中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 无。 三、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）经营业绩波动的风险 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与兰剑智能签订承销 | | | | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议， ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[3] - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[5] - 半年报无需审计[197] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[197] 公司治理与合规 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人王学英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2023年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，未出现否决议案情况[123] - 2023年5月19日选举刘良元、张贻弓为非独立董事，陶然为独立董事，朱玲、孟新、黄钦离任[124] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[126] - 2023年6月20日披露向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票事项[126] - 控股股东、实际控制人吴耀华上市之日起36个月内股份限售[131] - 持有公司股份的董事、高级管理人员张小艺、蒋霞上市之日起12个月内和离职后6个月内股份限售[131] - 持有公司股份的核心技术人员吴耀华等上市之日起12个月和离职后6个月内股份限售[131] - 股东段重行上市之日起36个月内股份限售[131] - 公司上市之日起三年内及长期有其他承诺事项且均严格履行[131] - 控股股东、实际控制人吴耀华限售期36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，特定情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[133] - 董事、高级管理人员张小艺、蒋霞上市12个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，特定情况锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[134][135] - 核心技术人员吴耀华等上市12个月内不转让或委托管理股份，限售期满48个月内每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[136][137] - 股东段重行上市36个月内不转让或委托管理股份，不提议回购[138] - 公司稳定股价预案有效期为上市之日起三年内[139] - 稳定股价措施启动条件为上市后三年内股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产且满足相关规定[140] - 稳定股价措施停止条件为继续回购或增持导致股权分布不符上市条件或继续增持需履行要约收购义务且未计划实施[140] - 公司触发稳定股价措施时，10个交易日内召开董事会制定回购方案，回购价不高于最近一期末经审计每股净资产，单次回购资金不高于上一会计年度经审计归母净利润10%，单一年度不超20%[142] - 若董事会未制订回购预案等情况，触发控股股东/实际控制人增持义务，增持价不超最近一期末经审计每股净资产，单次增持资金不超最近一次税后现金分红20%，单一年度不超40%[142] - 若控股股东/实际控制人未履行增持义务，触发董事（不含独立董事）和高级管理人员增持义务，买入价不高于最近一期末经审计每股净资产，单次购买资金不低于上一会计年度税后薪酬20%，单一年度不超40%[142][143] - 公司违反稳定股价承诺，将公开说明原因并道歉，非不可抗力致投资者损失需赔偿[143] - 公司实际控制人违反承诺，公开说明原因并道歉，公司有权扣留或扣减应付现金分红，股份不得转让[143] - 公司董事、高级管理人员违反承诺，公开说明原因并道歉，公司有权扣留或扣减薪酬及现金分红，股份不得转让[143] - 公司承诺首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[144] - 若招股书有重大虚假等问题，公司3个工作日内启动回购全部新股，回购价不低于发行价加利息[145] - 若招股书有虚假等致投资者损失，公司3个工作日内启动赔偿，损失协商或按监管司法认定[146] - 控股股东若遇招股书重大问题，3个工作日内启动回购发售和转让股份，督促公司回购新股，回购价不低于发行价加利息[148] - 控股股东若遇招股书虚假致投资者损失，3个工作日内启动赔偿，损失协商或按监管司法认定[149] - 董事等人员若遇招股书虚假致投资者损失，3个工作日内与公司启动赔偿，损失协商或按监管司法认定[151] - 控股股东锁定期满后两年内，每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数25%，减持价不低于发行价[153] - 控股股东违规减持，所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月，未上交所得公司可扣分红[155] - 济南创投等股东锁定期满后两年内累计减持可至100%，减持价依二级市场价格[158] - 企业违规减持股票所得归公司，剩余股票锁定期延长6个月，未上交所得公司有权扣现金分红[160] - 公司未履行招股承诺需公开说明原因并道歉，致投资者损失依法赔偿[161] - 控股股东未履行招股承诺需公开说明并道歉，造成损失依法担责，未担责股份不得转让，公司有权扣现金分红[162] - 董监高未履行招股承诺需公开说明并道歉，停止领薪，股份不得转让，造成损失依法担责[164] - 公司保证无欺诈发行，不符条件骗取发行注册将5个工作日内购回全部新股[166][167] - 控股股东保证无欺诈发行，不符条件骗取发行注册将5个工作日内购回全部新股[168][169] - 控股股东不滥用地位，不侵占公司利益，履行职责维护股东权益[170] - 控股股东推动公司薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩，不符规定出具补充承诺[172][173] - 董监高不损害公司利益，遵守预算管理，推动薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[175][177] - 董监高违反填补回报承诺需公开解释道歉，承担补偿责任，接受监管措施[178] - 公司利润分配采取现金、股票或二者结合方式，现金分红优先，满足条件时原则上每年一次，且不低于当年可分配利润的10%[180][181] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期且有重大资金支出安排，比例最低20%[181] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%，或总资产的30%[180] - 调整利润分配政策议案需经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[180] - 控股股东吴耀华承诺杜绝非法占用公司资金、资产，避免和减少关联交易，若未履行承诺将采取纠正等措施[184][185] - 股东济南创投、达晨创通承诺与公司无应披露未披露关联交易，杜绝非法占用资金等行为，避免和减少关联交易[186][187] - 公司董事、监事、高管承诺杜绝非法占用公司资金、资产及违法违规担保行为，尽量避免和减少关联交易[189] - 控股股东、实际控制人吴耀华承诺控制的公司不从事与公司现有及新业务领域相竞争的业务[191][192] - 控股股东、实际控制人吴耀华承诺不以任何方式违法违规占用公司资金及要求违法违规担保[194] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[196] - 报告期内公司无违规担保情况[196] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[197] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[197] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效法律文书确定的义务、债务到期未清偿情况[197] 财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入5.14亿元，同比增长19.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润5302.84万元，同比增长69.77%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4622.28万元，同比增长84.40%[13] - 基本每股收益0.73元/股，同比增长69.77%[13] - 研发投入占营业收入的比例为7.19%，较上年同期减少2.29个百分点[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.22亿元，较上年度末增长2.72%[13] - 本报告期末总资产15.04亿元，较上年度末减少0.99%[13] - 业绩增长原因是仓储物流机器人产品有技术优势、行业结构优化，募投项目产能优势初显，成本管控和运营效能提升[13] - 2023年上半年非经常性损益合计6805569.34元，其中计入当期损益的政府补助4507759.78元，交易性金融资产等投资收益1825621.91元，以公允价值计量的金融资产公允价值变动损益143465.75元，其他营业外收入和支出1529704.73元，所得税影响额1200982.83元[15] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入5.14亿元，较上年同期增长19.69%；净利润5302.84万元，较上年同期增长69.77%[108] - 报告期内公司新增订单金额2.94亿元，其中已签合同金额1.92亿元，中标暂未签合同金额1.02亿元[108] - 截至2023年6月30日，公司未确认收入的在手订单为7.56亿元，其中已签订合同金额6.54亿元，已中标暂未签合同金额1.02亿元[108] - 报告期内公司实现营业收入5.14亿元，同比增长19.69%；实现归属于上市股东的净利润5302.84万元，同比增长69.77%[114] - 营业收入为5.14亿元，较上年同期增长19.69%，营业成本为3.61亿元，增长12.02%[115] - 销售费用为3157.5万元，增长19.69%，管理费用为2555.99万元，增长43.13%[115] - 财务费用为 - 176.82万元，较上年减少500.38%，研发费用为3700.98万元，减少9.14%[115] - 交易性金融资产为6314.35万元，占总资产4.20%，较上年期末减少65.20%[119] - 应收账款为4.70亿元，占总资产31.28%，较上年期末增长30.83%[119] - 存货为1.48亿元，占总资产9.82%，较上年期末减少40.44%[119] - 应付票据为1.50亿元，占总资产9.99%，较上年期末增长55.17%[119] - 合同负债为5395.55万元，占总资产3.59%，较上年期末减少65.17%[119] - 洛杰斯特主营智能物流装备制造，总资产4.06亿元，净资产2.32亿元，营业收入1.89亿元，净利润553.39万元[123] 公司业务 - 公司主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发、设计、生产、销售及服务，提供全流程智慧物流系统解决方案[17] - 公司主要产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统，包括多种机器人和自动化系统，并提供相关服务[17] - 公司盈利模式包括销售智能仓储物流自动化系统、RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务[18] - 销售智能仓储物流自动化系统会运用数字孪生系统进行仿真分析，提供定制化方案[18] - RaaS代运营服务与大型电商企业合作，收入源于仓储费和操作费，客户提供保底量[18] - 公司提供售后运营维护、技术咨询规划等服务，客户满意度保持较高水平[19] - 公司成立兰剑研究院统筹研发方向，内部设多个专门研发部门负责软硬件研发[19] - 公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式[19] - 公司生产模式为订单式生产，采用多品种小批量柔性生产模式[19] - 公司营销模式是以解决方案为中心的直销模式[19] 行业情况 - 我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段[20] - 仓储物流自动化系统行业涉及面广、定制化突出、高端技术运用广泛、实施中不可控因素多[21] - 行业技术门槛集中在机器人运动姿态控制等技术，国际化竞争还需快速项目实施技术[21] - 智能化技术是行业未来重点发展方向，市场需求由柔性变为刚性[22] 核心技术 - 公司核心技术覆盖主要系统级产品，包括多种机器人及物流智能化软件系统[23] - 基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术，直角转弯工况下工作效率提升40%以上，相比低阶曲线行走效率提高10%以上[28] - 基于时间预测机制的AGV调度技术，相比业内常用技术交通管制概率降低5%以上[30] - 托盘级密集仓储拣选一体化系统有基于仿真的轻量化设计等多项核心技术[23] - 基于激光SLAM的复合导航技术，开阔区域实现厘米级（<±15mm）定位，取放货位置实现亚厘米级（<±5mm）定位[27] - 基于层组式的码垛与拆垛技术，通过分层和分组并行工作实现高效拆码垛[32] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术，可实现柔性拆垛与码垛及全自动化料箱拣选与组盘工作[33] - SLAM开发与测试平台技术，大幅提高基于激光SLAM的复合导航技术研发效率[34] - 基于实时更新地图的AGV定位技术，提高导航稳定性，降低环境变化对定位精度的不良影响[35] - 基于3D视觉的空间避障技术，与2D激光雷达避障技术配合，增加AGV作业安全性与智能性[36] - 托盘位置与外形信息检测技术提高堆垛机和AGV工作智能性与稳定性[37] - 四轮独立悬挂减震技术使穿梭车车体震动噪音降低4 - 6分贝[38] - 基于动态货位的行走定位技术可提高30%以上的料箱存储密度[43] - 基于仿真的抗震设计技术使货架抗震性能提升10%以上[44] - 基于麦克纳姆轮的移载技术使移载机噪音降低5 - 10分贝[46] - 基于福来轮的移载技术使移载机成本更低且噪音降低5 - 10分贝[48] - 零部件模块化技术节省料箱输送线现场安装工作量[50] - 料箱位置信息自动检测与纠偏技术节省料箱纠偏处理时间[51] - Ω型同步带式驱动技术解决件烟补货车

独立董事签署： 马建春 王玉燕 陶 然 兰剑智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及《兰剑智能科技股份有限公司章程》等有关规定，作为兰剑智能科技股份有限 公司的独立董事，我们已事前审阅了公司第四届董事会第十七次会议的相关议案 资料，本着认真负责的态度，经过审慎考虑，基于独立判断，现就本次董事会审 议的相关事项发表独立意见如下： 《关于审议<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放、 使用和管理情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用 合法合规，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不 存在违规使用募集资金的情形，不存在应披露未 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-039 兰剑智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 募集资金净额 | 455,991,905.66 | | --- | --- | | 减：截至期初累计使用金额 | 334,482,261.62 | | 减：本期使用金额 | 43,553,454.01 | | --- | --- | | 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 | 33,000,000.00 | | 加：截至期初累计募集资金利息收入扣除手续费 净额 | 11,738,290.26 | | 加：本期募集资金利息收入扣除手续费净额 | 1,039,937.48 | | 截至2023年6月30日募集资金专户余额 | 57,734,417.77 | 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-038 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于审议<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2023-025 兰剑智能科技股份有限公司 关于参加 2022 年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况， ...

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.54亿元，同比增长31.07%[4] - 2023年第一季度，公司营业总收入154,384,813.79元，较2022年第一季度的117,786,787.91元增长约31.07%[13] - 2023年第一季度营业收入1.54亿元，较2022年第一季度的1.18亿元增长31.07%[20] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -73.09万元，交付通信设备等项目增加使该指标同比变动79.56%[4][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，同比变动79.89%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -340.22万元，同比变动53.94%[4][6] - 2023年第一季度，公司营业总成本163,772,516.09元，较2022年第一季度的135,417,241.29元增长约20.94%[13] - 2023年第一季度，公司营业利润为 -4,096,709.58元，亏损较2022年第一季度的 -4,786,629.70元有所收窄[13] - 2023年第一季度，公司利润总额为 -3,239,012.07元，亏损较2022年第一季度的 -5,677,370.03元有所收窄[13] - 2023年第一季度净利润为-730,872.67元，2022年同期为-3,575,997.14元[14] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，2022年同期均为-0.05元/股[14] - 2023年第一季度营业利润为 - 111.07万元，而2022年第一季度为266.27万元[20] - 2023年第一季度净利润80.25万元，较2022年第一季度的378.40万元下降78.79%[20] 研发投入 - 研发投入合计1596.63万元，同比减少35.30%，占营业收入比例为10.34%，较上年度减少10.61个百分点[5] - 2023年第一季度，公司研发费用为15,966,270.79元，较2022年第一季度的24,678,465.54元减少约35.30%[13] 资产情况 - 本报告期末总资产14.44亿元，较上年度末减少4.89%；归属于上市公司股东的所有者权益9.95亿元，较上年度末减少0.02%[5] - 2023年3月31日，公司流动资产合计964,883,739.11元，较2022年12月31日的1,054,874,148.20元有所减少[10] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计479,610,037.21元，较2022年12月31日的463,832,867.33元有所增加[11] - 2023年3月31日，公司负债合计449,747,274.45元，较2022年12月31日的523,781,745.43元有所减少[12] - 2023年3月31日流动资产合计903,427,370.93元，2022年12月31日为967,328,799.78元[18] - 2023年3月31日非流动资产合计437,239,185.38元，2022年12月31日为422,116,257.80元[18] - 2023年第一季度公司资产总计13.41亿元，较上一年有所减少[19] - 2023年第一季度所有者权益合计9.94亿元，较上一年略有增加[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计267.14万元，其中计入当期损益的政府补助83.15万元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4247人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中吴耀华持股2605.79万股，持股比例35.86%[7] - 截至2023年3月31日，宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业出借兰剑智能股份57,100股，余额1,219,190股；李彦彦信用证券账户持有983,350股[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5084.60万元，因销售回款增加、采购及劳务费用减少，同比变动67.47%[4][6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计171,591,635.72元，2022年同期为128,266,411.44元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计222,437,619.41元，2022年同期为284,585,465.71元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-50,845,983.69元，2022年同期为-156,319,054.27元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计305,380,779.17元，2022年同期为612,157,771.97元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计288,482,653.67元，2022年同期为451,621,094.27元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,898,125.50元，2022年同期为160,536,677.70元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.71亿元，流出小计2.25亿元，现金流量净额 - 5447.40万元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计3.05亿元，流出小计2.84亿元，现金流量净额2093.72万元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3353.46万元，期末余额1.08亿元[22] 其他财务指标 - 2023年第一季度，公司信用减值损失为1,823,405.65元，较2022年第一季度的4,403,661.78元减少约58.60%[13] 负债情况 - 2023年第一季度应付票据1.51亿元，较上一年有所增加；应付账款1433.53万元，较上一年减少[19] - 2023年第一季度合同负债1.30亿元，较上一年有所减少；应付职工薪酬1092.04万元，较上一年减少[19]

公司治理与合规 - 公司治理结构正常，不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司治理结构正常，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司治理结构正常，不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，未出现否决议案情况[155] - 公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作[153] 财务表现 - 公司2022年营业收入为915,446,271.78元，同比增长51.59%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为90,523,821.42元，同比增长12.45%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,367,501.02元，同比增长34.47%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-92,725,583.96元，同比下降458.68%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为994,925,270.10元，同比增长7.18%[15] - 2022年末总资产为1,518,707,015.53元，同比增长6.27%[15] - 2022年基本每股收益为1.25元，同比增长12.61%[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.01元，同比增长34.67%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为9.44%，同比增加0.54个百分点[15] - 2022年研发投入占营业收入的比例为8.19%，同比减少2.03个百分点[15] - 2022年营业收入同比增长51.59%，主要得益于智能仓储项目的顺利交付[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长34.47%，主要由于销售收入大幅增加[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比减少458.68%，主要原因是采购规模增加导致现金流出较大[15] - 2022年第四季度营业收入为304,401,441.57元[16] - 2022年公司实现营业收入9.15亿元，同比增长51.59%[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为9,052.38万元，同比增长12.45%[20] - 2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,336.75万元，同比增长34.47%[20] - 截至2022年12月31日，公司未确认收入的在手订单为10.43亿元[20] - 2022年公司新签订单合计金额11.67亿元，其中航空航天行业订单金额累计达到1.98亿元，军工行业订单累计9,676.00万元[20] - 2022年公司研发投入7,493.95万元，同比增长21.37%，占营业收入的比例8.19%[20] - 公司2022年实现营业收入915,446,271.78元，同比增长51.59%[128] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,367,501.02元，同比增长34.47%[128] - 营业成本为664,036,922.24元，同比增长67.92%[129] - 销售费用为53,439,478.05元，同比增长7.03%[129] - 管理费用为39,920,727.15元，同比增长24.99%[129] - 研发费用为74,939,521.96元，同比增长21.37%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,725,583.96元，同比下降458.68%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为175,446,854.47元，同比变化不适用[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,707,800.00元，同比变化不适用[129] - 智能仓储物流自动化系统服务营业收入为65,037,374.70元，同比下降8.30%[133] - 智能仓储物流自动化系统直接材料、直接人工、制造费用同比大幅增大，主要系当期实现收入的订单增多，产品成本随之变动[135] - 前五名客户销售额47,216.11万元，占年度销售总额51.58%[136] - 第一名（宁德时代新能源科技股份有限公司），第二名（牧原食品股份有限公司）第三名（万邑通（上海）信息科技股份有限公司），第五名（机械工业第六设计研究院有限公司）为新进入前五名客户[138] - 前五名供应商采购额7,465.77万元，占年度采购总额12.09%[139] - 第三名供应商（天津展志钢铁有限公司）为新进入前五名供应商[140] - 销售费用53,439,478.05元，同比增长7.03%[141] - 管理费用39,920,727.15元，同比增长24.99%[141] - 研发费用74,939,521.96元，同比增长21.37%[141] - 经营活动产生的现金流量净额-92,725,583.96元，同比下降458.68%[142] - 投资活动产生的现金流量净额175,446,854.47元，同比变化不适用[142] - 公司持有的金融资产期初数为391,000,671.23元，期末数为181,463,828.49元[145] - 公司持有的金融资产本期公允价值变动损益为463,828.49元[145] - 公司持有的金融资产本期购买金额为161,000,000.00元[145] - 山东洛杰斯特物流科技有限公司总资产为41,123.25万元，净资产为16,640.66万元，营业收入为58,353.49万元，净利润为1,292.39万元[146] 利润分配与股本 - 公司2022年度拟以总股本72,670,000股为基数，每10股派发现金红利3.8元，预计派发现金红利27,614,600.00元，占净利润比例为30.51%[5] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2022年度利润分配预案尚需提交年度股东大会审议[5] - 公司2022年度拟每10股派发现金红利3.8元（含税），预计派发现金红利27,614,600.00元（含税），占净利润比例为30.51%[195] - 公司2021年度每10股派发现金红利3.40元（含税），共分配现金红利24,707,800.00元（含税）[194] - 公司利润分配政策包括现金、股票或二者结合的方式，优先采用现金分红[191] - 公司利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[191] - 公司利润分配政策规定，重大资金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[191] - 公司利润分配政策规定，董事会应综合考虑公司发展阶段、盈利水平等因素，提出差异化的现金分红政策[191] - 公司利润分配政策规定，董事会应在定期报告中披露利润分配方案及未分配利润的使用计划[193] - 公司利润分配政策规定，监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况进行监督[193] 公司信息与联系方式 - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为兰剑智能，股票代码为688557[14] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[14] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，办公地址为济南市市中区经七路86号[14] - 公司持续督导的期间为2020年12月2日-2023年12月31日[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司网址为http://www.blueswords.com/[13] 股权激励与员工持股 - 公司实施了上市后的第一期股权激励计划，首次授予激励对象110人[21] - 公司2022年限制性股票激励计划授予1,500,000股，占比2.06%，激励对象113人，占比10.38%，授予价格为31.55元[197] - 报告期内，公司确认的股份支付费用为85.15万元[197] - 公司董事、高级管理人员及核心技术人员共8人获授限制性股票，总计30.00万股[198] - 公司董事、总经理张小艺女士通过兰盈投资间接持有公司651,290股[172] - 公司董事会秘书、财务总监董新军先生通过兰盈投资间接持有公司110,000股[172] - 公司核心技术人员徐光运先生通过兰盈投资间接持有公司80,000股[172] 公司战略与未来计划 - 公司计划加强智能仓储物流自动化系统前沿技术和高端装备的技术储备[149] - 公司将加大对具有国际项目经验的复合型人才的培养和引进，大力开拓国际市场[150] - 公司将积极助力国家“十四五”期间“交通强国建设工程”，探索智能物流领域[150] - 公司将积极助力“农产品冷链物流设施”建设项目，探索产品在冷链物流基地中的应用场景[150] - 公司将积极助力国家“加快建设现代军事物流体系和资产管理体系”，促进国防实力提升[150] - 公司将积极探究产品在医疗健康、节能环保、智能植物工厂等重点领域中的应用[150] - 公司计划继续加强对新技术和新装备的研发，提高创新研发能力[151] - 公司将加大品牌建设和推广力度，加快全球化市场拓展[151] - 公司将加强生产、装配及项目现场等环节的精细化管理，提高产品质量和项目实施效率[151] - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力，加大研发投入[151] - 公司将依托良好的品牌形象和客户开拓经验，加大新行业新客户的开发力度[151] - 公司将进一步加大“兰剑智能”的品牌建设力度，提升品牌影响力[151] - 公司“智能物流装备生产实验基地建设项目”已建设完成并投入生产，提高生产能力[152] - 公司将坚持引进高潜质、国际化的人才，加速人才赋能，完善激励机制[152] 公司运营与管理 - 公司采用“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式[26] - 公司生产模式为订单式生产，采用多品种小批量柔性生产模式[26] - 公司营销模式是以解决方案为中心的直销模式[26] - 公司智能仓储物流自动化系统业务的项目实施周期通常需要1年甚至1年以上[123] - 公司生产经营所需主要原材料为钢材、电气类、电子产品类等，受大宗商品价格波动影响[123] - 公司代运营业务除与唯品会签订了三期智能仓储物流自动化系统的自动化代运营项目外，未与其他客户签订自动化代运营项目[122] - 公司智能仓储物流自动化系统具有投资规模大、使用期限长的特点，单一主体客户短期内通常不会重复购买[122] - 公司核心竞争力风险包括技术与产品研发风险、核心技术人员流失和核心技术泄密风险[121] - 公司属于智能制造行业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大[125] - 公司智能仓储物流自动化系统毛利率水平在不同行业之间存在一定差异，新行业产品的毛利率水平可能低于现有行业[124] - 公司提供的智能仓储物流自动化系统解决方案为定制化、非标准产品，产品定价受市场竞争、项目的复杂程度、客户对公司的认可度、项目的设备配置、实施周期等诸多因素影响[124] - 公司享受的主要税收优惠政策包括销售自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的税收优惠、研发费用加计扣除的税收优惠和国家高新技术企业所得税税率优惠[124] 行业与市场 - 仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段[27] - 仓储物流自动化系统需采用系统思维的方式进行规划设计、软硬件开发和运用[28] - 仓储物流自动化系统具有定制化特点，需满足客户的个性化需求[28] - 仓储物流自动化系统涉及高端技术广泛，如人工智能、物联网、互联网等[28] - 仓储物流自动化系统实施过程中不可控因素多，需积累项目管理经验和质量控制能力[28] - 智能仓储物流自动化系统行业的技术门槛包括机器人运动控制、视觉识别、数字孪生、大数据分析等[28] - 公司作为智能物流领域的优势企业，提供以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案[29] - 公司在烟草、医药、电商等传统行业的优势地位得到保持，并开拓了新能源、航空航天等多个行业[29] - 公司成功实施了德国、美国的智能物流服务中心，增强了海外品牌知名度和市场影响力[29] - 智能仓储物流自动化系统技术主要发展包括仓储机器人、穿梭机器人等物流机器人技术和自动识别、大数据等软件控制技术[30] - 智能仓储物流自动化系统在烟草、医药、汽车、电商等领域持续拓展，并进入军工物流、冷链物流等行业[30] - 行业竞争加剧，通用物流机器人和标准物流设备价格竞争明显，专用物流机器人需求增加[30] - 仓储物流自动化系统行业新模式“代运营模式”发展较快，客户购买运维服务的新模式应运而生[30] 技术与研发 - 公司核心技术覆盖托盘级密集储分一体系统、穿梭机器人为核心的料箱级密集储分一体系统等[31] - 公司核心技术包括基于仿真的轻量化设计技术、基于多阶S曲线的速度控制技术等[32] - 公司技术如托盘位置与外形信息检测技术、基于激光SLAM的复合导航技术等提高了设备的智能性和稳定性[33][34] - 公司开发的多阶贝塞尔曲线行走控制技术在直角转弯工况下可提升40%以上的工作效率[36] - 公司基于时间预测机制的AGV调度技术相比业内常用技术，交通管制概率降低5%以上[38] - 公司AGV监控与仿真一体化技术相比单纯仿真软件平台，仿真结果准确性更高[39] - 公司基于层组式的码垛与拆垛技术通过分层和分组并行工作，实现高效拆码垛[40] - 公司基于3D视觉的料箱识别与定位技术实现了柔性拆垛与码垛功能[41] - 公司SLAM开发与测试平台技术大幅提高了基于激光SLAM的复合导航技术研发效率[42] - 公司基于实时更新地图的

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为西南证券，人员有王宁、邰桂龙、王越 [1] - 时间为2022年5月10日10:00 - 11:30 [1] - 地点在济南高新区海信龙奥九号1号楼19层 [1] - 会议形式是电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 行业市场情况 - 物流行业智能化设备和系统需求由柔性变刚性，未来需求旺盛，市场增速与行业发展和技术引导需求相关 [1] 海外市场拓展 - 会根据各地当地需求、政策及发展阶段等综合考虑是否设立海外子公司并在当地生产 [1] 未来发展方向 - 全球发展战略为深耕国内市场，拓展海外市场 [2] - 行业拓展采取多行业布局、战略合作等方式 [2] 毛利率情况 - 公司比同行业毛利率高的原因：保持持续创新能力提供高附加值方案；产品自研自产率高有成本优势；业务模式多样化，RaaS代运营服务贡献高毛利；定位高端客户，聚焦头部企业，拓展海外市场，通过定制化方案和陪伴式服务提高盈利能力 [2] - 2021年毛利率下降原因：受原材料价格影响；市场战略布局拓展新行业遵从行业特点 [2] 项目交付周期 - 一般项目实施周期在6 - 12个月，特大型项目可能跨年 [2] 研发费用率 - 公司秉承“惟有创新”理念，持续加大研发投入以保持技术先进性和核心竞争力 [2] 未来经营业绩预期 - 影响业绩因素多，国内疫情反复、国际环境不确定或带来影响 [2] - 公司继续做好主营业务、拓展新行业，超级工厂产线陆续投产将释放产能、控制成本、改善盈利空间 [2]

公司基本情况 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1][5][11] - 总部在济南，一个工厂在德州市临邑县，有代运营基地广东肇庆和四川简阳 [5] - 董事长是山东大学教授，核心管理团队大多毕业于山东大学，核心团队人员工作时间均超 10 年以上 [5] 投资者关系活动信息 活动类别及参与人员 - 2022 年举办券商策略会、特定对象调研等活动，参与单位有国泰君安、诚信基金、南方基金等多家机构 [1][5][11] 活动时间与地点 - 时间涵盖 2022 年 4 月 1 日、4 月 12 日、4 月 13 日、4 月 18 日等，地点为济南高新区海信龙奥九号 1 号楼 19 层 [1][5][11] 会议形式与接待人员 - 会议形式为电话会议，上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1][5][11] 业务与市场相关 订单与产能 - 2021 年新签订单达到 10 亿元，订单按合同约定交付，目前产能 10 亿，募投项目建成后可支撑 20 亿产能 [9][10] 行业市场 - 物流行业范围广，智能化物流设备和系统需求由柔性变刚性，未来市场需求旺盛 [10][13] 业务模式 - 代运营服务提供物流自动化系统，按客户存储和分拣商品类型收取仓储费和操作费，目前主要客户是唯品会，代运营毛利比直接销售毛利高 [7] - 探索新运维模式，客户购买系统后运维交公司，公司收运维费用 [7] 财务与业绩相关 毛利率 - 原材料上涨影响毛利率，公司采取优化生产工艺等措施降低影响，未来业绩有望稳健发展 [3][7][13] - 毛利率高于同行，受益于软件技术、硬件产品、市场定位、综合交付能力等方面 [8][11][13] 净利润 - 影响净利润因素多，疫情和国际环境有不确定性，随着超级工厂产线投产，产能释放、成本可控，盈利空间将改善 [3] 现金流 - 物流装备行业客户付款方式使企业前期采购需垫资，净现金流量有波动性，未来管理层将加强经营现金流管理 [4] 技术与产品相关 技术优势 - 软件技术有高阶 AI 智能算法，包括深度学习和加强深度学习，还有自主知识产权的数字孪生技术 [8][11] 产品特点 - 核心机器人系列产品自研自产率达 80%以上，质量性能对标海外产品，达国际标准 [3][8][11][13] - 产品与同行业区别在于服务领域和产品类型不同，公司仓储系统占比大 [8][9][13] 其他相关 人员与业绩提升 - 公司做底层设备标准化工作，自主研发数字孪生平台可远程交付，节省人员投入，去年增员主要用于研发和销售 [7] 新行业拓展 - 2021 年进入新能源等新行业，各行业毛利率不同，公司积极开拓新行业和新客户 [7][9][13] 疫情影响 - 国内疫情多点散发影响项目实施，公司积极应对减轻影响 [10][13]