西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步保障西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")董事会秘书依法履 行工作职责，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投 资者的合法权益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(下 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《西安瑞联新材料 股份有限公司章程》(下称"公司章程")，并适当参照《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（下称《上市规则》）的规定，制定本制度。 第二章 任职资格 公司董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表是公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，应当以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品 种变动管理等事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，公司董事、总经理、副总经理、财务总监或其他高级 管理人员可以兼任 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-045 西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"，曾用 名：宁波国富永钰投资合伙企业（有限合伙））持有公司 11,125,943 股，占公司 总股本比例为 11.31%，并非公司第一大股东。 国富永钰系已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证 券投资基金业协会成功申请了适用创业投资基金股东的减持政策，投资期限在 60 个月以上，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修 订)》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修 订)》有关规定，国富永钰减持股份总数均不受比例限制。 上述股份来源于国富永钰于公司首次公开发行前持 ...

关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 西安瑞联新材料股份有限公司 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-031 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 公司总经理王小伟先生、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王银彬先生（如 有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 活动召开方式：网络互动 网址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 一、说明会类型 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月17日披露 《2022年年度报告》，为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将于2023 年5月16日（星期二）参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022 年度业绩说明会"活动。 二、说明会召开的时间、方式 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关于参加上海证券交易所 2022 年度行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-032 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 10 日至 5 月 17 日 16:00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 securities@xarlm.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

财务表现 - 2023年第一季度，瑞联新材营业收入为2.7395亿人民币，同比下降35.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4061亿人民币，同比下降82.38%[4] - 营业收入下滑主要因为行情持续冷淡，整体营业收入仍显著下降[6] - 销售收入及毛利率下降导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑[7] 资产状况 - 总资产为32.83196亿元，较上年末下降1.71%[5] - 公司流动资产中货币资金为673,296,504.13元，交易性金融资产为290,444,697.88元，应收账款为180,691,875.78元[14] - 公司存货为557,790,853.59元，非流动资产中固定资产为1,017,708,944.76元，无形资产为41,317,630.79元[15] - 公司流动负债中应付账款为169,166,071.20元，应付职工薪酬为43,516,372.45元，其他流动负债为37,758,015.23元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加8,596万元，主要因公司购买商品、接受劳务支付的现金减少[8] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为288816460.83元，较去年同期355041310.43元下降18.59%[20] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为209984166.85元，较去年同期362167549.05元下降41.95%[21] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为326591055.90元，较去年同期413025536.82元下降20.94%[21] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为542040994.53元，较去年同期498028334.40元增长8.83%[21] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为93750.01元，较去年同期918665.33元下降89.80%[21] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-137452028.25元，较去年同期-31051625.61元下降342.19%[22] 其他信息 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.5529亿元[5] - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不含虚假信息[2] - 股东王远淞通过信用证券账户持有公司股份1,850,008股[12] - 公司回购专用账户股份数量为618,074股[13] - 2023年第一季度，公司营业总收入为273,954,748.77元，营业总成本为258,463,438.04元，其中销售费用为7,127,745.46元，管理费用为42,150,641.08元[17] - 2023年第一季度公司营业利润为14999772.94元，较去年同期94129696.43元下降84.12%[18] - 2023年第一季度公司净利润为14061419.20元，较去年同期79802876.73元下降82.34%[18]

公司基本信息 - 公司总股本为98,398,696股，扣减回购专用账户中的618,074股后的总股数为97,780,622股[5] - 公司直接现金分红的金额占本年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为47.59%[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况[5] - 公司名称为西安瑞联新材料股份有限公司，简称瑞联新材料[13] - 公司注册地址位于西安市高新区锦业二路副71号，办公地址相同[14] - 公司网址为http://www.xarlm.com/，电子信箱为securities@xarlm.com[14] - 公司A股股票简称为瑞联新材，股票代码为688550，上市交易所为上海证券交易所科创板[14] 公司财务表现 - 2022年营业收入为1,480,379,426.82元，同比下降2.96%；归属于上市公司股东的净利润为246,538,464.91元，同比增长2.82%[15] - 基本每股收益为2.52元，同比下降26.32%；稀释每股收益为2.52元，同比下降26.10%[15] - 研发投入占营业收入的比例为7.05%，较去年同期增加1.59个百分点[15] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为291,716,486.4元、424,905,940.45元、472,285,869.35元、291,471,130.56元[17] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和计入当期损益的政府补助等，金额分别为-3,677,442.31元、10,050,407.73元[17] - 公司2022年营收较2021年略有下降，但净利润略有增长[22][27] - 公司整体毛利率为39%，较2021年增长4个百分点[22] - OLED业务的收入占比提升了8%，毛利有明显提升[23][26] - 医药CDMO板块销售收入下降35.21%，毛利率为59%[27] - 电子化学品及其他新材料板块销售收入增长6.99%，发展潜力巨大[28] - 公司科研开发费用支出10,441万元，占主营业务收入的7%，同比增长25%[29] 公司产品与业务 - 公司主要产品根据终端产品显示特性的不同分为OLED材料、液晶材料；医药产品包括创新药中间体和原料药（试生产中），电子化学品主要产品包括半导体光刻胶单体、TFT平坦层光刻胶、膜材料中间体和聚酰亚胺单体等[33] - 公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，公司从上游供应商处采购原材料，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，公司针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户获得收入和利润[35] - 公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式，根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，在公司合格供应商名录中经过询价、比价、议价等流程，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作[35] - 公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式，在确认客户订单后，由经营计划部编制生产任务书并根据产品生产工艺安排采购部进行原材料采购，与生产部门根据生产工艺和原材料到货时间共同制定生产计划，生产承接部门根据《生产计划》组织实施生产并在完成产品生产后向质检部门送样检测，送样质检合格后办理入库供营销部提货[35] 公司技术创新 - 公司新增13件发明专利申请，累计在申请中的专利51项，获得授权专利67项[30] - 公司核心技术来自自主研发，主要体现在化学合成、纯化、同位素分析等方面[49] - 公司建立高效的ELN系统，实现合成方案设计模块化，提高生产效率[50] - 公司创新应用氢同位素取代技术提升OLED蓝色荧光材料寿命[51] - 公司研究新型催化偶联技术，实现高转化率和宽底物适用性[52] - 公司通过酶催化定向手性合成技术实现高ee值目标产物，降低成本[56] - 公司采用微通道连续流反应技术提高反应选择性，规避安全风险[57] - 公司通过层析分离技术实现产品纯化，降低纯化成本[58] 公司市场前景与风险 - 全球显示面板的出货面积为2.5亿平方米，同比下降4%，市场规模约为1,230亿美元，同比下降21.72%[38] - 2022年全球可折叠手机的出货量约为1,420万台，同比增长77.5%[39] - 2023年折叠屏手机的出货量预计将超过3,000万台[39] - 公司面临显示技术迭代风险，需跟进市场需求并持续创新[86] - 公司存在核心技术人员流失风险，对研发实力和技术创新有影响[87] - 公司客户集中度较高，可能面临因客户变化导致的业绩波动风险[88]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与人员为广大投资者与公司通过网络文字互动交流 [1] - 活动时间为2022年5月11日9:00 - 10:00 [1] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员有董事长刘晓春、董事兼总经理刘骞峰等 [1] 业务与财务情况 - 2021年海外业务占比65% [1] - 2021年因汇率波动收入较去年同期直接减少约8535万元，简单剔除汇率影响，税后净利润增加约人民币 [1][2] - 去年公司汇兑高达8000万，人民币持续贬值对公司业绩有正向影响，汇率影响需根据结汇时汇率判断 [3] 业务板块发展 - 新能源材料业务2022年将成公司电子化学品板块最重要收入来源，力争年内形成销售 [3] - 公司进入电解液产业链，对生产VC、FEC的原材料供应有考量和准备 [3] 各业务板块现状 - OLED技术处于成长期，在折叠屏手机、电视机渗透率低，未来提升空间大，公司认为毛利率不会下降 [3] - 光刻胶分为TFT有机绝缘膜和半导体光刻胶两个方向，有机绝缘膜处于与客户技术沟通及样品验证阶段，半导体光刻胶处于实验室开发阶段 [3] - 公司在单体液晶、OLED升华前材料、医药CDMO及新能源电子化学品板块有战略布局，各板块进展顺利，OLED板块高速发展，未来2 - 3年业绩有望稳定增长 [4] 业务影响因素 - 液晶面板价格从去年第四季度回落，中小尺寸降幅大，但单体液晶经充分竞争价格合理，下游面板价格波动对公司影响不大 [4] 权益分派情况 - 公司2021年年报分配方案已通过股东大会审核，权益分派将在2022年7月8日前完成 [4]

业务市场份额 - 未来3 - 5年，公司OLED业务预计做到市场份额的30% [1] - 2021年度，公司OLED升华前材料全球市占率约17% [3] - 单晶市场份额为27% [3] 核心投资价值 - 公司核心价值是强大的有机合成研发、完善的生产品控体系及产业化能力，OLED及医药业务处于增长赛道，过往业绩持续增长 [2] 自制钯催化剂情况 - 公司自制钯催化剂在已有产品生产过程中使用，属于贵金属催化剂，不属于医药中间体，未用于生产新冠特效药vv116 [2] 股价与回购问题 - 二级市场股价受公司经营、经济环境、市场情绪等多种因素影响，公司对未来发展充满信心，不排除调整回购价格 [2][3][4] - 公司2022年3月宣布回购，回购价基于当时市场情况，与发行价无直接关系 [3] 业务增长因素 - 液晶板块增长受益于行业增长及公司市场份额提升 [2] - 默克订单同比增长超200%是因为客户需求增长 [3] 业务份额占比 - 预计2022年公司医药业务继续增长，业务份额占比与2021年基本一致 [4] 权益分派 - 公司将不晚于2022年7月8日完成权益分派 [4]

调研基本信息 - 2022年3月公司通过线上会议接待机构调研1次，交流机构为工银瑞信、天风证券 [2] - 公司参会人员有董事长刘晓春、财务总监兼董事会秘书王银彬、证券事务代表武丹 [3] 医药业务产品情况 - PA0045预期一直在增长，实际订单通常多于保守预期；在日本二供产能不大，占比估计10%-20% [3] - 艾乐替尼新片段与PA0045配套用于新剂型，国外验证未结束，预计下半年量产，产量有爬坡过程，最终销量取决于新剂型取代老剂型比例；售价和毛利率与PA0045差不多；公司不做艾乐替尼原料药 [3][4] - 治疗子宫肌瘤的片段对应的终端药物2021年9月申报FDA，处于补充数据阶段，预计下半年量产 [4] 业务合作情况 - 与罗氏有10 - 20个合作管线，涵盖一期到三期临床实验，后续会增加 [4] - 与盐野义无直接合作，但和其子公司南京长澳一直有合作 [4] - 最早通过日本JNC介绍拓展医药业务，后通过展会主动接触客户，也有客户主动合作 [5] - 目前与阿斯利康、吉利德等欧美医药公司有合作，且不断拓展新客户 [6] 业务资质与产能情况 - 中间体不需要GMP资质 [4] - 原料药厂产能因产品而异，不适合用单一产品产量衡量 [4] - 公司产线为柔性产线，产能可满足订单 [8] 业务研发情况 - 公司有专门医药研发部，细分中间体研发小组和原料药研发小组 [6] OLED业务情况 - 2021年OLED行业增长快，OLED电视出货量约700万台（2020年300多万台），手机OLED屏幕渗透率增加，公司OLED业务增幅超行业，市占率增加 [6] 未来利润提升计划 - OLED业务开发新品、提高单品销量；医药业务多接触欧美客户争取订单；新能源材料加快项目建设投产销售；电子化学品积极争取订单 [7] - 加大研发投入，开发符合技术特点新产品；优化现有产品技术，降低生产成本 [7]

调研基本情况 - 2022 年 4 月公司通过线上会议接待机构调研 4 次，涉及超 40 家机构 [1] - 公司参会人员有董事长刘晓春、财务总监兼董事会秘书王银彬、证券事务代表武丹 [2] 板块发展战略 - 液晶板块是基本盘，争取更多产品种类和市场份额 [3] - OLED 板块长期看好，配合客户新品开发与工艺优化，积极开发国内客户 [3] - 医药是核心业务，加快 GMP 工厂建设，期望原料药有更好表现 [3] - 新能源板块若收益达预期，考虑扩大产能 [3] 业务影响因素 - 液晶面板降价基本不影响公司，因面板厂毛利仍较高且公司单体液晶毛利低；OLED 降价前提是毛利率上升，可通过订单增加、工艺优化等降成本 [4] - 液晶板块受益于显示行业下游高景气、“居家办公”模式、大尺寸面板材料耗用增加、市场份额拓展和产品品种丰富 [5] - OLED 板块受益于 OLED 面板应用增加、良品率和使用寿命优化，推动电视出货量增长，发光层材料收入提升，蓝光氘代材料增长迅速 [5] OLED 板块相关 - 研发生产采用 CDMO 模式，根据客户需求定制化生产研发 [5] - 升华前材料业务其他厂商进入有难度，因公司客户全覆盖、关系良好且行业布局成熟、存在技术壁垒 [6] - 氘代材料产能可保证，今年下半年有车间投产，明年募投车间全部建成，且产线未满产 [7] - OLED 毛利率会超过液晶，随着百公斤以上订单增多、产品种类稳定和工艺优化，毛利率将上涨 [8] - 国内 OLED 客户主要是吉林奥莱德和烟台显华，与飞凯材料在 OLED 方面无合作，国内客户因基数小增速快 [9] - 万润 OLED 产能增加对公司影响不大，公司根据客户需求安排产能，各公司产品类型、定位和客户黏度不同 [9] - OLED 材料需求大，大屏电视和折叠屏手机推动面板需求，百公斤级订单增加是行业发展到一定阶段的过程 [10] - OLED 材料未按终端产品明确划分用途，氘代材料主要应用于电视面板 [10] - QD - LED、Mini - LED 等新技术对公司影响不大，OLED 在大尺寸面板市场份额增加是趋势 [10] - 公司主要做升华前材料，不发展升华后材料，因涉及专利问题且避免与下游客户竞争 [11] - 2021 年发光层收入占比超 70%，通用层不到 30%，未来发光层收入占比会增加，发光层材料技术要求和售价更高 [11] - 2022 年公司液晶板块预计增长但不如 2021 年，OLED 预计较高增长，2021 年 OLED 电视销售 740 万台，2022 年超 1100 万台，占电视行业 4% [12] 医药板块相关 - 公司业务基于小分子有机化学合成，从客户研发开始合作，与日本客户合作久，有助于打开日本医药市场 [14] - 目前做医药中间体，未来方向是生产原料药，建设 GMP 工厂，今年下半年做验证批次生产，拿药品生产许可证，申请 GMP 和 FDA 认证 [15] - 目前医药业务有专门团队但未独立，未来相对独立，会招聘领军人物负责 [16] - 主力产品销售正常，与 PA0045 配套中间体下半年放量，治疗子宫肌瘤终端药欧洲上市申请预计下半年通过并量产备货 [17] - 有在研支柱产品，但放量需时间 [17] - 医药收入增速不如显示材料，因以创新药为主，管线多但产品量小，形成支柱产品需漫长过程，但仍为重点发展板块 [18] - 目前客户无让公司做 PA0045 原料药诉求，且不符合公司发展要求 [18] - 医药管线增长源于新老客户，公司会拓展客户，GMP 工厂投产后更有竞争力 [18] 电子化学品与新能源相关 - 重要电子化学品有膜材料中间体和光刻胶单体等 [18] - 膜材料添加剂、引发剂涉及有机合成是公司擅长领域，公司招聘高分子人才，研发膜材料两年多有经验 [18] - 电子化学品围绕显示面板辅助材料，也涉及其他新能源材料 [18] - 公司发展新能源项目因技术与核心竞争力匹配，想抓住市场红利，擅长工艺优化和中试放大，对产品品质和成本有信心 [18] - VC、FEC 公告建设期 9 个月，计划 3 季度投产，疫情影响进度，公司与施工单位沟通赶工 [19] - 市场用量产产品验证，不接受样品验证 [19] - 若新能源材料供大于求，公司核心优势是品质控制，可保证产品质量稳定 [19] 其他问题 - 公司生产车间在陕西渭南，工人吃住工厂内，疫情对生产影响不大 [19] - 产量大的产品有专线，其他产品按相同反应类型共用特定功能反应釜 [19] - 现金大部分是募集资金，按募投项目使用，其他用于日常经营 [19] - 汇率波动公司积极应对，近期人民币波动有正向影响，公司仍深耕主业 [19] - 销售费用增加因市场开拓、运费增长和人员工资 [20] - 在建工程主要是募投项目，西安科研检测大楼年底投入使用，渭南原料药车间一期 6 月底完工，蒲城液晶和 OLED 项目今年有车间投产，新能源项目年中完工 [20] - 存货中半成品及库存商品接近 7 成，相对于月收入 1 亿多，数据不高 [21] - 公司去年 9 月底开展限制性股票激励计划，今年开展回购股份计划，未来用于员工持股或股权激励 [21]