、全自动化拣选系统）和软件研发（嵌入式软件、业务应用软件、商业智能软件）[30] - 公司核心技术包括基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术，使托盘AGV在直角转弯工况下工作效率提升40%以上[39] - 基于多阶S曲线的速度控制技术应用于多种产品的直线往复运动控制，实现又快又稳的加减速效果[39] - 基于激光SLAM的复合导航技术使托盘AGV在开阔区域实现厘米级（<±15mm）定位，在站台实现亚厘米级（<±5mm）精确定位[39] - 托盘位置与外形信息检测技术通过3D相机和点云图配准，提高托盘堆垛机和AGV工作的智能性和稳定性[39] - 基于仿真的轻量化设计技术通过三维力学模型和仿真分析，实现堆垛机轻量化设计且结构更可靠[39] - 基于时间预测机制的AGV调度技术可将交通管制概率降低5%以上[40] - 四轮独立悬挂减震技术使穿梭车经过轨道缝隙时车体震动噪音降低4-6分贝[40] - 基于动态货位的行走定位技术配合WMS软件可提高存储密度30%以上[41] - 基于仿真的抗震设计技术使货架抗震性能提升10%以上[41] - 基于麦克纳姆轮的移载技术将噪音控制在60分贝以内且比其他移载机降低5-10分贝[41] - 基于福来轮的移载技术将噪音控制在60分贝以内且比其他移载机降低5-10分贝[41] - 零部件模块化技术相比业内常见方式在生产加工和现场装配时间上具有明显优势[41] - 件烟开箱破损率降低至5%以内[43] - 条烟分拣机单条弹射时间节省60%[43] - 条烟分拣机占地面积节省50%[43] - 条烟拣选效率提高20%以上，工作效率达32,000条/小时[43] - 柔性周转箱可循环使用500次，扩张比达1:3[43] - 柔性周转箱包装效率达18,000条/小时[43] - 软塑膜封刀加热节约电能40%以上[44] - 动态料箱货位管理技术使货架存储密度提高30%以上[45] - 基于相关性分析的入库调度技术提高设备并行率10%以上[45] - 基于相关性分析的订单分批与排序技术降低料箱重复出库率15%以上[45] - 公司申请发明专利12项并获得授权7项 申请实用新型专利16项并获得授权18项 获得外观专利3项 报告期内共申请知识产权28项并获得28项[59] - 公司累计发明专利申请数达143项 获得数达50项 实用新型专利申请数达138项 获得数达110项[59] - 公司研发的SLAM开发与测试平台大幅提高基于激光SLAM的复合导航技术研发效率 已应用于多个AGV项目[47] - 基于实时更新地图的AGV定位技术提高导航稳定性 已应用于多个AGV项目[47] - 托盘位置与外形信息检测技术通过3D相机和深度学习算法判断托盘异常 在AGV上已实现产业应用[47] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术实现柔性拆垛与码垛 已应用多个拆码垛设备项目[47] - 料箱位置信息自动检测与纠偏技术可自动调整取货位置 已应用于多个料箱穿梭车项目[48] - 基于库存均衡的出库调度技术实现多出库设备并行工作 已应用于多个WCS软件项目[48] - 公司研发超高托盘堆垛机最大作业高度不低于40米 已进入设计开发阶段[53] - 公司研发环形RGV系统实现集群车辆托盘循环搬运功能 已应用在项目中[52] - 研发投入总额为2588.27万元，同比增长44.46%[60] - 费用化研发投入为2588.27万元，同比增长44.46%[60] - 研发投入总额占营业收入比例为13.92%，同比增加1.60个百分点[60] - 智能物流机器人项目预计总投资规模10300万元，本期投入1028.75万元，累计投入1399.96万元[63] - 智能堆垛机项目预计总投资规模1500万元，本期投入461.85万元，累计投入1400.55万元[63] - 托盘AGV自动装卸车项目预计总投资规模1400万元，本期投入552.04万元，累计投入1268.99万元[63] - 双立柱堆垛机项目预计总投资规模700万元，本期投入246.83万元，累计投入246.83万元[63] - 公司持续加大新能源、新材料、航空航天、农牧业行业研发投入[62] - 智能物流机器人项目已申请3项发明专利[63] - 智能堆垛机项目已申请2项发明专利并形成1项软件著作权[63] - 研发人员数量为311人，占公司总人数比例为31.07%[69] - 研发人员薪酬合计为1772.69万元，平均薪酬为6.47万元[69] - 研发投入总额为2588.26万元，预算为15700万元[67] - 公司拥有自主知识产权221项，其中发明专利50项，实用新型专利110项，外观设计专利20项，软件著作权41项[72] - 研发人员中本科及以上学历占比71.38%（博士1.29%，硕士10.61%，本科59.48%）[69] - 30岁及以下研发人员占比55.95%，31-40岁占比36.98%[69] - 单货位双深位滑触线版穿梭车关键技术研发项目预算241.94万元[66] - 高效智能分拣输送系统研发项目预算56.85万元[66] 行业趋势与竞争地位 - 行业处于集成自动化向智能自动化发展阶段，运用物联网、大数据、人工智能等技术[32] - 行业技术门槛包括机器人运动控制、视觉识别精定位、数字孪生3D建模和系统级预防性维护技术[35] - 公司2021年上半年荣获电商物流最具影响力企业奖等多项行业荣誉[36] - 智能物流系统需求由柔性需求变为刚性需求，主要驱动因素为土地成本和人工成本不断攀升[37] - 智能化技术是行业未来重点发展方向，将拓展应用场景和边界并进一步扩大行业市场[37] - 公司产品具有较高市场地位，并具备较强的进口替代实力和国际市场竞争力[36] 生产与运营模式 - 采购模式采用"以销定产、以产定购"的定制化采购，由采购部、质量检测部和仓储部分工负责[30] - 生产模式为订单式多品种小批量柔性生产，采用流水作业和定点装配相结合工艺[30] - 营销模式是以解决方案为中心的直销模式，通过调研、方案交流、招投标和签订合同流程[31] - 公司生产过程中噪声强度在70～85dB（A）之间，符合国家排放标准[111] 募集资金使用 - 募集资金总额为45,599.19万元人民币[178] - 本年度投入募集资金总额为20,654.98万元人民币[178] - 已累计投入募集资金总额为20,654.98万元人民币[178] - 智能物流装备生产实验基地建设项目承诺投资总额12,360.00万元人民币[178] - 智能物流装备生产实验基地建设项目本年度投入金额3,437.66万元人民币[178] - 智能物流装备生产实验基地建设项目截至期末累计投入金额3,437.66万元人民币[178] - 智能物流装备生产实验基地建设项目投入进度为27.81%[178] - 研发中心及企业信息化建设项目承诺投资总额6,286.00万元人民币[178] - 研发中心及企业信息化建设项目本年度投入金额117.32万元人民币[178] - 研发中心及企业信息化建设项目投入进度为1.87%[178] - 补充流动资金项目计划投入15,000.00万元，实际投入14,900.00万元，完成率99.33%[179] - 超募资金计划投入7,413.19万元，实际投入2,200.00万元，完成率29.68%[179] - 募集资金合计计划投入45,599.19万元，实际投入20,654.98万元，差额-24,944.21万元[179] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度为45,000.00万元[179] - 截至2021年6月30日闲置募集资金购买理财产品余额23,000.00万元[179] - 使用超募资金永久补充流动资金2,200.00万元[179] - 智能物流装备生产实验基地建设项目预计2021年年底前完成建设[80] 公司治理与股东结构 - 董事孙富强离任，董事孟新选举，监事刘鹏、闫萍离任，监事刘延红、赵伟选举[106] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增预案[108] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[109][110] - 控股股东、实际控制人吴耀华股份限售承诺，上市之日起36个月内有效[115] - 持有公司股份的董事、高级管理人员股份限售承诺，上市之日起12个月内和离职后6个月内有效[115] - 持有公司股份的原监事股份限售承诺，上市之日起12个月内和离职后6个月内有效[115] - 持有公司股份的核心技术人员股份限售承诺，上市之日起12个月和离职后6个月内有效[116] - 公司股东段重行股份限售承诺，上市之日起36个月内有效[116] - 公司股东张健、林茂等股份限售承诺，上市之日起12个月内有效[116] - 控股股东及实际控制人吴耀华承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[119] - 董事及高管每年转让股份不超过持有总数的25%[119][120] - 核心技术人员限售期满后48个月内每年转让IPO前股份不超过上市时持股总数的25%[123] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[119][121] - 股东济南创投及达晨系等承诺上市后12个月内不转让IPO前股份[124] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案 触发条件为股价连续20日低于最近一期每股净资产[125] - 稳定股价措施包括公司回购股份 回购价格不高于最近一期经审计每股净资产[127] - 回购方案需经股东大会审议通过 回购方式为集中竞价交易[127] - 董事及高管离职后6个月内不转让所持股份[119][120] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[119][121] - 公司单次回购股份资金上限为上一会计年度经审计归母净利润10%[128] - 公司单一会计年度回购资金总额上限为上一会计年度经审计归母净利润20%[128] - 控股股东/实控人单次增持资金上限不超过最近一次从公司获得税后现金分红金额20%[130] - 控股股东/实控人单年度增持资金总额上限不超过最近一次税后现金分红金额40%[130] - 董事及高管单次购买股份资金不低于上一会计年度从公司领取税后薪酬20%[133] - 董事及高管单年度稳定股价资金上限不超过上一会计年度税后薪酬40%[133] - 触发回购条件后公司需在10个交易日内制定回购预案[129] - 控股股东/实控人触发增持义务后需在3个交易日内提出增持方案[129] - 股份回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[137] - 招股说明书存在虚假记载时公司需在3个工作日内启动赔偿程序[138] - 控股股东吴耀华承诺若招股说明书虚假将回购股份 回购价格不低于发行价加算同期银行存款利息[139] - 控股股东吴耀华承诺若因招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿 3个工作日内启动赔偿工作[140] - 公司董事监事高管承诺若因招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿 3个工作日内启动赔偿工作[141] - 控股股东吴耀华锁定期满后两年内每年减持不超过上年度末持股总数25%[142] - 控股股东吴耀华减持价格承诺不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[142] - 股东济南创投等机构锁定期满后两年内累计减持可达100%[145] - 股东济南创投等机构减持价格根据二级市场价格确定[145] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将向投资者道歉并依法赔偿损失[147] - 控股股东吴耀华承诺若未履行披露事项将承担赔偿责任 所持股份在赔偿前不得转让[148] - 控股股东吴耀华承诺若公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5278.83万元，同比增长157.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为948.04万元，同比增长5870.31%[5] - 营业收入同比增长157.53%至5278.83万元，因项目验收数量和规模增加[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为5278.83万元，较2020年同期的2049.78万元增长157.5%[25] - 公司2021年第一季度营业收入为5278.8万元，较2020年同期的2049.8万元增长157.5%[30] - 公司2021年第一季度净利润为948.0万元，较2020年同期的15.9万元大幅增长5868.2%[26] - 公司2021年第一季度母公司净利润为1010.9万元，较2020年同期的196.7万元增长413.9%[30] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比增加1.03个百分点[5] - 基本每股收益为0.13元/股[6] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.13元，2020年同期为0.00元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升161.74%至3179.86万元，与收入增长匹配[14] - 营业总成本为6095.24万元，同比增长87.8%，其中营业成本3179.86万元同比增长161.6%[25] - 公司2021年第一季度研发费用为1090.7万元，较2020年同期的847.5万元增长28.7%[26] - 公司2021年第一季度销售费用为1135.1万元，较2020年同期的588.1万元增长93.0%[26] - 研发投入占营业收入的比例为20.66%，同比下降20.69个百分点[6] - 支付给职工现金3035.1万元，同比增长47.7%[34] - 支付的各项税费2922.8万元，同比增长283.2%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2461.54万元，同比下降441.41%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-2461.54万元，降幅441.41%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负2461.54万元，同比下降441.5%[34] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入为9118.0万元，较2020年同期的8696.9万元增长4.8%[33] - 投资活动现金流出大幅增至6.75亿元，同比增长105.8%[34] - 投资活动现金流入3.66亿元，其中其他投资活动现金流入3.65亿元[34] - 母公司经营活动现金流出1.35亿元，同比下降20.5%[36] - 母公司投资支付现金1.24亿元[37] - 筹资活动偿还债务1398.6万元，同比增长154.4%[37] - 汇率变动对现金影响为-7.55万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少80.35%至8503.56万元，主要因购买结构性存款[13] - 交易性金融资产增长215.23%至4.57亿元，系现金管理购买结构性存款所致[13] - 合同负债增长33.84%至1亿元，反映预收项目款增加[13] - 预付账款同比增长110.24%至2547.67万元，因采购规模扩大[13] - 存货增长32.01%至1.37亿元，与采购增加相关[13] - 应交税费下降95.91%至86.13万元，主要系增值税减少[13] - 货币资金从4.31亿元减少至8047.67万元，下降81.3%[21] - 交易性金融资产从1.45亿元增加至3.37亿元，增长132.1%[21] - 合同负债从7489.22万元增加至1亿元，增长33.8%[18][22] - 应付职工薪酬从1501.33万元减少至891.48万元，下降40.6%[18] - 应交税费从2107.55万元大幅减少至86.13万元，下降95.9%[18] - 长期股权投资从3000万元增加至1.54亿元，增长412%[22] - 未分配利润从1.77亿元增加至1.86亿元，增长5.4%[19] - 负债总额从2.07亿元小幅下降至2.06亿元，减少0.4%[18] - 总资产为10.89亿元，较上年度末增长0.80%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为8.83亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 期末现金及现金等价物余额降至7951.83万元，同比减少92.4%[35] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1054.55万元[6] - 非经常性损益总额为1155.90万元[8] - 公允价值变动收益激增339.19%至228.22万元，源于结构性存款收益增加[14] - 公司2021年第一季度其他收益为1325.4万元，较2020年同期的535.9万元增长147.3%[26] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为228.2万元，较2020年同期的52.0万元增长339.2%[26] - 公司2021年第一季度信用减值损失为150.2万元，较2020年同期的-502.7万元改善129.9%[26]