证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 有限公司关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下： | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | 江苏新潮创 新投资集团 | 5% | 以上非第 | 4,679,090 | | 5.80% | IPO 前取得：4,679,090 股 | | | 一大股东 | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 一、减持主体的基本情况 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,679,090 股， 占公司总股本的 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司2023年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司 2023 年度的规范运作等情况进行了现场 检查。现将现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 16 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）对华海诚科进行了现场检查。 现场检查人员对本持续督导期内华海诚科的公司治理及内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使 用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等方面进行了现场检查， 检查手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，详 ...

收入和利润同比增长 - 营业收入为7240.26万元，同比增长33.19%[5] - 营业总收入同比增长33.2%至7240.26万元，较去年同期的5435.93万元增长1806.33万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1277.17万元，同比增长207.30%[5] - 净利润同比增长207.3%至1277.17万元，去年同期为415.61万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1285.64万元，同比增长213.43%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[5] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[6] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[21] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[21] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比增加0.15个百分点[6] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比上升36.1%至5147.03万元，去年同期为3782.71万元[19] - 研发投入合计为539.29万元，同比增长10.26%[6] - 研发费用同比增长10.3%至539.29万元，去年同期为489.10万元[19] - 所得税费用大幅增至217.15万元，去年同期仅0.09万元[20] 研发投入 - 研发投入合计为539.29万元，同比增长10.26%[6] - 研发投入占营业收入的比例为7.45%，同比减少1.55个百分点[6] - 研发费用同比增长10.3%至539.29万元，去年同期为489.10万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-324.33万元[5] - 经营活动现金流入小计3006.69万元，同比下降14.82%[21] - 经营活动现金流出小计3331.02万元，同比下降16.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-324.33万元，同比改善32.83%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-296.81万元，同比恶化50.11%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.29万元，同比减少99.99%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3021.76万元，同比减少95.86%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金2907.21万元，同比下降11.52%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1296.81万元，同比增长1103.67%[22] 资产和负债变化 - 2024年3月31日货币资金为30,217,615.92元，较2023年末36,379,845.35元下降16.94%[14] - 2024年3月31日应收票据为39,587,554.72元，较2023年末56,214,076.15元下降29.58%[14] - 2024年3月31日应收账款为115,523,941.90元，较2023年末117,440,189.34元下降1.63%[14] - 2024年3月31日存货为78,487,118.46元，较2023年末79,653,433.22元下降1.46%[14] - 2024年3月31日流动资产合计295,216,541.14元，较2023年末319,792,710.40元下降7.68%[14] - 2024年3月31日预付款项为6,475,568.22元，较2023年末1,168,412.57元增长454.38%[14] - 总资产为12.11亿元，较上年度末减少1.58%[6] - 固定资产增长8.6%至1.57亿元，较期初1.44亿元增加1235.79万元[15] - 短期借款减少13.6%至4503.71万元，期初为5213.16万元[15] - 应付账款下降12.8%至5907.47万元，期初为6771.59万元[15] - 归属于母公司所有者权益增长1.2%至10.40亿元，期初为10.27亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,513户[10] - 第一大股东韩江龙持股数量11,241,799股，持股比例13.93%[10] - 第二大股东连云港德裕丰投资合伙企业持股数量10,308,091股，持股比例12.77%[10] - 韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰构成一致行动关系，合计控制表决权比例12.77%[11] 其他财务数据 - 货币资金未直接披露但通过财务费用利息收入38.17万元推断持有现金储备[19]

华海诚科 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月1日,公司召开了第三届董事会 第十二次会议,决定于 2024年 4 月 22 日召开 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-015 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,566,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,566,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 36.6392 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.6392 | | （%） | ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度股东大会 会议资料 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四 8 | | 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 8 | | 议案五 9 | | 关于公司 2023 年度利润分配的议案 9 | | 议案六 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案七 12 | | 关于修订《董事会议事 ...

业务发展情况 - 用于汽车电子的高导热高可靠性产品完成客户考核认证，处于量产前期 [3] - 完成对光伏用塑封料深度开发，按客户需求完成产品迭代 [3] - 在先进封装领域，GMC产品在多个客户考核通过，自主研发的GMC制造专用设备具备量产能力并持续优化 [3] - 已完成验证的芯片级底填做前期重复性量产准备，和最终客户协同开发的适用于“芯粒”封装的特殊性能底部填充胶在认证考核 [3] - 新购置一套LMC专用压缩模塑设备，加快LMC产品研发进度 [3] - 颗粒状环氧塑封料（GMC）可用于HBM存储产业链封装，相关产品通过客户验证，处于送样阶段 [5] 订单情况 - 大多数订单提前一个月至两个月下达，订单有季节性特点 [3] 国产化替代情况 - 高端塑封料从技术突破到小批量出货再到真正批量需较长时间，现阶段外资在高端塑封料领域仍占主导，进口替代需靠技术开拓、稳定产品质量和完善客户服务逐步推进 [4] 产品区别 - LMC是液态塑封材料，通过挤压液态树脂到产品中央，在塑封机温度和压力作用下增强流动性填充满晶圆，具备可中低温固化、低翘曲等优点，是晶圆级封装相对成熟的塑封材料 [4] - GMC是颗粒状环氧塑封材料，塑封过程采用均匀撒粉方式，预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入树脂中成型，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势 [4]

业绩总结 - 公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，2023年环氧塑封料收入占比大，同比下滑7.45%[3] - 公司预计2024E-2026E收入和归母净利润将呈现逐年增长趋势，同比增速分别为14.66%-21.41%和14.71%-33.00%[5] - 华海诚科2024年至2026年预计收入分别为3.24亿元、3.91亿元、4.74亿元，同比增长14.66%、20.47%、21.41%[9] - 华海诚科2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为283百万元、324百万元、391百万元和474百万元[13] 产品研发 - 公司在先进封装领域取得重大进展，多款产品已通过客户考核认证，研发投入同比增长34.77%[4] 估值分析 - 华海诚科2024年的PE估值为90x-100x，合理市值区间为32.66亿元-36.29亿元，合理价值区间为40.48元/股-44.97元/股[10] - 可比公司晶瑞电材、江丰电子、安集科技、上海新阳的2024年PE均值为101.73倍，而华海诚科的PE为171.65倍，考虑到公司产品领域的特殊性，给予华海诚科估值溢价较为合理[11] 财务展望 - 公司的P/E比率预计将逐年下降，分别为171.65、149.64、121.10和 91.05[13] - 公司的净利润率预计将逐年增长，分别为11.2%、11.2%、11.5%和 12.6%[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为2.83亿元，同比减少6.70%[1] - 公司2023年研发投入为2464.41万元，同比增长34.77%[2] - 公司预计2024年至2026年营收分别为3.51/4.42/5.30亿元，增速分别为24.2%/25.7%/20.0%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到530百万元，较2022年增长75.9%[8] - 2026年预计净利率将达到15.8%，较2022年增长2.2个百分点[8] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[14]